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아마존과 월마트의 커머스전쟁

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아마존과 월마트의 커머스 전쟁과 커머스 시장의 미래에 대해 살펴보고자 한다.

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아마존과 월마트의 커머스전쟁

  1. 1. 월마트와 아마존의 커머스 전쟁과 커머스 시장의 미래 SK플래닛 윤준탁
  2. 2. 목차 Part 1. 미국 커머스 시장 동향 Part 2. 아마존과 월마트의 커머스 전략 Part 3. 온/오프라인 커머스 혁신 Part 4. 아마존과 월마트의 기술 혁신 커머스 시장의 미래
  3. 3. Part 1. 미국 커머스 시장 동향
  4. 4. 1. 미국 커머스 시장의 성장 미국 내 Retail e-commerce 매출 예측 (2015년~2021년) 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 294.45 322.17 459.23 353.68 425.75 389.38 2015 485.27 Source: Statista DMO, 2017 온라인 매출은 2016년 3,220억 달러 기록, 2021년 4,850억 달러에 이를 것으로 전망 RevenueinbillionUSD 4
  5. 5. 2. e-Commerce 시장 Retail 웹사이트 월 방문자수 (2017년 3월) Amazon Sites eBay Wal-Mart Apple Sites Target The Home Depot Etsy Kohl’s Best Buy Wish 183 96 87 62 49 34 32 32 26 23 Source: comsScore Unique monthly visitors in millions 5
  6. 6. 2. e-Commerce 시장 e-Commerce에서 모바일 매출 비중 (2015년~2020년) Source: eMarketer Shareofe-commercesales 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*2015 23.6% 29.1% 48.5% 34% 44% 39% 6
  7. 7. 2. e-Commerce 시장 가격 경쟁력 무료/할인 배송 총 주문 원가 배송시간 다양한 상품 선택 65% Source: UPS, 2017 55% 45% 44% 37% 미국 소비자들이 온라인에서 구매하는 이유 7
  8. 8. 3. 커머스 기업별 실적 - 아마존 아마존 매출 (2011년~2016년) 2012 2013 2014 2015 2016 48.08 61.09 135.99 74.45 107.01 88.99 2011 Source: Amazon BillionsinUSD 50 100 8
  9. 9. 3. 커머스 기업별 실적 - 월마트 월마트 매출 (2011년~2016년) 418.5 443.32 478.61 465.6 482.23473.08 Source: Walmart BillionsinUSD 200 400 2012 2013 2014 2015 20162011 9
  10. 10. 4. 아마존과 월마트의 온라인 실적 2017 1Q : 월마트 63% 최근 월마트 온라인 매출 실적 (전년 동기 대비) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 1Q Source: Company filings 10
  11. 11. $0 $20 $40 $60 $80 $100 $120 1 2 3 4 Amazon Walmart 2013 2014 2015 2016 Source: Company filings , BI Intelligence estimates BillionsinUSD4. 아마존과 월마트의 온라인 실적 11
  12. 12. Part 2. 아마존과 월마트의 커머스 전략
  13. 13. 1. 인수사례  Zappos, $928 million, 2009년 온라인 신발 판매  Kiva Systems, $775 million, 2012년 창고 로봇 키바  Quidsi, $545 million, 2010년 온라인 커머스  Whole Foods, 13.7 billion, 2017년 유기농 식료품 체인  Jet.com, $3.3 billion, 2016년 온라인 커머스  ShoeBuy.com, $70 million, 2017년 온라인 신발  Moose Jaw, $51 million, 2017년 온라인 아웃도어  ModCloth, $45 million, 2017년 온라인 여성 의류  Bonobos, $310 million, 2017년 온라인 남성 의류 13
  14. 14. 2. 비즈니스 전략 비교 온라인에서 오프라인으로 AI, 음성인식, 드론 등의 기술 개발 하드웨어, 컨텐츠 중심 생태계 구축 빠른 배송 및 반품 오프라인에서 온라인으로 오프라인 매장 기반 기술 지속적인 M&A 가격할인 중심 14
  15. 15. 3. 아마존의 비즈니스 전략 1기. 초기 온라인 판매와 멤버십 회원제를 중심으로 한 성장 2기. 킨들, 파이어 시리즈와 같은 컨텐츠와 하드웨어 제공 3기. 기술혁신 추구 - 인공지능 알렉사, 드론배송 등 4기. 온라인과 오프라인의 경계를 허무는 전략 추구 Prime 멤버십, 인공지능, 옴니채널 15
  16. 16. 3. 아마존의 비즈니스 전략  회원수: 2017년 약 8,000만 명 (2016년 5,800만 명)  프라임 회원의 구매액은 일반회원의 2배 이상  Retention Rate (재방문율)은 90% 이상  GMV의 약 60%는 프라임 회원  아마존 생태계 구축의 핵심  2005년 유료 회원제인 아마존 프라임 출시  무료배송, 전자책 Kindle, 아마존 비디오, 클라우드 사용 등 각종 혜택 * GMV(Gross Merchandise Volume) Amazon Prime 16
  17. 17. 3. 아마존의 비즈니스 전략  저소득층을 위한 프라임 (Prime) 멤버십 가격 인하 (기존 월 $10.99 → $5.99)  월마트 고객을 가져오기 위한 하나의 전략 (전체 푸드스탬프 사용자의 18% : 월마트 고객) 배송, 엔터테인먼트를 비롯한 아마존 생태계 구축 17
  18. 18. 3. 아마존의 비즈니스 전략  미국에서 가장 큰 의류 리테일러 중 하나 (45%)  저가 정책이 아닌 브랜드 이미지를 유지  기존 공급망, 인프라 활용으로 비용절감 및 수익성 추구 에코 룩(Echo Look) 출시 ‘스타일 체크’ 기능을 통해 인공지능이 스타일 제안 머신러닝 데이터와 실제 스타일리스트의 조언 결합 아마존의 차세대 성장 산업은 패션 18
  19. 19. 4. 월마트의 비즈니스 전략 1기. 전통적인 오프라인 매장 판매 2기. 온라인 시장 진출과 더불어 기술 연구 추진 3기. 적극적인 인수 합병 (2016년부터) 4기. 오프라인 매장 기반 기술 적용 및 온라인 사업 강화 인수 합병, 가격 경쟁력, 오프라인 중심 19
  20. 20. 4. 월마트의 비즈니스 전략  2016년 8월 월마트의 Jet.com 인수  2014년 창업 이후 1년 만에 매출 10억 달러 기록  자체 알고리즘을 통해 상품 추천 및 최저가 제안  고객의 선택에 따라 가격 할인 변동 (배송관련)  월마트 합류 후 무료배송 기준 인하 커머스의 본질은 가격 경쟁력, Pick and Mix 정책 20
  21. 21. 4. 월마트의 비즈니스 전략 1. Jet.com 인수로 온라인 커머스 본격 진출 2. 신발, 아웃도어, 여성의류 업체 인수 3. 남성의류 업체 Bonobos 3억 달러 인수 인수합병을 통한 온라인 커머스 강화 + 의류/패션 산업에 투자 계속되는 인수 합병 21
  22. 22. Key takeaways  온.오프 결합 - 옴니채널 구축 가속화  지속적인 인수 합병 – 신 성장 동력  충성도 높은 멤버십 확보  가격 경쟁력  미래 격전지 - 의류/패션 시장 22
  23. 23. Part 3. 온/오프라인 커머스 혁신
  24. 24. 1. 오프라인 커머스 거점 분포 아마존 창고/풀필먼트 Source: TaxJar 홀푸즈 매장 Source: Whole Foods 월마트 매장 Source: Walmart24
  25. 25. 2. 아마존의 온/오프라인 커머스 혁신  최대 고민거리였던 Last-mile 배송 해결  Amazon Fresh 연계 (상품, 배송, 픽업 등)  식료품 시장의 1~2시간 배송 시대  아마존의 공급망을 통한 가격 인하  홀푸즈 외 추가 인수 가능성  대규모 매장은 홀푸즈, 소규모 매장은 아마존 고 전략  단순 오프라인 매장이 아닌 물류거점과 기술 테스트 베드 역할 오프라인 확장의 신호탄 비즈니스 효과 Whole Foods 인수 25
  26. 26.  직원 대상 시범운영 무인 마트  모바일 앱과 딥러닝, 각종 센서 등을 통해 구매부터 결제까지 사람의 개입 최대한 배제  고객 동향 분석 및 머신러닝 기술 시험 목적  시애틀, 뉴욕 등에 위치 올해 안에 13개로 확장  아마존 베스트 셀러만 판매 (QR코드 기반)  결제는 모바일 앱을 통해서만 가능 (신용카드/현금보다 구매율 높음) Amazon Books Amazon Go 오프라인 진출의 거점 2. 아마존의 온/오프라인 커머스 혁신 26
  27. 27.  시애틀에 첫 매장 오픈  온라인 주문 식품을 ‘드라이브 스루’ 방식으로 픽업  고객 차량번호 인식기술 도입 예정  홀푸즈 인수로 인해 Pick up 장소 추가 가능성  아마존 전체 식품관련 매출은 3억5천만 달러  2007년 베타테스트로 시작된 식료품 배달 서비스  프라임 회원은 월 $14.99에 이용가능 미국 소비자 지출 중 식료품 비중 15% (온라인 구매 2%) Amazon Fresh 2. 아마존의 온/오프라인 커머스 혁신 Amazon Fresh Pick Up 27
  28. 28. 아마존의 Next Business 아마존은 미국의 4,650 억 달러 규모의 의약품(Pharmacy) 시장으로의 진출 모색  2016 년 미국의 총 처방 의약품 매출액 중 약 106억 달러가 우편 주문으로 배달  Health & Personal Care 섹션에 의료기기 및 의약품 관련 장비 판매  Prime Now 배송의 일환으로 처방전이 필요 없는 약품에 대한 배달 서비스 아마존의 물류, 배송 네트워크와 노하우를 통한 의약품 배송 2. 아마존의 온/오프라인 커머스 혁신 28
  29. 29. 온라인 의약품 주문을 통해 개인의 건강 관련 데이터 확보 아마존이 처방 의약품 시장에 접근하는 가장 빠른 방법은 의약품/의료 관련 기업/스타트업 인수 $80.6B Q1 2017 Total U.S Health & Personal Care Market (Online & Instore) YoY Sales 1% $1.3B Q1 2017 Amazon.com Health & Personal Care Sales YoY Sales 30% Source: oneclickretail.com 2. 아마존의 온/오프라인 커머스 혁신 29
  30. 30. 24시간 식료품 픽업 키오스크  온라인으로 주문/결제 후 픽업 코드 부여  키오스크에서 코드를 통해 주문 식료품 픽업  24시간 연중 무휴 픽업 타워  월마트 매장 내 거대 픽업 타워 설치  온라인 주문 후 픽업 코드 부여  마치 자판기와 같은 형태로 주문 물품 수령 온라인 주문, 오프라인 픽업 3. 월마트의 온/오프라인 커머스 혁신 30
  31. 31. 대형 대화형 프로젝션 - 상품 파손 방지 및 상품 업데이트 매장 내 키오스크 예약 매장에서 온라인 전용 항목을 선택, 구입 오프라인 혁신을 위한 매장 내 테스트 3. 월마트의 온/오프라인 커머스 혁신 31
  32. 32. 모바일 앱을 통해 처방전 입력 후 의약품 주문 대기 시간 단축 및 간편한 서류 입력 Walmart Pay로 결제 온라인 주문 후 매장에서 픽업 제품별 3~5% 할인 100만개 상품으로 확장 예정 시간 단축 및 할인 확대 3. 월마트의 온/오프라인 커머스 혁신 32
  33. 33. Key takeaways  오프라인 매장의 중요도  3대 경합 분야 – 식료품, 의약품, 의류/패션  소비자 경험을 비롯한 온,오프라인 데이터 확보  배송비 절감, 가격할인 효과 기대  AI, 머신러닝 등 최신 기술 테스트/적용 33
  34. 34. Part 4. 아마존과 월마트의 기술 혁신
  35. 35. 1. 아마존의 기술 혁신  API와 SDK 공개를 통해 에코 생태계 구축  12,000 개 이상의 기능을 보유  현재까지 약 1,000만 대 이상의 에코 기기 판매 추정 (71% 점유율) 패션 추천 터치 스크린, 무료 통화Alexa 1세대 이미지 데이터 수집 의류 자체 생산, 판매 상품 카탈로그 확인 상품 검색 및 주문 음성인식 기반 스마트 홈 음성 관련 데이터 수집 Echo Series API: Application Programming Interface SDK: Software Development Kit35
  36. 36. Dash Button  브랜드별 대시 버튼  출시 이후 사용률 50% 미만  모바일용 대시 버튼 출시 Dash Wand  2014년 첫 출시 이후 2017년 6월 Alexa 탑재  Amazon Fresh 90일 무료 이용권 제공  Amazon Fresh와 시너지 효과 Dash Series 1. 아마존의 기술 혁신 36
  37. 37. Amazon Cash  신용/직불 카드가 없는 고객을 위한 서비스  현금지불 고객 비중 7% (저소득층 등)  아마존 계정에 현금 입금 후 아마존 이용 My Mix  맞춤형 제안을 제공하는 새로운 기능  개인화 알고리즘을 통해 지속 업데이트  구매율을 높이는 연관 상품 디스플레이 1. 아마존의 기술 혁신 37
  38. 38.  저렴하고 빠른 배송 추구  가정용 드론과 공급망용 드론  테스트 범위가 한정적이며 규제 적용  배송 예정 상품을 공중에서 공급  오프라인 거점의 대안  드론 관련 특허 출원 지속 (접이식 날개, 낙하산 배송 등) 아마존의 드론 개발 1. 아마존의 기술 혁신 38
  39. 39. Walmart Labs 오픈소스인 오픈스택(OpenStack)은 월마트 디지털 전환의 핵심 월마트의 ‘혁신 인큐베이터’ 스토어 No.8 가상 현실, 증강 현실, 로보틱스, 드론 등의 분야에서 유망한 스타트업을 발굴하는 조직 Store No.8 컴퓨팅 인프라 구축 및 소프트웨어 개발 연구조직 현재 미국, 브라질, 인도 3개국에 있으며 직원은 3,500명 2. 월마트의 기술 혁신 39
  40. 40. Scan & Go IoT 특허  제품에 부착된 센서를 활용하여 제품 사용시기와 빈도 등의 데이터를 추적 분석  정기적으로 주문하는 품목 대상 (치약, 기저귀 등)  아마존 대시와는 다른 ‘자동 주문’ 형태 Walmart Pay  QR 코드 기반 결제 시스템  삼성 Pay와 Apple Pay 다음으로 사용자가 많은 간편결제 (미국 내)  앱으로 제품의 바코드를 스캔 및 결제  전국 모든 매장으로 확대 적용 2. 월마트의 기술 혁신 40
  41. 41. 두 개의 블록체인 프로젝트 1. 중국 생산지에서 중국 소매점으로 운송 (월마트 식품 안전 협력 센터 개설 @중국 베이징) 2. 남미 생산지에서 미국으로 운송 식품 외에 신발, 옷과 같은 제품들의 선적, 이력 추적에 활용 가능 빠르고 확실한 이력 추적 이해관계자 최소화 월마트는 IBM 및 MIT, 칭화대와 블록 체인 프로젝트 진행중 월마트 블록체인 개발 – 공급망관리 및 비용절감 2. 월마트의 기술 혁신 41
  42. 42. 매장 내 드론 활용  중앙 시스템이 매장 내 재고파악 후 창고에 있는 제품을 드론이 운송  지정된 장소에 운송  직원들의 지속적인 고객 지원  드론 배송관련 특허 출원  블록체인 기반 시스템 구축  전국 매장을 거점으로 할 경우 짧은 비행거리와 물류 이동에 도움 매장 밖 활용 계획 US 특허 (2017.3) US 특허 (2017.5) 월마트의 드론 개발 2. 월마트의 기술 혁신 42
  43. 43. 4% 49% 17% 10% 0-0.5 miles Source: The Weather Company, 2017 13% 6% 22% 0.5-2 miles 2-4 miles 4-6 miles 10% 드론 최대 배송 거리 매장으로부터 거리 18% 3. 드론배송의 잠재적 고객 6-10 miles 10-15 miles 15-20 miles >20 miles 43
  44. 44. Key takeaways  인공지능, 음성인식의 커머스 생태계  빅데이터 기반의 개인화 추천/제안  블록체인 기술의 미래 가치  드론 배송의 현실화 시점 44
  45. 45. 커머스 시장의 미래 커머스는 온라인으로 완전히 전환되지 않는다 가격과 배송이라는 커머스의 본질을 유지하면서 누가 더 빨리, 많이 소비자 경험을 가져갈 것인가 45
  46. 46. 감사합니다

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