1. Стратегия развития
на российском рынке
Upstream
Начинкин Денис ↑ Левыкина Ксения ↑ Шаяхметов Денис ↑ Шпигель Мария
2. Полноценный запуск платформы Windows Azure в продажу в России планируется
через год, а пока необходимо провести анализ рынка для проникновения
Основными преимуществами Microsoft Windows Azure являются: На российском рынке у этого продукта открываются большие
перспективы, поэтому его стоит как можно скорее запустить:
→ Дешевизна (поддержка и масштабирование приложений
или веб-сервисов в компании не требует инвестиций)
→ Безопасность хранения данных и высокая скорость
→ Оплата по факту использования арендуемых ресурсов SaaS
→ Поддержка .Net (а также языков PHP, Java, Ruby, Phyton), → В среднем прогнозируется
насыщенный SDK ежегодный рост сегмента PaaS
→ Мобильность , гибкость и универсальность PaaS на 141% до 2014
→ Мультитенантность → Растет спрос как со стороны
→ Масштабируемое хранилище разработчиков приложений и
→ Повышение эффективности слабо-используемых систем IaaS сервисов, так и со стороны
→ Увеличение значения пиковой нагрузки организаций и start up’ов
→ Более простое сопровождение облачных приложений
→ Автоматизированное управление, разрабочикам можно Источник: оценка команды
отстраниться от администрирования среды 1 См. Приложения 1, 2 2
Однако данный PaaS-продукт в России может столкнуться с Поэтому для Windows Azure под основной стратегией развития
рядом проблем, таких как: продукта понимается не просто продвижение нового продукта,
но и его адаптация к этому рынку:
→ Отсутствие относительно недорогого широкополосного
доступа в Интернет (прежде всего в регионах) → Адаптация к
→ Неурегулированность законодательной базы в России (в требованиям
области защиты данных, строительства и эксплуатации дата- потребителей
центров, SLA и неразглашении информации) → Анализ
→ Общая неосведомленность потребителей (как компаний, так существующих
и частных лиц) об облаках, а также недоверие к аутсорсингу конкурентов и
→ Сложности с оплатой противодействие им
→ Слабо развитая инфраструктура дата-центров → Создание каналов
→ Спрос в основном на некоммерческие сервисы, большая продвижения
доля использования пиратского ПО 3 Матрица Ансоффа 4
См. Приложение 1
Upstream Page 2
3. Основными потребителями PaaS-продуктов являются разработчики приложений.
В России Windows Azure может решить ряд существующих у них проблем.
Разработчики ПО под клиента: Организации с разветвленной сетью филиалов:
Проблема: Проблема:
Стоимость продукта для компании увеличивается за счет Вынуждены постоянно обмениваться данными и для этого
необходимости покупать и обслуживать сервера, а так же содержать оборудование, ПО, и персонал для поддержки.
стороннее ПО необходимое для работы продукта.
Плюсы внедрения Azure: Плюсы внедрения Azure:
→ Стоимость продукта снижается за счет того, что клиент → Нет необходимости делать большие первичные
не оплачивает приобретение и обслуживание инвестиции в приобретение дорогостоящего
Серверов и ПО оборудования и ПО
→ Обслуживание в Azure сравнимо с ЗП персонала → Нет необходимости держать персонал для
поддержки 1 поддержки. Снижаются издержки 2
Разработчики ПО под предметную область (задачу): IT и on-line start up’ы:
Проблема: Проблема:
Постоянно вынуждены разрабатывать межплатформенные Не обладают средствами для обеспечения своих нужд
решения для своих клиентов. Что увеличивает время достаточными по мощности серверами в необходимый
разработки и влечет издержки. момент.
Плюсы внедрения Azure: Плюсы внедрения Azure:
→ Сроки разработки продукта снижаются за счет → Простота масштабирования позволяет динамично
отсутствия необходимости поддерживать развиваться
межплатформенные решения.
Минусы внедрения Azure:
→ Тем самым снижается стоимость продуктов.
→ Дорого по сравнению с другими подобными
платформами (особенно c GAE, где время
вычислений обходится дешевле, т.к. оплачивается
3 лишь процессное время) 4
См. Приложение 3
Upstream Page 3
4. Для достижения этой целевой аудитории предлагаются следующие методы
работы с потенциальными потребителями Windows Azure
Разработчики ПО (под клиента и под предметную область): Также рекомендуются следующие стратегические мероприятия
(для решения общих проблем специфики российского рынка):
→ Сотрудничество и льготные условия для разработчиков
ПО под Azure → Купить (возможно, даже в кооперации с другими
→ Тесная работа с наиболее крупными разработчиками ПО облачными компаниями) 1-2 крупных интернет-
на предмет разработки ПО под Azure провайдеров в России , чтобы улучшить доступность
→ Долгосрочные партнерские соглашения (или покупка) 1С сети необходимого уровня (хорошего качества, по
и других крупных игроков на рынке бизнес приложений приемлемой цене, с SLA)
с целью быстрого внедрения Azure (тесная интеграция → Cоздать 1-2 кэширующих узла и дата-центра в России
специфических российских программ с Azure) (т.к. стоимость внутреннего трафика ниже, чем
международного) 2
Организации с разветвленной сетью филиалов:
Предполагается, что на российском рынке при этом будет в
основном работать следующая бизнес-модель:
→ Информирование потребителей о возможности
снижения издержек путем внедрения Azure (семинары,
реклама в СМИ (особенно в Интернете) в виде
общедоступных презентаций), реклама вместе с
другими продуктами WIndows)
IT и on-line start up’ы:
→ Введение бесплатных ограниченных версий или
смягчение ценовой политики (возможность бесплатно
пробовать, а так же возможность start up’ам
развиваться и становиться полноценными клиентами
на конкурентоспособных условиях) Источник: Федоров, Мартынов, «Облачная платформа Microsoft»
→ Участие в бизнес-инкубаторах и start-up-конкурсах в → Стоимость самой платформы и ее ресурсов в этом случае
качестве спонсора (презентации платформы Azure, включается в стоимость конечного сервиса,
обучение и предоставление бесплатного годового 1 предоставляемого заказчику, что облегчает заказчику 2
пользования лучшим проектам) процесс оплаты сервиса
Upstream Page 4
5. Для эффективного проникновения на новый рынок также необходимо понять
основных конкурентов и выбрать каналы продвижения
Windows Azure , с одной стороны, является сложным облачным В продвижении Microsoft Azure в России ключевыми факторами
продуктом, поэтому конкурирует с другими облаками: являются следующие инициативы:
Прямые конкуренты: → Содействие обеспечению инфраструктуры
→ Google App Engine – самый сильный конкурент, особенно в (широкополосный доступ в интернет и пр.)
сегменте start up’ов в силу его бесплатности для них → Обеспечение технической поддержки продуктов
→ Engine Yard AppCloud, Force.com, Heroku, Netsuite, OpSource, → Повышение уровня известности технологии и
Rack Space/Mosso, NaviSite, Savvis, At&T, Skytap, VMWare экономического эффекта от внедрения (участие Microsoft
Vsphere, IBM Cloud совместно с партнерами в специализированных
Косвенные конкуренты: мероприятиях, а также он-лайн презентации)
→ Предложения SaaS и IaaS (т.к. облачные продукты редко → Ориентация на Центральный и Приволжский регионы
представлены в чистом виде и могут относиться к См. Приложение 8
множеству сегментов одновременно, а также потому что
Также необходимо развитие партнерской сети по SaaS в России
клиенты принимают решение об использовании того или
и контроль работы партнеров:
иного типа облака исходя из приемлемого уровня
→ Softline (+проект Softcloud)
управляемости ). Конкурируют между собой скорее
→ Infobox 3
портфели продуктов крупнейших игроков (Microsoft, Google
→ Parking.ru
и т.д.). Так, сильным конкурентом является AWS (особенно
→ Softkey
Amazon EC2), т.к. на нем может работать абсолютно любое
приложение и его ценовая политика более гибкая Для продвижения сервисов в разных сегментах необходимы
См. Приложения 4, 5, 6, 7 1 разные мероприятия:
IT и On-line start up’ы:
С другой стороны, он является ОС и , поэтому в определенной
мере конкурирует и с классическими ОС: → Необходимо присутствие в бизнес-инкубаторах и
технопарках (обеспечение сервисами startup’ов).
→ Linux, Mac OS Разработчки ПО:
→ Windows (важно не допустить сильного каннибализма → Присутствие в технопарках и тесная работа с
между облачным и классическими ОС , но в России в силу разработчиками
большого процента населения и компаний, использующих Промышленные предприятия:
не лицензионные версии ОС, можно расти за счет них без → Необходима индивидуальная работа партнеров по
потерь для старых продуктов, но при этом переводя этих 2 внедрению сервисов, предоставление возможности 4
«существующих» потребителей на новый продукт) пробного пользования
Upstream Page 5
6. Итог: Потенциал российского рынка облачных сервисов значителен при устранении
критически значимых ограничений для продвижения и развития услуг
Предложенные стратегические мероприятия помогут решить практически все ныне существующие проблемы, которые могли бы
осложнить запуск Windows Azure на российский рынок, сделав его менее привлекательным для Microsoft:
Диаграмма Исикавы
1
Объем сегмента PaaS в России за 3 года увеличится в 16 раз (его
доля в общем объеме облачного рынка вырастет в 2,4 раза):
PaaS - IaaS -
6,5%
2,6% Для реализации потенциала российского рынка, компании
IaaS -
16,3% Microsoft необходимо участвовать в формирований
тенденций развития рынка.
PaaS -
Важно сохранить положение безусловного лидера для
6,2% управления развитием отрасли.
SaaS - SaaS -
90,9% 77,5%
2010 2013
2 3
Источник: данные кейса, оценка команды
См. Приложение 2 Upstream Page 6
8. Приложение 1. SWOT-анализ
SWOT-анализ для Microsoft отражает ситуацию появляющихся возможностей (в частности, в
отношении Windows Azure) на растущем российском рынке облаков, которыми компании
непременно необходимо воспользоваться, и в то же время ей необходимо защититься от
возможных угроз, используя свои сильные стороны
Strengths Opportunities
• Microsoft – лидер в информационных технологиях и ПО • Рост использования Интернета
• Самый дорогой и узнаваемый бренд в мире • Один из самых значительных потенциалов роста среди
• Высокотехнологичная многофункциональная PaaS стран БРИК
• Большой объем различных приложений, в том числе SaaS • Развитие start up’ов
• Инновационный подход • Начинающая развиваться структура бизнес-инкубаторов
• Огромная производственная и научная база и технопарков
• Большой опыт работы в России • Высокий уровень развития центра (Москвы), где
• Развитая сеть представительств в регионах сконцентрированы основные инвестиционные и
• Представленность на множестве платформ человеческие ресурсы
SWOT-анализ
• Поздний выход с PaaS • Усиление конкуренции
• Долгая приверженность прежней стратегии локального • Неурегулированность законодательной базы
ПО и запоздалая реакция на развитие облачных • Общая низкая осведомленность потребителей
продуктов • Слабо развитая инфраструктура дата-центров и Интернета
• Спрос в основном на некоммерческие сервисы, большая
доля использования пиратского ПО
Weaknesses Threats
Upstream Page 8
9. Приложение 2. Прогноз роста облачного рынка в России
100%
Доля в бъеме рынка, % 90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Полноценный выход
100,00 Microsoft Azure на
90,00 российский рынок
Объем рынка, млн. $
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014
IaaS 0,19 0,50 1,28 3,30 8,52 22,00
PaaS 0,10 0,20 0,70 1,50 3,22 7,74
SaaS 4,51 7,00 15,00 24,00 40,57 70,26
Источник: данные кейса, оценка команды
Upstream Page 9
10. Приложение 3. Основные продукты и их потребители на разных сегментах рынка
облаков
Конечные
пользователи
SaaS
Разработчики
приложений
PaaS
Архитекторы
сети
IaaS
Upstream Page 10
12. Приложение 5. Структура облака Microsoft
Azure Services Platform
™
Проект «Dallas»
Источник: Microsoft web-site
Upstream Page 12
13. Приложение 6. Сравнение управляемости разных типов облаков и традиционного IT
Традиционное
IaaS PaaS SaaS
IT
• Приложения
• Данные
• Среда выполнения
• Межплатформенное ПО
• Операционная система
• Виртуализация
• Сервера
• Хранение
• Сетевые ресурсы
При использовании PaaS
(например, Windows Azure) клиент
– управляется самой компанией
передает большую часть функций
на управление провайдеру, что
– управляется провайдером (отдано на аутсоринг)
позволяет ему сконцентрироваться
на своих ключевых компетенциях и
бизнесе
Источник: Microsoft web-site
Upstream Page 13
14. Приложение 7. Распределение предложений частных и публичных облаков как
своего рода карта стратегических групп
Источник: приложение из кейса
Microsoft изменил свою стратегию ориентации на S+S и решил «сдвинуться» в сторону публичных
облаков, развивая Windows Azure в секторе PaaS, поэтому теперь его ключевыми соперниками
станут Amazon и особенно Google
Upstream Page 14
15. Приложение 8. Региональная структура России.
Центральный и Приволжский регионы как наиболее интересные для Windows Azure
Наиболее перспективны – регионы с высокой плотностью населения и высоким уровнем промышленного производства
I – Центральный регион – наиболее перспективен с т.зр.
развития человеческого капитала, промышленности и
инфраструктуры (Население – 37 млн.человек).
II – Северо-Западный регион (Население – 13,5
млн.человек)
III – Южный регион (14,5 млн.человек) .
IV – Приволжский регион (30 млн.человек) – второй по
значимости регион.
V – Уральский регион (12,3 млн.человек)
VI – Сибирский регион (19,5 млн.человек)
VII – Дальневосточный регион (6,5 млн.человек)
1
→ На начальном этапе реализации стратегии, основные потребители продукции – малые и средние промышленные
предприятия.
→ Москва и московский регион имеют особую значимость для компании Microsoft, как место концентрации
управленческих центров компаний.
→ Приоритетность центрального и Приволжского региона обусловлена наивысшей плотностью населения, высокой
концентрацией промышленных предприятий, а также высоким (достаточным) уровнем развития инфраструктуры.
2
Upstream Page 15
