Bank Pekao S.A. przygotował ósmą edycję raportu o sytuacji mikro (zatrudniających do 9 osób) i małych firm (zatrudniających nie więcej niż 49 osób). Według autorów „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017” właściciele małego biznesu w Polsce od lat nie byli takim optymistami, zarówno jeśli chodzi o ich biznes i perspektywy jego rozwoju, jak i sytuację gospodarczą w kraju. „Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce" jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy firm zatrudniających poniżej 50 osób (99% wszystkich aktywnych firm w Polsce). Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (66 grup powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro i małe firmy). Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych. Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Tematem specjalnym były już fundusze unijne, e-gospodarka, eksport, innowacje oraz firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro i małych firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.

1. www.pekao.com.pl
Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017
Wyniki raportu dla Polski i województwa małopolskiego
Agnieszka Michalik, Biuro Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych
Kraków, 19 kwietnia 2018

2. 1
Plan prezentacji
1
2
3
Czym jest Raport i po co go robimy
Wyniki ogólnopolskie Raportu za rok 2017
Wyniki Raportu dla woj. małopolskiego
Temat specjalny – technologie cyfrowe
Co jeszcze w raporcie
4
5

3. 2
Ósmy raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm
Temat specjalny: technologie cyfrowe
Ramy raportu
Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników
Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników
6 901 wywiady z właścicielami firm
Badania prowadzone we wrześniu
i październiku 2017r.
71 pytań – ponad 400 tysięcy odpowiedzi
Wyniki na poziomie krajowym, regionalnym
(16 województw) i lokalnym (72 podregiony)
7 eksperckich artykułów o wykorzystaniu
technologii cyfrowych w biznesie
12 konferencji regionalnych we współpracy
z marszałkami województw (kwiecień 2018)

4. 3
Temat specjalny: technologie cyfrowe
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
e-gospodarka
eksport
innowacje
start-upy
inwestycje
technologie
cyfrowe

5. 4
Dlaczego robimy raport i co w nim badamy?
Znaczenie mikro i małych firm w gospodarce
1,9
mln
Liczba firm
aktywnych 1
Zatrudnienie
w firmach
aktywnych 1
4,9
mln
49,5
mld
1,5
bln
Przychody
w firmach
aktywnych 1
Nakłady
inwestycyjne
w firmach
aktywnych 1
% firm % zatrudnienia % inwestycji% przychodów
1 Dane GUS za rok 2015
Badamy nastroje przedsiębiorców
w najważniejszych obszarach
• Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
1. Ocena sytuacji gospodarczej
2. Ocena sytuacji branży
3. Ocena sytuacji firmy
4. Ocena przychodów firmy
5. Ocena wyniku finansowego firmy
6. Ocena zatrudnienia
7. Ocena dostępności finansowania zewnętrznego
8. Ocena długości oczekiwania na zapłatę
• Eksport
• Inwestycje
• Innowacyjność
• Otoczenie biznesu
• Temat specjalny – technologie cyfrowe
ObszaryNastroje

6. 5
1
2
3
Czym jest Raport i po co go robimy
Wyniki ogólnopolskie Raportu za rok 2017
Wyniki Raportu dla woj. małopolskiego
Temat specjalny – technologie cyfrowe
Co jeszcze w raporcie
4
5

7. 6
Wyraźna poprawa nastrojów właścicieli firm
92,7
89,5
98,3
96,7
100,8
85
90
95
100
105
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
+ 11,3 pkt.
Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150,
przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”
NASTROJE PRZEDSIĘBIORCÓW
2017 ΔR/R
Makro
Ogólna sytuacja gospodarcza 100,1 + 10,4
Sytuacja branży 98,6 + 6,5
Zatrudnienie 101,7 + 0,7
Firma
Sytuacja firmy 103,1 + 4,5
Przychody firmy 102,1 +4,3
Wynik finansowy 102,1 + 4,2
Finanso-
wanie
Oczekiwanie na zapłatę 98,1 + 0,8
Dostępność zewnętrznego
finansowania
100,8 + 1,7
Średni wskaźnik koniunktury za ostatnie i przyszłe 12 miesięcy
Rekordowy wskaźnik koniunktury

8. 7
Wzrost wskaźnika w każdym badanym obszarze
Sytuacja gospodarcza
średnia
Sytuacja branży
średnia
Zatrudnienie
średnia
Sytuacja firmy
średnia
Przychody firmy
średnia
Wynik finansowy firmy
średnia
Lepsze nastroje pochodną poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej i sytuacji poszczególnych branż
Skala napięć na rynku pracy jeszcze do zaakceptowania
Z poziomu firmy obraz jeszcze bardziej optymistyczny – rosnące wolumeny przekładają się na wyższe przychody i zyski

9. 8
Wysoki odsetek firm eksportujących
Niemal co piąta młoda firma eksportuje
Działalność eksportową w 2017
roku deklarowało 16% mikro
i 37% małych firm
Młode firmy nie boją się wyjść
na rynki zagraniczne
8,6
10,3
11,6
7,4
13,0
15,5 18,2
16,3
7,6 4,9
10,8
5,3
18,5
20,2 19,2
18,7
0
5
10
15
20
25
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wszystkie firmy Firmy działające do 3 lat

10. 9
Eksport kluczem do zadowolenia przedsiębiorców
Eksport się opłaca
102,1
97,898,6
95,7
92,2
89,089,890,5
107,2
105,5
107,2
104,0
102,7102,5102,9
98,6
80
85
90
95
100
105
110
115
120
20172016201520142013201220112010
Ocena przychodów ogółem Ocena przychodów z eksportu
Przedsiębiorcy eksportujący towary
i usługi bardziej optymistycznie
oceniają swoje przychody niż firmy
działające tylko w kraju
Prognozy przychodów z eksportu
na rok 2018 na jeszcze wyższym
poziomie – 113,4 pkt

11. 10
Utrzymuje się relatywnie niska skłonność do innowacyjności
Odsetek firm wdrażających w ostatnich 12 miesiącach
innowacje produktowe
Odsetek firm wdrażających w ostatnich 12 miesiącach
innowacje procesowe
Rekordowy odsetek firm młodych (do 3 lat) wdrażających innowacje produktowe (35,6%) – wzrost o 8%
Wartość większości projektów innowacyjnych poniżej 10 tys. złotych (54%)

12. 11
Wydatki inwestycyjne ponosi co druga mikro firma i niemal 70% małych firm
Odsetek firm ponoszących wydatki inwestycyjne w ostatnich 12 miesiącach
Projekty inwestycyjne w roku 2017 zrealizowało 69% małych firm i 48% mikro firm
82% wydatków inwestycyjnych w 2017 roku poniżej 100 tys. złotych, w roku 2018 planowane wyższe wydatki
(wzrost o 10 punktów dla wydatków powyżej 100 tys. złotych)

13. 12
Rosnące wykorzystanie kredytu i leasingu
Odsetek firm korzystających w ostatnich
12 miesiącach z kredytu bankowego oraz leasingu
Odsetek firm korzystających w ostatnich 12 miesiącach
z kredytu na finansowanie bieżącej działalności
Tylko 11% niekorzystających z kredytu mówi o braku dostępu (np. w wyniku braku zdolności kredytowej)
Zmniejsza się niechęć do zadłużenia. Jeszcze 4 lata temu mówiło o tym 40% firm niekorzystających
z kredytu, w tym badaniu 27%
Firmy coraz częściej sięgają po leasing

14. 13
Utrzymany pozytywny trend wśród inwestujących firm w produkcji i handlu
57,6%
51,6%
48,0%
44,3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja Budownictwo Usługi Handel
Odsetek firm ponoszących inwestycje według branż
Najbardziej popularne wydatki na:
• wyposażenie, narzędzia i przyrządy
(51%),
• maszyny i urządzenia (44%),
• środki transportu (31%).
Branża produkcyjna od lat liderem
inwestycji
Handel wyraźnie przyśpiesza

15. 14
1
2
3
Czym jest Raport i po co go robimy
Wyniki ogólnopolskie Raportu za rok 2017
Wyniki Raportu dla woj. małopolskiego
Temat specjalny – technologie cyfrowe
Co jeszcze w raporcie
4
5

16. 15
523 firmy z województwa małopolskiego wzięły udział w badaniu
5 podregionów:
• krakowski
• Miasto Kraków
• nowosądecki
• oświęcimski
• tarnowski
• nowotarski

17. 16
Ogólny Wskaźnik koniunktury najwyższy na Podlasiu.
Wskaźnik dla woj. małopolskiego (101,6 pkt.) – piąty wynik w kraju.
Dynamiczne zmiany na rynku pracy
(wzrost płac, spadek bezrobocia)
przekładające się na pozytywne
nastroje gospodarstw domowych
i większą konsumpcję
Znaczny wzrost siły nabywczej
uboższych regionów w efekcie
programów socjalnych (500+)
Coraz silniej odczuwalny wpływ
projektów współfinansowanych
z funduszy unijnych
Silna koniunktura u naszych
głównych partnerów wsparciem dla
eksportu
102
(+5)
99
(+2)
102
(+5)
99
(+2)
101
(+5)
101
(+5)
104
(+8)
101
(+5)
100
(+3)
99
(+3)
100
(+4)
100
(+4)
101
(+4)
102
(+4)
102
(+4)
99
(+4)
powyżej średniej ogólnopolskiej
poniżej średniej ogólnopolskiej
Wyższe wyniki na północnym-wschodzie i południu
(+1) – różnica pomiędzy średnim Ogólnym Wskaźnikiem Koniunktury w roku 2017 i 2016

18. 17
Nastroje przedsiębiorców z Małopolski po raz kolejny powyżej średniej
krajowej
92,7
91,7
89,5
93,6 96,4
98,3
96,7
100,8
94,7
91,1
88,3
92,6
96,7
97,6
98,5
101,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Polska małopolskie
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
- w Polsce i województwie małopolskim
Wskaźnik na 2018 rok dla woj. małopolskiego – 102,9 pkt. (Polska – 102,2 pkt.)

19. 18
Ogólny Wskaźnik Koniunktury w podregionie nowosądeckim pierwszym
wynikiem w kraju (104,6 pkt.), nowotarskim - trzecim (103,8 pkt.)
Wskaźnik koniunktury
dla woj. małopolskiego
Wskaźnik koniunktury dla kraju
Wskaźnik koniunktury dla
podregionów

20. 19
Przedsiębiorcy zdecydowanie lepiej oceniają sytuację gospodarczą
oraz sytuację branży – obszary zewnętrzne, na które nie mają wpływu
98,1
98,6
100,8
102,1
101,7
102,1
103,1
100,1
98,8
100,8
101,1
101,8
101,9
101,9
103,1
103,3
Oczekiwanie na zapłatę
Sytuacja branży
Dostępność zewnętrznego finansowania
Przychody firmy
Zatrudnienie
Wynik finansowy firmy
Sytuacja firmy
Ogólna sytuacja gospodarcza
małopolskie Polska
(+1) – różnica pomiędzy wskaźnikiem dla woj. małopolskiego w roku 2017 i 2016
+1,0
-0,5
+10,1
+0,7
+2,4
+2,9
+2,3
+5,8
2-gi wynik w kraju
2-gi wynik w kraju

21. 20
14% mikro i małych firm z woj. małopolskiego prowadziło działalność
eksportową w ostatnim roku (15-ty wynik w kraju)
Dużo niższy odsetek eksporterów w porównaniu z rokiem 2016 (17% w roku 2016)
W roku 2018 planowany eksport na wyższym poziomie niż w 2017

22. 21
Odsetek innowacyjnych firm na poziomie średniej krajowej.
Nakłady na innowacje zbliżone do średniej krajowej.
Innowacje produktowe Innowacje procesowe

23. 22
1
2
3
Czym jest Raport i po co go robimy
Wyniki ogólnopolskie Raportu za rok 2017
Wyniki Raportu dla woj. małopolskiego
Temat specjalny – technologie cyfrowe
Co jeszcze w raporcie
4
5

24. 23
Technologie cyfrowe – o co pytaliśmy
• Czy firma wytwarza lub wykorzystuje technologie cyfrowe?
• Chmura obliczeniowa – tylko przechowywanie danych, czy również obsługa oprogramowania?
• Sprzedaż produktów przez internet – na jakich rynkach?
• Reklama w internecie – jakie kanały?
• Zbieranie i przetwarzanie informacji o klientach, np. CRM?
• Zarządzanie procesami firmy przy pomocy systemów cyfrowych, np. ERP?
• Współpraca z kontrahentami przy wsparciu technologii cyfrowych, np. w zakresie planowania sprzedaży?
• Bankowość internetowa oraz mobilna – jaki stopień wykorzystania?
• Jak firma dba o bezpieczeństwo w internecie?
• Czy firma zamierza inwestować w technologie cyfrowe?

25. 24
Wykorzystanie technologii przez przedsiębiorstwa w UE, DESI 2017
digitalizacja biznesu
eCommerce
DESI – The Digital Economy and Society Index

26. 25
Co piąta firma korzysta z usług chmury obliczeniowej
14%
17%
12%
21%
Budownictwo Handel Produkcja Usługi
Lubuskie (23%)
Dolnośląskie (23%)
Małopolskie (21%)
Udział mikro i małych firm korzystających z usług chmury
obliczeniowej w poszczególnych branżach (2017)

27. 26
Jedynie co czwarte polskie mikro i małe przedsiębiorstwo prowadzi
sprzedaż internetową
Udział mikro i małych firm wykorzystujących
internetowe kanały sprzedaży
Udział mikro i małych firm uczestniczących w
internetowym handlu transgranicznym
Najmłodsze przedsiębiorstwa, obecne na rynku 0-3 lata, stanowią największą część podmiotów
eksportujących produkty lub usługi poza granice kraju
Lubuskie (28%)
Małopolskie (27%)
Dolnośląskie (27%)
Warmińsko-mazurskie (27%)

28. 27
Kanały sprzedaży online
14%
29%
32%
36%
43%
57%
aplikacja mobilna sklep internetowy serwisy branżowe portale
społecznościowe
internetowa
platforma handlowa
zamówienia e-mail
Obserwowane jest niewielkie zainteresowanie handlem mobilnym (m-commerce)
Ponad połowa przedsiębiorstw (57%) prowadzi sprzedaż produktów lub usług za pośrednictwem
tradycyjnej metody, a jedynie 14% podmiotów wykorzystuje aplikacje mobilne

29. 28
Polskie firmy powszechnie korzystają z usług bankowości elektronicznej
Udział mikro i małych firm korzystających z bankowości
elektronicznej wg. czasu istnienia na rynku
Bardzo wysoki odsetek (91%) młodych firm wykorzystujących bankowość elektroniczną
obrazuje rosnącą świadomość możliwości wykorzystania tej technologii
Udział mikro i małych firm korzystających z
bankowości elektronicznej wg. województw
Śląskie (91%)
Małopolskie (91%)
Dolnośląskie (90%)

30. 29
Wykorzystanie bankowości elektronicznej
Powody niekorzystania z bankowości elektronicznej
przez mikro i małe firmy
44% podmiotów korzysta z
mobilnej bankowości
elektronicznej

31. 30
1
2
3
Czym jest Raport i po co go robimy
Wyniki ogólnopolskie Raportu za rok 2017
Wyniki Raportu dla woj. małopolskiego
Temat specjalny – technologie cyfrowe
Co jeszcze w raporcie
4
5

32. 31
Co jeszcze w Raporcie?
 Jak wykorzystać możliwości internetu na potrzeby swojej firmy,
 Jakie znaczenie dla najmniejszych firm ma dobra kampania marketingowa
i jak ją przeprowadzić,
 Jakie kanały cyfrowe oferują banki swoim klientom i jak z nich korzystać,
 Unikalne rozwiązania do mobilnego „bankowania”,
 Jak w czasie ewaluowały metody płatności za towary i usługi,
 Nowe możliwości inwestowania na giełdzie papierów wartościowych,
 Jednolity Plik Kontrolny – zmiany w przepisach prawnych,
 Sylwetki 12 firm wykorzystujących lub wytwarzających technologie cyfrowe
w procesie działalności.

33. Kraków, 19 kwietnia 2018
Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017
Agnieszka Michalik, Biuro Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych