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Cooperativismo

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Palestra sobre Cooperativismo
Proferida por Marco Almada, presidente do BANCOOB
Evento: Operações financeiras via Cooperativismo - 08/11/2016

Publié dans : Business
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Cooperativismo

  1. 1. Cooperativismo Financeiro no Brasil
  2. 2. CENÁRIO DE CRISE
  3. 3. Brasil Crescimento real (%) Fonte: IBGE – divulgado em www.economiauol.com.br
  4. 4. Taxas de Juros (março/2016) 7,02% 2,30% 0,47% 1,67% 2,71% 14,25% 11,00% 6,75% 6,75% 4,35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Brasil Rússia ÁfricadoSul Índia China Brics Descontada a inflação para os próximos 12 meses* Nominal 7,02% -5,72% 0,52% -0,38% 14,25% 25,87% 6,25% 3,50% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Brasil Argentina Colômbia Chile América do Sul Descontada a inflação para os próximos 12 meses* Nominal Fonte: FMI ( * ) Estudo “Ranking Mundial de Juros Reais – Mar/2016 – Infinity Asset Management -1,87% -1,18% -0,55% -0,45% -0,45% -1,47% 0,50% 0,50% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% EUA Canadá Alemanha França Itália ReinoUnido Países Desenvolvidos Descontada a inflação para os próximos 12 meses* Nominal
  5. 5. COOPERATIVISMO FINANCEIRO FOMENTANDO O CRESCIMENTO MUNDIAL Fontes: WOCCU, ACCU, EACB, FGCoop e Credicoop Data-base: Dez/2015 *Data-base: Dez/2014 CANADÁ Ativos totais R$ 973,3 bilhões Associados 10,3 milhões Entidades coop. (qtd.) 695 Market Share Associados/população 29,3% AUSTRIA Ativos totais R$ 1,03 Trilhão Associados 2,4 milhões Entidades coop. (qtd.) 524 Market Share Associados/população 28,3% CHINA* Ativos totais R$ 4,2 Trilhões Associados 200 milhões Entidades coop. (qtd.) 1.925 Market Share Associados/população 15% JAPÃO Ativos totais R$ 3,4 Trilhões Associados 9,3 milhões Entidades coop. (qtd.) 1.163 Market Share Associados/população 7,3% BRASIL Ativos totais R$ 182,4 bilhões Associados 8,4 milhões Entidades coop. (qtd.) 1.045 Market Share Associados/população 4,1% ALEMANHA Ativos totais R$ 3,7 trilhões Associados 18 milhões Entidades coop. (qtd.) 1.047 Market Share Associados/população 22,4% FRANÇA Ativos totais R$ 11,9 trilhões Associados 24,7 milhões Entidades coop. (qtd.) 92 Market Share Associados/população 37,4% ARGENTINA Ativos totais R$ 19,1 bilhões Associados 902,9 mil Entidades coop. (qtd.) 269 Market Share Associados/população 2,2% EUA Ativos totais R$ 4,7 trilhões Associados 103,7 milhões Entidades coop. (qtd.) 6.100 Market Share Associados/população 32,3% HOLANDA Ativos totais R$ 2,2 Trilhões Associados 1,9 milhões Entidades coop. (qtd.) 129 Market Share Associados/população 11,6%
  6. 6. CAMINHO PERCORRIDO
  7. 7. Os 5 maiores bancos detêm juntos participações de mercado que vão de 68% a 81% Patrimônio Líquido Depósitos Operações de crédito Ativos Fonte: Banco Central e Susep. ( 1 ) Cotas comercializadas todos os seguimentos; ( 2 ) Prêmios emitidos – todos os ramos. CONCENTRÃÇÃO BANCÁRIA BRASIL
  8. 8. Início da trajetória. (Caixa de Economia e Empréstimos Amstad) 1902 1980 Reorganização e revitalização do movimento. Cocecrer/RS (out/1980) Cocecrer/SC (jan/1985) 2000 Liberdade associativa; Solidificação do marco regulatório; Consolidação sistêmica. Sicoob Confederação (jun/2001) Plenitude operacional; Proteção de depósitos e salvaguarda do empreendimento. FGCoop (nov/2013) 2010 Expansão e reconstrução do marco regulatório; Independência operacional. Bancoob (nov/1996) 1990 O cooperativismo empreendedor é ainda jovem mas já reúne muitas virtudes! Cooperativismo Financeiro no Brasil Evolução
  9. 9. 1997 Autonomia operacional 1999 Acesso a funding 2002 Autonomia em tecnologia da informação 2009 Portfólio diversificado Bancoob Banco múltiplo cooperativo constituído pelas cooperativas centrais integrantes do sistema Sicoob!
  10. 10. RANKING - MILHÕES EVOLUÇÃO (JUN/16 x JUN/15) 1º CAIXA 463.196 9% 2º BANCO DO BRASIL 442.560 -1% 3º ITAÚ 347.507 13% 4º BRADESCO 238.423 21% 5º SANTANDER 135.402 -6% 6º BTG PACTUAL 58.322 209% 7º SICOOB 43.017 21% 8º SICREDI 40.136 27% 9º BANRISUL 39.983 10% 10º BANCOOB 22.598 19% INSTITUIÇÕES JUN/16 Fontes: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL SICOOB NO SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO MARKET SHARE - JUN/16 SFN SFC SICOOB 5% TOTAL SFN R$ 2,0 trilhões 44% TOTAL SFC R$ 97 bilhões 17.365 20.917 25.642 31.312 37.059 43.017 2011 2012 2013 2014 2015 Jun/16 EVOLUÇÃO SICOOB - R$ MILHÕES 4% 21% 20% 20% SFN SFC BANCOOB SICOOB EVOLUÇÃO ANUAL MÉDIA - 2011 A JUN/16 Posicionamento do Sicoob no Sistema Financeiro Nacional Depósitos Totais
  11. 11. SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL SICOOB NO SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO MARKET SHARE - JUN/16 Fontes: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob SFN SFC SICOOB RANKING - MILHÕES EVOLUÇÃO (JUN/16 x JUN/15) 1º CAIXA 679.643 7% 2º BANCO DO BRASIL 655.851 -1% 3º ITAÚ 448.675 12% 4º BRADESCO 360.123 12% 5º SANTANDER 207.012 -5% 6º VOTORANTIM 44.159 -11% 7º BTG PACTUAL 41.121 139% 8º SAFRA 38.100 -19% 9º SICOOB 38.090 9% 10º SICREDI 30.855 12% INSTITUIÇÕES JUN/16 3% TOTAL SFN R$ 3,0 trilhões 47% TOTAL SFC R$ 81 bilhões 17.055 20.963 25.993 31.029 36.351 38.090 2011 2012 2013 2014 2015 Jun/16 EVOLUÇÃO SICOOB - R$ MILHÕES 11% 17% 17% 18% SFN SFC BANCOOB SICOOB EVOLUÇÃO ANUAL MÉDIA - 2011 A JUN/16 Posicionamento do Sicoob no Sistema Financeiro Nacional Operações de Crédito
  12. 12. SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL SICOOB NO SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO MARKET SHARE - JUN/16 Fontes: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob SFN SFC SICOOB 3% TOTAL SFN R$ 7,4 trilhões 33% TOTAL SFC R$ 204 bilhões 28.618 34.088 41.570 50.285 60.113 67.729 2011 2012 2013 2014 2015 Jun/16 EVOLUÇÃO SICOOB - R$ MILHÕES 10% 19% 18% 19% SFN SFC BANCO… SICOOB EVOLUÇÃO ANUAL MÉDIA - 2011 A JUN/16 RANKING - MILHÕES EVOLUÇÃO (JUN/16 x JUN/15) 1º BANCO DO BRASIL 1.482.570 6% 2º ITAÚ 1.324.027 16% 3º CAIXA 1.214.034 8% 4º BRADESCO 1.107.103 28% 5º SANTANDER 660.052 8% 6º BTG PACTUAL 197.303 24% 7º SAFRA 135.900 -5% 8º VOTORANTIM 108.092 4% 9º CITIBANK 81.201 15% 10º SICOOB 67.729 21% INSTITUIÇÕES JUN/16 Posicionamento do Sicoob no Sistema Financeiro Nacional Ativos Totais
  13. 13. SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL SICOOB NO SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO MARKET SHARE - JUN/16 Fonte: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob *A FGCoop ainda não divulgou as informações consolidadas do SFC até a presente data, a informação se refere à data base de dez/2015. SFN SFC SICOOB 19% TOTAL SFN 28.435 pontos de atendimento 44% TOTAL SFC 5.579 pontos de atendimento 1949 2.097 2.187 2.276 2.407 2.486 2011 2012 2013 2014 2015 Jun/16 EVOLUÇÃO SICOOB - R$ MILHÕES RANKING - MILHÕES EVOLUÇÃO (JUN/16 x JUN/15) 1º BANCO DO BRASIL 5.444 -2% 2º BRADESCO 5.347 15% 3º ITAÚ 3.608 -6% 4º CAIXA 3.406 0% 5º SANTANDER 2.659 1% 6º SICOOB 2.486 6% 7º SICREDI 1.613 10% 8º BANRISUL 538 1% 9º BCO DO NORDESTE 319 9% 10º MERCANTIL DO BRASIL 201 7% INSTITUIÇÕES JUN/16 Posicionamento do Sicoob no Sistema Financeiro Nacional Pontos de Atendimento
  14. 14. ONDE CHEGAMOS
  15. 15. O SICOOB
  16. 16. 27 Unidades da Federação 2.608 ATM’s* 2.481 Pontos de atendimento 953 Correspondentes 236 Municípios atendidos exclusivamente pelo SICOOB* Data-base: Jun/2016 *Data-base: Dez/2015 Fonte: Sicoob Confederação Unidades da federação em que o Sicoob é a maior instituição privada em operações de crédito* Sicoob Estrutura e presença
  17. 17. Fontes: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob Sicoob, Sistema Financeiro Cooperativo e Sistema Financeiro Nacional Operações de Crédito – Crescimento –
  18. 18. Fontes: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob Sicoob, Sistema Financeiro Cooperativo e Sistema Financeiro Nacional Depósitos – Crescimento –
  19. 19. Data-base: Dezembro/2015 Fonte: Banco Central e Sicoob Confederação Nota: Retorno de Sobras deduz as despesas com os Juros sobre o Capital Próprio – JCP ¹Taxa do SFN adquirida a partir do última base disponível no BACEN com data de dez/2014. ²Taxas adquiridas através de pesquisa. Saldo utilizado refere-se às Liquidações em dezembro/2015. ³Tarifas Bancos: Valor médio do "Pacotes Padronizados de Serviços II (Tabela II anexa à Resolução nº 4.196, de 2013)" ³Tarifa Sicoob: Tarifa média calculada a partir da quantidade de associados da cooperativa. Sicoob Ganho Social
  20. 20. Data-base: Dezembro/2015 Fonte: Banco Central e Sicoob Confederação Nota: O saldo utilizado é referente às operações de crédito abertas no mês de dezembro/2015, sendo, após, distribuídas para o ano inteiro. ¹As taxas diárias são calculadas sobre o valor da amortização, enquanto as taxas adicionais são calculadas sobre o valor liberado da operação. ²As operações de Empréstimos e Financiamentos realizadas entre Cooperativa e Associado sofrem recolhimento apenas da taxa adicional (0,38%), enquanto que operações que envolvem o Bancoob e Cooperativa ou Bancoob e Cooperado possuem recolhimento normal de IOF (Diário + Adicional). ³De acordo com o inciso IV, art. 8º Decreto nº 6.306, op. crédito rural destinada s à invest., custeio e com. possuem alíquota reduzida a zero. Sicoob Ganho Social (Coniserando IOF)
  21. 21. SICOOB CREDIMINAS TAXA MÉDIA MENSAL - PAD CHEQUE ESPECIAL 11,78% 6,16% R$ 76.914.396 R$ 76.914.396 CONTA GARANTIDA 3,38% 3,74% -R$ 7.252.801 R$ 69.661.595 EMPRÉSTIMOS 3,45% 2,08% R$ 301.789.657 R$ 371.451.252 CARTÃO CRÉDITO (ROTATIVO) 14,93% 7,29% R$ 11.332.260 R$ 382.783.512 ADQUIRÊNCIA (MDR)¹ 2,84% 2,36% R$ 2.301.044 R$ 385.084.556 ADQUIRÊNCIA (ANTECIPAÇÃO)² 4,00% 2,98% R$ 12.537.473 R$ 397.622.029 TÍTULOS DESCONTADOS 3,09% 2,35% R$ 46.645.179 R$ 444.267.208 FINANCIAMENTOS 2,71% 1,88% R$ 40.689.647 R$ 484.956.855 DEPÓSITOS A PRAZO 0,88% 1,11% R$ 100.571.086 R$ 585.527.941 TARIFAS¹ R$ 35,47 R$ 8,17 R$ 177.833.734 R$ 763.361.674 RETORNO DE SOBRAS² NÃO TEM R$ 311.412.721 R$ 311.412.721 R$ 1.074.774.395 ASSOCIADOS SICOOB ..................................................................................................... 597.638 RENDA MÉDIA AGREGADA AO ANO ............................................................................ R$ 1.798 SFN TAXA MÉDIA MENSAL PRODUTOS GANHO ACUMULADO Sicoob Central Crediminas Ganho Social Nota: Retorno de Sobras deduz as despesas com os Juros sobre o Capital Próprio – JCP ¹Taxa do SFN adquirida a partir do última base disponível no BACEN com data de dez/2014. ²Taxas adquiridas através de pesquisa. Saldo utilizado refere-se às Liquidações em dezembro/2015. ³Tarifas Bancos: Valor médio do "Pacotes Padronizados de Serviços II (Tabela II anexa à Resolução nº 4.196, de 2013)" ³Tarifa Sicoob: Tarifa média calculada a partir da quantidade de associados da cooperativa.
  22. 22. SICOOB CREDIFIEMG TAXA MÉDIA MENSAL - PAD CHEQUE ESPECIAL 11,78% 4,70% R$ 39.286 R$ 39.286 CONTA GARANTIDA 3,38% 1,95% R$ 746.123 R$ 785.409 EMPRÉSTIMOS 3,45% 1,84% R$ 6.261.668 R$ 7.047.077 CARTÃO CRÉDITO (ROTATIVO) 14,93% 6,74% R$ 5.168 R$ 7.052.245 ADQUIRÊNCIA (MDR)¹ 2,84% 2,36% R$ 0 R$ 7.052.245 ADQUIRÊNCIA (ANTECIPAÇÃO)² 4,00% 0,00% R$ 0 R$ 7.052.245 TÍTULOS DESCONTADOS 3,09% 2,32% R$ 21.221 R$ 7.073.467 FINANCIAMENTOS 2,71% 1,83% R$ 58.826 R$ 7.132.293 DEPÓSITOS A PRAZO 0,88% 1,16% R$ 2.428.741 R$ 9.561.034 TARIFAS¹ R$ 35,47 R$ 3,47 R$ 1.314.898 R$ 10.875.931 RETORNO DE SOBRAS² NÃO TEM R$ 2.363.968 R$ 2.363.968 R$ 13.239.900 ASSOCIADOS SICOOB ..................................................................................................... 3.424 RENDA MÉDIA AGREGADA AO ANO ............................................................................ R$ 3.867 GANHO ACUMULADOPRODUTOS SFN TAXA MÉDIA MENSAL Sicoob Credifiemg Ganho Social Nota: Retorno de Sobras deduz as despesas com os Juros sobre o Capital Próprio – JCP ¹Taxa do SFN adquirida a partir do última base disponível no BACEN com data de dez/2014. ²Taxas adquiridas através de pesquisa. Saldo utilizado refere-se às Liquidações em dezembro/2015. ³Tarifas Bancos: Valor médio do "Pacotes Padronizados de Serviços II (Tabela II anexa à Resolução nº 4.196, de 2013)" ³Tarifa Sicoob: Tarifa média calculada a partir da quantidade de associados da cooperativa.
  23. 23. AA- Jun/2016 BAIXO RISCO PARA MÉDIO PRAZO Mar/2016 Bancoob Ratings
  24. 24. Setembro/2016 “Bancos que cooperam” Num cenário de juros altos e de restrição dos financiamentos, as cooperativas de crédito vêm se tornando uma alternativa para clientes insatisfeitos com as instituições bancárias. “A decisão de dar um voto de confiança às cooperativas veio após pesquisas na internet, conversas com amigos que já tinham feito essa transição e uma visita a uma cooperativa , onde ele se surpreendeu com a diferença de preço das tarifas em relação aos bancos tradicionais.” Entrevista à um cooperado. Fatos e notícias Mídia espontânea
  25. 25. o Sicoob configurou na 51ª posição no ranking dos 200 maiores grupos privados do Brasil Ranking dos 200 maiores grupos privados e dos 50 maiores bancos de 2015 Ranking das 100 maiores de 2015 o Bancoob apareceu em 19º lugar entre os 100 maiores bancos do país EDIÇÃO 2016 EDIÇÃO 2016 Fatos e notícias Mídia espontânea
  26. 26. OBRIGADO! MARCO AURÉLIO BORGES ALMADA Diretor-Presidente presidencia@bancoob.com.br

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