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Jeudi 14 février 2013
Surveillez votre marché
et
vos concurrents avec internet
Le dispositif Performance PME TIC ?
Cette action s’insère dans le dispositif régional
Son objectif est de développer la compétitivité des
entreprises par un meilleur usage des Technologies
de l’Information et de la Communication
www.lenumeriquepourmonentreprise.com
La veille
La veille est un véritable outils de pilotage de l’entreprise
Objectif :
- Réduire les incertitudes
- Accroitre les opportunités
La veille
Source : CCI du Loiret
Mais qu’est ce que la veille ?
Source : Digimind
Thierry SPANJAARD
Intelling – Smart Insights
tspanjaard@intelling.com - 06 09 18 28 51
 Intelligence Economique
 Transactions sécurisées
 Editeur de Smart Insights Weekly et Smart Insights Market Trends
 Editeur de Smart Insights Reports
Intelligence
économique
Newsletter dédiée
Etudes dédiées: chaîne de valeur, panorama économique, …
Analyses de marché
Introduction de nouveaux produits
Livre Blanc
Communiqués de presse, brochures, …
Pénétration de nouveaux marchés
Recherche de contacts et mise en relation
Analyse stratégique
Intelligence
économique
L’intérêt de la veille :
• Pourquoi faire de la veille ?
• Qu’est ce que la veille ?
• Avec quels objectifs ?
• Avec quels moyens ?
• Quels résultats espérer ?
Un exemple
Développement d’un objet portable sécurisé
 Bilan : près de 30 années-homme perdues !
Quelles solutions ?
Mais….
 1901: « La demande mondiale pour l’automobile n’excèdera
jamais 1 million, en raison du manque de conducteurs » Etude
pour Mercedes Benz
 1943: « La demande mondiale s’élève à, peut-être, cinq
ordinateurs » Thomas J. Watson, PDG IBM
 1990: « En l’an 2000, il y aura 20 millions d’utilisateurs de
téléphones mobiles GSM » Etude de PA Consultants
 En 2000, il y avait 455 million d’utilisateurs de téléphones
mobiles GSM
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Le marketing dit : « Faisons une étude de
marché »
D’où le besoin de veille ….
 Question centrale : « Qui va faire quoi demain ? »
 Éléments de réponse:
 Qui fait quoi aujourd’hui ?
 Qui travaille sur quels sujets ?
 Quelles sont les technologies disponibles ?
 Quelles sont les tendances ?
 Objectif de la veille
 Prendre de meilleures décisions
 Car mieux informées
Qu’est ce que la veille ?
 Actions cycliques, répétitives, itératives, permanentes, récurrentes,
réitérées, fréquentes, ….
 Visant à
 Acquérir de l’information
 L’analyser
 La stocker
 En tirer des conclusions pertinentes
 Pour la décision et l’action
Acquisition
TraitementDiffusion
La veille emploie des moyens
 Légaux uniquement
 Humains
 Et techniques
Questionnement type
 Que font mes concurrents aujourd’hui ?
 Les connaître tous
 Connaître
 Leurs produits
 Les technologies qu’ils maîtrisent
 Leurs clients
 Leurs actionnaires
 Leurs partenaires technologiques
 Les sujets sur lesquels ils travaillent
 Etc….
Où trouver des réponses ?
 Sources
 Site web
 Recherche manuelle
 Recherche automatisée
 Presse
 Abonnement à la presse spécialisée
 Recherche dans la presse
 Clients, fournisseurs, interviews, …
 Analystes
 Expositions
 Et toutes les autres opportunités de collecter de l’information
Qui travaille sur quel sujet ?
 Base de brevets
 Communications dans des colloques
 Partenariats universitaires, et publications des universitaires
 Partenariats entre sociétés
 Comités de normalisation
Quelles sont les technologies disponibles ?
 Pôles, clusters, etc…
 Fournisseurs
 Partenaires
 Concurrents
 Bref…. Votre réseau !
Quelles sont les tendances ?
 Clients
 Fournisseurs
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 Leaders d’opinion
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 Financiers
 … Votre intuition
De l’humain avant toute chose !
 Tout le monde peut contribuer à un process de veille
 Le dirigeant
 Les cadres
 Le responsable marketing
 Le responsable de la stratégie
 Le patron des ventes
 Les commerciaux
 La communication
 Les acheteurs
 Mais aussi
 Les livreurs
 Les magasiniers
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 Sources multiples
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RIE
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 Automatique
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Des outils (i)
 Gratuits
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 Réseaux sociaux, blogs et groupes – Viadeo, LinkedIn, Facebook, Twitter
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changements détectés, archive des versions de pages, …
Des outils (iii)
 Des centaines à des milliers d’Euros
 Digimind
 Base de sources, traitement tet visualisation de l’information,
 Nombreux modules : Watchlist, Search, Tracker, Mapper,
 Mode SaaS
 Des milliers à des dizaines de milliers d’Euros
 KB Crawl
 Plateforme collaborative de collecte, de diffusion, de recherche et d’analyse de
l’information
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stratégique basée sur le text mining
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 Partie ou extension de l’offre des outils de veille
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Mais…
 Ces outils sont complexes….
 Génèrent des coûts / temps de paramétrage et de mise en œuvre
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Pour résumer
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 D’un marché perdu ?
 D’une erreur dans un choix technologique ?
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Merci de votre attention
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Thierry SPANJAARD
Intelling – Smart Insights
tspanjaard@intelling.com - 06 09 18 28 51
Continuons à échanger …
: twitter.com/competitic
: communauté competitic
: lenumeriquepourmonentreprise.com
Découvrez les usages des
TIC, les actualités,
l’agenda des évènements
et les entreprises de la
filière TIC régionale sur le
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www.lenumeriquepourmonentreprise.com
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  • 1. Jeudi 14 février 2013 Surveillez votre marché et vos concurrents avec internet
  • 2. Le dispositif Performance PME TIC ? Cette action s’insère dans le dispositif régional Son objectif est de développer la compétitivité des entreprises par un meilleur usage des Technologies de l’Information et de la Communication www.lenumeriquepourmonentreprise.com
  • 3. La veille La veille est un véritable outils de pilotage de l’entreprise Objectif : - Réduire les incertitudes - Accroitre les opportunités
  • 4. La veille Source : CCI du Loiret
  • 5. Mais qu’est ce que la veille ? Source : Digimind
  • 6. Thierry SPANJAARD Intelling – Smart Insights tspanjaard@intelling.com - 06 09 18 28 51
  • 7.  Intelligence Economique  Transactions sécurisées  Editeur de Smart Insights Weekly et Smart Insights Market Trends  Editeur de Smart Insights Reports Intelligence économique Newsletter dédiée Etudes dédiées: chaîne de valeur, panorama économique, … Analyses de marché Introduction de nouveaux produits Livre Blanc Communiqués de presse, brochures, … Pénétration de nouveaux marchés Recherche de contacts et mise en relation Analyse stratégique Intelligence économique
  • 8. L’intérêt de la veille : • Pourquoi faire de la veille ? • Qu’est ce que la veille ? • Avec quels objectifs ? • Avec quels moyens ? • Quels résultats espérer ?
  • 9. Un exemple Développement d’un objet portable sécurisé  Bilan : près de 30 années-homme perdues !
  • 10. Quelles solutions ? Mais….  1901: « La demande mondiale pour l’automobile n’excèdera jamais 1 million, en raison du manque de conducteurs » Etude pour Mercedes Benz  1943: « La demande mondiale s’élève à, peut-être, cinq ordinateurs » Thomas J. Watson, PDG IBM  1990: « En l’an 2000, il y aura 20 millions d’utilisateurs de téléphones mobiles GSM » Etude de PA Consultants  En 2000, il y avait 455 million d’utilisateurs de téléphones mobiles GSM  Et aujourd'hui plus de 6 milliards Le marketing dit : « Faisons une étude de marché »
  • 11. D’où le besoin de veille ….  Question centrale : « Qui va faire quoi demain ? »  Éléments de réponse:  Qui fait quoi aujourd’hui ?  Qui travaille sur quels sujets ?  Quelles sont les technologies disponibles ?  Quelles sont les tendances ?  Objectif de la veille  Prendre de meilleures décisions  Car mieux informées
  • 12. Qu’est ce que la veille ?  Actions cycliques, répétitives, itératives, permanentes, récurrentes, réitérées, fréquentes, ….  Visant à  Acquérir de l’information  L’analyser  La stocker  En tirer des conclusions pertinentes  Pour la décision et l’action Acquisition TraitementDiffusion
  • 13. La veille emploie des moyens  Légaux uniquement  Humains  Et techniques
  • 14. Questionnement type  Que font mes concurrents aujourd’hui ?  Les connaître tous  Connaître  Leurs produits  Les technologies qu’ils maîtrisent  Leurs clients  Leurs actionnaires  Leurs partenaires technologiques  Les sujets sur lesquels ils travaillent  Etc….
  • 15. Où trouver des réponses ?  Sources  Site web  Recherche manuelle  Recherche automatisée  Presse  Abonnement à la presse spécialisée  Recherche dans la presse  Clients, fournisseurs, interviews, …  Analystes  Expositions  Et toutes les autres opportunités de collecter de l’information
  • 16. Qui travaille sur quel sujet ?  Base de brevets  Communications dans des colloques  Partenariats universitaires, et publications des universitaires  Partenariats entre sociétés  Comités de normalisation
  • 17. Quelles sont les technologies disponibles ?  Pôles, clusters, etc…  Fournisseurs  Partenaires  Concurrents  Bref…. Votre réseau !
  • 18. Quelles sont les tendances ?  Clients  Fournisseurs  Salons, expositions, …  Leaders d’opinion  Analystes  Industriels  Financiers  … Votre intuition
  • 19. De l’humain avant toute chose !  Tout le monde peut contribuer à un process de veille  Le dirigeant  Les cadres  Le responsable marketing  Le responsable de la stratégie  Le patron des ventes  Les commerciaux  La communication  Les acheteurs  Mais aussi  Les livreurs  Les magasiniers  Les opérateurs  Bref, TOUS !
  • 20.  Sources multiples  Destinataires multiples  Besoin d’une gare de triage  Ou mieux encore, un triage à valeur ajoutée: le responsable de l’Intelligence Economique (RIE) Emetteurs Destinataires Emetteurs Destinataires RIE Schéma de circulation de l’information
  • 21. Besoin de process  Rapport d’étonnement  Tri de l’information stratégique  Manuel  Automatique  Valeur ajoutée  Par des experts  Stockage de l’information  Manuel  Automatique  Diffusion  Réunions  Intranet  Newsletter  … Machine à café
  • 24. Des outils (i)  Gratuits  Google, Bing, Exalead, …  Google alertes  Outil de recherche spécialisé  Yatedo, 123People, … : recherche de personnes  Samepoint, Technorati, … : sur les réseaux sociaux  Et beaucoup d’autres....  Réseaux sociaux, blogs et groupes – Viadeo, LinkedIn, Facebook, Twitter  Pour identifier des personnes  Pour obtenir des réponses  Annuaires  Agrégateurs  Netvibes  Google reader, Zite, Flipboard, …  Métamoteurs de recherche  Copernic Agent Personal
  • 25. Des outils (ii)  Bon marché  Copernic Agent Professional (US$ 39.95)  Métamoteur, veille de pages web, envoi de mail de résultats, conservation d’historique, résumés de pages web, …  WebSite Watcher (29,95 € à 99 €)  Surveille des pages web, des newsgroups, lance des actions sur des changements détectés, archive des versions de pages, …
  • 26. Des outils (iii)  Des centaines à des milliers d’Euros  Digimind  Base de sources, traitement tet visualisation de l’information,  Nombreux modules : Watchlist, Search, Tracker, Mapper,  Mode SaaS  Des milliers à des dizaines de milliers d’Euros  KB Crawl  Plateforme collaborative de collecte, de diffusion, de recherche et d’analyse de l’information  AMI Software  AMI Enterprise Intelligence: plateforme logicielle de gestion de l’information stratégique basée sur le text mining  Des centaines de milliers à des millions d’Euros…  Dassault Systèmes  Thales
  • 27. Diffusion  Manuellement  Newsletter interne  Machine à café …  Information sur demande  Automatiquement  Partie ou extension de l’offre des outils de veille  Online  Delicious (del.icio.us) : partage de pages web  Google bookmarks  Cartes heuristiques  Mindomo, Freemind, …
  • 28. Mais…  Ces outils sont complexes….  Génèrent des coûts / temps de paramétrage et de mise en œuvre  Et des coûts / temps d’usage
  • 30. A mettre dans la balance  Quel est le coût  D’un marché perdu ?  D’une erreur dans un choix technologique ?  De la méconnaissance des technologies disponibles ?  De la perte d’un savoir faire ?  Des erreurs stratégiques en général ?
  • 31. Merci de votre attention Des questions ? Thierry SPANJAARD Intelling – Smart Insights tspanjaard@intelling.com - 06 09 18 28 51
  • 32. Continuons à échanger … : twitter.com/competitic : communauté competitic : lenumeriquepourmonentreprise.com
  • 33. Découvrez les usages des TIC, les actualités, l’agenda des évènements et les entreprises de la filière TIC régionale sur le « portail des usages » Consultez le support de cette présentation : www.lenumeriquepourmonentreprise.com
  • 34. La prochaine action Jeudi 21 février 2013 Optimisez la logistique de votre site web marchand