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201607 junior產業報告-台灣肉品業
- 6. 主要領導廠商
6
上游 中游 下游
飼料配製 畜牧業
大成長城
卜蜂
台榮 -
興泰 -
福壽 -
食品加工
大成長城
卜蜂
泰山
福懋油
冷凍、罐頭、脫水、醃漬食品
大成長城
卜蜂
泰山
味全
冷凍、罐頭、脫水、醃漬食品
王品
瓦城
安心
- 7. 肉品產業鏈-上游
• 肉品產業鏈上游分為飼料配製業以及畜牧業
飼料配製
• 來源以玉米、黃豆為主
• 台灣的飼料工業99%以上的穀物原料皆仰賴國際進口
• 考量新鮮度及便利性,畜產及水產業者大都使用國產飼料,因
此台灣的飼料業產主要提供國內內需市場
畜牧業
• 畜牧業產值約佔台灣農業產值的32%
• 台灣加入WTO畜牧業受到進口肉品嚴重衝擊
• 大部份為小農經營,生產集中於中南部農業地區。欠缺規模經
濟又多仰賴人工導致成本高昂
• 以消費市場為導向,建立國產畜產品品牌
資料來源:中華徵信所 7
- 8. 飼料的供給與需求
• 上游原料: 黃豆、玉米、小麥、豆粕、魚粉
• 碾製加工: 畜產(最大)、水產、寵物
• 國內飼料主要供內需
117 117
126
128 128761
842
857
835
806801
890
913
894
863
110
115
120
125
130
650
700
750
800
850
900
950
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
新
台
幣
億
元
飼料產銷狀況
飼料工廠家數 產值 國內市場需求
資料來源:IT IS食品資料所、中華徵信所 8
- 9. 飼料配製
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
1 大統長城 大統長城 大統長城 大統長城 大統長城
2 統一 統一 台灣卜蜂 台灣卜蜂 農生
3 台灣卜蜂 台灣卜蜂 農生 農生 台灣卜蜂
4 中聯油脂 農生 統一 統一 全興國際水產
5 農生 全興國際水產 全興國際水產 全興國際水產 統一
• 在飼料配製業,前幾名多為相同廠商
• 近年來,業者幾乎多已朝向垂直整合、橫向整合等多角化經營發展。
橫向整合例如大宗物資及原料採購、飼養技術指導、生物科技與研究
垂直整合則有牲畜育種、契約戶飼養、電宰作業、肉品加工及運銷等
資料來源:中華徵信所 9
- 10. 畜牧業現況
• 台灣肉類每人每年肉類可供消費量約74公斤
• 台灣畜牧業產值(百萬元)
類別
年度 99 100 101 102 103
產值 144600 158900 148500 159200 168600
豬 70701 75158 66752 66463 76841
牛 1591 1813 1989 2085 2194
羊 951 948 1157 1143 1107
雞 36692 41959 37458 38113 41588
雞蛋 15341 17235 19363 18990 21739
鴨 5345 5646 5225 6373 7590
鴨蛋 1577 1734 1811 1604 1671
資料來源:農委會 10
- 11. 歷年台灣地區畜牧業產值比重
• 104 年 畜 牧 產 值 為
163,974,311千元
• 家畜占45.84%,以豬
占43.75%最多
• 家禽占 31.19%,以肉
雞占 24.83%最多
• 副產品占22.96%,以
雞蛋占 13.59%最多。
資料來源:行政院農業委員會11
- 12. 牛、羊自給率偏低
年分 豬肉 牛肉 羊肉 禽肉
2005 93.0 7.2 8.6 87.7
2006 94.5 6.2 11.0 86
2007 95.8 6.2 10.9 91.7
2008 93.7 6.3 8.7 88.2
2009 91.0 6.2 11.6 88.1
2010 92.0 5.4 8.8 84.1
2011 92.8 5.3 8.9 85.1
2012 93.9 5.9 9.2 81.7
2013 93.0 5.7 7.4 83.6 (%)
資料來源:財團法人中央畜產業 12
- 14. 台灣屠宰產值
• 屠宰業產值穩定,並且有微幅增加的趨勢
• 103年因為豬肉價格上升導致產值提高
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
6,500,000
7,000,000
7,500,000
8,000,000
6月
8月
10月
12月
2月
4月
6月
8月
10月
12月
2月
4月
6月
8月
10月
12月
2月
4月
6月
8月
10月
12月
2月
4月
6月
8月
10月
12月
2月
4月
101年 102年 103年 104年 105年
屠宰業產值(千元)
資料來源:經濟部統計處 14
- 16. 台灣冷凍食品產值
• 台灣冷凍食品產值逐年攀升,可見冷凍食品產業穩定的成長。
• 冷凍肉類產值為佔比將近一半,對整體產業影響甚鉅
25,630,712 26670482 26747198
31180097 32191634
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
100 101 102 103 104
冷凍食品產值
冷凍調理食品
冷凍蔬菜果實
冷凍水產食品
冷凍肉類
資料來源:經濟部統計處 16
- 17. 台灣肉品加工製造產值
• 台灣肉品加工為一穩定的產業
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000 1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
100年 101年 102年 103年 104年 105年
肉品加工產值(千元)
冷凍冷藏肉類製造業 肉品製造業 Linear (冷凍冷藏肉類製造業)
資料來源:經濟部統計處 17
- 21. 牛肉供給
• 台灣牛優勢:
1. 離產地進,新鮮度
2. 來源易追蹤
• 台灣牛劣勢:
1.台灣肉牛成本過高
2.台灣牛肉肉質遜於美國
4.加入WTO後政府的保護措施減少
資料來源:https://read01.com/oEKLyK.html 21
種類 年度 99 100 101 102 103
統計類別
牛
肉牛 飼養戶數 814 815 846 808 793
飼養頭數 33,343 33,264 34,637 34,700 33,253
乳牛 飼養戶數 571 556 560 554 550
飼養頭數 103,842 108,435 108,982 110,195 110,082
- 23. 羊肉供給
• 台灣羊優勢:
品種優勢,肉質佳。
• 台灣羊劣勢:
1.乳羊:種源均是從國外引進。(浪費
時間出國購羊,且也消耗一些外匯)
2.肉羊:羊種改良速度緩慢,進口種羊
使用
資料來源:https://read01.com/oEKLyK.html 23
種類 年度 99 100 101 102 103
統計類別
羊 肉羊 飼養頭數 147,342 132,567 111,765 107,749 105,435
乳羊 飼養頭數 57,512 57,873 55,338 53,101 52,343
- 27. 東亞畜牧業現況
• 亞洲地區畜牧業的成長幅度較全球其他區域明顯,尤以東亞禽類成長速度最為
顯著,南亞家禽 ( 雞 )為主要成長項目,中、西亞則因氣候因素,受限於特定畜
牧種類。
• 亞洲地區肉類消耗量以每年3~4%的速度在增加,尤其以禽肉類需求量成長最
多。
資料來
源:http://www.grains.org.tw/UserFiles/file/2015%E7%95%9C%E7%89%A7%E7%94%A2%E6%A5%AD%E5%9C%A8%E9%A3%9F%E5%9
3%81%E4%BE%9B%E6%87%89%E7%9A%84%E8%A7%92%E8%89%B2-5.pdf
27
- 28. 東亞及東南亞各國畜牧業比較
28
中國 豬肉與雞蛋總產量獨霸國際,雞肉、牛肉、牛奶產量也居全球前三位。
日本
畜禽以牛 (奶、肉 )、雞 (蛋、肉 )、豬為主,歷來為亞洲最大市場,其畜
產品進口數量龐大,從許多國家進口牛肉 (澳、美 )、家禽 (巴西、中國、
泰國 )、豬肉 (美、加、丹麥 ) 。
泰國 豬和家禽飼養都有成長,水產養殖逐趨重要。
越南
豬肉為肉類蛋白質主要來源,飼養豬隻主要供應 內銷市場,該國畜牧業
發展仍以家庭飼養為主,大規模飼養場非常少見。
韓國 著重於畜牧業發展,但外資不易進入其市場。
印尼 畜牧業較不發達,畜產品產量無法滿足國內需 求,需仰賴進口。
菲律賓
最大畜牧產別為養豬業,飼料費佔養豬成本75%,飼料產業在當地極具
潛力。
馬來西亞 與印尼相同因宗教因素,以家禽肉和蛋為 主。
- 29. 跨太平洋夥伴協定(Trans-Pacific Partnership,TPP )
• 由亞太經濟合作會議成員發起(成員包含汶萊、智利、紐西蘭、新加坡、美國、
澳洲、祕魯、越南、馬來西亞、墨西哥、加拿大、日本),從2002年開始醞釀的
一組多邊關係的自由貿易協定,旨在促進亞太區的貿易自由化
• 加入TPP除可維繫台灣在全球供應鏈之市場地位,能使產品降低關稅與增加競爭
力,更可藉由在非關稅議題的合作(例如調和相關法規,簡化檢驗及檢疫程序等),
將有助業者降低出口成本及風險,強化出口競爭力
29
- 34. 30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
92年
93年
94年
95年
96年
97年
98年
99年
100年
101年
102年
103年
104年
• 活體動物包括豬、牛、雞、羊…等等,自從91年加入WTO後,進口金額逐年上升,尤其又
以美國、紐西蘭、澳洲最為大宗
23%
15%
11%
51%
104年進口
美國
紐西蘭
澳洲
其他
上游-矽材/矽片:矽材由國際大廠供貨,矽晶圓中國為主進口肉類的比例與走勢
34
- 35. • 台灣的肉品出口國家為日本佔比最重,其次是中國大陸,再來是泰國
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
65,000,000
70,000,000
14%
27%
6%8%
10%
6%
29%
104年出口
中國大陸
日本
南韓
美國
泰國
越南
其他
出口肉類的的比例與走勢
35