Entre 2010-2013 las farmacias pierden un 13% de su facturación. Pero desde el tercer trimestre de 2013 el mercado total de la farmacia muestra crecimiento positivo

1. El mercado de la farmacia españolaEl mercado de la farmacia española
Madrid, 26 de marzo de 2014

2. Desde 2010 el mercado reembolsado de prescripción dirige la
t d i ti t t l l
Mercado de la Farmacia Española
tendencia negativa tanto en volumen como en valor
El mercado privado de prescripción aumenta en volumen y en valor y el de
autocuidado aumenta su valor a pesar de decrecer en volumen
Mercado Rx vs Consumer Health (M Unid.) Mercado Rx vs Consumer Health (M € PVP)
-2,5%
-3,3%-1,6%
1.6251.666
1.752
600
1.723
566
-1,1%
-6,1%
-6,8%
18.026
19.424
96
20.832
5.120
18.235
262
503
246233
600
233
566 526
2.100
4.829
2.035
4.776
2.073
4.967
2.220
861895918 925 11.097
12.384
13.492
11.423
201320122010 2011
RX REEMBOLSADO
RX PRIVADO
AUTOCONSUMO
201320112010 2012
Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis
Nota: Autocuidado incluye semiéticos y EFP’s2

3. El mercado reembolsado de prescripción pierde cuota tanto en
l l
Mercado de la Farmacia Española
volumen como en valor
El mercado privado de prescripción aumenta un 7% en volumen y un 3% en
valor y el de autocuidado aumenta su valor (1,1%) a pesar de decrecer en
ol menvolumenMercado total farmacia 2013 (M Unid.) Mercado total farmacia 2013 (M € PVP)
52,9%
30,9%
61 6%
26,8%
16,1%
RX REEMBOLSADO
RX PRIVADO
AUTOCUIDADO
61,6%
11,6%
6 6%
-4,4%
3 2%
1,1%
-3,8%
6,6%
-2,9%
3,2%
3
Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis
Nota: Autocuidado incluye semiéticos y EFP’s

4. El mercado total de la farmacia muestra crecimiento positivo desde el
tercer trimestre de 2013
Mercado de la Farmacia Española
tercer trimestre de 2013
En el mercado de autocuidado el precio multiplica el efecto positivo
Mercado total evolución mensual de ventas (M Unid.)
Units)
100
50
0
20%
15%
10%
5%
0%
Marketsales(M
-10%
-15%
-20%-100
-50
-5%
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
012
012
012
012
012
012
012
012
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
RX REEMBOLSADO
RX PRIVADO
AUTOCONSUMO
RX REEMBOLSADO Crec (%)
RX PRIVADO Crec (%)
AUTOCONSUMO Crec (%)
Mercado total evolución mensual de ventas (M €)
6/2
5/2
4/2
3/2
2/2
1/2
12/2
11/2
10/2
9/2
8/2
7/2
6/2
5/2
4/2
3/2
2/2
02/2
01/2
12/2
11/2
10/2
9/2
8/2
7/2
1.000
800
1.200 20%
15%
etsales(M€)
600
800
200
0
-200
-400
-600
10%
400
5%
0%
-5%
-10%AUTOCONSUMOAUTOCONSUMO Crec (%)
Marke
-20%
-800
-1.000
-1.200
-1.400
10%
-15%
8/2013
6/2013
5/2013
4/2013
3/2013
2/2013
1/2013
12/2012
11/2012
10/2012
9/2012
8/2012
6/2012
5/2012
4/2012
3/2012
2/2012
7/2012
7/2013
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
9/2013
RX REEMBOLSADO
RX PRIVADORX PRIVADO Crec (%)
AUTOCONSUMOAUTOCONSUMO Crec (%)
RX REEMBOLSADO Crec (%)
4
Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis
Nota: Autocuidado incluye semiéticos y EFP’s

5. El mercado de Consumer Health aumenta ligeramente su valor
(1 1%) d d l
Mercado de la Farmacia Española
(1,1%) a pesar de decrecer en volumen
Los segmentos de OTC y Personal Care dirigen el crecimiento en valor de
este segmento
Mercado Autocuidado (M Unid.) Mercado Autocuidado (M € PVP)
503
566 -4,4%
-7,0%
-5,8%
526
159
148
600
Nutricion
OTC
PEC
PAC
4.776
4.9675.120
1 476
4.829
-3,0%
1,1%-3,8%
41
142
86
47
51
138
93
56
91
83
1.394
1.095
1.130
1.426
1.190
1.476
1.409
1.081
241251
293 276
1.770 1.641 1.7381.732
646679684 602
201320112010 2012 2011 20122010 2013
5
Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis
Nota: Autoconsumo incluye semiéticos y EFP’s

6. El mercado de Consumer Health aumenta ligeramente su valor
(1 1%) d d l
Mercado de la Farmacia Española
(1,1%) a pesar de decrecer en volumen
Los segmentos de OTC y Personal Care suponen 2/3 del total del segmento
de autocuidado
Mercado Autocuidado 2013 (M Unid.) Mercado Autocuidado 2013 (M € PVP)
PEC
48,0%
27,4%
36,0%
29,2%
OTC
PAC
Nutricion
8,1%
16,5%
OTC
PEC
PAC
Nutricion
12,5% 22,4%
3 3%
-3,4%
1 3%
1,1%
-3,8%
-3,3%
-12,8%
5,9%
-1,3%
-6,9%
6
Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis
Nota: Autoconsumo incluye semiéticos y EFP’s

7. La facturación media de las farmacias ha descendido un -13,5% en
l 3 últi ñ
Perfil de la Farmacia Española
los 3 últimos años
El mercado privado de prescripción y el de autocuidado crecen y suponen ya
casi un 40% del total
Evolución media de la facturación de farmacias (€)
1 100 000
Facturación
-13,5% RX PRIVADO
AUTOCUIDADO
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000 ,
866.617
27%
876.671
26%
933.853
26%
1.001.542
25%
RX REEMBOLSADO
500.000
600.000
700.000
12%
27%
11%
26%
11%
11%
100 000
200.000
300.000
400.000
62%63%64%
65%
0
100.000
Año
2013201220112010
Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis
Nota: Autoconsumo incluye semiéticos y EFP’s7

8. La evolución del mercado de prescripción dirige la tendencia negativa
l últi 3 ñ
Perfil de la Farmacia Española
en los últimos 3 años
El mercado de autocuidado sufre una reducción menor que mitiga la
disminución de facturación total
Reparto de las ventas por mercado y tipo de
farmacia (2010)
Reparto de las ventas por mercado y tipo de
farmacia (2013)
25,0%
26,8%
24,2% 75,8%
73,2%
75,0%
28,9%
26,0%
73,1%
71,1%
74,0%
26,9%TOTAL
FARMACIAS A
FARMACIAS B
22,4% 77,6% 23,5% 76,5%FARMACIAS C
RXCH RXCH
Contribución al crecimiento 2010 vs 2013
FARMACIAS A -1,2% -10,3% -11,5%
FARMACIAS B -2,5%
FARMACIAS C -2,9% -15,0%
-13,7% -16,2%
-17,9%FARMACIAS C 2,9% 15,0% ,

9. En 2013 el segmento de autocuidado gana peso en el total de la
f t ió d l f i
Perfil de la Farmacia Española
facturación de la farmacia
Las farmacias de más de un millón pierden menos mercado de
prescripción y ganan más penetración del segmento de autocuidado
Reparto de las ventas por mercado y tipo de
farmacia (2012)
Reparto de las ventas por mercado y tipo de
farmacia (2013)
26,2%
28,1%
25,4% 74,6%
71,9%
73,8% 26,9%
28,9%
26,0%
73,1%
71,1%
74,0%
TOTAL
FARMACIAS A
FARMACIAS B
23,4% 76,6% 23,5% 76,5%FARMACIAS C
RXCH RXCH
Crecimiento 2012 vs 2013
FARMACIAS A 2,7%-1,1%
FARMACIAS C 1,2%-2,7%
FARMACIAS B 2,3%-3,0%
FARMACIAS C 1,2%2,7%

10. Si analizamos la relación entre perfil de la farmacia y su nivel de
f t ió l bi t á d 12 h l j
Perfil de la Farmacia Española
facturación las abiertas más de 12 horas son las que mejores
resultados obtienen
Peso y crecimiento de las ventas de los mercados Rx y CH en los años 2010 y 2013 (Acumulado Septiembre)
VARIABLE PARAMETROS 2010 2013
% Crec.
TOTAL
% Crec.
RX
% Crec.
CH
Superficie
50 -18,9% -20,5% -12,8%
70 -18,7% -20,6% -12,1%
90 -13,2% -15,4% -6,9%
78,6%
22,4%
21,4%
74,3%
77,6%
25,7%
76,9%
24,2%75,8%
23,1%
27,6%72,4%
120 -17,1% -20,4% -7,8%
Horario
Hasta 8 horas -15,7% -17,5% -9,6%
Entre 8 y 12 horas -13,0% -15,5% -6,6%
25,7%74,3% 28,6%71,4%
77,3%
27,7%
22,7%
72,3%
75,7%
29,7%70,3%
24,3%
Más de 12 horas -10,6% -14,1% -3,7%
Nº
Empleados
Menos de 4 empleados -15,1% -16,9% -9,1%
Entre 4 y 5 empleados -15,7% -17,9% -9,2%
66,6% 33,4% 36,0%64,0%
77,3%
24,8%
22,7%
75,2%
75,6%
26,8%73,2%
24,4%
Más de 5 empleados -11,5% -14,3% -4,7%
Ubicacion
RURAL/COSTERA -14,6% -16,5% -7,6%
URBANA -14,4% -16,7% -7,8%
70,2% 29,8% 32,1%67,9%
78,8%
26,1%
21,2%
73,9%
77,0%
28,1%71,9%
23,0%
CHRX