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Emballages alimentaires & boissons : 
Stratégies Gagnantes 
Jean Schrurs
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Qui sommes-nous ? 
© Cape Decision
Emballages alimentaires et boissons 
les stratégies gagnantes 
• 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs 
• 6 orientations qui transforment le commerce de distribution 
• 8 dispositions dominant l’ industrie alimentaire/boissons 
4 Sources : GfK Roper reports worldwide (2007, 2008, 2010, 2011), Euromonitor 
The Economist, OCDE Development Center Working Paper 
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7 tendances consommateur 
• je veux un produit de valeur, 
pas forcement à moindre coût 
• aidez-moi à consommer écologique 
• protégez-moi 
• veillez à ma santé 
• simplifiez-moi la vie 
• donnez-moi l’impression d’être unique 
• comprenez ma culture 
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Tendances consommateur 
La valeur, pas forcément le coût 
• le « rapport qualité prix » reste capital 
– valeur perçue : rôle clef dans la sélection d’un produit (80% consommateurs) 
– mais le coût reste prépondérant (20% consommateurs) 
• comment ? diverses stratégies 
– recherche, coupons, magasins discounts 
et comparaisons sur internet 
– achat en gros ou changement de marques 
• valeur des avantages supplémentaires 
- sécurité, protection, ergonomie 
- fonctions, attirance visuelle et émotionnelle 
© Cape Decision 4
Tendances consommateur 
Aidez-moi à consommer écologique 
• conscientisation exponentielle a l’écologie 
– pour 77% des interviewés, la pollution est un problème sérieux 
• progression des actions de protection des ressources 
• défis liés aux achats durables 
– prise de temps, confusion des choix et 
coût des alternatives 
– utilisation d’ingrédients/matériaux 
respectueux de l’environnement (75%) 
– c’est au gouvernement et non au citoyen 
à trouver des solutions (+50%) 
© Cape Decision 5
Tendances consommateur 
Protégez-moi 
• rassurer le consommateur favorise sa décision d’achat 
– «je me préoccupe de la sécurité et de la qualité de ce que j’achète» (50%+) 
• la sécurité est une qualité 
– confiance dans les grandes marques 
– conscientisation croissante des consommateurs 
(lecture des étiquettes et écoute des experts) 
© Cape Decision 6
Tendances consommateur 
Veillez à ma santé 
• besoin et souci du bien-être physique et mental 
– prise de conscience et actions préventives 
– réduction de l’écart entre « ce qu’il faudrait faire » 
et « ce qui est fait » 
• sport, contrôle du poids, équilibre de vie 
• alimentation saine, suppléments 
• priorités semblables entre les marchés 
développés et émergents 
– contrôle du poids 
– craintes des contaminations 
– produits et services liés à la santé 
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Tendances consommateur 
Simplifiez-moi la vie 
• après le stress, le consommateur veut se faciliter la vie 
– « je cherche des moyens pour me simplifier la vie» (47% ) 
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• les technologies facilitent certains achats 
– l’e-commerce a plus que doublé en 4 ans 
• la praticité est à la base de la consommation 
– 33% des consommateurs souhaitent des magasins 24/7 
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Tendances consommateur 
Rendez-moi unique 
• les consomateurs recherchent des expériences nouvelles 
– «j’achète souvent à l’impulsion » (43%) 
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• consommateurs recherchent des marques qui 
valorisent leurs valeurs et personnalités 
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ma personnalité » (39% ) 
© Cape Decision 9
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Comprenez ma culture 
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influente dans les pays en émergents 
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© Cape Decision 10
Emballages alimentaires et boissons 
les stratégies gagnantes 
• 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs 
• 6 orientations qui transforment le commerce de distribution 
• 8 dispositions dominant l’industrie alimentaire & boissons 
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6 orientations en distribution 
• rapprochement avec le client 
• pénétration des marques distributeurs 
• technologie, le trait d’union « consommateurs-distributeurs » 
• marchés émergents : à l’abordage ! 
• le succès passe par l’efficacité de la logistique 
• durabilité et écologie à l’agenda 
© Cape Decision 12
Orientations en distribution 
Rapprochement avec client 
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poussent le distributeur à se rapprocher du client : 
– magasins plus petits, concepts diversifiés, formats multiples adaptés 
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spécialisation non-alimentaires 
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© Cape Decision 13
Orientations en distribution 
Pénétration des marques distributeurs 
• les distributeurs vont poursuivre leur croissance et concentrer leurs 
ressources sur leurs propres produits 
• ils vont engager les consommateurs en profondeur : 
– panels d’évaluation de produits, évaluations en ligne 
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• ils vont diversifier leur offre pour atteindre plus de cibles : 
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– écologiques, bio 
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– produits ethniques, éthiques et équitables 
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Orientations en distribution 
Technologie, le trait-d’union 
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des distributeurs au grand dam des porteurs de marque 
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– comparaison instantanée des prix par scan de code-barres 
– usage des réseaux sociaux pour revue-produits, conseils d’amis 
– interactions en ligne du distributeur et du client (opinions, évaluations, revues, 
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• renforcement de la relation de proximité 
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Orientations en distribution 
A l’abordage des marchés émergents 
Les distributeurs explorent les marchés à plus forte croissance 
• croissance du PNB (2011) 
– monde développé : +2% 
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• Les nouvelles technologies d’information permettent 
de développer une présence virtuelle en minimisant 
l’exposition au risque financier. 
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© Cape Decision 16
Orientations en distribution 
Le succès par l’efficacité logistique 
• la chaîne logistique est sous tension. Elle doit absorber : 
– un modèle de distribution multi formats et multi canaux 
– l’exploration des marchés émergents 
– la prolifération des marques propres 
• besoin de grande flexibilité pour gérer 
complexité et présence sur les linéaires 
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pour gérer des environnements diversifiés, dispersés et fragmentés 
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vendre 
© Cape Decision 17
Orientations en distribution 
Durabilité et écologie à l’agenda 
• durabilité : en pole-position sur l’agenda 
– législations plus contraignantes 
– demande croissante du consommateur 
– plus grande efficience opérationnelle 
• opportunité d’économies en diminuant les pertes et les 
consommations d’énergie tout en s’attirant la loyauté du 
consommateur en renforçant son profil environnemental 
• rôle prépondérant dans le développement de politiques 
environnementales 
© Cape Decision 18
8 dispositions de l’industrie alimentaire 
• l’efficacité opérationnelle, critique pour la survie à long terme 
• les consommateurs demandent des produits plus diversifiés 
• la sécurité alimentaire prend le rôle central 
• les marchés émergents sont la clef du succès 
• la durabilité devient une discipline à part entière 
• les marques distributeurs prennent des parts de marché 
• la taille a son importance 
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© Cape Decision 19
Dispositions pour l’industrie alimentaire 
Efficacité opérationnelle, critique à terme 
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© Cape Decision 20
Dispositions pour l’industrie alimentaire 
Demande de produits diversifiés 
• produits différentiés : une stratégie concurrentielle mondiale 
• marchés développés : 
– populations vieillissantes, conscientes de leur capital santé 
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Dispositions pour l’industrie alimentaire 
Sécurité alimentaire, le tout premier rôle 
• importance prépondérante : 
– augmentation d’une classe moyenne critique dans les marchés émergents 
– croissance mondiale d’une population vieillissante, consciente de sa santé 
– rareté des ressources primaires protégées par des normes plus élevées 
• besoins croissants en informations fiables et indépendantes 
– transparence, traçabilité, origine, méthodes agricoles 
• augmentation de normes internes ou externes 
• la consolidation mondiale tire tous les standards 
vers le haut 
• le consommateur réagira plus rapidement aux 
problèmes (internet) 
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Dispositions pour l’industrie alimentaire 
Marchés émergents, la clef du succès 
• Pacifique et Moyen Orient 
- prévisions croissance PIB : 4,9% 
- Amérique du Nord : 1,2% 
• en 8 ans, augmentation du n ménages dont le revenu > $25k/an : 
- Inde : de 14 à 53% 
- Chine : de 12 à 43% 
• concurrents : accent sur les parts de marché dans les pays en croissance 
• acteurs mondiaux : priorités sur l’acquisition de sociétés locales 
© Cape Decision 23
Dispositions pour l’industrie alimentaire 
Durabilité, la nouvelle discipline 
• rôles croissants : réductions de déchets, utilisation efficace 
des ressources, responsabilité sociétale des opérations de fabrication 
• motivations : 
– marchés développés : législation, rareté et coût des ressources, consommateurs 
conscients des enjeux environnementaux, innovations technologiques proposant 
gains d’efficiences et réductions de coûts 
– marchés émergents : présence croissante de sociétés mondiales intégrant leurs 
normes en matière de développement durable 
• la rareté des ressources génèrera : 
– une plus grande optimisation de l’ensemble du processus de fabrication et de 
distribution 
– l’utilisation de matériaux d’emballages renouvelables 
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Dispositions pour l’industrie alimentaire 
Marques distributeurs, prise de parts 
• marchés développés : développement de 
lignes de produit premium 
• marchés émergents : absorption avec la 
croissance rapide des populations urbaines 
• contre-attaques stratégique des porteurs de marques : 
– image : différentiation appuyée des marques pour « sortir du lot » 
– développement de catégories premium : qualité supérieure, fonctionnelles, 
ingrédients organiques 
– accroissement des activités de co-packing pour renforcer les utilisations et 
retours sur actifs 
– nouveaux canaux : systèmes d’approvisionnements uniques (appareils de 
distribution automatique, canaux de service aux consommateurs) 
© Cape Decision 25
Dispositions pour l’industrie alimentaire 
Importance de la taille 
• mouvement stratégique 
– pénétration de nouveaux marchés, portefeuilles élargis et volume 
– augmentation du pouvoir de négociation 
– sécurisation d’approvisionnements stables 
• gains attendus 
– limitations dues à la concurrence 
– bénéfices liés aux économies d’échelle et 
à la diversification des approvisionnements 
– promotion de la croissance et de l’innovation 
– service client amélioré et amélioration de la flexibilité 
• tendance attendue et confirmée dans les marchés émergents 
© Cape Decision 26
Dispositions pour l’industrie alimentaire 
Repositionnement de la chaîne logistique 
• Innovations en matière d’augmentation des marges 
bénéficiaires et de différentiation des produits 
• accès sécurisés aux matières premières 
• Investissements en technologies 
de communication 
• Exemples : 
– partenariats/acquisition de producteurs agricoles locaux 
– acquisition de sociétés de distribution ou de packers 
– sécurisation d’accords d’approvisionnements pour garantir les fournitures 
– accords visant à absorber les changements de préférences des consommateurs 
– adoption de nouvelles stratégies et technologies 
© Cape Decision 27
Emballages alimentaires et boissons 
les stratégies gagnantes 
• 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs 
• 6 orientations qui transforment le commerce de distribution 
• 8 dispositions dominant l’ industrie alimentaire/boissons 
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2014 09 25 fr empack

  • 1. Emballages alimentaires & boissons : Stratégies Gagnantes Jean Schrurs
  • 2. 1 Qui sommes-nous ? © Cape Decision
  • 3. Emballages alimentaires et boissons les stratégies gagnantes • 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs • 6 orientations qui transforment le commerce de distribution • 8 dispositions dominant l’ industrie alimentaire/boissons 4 Sources : GfK Roper reports worldwide (2007, 2008, 2010, 2011), Euromonitor The Economist, OCDE Development Center Working Paper © Cape Decision 2
  • 4. 7 tendances consommateur • je veux un produit de valeur, pas forcement à moindre coût • aidez-moi à consommer écologique • protégez-moi • veillez à ma santé • simplifiez-moi la vie • donnez-moi l’impression d’être unique • comprenez ma culture © Cape Decision 3
  • 5. Tendances consommateur La valeur, pas forcément le coût • le « rapport qualité prix » reste capital – valeur perçue : rôle clef dans la sélection d’un produit (80% consommateurs) – mais le coût reste prépondérant (20% consommateurs) • comment ? diverses stratégies – recherche, coupons, magasins discounts et comparaisons sur internet – achat en gros ou changement de marques • valeur des avantages supplémentaires - sécurité, protection, ergonomie - fonctions, attirance visuelle et émotionnelle © Cape Decision 4
  • 6. Tendances consommateur Aidez-moi à consommer écologique • conscientisation exponentielle a l’écologie – pour 77% des interviewés, la pollution est un problème sérieux • progression des actions de protection des ressources • défis liés aux achats durables – prise de temps, confusion des choix et coût des alternatives – utilisation d’ingrédients/matériaux respectueux de l’environnement (75%) – c’est au gouvernement et non au citoyen à trouver des solutions (+50%) © Cape Decision 5
  • 7. Tendances consommateur Protégez-moi • rassurer le consommateur favorise sa décision d’achat – «je me préoccupe de la sécurité et de la qualité de ce que j’achète» (50%+) • la sécurité est une qualité – confiance dans les grandes marques – conscientisation croissante des consommateurs (lecture des étiquettes et écoute des experts) © Cape Decision 6
  • 8. Tendances consommateur Veillez à ma santé • besoin et souci du bien-être physique et mental – prise de conscience et actions préventives – réduction de l’écart entre « ce qu’il faudrait faire » et « ce qui est fait » • sport, contrôle du poids, équilibre de vie • alimentation saine, suppléments • priorités semblables entre les marchés développés et émergents – contrôle du poids – craintes des contaminations – produits et services liés à la santé © Cape Decision 7
  • 9. Tendances consommateur Simplifiez-moi la vie • après le stress, le consommateur veut se faciliter la vie – « je cherche des moyens pour me simplifier la vie» (47% ) – « moins de choix simplifie mes décisions d’achat » (30% ) • les temps de navettes augmentent comme la consommation nomade – « je bois/mange en route au moins une fois par semaine » (38%) • les technologies facilitent certains achats – l’e-commerce a plus que doublé en 4 ans • la praticité est à la base de la consommation – 33% des consommateurs souhaitent des magasins 24/7 – 35% sont prêts à payer plus pour des produits qui leur facilitent la vie © Cape Decision 8
  • 10. Tendances consommateur Rendez-moi unique • les consomateurs recherchent des expériences nouvelles – «j’achète souvent à l’impulsion » (43%) – « le shopping est un plaisir (> 50%) • consommateurs recherchent des marques qui valorisent leurs valeurs et personnalités – « j’aime les marques s’adaptent à mes besoins » (65%) – « mes achats et mon look reflètent ma personnalité » (39% ) © Cape Decision 9
  • 11. Tendances consommateur Comprenez ma culture • l’équilibre du monde change – la Chine dépassera les USA dans 10 ans – la globalisation influence les comportements – la globalisation conduit à une certaine convergence culturelle • apparition d’une classe moyenne influente dans les pays en émergents – aspirations et attentes différentes – grande loyauté aux marques – augmentation des technophiles – belle croissante du marché du luxe © Cape Decision 10
  • 12. Emballages alimentaires et boissons les stratégies gagnantes • 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs • 6 orientations qui transforment le commerce de distribution • 8 dispositions dominant l’industrie alimentaire & boissons © Cape Decision 11
  • 13. 6 orientations en distribution • rapprochement avec le client • pénétration des marques distributeurs • technologie, le trait d’union « consommateurs-distributeurs » • marchés émergents : à l’abordage ! • le succès passe par l’efficacité de la logistique • durabilité et écologie à l’agenda © Cape Decision 12
  • 14. Orientations en distribution Rapprochement avec client • avant : les hyper-marchés était des « hangars » • aujourd’hui : le marché et la démographie poussent le distributeur à se rapprocher du client : – magasins plus petits, concepts diversifiés, formats multiples adaptés • offre élargie – hypermarchés, supermarchés, magasins à bas prix, magasins express, spécialisation non-alimentaires – choix plus pratique et élargi • emplacements « clic & collect » voulus par l’e-commerce © Cape Decision 13
  • 15. Orientations en distribution Pénétration des marques distributeurs • les distributeurs vont poursuivre leur croissance et concentrer leurs ressources sur leurs propres produits • ils vont engager les consommateurs en profondeur : – panels d’évaluation de produits, évaluations en ligne – revues de consommateurs, outils promotionnels • ils vont diversifier leur offre pour atteindre plus de cibles : – santé, spécial régime – écologiques, bio – offre adaptée aux enfants et seniors – produits ethniques, éthiques et équitables © Cape Decision 14
  • 16. Orientations en distribution Technologie, le trait-d’union • mobiles et réseaux sociaux renforcent la proximité des acheteurs et des distributeurs au grand dam des porteurs de marque • exemples – comparaison instantanée des prix par scan de code-barres – usage des réseaux sociaux pour revue-produits, conseils d’amis – interactions en ligne du distributeur et du client (opinions, évaluations, revues, idée de nouveau produit, …) • renforcement de la relation de proximité du consommateur/distributeur © Cape Decision 15
  • 17. Orientations en distribution A l’abordage des marchés émergents Les distributeurs explorent les marchés à plus forte croissance • croissance du PNB (2011) – monde développé : +2% – marchés émergents : +6% • Les nouvelles technologies d’information permettent de développer une présence virtuelle en minimisant l’exposition au risque financier. – Lancement d’un produit à partir d’un pays voisin – Tests et enquêtes de marché © Cape Decision 16
  • 18. Orientations en distribution Le succès par l’efficacité logistique • la chaîne logistique est sous tension. Elle doit absorber : – un modèle de distribution multi formats et multi canaux – l’exploration des marchés émergents – la prolifération des marques propres • besoin de grande flexibilité pour gérer complexité et présence sur les linéaires • partenariats distribution/fabrication rapprochés pour gérer des environnements diversifiés, dispersés et fragmentés • emballages fonctionnels prêts à placer, à réapprovisionner et à vendre © Cape Decision 17
  • 19. Orientations en distribution Durabilité et écologie à l’agenda • durabilité : en pole-position sur l’agenda – législations plus contraignantes – demande croissante du consommateur – plus grande efficience opérationnelle • opportunité d’économies en diminuant les pertes et les consommations d’énergie tout en s’attirant la loyauté du consommateur en renforçant son profil environnemental • rôle prépondérant dans le développement de politiques environnementales © Cape Decision 18
  • 20. 8 dispositions de l’industrie alimentaire • l’efficacité opérationnelle, critique pour la survie à long terme • les consommateurs demandent des produits plus diversifiés • la sécurité alimentaire prend le rôle central • les marchés émergents sont la clef du succès • la durabilité devient une discipline à part entière • les marques distributeurs prennent des parts de marché • la taille a son importance • toute la chaîne logistique se repositionne © Cape Decision 19
  • 21. Dispositions pour l’industrie alimentaire Efficacité opérationnelle, critique à terme • stagnation + augmentation des coûts = marges sous pression • stratégie de réponse en 3 volets ① rationalisation et efficacité • priorités aux taux d’utilisation, à la profitabilité des références, à la consolidation et au retour sur actif ② plan d’actions durables • minimisation : énergie, eau, déchets • répondre aux attentes du consommateur et des parties prenantes ③ utilisation des nouvelles technologies • amélioration de l’usage du produit et de son attractivité • optimisation de l’organisation du travail et de l’efficacité • solutions informatiques améliorant les quantités et qualités © Cape Decision 20
  • 22. Dispositions pour l’industrie alimentaire Demande de produits diversifiés • produits différentiés : une stratégie concurrentielle mondiale • marchés développés : – populations vieillissantes, conscientes de leur capital santé – développement de boissons et aliments « fonctionnels » et « sains » • marchés émergents : – demande croissante pour une offre élargie – gamme de produits, variations, formats, versions exotiques, choix premium © Cape Decision 21
  • 23. Dispositions pour l’industrie alimentaire Sécurité alimentaire, le tout premier rôle • importance prépondérante : – augmentation d’une classe moyenne critique dans les marchés émergents – croissance mondiale d’une population vieillissante, consciente de sa santé – rareté des ressources primaires protégées par des normes plus élevées • besoins croissants en informations fiables et indépendantes – transparence, traçabilité, origine, méthodes agricoles • augmentation de normes internes ou externes • la consolidation mondiale tire tous les standards vers le haut • le consommateur réagira plus rapidement aux problèmes (internet) © Cape Decision 22
  • 24. Dispositions pour l’industrie alimentaire Marchés émergents, la clef du succès • Pacifique et Moyen Orient - prévisions croissance PIB : 4,9% - Amérique du Nord : 1,2% • en 8 ans, augmentation du n ménages dont le revenu > $25k/an : - Inde : de 14 à 53% - Chine : de 12 à 43% • concurrents : accent sur les parts de marché dans les pays en croissance • acteurs mondiaux : priorités sur l’acquisition de sociétés locales © Cape Decision 23
  • 25. Dispositions pour l’industrie alimentaire Durabilité, la nouvelle discipline • rôles croissants : réductions de déchets, utilisation efficace des ressources, responsabilité sociétale des opérations de fabrication • motivations : – marchés développés : législation, rareté et coût des ressources, consommateurs conscients des enjeux environnementaux, innovations technologiques proposant gains d’efficiences et réductions de coûts – marchés émergents : présence croissante de sociétés mondiales intégrant leurs normes en matière de développement durable • la rareté des ressources génèrera : – une plus grande optimisation de l’ensemble du processus de fabrication et de distribution – l’utilisation de matériaux d’emballages renouvelables © Cape Decision 24
  • 26. Dispositions pour l’industrie alimentaire Marques distributeurs, prise de parts • marchés développés : développement de lignes de produit premium • marchés émergents : absorption avec la croissance rapide des populations urbaines • contre-attaques stratégique des porteurs de marques : – image : différentiation appuyée des marques pour « sortir du lot » – développement de catégories premium : qualité supérieure, fonctionnelles, ingrédients organiques – accroissement des activités de co-packing pour renforcer les utilisations et retours sur actifs – nouveaux canaux : systèmes d’approvisionnements uniques (appareils de distribution automatique, canaux de service aux consommateurs) © Cape Decision 25
  • 27. Dispositions pour l’industrie alimentaire Importance de la taille • mouvement stratégique – pénétration de nouveaux marchés, portefeuilles élargis et volume – augmentation du pouvoir de négociation – sécurisation d’approvisionnements stables • gains attendus – limitations dues à la concurrence – bénéfices liés aux économies d’échelle et à la diversification des approvisionnements – promotion de la croissance et de l’innovation – service client amélioré et amélioration de la flexibilité • tendance attendue et confirmée dans les marchés émergents © Cape Decision 26
  • 28. Dispositions pour l’industrie alimentaire Repositionnement de la chaîne logistique • Innovations en matière d’augmentation des marges bénéficiaires et de différentiation des produits • accès sécurisés aux matières premières • Investissements en technologies de communication • Exemples : – partenariats/acquisition de producteurs agricoles locaux – acquisition de sociétés de distribution ou de packers – sécurisation d’accords d’approvisionnements pour garantir les fournitures – accords visant à absorber les changements de préférences des consommateurs – adoption de nouvelles stratégies et technologies © Cape Decision 27
  • 29. Emballages alimentaires et boissons les stratégies gagnantes • 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs • 6 orientations qui transforment le commerce de distribution • 8 dispositions dominant l’ industrie alimentaire/boissons © Cape Decision 28
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