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Apresentação 2T10
Aviso Importante



Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre
eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários
brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e
análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente
econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos
quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a
diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas
sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as
condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira,
desenvolvimentos dos clientes, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito
dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções,
entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir
significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas
sobre eventos ou resultados futuros.
As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como
recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se
basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões.
Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus
representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam
decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação.
                                                                                            2
Destaques do 2T10



   Receita Bruta de R$ 106,5 milhões. Variação negativa de 2,0% na comparação com o
    2T09;

   Lucro Bruto de R$ 26,2 milhões. Aumento de 3,1% em relação ao segundo trimestre
    de 2009;

   Resultado Líquido de R$ 6,2 milhões. Crescimento de 29,6% quando comparado com
    o mesmo período do ano anterior.


         Principais Indicadores                   2T10     2T09       ∆%
         Receita Bruta                           106.474   108.612   -2,0%
           CSU CardSystem                         62.427   62.274     0,2%
           CSU.Contact                            44.047   46.338    -4,9%
         Receita Líquida                          99.013   100.495   -1,5%
         Lucro Bruto                              26.211   25.434     3,1%
         Margem Bruta                             26,5%    25,3%     1,2 p.p.
         EBITDA                                   19.433   20.534    -5,4%
         Lucro (Prejuízo) Líquido                 6.184     4.772    29,6%
                                                                                         3
Dados Operacionais – CardSystem



                  Cartões na Base CSU                                 Contas Gerenciadas na
                      (em milhões)       16,4%                            MarketSystem
                                                                             (em milhões)
                                                 25,1
                                        21,6
                                                                       3,1                        4,1%
                               17,7
                                                              2,8
                      14,2
           10,1                                                                                          2,6
    9,7                                                                                     2,5
                                                                                 2,4




    2T05   2T06       2T07     2T08     2T09     2T10        2T09     3T09      4T09        1T10         2T10



     A base de cartões da CSU fechou o                    Aumento de 4,1% das contas
      2T10 com 25,1 milhões de unidades;                    gerenciadas pela MarketSystem na
                                                            comparação com o trimestre anterior;
     Aumento de 4 p.p. da participação dos
      Cartões Flex na base da CSU em                       A evolução da base foi resultado da
      relação a junho do ano anterior;                      conquista de novos clientes no primeiro
                                                            trimestre do ano;
     Emissão de mais de 1,1 milhão de
      novos cartões no trimestre.                          Em um ano a variação foi negativa em
                                                            8,8%.
                                                                                                                4
Dados Operacionais – CSU.Contact



                                Número de Posições de Atendimento
                                        (em milhares - Fonte: CSU)


                4.520   4.506
                                4.225
                                         4.002   3.972     3.934
                                                                     3.494
                                                                             3.268   3.248




                2T08    3T08    4T08     1T09     2T09     3T09      4T09    1T10    2T10


   Não houve alteração significativa no número de PA´s durante o trimestre;

   Em função do desempenho comercial da CSU.Contact, a administração decidiu mudar a
    gestão desta unidade de negócios da empresa;

   A Companhia tem por objetivo retomar o crescimento do número de posições de
    atendimento e, com isso, diluir os custos fixos da unidade.



                                                                                                        5
Informações Financeiras - CardSystem



     Receita Bruta                  Custos dos Serviços                    Lucro Bruto / Margem Bruta
         (em milhões)                   Prestados                                (em milhões, %)
          0,2%                             (em milhões)
                                                                                     7,8%
                                                 -3,2%
                        62,4                                                                   23,3
  62,3                              35,7                                      21,7
                                                          34,5

                                                                                              41,3%
                                                                             37,8%



 2T09                   2T10        2T09                 2T10                 2T09            2T10


EBITDA / Margem EBITDA             Receita manteve-se estável devido ao crescimento orgânico
         (em milhões, %)
                                    da base, em contrapartida da internalização de rotinas de
          5,6%
                                    impressão e envio de faturas por um dos clientes;
                        19,7
  18,6                             Queda de 3,2% nos custos é justificada pela internalização
                                    de serviços de impressão e renegociação de tarifas junto a
                        34,0%       fornecedores de Telecom;
 32,5%
                                   A manutenção da Receita somada a queda nos Custos
                                    resultou no aumento de 7,8% no Lucro Bruto.
  2T09                  2T10
                                                                                                        6
Informações Financeiras CSU.Contact



     Receita Bruta                          Custos dos Serviços                   Lucro Bruto / Margem Bruta
         (em milhões)                           Prestados                                   (em milhões, %)
                                                   (em milhões)
               -4,9%
                                                        -2,8%                                      -23,9%
  46,3                                      39,4
                                                                                      3,8
                        44,0                                      38,3
                                                                                                             2,9


                                                                                     8,8%
                                                                                                            7,0%


  2T09                  2T10                2T09                2T10                 2T09                   2T10



EBITDA/Margem EBITDA                       Queda de 4,9% da Receita Bruta devido ao menor
     (em milhões, %)
                                            volume de serviços prestados em call center receptivos;
                -112,7%
   1,9                                     Redução de 2,8% nos Custos justificada pela redução de
                                            gastos com mão-de-obra dado o menor volume de
                                            serviços, renegociação de contratos de Telecom e
                                            consolidação dos sites de tele atendimento;
   4,4%
                                           EBITDA teve variação negativa devido a queda na
                        (0,2)
                                            Receita sem que houvesse queda proporcional nos
  2T09                          -0,6%
                        2T10                Custos e Despesas.                                                     7
Informações Financeiras Consolidadas



Lucro Bruto / Margem Bruta            Despesas Gerais e                            Lucro Líquido
      (em milhões, %)                  Administrativas                                 (em milhões)
                                             (em milhões)
           3,1%                                                                        29,6%
                                              4,0%                                                     6,2
    25,4                   26,2
                                                            14,1                 4,8
                                      13,6

                          26,5%
   25,3%




   2T09                   2T10        2T09                  2T10                2T09                  2T10


EBITDA / Margem EBITDA               Crescimento de 3,1% no Lucro Bruto devido a redução
       (em milhões, %)
                                      dos Custos da Companhia;
                  -5,4%
                                     Aumento de 4,0% das Despesas Gerais e Administrativas
   20,5
                           19,4
                                      é justificado principalmente pela reorganização de áreas
                                      administrativas e pelo dissídio coletivo;
  20,4%
                          19,6%
                                     Variação positiva de 29,6% no Lucro Líquido dado à
                                      redução de despesas de efeito não recorrente.

   2T09                   2T10
                                                                                                             8
Dívida Líquida x EBITDA Corrente



      Relação Dívida Líquida x EBITDA Corrente* é de aproximadamente 40%;

      Redução de 58,2%                 da     Dívida     Líquida,      que      encerrou      o      trimestre   em
       R$ 32,4 milhões;

      Queda da Dívida Líquida é justificada pelo aumento das disponibilidades da Companhia;

      Dívida de longo prazo representa 61,4% do montante bruto enquanto a de curto prazo
       representa 38,6%.

               Endividamento                                            2T10         2T09            ∆%
               Curto Prazo                                               23,4        46,4          -49,5%
                 Empréstimos e Financiamentos                            13,6        36,5          -62,7%
                 Leasing                                                 9,8          9,9          -0,6%
               Longo Prazo                                               37,3        31,6          17,9%
                 Empréstimos e Financiamentos                            20,3        20,0            1,4%
                 Leasing                                                 16,9         11,6         46,4%
               Dívida Bruta                                              60,7        78,0          -22,2%
                 (-) Disponibilidades                                    28,3         0,5       5628,2%
               Dívida (Caixa) Líquida                                    32,4        77,5          -58,2%
                                                                                                                       9
*Dívida Líquida sobre EBITDA Corrente (anualização simples do EBITDA do primeiro semestre do ano).
Investimentos



   Incremento de 3,8% nos Investimentos em relação ao mesmo trimestre de 2009, em
    linha com o plano anual;

   Os Investimentos foram destinados principalmente a sistemas (customizações,
    desenvolvimento, homologação, etc.) e hardware (compras e atualizações de
    computadores, no-breaks, CPD, periféricos e outros equipamentos);
   Foi investido R$ 0,5 milhão em customizações exclusivas para o segmento de Acquirer.


          Capex                                      2T10      2T09      ∆%
          Sistemas                                    5,3       4,6     14,3%

          Hardware                                    1,4       0,6     126,8%

          Alphaview                                   0,2       1,5     -85,9%

          Outros                                      0,1       0,0     591,6%

          Capex                                       7,0       6,8      3,8%




                                                                                            10
Principais Estratégias para 2010



   Conquistar novos clientes em todas as unidades de negócio da CSU para alavancar o
    crescimento da Companhia;

   Consolidar a entrada da CSU no segmento de processamento de Acquirers;

   Retomar o crescimento da unidade CSU.Contact com o objetivo de diluir os custos fixos
    do site Alphaview;
   Continuar investindo em tecnologia, principalmente no segmento de Acquirer, para
    manter o software up-to-date e desenvolver novos produtos e serviços.

                               Variação Ações CSU x Indicadores
                                  Base 100 em dezembro de 2008
                430
                380
                330
                280
                230
                180
                130
                 80




                                    Ações CSU       IBOVESPA                                    11
Perguntas e Respostas




Perguntas e Respostas

                             Décio Burd
            Telefones: (0xx11) 3030-3821
                  E-mail: ri@csu.com.br
                  Site: www.csu.com.br/ri

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  • 2. Aviso Importante Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos dos clientes, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. 2
  • 3. Destaques do 2T10  Receita Bruta de R$ 106,5 milhões. Variação negativa de 2,0% na comparação com o 2T09;  Lucro Bruto de R$ 26,2 milhões. Aumento de 3,1% em relação ao segundo trimestre de 2009;  Resultado Líquido de R$ 6,2 milhões. Crescimento de 29,6% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Principais Indicadores 2T10 2T09 ∆% Receita Bruta 106.474 108.612 -2,0% CSU CardSystem 62.427 62.274 0,2% CSU.Contact 44.047 46.338 -4,9% Receita Líquida 99.013 100.495 -1,5% Lucro Bruto 26.211 25.434 3,1% Margem Bruta 26,5% 25,3% 1,2 p.p. EBITDA 19.433 20.534 -5,4% Lucro (Prejuízo) Líquido 6.184 4.772 29,6% 3
  • 4. Dados Operacionais – CardSystem Cartões na Base CSU Contas Gerenciadas na (em milhões) 16,4% MarketSystem (em milhões) 25,1 21,6 3,1 4,1% 17,7 2,8 14,2 10,1 2,6 9,7 2,5 2,4 2T05 2T06 2T07 2T08 2T09 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10  A base de cartões da CSU fechou o  Aumento de 4,1% das contas 2T10 com 25,1 milhões de unidades; gerenciadas pela MarketSystem na comparação com o trimestre anterior;  Aumento de 4 p.p. da participação dos Cartões Flex na base da CSU em  A evolução da base foi resultado da relação a junho do ano anterior; conquista de novos clientes no primeiro trimestre do ano;  Emissão de mais de 1,1 milhão de novos cartões no trimestre.  Em um ano a variação foi negativa em 8,8%. 4
  • 5. Dados Operacionais – CSU.Contact Número de Posições de Atendimento (em milhares - Fonte: CSU) 4.520 4.506 4.225 4.002 3.972 3.934 3.494 3.268 3.248 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10  Não houve alteração significativa no número de PA´s durante o trimestre;  Em função do desempenho comercial da CSU.Contact, a administração decidiu mudar a gestão desta unidade de negócios da empresa;  A Companhia tem por objetivo retomar o crescimento do número de posições de atendimento e, com isso, diluir os custos fixos da unidade. 5
  • 6. Informações Financeiras - CardSystem Receita Bruta Custos dos Serviços Lucro Bruto / Margem Bruta (em milhões) Prestados (em milhões, %) 0,2% (em milhões) 7,8% -3,2% 62,4 23,3 62,3 35,7 21,7 34,5 41,3% 37,8% 2T09 2T10 2T09 2T10 2T09 2T10 EBITDA / Margem EBITDA  Receita manteve-se estável devido ao crescimento orgânico (em milhões, %) da base, em contrapartida da internalização de rotinas de 5,6% impressão e envio de faturas por um dos clientes; 19,7 18,6  Queda de 3,2% nos custos é justificada pela internalização de serviços de impressão e renegociação de tarifas junto a 34,0% fornecedores de Telecom; 32,5%  A manutenção da Receita somada a queda nos Custos resultou no aumento de 7,8% no Lucro Bruto. 2T09 2T10 6
  • 7. Informações Financeiras CSU.Contact Receita Bruta Custos dos Serviços Lucro Bruto / Margem Bruta (em milhões) Prestados (em milhões, %) (em milhões) -4,9% -2,8% -23,9% 46,3 39,4 3,8 44,0 38,3 2,9 8,8% 7,0% 2T09 2T10 2T09 2T10 2T09 2T10 EBITDA/Margem EBITDA  Queda de 4,9% da Receita Bruta devido ao menor (em milhões, %) volume de serviços prestados em call center receptivos; -112,7% 1,9  Redução de 2,8% nos Custos justificada pela redução de gastos com mão-de-obra dado o menor volume de serviços, renegociação de contratos de Telecom e consolidação dos sites de tele atendimento; 4,4%  EBITDA teve variação negativa devido a queda na (0,2) Receita sem que houvesse queda proporcional nos 2T09 -0,6% 2T10 Custos e Despesas. 7
  • 8. Informações Financeiras Consolidadas Lucro Bruto / Margem Bruta Despesas Gerais e Lucro Líquido (em milhões, %) Administrativas (em milhões) (em milhões) 3,1% 29,6% 4,0% 6,2 25,4 26,2 14,1 4,8 13,6 26,5% 25,3% 2T09 2T10 2T09 2T10 2T09 2T10 EBITDA / Margem EBITDA  Crescimento de 3,1% no Lucro Bruto devido a redução (em milhões, %) dos Custos da Companhia; -5,4%  Aumento de 4,0% das Despesas Gerais e Administrativas 20,5 19,4 é justificado principalmente pela reorganização de áreas administrativas e pelo dissídio coletivo; 20,4% 19,6%  Variação positiva de 29,6% no Lucro Líquido dado à redução de despesas de efeito não recorrente. 2T09 2T10 8
  • 9. Dívida Líquida x EBITDA Corrente  Relação Dívida Líquida x EBITDA Corrente* é de aproximadamente 40%;  Redução de 58,2% da Dívida Líquida, que encerrou o trimestre em R$ 32,4 milhões;  Queda da Dívida Líquida é justificada pelo aumento das disponibilidades da Companhia;  Dívida de longo prazo representa 61,4% do montante bruto enquanto a de curto prazo representa 38,6%. Endividamento 2T10 2T09 ∆% Curto Prazo 23,4 46,4 -49,5% Empréstimos e Financiamentos 13,6 36,5 -62,7% Leasing 9,8 9,9 -0,6% Longo Prazo 37,3 31,6 17,9% Empréstimos e Financiamentos 20,3 20,0 1,4% Leasing 16,9 11,6 46,4% Dívida Bruta 60,7 78,0 -22,2% (-) Disponibilidades 28,3 0,5 5628,2% Dívida (Caixa) Líquida 32,4 77,5 -58,2% 9 *Dívida Líquida sobre EBITDA Corrente (anualização simples do EBITDA do primeiro semestre do ano).
  • 10. Investimentos  Incremento de 3,8% nos Investimentos em relação ao mesmo trimestre de 2009, em linha com o plano anual;  Os Investimentos foram destinados principalmente a sistemas (customizações, desenvolvimento, homologação, etc.) e hardware (compras e atualizações de computadores, no-breaks, CPD, periféricos e outros equipamentos);  Foi investido R$ 0,5 milhão em customizações exclusivas para o segmento de Acquirer. Capex 2T10 2T09 ∆% Sistemas 5,3 4,6 14,3% Hardware 1,4 0,6 126,8% Alphaview 0,2 1,5 -85,9% Outros 0,1 0,0 591,6% Capex 7,0 6,8 3,8% 10
  • 11. Principais Estratégias para 2010  Conquistar novos clientes em todas as unidades de negócio da CSU para alavancar o crescimento da Companhia;  Consolidar a entrada da CSU no segmento de processamento de Acquirers;  Retomar o crescimento da unidade CSU.Contact com o objetivo de diluir os custos fixos do site Alphaview;  Continuar investindo em tecnologia, principalmente no segmento de Acquirer, para manter o software up-to-date e desenvolver novos produtos e serviços. Variação Ações CSU x Indicadores Base 100 em dezembro de 2008 430 380 330 280 230 180 130 80 Ações CSU IBOVESPA 11
  • 12. Perguntas e Respostas Perguntas e Respostas Décio Burd Telefones: (0xx11) 3030-3821 E-mail: ri@csu.com.br Site: www.csu.com.br/ri