Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Dashboard руководителя

Примеры наглядной визуализации приборной панели руководителя бизнес-направления банка.
Презентация обновляется автоматически при изменении исходных данных в файле Excel.
Все данные условные.

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Dashboard руководителя

  1. 1. Повышение операционной эффективности 76% # Показатель План Факт Вып. Административно- хозяйственные 1 расходы / 50% 76% 48% 0% 100% Операционный результат, % Административно- хозяйственные расходы / Операционный результат, %Пример наглядной визуализации приборной панелируководителя бизнес-направления банкаАндрей ПокатаевНоябрь 2011
  2. 2. © Андрей Покатаев Наглядная приборная панель руководителя Задача: из данной таблицы в личной карте руководителя сделать наглядную приборную панель, автоматически обновляемую через Excel Варианты решения задачи представлены на следующих трех слайдахФИО топ-менеджера Иванов Иван ИвановичДолжность Руководитель бизнес-направленияСтратегические цели топ-менеджера# Стратегическая цель1 Повышение операционной эффективности2 Рост числа активных клиентов3 Обеспечить быстрое и высококачественное обслуживание клиентов4 Способствовать высокой производительности труда сотрудников бизнес-подразделений5 Способствовать сохранению профессиональной командыКлючевые показатели эффективности топ-менеджера Вес KPI по карте Вклад топ- Бонус топ-менеджера# Наименование показателя Ед. изм. Банка менеджера в KPI Вес по ЛК План Факт Выполнение за KPI, руб.1 Административно-хозяйственные % 5,5% 15% 21,9% 50% 76% 48% 9 345 расходы/Операционный результат2 Темп прироста клиентской базы % 2,1% 20% 11,0% 20 15 75% 7 3383 Операционный результат на клиента тыс. руб. 2,1% 25% 13,8% 1000 890 89% 10 8844 Среднее время на приобретение одного мин. 1,5% 24% 9,4% 20 25 75% 6 290 продукта клиентом5 Количество продуктов на одного клиента % 4,7% 20% 24,8% 4% 5% 117% 25 682 банка / Всего продуктов банка по направлению6 Количество проданных банковских шт. 1,9% 25% 12,3% 20 19 95% 10 357 продуктов на одного сотрудника направления7 Текучесть персонала направления % 3,7% 7% 6,9% 15% 20% 67% 4 093 100% 83% 73 989Диагностические показатели деятельности топ-менеджера Вес KPI по карте Вклад топ-# KPI Ед. изм. Банка менеджера в KPI Вес План Факт Выполнение1 Отклонение структуры активов от целевой % 0,0% 20% − 5% 8% 40% сегментной структуры2 Доля автоматизированных бизнес- % 0,0% 7% − 100% 70% 70% процессов за периодМаксимальное значение 70%Минимальное значение 40%Согласовано: Иванов Иван ИвановичИсполнитель: Сергеев Сергей Сергеевич 2
  3. 3. © Андрей Покатаев Вариант приборной панели руководителя бизнес-направления* (1)ФИО топ-менеджера Иванов Иван ИвановичДолжность Руководитель бизнес-направленияСтратегические цели топ-менеджера 1 Повышение операционной эффективности 2 Рост числа активных клиентов Административ но-хозяйств енные расходы / Темп прироста клиентской базы, % 3 Обеспечить быстрое и высококачественное обслуживание клиентов 100% Операционный резу льтат, % 20% 82% 20% 18% 4 Способствовать высокой производительности труда сотрудников бизнес-подразделений 79% 77% 78% 17% 76% 5 Способствовать сохранению профессиональной команды 75% 15% 14% 14% 15%Ключевые показатели эффективности топ-менеджера Вес по ЛК План Факт Выполнение 50% 10% Административно-хозяйственные расходы / Операционный 50% 1 22% 50% 76% 48% результат 25% 5% 2 Темп прироста клиентской базы 11% 20% 15% 75% 0% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Факт План на 2011 г. В среднем по рынку План на 2011 г. Факт В среднем по рынку 3 Операционный результат на клиента 14% 1000 тыс. руб. 890 тыс. руб. 89% 4 Среднее время на приобретение одного продукта клиентом 9% 20 мин. 25 мин. 75% Количество продуктов на одного клиента банка / Среднее в ремя на приобретение одного проду кта Теку честь персонала направ ления, % 5 25% 20% 25% 125% клиентом, мин. Всего продуктов банка по направлению 40 25% 23% 22% 33 21% 21% Количество проданных банковских продуктов на одного 31 30 20% 6 12% 20 шт. 19 шт. 95% 28 20% сотрудника направления 30 25 15% 18% 7 Текучесть персонала направления 7% 15% 20% 67% 20 10% 20 100% 85% 10 5%Диагностические показатели деятельности топ-менеджера Вес План Факт Выполнение 0 0% Отклонение структуры активов от целевой сегментной 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 1 - 5% 8% 40% структуры Факт План на 2011 г. Лу чшее на рынке Факт План на 2011 г. Средняя по банку 2 Доля автоматизированных бизнес-процессов за период - 100% 72% 72% 25% 19 Отклонение стру кту ры актив ов от целев ой сегментной стру кту ры, % 890 8% 0 1200 0 50% 0 50 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Операционный Количество продуктов Количество проданных Д оля ав томатизиров анных бизнес-процессов за период, % результат на клиента, на одного клиента банка банковских продуктов тыс. руб. / Всего продуктов банка на одного сотрудника 72% по направлению, % направления, шт. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%* Все числовые значения, текст, а также границы диапазонов (красный/желтый/зеленый), представленные на текущем слайде, обновляются автоматически при изменении исходного файла Excel 3
  4. 4. © Андрей Покатаев Вариант приборной панели руководителя бизнес-направления* (2)ФИО топ-менеджера Иванов Иван ИвановичДолжность Руководитель бизнес-направленияСтратегические цели топ-менеджера 1 Повышение операционной эффективности 2 Рост числа активных клиентов 3 Обеспечить быстрое и высококачественное обслуживание клиентов Взвешенное выполнение KPI**, % 4 Способствовать высокой производительности труда сотрудников бизнес-подразделений 5 Способствовать сохранению профессиональной команды Граница 50% выполнения KPIКлючевые показатели эффективности топ-менеджера План Факт Выполнение Административно-хозяйственные расходы / Граница 80% 1 50% 76% 48% Текучесть выполнения KPI Операционный результат Количество проданных персонала Граница 100% банковских направления, выполнения KPI 2 Темп прироста клиентской базы 20% 15% 75% 67% продуктов на одного сотрудника направления, 95% Административно- 3 Операционный результат на клиента 1000 тыс. руб. 890 тыс. руб. 89% хозяйственные расходы / Операционный результат, 48% Среднее время на приобретение одного продукта 4 20 мин. 25 мин. 75% клиентом Количество продуктов 85% Темп прироста на одного клиента банка клиентской базы, Количество продуктов на одного клиента банка / / Всего продуктов банка 75% 5 20% 25% 125% Всего продуктов банка по направлению по направлению, 125% Количество проданных банковских продуктов на 6 20 шт. 19 шт. 95% одного сотрудника направления Операционный результат на Среднее клиента, 89% 7 Текучесть персонала направления 15% 20% 67% время на приобретение 85% одного продуктаДиагностические показатели деятельности топ-менеджера клиентом, Взвешенное среднее выполнение всех KPI 75% по личной карте 72% 8% Вес KPI по личной карте Процент выполнения KPI 0% 100% 0% 10% Доля Отклонение структуры автоматизированных активов от целевой бизнес-процессов за сегментной структуры, период, % %* Все числовые значения, текст, а также границы диапазонов (красный/желтый/зеленый), представленные на текущем слайде, обновляются автоматически при изменении исходного файла Excel** Серым цветом отмечены пояснения к схеме 4
  5. 5. © Андрей Покатаев Вариант приборной панели руководителя бизнес-направления* (3) Повышение операционной Рост числа активных Обеспечить быстрое и Клиенты и рынок Клиенты и рынок Финансы эффективности клиентов высококачественное обслуживание клиентов 15% 25 76% 0% 50% 0% 100% Темп прироста 0 60 клиентской базы, % Среднее время на Административно- хозяйственные расходы приобретение одного / Операционный продукта клиентом, мин. 890 результат, % 0 1200 Вес по личной карте: 22% Операционный Вес по личной карте: 9% результат на клиента, тыс. руб. Способствовать высокой Диагностические показатели Внутренние процессы производительности труда деятельности топ-менеджера Вес по личной карте: 25% сотрудников бизнес-подразделений Способствовать сохранению 25% 19 профессиональной команды 72% 8% 20% 0 50% 0 50 0% 100% 0% 10% Обучение и развитие Количество продуктов Количество проданных Доля Отклонение структуры на одного клиента банка банковских продуктов 0% 30% автоматизированных активов от целевой / Всего продуктов банка на одного сотрудника Текучесть персонала бизнес-процессов за сегментной структуры, по направлению, % направления, шт. направления, % период, % % Вес по личной карте: 37% Вес по личной карте: 7%* Все числовые значения, а также границы диапазонов (красный/желтый/зеленый), представленные на текущем слайде, обновляются автоматически при изменении исходного файла Excel 5

×