1.
D
insight
AT
A
Ecommerce в России:
числа и тренды 2016 года
Взгляд из ноября
Data Insight
ноябрь 2016

2.
D
insight
AT
A
Объем рынка

3.
D
insight
AT
A
Внутрироссийские онлайн-продажи:
48 млн. заказов (+21% к 2015Q3)
лучший результат в истории
х
средний чек ~4200 рублей (+5% к 2015Q3)
=
202 млрд. рублей за квартал
Рост в рублях к 2015Q3 +27% (+43 млрд. руб.)
Итоги III квартала

4.
D
insight
AT
A
Приведенные оценки (160 млн. заказов и 670 млрд. рублей)
не включают кроссбордерные покупки, а также (а) доставку
готовой еды, (б) билеты на транспорт и мероприятия, (в)
цифровые товары, (г) C2C, MLM и групповые закупки, (д)
покупки для корпоративного потребления и оптовые покупки
Приведенные оценки основаны на:
- прямых публичных и непубличных данных крупных
интернет-магазинов (~100 магазинов)
- мониторинге DI по количеству заказов (>3000 ИМ)
- мониторинге DI по посещаемости сайтов (>70 тысяч ИМ)
Что и как считаем

5.
D
insight
AT
A
2016: Ускорение роста уже с января
50%
75%
100%
125%
150%
2016-09
2016-08
2016-07
2016-06
2016-05
2016-04
2016-03
2016-02
2016-01
2015-12
2015-11
2015-10
2015-09
2015-08
2015-07
2015-06
2015-05
2015-04
Рост числа заказов (топ-300
интернет-магазинов), %% YoY

6.
D
insight
AT
A
Update: прогноз на 2016*
Количество онлайн-покупок:
2015 – 160 млн.
2016 – 190 млн. (+20%)
Объем онлайн-продаж:
2015 – 650 млрд.
2016 – 800 млрд. (+24%)
* все оценки без учета трансграничных покупок (в обе стороны)

7.
D
insight
AT
A
Почти в 2 раза за 3 года
235
315
415
560
650
805
0
200
400
600
800
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Млрд руб.
+16%
+24%

8.
D
insight
AT
A
Рост частоты онлайн-покупок
Рост количества онлайн-покупателей замедлился =>
рынок eCommerce растет за счет большей частоты
покупок
Почему чаще покупают в онлайне?
• Интернет-пользователи набирают онлайн-опыт,
в т.ч. покупок в разных категориях и платежей
• Доступ в интернет повсюду и все время
• Доставка стала быстрее, надежнее и дешевле
• Кризис оффлайн-розницы, сокращение
ассортимента

9.
D
insight
AT
A
Покупатели
(нынешние и будущие)

10.
D
insight
AT
A
Взрослое население России
11%
23%
10%
53%
3%
Приходилось ли вам когда-либо делать
покупки в интернет-магазинах?
Да, довольно часто
Да, считанное число
раз
Нет, но планирую
делать это в будущем
Нет, и не планирую
делать это в будущем
Затрудняюсь ответить
Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра.
1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016.
Статпогрешность 3,4%

11.
D
insight
AT
A
Пользователи Интернета (18+)
15%
31%
14%
38%
2%
Приходилось ли вам когда-либо делать
покупки в интернет-магазинах?
Да, довольно часто
Да, считанное число
раз
Нет, но планирую
делать это в будущем
Нет, и не планирую
делать это в будущем
Затрудняюсь ответить
Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра.
1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016.
Статпогрешность 3,4%

12.
D
insight
AT
A
Ежедневная интернет-аудитория
21%
38%
14%
25%
2%
Приходилось ли вам когда-либо делать
покупки в интернет-магазинах?
Да, довольно часто
Да, считанное число
раз
Нет, но планирую
делать это в будущем
Нет, и не планирую
делать это в будущем
Затрудняюсь ответить
Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра.
1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016.
Статпогрешность 3,4%

13.
D
insight
AT
A
Лидеры онлайн-покупок
Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах.
9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4%
* «обеспеченные» – самооценка материального положения от «можем себе
позволить покупку товаров длительного пользования» и выше (28% опрошенных)
51%
54%
55%
59%
61%
58%
55%
62%
61%
71%
высшее образование
возраст 25-39
обеспеченные*
возраст 18-24
жители Москвы
Доля онлайн-покупателей
% от интернет-аудитории 18+ % от населения 18+

14.
D
insight
AT
A
Отстающие
Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах.
9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4%
* «малообеспеченные» – самооценка материального положения
от «денег хватает только на еду» и ниже (16% опрошенных)
7%
8%
15%
16%
18%
23%
8%
30%
36%
27%
старше 55
онлайн реже раза в
неделю
образование <10 лет
малообеспеченные*
сельские жители
Доля онлайн-покупателей
% от интернет-аудитории 18+ % от населения 18+

15.
D
insight
AT
A
Структура роста аудитории
Среди потенциальных новых онлайн-покупателей
(ответы «Нет, но планирую делать это в будущем»):
• 54% живет в малых городах и на селе
• 62% считает, что им хватает денег только на еду и
одежду
• и еще 12% считают, что хватает денег лишь на еду
• 70% не имеют высшего образования
• 42% старше 40 лет
• зато 63% относятся к ежедневной интернет-
аудитории

16.
D
insight
AT
A
Потенциал роста рынка: частота
Где выше всего доля регулярных онлайн-покупателей
(ответ «да, довольно часто») – если считать в %% от
всех пользователей e-commerce?
• 54% (!) в Москве
• 40% среди наиболее обеспеченных
• 36-37% среди пользователей моложе 40 лет
• 32% в среднем
• только 20% среди 40-59-летних

17.
D
insight
AT
A
Москва
города
500К+
города
100-500К
города
<100Ксело
0%
20%
40%
60%
80%
0% 20% 40% 60% 80%
регулярныеонлайн-покупатели,
в%%отвсехонлайн-покупателей
доля онлайн-покупателей в населении 18+
Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах.
9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4%
Площадь кругов пропорциональна
доле регулярных онлайн-покупателей
в населении 18+ данной категории
нас.пунктов
Потенциал роста рынка: частота

18.
D
insight
AT
A
Тренды

19.
D
insight
AT
A
• Состав топ-100 интернет-магазинов стабилен –
ротация от квартала к кварталу менее 10%
(и то в основном за счет сезонности)
• В топ-100 и даже в топ-200 нет новых имен (онлайн-
магазинов, которые бы появились в 2014-2016 гг.)
• Онлайн-продажи ритейлеров, пришедших из
оффлайна, в среднем растут быстрее, чем продажи
чисто онлайновых продавцов
Кратко

20.
D
insight
AT
A
• Рост количества онлайн-заказов хотя бы на десятки
процентов в год – скорее исключение
• Медианный рост по топ-2000 магазинов всего лишь
+3% за год
• Рынок в целом растет за счет нескольких десятков
магазинов, растущих на десятки и сотни процентов
• Рост, в т.ч. сильный рост, чаще встречается среди
магазинов, входящих в топ-200 или даже топ-100
• Большинство растущих растет скорее за счет роста
конверсии, чем за счет роста траффика
Рост магазина – скорее исключение

21.
D
insight
AT
A
• Переток заказов от собственных курьерских служб к
службам доставки логистических компаний
• Быстрее всего растут ПВЗ и постаматы
• Сокращение доли заказов с оплатой наличными при
получении: средняя по рынку скорость процесса -6
п.п. в год
Кратко

22.
D
insight
AT
A
$2,15 млрд (2016 год)
+32% за год
Средний чек ~ 5000 рублей
Материальные товары
$500 млн (23% розничного онлайн-экспорта)
~5% продаж российских ИМ
+ 100% за год
Розничный онлайн-экспорт
Совместное исследование PayPal и Data Insight «Розничный онлайн-экспорт»
Онлайн-опрос 2700 мерчантов и собственные данные PayPal и Data Insight
http://datainsight.ru/CrossBorderExport2016

23.
D
insight
AT
A
Куда продаем
42,1%
30,8%
12,2%
4,7%
3,8%
3,7%
2,6%
Северная
Америка
Западная
Европа Центральная и
Восточная
Европа
СНГ
Ближний Восток и
Африка
АТР
Южная Америка
Совместное исследование PayPal и Data Insight «Розничный онлайн-экспорт»
Онлайн-опрос 2700 мерчантов и собственные данные PayPal и Data Insight
http://datainsight.ru/CrossBorderExport2016

24.
D
insight
AT
A
Мобильные продажи
(среднее по выборке из ~20 крупных и средних ИМ,
предоставивших данные DI + экспертные оценки)
• 2015 год: средняя доля мобильных заказов 33%
• у 80% ИМ доля мобильных заказов более 25%
• рост относительно 2014 г. в среднем +7 п.п.
• 2016 год: дальнейший рост доли мобильных
заказов до ~40%
• 4/5 мобильных заказов – заказы с основного
или мобильного сайта (а не из приложения)
• Смартфоны дают 60% мобильных заказов

25.
D
insight
AT
A
Мобильные продажи
21%
35%
38%
6%
Типичная структура мобильных продаж
основной сайт -
смартфоны
основной сайт -
планшеты
мобильный сайт
приложения

26.
D
insight
AT
A
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях, консалтинге и аналитике в
области Интернета
Где все это можно узнать:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
Борис Овчинников b@datainsight.ru
Федор Вирин f@datainsight.ru
Что такое Data Insight?