Борис Овчинников, Distance Selling in Russia 2013, 29.05.2013

1. D
insight
AT
A
Рынок e-commerce в России
Итоги 2012 г. и тренды 2013 г.
Борис Овчинников
Data Insight
аналитическое агентство
для Distance Selling in Russia

2. D
insight
AT
A
Объем розничной электронной
торговли в 2012 г. составил
около 405 млрд. рублей
(~$13 млрд.)
Рост за год – 27%
Объемы и динамика

3. D
insight
AT
A
Объем рынка
320
405
225
280
0
100
200
300
400
500
2011 2012
405 млрд. рублей ($13 млрд.)
из них материальные товары: 280 млрд. рублей
(остальное – это билеты и цифровые товары)

4. D
insight
AT
A
В 405 млрд. не включены...
1. Онлайн-закупки для корпоративных нужд
(в т.ч. и розничные)
2. C2C-продажи и коллективные покупки
3. MLM-дистрибуция
4. Купоны
5. Продажи через терминалы в оффлайновых
торговых точках
6. Продажи по каталогам
7. Трансграничные продажи
(как прямые, так и через посредников)

5. D
insight
AT
A
В России
22 миллиона человек
покупают в онлайне!

6. D
insight
AT
A
Новые покупатели
Рост количество онлайн-покупателей в России
за 2012 год - +30%
Это 5 миллионов новичков на рынке e-commerce
Основной рост:
• в регионах, особенно в небольших городах
• среди покупателей с невысокими доходами
• среди недавно подключившихся к интернету

7. D
insight
AT
A
Новые покупатели
Данные исследования Data Insight проведенное по заказу PayU
стаж
пользования
интернетом
доход на
семью в мес.
тип
населенного
пункта
менее 5 лет 64%
19% 5-10 лет
8% более 10 лет
< 50 т.р. 38%
16% > 50 т.р.
40% малые/средние города
21% «миллионники»
16% Москва и Петербург
Темпы роста количества онлайн-покупателей по категориям

8. D
insight
AT
A
70% новых покупателей
живут за пределами Москвы

9. D
insight
AT
A
Что продается в онлайне
44%
13%
10%
7%
5%
4%
3%
3% 11%
Электроника и техника
Одежда и обувь
Автозапчасти
Товары для дома и мебель
Товары для детей
Косметика и парфюмерия
Книги и диски
Продукты питания
Прочее
только материальные товары
(2012)

10. D
insight
AT
A
40%
50%
60%
70%
40% 50% 60% 70%
доляновичков*
доля регионов
одежда / обувь
детские товары
электроника
товары для дома
медиатовары
косметика
сувениры /
украшения автозапчасти
Аудитория товарных категорий
* Стаж пользования интернетом менее 7 лет

11. D
insight
AT
A
Как платят за покупки
69%
4%
10%
5%
10%
2%
наличные
карта при получении
карта онлайн
ЭПС
оффлайн-предоплата
прочее
Доля оплат картами и электронными деньгами медленно, но растет

12. D
insight
AT
A
Как доставляются покупки
46%
33%
11%
8% 2%
Курьерская доставка
Почта России
ПВЗ
Получение в магазине
Другое (в основном
постоматы)

13. D
insight
AT
A
Как доставляются покупки
Приведенные выше данные – «среднее по больнице»
Москва:
безусловное доминирование курьерской доставки
Петербург и другие крупные города:
наибольшая популярность «самовывоза»
Средние и малые города:
как правило, а во многих местах только Почта России

14. D
insight
AT
A
Cross-border
Трансграничные покупки – это самый быстрорастущий
и одновременно самый непрозрачный сегмент рынка
Примерные оценки трансграничных онлайн-покупок,
совершаемых россиянами:
1. 5-8 миллионов покупок (для личного пользования,
не для перепродажи) за 2012 год
2. ~45 миллиардов рублей оборота (16% от объема
продаж материальных товаров)
3. ~2 миллиона покупателей (10% от всех)
4. Рост объема покупок более чем на 50% за 2012 год

15. D
insight
AT
A
Cross-border
Топ-15 онлайн-площадок для трансграничных покупок
(по охвату российской интернет-аудитории)
# Сайт # Сайт
1 Ebay.com 9 Asos.com
2 Aliexpress.com 10 DX.com
3 Alibaba.com 11 Tinydeal.com
4 Amazon.com 12 Mango.com
5 Taobao.com 13 Yoox.com
6 Rutaobao.com 14 Dealply.com
7 Ebaytoday.ru 15 Victoriassecret.com
8 Bay.ru

16. D
insight
AT
A
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях и аналитике в области Интернета
Основное направление:
исследования рынков e-commerce в России и мире
Агентство основано в 2010 году
Что такое Data Insight?

17. D
insight
AT
A
Где все это можно узнать:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
www.datainsight.ru
www.facebook.com/DataInsight
www.slideshare.net/Data_Insight
Борис Овчинников b@datainsight.ru
Федор Вирин f@datainsight.ru
Контакты