Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Электронная торговля в России. Итоги 2015 года

15 748 vues

Publié le

Итоги электронной торговли в России за 2015 год. Выступление на конференции "Интернет + Логистика" 20 января 2016

Publié dans : Commerce de détail

Электронная торговля в России. Итоги 2015 года

  1. 1. D insight AT A Электронная торговля в России. Итоги 2015 года Data Insight Интернет + Логистика / 20 января 2016
  2. 2. D insight AT A Внутрироссийские онлайн-продажи
  3. 3. D insight AT A Внутрироссийские онлайн-продажи: 160 млн. заказов х средний чек ~4050 рублей = 650 млрд. рублей Рост в рублях +16% (+90 млрд. руб.) Коротко
  4. 4. D insight AT A Приведенные оценки (160 млн. заказов и 670 млрд. рублей) не включают кроссбордерные покупки, а также (а) доставку готовой еды, (б) билеты на транспорт и мероприятия, (в) цифровые товары, (г) C2C, MLM и групповые закупки, (д) покупки для корпоративного потребления и оптовые покупки Приведенные оценки основаны на: - прямых публичных и непубличных данных крупных интернет- магазинов (более 50 магазинов) - мониторинге DI по количеству заказов (>1000 ИМ) - мониторинге DI по посещаемости сайтов (>70 тысяч ИМ) Пояснения
  5. 5. D insight AT A Динамика по заказам 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2014 - Q1 2014 - Q2 2014 - Q3 2014 - Q4 2015 - Q1 2015 - Q2 2015 - Q3 2015 - Q4 Рост количества заказов в интернет-магазинах %% к аналогичному периоду предыдущего года (без кроссбордера) 2015/2014 +7% (149млн -> 160млн)
  6. 6. D insight AT A Быстрее среднего росло количество онлайн-покупок: • товаров для спорта и активного отдыха • товаров для животных • товаров для детей • одежды и обуви • продуктов питания Сокращение количества онлайн-покупок электроники и техники (а также косметики и парфюмерии) Структурные сдвиги
  7. 7. D insight AT A • Рост цен в интернет-магазинах намного отстает от роста курса доллара • Снижается доля дорогих покупок (дорогие товары и/или премиальные бренды и модели) • Как результат, рост среднего чека в 2015 г. в рублях для среднестатистического ИМ – менее 15% • Дополнительный эффект: сдвиг спроса от дорогих категорий (БТиЭ) к менее дорогим (одежда, FMCG) Динамика среднего чека
  8. 8. D insight AT A Средний чек: 2014 – 3750 р., 2015 – 4050 р. +8% при офиц. инфляции 13% и снижении среднегодового курса рубля к доллару на 32% В долларах средний чек упал на 1/4 – с $90 до $67 Динамика среднего чека 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 в текущих ценах в ценах 2015 Средний чек, 2010-2015
  9. 9. D insight AT A Объем рынка 235 315 415 560 650 0 200 400 600 800 2011 2012 2013 2014 2015 Млрд руб.
  10. 10. D insight AT A Второй год медленного роста Если не учитывать IV квартал (аномальный в 2014 г.), то динамика рынка в 2015 г. похожа на 2014 г. Рост кол-ва заказов Рост среднего чека Рост объема продаж (руб.) с поправкой на инфляцию 2013 +25% +5% +32% +24% 2014 +17% +15% +35% +21% 2014 янв-сен +9% +10% +17% +8% 2015 +8% +8% +16% +3% 2015 янв-сен +9% +13% +22% +5%
  11. 11. D insight AT A География роста Быстрее среднего в 2015 г. росли онлайн-покупки в: 1. (давний тренд) малых городах и поселках 2. регионах Дальнего Востока (Приморский край, Сахалин, Хабаровский край) 3. некоторых «миллионниках» (Воронеж, Новосибирск)
  12. 12. D insight AT A Доместик + кроссбордер
  13. 13. D insight AT A • Рост количества онлайн-заказов в зарубежных интернет-магазинах в 2015 г. на 75% (II пол. 2015 г. +85% y-o-y) • Снижение среднего чека в долларовом выражении на 25-30% для китайского направления • … и более чем на 30% в целом по рынку кроссбордера (сказывается снижение доли европейского и американского направлений) • в рублях средний чек вырос только на 10-15% Динамика кроссбордера
  14. 14. D insight AT A • 130 млн. посылок • 80-85 млн. заказов* • средний чек $31 на заказ или $18 на посылку • объем кроссбордерных покупок $2,6 млрд. • или 160 млрд. руб. по среднегодовому курсу • рост за год +28% в долларах и +88% в рублях • во II полугодии ускорение до +47% в долларах * здесь «заказ» - одна успешная (включающая покупку) сессия в интернет-магазине или маркетплейсе; 1 заказ может генерировать несколько посылок Входящий кроссбордер в цифрах
  15. 15. D insight AT A Сравнение темпов роста 7% 8% 16% 73% 9% 88% 23% 2% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% заказы средний чек (руб.) выручка (руб.) российские ИМ кроссбордер всего
  16. 16. D insight AT AДанные за 2015 г. Только материальные товары, только B2C продажи Российский e-commerce: сумма 20% 80% Выручка 806 млрд. руб. кроссбордер российские ИМ 45% 55% Посылки 290 млн. 34% 66% Заказы 242 млн.
  17. 17. D insight AT A Сравнение темпов роста 806 158 648 644 84 560 0 200 400 600 800 1 000 рынок в целом кроссбордер российские ИМ 2014 2015млрд. руб. +16% (+88) +88% (+74) +25% (+162) 13,2 2,6 10,7 15,5 2,0 13,5 0 5 10 15 20 рынок в целом кроссбордер российские ИМ 2014 2015млрд. $ -21% (-2,8) +28% (+0,6) -15% (-2,3)
  18. 18. D insight AT A • доля онлайн-покупок (заказов), совершаемых в зарубежных интернет-магазинах, выросла с 24% в 2014 г. до 34% в 2015 г. • доля кроссбордера в общем объеме онлайн- продаж увеличилась с 13% до 20% • кроссбордер обеспечил (или аккумулировал?) 3/4 прироста количества онлайн-покупок, совершаемых россиянами Вклад кроссбордера
  19. 19. D insight AT A Покупатели
  20. 20. D insight AT A И тут, и там Тренд последних лет: растет доля тех, кто совершает онлайн-покупки и «тут», и «там» покупают в зарубежных ИМ покупают в российских ИМ
  21. 21. D insight AT A Расширение опыта Модель начала 2015 г. Толщина стрелок примерно пропорциональна масштабу перетока покупателей покупают в зарубежных ИМ покупают в российских ИМ новички
  22. 22. D insight AT A • расширяет покупательскую аудиторию e-commerce • избавляет от страха перед онлайн-покупками • приучает к онлайн-платежам (и предоплате!) • генерирует дополнительный спрос на развитие логистической инфраструктуры • превращает онлайн-шоппинг в обсуждаемую тему Вклад кроссбордера (2)
  23. 23. D insight AT A Пример #1. Малые города. Эпицентр популярности AliExpress – и одновременно это сегмент с наиболее высокими темпами роста количества покупок у российских онлайн-ритейлеров Пример #2. Приграничные регионы (Петербург, Карелия, Калининград, Мурманск, до 2015 г. – также Приморье, Хабаровский край, Амурская область). Низкие темпы роста внутрироссийского e-commerce (из-за доступности оффлайнового «кроссбордера»?) Геокейсы
  24. 24. D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

×