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Esquisse d'une gestion de patrimoine durable

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  1. 1. Banque Privée 2014 Arrow Institute Esquisse d’une gestion de patrimoine durable 3 juin 2014 Paris
  2. 2. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable  1. Une finance patiente inscrite dans la durée :  Approche raisonnée  Approche besoins  Approche long terme
  3. 3. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable  2. Densité de la relation avec le client sociétaire :  Originalité de notre clientèle  Indépendance  Contrôle démocratique
  4. 4. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable  3.1 Les conditions à réunir :  Ethique  Offre responsable  Méthode rigoureuse
  5. 5. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable  3.2 Contradictions à éviter :  Architecture ouverte  Transparence  Animation commerciale :  - Objectivation  - Décentralisation
  6. 6. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable  4. Répondre à la demande croissante de simplicité de la clientèle  Constats : • Désenchantement • Besoin de simplicité et de fiabilité  Comment ? • Importance du temps passé et de la méthodologie • Respecter le temps du client
  7. 7. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable  Questions - réponses

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