L'étude présente une synthèse des travaux menés en partenariat avec la MEITO. Ceux-ci s’inscrivent dans le cadre du programme AgrETIC, soutenu par l’Etat et la Région Bretagne, dont l’objectif est le renforcement de la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires par le développement de l’usage des TIC. Ce travail a permis de recenser et de caractériser les 213 équipementiers agricoles et agroalimentaires bretons qui emploient dans la région 8 200 salariés. Ces équipementiers, maillons indispensables de la mise en relation entre les activités agricoles et agroalimentaires et les TIC, ne sont que 6 sur 10 à utiliser le savoir-faire de ces technologies. Des leviers d’action susceptibles d’être développés pour favoriser la synergie entre ces filières sont également proposés.

1. Février 2013 / N° 1
Equipementiers agricoles/
agroalimentaires et TIC en Bretagne :
relations, besoins et usages
Capteurs de mesure et de contrôle, automatismes, robotique, EDI (Échange de Données Informatisées), sont
autant de technologies assurées par les entreprises bretonnes de la filière TIC (Technologies de l’Information et de
la Communication) qui peuvent être mises au service de la compétitivité de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Les 213 équipementiers bretons, employant 8 200 salariés sur la région, sont les maillons indispensables de
la mise en relation de ces filières. Pour autant, seuls 6 équipementiers sur 10 utilisent le savoir-faire des
entreprises TIC. La relation entre les équipementiers et les fournisseurs bretons de solutions TIC reste à
renforcer, notamment par une plus grande visibilité de ces derniers sur les salons professionnels agricoles et
agroalimentaires, afin de développer la synergie entre ces filières.
C oût, délais, traçabilité, qualité, hy- tographie des principaux acteurs des ses des secteurs TIC, et enfin sur les
giène, sont autant d’enjeux que les filières équipementiers agricoles et moyens à mettre en œuvre pour renfor-
filières agricole et agro-alimentaire ne agroalimentaires. Elles ont mené paral- cer les relations entre ces acteurs.
pourront relever sans une bonne utili- lèlement une étude sur les besoins et La définition de l’équipementier rete-
sation des dernières technologies de usages de ces entreprises en matière nue pour cette étude est la suivante :
l’optique, de l’électronique, des télé- de TIC (Technologies de l’Information et « toute entreprise qui concourt par
communications, que ce soit pour la de la Communication). l’apport d’un équipement ou d’un sa-
mesure, l’automatisation, la maîtrise Après un bref aperçu des données de voir-faire à la fabrication d’un produit
des flux, la communication en temps cadrage de la filière « équipementiers agricole ou agroalimentaire, la chaîne
réel, l’interface homme-machine, ou la agri-agro » en Bretagne, l’étude se fo- de valeur s’arrêtant sortie exploitation
gestion des données. calisera tout d’abord, sur l’identifica- agricole ou sortie usine ».
Dans le cadre du programme AgrETIC, tion des usages et besoins des équipe- Alors que la Bretagne fait figure de pre-
la CCI Bretagne et la MEITO ont réalisé mentiers agricoles et agroalimentaires mière région française tant pour l’agri-
un travail de recensement et de car- bretons, en systèmes électroniques, culture que pour l’agroalimentaire, les
informatiques et numériques, puis sur fournisseurs d’équipements et de maté-
les solutions offertes par les entrepri- riels de la filière présents sur le territoi-
Programme AgrETIC
Programme animé par la MEITO Répartition des équipementiers et des salariés bretons selon la classe
(Mission pour l’Electronique, d’effectif de leur entreprise
l’Informatique et les
Classe d’effectif Nombre d'entreprises Effectif salarié
Télécommunications de l’Ouest)
et soutenu par l’Etat et la Région Moins de 10 salariés 67 309
dont l’objectif est de renforcer 10 à 19 salariés 53 722
la compétitivité des filières 20 à 49 salariés 56 1 798
agricoles et agroalimentaires
50 à 99 salariés 19 1 239
par le développement des
technologies de l’information et 100 salariés et plus 18 4 170
de la communication. Ensemble 213 8 238
Source : CCI Bretagne - MEITO - données 2012
CCI Bretagne / Février 2013

2. Equipementiers agricoles/agroalimentaires et TIC en Bretagne : relations, besoins et usages
Répartition des équipementiers agricoles/agroalimentaires selon leur taille
Nombre d'établissements Emploi salarié
Nombre d’établissements Emploi salarié
100 salariés et moins de 10 moins de 10
plus salariés salariés
50 à 99 salariés 8% 32% 10 à 19 salariés
4%
9% 9%
20 à 49 salariés
100 salariés et 22%
plus
50%
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés 50 à 99 salariés
26%
25% 15%
Source : CCI Bretagne - MEITO - données 2012
Répartition des équipementiers agricoles/agroalimentaires selon les départements
Nombre d'établissements Emploi salarié
Nombre d’établissements Emploi salarié
Morbihan Côtes d'Armor
Morbihan Côtes d'Armor 13%
14%
20% 19%
Finistère
Ille-et-Vilaine Finistère Ille-et-Vilaine
26%
31% 30% 47%
Source : CCI Bretagne - MEITO - données 2012
re ne sont pas bien connus. Si certaines de 100 salariés et plus, soit 8 % du duits fabriqués avec une utilisation plus
entreprises spécialisées en matériel de parc, emploient un salarié sur deux du marquée dans l’agroalimentaire (71%)
culture, d’élevage, en process agroali- secteur. et moindre dans l’agriculture (40%).
mentaire sont identifiées par leur code On peut noter par ailleurs que, certains
d’activité correspondant (code APE de Des structures de taille plutôt équipementiers ne travaillant pas avec
la NAF), il en existe beaucoup d’autres modeste les entreprises TIC, évoluent dans le
relevant des métiers du travail des mé- domaine des automatismes et de la ro-
taux, de l’électricité-automatisme, de La taille moyenne des équipementiers est botique, il est donc fort probable qu’ils
l’électronique, de la plasturgie, de l’in- de 39 salariés. Une typologie des équipe- aient une activité TIC en interne.
génierie qui interviennent pour toute mentiers selon les effectifs salariés met
ou partie de leur activité au sein de la en exergue une majorité (51%) de peti- Principalement pour les
filière alimentaire. tes PME (10 à 49 salariés). Cette frange automatismes, la robotique et
d’entreprises représente 31 % de l’emploi les capteurs
Plus de 200 équipementiers breton des activités concernées.
bretons au service de l’agricul- Les collaborations équipementiers
ture et de l’agroalimentaire… Une présence plus marquée en agroalimentaires et entreprises TIC ont
Ille-et-Vilaine principalement pour objet les capteurs
Selon la définition de l’équipementier de mesure et de contrôle, les automa-
retenue pour cette étude, la Bretagne La répartition des équipementiers se- tismes, la robotique, et les systèmes de
compte en 2012 dans la filière alimen- lon les départements est relativement supervision et de comptage en ligne.
taire 213 équipementiers. Sont ainsi équilibrée, en termes de nombre d’en- Pour les équipementiers agricoles, les
répertoriées dans cet inventaire, des treprises présents sur leur territoire, collaborations portent également sur
entreprises élaborant des équipements avec une légère surreprésentation en les automatismes, la robotique et les
pour l’agriculture (matériel de culture Ille-et-Vilaine. Cependant, en termes capteurs de mesure et de contrôle.
ou d’élevage) et pour l’agroalimentaire d’effectifs employés, l’Ille-et-Vilaine
(équipement de process, de gestion de comptabilise près d’un emploi salarié
Utilisation des TIC par les
flux, d‘automatisation, d’emballage, de breton sur deux. équipementiers agricoles/
stockage, de contrôle, de traçabilité, …). agroalimentaires dans leurs
Six équipementiers sur dix solutions
… employant 8 200 salariés utilisent le savoir-faire des Non Oui
dans la région entreprises TIC 42% 58%
Non
Oui
Les 213 équipementiers identifiés com- Les équipementiers agricoles et agroa- 42% 58%
me appartenant à la filière emploient limentaires ne sont que 58 % à faire ap-
8 240 salariés en Bretagne. Les ef- pel à des entreprises TIC pour intégrer
fectifs sont plutôt concentrés dans les des solutions électroniques, informa- Source : CCI Bretagne - MEITO -
plus grosses unités ; les 18 entreprises tiques ou numériques dans leurs pro-
Enquête auprès des entreprises - données 2012
CCI Bretagne / Février 2013

3. Equipementiers agricoles/agroalimentaires et TIC en Bretagne : relations, besoins et usages
Mais elles sont également en rapport ces choix s’orienteraient prioritaire- de la part de l’entreprise TIC dans la
avec les réseaux de communication ment vers les automatismes, la roboti- plupart des cas (78%). Ce premier
et dans une moindre mesure, avec le que et dans un second temps, les cap- contact a majoritairement eu lieu avec
matériel électronique et l’électronique teurs de mesure et de contrôle. une entreprise utilisatrice finale de
embarquée. Les équipementiers agricoles opte- la technologie (75% des cas), plutôt
raient, quant à eux, plus pour des tech- qu’avec un équipementier.
Un équipementier sur quatre nologies de réseaux de communication Cependant, malgré ces contacts, les
bloqué par la technologie et d’électronique embarquée. entreprises TIC interrogées sont 55% à
Pour 58% des équipementiers agroali- ne pas travailler avec des équipemen-
Par ailleurs, les équipementiers sont mentaires, ce serait un projet qu’ils imagi- tiers, qu’ils soient agricoles ou agroali-
25% à rencontrer des verrous techno- nent à moyen terme. Les équipementiers mentaires.
logiques les empêchant de concevoir agricoles n’ont pas la même approche et
de nouveaux équipements pourtant envisageraient plus ce projet à court ter- Un niveau de relation très hété-
attendus par leurs clients. me (pour 57% d’entre eux). rogène, étudié au cas par cas
Parmi les blocages technologiques ex-
primés, ce sont les capteurs qui posent Equipementiers et entreprises Quant à la nature de leurs relations
problème au niveau de l’agroalimen- TIC : des relations qui restent avec les équipementiers, 23% des en-
taire. Pour les équipementiers agrico- à renforcer treprises TIC participent toujours au
les, ce sont plutôt les réseaux internet processus d’innovation des nouveaux
qui font office de verrous. Plus de 80% des entreprises TIC ayant équipements, 31% des entreprises n’y
répondu à l’enquête ont déclaré avoir participent jamais, pour les 46% d’en-
Choix d’investissement à court approché des entreprises des filières treprises restantes, cela dépend des
ou moyen terme, toujours agroalimentaires et agricoles. Les équi- cas et des équipementiers.
portés sur l’automatisme, la pementiers agroalimentaires sont eux
robotique et les capteurs aussi nombreux à avoir contacté des Des besoins partiellement
entreprises TIC (78%), ce qui est moins satisfaits localement
Les équipementiers ont été également vrai pour les équipementiers agricoles
interrogés sur les technologies sur les- (60%). 68% des équipementiers ont répondu
quelles se porteraient leurs choix dans Le premier contact des entreprises TIC que leurs besoins en TIC sont satisfaits
l’éventualité d’un investissement. Pour avec une entreprise de la filière agro/ en partie par les entreprises breton-
les équipementiers agroalimentaires, agri est venu suite à une prospection nes. Parmi les besoins qu’ils estiment
TIC utilisées par les équipementiers agricoles/agroalimentaires
Capteurs de mesure et de contrôle 93%
Automatismes / Robotique 79%
Réseaux de communication 64% Capteurs de mesure et de contrôle : dispositifs
permettant de mesurer des quantités liquides, solides ou
57% des températures.
Systèmes de supervision et de comptage en ligne
Automatismes / robotique : technologies permettant une
Codes barres / Tags RFID 57% automatisation des équipements.
Réseaux de communication : technologies permettant
Electronique embarquée 57% la transmission d’informations, utilisées par exemple lors
d’épandage agricole pour indiquer au conducteur les zones
Matériel électronique 50% déjà traitées.
Systèmes de supervision et de comptage en ligne :
Informatique industrielle 50% technologies permettant de surveiller l’évolution du process.
Codes barres / Tags RFID : technologies d’identification.
Bases de données / statistiques 21%
Electronique embarquée : électronique utilisée sur des
équipements mobiles.
Progiciel de gestion 21%
Matériel électronique : tout ce qui est lié à l’électronique
excepté l’électronique embarquée.
Informatique industrielle : informatique et conception
assistée par ordinateur
Source : CCI Bretagne - MEITO - Enquête auprès des entreprises - données 2012
Projets d’investissements TIC des équipementiers agricoles/agroalimentaires
Automatismes/Robotique 43%
Capteurs de mesure et de contrôle 33%
Réseaux de communication 29%
Informatique industrielle 19%
Codes barres / Tags RFID 19%
Système de supervision et comptage en ligne 14%
Electronique embarquée 14%
Progiciel de gestion 10%
Bases de données / statistiques 10%
Source : CCI Bretagne - MEITO - Enquête auprès des entreprises - données 2012
CCI Bretagne / Février 2013

4. Equipementiers agricoles/agroalimentaires et TIC en Bretagne : relations, besoins et usages
comme non-satisfaits sont cités les
capteurs de guidage, les capteurs phy- Préconisations pour la mise en relation entre équipementiers
siques, la RFID, la robotique et l’élec- et entreprises TIC Choix des entreprises TIC
tronique embarquée. Choix des équipementiers
Le travail mené par la CCI Bretagne et Conférence sur
la MEITO visant à répertorier les en- des Convention
thématiques d'affaires
treprises qui fournissent des solutions particulières 5%
TIC en Bretagne montre pourtant qu’il 9% Annuaire en
ligne
existe bien des entreprises bretonnes 19%
pouvant satisfaire les attentes citées
précédemment, mettant en évidence
le besoin de mise en relation entre
Salon
équipementiers et prestataires TIC. professionnel
Choix des équipementiers
67%
Comment faciliter la rencontre Choix des entreprises TIC
équipementier - TIC : salon profes- Conventions Annuaire en
sionnel ou convention d’affaires ? d'affaires ligne
38% 12%
A la question des meilleures actions à
mettre en œuvre pour faciliter la mise
en relation avec les entreprises TIC, les
équipementiers ont plébiscité très lar- Conférence sur
des Salon
gement le salon professionnel (67%). thématiques professionnel
Les entreprises TIC sont, quant à elles, particulières 31%
19%
plus partagées entre la convention
d’affaires (38%) et le salon profession- Source : CCI Bretagne - MEITO - Enquête auprès des entreprises - données 2012
nel (31%).
Définitions, méthode et champ de l’analyse
Equipementiers agricoles et agroalimentaires : Toute entreprise qui concourt par l’apport d’un équipement ou d’un savoir-faire
à la fabrication d’un produit agricole ou agroalimentaire, la chaîne de valeur s’arrêtant sortie exploitation agricole ou sortie usine. Le
recensement des équipementiers dans notre étude va donc au-delà d’un inventaire basé uniquement sur la nomenclature d’activités des
entreprises (codes APE de la NAF de l’INSEE), puisque un certain nombre d’entreprises relevant des métiers du travail des métaux, de
l’électricité-automatisme, de l’électronique, de la plasturgie, de l’ingénierie interviennent pour toute ou partie de leur activité au sein de la
filière alimentaire, mais ne sont pas identifiées par leur code métier.
TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) : Produits et services relatifs à l’électronique, aux télécommunications, à
l’informatique et à la communication. Parmi eux, on retrouve l’ensemble des technologies liées à l’électronique industrielle et ses composants,
aux équipements de télécommunications, aux logiciels et services informatiques embarqués, à la simulation et la modélisation.
© CCI Bretagne - Février 2013
Enquête : Cette étude s’appuie sur les résultats d’une enquête adressée, en juillet 2012, aux équipementiers agricoles et agroalimentaires
et aux entreprises de la filière TIC. 2 questionnaires ont été administrés, l’un auprès de l’ensemble des équipementiers de notre périmètre
pour mesurer leurs besoins en systèmes électroniques, informatiques et numériques, l’autre auprès d’un échantillon d’entreprises
fournissant des solutions TIC.
Champ d’observation : Entreprises bretonnes relevant des activités « équipementiers agricoles et agroalimentaires » telles que définies
ci-dessus ayant leur siège dans la région, recensement réalisé à partir du fichier d’établissements soumis à inscription au Registre du
Commerce et des Sociétés.
Repères économiques Bretagne est une publication éditée
par la CCI Bretagne.
Directeur de la publication : Alain DAHER,
Pour en savoir
Responsable de la rédaction : Stéphanie BENVEL,
Rédaction : Stéphanie BENVEL – Jean-Louis VALEGANT,
Tiphaine LEDUC (MEITO)
Création graphique : korrigan-creations.com
Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine - Chateaubourg (35)
Dépôt légal : février 2013 – ISSN en cours. Consultez l’ensemble des études
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