Report osservatorio congiunturale della provincia di Forlì-Cesena. Preconsuntivo del 2015; confronti con Emilia-Romagna e italia.

1. OSSERVATORIO CONGIUNTURALE
21 dicembre 2015
Alberto Zambianchi
Presidente

2. Tendenze dicembre 2015
2
Le dinamiche del tessuto produttivo
+1,5%Attività finanziarie e assicurative (K)
-4,3%di cui: Trasporti di merci su strada
+0,3%di cui: Commercio al dettaglio
IT 11,8ER 10,8FC 10,4L’imprenditorialità: abitanti per impresa:
IT 95,5%ER 94,6%FC 94,4%La dimensione (al 30/09/2015): imprese con meno di 10 addetti
IT 23,4%ER 23,4%FC 19,1%Le società di capitale sono:
IT 56,3%ER 53,3%FC 53,7%La maggior parte è costituita da imprese individuali:
La natura giuridica (esclusa agricoltura)
-2,7%Attività immobiliari (L)
-0,1%Servizi di alloggio e ristorazione (I)
-3,5%Trasporti e magazzinaggio (H)
-0,4%Commercio (G)
-3,4%Costruzioni (F)
-0,6%Attività manifatturiere (C)
-1,7%Agricoltura (A)
var. % rispetto al 30/11/2014I principali settori (Ateco 2007)
IT -0,1%ER -0,6%FC -1,1%
38.021 al 30/11/2015, in diminuzione rispetto al 30/11/2014:Imprese attive
45.963 localizzazioni (sedi e
unità locali) attive al 30/09/2015
in flessione rispetto al
30/09/2014:
FC -0,8%
ER -0,5%
ITA 0,0%
45.963 localizzazioni (sedi e
unità locali) attive al 30/09/2015
in flessione rispetto al
30/09/2014:
FC -0,8%
ER -0,5%
ITA 0,0%

3. Tendenze dicembre 2015
3
Alcune considerazioni di sintesi, annata agraria 2015:
• eccessi di pioggia e allagamenti a febbraio e aprile per problemi di drenaggio dei terreni;
• foraggi con quotazioni basse dovute a eccesso di pioggia e in parte alla ridotta domanda da parte
degli allevamenti di bovini;
• cereali con prezzi cedenti e produzione inferiore rispetto alla norma;
• ritardo (di semina e di trapianto) nelle colture primaverili e orticole dovuto alle abbondanti piogge;
• colture frutticole in annata di scarsa produzione (le piogge primaverili hanno danneggiato la fioritura
e l’allegagione). I prezzi, tuttavia, si confermano, nella seconda parte del 2015, positivi e soddisfacenti
al giudizio degli operatori. Quotazioni remunerative per albicocche, ciliegie e susine, a fronte di una
riduzione della produzione;
• buona produzione di uva (sia quantitativa sia qualitativa) con prezzi in linea con la media dell’annata
precedente;
• zootecnia:
• quotazione in lieve ripresa per suini, bovini stazionari, ovini non remunerativi;
• comparto avicolo in lieve flessione (prezzo pollo da carne -1,8%, media gen-nov 2015 su stesso
periodo 2014)
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Agricoltura

4. Tendenze dicembre 2015
4
La consistenza delle imprese
Imprese attive 3.748 al 30/11/2015, in diminuzione rispetto al 30/11/2014:
FC -0,6% ER -1,5% IT -1,2%
Andamento congiunturale – terzo trimestre 2015
Indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addetti
Fase congiunturale positiva ma con performance non omogenee fra i settori in analisi e
ancora non pienamente soddisfacenti
Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:
Produzione +2,0%
Fatturato +8,0%
Ordini interni +3,4%
Ordini esteri +3,9%
Occupazione +1,2%
Previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre 2015: in crescita produzione, fatturato e
ordini, contrazione dell’occupazione. Prospettive peggiori di quelle raccolte un anno fa
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti – terzo trimestre 2015
Variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
Produzione: FC -1,5% ER +0,6% IT n.d.
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Attività manifatturiere

5. Tendenze dicembre 2015
5
I settori in aumento:
• macchinari (+7,0%)
• altre industrie (+5,8%)
• prodotti in metallo (+5,0%)
• mobili (+3,0%)
I settori in diminuzione:
• chimica e plastica (-0,1%)
• alimentare (-0,4%)
• calzature (-1,0%)
• confezioni (-4,9%)
• legno (-10,7%)
PRODUZIONE
variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi
rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)
Indagine Camera di Commercio
su imprese > 10 addetti

6. Tendenze dicembre 2015
6
La consistenza delle imprese
Imprese attive 5.822 al 30/11/2015, in diminuzione rispetto al 30/11/2014:
FC -3,4% ER -2,2% IT -1,7%
Andamento congiunturale – terzo trimestre 2015
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Volume d’affari: variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
FC +0,4% ER +2,1% IT n.d
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
Volume d’affari in aumento stabili in diminuzione
2% 84% 14%
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Costruzioni

7. Tendenze dicembre 2015
7
Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 4.333 al 30/11/2015, stabile rispetto al 30/11/2014:
FC +0,3% ER -0,7% IT +0,1%
Andamento congiunturale – terzo trimestre 2015
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Vendite stabili nel terzo trimestre 2015 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC 0,0% ER -0,7% IT n.d.
alimentari -3,3% piccola distribuzione -2,1%
non alimentari +0,5% media distribuzione -1,2%
ipermercati +1,1% grande distribuzione +3,2%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
Vendite in aumento stabili in diminuzione
43% 44% 13%
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Commercio al dettaglio

8. Tendenze dicembre 2015
8
L’andamento congiunturale del 2015
Commercio con l’estero (*)
16,0 -0,4%Macchinari e apparecchiature meccaniche
12,9
+6,1%6,8Prodotti alimentari e bevande
-1,0%7,9Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca
+11,0%8,0Altre industrie manifatturiere
-3,7%12,2Pelle, calzature e accessori
+8,7%4,7Medio Oriente
Esportazioni nel complesso
Gen-Sett 2015 rispetto all'analogo periodo del 2014: FC +6,9% ER +3,9% IT +4,2%
Principali settori (in ordine di importanza) comp.% var.% Export
Metalli e prodotti in metallo +12,9%
Principali aree (in ordine di importanza) comp.% var.% Export
Unione Europea 28 60,0 +8,7%
Paesi Europei non UE 8,7 -13,1%
Asia Orientale 8,4 -3,9%
America Settentrionale 7,7 +22,9%
Altri Paesi Africani 2,6 +37,5%
Africa Settentrionale 2,6 +11,4%
Importazioni nel complesso
Gen-Sett 2015 rispetto all'analogo periodo del 2014: FC +5,9% ER +3,3% IT +3,7%
(*) I dati del 2015 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

9. Tendenze dicembre 2015
9
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Alloggio e ristorazione
Flusso turistico
Gennaio-ottobre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014, in crescita arrivi e presenze:
Turisti totali Arrivi +1,5% Presenze +0,8%
Andamento congiunturale – terzo trimestre 2015
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Volume d’affari in lieve flessione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC -0,3% ER n.d. IT n.d.
Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
in aumento stabile in diminuzione
40% 30% 30%
La consistenza delle imprese
Imprese attive 2.748 al 30/11/2015, stabili rispetto al 30/11/2014:
FC -0,1% ER +0,9% IT +1,7%Consistenza delle strutture ricettive (agosto 2015)
Esercizi 534 alberghieri 38.190 posti letto
472 Complementari 21.759 posti letto

10. Tendenze dicembre 2015
10
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Trasporto merci su strada
Andamento congiunturale – terzo trimestre 2015
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Trasporti e magazzinaggio
Volume d’affari In diminuzione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
FC -2,3% ER n.d. ITA n.d.
Previsioni del volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
in aumento stabile in diminuzione
29% 45% 26%
Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su strada
Imprese attive 1.144 al 30/11/2015, in diminuzione rispetto al 30/11/2014:
FC -4,3% ER -3,7% IT -2,6%

11. Tendenze dicembre 2015
11
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Artigianato e cooperazione
Imprese cooperative: 548 al 30/11/2015, stabili rispetto allo stesso periodo del 2014
FC +1,3% ER -0,3% ITA +1,3%
Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con
caratteristiche particolari che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti
Imprese artigiane: 12.450 al 30/09/2015 (ultimo dato disponibile), in diminuzione
rispetto allo stesso periodo del 2014
FC -2,2% ER -1,9% IT -1,6%

12. Tendenze dicembre 2015
12
L’andamento congiunturale del 2015
Lavoro
Cassa integrazione guadagni
ore autorizzate da gennaio ad ottobre 2015
e var.% su stesso periodo del 2014:
di cui
-30,2%5.234.188CIG TOTALE
-31,8%3.102.018Attività manifatturiere
-27,5%1.152.166Costruzioni
-26,0%2.235.296CIG in Deroga
-33,7%2.380.161CIG Straordinaria
-30,2%618.731CIG Ordinaria
Dati 2015 (primo semestre): Utenti dei Centri per l’Impiego
Al 30/06/2015 (ultimo dato disponibile): 40.734 iscritti, +9,1% rispetto al 30/06/2014
2.817 iscritti alle Liste di Mobilità in diminuzione rispetto al 30/06/2014: -4,8%
lavoratori iscritti a seguito di licenziamento individuale -59,0%
lavoratori iscritti a seguito di procedura collettiva di mobilità +36,4%
+4,0% le assunzioni nel primo semestre del 2015 rispetto al medesimo periodo del 2014
+3,4% le cessazioni nel primo semestre del 2015 rispetto al medesimo periodo del 2014
Principali settori interessati (in termini
di incidenza %):
Costruzioni, Industria del legno,
Fabbricazione di prodotti in metallo,
Commercio
Indicatori di sintesi (secondo trimestre 2015, media ultimi 4 trimestri)
tasso di occupazione 15-64 anni: FC 67,9% ER 66,4%
tasso di disoccupazione totale: FC 7,0% ER 8,2%

13. Tendenze dicembre 2015
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Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Credito
Imprese Famiglie
medio-grandi
(a)
piccole (b)
famiglie
produttrici (c)
Forlì-Cesena -1,1 -0,2 -3,9 -2,5 +0,7
Emilia Romagna -1,8 -1,7 -2,7 -1,9 +0,6
Prestiti bancari per tipologia di impresa (settembre 2015)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)
(a) Imprese con almeno 20 addetti
(b) Imprese con meno di 20 addetti
(c) Imprese fino a 5 addetti.

14. Tendenze dicembre 2015
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(*) Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di
cartolarizzazione. Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.
Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Credito
Attività
manifatturiere
Costruzioni Servizi Totale
Forlì-Cesena -3,4 -7,1 +1,2 -2,3
Emilia Romagna -0,2 -3,5 -2,7 -2,0
Prestiti alle imprese per settore di attività economica (settembre 2015) (*)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

15. Tendenze dicembre 2015
15
DATI PROMETEIADATI PROMETEIA
Ottobre 2015Ottobre 2015
Lo scenario internazionale
PRODOTTO INTERNO LORDOPRODOTTO INTERNO LORDO
Variazione percentuale sullVariazione percentuale sull’’anno precedenteanno precedente
2015 2016
Mondo +2,8 +2,9
Stati Uniti +2,5 +2,3
Cina +6,3 +6,0
India +7,3 +6,8
Giappone +0,6 +1,1
Russia -3,7 -0,5
2015 2016
UEM +1,4 +1,2
Germania +1,3 +1,2
Francia +1,0 +1,0
Spagna +3,1 +2,2
Regno Unito +2,7 +1,8
Italia +0,8 +1,2

16. Tendenze dicembre 2015
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Scenario Provinciale
I dati aggiornati sull’economia provinciale, nonostante permangano situazioni di
difficoltà, evidenziano segnali di miglioramento in particolare:
- nel settore manifatturiero
- e nel turismo
Anche la dinamica delle esportazioni conferma il consolidamento e la diffusione della
tendenza positiva in atto
Complessivamente, la previsione di crescita del valore aggiunto prodotto in provincia
nel 2015 è in crescita dello 0,4%, con un trend in miglioramento per il 2016 (+1,4%).
Valutazioni di sintesi

17. OSSERVATORIO CONGIUNTURALE
21 dicembre 2015
Alberto Zambianchi
Presidente