Bpifrance Atlas Régions 2017

Information
Cet atlas illustre l’activité de Bpifrance au cours de l’année 2017,
à partir de données de gestion disponibles au 15 janvier 2018.
Il ne se substitue en aucun cas au rapport annuel de la société,
qui est établi à partir des comptes de Bpifrance certifiés par
ses commissaires aux comptes, et déposé auprès de l’Autorité
des marchés financiers.
Méthode
Une même entreprise peut bénéficier de plusieurs interventions
de Bpifrance.
Les données relatives aux portefeuilles Large & Mid Cap ( ETI/GE )
ne prennent pas en compte les apports des actionnaires
à Bpifrance.
Les données relatives aux investissements indirects sont
consolidées sur la base des éléments remontés par les fonds
partenaires au 31 décembre 2016.

BPIFRANCE
ANCRÉ DANS LES TERRITOIRES
Nos équipes en région
L’activité nationale 2017
BPIFRANCE
PARTENAIRE DES RÉGIONS
Un partenariat stratégique…
…renforcé par des outils
communs
1
2
6
8
38
40

1.BPIFRANCE
ANCRÉ DANS
LES TERRITOIRES Les énergies créatrices
sont en région.
90 % DE NOS DÉCISIONS
sont prises dans
LES TERRITOIRES.
48 IMPLANTATIONS
RÉGIONALES
2 500 COLLABORATEURS
À VOTRE SERVICE
Pour contacter bpifrance de votre région : bpifrance.fr

1.1
Nos équipes en région
MARTINIQUE
GUADELOUPE
GUYANE
LA RÉUNION MAYOTTE
Annecy
Valence
Nice
Pau
Lorient
Brest Saint-Brieuc
Le Mans
Tours
Perpignan
Saint-Étienne
Metz
Troyes
La Roche-Sur-Yon
La Rochelle
Avignon
Bourg-En-Bresse
Compiègne
Noisy-
Le-Grand
Bordeaux
Fort-de-France
Pointe-à-Pitre
Cayenne
Mamoudzou
Saint-Denis
Poitiers
Ajaccio
Marseille
Grenoble
Strasbourg
Reims
Nancy
BesançonDijon
Lyon
Clermont-
Ferrand
MontpellierToulouse
Limoges
Orléans
Nantes
Rennes
Caen
Rouen
La Défense
Lille
Amiens
Paris
ATLAS RÉGIONS 2017 Bpifrance 10

1.2
L’activité nationale 2017

INNOVATION
FINANCEMENT
GARANTIE
INTERNATIONAL
FONDS
PROPRES
Un continuum de financement pour
chaque étape clé de développement
des entreprises
Nous soutenons les projets innovants,
individuels et collaboratifs, sous forme
d’aides à la R&D, puis de financement
pour le lancement industriel et commercial,
ou encore sous forme de prise
de participation
• Aide à l’Innovation : subventions,
avances remboursables, prêts à taux zéro
• Prêt d’Amorçage pour préparer
la levée de fonds
• Prêt Innovation pour lancer
sur le marché des produits
et services innovants
• Investissement en fonds
propres, en direct ou via
les fonds partenaires
Accompagnement
• Conseil, université et mise en réseau
Nous accompagnons
les projets à l’export
• Accompagnement
à l’implantation
ou au développement
(Business France)
• Assurance Prospection(1)
,
Assurance-crédit
Préfinancement,
Assurance Change,
Garantie Investissement International
• Prêt Croissance International
• Fonds propres
• Garantie des financements
bancaires dédiés à l’international
• Garantie de Lignes de Caution Export
Accompagnement
Nous intervenons en cofinancement
aux côtés des banques
pour les investissements
des entreprises de toutes tailles
• Prêt à moyen et long terme
• Crédit-bail mobilier
• Crédit-bail immobilier
Nous proposons des Prêts
sans garantie, longs et patients,
pour financer l’immatériel
et les besoins en fonds
de roulement
• Prêt Croissance, Prêt d’Avenir
• Prêt Vert, Prêt Numérique...
à taux bonifié
• Prêts Participatifs
• Prêts de développement territorial
Nous renforçons la trésorerie
des entreprises
• Mobilisation des créances publiques
et privées
• Préfinancement du Crédit d’Impôt
Compétitivité Emploi (CICE) et du Crédit
d’Impôt Recherche (CIR)
Accompagnement
Nous apportons aux banques
notre garantie à hauteur de 40 % à 60 %
pour les inciter à financer les PME,
dans les phases les plus risquées
• Création
• Reprise
• Innovation
• International
• Développement
• Renforcement de la trésorerie (2)
Nous prenons des participations
minoritaires dans les entreprises
de croissance, de l’amorçage
à la transmission, le plus souvent
aux côtés de fonds privés,
nationaux ou régionaux
• Prise de participation dans l’entreprise,
quelle que soit sa taille
• Obligations convertibles
Nous investissons aux côtés
d’acteurs publics et privés dans des fonds
de capital investissement qui investissent
eux-mêmes dans des PME
• Plus de 300 fonds partenaires
dont 95 fonds régionaux
Accompagnement
(2)
Jusqu’à 70 % avec les Régions.(1)
Bpifrance Assurance Export assure, au nom de l’État et sous son contrôle,
votre activité export.

FINANCEMENT
• POIDS ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS
EN % DU PIB NATIONAL, INSEE 2012
191 : montant en M€ du soutien de Bpifrance
3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 %
• FINANCEMENT
(COFINANCEMENT, PRÊTS SANS GARANTIE)
ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % ET EN M€ PAR RÉGION
Financement
Activité nationale 2017
Bpifrance intervient en cofinancement aux côtés des
banques pour les investissements des entreprises.
Une concentration des crédits d’investissement sur
le financement de l’immatériel et de la TEE
En 2017, 6 400 entreprises ont été financées dont près de 3 800
enprêtssansgarantie,particulièrementappréciésdesentreprises.
Dans un contexte de croissance du financement des entreprises,
les crédits d’investissement progressent de moins de 6 %
pour atteindre 7,2 Md€. Ces crédits se sont inscrits dans des
financements bancaires totaux de22,9 Md€, soit un effet de levier
sur les financements privés de plus de 3.
Le financement du court terme, en soutien de la trésorerie
des PME
Le total des encours des financements court terme, hors CICE,
octroyés en 2017 par Bpifrance se maintient à 3,6 Md€, stable
par rapport à 2016, ce qui confirme la fin du stress de trésorerie
de la majorité des PME. Pour la 5e
année consécutive,
le préfinancement du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE)
réalise une forte croissance, avec plus de 16 % en 2017, injectant
ainsi 700 M€ supplémentaires dans la trésorerie des entreprises.
En 2017, plus de 13 000 entreprises ont bénéficié de ce dispositif.
MARTINIQUE
GUADELOUPE
GUYANE
LA RÉUNION
MAYOTTE
6 %
399
7 %
518
33 %
2 365
3 %
202
4 %
275
5 %
325 3 %
209
2 %
167
13 %
894
6 %
460
7 %
472
7 %
498
30 M€
51 M€
11 M€
1 %
60
1 %
45
6 M€
7,1Md€
DEFINANCEMENTS
ACCORDÉS

FINANCEMENT
3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 %
• MOBILISATION DE CRÉANCES COMMERCIALES
3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 %
• PRÉFINANCEMENT DU CICE (CRÉDIT D’IMPÔT
POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI)
7,7Md€
DEFINANCEMENTS
ACCORDÉS
4,9Md€
DEFINANCEMENTS
ACCORDÉS
MARTINIQUE
GUADELOUPE
GUYANE
LA RÉUNION
MAYOTTE
5 %
260
47 %
2 266
2 %
98
3 %
127
4 %
185 3 %
152
2 %
89
13 %
609
3 %
167
4 %
204
5 %
248
8 M€23 M€
3 M€
8 M€
17 M€
8 %
398
6 %
495
10 %
803
29 %
2 200
2 %
139
3 %
221
5 %
417 5 %
384 2 %
137
15 %
1 166
5 %
369
7 %
538
6 %
432
1 %
72
1 %
82
1 %
93
1 %
46 M€
1 %
91
9 M€
MARTINIQUE
GUADELOUPE
GUYANE
LA RÉUNION
MAYOTTE

GARANTIE
Garantie
Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l’accès des entreprises
au crédit en couvrant une partie du risque bancaire (de 40 à 60 %)
pourlesinciteràfinancerlesPMEdanslesphaseslesplusrisquées.
Avec les Régions, cette garantie peut être portée jusqu’à 70 %
du risque.
Dans un contexte de reprise de l’investissement des entreprises
en France, l’exercice 2017 s’est traduit par une très légère hausse
des accords en risque pris par Bpifrance, à près de 4 Md€ pour
plus de 63 000 entreprises soutenues, toutefois moins forte que
la progression du marché bancaire.
Le montant total des prêts bancaires garantis s’établit à plus de
8,9 Md€, en hausse de 6 % par rapport à 2016.
Les Fonds Régionaux de Garantie ont représenté 301 M€
d’accords en risque, en hausse de 26 % par rapport à 2016,
pour 2 552 entreprises accompagnées.
Ces fonds régionaux sont financés par chaque Région en fonction
de ses propres priorités économiques, notamment pour
le renforcement de la trésorerie ou de la transmission.
EN % DU PIB NATIONAL
3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 %
• GARANTIE
ACTIVITÉ EN MONTANT DES RISQUES RÉPARTIE EN %
ET EN M€ PAR RÉGION
MARTINIQUE
GUADELOUPE
GUYANE
LA RÉUNION
MAYOTTE
19 %
773
5 %
180
5 %
194
6 %
257
1 %
21
1 %
21
6 M€
1 %
42
3 %
119 4 %
150
16 %
646
7 %
286
1 %
20
8 %
319
8 %
330
4 M€
8 %
338
7 %
287
4Md€
DEGARANTIE
ENRISQUES

INNOVATION
Innovation
Financement de l’innovation
Avec 1,3 Md€ d’aides et financements octroyés en 2017,
l’activité innovation se stabilise à haut niveau après plusieurs
années de croissance et un doublement entre 2013 et 2015.
Les prêts sans garantie ont représenté 327 M€, dont 108 M€
de prêts d’amorçage et 219 M€ de prêts innovation.
Les aides et programmes collaboratifs s’élèvent quant à eux
à 931 M€, financés en partie par le Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA).
Investissement direct en innovation
L’investissement direct en innovation a fortement crû en 2017,
notamment sur le segment des gros tickets de capital croissance,
où l’offre privée est encore insuffisante, ainsi que dans les secteurs
d’avenir.
255 M€ (+ 33 %) ont été mobilisés pour 80 entreprises, dont
31 nouveaux investissements.
EN % DU PIB NATIONAL
3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 %
• INNOVATION
(HORS ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT)
41 %
511
2 %
25
3 %
39
4 %
50 3 %
33 3 %
35
14 %
176
8 %
96
1 M€
2 M€
5 %
62
4 %
56
8 %
102
1 M€
5 %
67
1,3Md€
D’AIDES
ETDEPRÊTS

INTERNATIONAL
PROSPECTER
LES MARCHÉS
FINANCER
LES VENTES
FINANCER LE
DÉVELOPPEMENT
SÉCURISER
LES PROJETS
S’IMPLANTER
SUR DES
MARCHÉS
International
Avec l’intégration de l’Assurance Export, Bpifrance dispose
désormais d’une gamme complète d’outils financiers qui couvre
l’ensemble des besoins des entreprises pour se développer à
l’international.
22,7 Md€ ont été mobilisés et garantis par Bpifrance pour
accompagner l’internationalisation des entreprises françaises,
dont 20,4 Md€ pour la seule activité Assurance Export. Le nombre
de garanties accordées aux PME est en forte augmentation
(+ 38 % en assurance-crédit, + 33 % en assurance change).
L’activité d’assurance-crédit a connu un niveau d’activité élevé
tant en montants de garanties accordés (18,9 Md€, en croissance
de 13 %) que de nouvelles opérations prises en garantie (+ 36 %),
toutes tailles d’entreprises confondues.
Le crédit export, permettant aux entreprises françaises de
proposer un financement à leurs clients étrangers, est monté
en puissance en 2017 avec 186 M€ de crédits octroyés contre
28 M€ en 2016 (12 M€ en 2015, son année de lancement).
Un continuum de solutions pour
accompagner les entreprises
à l’international
• Prêt Export
sans garantie
• Garantie
des cautions et des
préfinancements
• Garantie des prêts
des banques
françaises
• Prise de
participations
minoritaires dans
des filliales
étrangères
• VIE et
accompagnement
implantation
Business France
• Assurance
Investissement
• Garantie
de projets
à l’international
• Assurance-Crédit
• Assurance Change
• Accompagnement
développement
export
Business France
• Assurance
Prospection
• Mobilisation
des créances
à l’export
• Crédit Export
(acheteur
ou fournisseur)

INTERNATIONAL
3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 %
3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 %
• PRÊTS EXPORT
MONTANTS DES PRÊTS EXPORT RÉPARTIS EN % ET EN M€ PAR RÉGION
• ASSURANCE-CRÉDIT ASSURANCE PROSPECTION
MONTANTS DE L’ASSURANCE-CRÉDIT EN % ET M€
(% HORS ÎLE-DE-FRANCE)
NOMBRE D’ASSURANCE PROSPECTION
18,9Md€
DEGARANTIES
ACCORDÉES
ENASSURANCE-
CRÉDIT
2091
ASSURANCE
PROSPECTION
115M€
3 %
21
6 %
39
31 %
190
6 %
34
8 %
46 5 %
29
4 %
27 4 %
26
16 %
100
4 %
27
6 %
36
6 %
36
1 M€
OUTRE-MER
9 %
187
5 %
99
16 780
8 %
157
5 %
114
2 %
50 2 %
39 1 %
25
14 %
284
8 %
176
37 %
766
5 %
109
119M€
FINANCEMENT
COURTTERME
«AVANCE+EXPORT»
186M€
CRÉDIT
EXPORT
74
129
663
26
135
68
135
189
329
197
70
44
3
20 Nombre d’assurance prospection
29

INTERNATIONAL
3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 %
• ASSURANCE CHANGE
MONTANTS DE L’ASSURANCE CHANGE EN % ET M€
(% HORS ÎLE-DE-FRANCE)
1 %
1
8 %
19
430
3 %
7
5 %
13 8 %
18 10 %
23
54 %
131
1 %
1
10 %
23
2 %
4
672M€
DEGARANTIES
ACCORDÉES
ENASSURANCE
CHANGE

INVESTISSEMENT
Investissement direct
Activité 2017
En2017,lesinvestissementsdirectsdeBpifranceontatteint
prèsde3Md€,entrèsforteprogression,pour214entreprises
investies.
Cette progression illustre en particulier la montée en puissance
desfondsgéréspourlecompteduProgrammed’Investissements
d’Avenir (PIA) : Ville de Demain, Écotechnologies, French Tech
Accélération. Les investissements du pôle « Mid Larg Cap »
dans les ETI et grandes entreprises ont connu une croissance
exceptionnelleà2,5Md€,liéenotammentaurachatdelaparticipation
de l’État dans PSA.
L’activitéFondsPropresPME,appuyéesurleséquipesprésentes
dans le réseau territorial de Bpifrance, a maintenu un niveau élevé
d’investissement avec 143 M€ pour 94 investissements. L’activité
reste structurée par plusieurs secteurs prioritaires : les industries
culturellesetcréatives,letourismeetlesentreprisesdelatransition
énergétique et écologique. 67 % des opération en Fonds Propres
PME sont des primo-ouvertures de capital (53 % en 2016).
À fin 2017, le portefeuille de Fonds Propres PME représente
488 participations.
LeCapitalInnovationareprésenté255M€pour80entreprises,
en croissance de 33 % par rapport à 2015.
3 Md€
AU TOTAL
MID
LARGE CAP
2,6 Md€
CAPITAL
INNOVATION
DIRECT
255 M€
FONDS
PROPRES
PME
143 M€
EN % DU PIB NATIONAL, HORS ÎLE-DE-FRANCE
+ 3 %
+ 33 %
+ 133 %
+ 51,5 %
• NOMBRE D’ENTREPRISES INVESTIES
DANS TOUS LES SECTEURS
(Y COMPRIS RÉINVESTISSEMENTS)
195 214
2016 2017

INVESTISSEMENT
3 % De 3 à 4 %
(+ de 10
entreprises)
De 5 à 10 %
(+ de 20
entreprises)
10 %
(+ de 45
entreprises) 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % 10 %
• PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS
AU 31 DÉCEMBRE 2017
EN NOMBRE D’ENTREPRISES INVESTIES (HORS APPORTS)
ET EN % PAR RÉGION, HORS ÎLE-DE-FRANCE
• INVESTISSEMENTS DIRECTS EN 2017
EN NOMBRE D’OPÉRATIONS ET EN % PAR RÉGION,
HORS ÎLE-DE-FRANCE
11 : nombre d’opérations 35 : nombre d’entreprises investies
MARTINIQUE
GUADELOUPE
GUYANE
LA RÉUNION
MAYOTTE
132
6 %
8
5 %
7
6 %
8
27 %
37
13 %
17
7 %
10
13 %
18
10 %
14
4 %
5
8 %
11
MARTINIQUE
GUADELOUPE
GUYANE
LA RÉUNION
MAYOTTE
292
6 %
28
8 %
34 5 %
21 6 %
29
23 %
104
9 %
40
11 %
51
11 %
48
9 %
41
4 %
19
1
1
8 %
35
267
OPÉRATIONS
D’INVESTISSEMENT
EN2017
BPIFRANCEEST
ACTIONNAIREDE
744
ENTREPRISES

INVESTISSEMENT
Investissement via des fonds partenaires
L’activité Fonds de Fonds a connu en 2017 une progression
remarquable de 47 % avec 1 Md€ de souscriptions dans
56 véhicules, dont 42 investissements dans de nouveaux
fonds.
Comme en 2015 et 2016, la croissance tendancielle de la taille
desfondssouscritss’estpoursuivieen2017,avecunticketmoyen
de souscription dans les nouveaux véhicules de 22 M€.
• PORTEFEUILLE DES FONDS PARTENAIRES
EN NOMBRE D’ENTREPRISES INVESTIES ET EN % PAR RÉGION,
HORS ÎLE-DE-FRANCE
3 % De 3 à 4 %
(+ de 50
entreprises)
De 5 à 10 %
(+ de 90
entreprises)
10 %
(+ de 200
entreprises)
(1)
Nombre de fonds partenaires souscrits.
Véhicules souscrits :
56 (dont 42 nouveaux)
Ticket moyen de souscription
dans les nouveaux véhicules :
22 M€
Total décisions en 2017 :
800 M€
2015
685
44 (1)
37 (1)
56 (1)
701
1 030
2016 2017
+ 2 %
+ 47 %
366fonds
partenaires
• SOUSCRIPTIONS (EN Md€)
252 : nombre d’entreprises investies
VIASESFONDS
PARTENAIRES,BPIFRANCE
ESTAUCAPITALDE
+ DE 3 000 PME
au 31/12/2016
MARTINIQUE
GUADELOUPE
GUYANE
LA RÉUNION
MAYOTTE
CORSE
880
4 %
95
7 %
155 3 %
60 4 %
98
18 %
394
4 %
85
9 %
201
17 %
370
16 %
351
3 %
71
3
5
1 %
11
1 %
31
12 %
252

ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement
Construite en appui des initiatives portées par d’autres acteurs
publics, l’offre d’accompagnement de Bpifrance s’adresse
principalementauxentreprisesqu’ilfinanceetviseàleurpermettre
d’identifierleursleviersdecroissanceetd’améliorationstratégique
ouopérationnelle,d’accéderàdesservicessurmesure,departager
leurssavoirsoubienencored’accéderàdesformationsthématiques
parlaconstitutiondeprogrammessélectifs.Lesprincipauxservices
proposés par Bpifrance aux entreprises sont :
• Conseil : Diagnostic stratégique 360°, Appui
aux Fusions et Acquisitions (AFA), diagnostics
innovation, missions Fonds Propres PME,
soutien à l’export et au développement à
l’international, etc. ;
• Formation des dirigeants et de leur comité
de direction avec Bpifrance Université,
en présentiel et aussi en e-learning avec
la plateforme à l’accès gratuit : bpifrance-
universite.fr (+ 20 000 personnes inscrites,
65 modules de formation) ;
• Mise en réseau : des startups aux grand
groupes, Bpifrance connecte les membres
de son réseau. 4 000 entreprises clientes de
Bpifrance sont membres du réseau business
des entrepreneurs de croissance Bpifrance
Excellence. Bpifrance propose en outre,
danslecadredeBpifranceLeHub,unemise
en relation entre startup et grands groupes.
Un programme intensif d’accélération de 12 à 24 mois est mis
en place pour les entreprises de croissance avec l’Accélérateur
startup, l’Accélérateur PME et l’Accélérateur ETI qui a été
complété en 2017, avec un Accélérateur filière avec le GIFAS,
l’Accélérateur Health Tech et surtout, les Accélérateurs
régionaux déployés en partenariat avec les Régions Pays
de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine.
Desprogrammessimilairesserontlancésen2018enÎle-de-France,
en Grand-Est, en Région Centre-Val de Loire avec le soutien
des Régions.
+ 2 000
MISSIONS DE CONSEIL
PRÈS DE
900 PERSONNES
FORMÉES EN
PRÉSENTIEL
245
ÉVÉNEMENTS
7 500
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
(CONSEIL,FORMATION,
MISE EN RELATION
D’AFFAIRES)
+ 20 000
INSCRITS PLATEFORME
ELEARNING
bpifrance-universite.fr

ACCOMPAGNEMENT
• ACCÉLÉRATEURS
RÉPARTITION DES ENTREPRISES MEMBRES
DES ACCÉLÉRATEURS STARTUP, PME, ETI,
SECTORIEL, RÉGIONAUX À FIN DÉCEMBRE 2017
En permanence, plus de 300 entrepreneurs
dans les accélérateurs, créés en partenariat avec les Régions
ou filières industrielles.
• BPIFRANCE EXCELLENCE
RÉPARTITION DES MEMBRES DU RÉSEAU BPIFRANCE EXCELLENCE
EN NOMBRE À FIN DÉCEMBRE 2017
250 entreprises De 250 à 499 500 entreprises
20 entreprises De 20 à 40 40 entreprises 229 : nombre de membres
16 : nombre d’entreprises
Un programme de business développement
pour les start-ups en phase de scale
62
ÉVÉNEMENTS
DEMISES
ENRELATION
+4000
MEMBRES
16
27117
14
15
31
10
3
6448
32 19
2
1 004
180
210
152
183
267
369
347
328
661
159
23
280

2.BPIFRANCE
PARTENAIRE DES RÉGIONS

2.1
Un partenariat stratégique…
Les Régions sont intégrées au sein des instances de gouvernance
de Bpifrance : Conseil d’administration, Comité d’orientation
national (CNO) et Comités régionaux d’orientation (CRO).
Présidé par le Président du Conseil régional, chaque CRO formule
un avis sur l’action de Bpifrance dans la région et veille à
sa cohérence avec la stratégie de développement économique
régionale, en associant les acteurs économiques du territoire.
Au total, 120 réunions de CRO se sont tenues depuis la création
de Bpifrance en 2013.
120
RÉUNIONS
DECRO

Desoutilsquis’adaptentauxaxesstratégiquesdechaque
Région.
Des outils répondant aux besoins des entreprises
à différents stades de leur développement.
Des outils performants économes en financements
publics.
Une expertise et des dispositifs de gestion mutualisés
pour limiter les coûts.
Une relation de proximité portée par chaque direction
régionale. 90 % des décisions sont prises en région.
Une codécision sur chaque projet avec possibilité
de délégation pour les Régions qui le souhaitent.
Une conotification de la décision avec la Région
aux bénéficiaires.
Une communication commune permettant d’assurer
la visibilité de l’action régionale.
Un reporting précis et régulier notamment via le portail
régional de service.
Uneévaluationdesoutilsdèslorsquelevolumenécessaire
est atteint.
2.2
Un partenariat renforcé
par des outils communs
Nos 10 engagements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Partenariats régionaux 2017
Bpifrance
partenaire
des 18 Régions
françaises
1,5 Md€ mobilisés
par plus de
4 200 entreprises
accompagnées grâce
aux dispositifs mis en
place avec les Régions
+ de
300 M€de prêts garantis
DÉPLOIEMENT
des Prêts Croissance TPE
dans 9 régions
LANCEMENT
du PIA 3 territorialisé
+ 600 TPE
financées à hauteur de 32 M€
près de 400 M€
supplémentaires confiés par l’État
et les Régions pour financer les projets
d’innovation et la structuration des filières

Les Fonds Régionaux de Garantie
Abondés par les Régions, les Fonds Régionaux de Garantie (FRG)
gérésparBpifranceinterviennentsystématiquementencomplément
des fonds nationaux (1 pour 1). Ils permettent d’augmenter la part
du risque garanti jusqu’à 70 % et facilitent l’accès des entreprises
au crédit pour les projets à risque élevé.
En 2017, les Fonds Régionaux de Garantie renforcés à l’échelle
des nouvelles Régions (appelé « FRG 2 ») ont été déployés.
Ils permettent d’offrir un effet de levier amélioré.
LesRégionsHauts-de-France,Île-de-France,Normandie,Centre-
Val de Loire et Bretagne ont mis en production ce nouveau fonds
de garantie au 31 décembre 2017.
En 2017, ce sont 1,2 Md€ de prêts adossés aux Fonds
RégionauxdeGarantiequiontétéaccordésà2552entreprises
(301 M€ de risques garantis, + 26 %).
• DOTATIONS VERSÉES PAR LES RÉGIONS AUX FONDS
RÉGIONAUX DE GARANTIE AU 31 DÉCEMBRE 2017
EN CUMULÉ DEPUIS L’ORIGINE (1)
(Y COMPRIS FEDER ET HORS FRAIS D’ASSURANCE)
EN M€
(1)
Les périodes d’activité des fonds varient d’une région à l’autre.
de 20 M€ 20 - 40 M€ 40 - 60 M€ 60 M€
EN2017
26M€
DOTATIONS
VERSÉESDEPUIS
L’ORIGINE
440M€
LA RÉUNION
CORSE
ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE
VAL DE LOIRE
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
PAYS
DE LA LOIRE
BRETAGNE
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR
HAUTS-DE-FRANCE
NOUVELLE
AQUITAINE
GRAND EST
OCCITANIE
NORMANDIE
41,8 M€
33,5 M€
27,6 M€
18 M€
136,6 M€
28,6 M€
21,3 M€
11,9 M€
20,2 M€
50,9 M€
24,3 M€
10,6 M€
1 M€
13,8 M€

Les Fonds Régionaux d’Innovation
Dans les secteurs d’activité jugés prioritaires par la Région,
leFondsRégionald’Innovationpermetdemobiliserdescofinancements
de projets innovants entre la Région et Bpifrance, à tous leurs
stades de maturité (faisabilité, expérimentation, développement
commercial)àtravers3typesd’aides:unesubvention,uneavance
remboursable en cas de succès et un prêt à taux zéro pour
l’innovation. En 2017, ce sont 68 M€ qui ont été accordés
au titre des partenariats régionaux pour l’innovation pour
803 entreprises soutenues.
• DOTATIONS VERSÉES PAR LES RÉGIONS AUX FONDS
RÉGIONAUX D’INNOVATION AU 31 DÉCEMBRE 2017
( Y COMPRIS FEDER )
EN M€
(1)
de 20 M€ 20 - 40 M€ 40 - 60 M€ 60 M€
Lancés en 2015, grâce au soutien de l’État dans le cadre
du PIA et de 4 grandes Régions (Grand Est, Hauts-de-
France, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur),
les Partenariats Régionaux d’Innovation (PRI) ont été
étendus en 2017, aux Régions Bretagne et Centre-Val de
Loire. Au total, à fin 2017, 380 projets innovants ont été
financés à hauteur de 90,5 M€, à parité entre l’État et les
Régions.Endécembre2017,les1ers
appelsàprojet«Projets
d’innovation » et « Accompagnement et transformation des
filières » ont été lancés dans le cadre du PIA 3 régionalisé
en région Bretagne, Grand Est et Occitanie. Ils seront
déployés dans toutes les Régions de France y compris
les outre-mer en 2018, et mobilisent 386 M€ à parité entre
l’État et les Régions.
EN2017
114M€
DOTATIONS
VERSÉESDEPUIS
L’ORIGINE
570M€
GUADELOUPE
NOUVELLE-CALÉDONIE
CORSE
ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE
VAL DE LOIRE
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
PAYS
DE LA LOIRE
BRETAGNE
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR
HAUTS-DE-FRANCE
NOUVELLE
AQUITAINE
GRAND EST
OCCITANIE
NORMANDIE
47,9 M€
30,4 M€
49 M€
18,2 M€
9,3 M€
73,6 M€
80 M€
71 M€
49 M€6 M€
58 M€
57,3 M€
18,5 M€
0,67 M€
0,2 M€

Les Prêts de développement territoriaux
LesRégionsetBpifranceconçoiventdesfinancementsspécifiques,
destinés à renforcer la structure financière des entreprises durant
les phases clés de leur développement.
Sans garantie ni caution personnelle, ces financements à fort effet
de levier bénéficient d’un différé de remboursement en capital qui
permet d’alléger la charge financière de l’entreprise.
Pour répondre aux priorités des Régions, des Prêts de
développement territoriaux (PDT) peuvent être mis en place
avec des finalités particulières : Prêt Régional de Revitalisation,
Prêt Régional PME Emploi, Prêt Trésorerie BTP, Prêt de
Développement Innovation, International…
La Région soutient le dispositif au moyen d’une dotation
permettant de bonifier le taux du prêt.
En 2017, 35 M€ ont été accordés à 232 entreprises ayant
permis de mobiliser 70 M€ de financements.
MONTANTS
DE PRÊTS
35 M€
FINANCEMENTS
MOBILISÉS
70 M€

• DOTATIONS VERSÉES PAR LES RÉGIONS (1)
POUR LES PRÊTS DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2017
(HORS PRÊTS CROISSANCE TPE PRÊTS SPÉCIFIQUES DROM)
EN M€
(1)
En vertu de la loi NOTRe, les fonds confiés par les départements
sont gérés en mode extinctif.
(2)
EN2017
15M€
DOTATIONS
VERSÉESDEPUIS
L’ORIGINE
55M€
• PRODUCTION DES PRÊTS DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAUX EN 2017
(HORS PRÊTS CROISSANCE TPE PRÊTS SPÉCIFIQUES DROM)
Nombre d’entreprises accompagnées33
Montants des prêts6,2 M€
Montants des dotations
Prêt de Développement Territorial
6 M€
CORSE
ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE
VAL DE LOIRE
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
PAYS
DE LA LOIRE
BRETAGNE
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR
HAUTS-DE-FRANCE
NOUVELLE
AQUITAINE
GRAND EST
OCCITANIE
NORMANDIE
13,6 M€
6 M€
0,5 M€
0,2 M€
3,1 M€
15,5 M€
2 M€
4,5 M€
6,25 M€
3 M€
ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE
VAL DE LOIRE
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
PAYS
DE LA LOIRE
BRETAGNE
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR
HAUTS-DE-FRANCE
NOUVELLE
AQUITAINE
GRAND EST
OCCITANIE
NORMANDIE
33
6,2 M€
19
2 M€
5
0,75 M€
101
17,6 M€
46
7,5 M€
25
0,9 M€
2
0,3 M€

Les Prêts Croissance TPE
Partageant le constat que les TPE, acteurs essentiels de la vitalité
économiquedesterritoires,rencontrentplusdedifficultésàaccéder
aucréditbancaire,notammentpourfinancerleursinvestissements
immatériels, les Régions et Bpifrance ont mis en place le Prêt
Croissance TPE.
De10000à50000€,lePrêtCroissanceTPEestunprêtparticipatif
d’une durée de 5 ans dont 1 an de différé d’amortissement
du capital, sans garantie, qui s’adresse aux entreprises de
3 à 50 salariés et de plus de 3 ans, pour soutenir leur projet
de croissance. Grâce à l’aide de la Région, les entreprises
bénéficient de ce prêt à des conditions de taux préférentielles.
La demande de Prêt Croissance TPE est simple ; la possibilité
étant offerte aux entreprises de déposer leur demande en ligne,
viauneplateformedédiéeetpersonnaliséeauxcouleursdechaque
Région.
Lancé fin 2016 en Bretagne et en Île-de-France, il est déployé dès
2017danslesRégionsAuvergne-Rhône-Alpes,Hauts-de-France,
Centre-ValdeLoire,Normandie,PaysdelaLoire,Nouvelle-Aquitaine
et Grand-Est. Adapté aux TPE ultramarines, ce dispositif a
égalementétémisenplaceenGuadeloupe,GuyaneetMartinique.
En 2017, 28 M€ ont été accordés à 603 TPE ayant permis
de mobiliser 56 M€ de financements.
MONTANTS
DE PRÊTS
28 M€
FINANCEMENTS
MOBILISÉS
56 M€

Montants des prêts
• CARTE DE LA PRODUCTION DES PRÊTS « TPE (1)
»
EN 2017
(1)
Prêt Croissance TPE en métropole / Prêt spécifique dédié aux TPE dans les DROM.
• DOTATIONS VERSÉES PAR LES RÉGIONS (1)
POUR LES PRETS CROISSANCE TPE (1)
EN M€
Régions en production Montants des dotations2 M€Nombre d’entreprises
accompagnées
28 1,1 M€
(1)
Prêt Croissance TPE en métropole / Prêt spécifique dédié aux TPE dans les DROM.
MARTINIQUE
GUADELOUPE
GUYANE
ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE
VAL DE LOIRE
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
PAYS
DE LA LOIRE
BRETAGNE
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR
HAUTS-DE-FRANCE
NOUVELLE
AQUITAINE
GRAND EST
OCCITANIE
NORMANDIE
64
2,9 M€
252
11,7 M€
25
1,2 M€
98
4,4 M€
114
4,9 M€
28
1,1 M€
10
0,5 M€
7
0,9 M€
2
0,05 M€
3
0,15 M€
EN2017
18M€
DOTATIONS
VERSÉESDEPUIS
L’ORIGINE
25M€
MARTINIQUE
GUADELOUPE
GUYANE
ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE
VAL DE LOIRE
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
PAYS
DE LA LOIRE
BRETAGNE
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR
HAUTS-DE-FRANCE
NOUVELLE
AQUITAINE
GRAND EST
OCCITANIE
NORMANDIE
1 M€
8 M€
0,5 M€
2,25 M€
2,5 M€
1 M€
1 M€
1,2 M€
1,5 M€
0,5 M€
4 M€
1 M€

Les fonds régionaux ou interrégionaux
d’investissement
Afin de faciliter l’accès des PME aux fonds propres, toutes
les Régions ont souscrit, souvent au côté de Bpifrance, à un ou
plusieurs fonds régionaux ou interrégionaux, plus particulièrement
cibléssurl’amorçage,lecapitalinnovation,lecapitaldéveloppement
ou le capital transmission.
• FONDS RÉGIONAUX OU INTERRÉGIONAUX
D’INVESTISSEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2017
EN NOMBRE DE FONDS, SOUSCRITS PAR BPIFRANCE, EN PÉRIODE
D’INVESTISSEMENT POUVANT INTERVENIR DANS LA RÉGION
EFFET DE
LEVIER
MOBILISATION
DE PLUS DE
2,8 Md€
5 De 5 à 10 10
MARTINIQUE
GUADELOUPE
GUYANE
LA RÉUNION
MAYOTTE
CORSE
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR
ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE
VAL DE LOIRE
GRAND EST
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
PAYS
DE LA LOIRE
BRETAGNE
NORMANDIE
OCCITANIE
HAUTS-DE-FRANCE
NOUVELLE
AQUITAINE
15
9
10
9
8
10
8
13
9
8
11
8
11
1
1
1

• FONDS RÉGIONAUX FNA
EN MONTANTS SOUSCRITS PAR LES RÉGIONS
R2V : 25 M€
FNA : 15 M€
ÉMERGENCE INNOVATION 1 : 33,1 M€
FNA : 19,9 M€
GO CAPITAL AMORÇAGE : 56,8 M€
FNA : 25 M€
CAP INNOV’EST : 36,1 M€
FNA : 20 M€
IRDINOV : 33,6 M€
FNA : 20 M€
FIRA NORD-EST : 34,6 M€
FNA : 20 M€
CAP DÉCISIF III : 45,1 M€
FNA : 25 M€
• FONDS RÉGIONAUX FNA
EN MONTANTS SOUSCRITS PAR LES RÉGIONS
EN 2016 ET 2017
GO CAPITAL AMORÇAGE 2 : 52 M€
FNA : 20 M€
IRDINOV 2 : 30,5 M€
FNA : 17,4 M€
ÉMERGENCE INNOVATION 2 : 31,75 M€
FNA : 18 M€
(pas de souscription de régions au 31 décembre 2017)
CORSE
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR
ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE
VAL DE LOIRE
GRAND EST
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
PAYS
DE LA LOIRE
BRETAGNE
NORMANDIE
OCCITANIE
HAUTS-DE-FRANCE
NOUVELLE
AQUITAINE
2 M€
5 M€
2,5 M€
2,5 M€
BRETAGNE
BASSE-
NORMANDIE
PAYS DE LA
LOIRE
POITOU-
CHARENTES
LANGUEDOC-
ROUSSILLON
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
HAUTE-
NORMANDIE
CHAMPAGNE-
ARDENNE
NORD-
PAS DE CALAIS
PICARDIE
ÎLE-DE-FRANCE
BOURGOGNE
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
LIMOUSIN
AQUITAINE
MIDI-PYRÉNÉES
CORSE
LORRAINE
ALSACE
CENTRE
VAL DE LOIRE
FRANCHE-
COMTÉ
3 M€
3 M€
1 M€
2 M€
2 M€ 2 M€
1 M€ 3 M€
3 M€
3 M€
4,5 M€
3 M€
1 M€15 M€
3 M€
3 M€
3 M€
3 M€
3 M€
3 M€

MOBILISATION
DE PLUS DE
378,5 M€
EFFETDE
LEVIER

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bpifrance.fr
Bpifrance
27-31, avenue du Général Leclerc
94710 Maisons-Alfort Cedex
Tél. : 01 41 79 80 00

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