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Bilan 2014 et perspectives économiques pour 2015

CLDEM
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Pour une 7e année consécutive, madame Joëlle Noreau, économiste principale à la vice-présidence Études économiques du Mouvement des caisses Desjardins, dressera un portait de l'économie mondiale, américaine, canadienne, québécoise et régionale.

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Asie et pays émergents – Le ralentissement chinois 
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13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
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Bilan 2014 et perspectives économiques pour 2015

  • 1. 12/11/2014 1 Perspectives économiques et financières pour 2015 Terrebonne – 13 novembre 2014 Joëlle Noreau Économiste principale Mouvement Desjardins Petit déjeuner-causerie Une initiative de : En partenariat avec : Ce que nous présentions en novembre 2013 Un rétablissement qui sera graduel en Europe. Une croissance américaine qui fera mieux qu’en 2013. Une amélioration de la conjoncture au Canada en 2014. Un rebondissement du PIB québécois en 2014 par rapport à 2013. Une croissance économique plus forte que la moyenne québécoise pour la région de Lanaudière en 2014.
  • 2. 12/11/2014 2 La parole est à vous Test de départ Souhaitez-vous avoir une présentation? Oui Non Présentation – Les grandes lignes Monde : une évolution très inégale États-Unis : une amélioration graduelle se fait sentir Canada : un moteur à deux temps Québec : des points d’appui peu nombreux Lanaudière et la MRC Les Moulins : une remontée dans le sillage de l’économie nord-américaine
  • 3. 12/11/2014 3 Économie internationale : une évolution très inégale L’économie de la zone euro souffre encore 104 102 100 98 96 94 92 90 Allemagne Royaume- Uni France 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 • La croissance demeure décevante en zone euro. Baisse en Allemagne au printemps. • Taux de chômage élevé et inflation très faible. • Forte croissance soutenue au Royaume-Uni. • La Banque d’Angleterre devrait être la première à relever ses taux. Sources : Eurostat et Desjardins, Études économiques 2008 = 100 PIB réel Zone euro Espagne Italie
  • 4. 12/11/2014 4 Asie et pays émergents – Le ralentissement chinois inquiète • Virage économique ardu en Chine. • Le ralentissement chinois fait mal aux autres pays émergents. • Récession au Brésil. • Situation tendue en Europe de l’Est (Russie-Ukraine). • Récession en Russie. • Inflation élevée dans plusieurs pays émergents. • L’économie japonaise progresse à un rythme décevant. Variation annuelle en % 13 12 11 10 9 8 7 6 5 2010 2011 2012 2013 2014 Sources : Organisation de Coopération et de Développement Économiques et Desjardins, Études économiques PIB réel de la Chine Croissance économique par région PIB réel en 2014, 2015 et 2016 Canada 2,3 %, 2,5 % et 2,1 % Québec 1,5 %, 1,8 % et 1,5 % Ontario 2,0 %, 2,4 % et 2,3 % États-Unis 2,2 %, 3,1 % et 3,2 % Royaume-Uni 3,0 %, 2,7 % et 2,2 % Zone euro 0,8 %, 1,3 % et 1,5 % Amérique latine 1,5 %, 2,6 % et 3,8 % Sources : Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques Europe de l’Est 1,1 %, 2,1 % et 3,7 % Chine 7,4 %, 7,2 % et 7,1 % Asie du Sud 4,4 %, 5,3 % et 5,4 % Inde 5,5 %, 6,3 % et 7,1 % Japon 0,9 %, 1,1 % et 1,1 % Monde : 3,2 %, 3,7 % et 4,1 % (5,2 % en 2007) Économies industrialisées : 1,7 %, 2,3 % et 2,3 % (2,4 % en 2007) Économies en émergence : 4,3 %, 4,7 % et 5,4 % (8,2 % en 2007) 17
  • 5. 12/11/2014 5 La parole est à vous Où se situeront, en moyenne, les prix du pétrole en 2015? Moins de 80 $US/baril Plus de 80 $US/baril Scénarios de prix du pétrole : pas de flambée en vue $ US/baril 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Prix du pétrole WTI $ US/baril 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 WTI: West Texas Intermediate Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Prévisions de Desjardins
  • 6. 12/11/2014 6 Économie américaine : une amélioration graduelle se fait sentir États-Unis – Les grandes lignes La situation financière des ménages se corrige peu à peu : • Ratio (dettes des ménages / revenu disponible) à la baisse La crise et la lente reprise ont assaini le marché de l’habitation : • Taux de propriété ramené au niveau des années 1985 à 1995. Les prix des maisons ont augmenté et ce n’est pas fini • Loin des prix du milieu des années 2000 Les mises en chantier remontent vers des niveaux jugés plus normaux. Les ventes d’autos progressent. La situation financière du gouvernement fédéral prend du mieux. Le secteur manufacturier redémarre peu à peu. La confiance des ménages augmente, mais demeure inférieure au niveau d’avant-crise.
  • 7. 12/11/2014 7 États-Unis – Le retour du marché du travail à son sommet a été long 101 100 99 98 97 96 95 94 93 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 101 100 99 98 97 96 95 94 93 2008 2001 1990 1981 1980 1974 1970 1960 1957 1953 Sommet cyclique = 100 Évolution de l’emploi pendant et après les récessions Sommet cyclique = 100 Nombre de mois Sources : Bureau of Labor Statistics, National Bureau of Economic Research et Desjardins, Études économiques États-Unis – Après l’hiver difficile, la croissance a été forte Var. trim. ann. en % Var. trim. ann. en % 5 4 3 2 1 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sources : Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques 5 4 3 2 1 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) PIB réel Demande intérieure finale
  • 8. 12/11/2014 8 56 54 52 50 48 Les États-Unis sont bien disposés à croître plus rapidement que les autres grandes économies É.-U. Canada Japon R.-U. Inde Italie Russie Zone euro Chine Allemagne Brésil France Indice PMI manufacturier* en septembre 2014 Indice * Indice ISM manufacturier pour les États-Unis. Sources : Institute for Supply Management, Markit, Bloomberg, Datastream et Desjardins, Études économiques La parole est à vous Il y aura plus de 1 million de mises en chantier en 2015 sur le marché résidentiel américain Oui Non
  • 9. 12/11/2014 9 Économie canadienne : un moteur à deux temps Canada – Les grandes lignes Après un début d’année anémique, la croissance s’est accélérée au deuxième trimestre. Les exportations se portent de mieux en mieux, notamment vers les Etats-Unis. Du côté des entreprises : le taux d’utilisation poursuit sa hausse. L’inflation ne présente pas une menace ni à la hausse, ni à la baisse. La construction résidentielle se tempère et le marché est appelé à décélérer dans les prochains trimestres. Les prix de l’immobilier se sont stabilisés principalement au Québec et en Atlantique.
  • 10. 12/11/2014 10 Il y a longtemps que l’emploi canadien a dépassé son sommet d’avant la récession Janv. 2001 = 100 Janv. 2001 = 100 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101 99 Canada – nombre d’emplois 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * En excluant les travailleurs autonomes; ** En excluant les entreprises non classifiées. Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101 99 Enquête auprès de la population active* Enquête auprès des entreprises** En % 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 L’endettement des ménages demeure une préoccupation au Canada Dette des ménages par rapport au revenu personnel disponible États-Unis Canada Données harmonisées 1990 1995 2000 2005 2010 Sources : Statistique Canada, Société canadienne d’hypothèques et de logement, Banque du Canada, Institut de la statistique du Québec, Réserve fédérale, U.S. Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques
  • 11. 12/11/2014 11 Les conditions de base du marché immobilier deviennent moins favorables Var. ann. en % 5 4 3 2 1 0 (1) (2) (3) En milliers 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 Mises en chantier (droite) Population âgée de 25 à 34 ans (gauche) Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques Projections démographiques de Statistique Canada (scénario moyen M1) La parole est à vous En 2015, le dollar canadien sera À parité avec le $US Sous la parité
  • 12. 12/11/2014 12 Le dollar canadien demeurera sous la parité en 2015 $ CAN/$ US (échelle inversée) 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 $ CAN/$ US (échelle inversée) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 Taux de change canadien Moyenne mobile 200 jours Les taux d’intérêt demeureront plus bas qu’avant la crise En % 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Taux directeurs Prévisions de Desjardins 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques En % 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Canada États-Unis
  • 13. 12/11/2014 13 Disparités provinciales – Les provinces riches en ressources naturelles ont un net avantage Croissance moyenne du PIB réel par industrie de 2010 à 2014* 2,4 % * prévisions pour 2014. Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 2,0 % Île-du-Prince-Édouard 1,4 % 2,7 % 1,2 % 0,6 % 1,6 % 2,4 % 3,8 % 4,3 % Colombie- Britannique Alberta Saskat-chewan Manitoba Ontario Québec Terre-Neuve-et- Labrador Nouvelle-Écosse Nouveau- Brunswick Moyennes : C.-B., Prairies et T.-N.-L. = 3,1 % Ont., Qc et Maritimes = 1,4 % Économie québécoise : des points d’appui peu nombreux
  • 14. 12/11/2014 14 Québec – Les grandes lignes Le secteur des entreprises prend du mieux : • Hausse des exportations • Relèvement des ventes manufacturières • La déception est du côté des investissements. Le marché de l’habitation se stabilise après une année 2013 particulièrement difficile. Les consommateurs serrent les cordons de leurs bourses : • Le marché du travail inquiète • L’endettement est important. Les objectifs d’équilibre budgétaire des gouvernements réduiront les contributions à l’économie Bref, la croissance demeurera relativement faible en 2014 et en 2015 (inférieure à 2 %). La hausse des exportations internationales du Québec ne repose pas uniquement sur les États-Unis En G$ En G$ 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 États-Unis (gauche)* Reste du monde (droite)* * Moyennes mobiles six mois. Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 15. 12/11/2014 15 Québec – Ventes manufacturières : la reprise aéronautique est avancée malgré les déconvenues chez Bombardier En G$ 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 En G$ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Tous les secteurs (gauche) Secteur aéronautique (droite) Les importations du Québec en machines et équipements demeurent faibles En G$ En G$ 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 Moyenne mobile 12 mois
  • 16. 12/11/2014 16 La confiance des Québécois a du mal à s’améliorer durablement Indice Indice 100 90 80 70 60 50 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sources : Conference Board et Desjardins, Études économiques 100 90 80 70 60 50 40 Indice de confiance du Conference Board Moyenne historique Le recul des prix de l’essence risque d’être temporaire $CAN/baril 160 140 120 100 80 60 40 20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ¢/litre 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Prix de l’essence à Montréal (droite) Brent – dollar canadien (gauche) * West Texas Intermediate Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques Hypothèses : Brent remontant graduellement aux environs de 95 $US Huard assez stable Pas de changement de taxes
  • 17. 12/11/2014 17 La parole est à vous En 2015, tous les secteurs de l’économie québécoise (consommateurs, gouvernements, entreprises, secteur de l’habitation, etc.) contribueront à la croissance oui non Québec – Quels seront les moteurs de l’économie en 2014 et en 2015? Contribution à la croissance du PIB réel Source : Desjardins, Études économiques 2013 Prévisions 2014 Prévisions 2015 Dépenses de consommation Faible Faible Faible Secteur résidentiel Baisse Stable Reprise graduelle Gouvernements Faible Négative Négative Investissements des entreprises Négative Négative Reprise graduelle Commerce extérieur Virage négatif à positif Positive Positive
  • 18. 12/11/2014 18 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 La croissance demeurera relativement faible au Québec Prévisions Desjardins – Croissance du PIB réel 2014 2015 Canada Ontario Québec En % Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques Lanaudière et la MRC Les Moulins : une remontée dans le sillage de l’économie nord-américaine
  • 19. 12/11/2014 19 La parole est à vous En 2015, la croissance de la région de Lanaudière sera supérieure à celle du Québec inférieure à celle du Québec Lanaudière – La croissance économique de la région devrait devancer celle du Québec 4,0 Lanaudière 3,2 1,6 3,1 3,8 4,5 3,3 1,7 2,9 3,5 6 5 4 3 2 1 En % 6 5 4 3 2 1 2011 2012 2013 2014 2015 Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques Prévisions de Desjardins PIB nominal En %
  • 20. 12/11/2014 20 Lanaudière – L’accroissement démographique demeurera plus vigoureux qu’au Québec Lanaudière 9 Accroissement démographique 7,2 6,4 4,9 4,4 3,8 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 En % 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2006-2011 2011-2016p 2016-2021p Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques En % Prévisions de l’Institut de la statistique du Québec selon le scénario de référence réalisé en 2014 Lanaudière – D’ici 2036, la migration sera le principal facteur d’accroissement démographique En nombre En nombre 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Facteurs d’accroissement de la population : Lanaudière Prévisions de l’Institut de la statistique du Québec selon le scénario de référence réalisé en 2014 2001 2005 2009 2013 2017 2021 2025 2029 2033 Accroissement naturel Migration Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 21. 12/11/2014 21 Lanaudière – Le déficit chez les 15-24 ans s’est amplifié dans la région En nombre En nombre 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 (1 000) (2 000) Solde migratoire interrégional selon le groupe d’âge Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 (1 000) (2 000) (3 000) (3 000) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 et plus Âge 2009-2013 2004-2008 Lanaudière – Toutes les MRC de la région bénéficieront d’une hausse démographique 2006=100 2006=100 150 140 130 120 110 100 90 150 140 130 120 110 100 90 D'Autray Joliette L'Assomption Les Moulins Matawinie Montcalm Accroissement démographique Prévisions de l’Institut de la statistique du Québec selon le scénario de référence réalisé en 2014 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 22. 12/11/2014 22 Lanaudière – L’emploi fera une pause en 2014 et reprendra un peu de tonus en 2015 En milliers En milliers 4 200 4 000 3 800 3 600 3 400 3 200 3 000 275 250 225 200 175 150 Prévisions de Desjardins L’ensemble du Québec : 2014p : 0,0 % 2015p : 0,7 % Lanaudière : 2014p : 0,0 % 2015p : 0,7 % 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Lanaudière (gauche) L'ensemble du Québec (droite) p : prévisions de Desjardins Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques Lanaudière – Les taux de chômage bougeront peu en 2014 et en 2015 En % En % Taux de chômage Prévisions de Desjardins Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 23. 12/11/2014 23 Lanaudière – Construction neuve : tous les segments ont affiché une baisse dans la région en 2013 Nombre de mises en chantier Lanaudière : 2014p : 2 000 (-0,9 %) 2015p : 2 104 (+5,2 %) Ensemble du Québec : 2014p : 39 004 (+3,3 %) 2015p : 40 993 (+5,1 %) p : prévisions de Desjardins, Études économiques Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques Lanaudière – Revente de maisons : la situation de surplus continue de s’accentuer dans la région Ratio vendeurs/acheteur 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Ratio vendeurs/acheteur Marché de la revente de maisons existantes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Lanaudière L'ensemble du Québec Surplus Équilibre Pénurie * : Moyenne cumulative des trois premiers trimestres de 2013 versus la même période de 2012 Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 24. 12/11/2014 24 Lanaudière – Le marché de la revente de maisons existantes devrait se redresser en 2015 Marché de la revente de maisons existantes : Lanaudière Prévisions de Desjardins Sources : Association canadienne de l’immeuble et Desjardins, Études économiques Lanaudière – Les investissements rebondiront dans Lanaudière en 2014 Évolution des investissements p : prévisions de l’Institut de la statistique du Québec Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 25. 12/11/2014 25 Lanaudière– La valeur des permis de bâtir est en baisse dans la région : 8 premiers mois Valeur des permis de bâtir : Croissance cumulative de janvier à août 2014 en regard de la même période de 2013 Secteur d’activité Lanaudière Province de Québec Total 449 M$ (-11,9 %) 11 398 M$ (+15,1 %) Résidentiel 324 M$ (-12,9 %) 5 870 M$ (-2,8 %) Industriel 23 M$ (+6,1 %) 806 M$ (+8,7 %) Commercial 74 M$ (-9,1 %) 1 795 M$ (-16,9 %) Institutionnel et gouvernemental 29 M$ (-19,5 %) 2 927 (+204,4 %) Quelques projets d’investissements : 2,9 G$ : Plan québécois des infrastructures 2014-2024 pour Lanaudière, dont l'élargissement de la route 337 à Terrebonne. 171 M$ : travaux routiers 2014-2016, dont l’asphaltage de l’autoroute 640, dans les deux directions, entre les autoroutes 25 et 40 à Terrebonne. 30 M$ : développements résidentiels à Terrebonne « Atmosphéra Condos » 10 M$ : construction d’une nouvelle polyclinique médicale à Terrebonne, ouverture prévue en 2015 (+50 emplois) Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques MRC Les Moulins : Quelques faits saillants • Boom en construction industrielle : − 300 000 p.c. de bâtiments récemment livrés ou mis en chantier. • Bonne performance du marché touristique à l’été 2014 • Renouvellement de l’entente de mise en oeuvre de la stratégie du créneau d’excellence Alliance Métal Québec (Lanaudière) : − Les 10 plus importantes entreprises du créneau représentent environ 2 300 emplois et génèrent des ventes de plus de 450 M$. • Plan de développement résidentiel durable à Terrebonne « Urbanova » : − À terme, soit dans un horizon de 20 ans, on estime que quelque 35 000 résidents pourront s’installer dans le quartier. Le plus important projet de ce genre au pays A déjà remporté des distinctions, dont le prix d’« Aménagement intégré de quartier » de la Fédération canadienne des municipalités
  • 26. 12/11/2014 26 MRC Les Moulins : Perspectives (1) Perspectives • Mise en service du Train de l’Est au 1er décembre 2014 : − Un investissement de 671,4 M$. Au 28 octobre 2014, 91 % des travaux sur la ligne Mascouche étaient réalisés. Cela viendra consolider les pôles en développement aux alentours des gares de Mascouche et de Terrebonne. • Création d’un pôle multifonctionnel à Mascouche : − Secteurs ciblés : TIC, technologies vertes, technologies de production et tertiaire moteur. • Accroissement démographique vigoureux de 2011 à 2016, essentiellement supporté par la hausse des naissances : − MRC Les Moulins = +9,3 % − Lanaudière : +6,9 % − L’ensemble du Québec = +4,4 % MRC Les Moulins : Perspectives (2) Perspectives • Les institutions : Le Cegep de Terrebonne complète son projet d’expansion. Le Campus Lanaudière de l’UQAM à Terrebonne confirme sa présence à long terme. • Les infrastructures : Le projet de parachèvement de l’autoroute 19 est suivi de près : les audiences du BAPE sont passées. • Les communications : Large déploiement de la fibre optique qui touche tous les secteurs : résidentiel, commercial et industriel.
  • 27. 12/11/2014 27 MRC Les Moulins : Les mêmes enjeux demeurent Enjeux • Retenir et attirer les entreprises sur son territoire : − Poursuivre les efforts d’expansion et d’ajout de parcs industriels. − Déploiement récent de la fibre optique, ce qui sera un atout. • Maintenir et développer une gamme de services adéquats aux citoyens : − Baisse du solde démographique interrégional depuis quelques années et selon les nouvelles projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec, celui-ci continuera à s’affaiblir jusqu'en 2036 : 2011 = +1 594 personnes 2016p = +1 412 personnes 2036p = +284 personnes • Parachèvement de l’autoroute 19 entre l’autoroute 440 à Laval et l’autoroute 640 à Bois-des-Filion : − Appui de la MRC Les Moulins, du système de Transport urbain Urbis et de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles. Que faut-il surveiller en 2015? La bonne tenue de l’économie américaine : particulièrement les particuliers et les entreprises. L’évolution des prix du pétrole. L’évolution du dollar canadien. Le marché du travail au Québec.
  • 28. 12/11/2014 28 Études économiques Consultez nréogison alÉes tudes économiques régionales et nos autres documents Merci beaucoup! Notre site Internet : www.desjardins.com/economie