1. La voce delle imprese
Risultati di un’indagine in Emilia Romagna

2. Metodologia: l’indagine ha coinvolto 200 imprese…
2
…. dei settori
Industria e manifattura
Edilizia
Commercio e
trasporti
Servizi
… Con più di 5 dipendenti
Indagine condotta
tramite sistema CATI
…dell’Emilia Romagna

3. Prodotti, servizi e formazione: i punti di forza delle aziende
3
Percezione dei PUNTI DI FORZA della propria azienda
- Tot. Risposte (max. 3) - Valori %
TESTO DELLA DOMANDA: Tra gli aspetti che ora le leggerò, può dirmi quali sono a suo avviso i PUNTI DI FORZA della sua azienda?
BASE CASI: 200
57
44
11
14
6
39
4
1
0
L’offerta di PRODOTTI
L’offerta di SERVIZI
La capacità di espandersi a NUOVI MERCATI
Lo sviluppo della RETE COMMERCIALE
La promozione di INIZIATIVE COMMERCIALI
Attenzione a FORMAZIONE DEL PERSONALE
Altro
Nessuno
Non so

4. Soprattutto:
- Settore Servizi: +36%
Particolare attenzione alla formazione nel settore servizi
4
Percezione dei PUNTI DI FORZA della propria azienda
- Tot. risposte (max 3) - Valori %
TESTO DELLA DOMANDA: Tra gli aspetti che ora le leggerò, può dirmi quali sono a suo avviso i PUNTI DI FORZA della sua azienda?
BASE CASI: 200
Soprattutto:
- Settore Industria/manifatture:
+15%
57
44
11
14
6
39
4
1
0
L’offerta di PRODOTTI
L’offerta di SERVIZI
La capacità di espandersi a NUOVI MERCATI
Lo sviluppo della RETE COMMERCIALE
La promozione di INIZIATIVE COMMERCIALI
Attenzione a FORMAZIONE DEL PERSONALE
Altro
Nessuno
Non so
Soprattutto:
- Settore Servizi: +23%

5. Apertura a nuovi mercati e struttura commerciale: i punti di
debolezza. E per 1 su 5: nessun problema.
5
Percezione dei PUNTI DI DEBOLEZZA della propria azienda
- Tot. Risposte (max 3) - Valori %
TESTO DELLA DOMANDA: E quali sono invece, a suo avviso, i PUNTI DI DEBOLEZZA della sua azienda, quelli su cui potrebbe
migliorare?
BASE CASI: 200
4
1
37
28
17
9
6
18
4
L’offerta di PRODOTTI
L’offerta di SERVIZI
La capacità di espandersi a NUOVI MERCATI
Lo sviluppo della RETE COMMERCIALE
La promozione di INIZIATIVE COMMERCIALI
Attenzione a FORMAZIONE DEL PERSONALE
Altro
Nessuno
Non so

6. Percezione di debolezza sull’espansione a nuovi mercati nel settore
industria/manifatture
6
Percezione dei PUNTI DI DEBOLEZZA della propria azienda
- Prima e Tot. risposte - Valori %
TESTO DELLA DOMANDA: E quali sono invece, a suo avviso, i PUNTI DI DEBOLEZZA della sua azienda, quelli su cui potrebbe
migliorare?
BASE CASI: 200
4
1
37
28
17
9
6
18
4
L’offerta di PRODOTTI
L’offerta di SERVIZI
La capacità di espandersi a NUOVI MERCATI
Lo sviluppo della RETE COMMERCIALE
La promozione di INIZIATIVE COMMERCIALI
Attenzione a FORMAZIONE DEL PERSONALE
Altro
Nessuno
Non so
Soprattutto:
- Settore Industria/manifatture:
+5%

7. Maggiore evidenza dei propri punti di forza piuttosto che di quelli di
debolezza: grande orgoglio delle aziende emiliano-romagnole
7
Numero di citazione dei PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA
della propria azienda
- Valori % -
TESTO DELLA DOMANDA: E quali sono invece, a suo avviso, i PUNTI DI FORZA/DEBOLEZZA della sua azienda, quelli su cui
potrebbe migliorare?
BASE CASI: 200
Numero elementi
citati
Punti di
FORZA
Punti di
DEBOLEZZA
Almeno 1 99% 78%
2 48% 18%
3 14% 3%

8. Indiscussa l’importanza dei piani di sviluppo. Per i più mancano le condizioni
per implementarli, ma la sfiducia totale è molto contenuta
8
I PIANI DI SVILUPPO…
- Valori % -
TESTO DELLA DOMANDA: Alcuni imprenditori per far fronte alle difficoltà di questi tempi ritengono che sia importante mettere a
punto dei piani di sviluppo per garantire la crescita o la solidità della propria azienda. Altri pur ritenendo che i piani di sviluppo sono
importanti per la crescita, dichiarano di non riuscire ad attivarli, perché non ci sono le condizioni. Altri infine, pensano che i piani di
sviluppo al momento siano inutili. Lei direbbe che per garantire la crescita o la solidità della sua azienda i piani di sviluppo …
BASE CASI: 200
sono
importanti e
di fatto LI STA
ATTIVANDO
20%
sono
IMPORTANTI,
MA NON CI
SONO LE
POSSIBILITA'
per farlo
61%
sono INUTILI
e per questo
non li sta
attivando
12%
Non sa/N.R.
7%
Importanti:
81%

9. Particolarmente attivo sul fronte sviluppo il settore industria/manifattura.
Piuttosto sfiduciato il settore commercio/trasporti/servizi
9
I PIANI DI SVILUPPO…
- Valori % -
TESTO DELLA DOMANDA: Alcuni imprenditori per far fronte alle difficoltà di questi tempi ritengono che sia importante mettere a
punto dei piani di sviluppo per garantire la crescita o la solidità della propria azienda. Altri pur ritenendo che i piani di sviluppo sono
importanti per la crescita, dichiarano di non riuscire ad attivarli, perché non ci sono le condizioni. Altri infine, pensano che i piani di
sviluppo al momento siano inutili. Lei direbbe che per garantire la crescita o la solidità della sua azienda i piani di sviluppo …
20
61
12
26
63
7
15
67
9
15
55
22
LI STA ATTIVANDO NON CI SONO LE POSSIBILITA' per farli sono INUTILI
Totale Industria, Manifatturiero Ediliza Commercio all'ingrosso, trasporti e servizi

10. Interesse trasversale tra i possibili piani di sviluppo, specie per rete
commerciale e nuovi mercati. Si conferma l’attenzione al personale
10
Quali PIANI DI SVILUPPO potrebbero essere INTERESSANTI per un’azienda come la sua?
- Tot. risposte (max 3) - Valori %
TESTO DELLA DOMANDA: Secondo Lei quali dei seguenti possibili piani di sviluppo potrebbero essere particolarmente
efficienti per un’azienda come la sua?
BASE CASI: 200
21
19
32
37
20
22
1
7
3
Sviluppo di nuovi PRODOTTI
Sviluppo di nuovi SERVIZI
Espansione a NUOVI MERCATI
Potenziamento della RETE
COMMERCIALE
Implementazione delle INIZIATIVE
COMMERCIALI
FORMAZIONE del PERSONALE per
accrescerne le competenze
Altro
Nessuno
Non so

11. Particolarmente apprezzata l’apertura a nuovi mercati tra chi sta già
attivando piani di sviluppo
11
Quali PIANI DI SVILUPPO potrebbero essere INTERESSANTI per un’azienda come la sua?
- Tot. risposte - Valori %
TESTO DELLA DOMANDA: Secondo Lei quali dei seguenti possibili piani di sviluppo potrebbero essere particolarmente
efficienti per un’azienda come la sua?
BASE CASI: 200
21
19
32
37
20
22
1
7
3
Sviluppo di nuovi PRODOTTI
Sviluppo di nuovi SERVIZI
Espansione a NUOVI MERCATI
Potenziamento della RETE
COMMERCIALE
Implementazione delle INIZIATIVE
COMMERCIALI
FORMAZIONE del PERSONALE per
accrescerne le competenze
Altro
Nessuno
Non so
Settore Servizi: +34%
Settore Industria/manifatture: +7%
Chi sta attivando piani di sviluppo: +15%
Settore Industria/manifatture: +9%
Chi non trova condizioni per attivare piani
di sviluppo: +5%
Soprattutto:

12. Burocrazia snella e facilitazioni al credito sono gli elementi di contesto
(oltre al sostegno economico) percepiti più utili allo sviluppo
12
FATTORI DI CONTESTO che favoriscono la CRESCITA
- Tot. risposte (max 3) - Valori %
TESTO DELLA DOMANDA: Alcuni imprenditori sostengono che, al di là del sostegno economico o degli incentivi, ci siano dei
fattori esterni all’azienda che possono facilitare il business. Tra quelli che ora le leggerò, quali ritiene siano i fattori di
contesto che, oltre al sostegno economico, possono maggiormente aiutare la crescita di un’azienda?
BASE CASI: 200
78
53
18
12
10
4
4
1
2
1
BUROCRAZIA snella
Facilit. ACCESSO AL CREDITO per PMI
FORZA LAVORO adeguata
Sostegno all’INNOVAZIONE (incubatori...)
RELAZIONI tra AZIENDE di settore/della…
Sostegno alla RICERCA (strutt. e comp.)
CONNESSIONI tra soggeti dell’economia…
Altro
Nessuno di questi
Non so
Aiuti innovativi
al business
22%

13. Burocrazia e credito: temi più importanti per le piccole imprese. Forza
lavoro e servizi innovativi: temi a cuore alle aziende più grandi.
13
FATTORI DI CONTESTO che favoriscono la CRESCITA per dimensione azienda
- Top 3 - Valori %
TESTO DELLA DOMANDA: Alcuni imprenditori sostengono che, al di là del sostegno economico o degli incentivi, ci siano dei
fattori esterni all’azienda che possono facilitare il business. Tra quelli che ora le leggerò, quali ritiene siano i fattori di
contesto che, oltre al sostegno economico, possono maggiormente aiutare la crescita di un’azienda?
BASE CASI: 200
78
53
22
18
84
68
13 12
73
42
28
22
BUROCRAZIA snella Facilit. ACCESSO AL
CREDITO per PMI
Servizi INNOVATIVI al
business
FORZA LAVORO
adeguata
Tot. Risposte 6-9 add. 10 e più add.

14. Azioni di sviluppo per lo più assenti o molto tradizionali
14
AZIONI STRATEGICHE messe in atto
- Possibili più risposte - Valori %
TESTO DELLA DOMANDA: Riguardo alle strategie che un imprenditore o manager può mettere in atto per la definizione di piani di
sviluppo, abbiamo raccolto diverse suggestioni. Le elencherò ora alcune iniziative che qualche imprenditore ci ha citato come
potenzialmente utile allo sviluppo di un’azienda. Può indicare quali delle seguenti ha messo in opera per la sua azienda?
BASE CASI: 200
4
5
8
22
25
13
2
48
Studio dei LEADER DI MERCATO, delle loro
attività e strategie
Studio delle AZIENDE DI SUCCESSO, anche
di altri settori, e dei loro bisogni
Attenzione ai BISOGNI DEI FORNITORI
Ascolto dei BISOGNI DEI CONSUMATORI
RIDUZIONE COSTI interni
Apertura a NUOVE AREE DI BUSINESS
AFFINI al proprio
Apertura a AREE DI BUSINESS NUOVE
rispetto alla propria attività
Nessuna di queste

15. Ma non mancano le eccellenze
15
AZIONI STRATEGICHE messe in atto
- Possibili più risposte – aggregazione per area - Valori %
TESTO DELLA DOMANDA: Riguardo alle strategie che un imprenditore o manager può mettere in atto per la definizione di piani di
sviluppo, abbiamo raccolto diverse suggestioni. Le elencherò ora alcune iniziative che qualche imprenditore ci ha citato come
potenzialmente utile allo sviluppo di un’azienda. Può indicare quali delle seguenti ha messo in opera per la sua azienda?
BASE CASI: 200
8
26
25
13
Attività di STUDIO dei
Leader di mercato o
delle aziende di
successo
ASCOLTO della rete
diretta (clienti e
fornitori)
RIDUZIONE COSTI
interni
APERTURA A NUOVI
BUSINESS
16
26
25
7
Studio e apertura su
BUSINESS AFFINI
ASCOLTO della rete
diretta (clienti e fornitori)
RIDUZIONE COSTI interni
Studio e apertura su
BUSINESS DIVERSI dal
proprio

16. Proattività marcatamente più alta tra le imprese più grandi
16
AZIONI STRATEGICHE messe in atto
- Possibili più risposte - Valori %
TESTO DELLA DOMANDA: Riguardo alle strategie che un imprenditore o manager può mettere in atto per la definizione di piani di
sviluppo, abbiamo raccolto diverse suggestioni. Le elencherò ora alcune iniziative che qualche imprenditore ci ha citato come
potenzialmente utile allo sviluppo di un’azienda. Può indicare quali delle seguenti ha messo in opera per la sua azienda?
BASE CASI: 200
22
25
13
48
19
16
8
63
24
33
16
35
Ascolto dei BISOGNI DEI
CONSUMATORI
RIDUZIONE COSTI interni Apertura a NUOVE AREE DI
BUSINESS AFFINI al proprio
Nessuna di queste
Totale 6-9 add. 10 o più add.

17. A fronte di quasi metà degli intervistati statici rispetto alle azioni
citate, esiste un 21% di virtuosi attivi su più fronti
17
Numero di AZIONI STRATEGICHE messe in atto
Valori %
TESTO DELLA DOMANDA: Riguardo alle strategie che un imprenditore o manager può mettere in atto per la definizione di piani di
sviluppo, abbiamo raccolto diverse suggestioni. Le elencherò ora alcune iniziative che qualche imprenditore ci ha citato come
potenzialmente utile allo sviluppo di un’azienda. Può indicare quali delle seguenti ha messo in opera per la sua azienda?
BASE CASI: 200
Numero elementi
citati
Nessuno 48%
1 31%
2 o più 21%

18. Infografica
18

19. Il campione
19
V. Ass. V. %
AREA GEOGRAFICA
- Piacenza, Parma 31 15,5
- Reggio Emilia, Modena 58 29,0
- Bologna 43 21,5
- Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini 68 34,0
SETTORI DI ATTIVITA’
- Industria 93 46,5
- Costruzioni 33 16,5
- Commercio all’ingrosso e trasporti 34 17,0
- Altri servizi 40 20,0
CLASSI DI ADDETTI
-6-9 90 45,0
-10-49 95 47,5
-50 e più 15 7,5

20. Nota metodologica e informativa
(in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP, allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)
20
Titolo indagine: PIANI DI SVILUPPO: strategie e percezioni delle imprese dell’Emilia
Romagna
Soggetto realizzatore: Pepe Research
Committente/acquirente: BLS
Date di rilevazione: 13-20/05/2013
Tema: Aziende e piani di sviluppo in Emilia Romagna
Tipo e oggetto dell’indagine: Sondaggio d’opinione a livello regionale
Popolazione di riferimento: Imprese con oltre 5 addetti dei settori industria, costruzioni,
commercio all'ingrosso e trasporti, servizi
Estensione territoriale: Regione Emilia Romagna
Metodo di campionamento: Campione casuale stratificato per quote
Rappresentatività del
campione:
Rappresentativo delle aziende dell’Emilia Romagna con almeno 6
addetti dei settori industria, costruzioni, commercio all'ingrosso e
trasporti, altri servizi
per settore, numero di addetti e area geografica
Margine di errore: ± 6,9%;
Metodo di raccolta delle
informazioni:
CATI
Tot. interviste:
Rifiuti/sostituzioni:
Totale contatti:
200
1978
2178
9% del totale contatti (Tasso risposta)
91% del totale contatti
Elaborazione dati: PSPP - Ptabs
NOTA METODOLOGICA
SINTETICA (PER I MEDIA):
Sondaggio PEPE RESEARCH/ BLS.
Campione rappresentativo delle
imprese con oltre 5 addetti dei
settori industria, costruzioni,
commercio all'ingrosso e trasporti,
servizi, regione Emilia Romagna.
- Estensione territoriale: regionale
- Casi: 200 - Metodo: CATI -
Rifiuti/sostituzioni: 1978- Data di
rilevazione: 13-20 maggio 2013 -
Margine di approssimazione: 6,9%
Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it.
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni.
PEPE RESEARCH non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.

21. Pepe Research srl
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