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Global weekly-20170909-0915

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Collaborator產經共學社 - Global Weekly
Date: 2017/09/09-2017/09/15
Author:
政大金融三 何姿儀, 中央財金三 黃靖詠, 台大財金三 傅詩婷,
成大經濟四 李秉洋, 台大經研所 張君瑋
Introduction:
Collaborator(產經共學社)的Intern學員,每日需整理新聞要點,區域涵蓋美國、歐洲、亞洲、新興市場及台灣,並於每週彙整成全球重點新聞彙總。每一次的新聞整理,都是資料蒐集能力的訓練,希望藉此培養學員找資料的能力、對時間的敏感度、邏輯敘述與文字掌握的能力。除此之外,也能夠認識重要的產經數據與國際企業。

Publié dans : Économie & finance
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Global weekly-20170909-0915

  1. 1. Global Weekly 政大金融三 何姿儀, 中央財金三 黃靖詠, 台大財金三 傅詩婷, 成大經濟四 李秉洋, 台大經研所 張君瑋 2017/09/09-2017/09/15 1
  2. 2. 焦點整理 01 2
  3. 3. 美國 歐洲 亞洲 台灣 新興市場 總經回顧 • 8月CPI月增0.4%,年增1.9%,高於7月1.7%,亦高於經濟學家預估(月增0.3%、年增1.8%)。8月 物價攀升主因乃受哈維颶風影響,德州煉油廠一度關閉,進而刺激汽油價格大漲6.3%,漲幅為1月以 來最猛。 • 8月新增非農就業人口15萬6000人,失業率則攀升0.1%至4.4%。勞工部表示,哈維颶風並未對8月份 就業數據帶來影響。美國初領失業金人數已經連續132週維持在30萬人以下,為1970年以來持續最長 時間。 • 8月零售銷售較7月下滑0.2%,巿場原先預期為上升0.1%,因哈維颶風衝擊汽車買氣,加上而房屋修 繕採買與線上購物減少,顯示消費者支出動能減弱。 • 紐約聯邦儲備銀行公布,9月製造業指數為正24.4,預期為正19,前值為正25.2。 公司要聞 • Apple發表會受市場矚目。根據知名蘋果分析師報告指出,初期整體iPhone X日產量恐低於10萬支, 然而iPhone X延遲出貨對於蘋果、蘋果供應鏈影響有限,因為在產能提升後出貨將回歸正常。另外, iPhone7銷售狀況不佳,Apple大幅調降售價出清存貨,iPhone7 128GB降價最多,降幅近2成。據媒 體訪查,光台灣地區仍有上千台iPhone7仍未出售。Apple此舉恐將對電信商與通訊商造成衝擊。 3
  4. 4. 美國 歐洲 亞洲 台灣 新興市場 總經回顧 • 歐元區7月工業生產月增0.1%,符合預期。英國8月CPI年增率2.9%,高於預期2.8%;8月零售物價指 數年增3.9%,高於預期年增3.7%;失業率達42年來新低4.3%,低於BOE目標4.5%。德國8月CPI月增 0.1%,年增1.8%,符合預期。法國8月CPI年增0.9%,符合預期。義大利7月工業生產年增4.4%,優 於預期。 • 歐委會主席Jean-Claude Juncker在年度談話中提到,讓「歐盟區」全部成為歐元區(採用歐元的歐 盟國)與申根區(國家之間不存在邊境管制)。另外,建議對第三國的投資併購計畫進行嚴格審查, 而首當其衝的中國表示此為保護主義的手段。 • 英國央行決定基準利率維持在0.25%不變;8月通膨率為2.9%,高於預期2.8%,央行目標為2%,主要 是汽車燃料和服飾等價格持續攀升帶動。 • 英國議會通過脫歐主要法案「歐盟法案」,反對黨擔心政府利用修法增進自身權利。 • 法國總統Emmanuel Macron挑戰勞工改革。法國總工會(CGT)號召全國罷工,於巴黎等多個城市 發起遊行,反對馬克龍增大僱主權力並縮小工會權力。罷工恐造成經濟損失,並將使政府採取行動。 • 法德兩國提議對谷歌等科技巨頭征收營業稅,歐盟正在加大打擊跨國公司避稅行為的力度。 公司要聞 • 瑞士製藥巨頭Novartis在最新的皮膚癌療法試驗中效果出色,而另一藥廠Roche開發的藥品對一個類 似病患組的試驗未展現效果。此一結果顯示Novartis的藥物在未來的皮膚癌藥物競爭中可能更占上風。 • 戴姆勒(Daimler)董事長Dieter Zetsche指出,2022年前所有賓士車款都將供應電動車,同時提醒 多零組件必須委外製造來降低成本,因此可能威脅德國就業。 3
  5. 5. 美國 歐洲 亞洲 台灣 新興市場 總經回顧 • 日本7月核心機械訂單較上月增長8.0%至8,533億日圓,遠優於預期4.4%,增幅為2016年1月以來最 高,並扭轉連續3個月的跌勢,顯示資本投資出現令人鼓舞的增長跡象。 • 南韓統計廳公布經季節調整後之8月失業率上升0.2個百分點至3.8%,超出市場預期3.6%。其中,失 業人數按月增3.8萬人,至總數100.1萬人;就業人數按月減少17.6萬人,至總數2,674萬人。 • 為打擊人民幣近期漲勢,中國央行9/11將外匯風險準備金率歸零,同時取消了對境外銀行人民幣存款 的準備金要求。9/12更調降人民幣中間價。本周人民幣兌美元匯率從6.5253下跌至6.55(0.38%)。 • 中國國家統計局公布8月CPI月增0.4%,年增1.8%,增幅受短期因素影響(雞蛋與蔬菜上漲);PPI月 增0.9%,年增6.3%,增幅受鋼鐵、有色金属近期價格強勢上漲影響。 • 中國8月工業增加值增速創年內最低(固定資產投資、工業產出),增速放缓部分由於高溫和降雨天 氣影響。中國8月份第二產業用電量增速創下10個月最低,經濟運行似乎有回落跡象。 • 聯合國安理會通過對北韓制裁決議(禁止北韓紡織品出口,並限制原油進口),然而北韓再度發射飛彈。 公司要聞 • 騰訊力求藉由人工智能及視頻遊戲中的品牌虛擬服裝來增加廣告收入(目前僅占總營收中不到20%)。 目前騰訊年廣告收入在70億美元,與臉書有著顯著差距(臉書年廣告收入約360億美元,而用戶數約 為騰訊兩倍)。 • 南韓樂天百貨在9/15確定退出在中國的超市業務。此舉並非全面撤出中國,其目前在中國仍有其他投 資業務。自韓國部署薩德導彈防禦系統後,中國爆發抵制韓貨運動。樂天預計,今年其中國銷售額將 減少約1萬億韓元,且若狀況持續惡化,樂天估總虧損恐怕近1兆韓元。 3
  6. 6. 美國 歐洲 亞洲 台灣 新興市場 總經回顧 • 新任金管會主委顧立雄將啟動第三次金融改革。將透過量化及質化指標,金融業內部的法規規範,以 及金管會的外部監控,強化落實公司治理。 • 金管會首度表態支持股利所得稅改的乙案的第一案:股利所得將併入綜合所得課稅,並享有8.5%可抵 減稅額(每戶抵減金額上限為8萬元)。此案對小股東較有利,但可能使有心人士利用人頭帳戶。 公司要聞 • 台股上市櫃公司八月營收於9/11全數公布,整體約台幣2.75兆元,受惠旺季效應,季增4.4%、年增 7%。8月營收創新高的公司共有62家,其中鴻海單月合併營收達3,167億元,年增1.3%,創下歷年同 期新高。 • 蘋果供應鏈受惠iPhone 8拉貨,多數公司營收再度成長。康控-KY年增145%最高,GIS-KY、可成、 玉晶光等主要零組件廠,8月合併營收亦年增超過兩成。大立光、台積電亦年增、月增的雙成長。 • 蘋果代工廠和碩8月營收891.3億元,年增7.9%,但月減5.1%(7月基期相對較高)。和碩預估9月起 將受惠新iPhone開賣與第三季傳統旺季助益,對於之後營收抱持樂觀態度。 • 輪胎雙雄:正新8月營收97.43億元,年增0.1%,擺脫連五個月的年減趨勢(受惠於人民幣近期強勢升 值,大陸市場約佔其營收6成)。建大8月營收25.4億元,年增6.6%,公司於8月進行全系列輪胎價格 調漲,並受惠於共享單車胎接單暢旺(O-bike)。 • 航空雙雄:華航8月合併營收為139億元,雖然月減 2.5%,但年增11.6%,營收創歷史次高。長榮航 8月營收為 155 億元,月增 5.3%,年增 17.8%,創單月新高。營收創高主因為公司新飛機投入營運, 使客運業績維持高檔;智慧新手機出貨,亦推升貨運需求。 3
  7. 7. 美國 歐洲 亞洲 台灣 新興市場 總經回顧 • 俄羅斯央行降息0.5%至8.5%。8月份的通膨為3.3%,低於市場預期的3.7%,為1991年以來的新低。 因為通膨已經連續兩個月低於央行目標(4%),因此此次的降息符合市場預期,且意味著央行未來仍 有進一步降息的空間。 • 印度八月的躉售物價指數(WPI)年增3.2%,創近四個月新高,七月則為年增1.88%。WPI上升主要 受到食物與燃料價格上漲的影響。 • 巴西央行將基準利率調降1.0%,至8.25%,為2013年7月以來最低。巴西的通貨膨脹率已連續12個月 下降,8月通膨為2.5%,低於市場預期的2.6%,為1999年2月以來的新低。央行暗示此輪降息周期即 將告終,下次決策會議將可能縮小基準利率之調降幅度。 公司要聞 • 全球最大的天然氣開採集團,俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)與克羅埃西亞的Prvo Plinarsko Drustvo (PPD)簽訂了十年的合約,Gazprom將從2017年第四季開始每年供應十億立方公尺(1bcm) 的天然氣給PPD。 • 巴西法院命令全球上第二大礦業集團淡水河谷公司(Vale)關閉其在亞馬遜鎳礦區Onca Puma的採礦活 動,並將調查當地之環境汙染。Vale聲明將會對此次的判決進行上訴。Vale在2016年產出31.1萬噸的 鎳礦,而Onca Puma的產出為2.4萬噸,佔了Vale去年產出的7.7%。 3
  8. 8. 指數總覽 02 8
  9. 9. 最新收盤 一周 一個月 三個月 今年以來 一年 股市 S&P500 2,495.62 1.38% 1.20% 1.47% 10.53% 17.39% 道瓊歐洲 600 380.71 1.38% 1.12% -1.38% 5.34% 11.86% 東證一部 1,638.94 1.64% 1.33% 2.69% 7.92% 24.97% MSCI全球新興市場 1,102.16 1.21% 5.03% 10.95% 29.07% 25.69% MSCI新興亞洲 552.10 2.02% 5.37% 10.48% 33.61% 27.21% 上證指數 3,353.62 -0.35% 3.15% 7.06% 8.05% 11.68% 台灣加權 1058.41 -0.28% 2.61% 4.88% 14.34% 18.85% MSCI新興歐洲 335.64 -1.90% 5.47% 11.00% 12.32% 24.81% MSCI歐非中東 272.33 -2.17% 1.60% 7.23% 10.81% 15.01% MSCI新興拉美 2,987.90 0.29% 7.03% 18.16% 27.92% 30.16% 債市 美國十年期公債殖利率 2.21 0.05 0.01 0.04 -0.09 0.32 德國十年期公債殖利率 0.43 0.34 0.10 0.64 1.32 112.87 日本十年期公債殖利率 0.02 0.50 -0.48 -0.61 0.49 9.75 匯市 美元指數 91.83 -0.02% -1.66% -5.50% -10.37% -4.42% 歐元 1.19 0.07% 1.80% 7.38% 13.85% 7.13% 日幣 110.73 1.20% 2.42% 0.30% -4.42% 9.88% 英鎊 1.36 1.71% 4.96% 6.08% 9.44% 3.68% 原物料 西德州原油 49.89 5.08% 5.63% 4.92% -7.3% 2.11% 黃金 1,320.19 -1.54% -1.06% 1.78% 13.42% 6.33%

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