Étude de cas: Pages Jaunes

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Analyse stratégique de la compagnie Pages Jaunes Canada et de l'industrie des annuaires téléphoniques. Menaces, enjeux et opportunités de marché.

Analyse réalisée dans le cadre d'un MBA en Stratégie des Affaires (UQAM), par Paula Pereira et Alex Panican.

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Étude de cas: Pages Jaunes

  1. 1. La création de valeur passe par des choix stratégiquesPrésentation +34%Groupe Pages Jaunes Téléphones intelligents2 avril 2009 Sites web Valeur ajoutéePereira Paula, MBAPanican Alex, MBA
  2. 2. Déroulement de la séance• à la croisée des chemins• le marché des annuaires (chiffres clés, besoins, concurrents, facteurs clés)• l’univers Pages Jaunes, (forces, faiblesses, opportunités et menaces)• une échelle de valeur en péril• des stratégies adaptées• une nouvelle échelle de valeur• les résultats escomptés• un réseau de synergies• les structures stratégiques• conclusion
  3. 3. À la croisée des chemins• un paysage publicitaire bouleversé STOP• de nouveaux supports médias• des besoins latents Imprimé Internet• une offre mal adaptée Création WEB
  4. 4. Le marché des annuairesChiffres clés (2006): distribution de 540 millions d’annuaires en Amérique du Nord revenus de l’industrie: $ 26 milliards revenus aux États-Unis: $ 14 milliards 97% des revenus totaux de l’imprimé 3% des revenus totaux en ligne (Source: http://www.paperlesspetition.org/)
  5. 5. Le marché des annuaires (suite)Profil de la clientèle (PMB 2008):  utilisateurs: de 18 à 49 ans  tous les jours: • de 25-34 ans (indice PMB de 219) • hommes > femmes (indice BMP 105 vs 95 ) • éducation: collège, bac, 2ème et 3ème cycle • Québec et Colombie Britannique • revenus: < $ 25 000 et > $ 75 000  utilisateurs: > 25 ans  plus d’une fois par semaine: • de 35-49 ans (indice PMB de 137) • femmes > hommes (indice BMP 109 vs 90) • éducation: collège, bac • Manitoba et Alberta • revenus: $ 20 000 - $ 50 000 (Source: Print Measurement Bureau, http://www.pmb.ca/ )
  6. 6. Le marché des annuaires (suite)Besoins de la clientèle: Offre locale Recherche facile et rapide Offre complète Données à jour Accessible partout Services supplémentaires
  7. 7. Analyse de la concurrence (Source: Pages Jaunes, Canpages, Whitepages.com, Go Local, Visitez-nous.net, Hotfrog, Ask.com et Mylife)
  8. 8. Analyse de la concurrence (suite) Focalisée et concrète Élargie ou hypothétique Concurrence directe Concurrence indirecte - Canapges - magazines et journauxCourt terme - Whitepages - stations de radio - Ask.com - chaînes de télévision - Google Local - publipostage La disparition des annuaires Tout se fait sur desLong terme imprimés au profit des téléphones intelligents annuaires en ligne (Source du modèle: Allaire et Firsirotu, 2004)
  9. 9. Facteurs clés de succès de l’industrie Visiteurs Canpages: 3 millions par mois uniques Pages Jaunes: 10 millions par mois Offre locale et Innovations complète Canpages Canpages: 80 publications Pages JaunesPages Jaunes: 340 publications Autres Référencement Nombre sur Internet dannonceurs Canpages: 80 000 Pages Jaunes: 420 000
  10. 10. Analyse des opportunités Marché de la recherche verticale (vertical search): PME • $ 942 millions (2006) • croissance moyenne de 38 % /an Téléphones intelligents • 38% des professionnels prétendent manquer de moteurs de recherche de qualité • plus de 32% jugent les résultats décevants Recherche locale • la majorité (91%) continue à utiliser principalement les moteurs de recherche de masse (Smith, 2008) Internet • besoin pour des informations de meilleure qualité et bien plus précises • Xerox, SAP, Microsoft, Oracle, IBM, Convera, FASTRecherche commerciale B2B et Endeca
  11. 11. Analyse des opportunités L’Internet : PME • 3e plateforme média au Canada en Téléphones importance (après la télévision et la radio) intelligents • média numéro 1 pour le temps consacré par semaine chez les 18-24 ans (40 %) et les 25-34 Recherche locale ans (33 %) au Canada (BPI, 2009) • taux de pénétration: 70% (eMarketer, 2007) Internet • 64% des acheteurs en ligne préfèrent des moteurs de recherche aux annuaires imprimées (Abu-Shalback, 2004)Recherche commerciale B2B
  12. 12. Analyse des opportunités PME Recherche locale: Téléphones • 25,1% des recherches commerciales intelligents totales en ligne ont été effectuées pour Recherche locale s’informer sur des marchands locaux (Abu-Shalback, 2004) InternetRecherche commerciale B2B
  13. 13. Analyse des opportunités Taux d’adoption des smartphones 4000 3500 PME 3000 2500 Téléphones intelligents 2000 1500 1000 Recherche locale 500 0 Internet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 US Asia-Pacific Western Europe Rest of World Recherche commerciale B2B Worldwide« hausse annuelle moyenne du taux d’adoption de près de 15% pendant les cinq prochaines années » (Sayer, 2009)
  14. 14. Téléphones intelligents (suite) Acer, LG, Hitachi, Mozilla, Dell, Windows, Garmin avec Asus l’utilisation d’Internet sur les Smartphones a doublé entre 2007 et 2008 (Alvarez, 2008) parmi les recherches les plus fréquentes, on compte : • 17,6 % pour télécharger/consulter des plans géographiques en 2008 (versus 10,8% en 2007) • 15,6 % pour des recherches locales (versus 9,8% en 2007) • 14,3% ont cherché des produits ou services hors de leur région (versus 6,4% ) • 13,6% pour des informations concernant des activités de divertissement (versus 8,2% ) • 9,6% pour se connecter à leur réseau social (versus 3,4%) (Alvarez, 2008) Les dépenses publicitaires vont passer de $35 millions en 2007 à plus de $1,4 milliards en 2012 (Groupe Kelsey, 2008)
  15. 15. Analyse des opportunités PME au Canada PME • 99 % du nombre total d’entreprises au pays Téléphones • 60 % de la production économique intelligents • 80 % de l’emploi • 85 % des nouveaux emplois (ICCE, 2004) Recherche locale Les PME et le web • 48% des PME canadiennes ne possèdent pas de site Web (Schmouker, 2008) Internet Internet génère une hausse moyenne de 8,5% desRecherche commerciale B2B revenus, une diminution de 1,8% des coûts des produits vendus et de 2,6% de leurs frais d’exploitation » (ICCE, 2004)
  16. 16. Analyse des menaces Global Yellow Pages Revenue Shift Internet Print Online Annonceurs mécontents 16% 34% 84% 66% Concurrence 2008 2013 (The Kelsey Group, 2009)Crise économique
  17. 17. Échelle de valeur en péril: RMPC condamné à décliner 1 770 $ 110 $ Pub 10% 65 $ Descriptif entreprise 130 $ Graphisme + Logo 450 $ Couleur 90% 250 $ QUEBEC 325 $ Laval 440 $ MontréalSEVA, 2009
  18. 18. Échelle de valeur en péril: RMPC condamné à déclinerSEVA, 2009
  19. 19. Analyse des forces Modèle d’affairesPerformance Adaptation financière locale Partenaires à Marques de long terme commerce
  20. 20. Analyse des faiblesses Dépendance aux annuaires imprimésCroissance Croissance externe interne (ou stratégie de prix)
  21. 21. Une stratégie adaptée (1) • 70% de taux de pénétration • diminution des revenus des d’internet annuaires imprimés • 50% des PME n’ont pas de site • ROI décevant pour les clients web• marque de commerce• savoir faire• importante équipe de vendeurs• partenariats stratégiques Stratégie proposée: Création de sites web• forte dépendance aux pour les PME annuaires imprimés
  22. 22. Création Site web• prix au client: entre 500 et 1 500$• formats prédéfinis par industrie• moteur de recherche Pages Jaunes interne• localisation Pages Jaunes• meilleur référencement sur les moteurs de recherche
  23. 23. Une stratégie adaptée (2) • ventes de smartphones en • baisse de l’utilisation des hausse annuaires papier • utilisation des annuaires en ligne • contenu web meilleur que le en hausse contenu sur support papier • recherche de commerces locaux • concurrence • revenus publicitaires• marque de commerce• nombre d’annonceurs• adaptation locale Logiciel et site virtuel dédié aux utilisateurs de téléphones intelligents• forte dépendance aux annuaires imprimés Partenariats avec des producteurs de smartphones
  24. 24.  accès aux services d’annuaires nouvelles et divertissement réseau social MYP GPS - Vous êtes ici: système GPS revenus publicitaires Recherche: Pizzeria Résultats: Pizzeria la plus proche: Martini Pizzeria Itinéraire vers ce lieu Mes amis Infos détaillées et avis Autres restaurants: Recherche: Section Nouvelles Messages GPS Musique Vidéos Recherche locale
  25. 25. Matrice BCG Parts de marché Fort Faible FortCroissancedu marché Faible
  26. 26. Matrice BCG Parts de marché Fort Faible FortCroissancedu marché Faible
  27. 27. Une nouvelle échelle de valeur : RMPC en hausse 2 370 $ + 34% 19 % 450 $ MY Pages 25 % 600 $ Site Web 160 $ Graphisme + Logo 350 $ Couleur 56 % 200 $ QUEBEC 250 $ Laval 350 $ MontréalSEVA, 2009
  28. 28. Un réseau de synergies Savoir-faireBases de Standardisationdonnées Commerciaux
  29. 29. Résultats escomptés• offrir un service à valeur ajoutée aux clients – Page Web: +8,5% des revenus (ICCe, 2004)• augmenter le revenu moyen par client – +34% par rapport à aujourd’hui• améliorer l’expérience de recherche – meilleur outil pour le consommateur – meilleur outil pour les entreprises• augmenter la visibilité de Pages Jaunes – meilleur référencement – outil quotidien
  30. 30. Structure stratégique Différents 411.caannuaires locaux à YellowPages travers le Canada PagesJaunes Superpages Etc.
  31. 31. Structure stratégique proposée Différents Création et 411.caannuaires locaux à développement de YellowPages travers le Canada sites Web PagesJaunes 1er réseau social Superpages lancé par une Etc. compagnie d’annuaires téléphoniques
  32. 32. Conclusion• de nombreuses menaces se présentent…• …mais il existe aussi de sérieuses opportunités • les PME ont besoin de sites web personnalisés pour communiquer • les téléphones intelligents seront la principale plateforme média dans un futur proche• le service de création web répond à un besoin réel et urgent (clients)• MY Pages répond à un besoin latent et prometteur (consommateurs)
  33. 33. Étude réalisée dans le cadre du MBA en Stratégie des Affaires (Université du Québec à Montréal) Paula Pereira, MBA boucinha_p@hotmail.com Alex Panican, MBA apanican@gmail.com

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