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Impact de bpifrance - Indicateurs 2019

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Bpifrance suit et évalue les résultats et les impacts des projets qu’il soutient, notamment en termes de croissance des entreprises françaises et de l’emploi.
Retrouvez les principaux indicateurs d'évaluation des soutiens de Bpifrance

Publié dans : Économie & finance
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Impact de bpifrance - Indicateurs 2019

  1. 1. IMPACT de Bpifrance indicateurs 2019
  2. 2. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2019 Contexte macroéconomique et financierdes entreprises françaises en 2019 [1/2] 2 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Prévision d'évolution du chiffre d'affaires des PME et ETI PME ETI 1 L’activité des PME et ETI ralentit légèrement en 2019 Source : Bpifrance Le Lab, 69ème enquête semestrielle de conjoncture PME et 9ème enquête ETI, juillet 2019 Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur l’évolution de l’activité de l’année évalué en mai de l’année en cours et solde d’opinion des ETI sur l’évolution de l’année évalué en mars-avril de l’année en cours 310 0 50 100 150 200 250 300 350 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Milliards Investissement des entreprises non financières 2 L’investissement a continué d’accélérer en 2019 : +8,3% contre +3,2 % en moyenne depuis 2010 Source : INSEE, comptes nationaux -40 -30 -20 -10 0 10 20 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jugement moyen sur la situation de la trésorerie 3 Une année 2019 marquée par une situation financière des PME et des ETI toujours bonne Source : Bpifrance Le Lab, 69ème enquête semestrielle de conjoncture PME et 9ème enquête ETI, juillet 2019 Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur la situation de trésorerie au cours des 6 derniers mois et solde d’opinion des ETI sur la situation de trésorerie au cours de l’année passée 45 50 55 60 65 Déc-2008 Mai-2009 Oct-2009 Mars-2010 Août-2010 Jan-2011 Juin-2011 Nov-2011 Avr-2012 Sept-2012 Févr-2013 Juil-2013 Déc-2013 Mai-2014 Oct-2014 Mars-2015 Août-2015 Jan-2016 Juin-2016 Nov-2016 Avr-2017 Sept-2017 Févr-2018 Juil-2018 Déc-2018 Mai-2019 Oct-2019 Mars-2020 Milliers Défaillances d’entreprises(nombre cumulésur 12 mois, en milliers) Source : Banque de France, Direction des Entreprises, Les défaillances d’entreprises 4 Les défaillances d’entreprises se sont stabilisées à bas niveau en 2019
  3. 3. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2019 Contexte macroéconomique et financierdes entreprises françaises en 2019 [1/2] 2 0 50 100 150 200 250 300 350 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Milliards Flux brut de crédits nouveaux PME Total 7 Augmentation de 8% de la demande de crédit des PME en 2019 Source : Banque de France Note de lecture : les flux de crédit PME sont approximés par les flux de crédit d’un montant < 1M€ - 100 200 300 400 500 600 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Niveaux d'investissements par segment : France vs. Europe Capital innovation France Capital développement France Total France Capital innovation Europe Capital développement Europe Total Europe 6 Le capital innovation français en très forte croissance depuis 2016 Source : Invest Europe Note de lecture : Base 100 - 2008 295 150 200 250 300 350 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Milliers Nombre annuel de créations d'entreprises en France 5 Le nombre de création d'entreprises continue de progresser Source : INSEE, créations d’entreprises Hors micro-entrepreneurs
  4. 4. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2019 4 Répartition des actions de Bpifrance en 2019 (1) Le capital investissement se décline en capital amorçage et capital risque pour la phase de vie création, en capital développement pour le développement et en capital transmission pour la transmission. Il comprend l’activité des fonds gérés directement par Bpifrance et celle des fonds partenaires dans lesquels Bpifrance a souscrit. (2) Les aides à l’innovation regroupent les aides individuelles (sous forme de subventions, avances remboursables ou prêts à taux zéro) ainsi que les soutiens aux projets collaboratifs. (3) Composé des crédits à l’investissement avec ou sans garantie. Les cofinancements bancaires garantis représentent la partie apportée par les partenaires bancaires privés qui bénéficie d’une garantie Bpifrance. (4) Entreprises accompagnées pour la première fois en 2019 via un accélérateur, initiative conseil, ou université présentiel. (5) Assurance Prospection (AP) et Assurance Prospection Premiers Pas (A3P). 9143 (3068) 3 765 36 14453 (304) 428 2 233 1 119 179 9070 (423) 4 690 3542 (696) 681 75 143 2 226 297 (120) 695 4 24479 (63) 149 1489 (771) 709 1 193 9263 (3068) 2 226 50839 (903) 5 888 4633 (1463) 1 577 4834 (498) 13 377 6929 (596) 8 182 1141 (444) 5 372 1601 (13) 406 196 (159) 1 270 74 13 377 244 (88) 1 189 3 430 1573 (225) 6 226 942 (282) 2 700 2941 (270) 361 1 402 4330 (498) 570 BAS DE BILAN TrésorerieDéveloppement TransmissionCréation InternationalTotalTrésorerie DéveloppementTransmission International Création Total Types de projet 70221entreprises 26,4Md€definancements &13,3Md€d'assuranceexport Types de projet Assurance export(4) Capital investissement (1) Aide à l'innovation (2) (dont prêts innovations) Financement MLT (3) Prêts bancaires garantis (dont ceux réalisés en cofinancement) Financements CT (dont CICE) Accompagnement(5) Fonds propres Financements de moyen / long terme AccompagnementFinancements de court terme HAUT DE BILAN Assurance export
  5. 5. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2019 5 1,2 M€ de financement 696 M€ d'aides à l'innovation 17 990 entreprises (25% du nombre de soutenues) opèrent dans un secteur d'avenir(1) (9,8 Md€ de soutiens) 2,5 Md€ mobilisés en faveur des entreprises innovantes en 2019 14,9 Md€ de soutien au développement à l'international en 2019 Soutiens aux secteurs d’avenir et aux secteurs stratégiques (1) Numérique et TIC, santé et l’économie du vivant, éco-industries, transports Bpifrance au soutien de la compétitivité des entreprises(1) 1,2 Md€ de capital innovation (65% des entreprises destinataires ont moins de 3 ans) 440 M€ de prêts dans garantie 13,4 M€ de garanties octroyées par la branche assurance export 84 % de TPE et PME 2,9 Md€ (12% par rapport à 2018) à destination de 2 164 entreprises de la TEE 300 M€ de soutien en faveur des entreprises de l'ESS 6,8 Md€ à destination de 12 500 entreprises industrielles (+9,1 Md€ en assurance export)
  6. 6. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2019 6 Bpifrance et le potentiel économique des territoires 66% hors des métropoles urbaines 16% dans une commune rurale 38% en territoire de l'industrie PIB de la région : > 7 % du PIB national entre 2 % et 7 % du PIB national < 2 % du PIB national Poids de la région dans le PIB national en 2015 Poids de la région dans le total des financements et assurance export Répartition des interventions de Bpifrance (en montant) et de la production de richesse nationale 11 100 2 700 3 600 2 800 5 300 5 500 3 500 6 400 5 200 1 300 4 100 11 600 400 5 300 Poids de la région dans le total des financements Bpifrance
  7. 7. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2019 7(1) Hors holdings et sociétés de gestions et entreprises de taille inconnue. (2) Administrations, enseignement, santé et action sociale. Actions en faveur des TPE françaises (2) (1) • Les TPE représentent 73% des entreprises soutenues en 2019 (soit près de 48 000 unités légales représentant 66 000 emplois) • 88% des entreprises soutenues en garantie et 64% en aides à l’innovation sont des TPE • 86 % des TPE soutenues sont hors Ile de France • Près d’une TPE sur quatre opère dans le commerce 10% 11% 24% 4%18% 6% 12% 16% Industrie Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Information et communication Services Autres secteurs RÉPARTITION DES ACTIONS EN NOMBRE À DESTINATION DES TPE PAR SECTEUR EN 2019 (EN NOMBRE) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aide et prêt à l'Innovation Financement court terme Financement moyen long terme Capital Investissement Accompagnement Assurance Export Garantie 64% des entreprises soutenues en innovation sont des TPE PART DES TPE DANS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN BPIFRANCE EN 2019 (EN NOMBRE) (1)
  8. 8. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2019 8 Actions en faveur des PME et ETI françaises (1) Soit 2 600 unités légales soutenues. (2) Hors GE, holdings et sociétés de gestions et entreprises de taille inconnue. (3) Administrations, enseignement, santé et action sociale. (3) (2) • En 2019, Bpifrance a soutenu 15 200 PME ( 10% des PME française) et 1 170 ETI (une ETI sur cinq) • Plus de 67% des entreprises soutenues en financement moyen long terme sont des PME • Plus d’un quart des emplois soutenus dans les PME et ETI sont dans l’industrie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aide et prêt à l'Innovation Financement court terme Financement moyen long terme Capital Investissement Accompagnement Assurance Export Garantie PART DES TPE DANS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN BPIFRANCE EN 2019 (EN NOMBRE) (2) 19 % des entreprises financées en court terme sont des ETI 80 % des entreprises accompagnées sont des PME 24% 20% 16% 5% 6% 8% 16% 6% Industrie Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Information et communication Services Autres secteurs 25% 9% 11% 9%3% 5% 30% 7% RÉPARTITION DES ACTIONS EN NOMBRE À DESTINATION DES PME ET ETI PAR SECTEUR EN 2019 (HORS SCI ET HOLDINGS) PME ETI
  9. 9. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2019 9 Remarque : impacts mesurés sur une population « cylindrée » : L’effet lié à une amélioration du taux de survie des entreprises soutenues en développement n’est pas mesuré ici. IMPACT DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES(2) (1) Cf. note méthodologique. (2) Hors soutiens à la création, transmission et trésorerie. +137 000 emplois sur la période 2008-2015 grâce à l’action de Bpifrance ++ 58 Md€ de chiffre d’affaires supplémentaire (sur 7 générations d’entreprises soutenues 2009-2015) 008-2014) Bpifrance, banque de croissance Taux de croissance annuel moyen à 3 ans du chiffre d'affaires Taux de croissance annuel moyen à 3 ans des effectifs 10,8% 4,5% 8,7% 3,5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cohorte d’entreprises (année du soutien) 7,7% 2,7% 7,0% 2,1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cohorte d’entreprises (année du soutien) + 219 000 emplois maintenus ou créés (sur 7 générations d’entreprises soutenues 2009-2015)
  10. 10. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2019 10 Bpifrance agit sur la résilience des entreprises (1) Y compris vente et sursis. (2) Liquidation et cessation naturelle. (3) Cf. note méthodologique. Vivante Cessation population de référence 86% 83% 86% 90% 92% 93% 97% 97% 97% 95% 95% 95% 98% 14% 17% 14% 10% 8% 7% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 2% 75% 89% 89% 89% 97% 97% 89% 92% 91% 91% 96% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Financement Moyen long terme Aides et Prêts Innovation Garantie Financement Moyen long terme Financement Moyen long terme Garantie Garantie Garantie Garantie Aides et Prêts Innovation Financement court terme Assurance Export Capital Investissement Taux de survie à 3 ans des entreprises soutenues en 2016 (1) (2) (3) Création Trésoretie Transmission International Développement ⚫ On constate une résilience plus importante des entreprises soutenues par Bpifrance trois ans après le soutien par rapport à une population d’entreprises similaires non soutenues ; ⚫ Pour les entreprises en création, le taux de survie des entreprises soutenues est comparé à l’échantillon d’entreprises nouvellement crées enquêtées par l’INSEE
  11. 11. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2019 11 Bpifrance s’engage sur des projets risqués avec des outils adaptés (1) Cotation 3++ à 3. (2) Cotation 4+ et 4 . (3) Cotation 5+ à 9. (3)(2)(1) ⚫ 62% des bénéficiaires de soutiens en trésorerie cotées par la Banque de France sont associés à une solvabilité faible; 25% 3% 9% 28% 19% 28% 16% 21% 7% 38% 31% 29% 46% 42% 46% 40% 48% 36% 37% 66% 62% 26% 40% 28% 45% 33% 57% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Garantie Financement MLT Aide à l'innovation Accompagnement Répartition des entreprises soutenues en 2019 par niveau de solvabilité Garantie Ensemble des entreprises cotées Garantie Financement CT (dont CICE) Assurance export Forte Moyenne Faible Enssemble des entreprises cotées Développement International Transmission Trésorerie Banque de France En 2019, Bpifrance a continué de soutenir la prise de risque et les entreprises ayant des difficultés d’accès au crédit. La majorité des entreprises à cotation faible soutenues par Bpifrance le sont via une garantie de prêt bancaire .
  12. 12. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2019 12 Les dotations publiques permettent à Bpifrance de couvrir une partie des risques (effet de levier) Bpifrance intervient systématiquement en associant ses partenaires (effet d’entraînement) (1) Hors grandes entreprises et entreprises dont les informations disponibles ne permettent pas de connaitre avec précision la taille (ex : holdings, sociétés de projet…). Un effet de levier des ressources publiques mobilisées et un effet d’entraînement sur les financements privés en 2019 • BPIFRANCE COFINANCE DES INVESTISSEMENTS DANS L'IMMATÉRIEL ET DES PROJETS DE GRANDE AMPLEUR • BPIFRANCE PREND EN CHARGE LES DÉPENSES DE PROJETS INNOVANTS DONT LA RENTABILITÉ EST INCERTAINE Dotation des fonds de garantie Garanties Bpifrance Prêts des partenaires PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE 1 € 15 € 30 € 1 € 1,5 € 2,6 € Dotation de l'État Aides Bpifrance Financements tiers et autofinancement PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE Dotation de l’État Financements Bpifrance * Financements bancaires PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE 1 € 3,7 €1 € 15,6 € 56,2 € 1 2 3 Financements Bpifrance * Financements bancaires ENTRAÎNE Prêts sans garanties Prêts MLT classiques • BPIFRANCE GARANTIT LES PRÊTS DES FINANCEURS PRIVÉS AFIN DE DÉBLOQUER L'ACCÈS AU CRÉDIT 1 € 3,9 € Souscriptions de Bpifrance Souscriptions des partenaires ENTRAÎNE • BPIFRANCE INVESTIT DANS LES FONDS AFIN DE DYNAMISER LE CAPITAL-INVESTISSEMENT

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