CONFÉRENCE DE PRESSE
La croissance continue dans l’industrie
technologique
La croissance de l’activité et de l’emploi se
renforce en 2016…
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...nous devon...
Industrie technologique :
croissance de 0,5 % en 2015 et de 2 % en 2016
2015
Année du début de la reprise
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du chiffre d’affaires
Pm. prévisions 12-2014
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Industrie technologique: perspectives 2016
Évolution du chiffre d’affaires
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Aerospace, Defense & Security
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Investissements industriels dans les secteurs
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Materials technology 310 392 321
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mesures prises pour renforcer notre compétitivité, nous pouvons
mieux maintenir nos parts de marché dans l...
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Overtveldt” dans l’industrie technologique
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DES QESTIONS?
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La croissance continue dans l’industrie technologique

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CONFÉRENCE DE PRESSE - La croissance continue dans l’industrie technologique

  1. 1. CONFÉRENCE DE PRESSE La croissance continue dans l’industrie technologique
  2. 2. La croissance de l’activité et de l’emploi se renforce en 2016… ...mais la conjoncture mondiale se détériore ...nous devons continuer à être attentifs au rétablissement de notre compétitivité…
  3. 3. Industrie technologique : croissance de 0,5 % en 2015 et de 2 % en 2016 2015 Année du début de la reprise  Croissance 2e semestre plus faible qu’attendue  Croissance dans aerospace, defense & security, contracting et ICT  Reprise dans véhicules commerciaux, production technology & mechatronics  Ralentissement dans materials technology ; subcontracting et energy systems & solutions 2016 Croissance plus élevée qu’en 2015 grâce à l’amélioration de la compétitivité de notre pays 70 75 80 85 90 95 100 105 110 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution du chiffre d’affaires (valeur, 2008=100) 3
  4. 4. Evolution de la valeur du chiffre d’affaires Pm. prévisions 12-2014 2015 2014 2015 sem 1 2014 sem 1 2015 sem 2 2014 sem 2 2015 2014 Aero, space, defense & security +5,5 12% 8% 10,5% Building technology -0,5 1% 1% 1% Contracting -1,5 1% 9% 5% Energy systems & solutions +1,5 3,5% -5% -1% ICT +4 9% 4,5% 6,5% Materials technology +2,5 3,5% -0,5% 1,5% Production technology & mechatronics +2 -4,5% 5,5% 0,5% Subcontracting +4 2,5% 2,5% 2,5% Transport systems & solutions -13 -11% -7,5% -9,5% TOTAL -1,5% 0% 1,0% 0,5% L'industrie technologique: chiffre d’affaires en 2015 4
  5. 5. Industrie technologique: perspectives 2016 Évolution du chiffre d’affaires 2015 2014 2016 2015 Aero, Space, Defense & Security 10,5% 7,5% Building Technology 1% 1,5% Contracting 5% 1% Energy Systems & Solutions -1% 2% ICT 6,5% 3,5% Materials Technology 1,5% 3% Production Technology & Mechatronics 0,5% 0,5% Subcontracting 2,5% 3,5% Transport Systems & Solutions -9,5% 0,5% TOTAL 0,5% 2% 5
  6. 6. State of the industry Aerospace, Defense & Security • Continue à se porter remarquablement bien grâce aux tendances structurelles favorables (programmes internationaux aviation civile, commandes militaires en hausse, besoin de systèmes de sécurité sur les marchés internationaux,....) ICT • La situation reste difficile pour les entreprises de production • Hausse très importante des services (externalisation, cloud, big data, mobilité, sécurité, …) • Augmentation du volume commercial, mais pression sur les prix de ventes Contracting • Marché en croissance pour la sous-traitance spécialisée • Concurrence de l’étranger avec problème de fraude sociale qui constitue un problème structurel 6
  7. 7. State of the industry Transport Systems & Solutions • Baisse des volumes dans l’assemblage automobile, touche également les sous-traitants • Hausse de l’activité dans la construction de véhicules commerciaux : forte reprise du marché européen en 2015 • L’activité des sous-traitants actifs sur le marché international a retrouvé un niveau élevé Subcontracting • La meilleure conjoncture améliore progressivement la demande pour les produits du secteur • Clients de plus en plus exigeants d’où de nouvelles activités mais aussi plus de pression sur les prix • Forte concurrence des pays à faible coûts salariaux 7
  8. 8. State of the industry Building Technology • Conjoncture du secteur de la construction reste incertaine • Nouveaux produits, nouvelles activités, nouveaux débouchés internationaux • Concurrence internationale plus intense : pression sur les prix de ventes Production Technology & Mechatronics • Pas encore de reprise généralisée • Orientation positive dans l’équipement pour l’industrie alimentaire, la chimie, les machines textiles, … Materials Technology • Hausse des volumes partiellement compensée par le recul des prix de vente 8
  9. 9. -45% -30% -15% 0% 15% 30% 45% Q12008 Q12009 Q12010 Q12011 Q12012 Q12013 Q12014 Q12015 Q12016 Exportations de l'industrie technologique (évolution de la moyenne mobile annuelle par rapport au même trimestre de l’année précédente) State of the export Croissance des exportations: le creux de la vague atteint 9
  10. 10. Zones déterminantes pour les exportations de l'industrie technologique 10 Zone 10 mois 2015 Evolution ----------------- 10 mois 2014 Remarques UE +2 % Pays-Bas (+11%) PIIGS (+10%) Allemagne (-6%) Europe hors UE -12 % Russie (-42%), Ukraine (-21%) Asie -7 % Chine (-30%) Amérique +11% Etats-Unis (+22%) Brésil (-23%) Monde +1%
  11. 11. 11 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Baromètre de conjoncture de la BNB pour l'industrie technologique (axe de gauche) Industrie technologique: climat conjoncturel favorable Agoria Q/Q-4 (axe de droite)
  12. 12. 12 230,000 240,000 250,000 260,000 270,000 280,000 290,000 300,000 310,000 320,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -1000 +1500-6000 L'emploi : stabilisation fin 2015 et légère croissance attendue l’année prochaine
  13. 13. State of the industry – Évolution de l’emploi 13 Perte de 1.000 emplois en 2015 • Surtout au cours des 6 premiers mois • La progression dans l’IT-solutions compense en partie le recul dans les activités industrielles Hausse attendue en 2016: • +1.500 emplois • Grâce à la reprise de l’activité
  14. 14. State of the industry Évolution de l’emploi en 2015-2016 Évolution de l’emploi Prev 12-2014 2015 2014 2015 2014 2016 2015 Materials Technology 0 -0,5 1 Subcontracting -1,5 -1,5 0,5 Contracting -1 0 0,5 Building Technology -2,5 -2 0 Production Technology & Mechatronics 1 -3 1 Energy Systems & Solutions -2 -3 0,5 ICT (production & services) 1 2,5 1 Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 2 3 0 Transport Systems & Solutions -3,5 -2 0 TOTAL -0,6 -0,4 0,5 Source : enquête Agoria, janvier 2016 14
  15. 15. 15 3.3% 13.6% 6.8% 3.7% 6.1% 6.4% 5.1% 3.8% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 200… 200… 200… 200… 201… 201… 201… 201… 201… 201… 201… 201… 201… 201… 201… 201… Trimester Jaargemiddelde Industrie technologique: chômage temporaire à la baisse en raison de la reprise conjoncturelle
  16. 16. Investissements 16 0 500 1000 1500 2000 2500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) Investissements matériels & immatériels hors R&D ; mio euro +5% +5%
  17. 17. Investissements industriels dans les secteurs 2014 2015 2016 (p) Mio eur Mio eur Mio eur Materials technology 310 392 321 Produits métalliques 370 361 359 Computer, electro & optical 96 101 89 Electric equipment 87 84 81 Mécanique 224 198 215 Auto 328 334 495 Autres transports 69 93 69 Total 1811 1901 2000 17
  18. 18. Investissements en hausse en 2015 et 2016 18 2015: + 5% • Investissements très élevés dans quelques entreprises des materials technology, de l’automobile et de l’aérospatiale • Accélérations de la mise en œuvre de certains projets • Baisse dans les produits métalliques, la mécanique et l’équipement électrique 2016: + 5% • En raison de la forte hausse dans l’automobile et du rebond dans la mécanique • Recul dans les materials technology et l’aérospatiale après les fortes progressions de 2015 • Pas encore de reprise des investissements dans les autres secteurs
  19. 19. CONCLUSIONS 19
  20. 20. 20 Grâce aux... mesures prises pour renforcer notre compétitivité, nous pouvons mieux maintenir nos parts de marché dans le commerce international en croissance… Mais... ... la reprise est moins forte qu’espéré en raison de la pression à la baisse sur la croissance de l’économie mondiale (Chine, situation en Russie,…) ... notre position concurrentielle se rétablira moins vite qu’attendu (inflation élevée en Belgique, salaires qui augmenteront moins vite en Allemagne,…) La reprise attendue et annoncée est là…
  21. 21. Que devons-nous faire pour passer les prochains ‘cols’ dans les étapes de montagne ? 21 • Réforme de la loi sur la compétitivité pour réduire le handicap salarial • Mesures pour un marché du travail flexible • Un cadre fiscal fiable • Ne pas ajouter de nouveaux ‘cols’ comme l’UE à l’habitude de faire…
  22. 22. Évolution du handicap salarial (%) jusque fin 2016 22 12.7 15.6 12.4 0.6 0.5 0.7 3.7 1.3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Situation 1996 Fin 2014 Indexations 2015-2016 Wage drift AIP Augmentations partenaires Diminutions de charges Situation fin 2016
  23. 23. … mais le handicap fiscal s’accentue 23 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BE EU 28 EU
  24. 24. Impact fiscal de la proposition du ministre Van Overtveldt sur l’industrie technologique 24 Impôt société Exercice comptable 2014 1,2 milliards euros (25,65%) 55,4% des entreprises en bénéfice ont un taux d’ISOC >= 20% Simulation d’un taux ISOC de max 20% 910 mio (20%) Calcul sur base d’un échantillon de 743 entreprises membres d’Agoria qui utilisent le modéle “complet” de comptes annuels
  25. 25. Effet économique de la proposition “Van Overtveldt” dans l’industrie technologique 25 1. 3.000 emplois nouveaux 2. 60 millions (ou 3 %) d’investissements en plus et attraction de nouveaux investisseurs étrangers 3. Un cadre fiscal plus sûr
  26. 26. 26 DES QESTIONS? marc.lambotte@agoria.be Marc Lambotte CEO

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