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LE MARCHé DU CRéDIT
AUX ENTREPRISES
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Sommaire
1 • 	Les TPE/PME en France..................
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4
1Les TPE/PME
en France
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5
Classification des
Entreprises françaises
Selon ...
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Quelques chiffres à retenir
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La proportion
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sans aucun
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la Banque de France
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Les crédits aux TPE/PME
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Période  15 245 € de 15 245
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Montant des crédits accordés
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Montant des investissements financés
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Durée moyenne pour obtenir
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Activités financées
• 71,8% concernent les comm...
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Montant moyen de l’apport personnel
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Taux d’intérêt moyen
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Taux d’acceptation
• En amélioration chaqu...
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• Le coût du fina...
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Taux Moyen obtenus par Région
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Baromètre CrediPro - 1er semestre 2016

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Baromètre CrediPro - 1er semestre 2016

  1. 1. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel LE MARCHé DU CRéDIT AUX ENTREPRISES Bilan au 1er Semestre 2016
  2. 2. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel « Les entrepreneurs méritent la meilleure offre bancaire disponible sur le marché et adaptée à leur projet » Charles Marinakis Président et fondateur CrediPro
  3. 3. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel Sommaire 1 • Les TPE/PME en France.............................................. p.4 2 • Accès au crédit selon la Banque de France.................. p.8 3 • Baromètre CrediPro................................................. p.13 4 • À propos de CrediPro.............................................. p.28
  4. 4. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 4 1Les TPE/PME en France
  5. 5. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 5 Classification des Entreprises françaises Selon la Loi de Modernisation de l’Economie : T.P.E. : Effectif 0-9 salariés, et chiffre d’affaires ou total bilan < 2M€€ P.M.E. : Effectif 10-249 salariés et CA < 50M€ ou total bilan < 43M€€ E.T.I. : Entreprise de taille intermédiaire, dont l’effectif est entre 250 et 4 999 salariés et CA 1,5 milliard d’euros
  6. 6. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 6 Quelques chiffres à retenir 99,8% La proportion des TPE/PME sur le total des entreprises Le chiffre d’affaires réalisé par les TPE/PME (1 300 Mrd€) 36% 3,14 millions d’entreprises, dont 3 millions de TPE
  7. 7. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 7 55% 50% Nombre de TPE sans aucun salarié Part des salariés des TPE/PME Participation des TPE/PME à la valeur ajoutée du tissu économique 44%
  8. 8. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 8 2accès au crédit selon la Banque de France
  9. 9. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 9 Les encours de crédits Données Banque de France - Déc 2015 •2 089 Mds de crédits aux ménages et entreprises •1 055 Mds de crédits aux ménages dont 867 Mds pour l’habitat •1 427 Mds aux entreprises financées grâce au marché pour 555 Mds Les crédits bancaires pour 871 Mds •Dont 374 Mds aux TPE et PME
  10. 10. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 10 Les crédits aux TPE/PME Données Banque de France 4,98 6,74 5,24 7,19 11,59 12,58 13,84 13,68 6,82 9,04 11,31 8,39 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2e sem 2014 1r sem 2015 2e sem 2015 1r sem 2016 Crédits nouveaux en Milliards d’Euros Trésorerie Equipement Immobilier Crédits nouveaux en Milliards d’Euros Trésorerie Équipement Immobilier 2e semestre 2014 1er semestre 2015 2e semestre 2015 1er semestre 2016 Total 1er Semestre 29,26 Mds
  11. 11. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 11 A quels taux ?
  12. 12. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 12 Période 15 245 € de 15 245 à 45 735 € de 45 735 à 76 225 € de 76 225 à 304 898 € de 304 898 à 1 524 390 € 1 524 390 € Taux moyen pondéré Taux d’intérêt moyen par tranche de montants Janvier 2016 2,02 1,89 1,89 2,01 2,03 1,75 1,86 Avril 2016 1,86 1,73 1,82 1,88 1,89 1,82 1,89 Données Banque de France
  13. 13. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 13 31ER Indicateur Privé sur le financement des crédits aux professionnels Baromètre CrediPro
  14. 14. Montantsfinancésparbanque Montantmoyendel’apport personnel(%) Montantsfinancésparbanque(107M€)Fluxbancaire(176M€) BNP BNP52M€ 19M€ 35M€ Banques Populaires Banques Populaires 17M€ 23M€ Caisse d’Épargne Caisse d’Épargne 10M€ 18M€ Crédit Agricole Crédit Agricole 10M€ 18M€ CIC/Crédit Mutuel CIC/Crédit Mutuel Société Générale Société Générale 6M€ 8M€ Créditdu Nord Créditdu Nord 3M€ 5M€ LCL LCL 3M€ 6M€ Autres11M€ Nombred’accords bancaires Montantsdescrédits accordés Montantsdes investissementsfinancés Duréemoyennepourobtenir unaccorddebanque Typedeprojet Développement Créations Reprises Artisans Commerce deproximité Activitésfinancées 43,7% 40,3% 361 107M€ 143M€38jours 54,4% 18,5% 18% PME/TPE SCI/Holdings Professionlibérale 71,8% 12,9% 4,5% 7,8% 3%16% 9,1% Autres 0à29% 30à59% 60% BNP27M€ 20M€ Banques Populaires 18M€ Caisse d’Épargne 10M€ Crédit Agricole11M€ CIC/Crédit Mutuel Société Générale 7M€ Créditdu Nord 3M€ LCL3M€ 1,54% TauxmoyendesprêtsTauxd’intérêtsmoyenTauxd’acception 1,52% 1,20% 1,73% 1,62% 1,20% 1,45% «sourcedesdonnées»:credipro Société Générale 6M€ Autres8M€ 87% Tauxmoyenobtenu parrégion MARCHÉDu créditprofessionnel LebaromètreCredipro-1ersemestre2016
  15. 15. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 15 Nombre d’accords bancaires 361 294 + 23 % par rapport à 2015 Evolution liée à l’augmentation de la notoriété et du sérieux de CrediPro et à la qualité des dossiers présentés aux partenaires bancaires 2016 2015
  16. 16. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 16 Montant des crédits accordés 2016 2015 • + 29 millions d’euros en 2016 soit • + 37 % à périmètre constant • Augmentation du montant moyen du crédit qui est passé de 186 K€ à 271 K€ 107M€ 78M€
  17. 17. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 17 Montant des investissements financés 2016 2015 • Cela représente 41.5 % de plus en montants financés grâce à des projets plus importants 143M€ 101M€
  18. 18. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 18 Durée moyenne pour obtenir un accord bancaire 2016 2015 • Baisse des délais moyens d’obtention de 42 jours en 2015 à 38 jours en 2016 • En comparaison, les délais d’octroi des crédits immobiliers particuliers est passé de 35 à 45 jours 38 jours 42 jours
  19. 19. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 19 Type de projet • Les reprises d’entreprises représentent 54,4% des opérations en 2016 contre 48,3% en 2015 • Les créations sont en recul de 5,6% 2015 Développement Créations Reprises 54,4% 18,5% 18% 9,1% Autres 2016 Développement Créations Reprises 48,3% 24,1% 21,8% 5,8% Autres
  20. 20. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 20 Activités financées • 71,8% concernent les commerces de proximité (+10% par rapport à 2015) 62% de ces commerces sont du domaine CHR (Cafés Hotels Restaurants) • +13% en faveur des PME, qui nous sollicitent de plus en plus 2016 2015Artisans Commerce de proximité PME / TPE SCI / Holdings Profession libérale 71,8% 12,9% 4,5% 7,8% 3% ArtisansCommerce de proximité SCI / Holdings PME / TPE Profession libérale 61,2% 17,8% 9,6% 7,5% 3,9%
  21. 21. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 21 Montant moyen de l’apport personnel • 43,7% des projets ont des apports 30% • 40,3% requièrent entre 30 et 59% d’apport soit + 3,4% • 16% nécessite un apport 60% • Ces niveaux sont liés à la nature de l’opération mais globalement les apports personnels exigés par les banques augmentent 2016 2015 43,7% 40,3% 16% 0 à 29% 30 à 59% 60% 49,3% 36,9% 13,8% 0 à 29% 30 à 59% 60%
  22. 22. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 22 1,54 % Taux d’intérêt moyen 2016 2 % 2015 Période Credits moyen terme de 3 et 7 ans Crédits long terme supérieurs à 7 ans 1er semestre 2016 1,20 % 1,70 % 1er semestre 2015 1,50 % 2,10 %
  23. 23. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 23 87 % Taux d’acceptation • En amélioration chaque année (85% en 2015) • Conséquence d’une qualité croissante des projets • D’un savoir faire éprouvé de nos courtiers • Un meilleur équilibre entre le profil des porteurs de projet, la cible et les banques 2016 85 % 2015
  24. 24. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 24 Taux Moyen obtenus par Région • Le coût du financement est moins cher dans le Nord et l’Ouest du Pays • La Région PACA enregistre le taux moyen le plus élevé • Paris et la Région Parisienne se situent dans la moyenne nationale 2016 1,52% 1,73% 1,20% 1,62% 1,45% « source des données » : credipro 1,20%
  25. 25. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 25 Taux Moyen obtenus par Région • L’ouest et le Grand Est étaient les leaders avec les taux moyens les plus bas • La Région PACA et le Sud Ouest avaient les conditions financières les moins avantageuses 2015 « source des données » : credipro 1,70% 1,60% 2,20% 2,10% 1,40% 1,40%
  26. 26. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 26 Montant financés par banque 2016 2015 BNP 19M€ Banques Populaires 17M€Caisse d’Épargne 10M€ Crédit Agricole10M€ CIC/Crédit Mutuel Société Générale 6M€ Créditdu Nord 3M€ LCL3M€ BNP27M€ 20M€ Banques Populaires 18M€Caisse d’Épargne 10M€ Crédit Agricole11M€ CIC/Crédit Mutuel Société Générale 7M€ Créditdu Nord 3M€ LCL3M€ Société Générale 6M€Autres8M€ Banques Populaires 10M€ Crédit Agricole CIC/Crédit Mutuel 6M€ Créditdu Nord 3M€ LCL3M€ BNP 15M€ 13M€ Banques Populaires 12M€ Caisse d’Épargne 11M€ Crédit Agricole 8M€ CIC/Crédit Mutuel Société Générale 6M€ Créditdu Nord 3M€ LCL2M€ Société Générale 6M€Autres8M€ 107M€ 78M€
  27. 27. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 27 Flux par banque • Les flux apportés aux partenaires bancaires sont en corrélation avec les niveaux de leurs accords bancaires. (le flux bancaire est l’ensemble des dépôts faits par les clients, dans le cas des entreprises cela correspond à leur chiffre d’affaires) 2016 2015 176M€ 124M€ BNP52M€ 35M€ Banques Populaires 23M€Caisse d’Épargne 18M€ Crédit Agricole18M€ CIC/Crédit Mutuel Société Générale 8M€ Créditdu Nord 5M€ LCL6M€ Autres11M€ BNP 26M€ 20M€ Banques Populaires 18M€ Caisse d’Épargne 17M€ Crédit Agricole 12M€ CIC/Crédit Mutuel Société Générale 10M€ Créditdu Nord 5M€LCL 5M€ Autres11M€
  28. 28. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 28 4À propos de CrediPro Rejoignez notre tribu ! Réseau National de Courtiers en Financements Professionnels CrediPro® est le réseau national de cabinets franchisés, spécialisés exclusivement dans le courtage en financements professionnels. Les franchisés CrediPro® ont pour vocation à accompagner les créateurs, repreneurs ou développeurs d’entreprise dans leur recherche de financements professionnels, et à leur proposer la meilleure offre bancaire disponible sur le marché et adaptée à leur projet. Aujourd’hui vous avez l’opportunité de pouvoir devenir franchisé CrediPro® en réservant votre implantation. Rejoignez notre tribu ! RÉSEAU MEMBRE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA FRANCHISE www.credipro.com - Tél. : 0 825 311 911
  29. 29. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 29 Pourquoi les chefs d’entreprise font-ils appel à CrediPro ?
  30. 30. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 30 • Pour profiter de la puissance d’un réseau national. • Pour être accompagné par de vrais professionnels parfaitement au fait des circuits bancaires et de leurs exigences. • Pour avoir un seul interlocuteur qui gère l’ensemble des besoins de financement. • Parce qu’il va faire gagner beaucoup de temps à son client ! • Parce que le chef d’entreprise a le choix entre plusieurs offres bancaires, et qu’il choisit la meilleure ! • Parce que cela ne coûte aucun frais d’étude préalable, ni même de constitution de dossier, mais seuleument des honoraires de résultats.
  31. 31. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 31 • Créer en Janvier 2010, le Réseau fête ses cinq premières années d’activité • Capital entièrement privé et indépendant de tout établissement bancaire • Premier réseau de France de courtage en Crédits Professionnels • C’est vu décerner le Label Or de l’Indicateur de la Franchise par ses franchisés
  32. 32. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 32 En 2016 ••• 21 cabinets ouverts et opérationnels ••• 3 ouvertures programmées d’ici fin 2016 ••• 28 départements couverts 2017–2020 ••• 50 Cabinets spécialisés couvrant toute la France Métropolitaine Ambition ••• Devenir l’interlocuteur privilégié des entrepreneurs pour leurs recherches de financement ••• Être le principal partenaire des banques pour les crédits professionnels
  33. 33. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel Véronique Gentilhomme Directrice Réseau CrediPro France SAS 15, avenue de Villiers 75017 Paris 01 53 20 64 40 www.credit-pro-franchise.com

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