La prochaine grande
mine de fer au Québec
Présentation Corporative
novembre 2013

| championironmines.com

FSE: P02
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines informations contenues dans ce document concernant Mines de Fer Champion, y
compris l'...
À propos de Mines de Fer Champion
Exploration et développement avancé de projets
de minerai de fer situés dans la Fosse du...
Prochaine Grande Mine
de Fer au Québec
Projet CFLN : Étude de préfaisabilité


L’étude de préfaisabilité du 7 février 201...
Structure financière
Données, actions et positionnement monétaire. 30 novembre 2013.
Actions en circulation

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Équipe de gestionnaires d’expérience
Plus de 200 années d’expérience combinées en exploration et opération
CONSEIL

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Pourquoi Mines de Fer Champion?
Contextes favorables

Avantages compétitifs de
Mines de Fer Champion

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Le 7 octo...
Estimation de Ressources Minérales
(conforme au règlement NI 43-101)
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Infrastructures ferroviaires
Carte régionale et infrastructures

Chemin de fer du Nord du Québec
& Labrador (“QNS&L”):
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Port en eau profonde: multi-usagers
Expansion pour répondre à la demande
Pointe-Noire: Port multi-usager
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Sept. 30 2013

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Plan du site: Projet Consolidated Fire Lake North

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Projet Consolidated Fire Lake North
Étude de préfaisabilité – Février 2013
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AVANT IMPÔTS
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Projet Consolidated Fire Lake North
Étude de préfaisabilité – Février 2013
COÛTS D’OPÉRATION ($US/TONNE DE CONCENTRÉ)
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Consolidated Fire Lake North
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Projet Consolidated Fire Lake North
Croissance par le développement
 Étude de préfaisabilité : 7 février 2013
 Étude de ...
Consolidated Fire Lake North
Minérallurgie
Communiqué de Presse, 1er août 2012
 Concentré pour le frittage de haute quali...
Projet Consolidated Fire Lake North
Projections économiques basées
sur les paramètres de l’ÉPF
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Nord-Est

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Projet Oil Can

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Spécularite à grains grossiers

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www.championironmines.com
FSE: P02

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630 René-Lévesque Ouest | Montréal |Qc | H3B 1S6 |  514-316-4858
Production mondiale d’acier
demande élevée pour le minerai de fer
1,600,000

1,400,000

TCAC* de la Chine est de 9,88%
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Production annuelle de la Fosse du Labrador
Production potentielle de minerai de fer
Compagnie

Production annuelle
actuel...
**Représente des données non
conformes au 43-101 et ne
devrait pas être invoqué

Camp Minier de Fermont

CLIFFS RESOURCES
...
Projet O’Keefe Purdy
Exploration

Communiqué de presse (30 nov. 11); le gîte N-O d’O’keefe:
Forage OP11-06 intersecte 124m...
Exploration
Dépôt de Bellechasse
(Faisant partie de CFLN)

Harvey Tuttle


NI 43-101 Estimé de Ressources Inférées:
717Mt...
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Nov. 2013 Champion Corporate Presentation - French

  1. 1. La prochaine grande mine de fer au Québec Présentation Corporative novembre 2013 | championironmines.com FSE: P02
  2. 2. DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Certaines informations contenues dans ce document concernant Mines de Fer Champion, y compris l'évaluation par la direction des plans et opérations futures, peuvent constituer des déclarations prospectives au regard du droit des valeurs mobilières applicables et comportent nécessairement des risques, y compris, mais non limité aux risques associés à l'exploration minière, les coûts d'exploitation, les coûts de production , la volatilité du prix des actions, les fluctuations monétaires, l'imprécision des estimations des ressources et des réserves, les risques environnementaux et la capacité à accéder à des capitaux suffisants de sources internes et externes. En conséquence, les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Les plans, les intentions ou les attentes énoncés dans les déclarations prospectives ou l'information ne doit pas être interprétés comme des garanties de résultats futurs ou événements, et ne seront pas nécessairement des indications exactes sur si ou quand ou par qui de tels résultats ou événements seront atteints. Sauf tel que requis par la loi, Mines de Fer Champion, décline expressément toute intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs à mesure que les informations changent. Les ressources minérales historiques mentionnées sont de nature strictement historique et ne sont pas en conformité avec le règlement NI 43-101 et ne devraient donc pas être invoquées. Une personne qualifiée n'a pas effectué suffisamment de recherches pour mettre à jour ou classifier les ressources minérales historiques comme le décrit le NI 43-101 actuellement. 2
  3. 3. À propos de Mines de Fer Champion Exploration et développement avancé de projets de minerai de fer situés dans la Fosse du Labrador Fermont (755 km2)  121 projets situés dans le camp minier de Fermont, Qc.  Projet clé: Consolidated Fire Lake North ("CFLN") Étude préliminaire de faisabilité annoncée le 7 févr. 2013  5,1 milliards de tonnes de ressources minérales estimées, en conformité avec le règlement NI 43-101 • 910 Mt de ressources mesurées et indiquées • 4 185 Mt de ressources minérales inférées  100% d’intérêts directs, 2,5% royauté (1,5 million $ CDN sujet au rachat de 0,5% royauté) Projet Attikamagen (310 Km2)  1,7 milliard de tonnes @ 31,3% FeT et un projet DSO de 2 Mtpa2  Mines de Fer Champion détient 2% de royautés dans le projet Attikamagen appartenant à Century Iron Mines et Wuhan par une entente co-entreprise3 1-Champion a signé un partenariat avec Cartier Iron afin d’acquérir 65% des intérêts sur 7 de ses concessions minières 2-Comme annoncé par Century Iron Mines dans le communiqué de presse du 25 septembre 2013 3-Comme annoncé par Champion dans son communiqué de presse du 3 octobre 2013 3
  4. 4. Prochaine Grande Mine de Fer au Québec Projet CFLN : Étude de préfaisabilité  L’étude de préfaisabilité du 7 février 2013 indique une production de 9,3 millions de tonnes de concentré par année pour 20 ans   Moyenne de 9,8 millions de tonnes de concentré par année pour les 5 premières années Valeur nette actualisée de 3,3 milliards à un flux monétaire escompté de 8% avec un taux de rendement de 30,9% et un retour de capital de 3,4 années Les camps miniers de Fermont et Labrador City  Le Canada produit 47 Mtpa de concentrés de minerai de fer principalement dans la partie sud de la Fosse du Labrador  La projection long terme pourrait augmenter jusqu’à 200 Mtpa dans les 10 années à venir, si tous les projets de développement se réalisent  Rail, Électricité et Infrastructures: − − Électricité à faible taux Port de Sept-Îles: Projet d’envergure de classe mondiale en cours d’un quai multi-usagers (50Mtpa) 4
  5. 5. Structure financière Données, actions et positionnement monétaire. 30 novembre 2013. Actions en circulation 137,4 M Warrants/Bons Émis 7,000,000 à 3,00$ (expire le 17 mai 2015) – Fancamp 15,000,000 à 0,25$ (expire le 17 juillet 2015) - Baotou Options 8,34 million @ 1,00 $CDN (moyenne de prix de levée) Actions diluées en circulation Circulation 7,000,000 15,000,000 22,000,000 168,0 M Capitalisation boursière (basée sur le prix de l’action 0.25$) 34 millions $CDN Comptant et recevable 15 millions $CDN Parts des Gestionnaires /Initiés ~ 26.7% Couverture des analystes 5
  6. 6. Équipe de gestionnaires d’expérience Plus de 200 années d’expérience combinées en exploration et opération CONSEIL D ’ AD M I N I S T R AT I O N Tom Larsen* Donald A. Sheldon, LLB., P.Eng.* Alexander Horvath, P.Eng.* William Harding Francis Sauvé Harry Burgess, P.Eng. Paul Ankcorn James Wang ÉQUIPE PRÉSIDENT DIRECTEUR DIRECTEUR DIRECTEUR DIRECTEUR DIRECTEUR DIRECTEUR DIRECTEUR DE DIRECTION Tom Larsen Miles Nagamatsu Alexander Horvath, P.Eng. Martin Bourgoin, P.Geo. Beat Frei Jeff Hussey, P.Geo. Jean-Luc Chouinard, P.Eng., M.Sc. Bruce Mitton, P.Geo. Jorge Estepa Katrina Chua PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, EXPLORATION & DÉVELOPPEMENT DE PROJET VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, OPÉRATIONS VICE-PRÉSIDENT SÉNIOR, FINANCEMENT DE PROJETS VICE-PRÉSIDENT SÉNIOR, DÉVELOPPEMENT CORPORATIF VICE-PRÉSIDENT, DÉVELOPPEMENT DE PROJETS VICE-PRÉSIDENT, EXPLORATION VICE-PRÉSIDENT, ADMINISTRATIF & SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DIRECTRICE RELATION AVEC LES INVESTISSEURS CONSEILLERS CORPORATIF Doug Bache; Jérome Cliche 6 6
  7. 7. Pourquoi Mines de Fer Champion? Contextes favorables Avantages compétitifs de Mines de Fer Champion 2% NSR  Le 7 octobre 2013, le gouvernement  annonce une étude de préfaisabilité pour un nouveau rail multi-usager  (3ième rail) accessible à tous.  Les prévisions du prix du fer à moyen et long terme demeurent positives.  Rabais de taxes pour dépenses d’exploration (40%)  Québec: faibles coûts en électricité et à  proximité des infrastructures ferroviaires et du Port de Sept-Îles  Le Québec, un endroit reconnu pour  développer des mines  La main-d’œuvre qualifiée dans le secteur minier au Québec  Environnemental: Le procédé de concentration du minerai de fer inclus le concassage et broyage pour libérer le fer, suivi d’une séparation gravimétrique et/ou magnétique, sans utilisation de réactifs. Propriétés Fermont: 12 projets de fer (755 km2) CFLN - Étude préliminaire de faisabilité sur gisement de surface d’hématite spéculaire à grains grossiers;  Plus facile à libérer  Éléments délétères en dessous des limites des spécifications de l’industrie de l’acier Équipe expérimentée en place pour la construction et la mise en service de la mine Potentiel de croissance élevé à court, moyen et long terme avec 5.1 milliards de tonnes de ressources  Plusieurs initiatives en cours afin de réduire les risques impliquant le rail. Étude d’impact environnemental & social en cours ainsi que les permis. (voir communiqué de presse du 9 janv. 2013)  Le projet de fer en développement le plus près du Fleuve St-Laurent et des infrastructures électriques 7
  8. 8. Estimation de Ressources Minérales (conforme au règlement NI 43-101) CFLN - Ressources minérales estimées @ 15% FeT de coupure Dépots FLN – Ouest* FLN – Est* FLN - Don Lake Bellechasse Oil Can - Oxide Oil Can - Mixte Total *Total Ressource sous Étude Préliminaire de Faisabilité Total des Ressources Tonnes (millions) Mesurée Tonnes (millions) 24 3 0 35,4 34,2 21,4 Indiquée Tonnes (millions) 405 262 52 - - - - 27 35,0 719 31,0 Taux % FeT Taux % FeT 32,6 29,6 26,5 Inférée Tonnes (millions) 329 192 188 215 972 924 2,821 Taux % FeT 30,9 28,7 25,3 28,7 33,2 24,1 28,8 1,215 3,567 Autres Ressources Minérales Estimées des Projets – Fermont - @ 15% FeT coupure Harvey Tuttle Moiré Lake Autres projets du portefeuille Fermont – Ressources totales en millions de tonnes Total des Ressources Minérales du portefeuille Fermont en millions de tonnes 164 27 35,0 30,5 947 417 23,2 29,4 883 30,9 4,185 27,6 5,095 *3,567 milliards de tonnes des 5,1 milliards de tonnes de ressources mondiales sont à l’intérieur des limites du projet CFLN, ressources potentielles de produire jusqu'à 35-40 Mtpa de concentré de fer; pouvant justifier une solution ferroviaire indépendante, si nécessaire. Oil Can a quant à lui un potentiel de 16-20 Mtpa 8
  9. 9. Infrastructures ferroviaires Carte régionale et infrastructures Chemin de fer du Nord du Québec & Labrador (“QNS&L”):  Un lien de rail vers le nord est une option pour CFLN, se dirigeant vers la voie ferrée du Lac Bloom (Cas de Base EEP: Nov. 2011 PEA) 62 km de rail + 32 km de boucles et voies d’évitement incluant 14 km pour le chemin de fer CFA1 pour un total de 94 km.  Nouvelle option sous étude; un rail multi-usager (voir chemin de fer en rouge)  QNS&L relié vers Sept-Îles et Pointe-Noire  Chemins de fer du Lac Bloom et QNS&L sont considérés comme des transporteurs communs  Transporteurs communs allouent la capacité sur une base de premier arrivé/premier servi Rail de Cartier   Chemin de fer privé d’ArcelorMittal  6 km à l’ouest de ‟CFLN”  CFA: Chemin de fer Arnaud Transport du minerai de Fire Lake vers le nord au concentrateur de Mont Wright  1 Liaison de Mont Wright à Port-Cartier (Max 30 Mtpa) Passe à l’intérieur des limites du projet ‟CFLN” 9
  10. 10. Port en eau profonde: multi-usagers Expansion pour répondre à la demande Pointe-Noire: Port multi-usager  Réalisation prévue pour le 31 mars 2014, 18 mois avant le démarrage de "CFLN"  Gouvernement fédéral supporte le projet par une contribution financière de 55 millions $ ou 25% du projet  Phase 1: 50 Mtpa - 220 millions $  Phase 2: Projection de 100 Mtpa Port de Sept-Îles Sept-Îles Pointe Noire Port de Sept-Îles  Port de RTZ-IOC Pointe Noire Port-Cartier  ArcelorMittal: Installation portuaire privée  Expansion de 2,1 milliards $, comprenant un nouveau concentrateur, l’amélioration des infrastructures portuaires ainsi que la voie ferrée China Max capacité de 300kt  Situé à 62km à l’ouest de Sept-Îles Gracieuseté du Port de Sept Îles 10
  11. 11. Sept. 30 2013 11
  12. 12. Plan du site: Projet Consolidated Fire Lake North 12
  13. 13. Projet Consolidated Fire Lake North Étude de préfaisabilité – Février 2013 RÉSULTATS AVANT IMPÔTS (MILLIARDS $) CLÉS Taux de Rendement Interne (TRI) ; 8% taux d’escompte1 30,9% Flux monétaire non escompté 9.0 $ Valeur nette actualisée calculée @ 5% flux monétaire escompté 4,7 $ Valeur nette actualisée calculée @ 8% flux monétaire escompté 3,3 $ Valeur nette actualisée calculée @ 10% flux monétaire escompté 2,6 $ Période de retour sur capital initial (8% taux actualisé) 3,4 années Coûts d’investissement - Pré-production : 1,394.4 millions $US (Fire Lake North & Pointe Noire) Coûts d’exploitation directs:2 34,58 $US par tonne de concentré (moyenne de 20 ans) 27,99 $US par tonne de concentré (moyenne des années 1 à 5) Hypothèse de prix du fer: 115 $US par tonne de concentré de 62% Fe. (années 1-5) 110 $US par tonne de concentré de 62% Fe. (années 6-20) Durée de vie: 19.6 ans Taux de change: 1,00 $US - 1,00 $CDN Taux de recouvrement: 2.74:1 pour une durée de vie minière de 20 ans 1.56:1 (année 1-3 de production); 2.02:1 (année 1-5 des opérations) Ressources Minérales Estimées Fosse Est et Ouest 693,5 Mt à 31,5% Fe ressources mesurées et indiquées NI43-101 521,6 Mt à 30,1% Fe ressources inférées NI 43-101 @ 15% Fe teneur de coupure Réserves prouvées et probables: 464,6 Mt à 32,4% de Fe à 15% teneur de coupure; 1. Comprends le remboursement en capital et intérêts pour le chemin de fer 2. Coûts d’exploitation directs exclus les paiements en capital et intérêts du rail 3. L’hypothèse de prix du minerai de fer ne tient pas compte du fait que Champion va produire un concentré de 66% FeT et peut demander une prime de 2-5 $, pourcentage qui est supérieur à 62% FeT, pour chaque tonne de minerai. 13
  14. 14. Projet Consolidated Fire Lake North Étude de préfaisabilité – Février 2013 COÛTS D’OPÉRATION ($US/TONNE DE CONCENTRÉ) PARAMÊTRES DES COÛTS Mine Concentrateur, concassage/Traitement de minerais Infrastructure, ventes et administration Environnement et gestion des résidus Transport ferroviaire incluant bail de location (matériel roulant) Installation portuaire Total des coûts directs d’opération Chemin de fer → Remboursement capital (1,133.6 million) Chemin de fer → Paiement des intérêts (592,6 million) Total des coûts d’opération MOYENNE 20 ANS 18,89 4,38 4,05 0,13 4,80 2,34 34,58 6,22 3,25 44,05 MOYENNE 1 à 5 ANS 12,76 3,89 3,66 0,12 5,42 2,14 27,99 7,40 7,29 42,68 PRÉPRODUCTION (MILLIONS $ US) Fire Lake North & Pointe Noire Rail Total Capital MILLIONS $ CENTRE DES COÛTS 687.7 158.2 Coûts Coûts Directs Concentrateur & infrastructure FLN 53.2 Ingénierie, approvisionnement, construction & gestion 106.5 Coûts indirects du projet Total Capital MILLIONS $ 133.7 Pointe-Noire Coûts Indirects Mine CENTRE DE COÛTS 140.5 Contingence Sous-total 114.6 1,394.4 Grand Total (100% du projet) Chemin de fer 200.0 Location matériel roulant Sous-total Rail 13.4 213.4 1,607.9 14
  15. 15. Consolidated Fire Lake North Cédule du Projet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 CFLN - Forage de définition Scoping Study Mise à jour EEP Résultats Métallurgique - CFLN, Moiré Lake et Oil Can Étude de pré-faisabilité Étude d'impact environmental et social (en cours) Consultation avec les communautés Oil Can - Forage de définition Étude de faisabilité Permis Construction Production Légende: Étape cruciale: Cédule du projet sera révisée et mise à jour au moment ou l'étude de faisabilité de la solution du rail sera confirmée Complétée 15
  16. 16. Projet Consolidated Fire Lake North Croissance par le développement  Étude de préfaisabilité : 7 février 2013  Étude de faisabilité avec un taux de production de 20 Mtpa en cours  Étendue des fosses Est (2400m) et Ouest (3500m) sont des plis synformes ouverts en profondeur  Nouvelles ressources minérales estimées annoncées le 9 Janv. 2013 (COG 15% FeT): • Mesurées et indiquées • 693,5 millions tonnes à 31.5% FeT • Ressources Inférées • 521.6 millions de tonnes à 30.1% FeT  Plusieurs initiatives pour réduire les risques sont en cours Voir www.championironmines.com pour plus de détails 16
  17. 17. Consolidated Fire Lake North Minérallurgie Communiqué de Presse, 1er août 2012  Concentré pour le frittage de haute qualité avec un bas contenu d’éléments délétères  Gisements à grains grossiers incluant des zones à teneur plus élevée (voir image à gauche)  Récupération de poids = 39.9%; aucune séparation magnétique requise  Produit un concentré de 65-66% Fe; libération à 850 microns (-20 mesh)  Assumant un concentré de 66% Fe; − Alumine à 0.52%; versus le standard international de < 2% − − Contenu silice (SiO2) à 5% Rapport Al2O3/SiO2 de 0.14; limite de spécification de l’industrie = 1  Un concentré qui contient peu d’alumine est intéressant pour le producteur d’acier Hématite spéculaire à grains grossiers Zones de haute teneur Minéralisation de quartz-hématite spéculaire typique du camp minier de Fermont 17
  18. 18. Projet Consolidated Fire Lake North Projections économiques basées sur les paramètres de l’ÉPF Hypothèse: 1Le plan d'expansion de la production justifiera économiquement une deuxième ligne de production au concentrateur de CFLN. Le tableau ci-dessous montre le résultat combiné attendu du modèle à deux chaînes de production. Cette projection de production de concentré de 18-20 Mtpa n’est pas conforme au règlement NI 43-101, mais est plutôt une estimation du potentiel à moyen terme. IRR = 34.7% VAN (M $) Remboursement (années) 0% 18,441 M $ 3.9 5% 9,400 M $ 4.1 8% 6,465 M $ 4.32 10% 5,081 M $ 4.4 Discount Rate 2La période de récupération de 8 % est estimée à partir de la 1re chaîne de production, le délai de récupération de la 2e chaîne de production est de 1,9 année après le démarrage basé sur le PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS de 587 millions $ US comprenant les coûts indirects (mine et concentrateur), le remboursement de capital et les intérêts de la voie ferrée. Les objectifs de l’Étude de Faisabilité: • • • • Possibilité d’intégrer la solution d’un rail multi-usager Réduire les dépenses et préserver le capital. Continuer les tests métallurgiques afin de réduire les coûts de la deuxième usine AG (100 millions $ en réinvestissement de maintien). Continuer les négociations avec Hydro-Québec afin de réduire le réinvestissement de $217.5 millions pour la construction de la nouvelle ligne électrique de 315 kV. • Réviser CFLN et le projet Oil Can afin d’augmenter les ressources mesurées & indiquées et réduire le taux de décapage "strip Ratio" 18
  19. 19. Nord-Est 20
  20. 20. Projet Oil Can Projet Oil Can Exploration – Ressources Minérales estimées  Potentiel d’un rapport stérile/minerai faible < 1-1.5  972 Mt à 33,2% d’oxyde de fer et à une teneur de coupure de 15% FeT Zone Nord  924 Mt de minerai d’oxyde de fer  Dépôts ouverts en profondeur Zone Centrale Zone Est Zone Sud Zone Sud-Est  Tests d’orientation métallurgique indiquent une libération à grains grossiers  Le programme de forage 2011 résume de longues intersections de formation de fer (magnétitehématite) allant jusqu’à 545 mètres de longueur  Programme de forage initial sur sections de 400 mètres d’espacement complété Localisation de forage au diamant, levée magnétométrique: 2ième dérivation verticale Pour visionner plus en détail la version de cette carte, visitez; hfttp://www.championironmines.com/vns-site/page-oil_can.html 21
  21. 21. Projet du Lac Moiré Estimé initial des ressources: 29 mars 2012  Ressources minérales estimées: Arcelor Mittal Property Boundary  Ressources indiquées: 164 Mt à une teneur en fer de 30,5%  Ressources inférées: 417 Mt à une teneur en fer de 29,4%  DDH LM11-12: 503 m @ 31% fer  Synforme kilométrique formation de fer d’hématite et magnétite  Adjacent à l’est de la mine Mont Wright d’ArcelorMittal 500 mètres 22
  22. 22. Moiré Lake Infrastructure: Adjacent au rail du Lac Bloom Lake (8km), route & électricité
  23. 23. Projet Oil Can Exploration Zones Sud & Est Section 9800N (Vue vers le Nord) Sud OC11-05 OC11-07 Est OC11-08 OC11-02 OC11-19 OC11-01 Ovb IF OC11-07 OC11-019 IF 197.2m @ 26.8% incl. 145.5 @ 28.1% 163.1m @ 30.5% OC11-01 190.9m @ 30.6% OC11-05 303.4m @ 34.7% incl. 130.8m @ 36.5% OC11-02 401.5m @ 30.7% incl. 213.5 @ 33.1% OC11-08 545.7m @ 33.7% incl. 442.3 @ 36.4% 200 mètres 24
  24. 24. Projet Oil Can Exploration Zone Centrale (Vue vers le Nord-Ouest) OC11-14 OC11-16 OC11-03 OC11-10 Ovb OC11-014 191.7m @ 28.2% OC11-016 311.4m @ 27.6% incl. 269.0m @ 29.2% OC11-03 224.0m @ 28.1% incl. 176.0m @ 29.0% IF OC11-10 472.2m @ 28.0% incl. 119.6m @ 35.2% 200 mètres 25
  25. 25. Projet Oil Can Zone Nord Section 5800E (Vue vers l’Est) Exploration OC11-12 OC11-13 OC11-15 OC11-04 Ovb OC11-09 OC11-012 221.2m @ 25.0% incl. 128.9m @ 28.7% IF OC11-15 OC11-09 292.5m @ 25.8% incl. 113.8m @ 30.4% OC11-04 328.9m @ 31.5% Incl. 111.1m @ 32.9% 141.5m @ 29.2% Incl. 179.5m @ OC11-13 32.8% 414.1m @ 25.1% incl. 139.0m @ 29.5% 200 mètres 26
  26. 26.        1 VAN Pourquoi investir dans Mines de Fer Champion? Économie favorable: VAN1 de Consolidated Fire Lake North: 3.3 Milliard $ @ 8% FMA2 (EPF Fev. 2013) 12 projets (755 km2) de minerai de fer à haut potentiel à proximité de 5 mines en opération; • 5,1 milliards de tonnes de ressources (Conforme au règlement NI 43-101) Dépôt Oil Can: Estimé de ressources initiales de 1 896 Mt @ 28,7% Concentré de fer de haute qualité: 66% Fe, ne comprenant aucun élément délétère Équipe expérimentée: Exploration, développement, construction, mise en service et gestion des opérations Financé pour compléter l’étude de faisabilité; Taux de taxation favorable Valeur actuelle nette monétaire actualisé 2 FMA Flux Champion 27
  27. 27. Camps d’exploration de Fire Lake North Spécularite à grains grossiers Spécularite à grains grossiers Carotte de Spécularite/Hématite 28
  28. 28. Merci! www.championironmines.com FSE: P02 29 630 René-Lévesque Ouest | Montréal |Qc | H3B 1S6 |  514-316-4858
  29. 29. Production mondiale d’acier demande élevée pour le minerai de fer 1,600,000 1,400,000 TCAC* de la Chine est de 9,88% au cours des 30 dernières années vs 2,30% pour la production totale d'acier mondiale durant la même période. Kilotonnes 1,200,000 1,000,000 China 800,000 Japan 600,000 Rest of the World 400,000 200,000 1980 1985 Source: Site web de la World Steel Association 1990 1995 2000 2005 2010 * Taux de croissance annuel composé 30
  30. 30. Production annuelle de la Fosse du Labrador Production potentielle de minerai de fer Compagnie Production annuelle actuelle Prévision de production annuelles IOC/RTZ 17 Mtpa + 6 Mtpa 23 Mtpa ArcelorMittal 16 Mtpa + 8 Mtpa 24 Mtpa Cliffs Natural Resources (Wuhan) 12 Mtpa + 8 Mtpa 20 Mtpa 2 Mtpa1 5 Mtpa1 0 50 Mtpa2 Labrador Iron Mines Adriana Resources (Wuhan) New Millennium (Tata) 0 4 Mtpa1 24 Mtpa2 2 Mtpa1 Century Iron Mines (Wuhan) 0 Champion Iron Mines 0 ~20 Mtpa Alderon Iron Ore Corp. 0 ~16 Mtpa 47 + 22 Mtpa ~208 Mtpa Production totale 1. 2. DSO – Livraison directe Taconite à grains fins. ~20 Mtpa2 31
  31. 31. **Représente des données non conformes au 43-101 et ne devrait pas être invoqué Camp Minier de Fermont CLIFFS RESOURCES BLOOM LAKE 8Mt Conc/an ARCELORMITTAL MONT WRIGHT 13Mt Conc/YR LAC MOIRÉ 164Mt @ 30.5% Fe (indiqué) 417Mt @ 29.4% Fe (inféré) (NI 43-101) MAI 2012 BELLECHASSE 215 Mt @ 28.7% Fe (NI 43-101) NOV. 2009 O`KEEFE-PURDY ** 37.8Mt @ 37.5% Fe OIL CAN 1,896 Mt@ 28.7% Fe (Inféré) (NI 43-101) AOUT 2012 STAR LAKE **235Mt @ 32% Fe DON LAKE 52,6 Mt@ 21.4% Fe (Mesuré & Indiqué) 188,2Mt @25.3% Fe (Inféré) Janvier 2013 HARVEY-TUTTLE 947Mt @ 23.2% Fe (NI 43-101) FÉVR.. 2011 Historiquement, avant 2003, les régions de Fermont et Labrador City produisaient 33 Mtpa RTZ/IOC: Augmentation de 17 à 24 Mtpa ArcelorMittal: Augmentation de 13 à 24 Mtpa Wabush: Augmentation de 3 à 4 Mtpa CONSOLIDATED FIRE LAKE NORTH CLIFFS RESOURCES LAMÊLÉE **642 Mt @ 30.3% Fe DEPOT FIRE LAKE NORTH 693.5 Mt @ 31.5% Fe (Mesuré &Indiqué) 521.6Mt @30.1% Fe (Inféré) 9 Janvier 2013 LAC CASSÉ LAMELLÉE LAKE * AUBREY-ERNIE ** 13.2Mt @ 30.0% Fe CLIFFS RESOURCES PEPPLER **293 Mt @ 28.5% Fe HOPE LAKE ARCELORMITTAL MINE FIRE LAKE 1.6 Mt Fe/an LAC CLAIRE LAC PENGUIN ** 47.7Mt @ 30.0% Fe THREE BIG LAKES ** 24.0Mt @ 33.0% Fe BLACK DAN **10.2 Mt @ 32.3% Fe ARCELORMITTAL MONT REED **422 Mt @ 31% Fe LAC JEANNINE PROPRIÉTÉ DE CHAMPION SOUS OPTION DE CARTIER IRON CORP. (1 OCT. 2012) AUBERTIN-TOUGARD SILICATE-BRUTUS ** 172.0Mt @29.4% Fe PRIX “ Époque Marginale” 30-40 ans avant 2003 le prix par tonne de concentré était de ~15$-30$/tonne @ 62% FeT le coût d’exploitation par tonne était similaire La moyenne pondérée du prix du fer des 3 dernières années est de 115 $/tonne de concentré de fer @ 62% FeT Moyenne de prix actuel ~ 130-135$/tonne @ 62% Fe (oct. 2013) 32
  32. 32. Projet O’Keefe Purdy Exploration Communiqué de presse (30 nov. 11); le gîte N-O d’O’keefe: Forage OP11-06 intersecte 124m de spécularite avec une teneur de 34.1% Fe; comprenant 109m à 37% Fe total. Forage OP11-08, localisé à 200 m, intersecte 115,6m total. 33
  33. 33. Exploration Dépôt de Bellechasse (Faisant partie de CFLN) Harvey Tuttle  NI 43-101 Estimé de Ressources Inférées: 717Mt @ 25% FeT; riche en magnétite  Plusieurs intersections significatives de formation de fer dans le programme de forage 2010  Estimé de Ressources NI 43-101:  Ressources inférées; 215Mt @ 29% fer; potentiel d’augmenter ces ressources  Formation de fer riche en magnétite  Adjacent à la route 389  Total de 13 165m de forage complété  La géométrie du synforme est favorable à une mine à ciel ouvert  Moins de 50% des anomalies magnétiques vérifiées  Situé à 25 km au N-O de Consolidated Fire Lake North  À l’intérieur d’une distance de transport par convoyeur du concentrateur de Consolidated Fire Lake North Légende 2009 Forages 2011 Forages 34

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