SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  15
Télécharger pour lire hors ligne
1
‫במצוקה‬ ‫חברות‬–‫פעילות‬ ‫תחומי‬
‫סיוע‬‫במצוקה‬ ‫לחברות‬
‫תוכניות‬‫הבראה‬+‫גיוסי‬‫הון‬+‫פעילות‬‫מול‬‫הבנקים‬+‫סיוע‬‫שוטף‬‫להנהלה‬
‫סל‬‫שרותים‬‫יחודיים‬‫לכונסי‬‫נכסים‬
‫הבראה‬ ‫תוכניות‬,‫תלויות‬ ‫בלתי‬ ‫שווי‬ ‫הערכות‬,‫כלכליות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬,‫באיתור‬ ‫סיוע‬
‫רוכשים‬
‫במצוקה‬ ‫חברות‬ ‫רכש‬
‫קבוצתי‬‫לאיתור‬ ‫פועלת‬,‫רכישה‬‫חברות‬ ‫וניהול‬‫בקשים‬‫פוטנציאל‬ ‫בעלות‬.
Leveraged buyout ( LBO)
Solomon Capital [Restructuring]
www.solomon-capital.com david@solomon-capital.com
2
‫תהליך‬‫במצוקה‬ ‫לחברות‬ ‫סיוע‬
‫מצב‬ ‫ובחינת‬ ‫ניתוח‬
‫החברה‬
"Company “check up
‫תוכנית‬ ‫הכנת‬‫הבראה‬
‫משולבת‬
Restructuring Plan
‫תוכנית‬ ‫הובלת‬
‫הבראה‬
‫תפעולית‬ ‫הערכות‬/‫עיסקית‬
‫מול‬ ‫פעילות‬‫הבנקים‬
‫גיוס‬‫הון‬‫החברה‬ ‫ליצוב‬ ‫נדרש‬
‫ערך‬ ‫יצירת‬
‫רווחיות‬ ‫שיפור‬
‫ההון‬ ‫מבנה‬ ‫שיפור‬
‫למשקיע‬ ‫תשואה‬ ‫שיפור‬
‫החזר‬ ‫כושר‬ ‫יצירת‬
Solomon Capital [Restructuring]
3
‫ובחינת‬ ‫בניתוח‬ ‫סיוע‬
‫החברה‬ ‫מצב‬
‫כלכליות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬
‫בלתי‬ ‫שווי‬ ‫והערכות‬
‫תלויות‬
‫עיסקי‬ ‫בניהול‬ ‫סיוע‬
‫שוטף‬
‫בתהליך‬ ‫סיוע‬
‫הבראה‬/‫מכירה‬
Solomon Capital [Restructuring]
‫נכסים‬ ‫לכונסי‬ ‫יחודיים‬ ‫שרותיים‬ ‫סל‬
4
> ‫במצוקה‬ ‫לחברות‬ ‫סיוע‬
‫במצוקה‬ ‫חברות‬ ‫רכש‬<
> About Solomon Capital
Solomon Capital [Restructuring]
5
‫בקשיים‬ ‫חברות‬ ‫איתור‬
‫רשת‬ ‫באמצעות‬
‫רואי‬‫חשבון‬,‫עו‬ ‫משרדי‬"‫ד‬
‫מיוחד‬ ‫אשראי‬ ‫ומחלקות‬
‫בבנקים‬
‫פוטנציאל‬ ‫הערכת‬
‫עיסקי‬
‫ביצוע‬DD‫משפטי‬,‫פיננסי‬,
‫עיסקי‬/‫שיווקי‬,‫תוכנית‬ ‫הכנת‬
‫רכש‬ ‫כדאיות‬ ‫בחינת‬ ‫הבראה‬
‫ומגובה‬ ‫מגובשת‬ ‫מימון‬ ‫ותוכנית‬
‫ע‬"‫בנ‬ ‫י‬'/‫מוביל‬ ‫פיננסי‬ ‫מוסד‬
‫ישראלי‬/‫ארופאי‬
‫רכישה‬
‫ערך‬ ‫ויצירת‬ ‫ניהול‬
‫יו‬ ‫סולומון‬ ‫דיוויד‬"‫לצידו‬ ‫פעיל‬ ‫ר‬
‫ואיכותי‬ ‫מקצועי‬ ‫ניהול‬ ‫צוות‬,
‫נסיון‬ ‫בעל‬ ‫ודירקטוריון‬
Solomon Capital [Restructuring]
‫תהליך‬‫במצוקה‬ ‫חברות‬ ‫רכישת‬
6
‘‫מ‬
‫תעשייה‬,Retail,‫פיננסיים‬ ‫שרותים‬ ‫סקטור‬
‫מיוחד‬ ‫אשראי‬,‫מפעיל‬ ‫מנהל‬,‫כינוס‬,
‫פירוק‬
‫החברה‬ ‫בחיי‬ ‫שלב‬
50-300‫ש‬ ‫מליוני‬"‫ח‬ ‫מבוקש‬ ‫פעילות‬ ‫מחזור‬
POST RESTRUCTURING
>10% ‫צפויה‬ ‫שנתית‬ ‫צמיחה‬
3-6 DEBT/EBITDA
20%< IRR
‫המזלג‬ ‫קצה‬ ‫על‬....‫לרכישה‬ ‫יעד‬ ‫חברת‬ ‫פרופיל‬...
Solomon Capital [Restructuring]
7
ADC VENTURE
PRE
YEAR 0 YEAR1 YEAR2 YEAR3 YEAR4 YEAR5
SALES 50 50.0 57.5 66.1 76.0 87.5
EBITDA 6 7.5 10.4 12.6 15.2 18.4
% EBITDA 12% 15% 18% 19% 20% 21%
Financial Exp. 5 0 0 0 0 0
Net Profit 1 0 0 0 0 0
OLD DEBTS 40 0 0 0 0 0
Purchasing Price 30.0
Restructuring Cost 3.0
Total INVESTMENT 33.0
Equity [25%] 8.3
New DEBT [75%] 24.8
NEW DEBT PAYBACK [6%, 5 YEARS] 33.1
DEBT/EBITDA 3.50 2.69 2.35 2.05 1.80
DEBT/Acc. EBITDA 3.50 1.13 1.06 0.93 0.43
EV/EBITDA - PRE 5.0 Purchasing Price 30.0 Debt [LBO] 24.8
EV/EBITDA [Post] 6.0 Restructuring Cost 3.0 Interest 6%
EV Post 5 Years 110.2 Total INVESTMENT 33.0 Period [years] 5
Equity Value Post 5 Years 77.1 % Debt Financing 75% Total Debts Payback 33.1
Retren on Investment analysis
Equity Invetment 8.3 NEW DEBT PAYBACK [6%, 5 YEARS] 33.1
End of Period EBITDA 18.4 Equity Value [post 5 years] 77.07
Enterprise Value 110.19 Time on Investment within 5 years 9
Sample Company for RESTRUCTURING BY THE GROUP $M
POST RESTRUCTURING
8
> ‫במצוקה‬ ‫לחברות‬ ‫סיוע‬
‫במצוקה‬ ‫חברות‬ ‫רכש‬<
> About Solomon Capital
Solomon Capital [Restructuring]
9
About the founder: David Solomon
With over 20 years of experience, David Solomon, is one of leading experts in the field of Corporate
Finance. David, is the former Managing Partner of Cukierman & Co. Consulting Ltd, the founder and
the CEO of B-PLAN, 4HIGHTECH [Investment Bank], and Micromedic Technologies [Listed on the
Tel Aviv Stock Exchange].
Mr. Solomon has worked with high profile clients in the global market such as IBM, Scitex, Bezeq,
Bank Discount, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Israel Airospace Industries [IAI], QUALCOMM, Dor
Energy, RAPAK and others.

Mr. Solomon lectures in Courses in academic and other institutes. David is the author of various
books including: "From Seed to IPO", "Business Planning in the Post Bubble Era", and "Biomedical -
from Research to Market, The Business Challenge". He has successfully worked with dozens of
emerging companies and is accredited with over a hundred winning business plans
Corporate Finance
10
Firm Valuation & Analyst Reports
11
London Business Contacts at a Glance
12
Experience at a Glance
David Solomon Books : [Sold out]
13
From The global Press…
14
Distressed Opportunities
June 2014
Strictly private and confidential
SOLOMON Capital
Raanana
Israel
www.solomon-capital.com
972-508-695450
david@solomon-capital.com
Solomon Capital [Restructuring]

Contenu connexe

Similaire à Solomon Capital Restructuring Group I LBO

רוביקון ביזנס גרופ
רוביקון ביזנס גרופרוביקון ביזנס גרופ
רוביקון ביזנס גרופRubiconbusinessgroup
 
אתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאי
אתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאיאתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאי
אתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאיRahavCommunications
 
אתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאי
אתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאיאתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאי
אתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאיYanivBiton1
 
Yaffa Kindel and Nehama Aharon - Finance Basic Terms
Yaffa Kindel and Nehama Aharon - Finance Basic TermsYaffa Kindel and Nehama Aharon - Finance Basic Terms
Yaffa Kindel and Nehama Aharon - Finance Basic TermsMIT Forum of Israel
 
In4 adeal 2010
In4 adeal 2010In4 adeal 2010
In4 adeal 2010themarker
 
In4 adeal 2010
In4 adeal 2010In4 adeal 2010
In4 adeal 2010themarker
 
רוביקון ביזנס גרופ- העסקים שלנו
רוביקון ביזנס גרופ- העסקים שלנורוביקון ביזנס גרופ- העסקים שלנו
רוביקון ביזנס גרופ- העסקים שלנואמיר ברמלי
 
פרוט אפיקי מימון ללקוח
פרוט אפיקי מימון ללקוחפרוט אפיקי מימון ללקוח
פרוט אפיקי מימון ללקוחמט"י חדרה
 
השקעות נדלן בארהב באמצעות קבוצות משקיעים - המודלים הבסיסיים - עו״ד גיא קלינבוים
השקעות נדלן בארהב באמצעות קבוצות משקיעים - המודלים הבסיסיים - עו״ד גיא קלינבויםהשקעות נדלן בארהב באמצעות קבוצות משקיעים - המודלים הבסיסיים - עו״ד גיא קלינבוים
השקעות נדלן בארהב באמצעות קבוצות משקיעים - המודלים הבסיסיים - עו״ד גיא קלינבויםGuy Kleinboim, Attorney & Mediator
 

Similaire à Solomon Capital Restructuring Group I LBO (13)

רוביקון ביזנס גרופ
רוביקון ביזנס גרופרוביקון ביזנס גרופ
רוביקון ביזנס גרופ
 
אתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאי
אתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאיאתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאי
אתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאי
 
אתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאי
אתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאיאתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאי
אתגרים טכנולוגים בעולמות האשראי החוץ בנקאי
 
Yaffa Kindel and Nehama Aharon - Finance Basic Terms
Yaffa Kindel and Nehama Aharon - Finance Basic TermsYaffa Kindel and Nehama Aharon - Finance Basic Terms
Yaffa Kindel and Nehama Aharon - Finance Basic Terms
 
In4 adeal 2010
In4 adeal 2010In4 adeal 2010
In4 adeal 2010
 
In4 adeal 2010
In4 adeal 2010In4 adeal 2010
In4 adeal 2010
 
מעלות
מעלותמעלות
מעלות
 
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
 
רוביקון ביזנס גרופ- העסקים שלנו
רוביקון ביזנס גרופ- העסקים שלנורוביקון ביזנס גרופ- העסקים שלנו
רוביקון ביזנס גרופ- העסקים שלנו
 
קרן בערבות מדינה
קרן בערבות מדינהקרן בערבות מדינה
קרן בערבות מדינה
 
מניות טרום הנפקה
מניות טרום הנפקהמניות טרום הנפקה
מניות טרום הנפקה
 
פרוט אפיקי מימון ללקוח
פרוט אפיקי מימון ללקוחפרוט אפיקי מימון ללקוח
פרוט אפיקי מימון ללקוח
 
השקעות נדלן בארהב באמצעות קבוצות משקיעים - המודלים הבסיסיים - עו״ד גיא קלינבוים
השקעות נדלן בארהב באמצעות קבוצות משקיעים - המודלים הבסיסיים - עו״ד גיא קלינבויםהשקעות נדלן בארהב באמצעות קבוצות משקיעים - המודלים הבסיסיים - עו״ד גיא קלינבוים
השקעות נדלן בארהב באמצעות קבוצות משקיעים - המודלים הבסיסיים - עו״ד גיא קלינבוים
 

Plus de David Solomon

About Solomon Capital
About Solomon CapitalAbout Solomon Capital
About Solomon CapitalDavid Solomon
 
A Proven Strategic Management Process
A Proven Strategic Management ProcessA Proven Strategic Management Process
A Proven Strategic Management ProcessDavid Solomon
 
Deck solomon capital may 2018
Deck solomon capital may 2018Deck solomon capital may 2018
Deck solomon capital may 2018David Solomon
 
DS CAPITAL 2016 PRESENTATION
DS CAPITAL 2016  PRESENTATIONDS CAPITAL 2016  PRESENTATION
DS CAPITAL 2016 PRESENTATIONDavid Solomon
 
אירוע: אומנות גיוס הון לחברה צומחת
אירוע: אומנות גיוס הון לחברה צומחתאירוע: אומנות גיוס הון לחברה צומחת
אירוע: אומנות גיוס הון לחברה צומחתDavid Solomon
 
אומנות גיוס הון לחברה צמחת
אומנות גיוס הון לחברה צמחתאומנות גיוס הון לחברה צמחת
אומנות גיוס הון לחברה צמחתDavid Solomon
 
Solomon capital presentation JULY 2014
Solomon capital presentation JULY  2014Solomon capital presentation JULY  2014
Solomon capital presentation JULY 2014David Solomon
 
SOLOMON CAPITAL FOR
SOLOMON CAPITAL FOR SOLOMON CAPITAL FOR
SOLOMON CAPITAL FOR David Solomon
 
AIM 1- 4 / 2014 IPO's HIGHLIGHT
AIM  1- 4 / 2014 IPO's HIGHLIGHTAIM  1- 4 / 2014 IPO's HIGHLIGHT
AIM 1- 4 / 2014 IPO's HIGHLIGHTDavid Solomon
 
Cross border debt solutions for israeli based companies.
Cross border debt solutions for  israeli based companies.Cross border debt solutions for  israeli based companies.
Cross border debt solutions for israeli based companies.David Solomon
 
Plus500 solomon capital report sample only
Plus500  solomon capital  report   sample onlyPlus500  solomon capital  report   sample only
Plus500 solomon capital report sample onlyDavid Solomon
 
AIM 2013 IPO KEY HIGHLIGHTS
AIM 2013 IPO KEY HIGHLIGHTSAIM 2013 IPO KEY HIGHLIGHTS
AIM 2013 IPO KEY HIGHLIGHTSDavid Solomon
 
Solomon Capital : YOUR GETWAY FOR SUCCESS 8 2013
Solomon Capital : YOUR GETWAY FOR SUCCESS  8  2013Solomon Capital : YOUR GETWAY FOR SUCCESS  8  2013
Solomon Capital : YOUR GETWAY FOR SUCCESS 8 2013David Solomon
 
הזמנה לכנס ספטמבר 2013
הזמנה לכנס ספטמבר 2013הזמנה לכנס ספטמבר 2013
הזמנה לכנס ספטמבר 2013David Solomon
 
Solomonn Capital Presntation e AUG 2013
Solomonn Capital   Presntation  e AUG 2013Solomonn Capital   Presntation  e AUG 2013
Solomonn Capital Presntation e AUG 2013David Solomon
 
GOING PUBLIC ON AIM 2013 MIGHT BE THE BEST SOLUTION FOR YOU..
GOING PUBLIC ON AIM 2013 MIGHT BE THE BEST SOLUTION FOR YOU..GOING PUBLIC ON AIM 2013 MIGHT BE THE BEST SOLUTION FOR YOU..
GOING PUBLIC ON AIM 2013 MIGHT BE THE BEST SOLUTION FOR YOU..David Solomon
 
Listing equity in London A quick guide : by Berwin Leighton Paisner LLP
Listing equity in London A quick guide : by Berwin Leighton Paisner LLPListing equity in London A quick guide : by Berwin Leighton Paisner LLP
Listing equity in London A quick guide : by Berwin Leighton Paisner LLPDavid Solomon
 
The Art of Firm Valuation
The Art of Firm ValuationThe Art of Firm Valuation
The Art of Firm ValuationDavid Solomon
 
The Art of Cross Border Fundraising 2013
The Art of  Cross Border Fundraising  2013The Art of  Cross Border Fundraising  2013
The Art of Cross Border Fundraising 2013David Solomon
 

Plus de David Solomon (20)

MABiz.net
MABiz.net MABiz.net
MABiz.net
 
About Solomon Capital
About Solomon CapitalAbout Solomon Capital
About Solomon Capital
 
A Proven Strategic Management Process
A Proven Strategic Management ProcessA Proven Strategic Management Process
A Proven Strategic Management Process
 
Deck solomon capital may 2018
Deck solomon capital may 2018Deck solomon capital may 2018
Deck solomon capital may 2018
 
DS CAPITAL 2016 PRESENTATION
DS CAPITAL 2016  PRESENTATIONDS CAPITAL 2016  PRESENTATION
DS CAPITAL 2016 PRESENTATION
 
אירוע: אומנות גיוס הון לחברה צומחת
אירוע: אומנות גיוס הון לחברה צומחתאירוע: אומנות גיוס הון לחברה צומחת
אירוע: אומנות גיוס הון לחברה צומחת
 
אומנות גיוס הון לחברה צמחת
אומנות גיוס הון לחברה צמחתאומנות גיוס הון לחברה צמחת
אומנות גיוס הון לחברה צמחת
 
Solomon capital presentation JULY 2014
Solomon capital presentation JULY  2014Solomon capital presentation JULY  2014
Solomon capital presentation JULY 2014
 
SOLOMON CAPITAL FOR
SOLOMON CAPITAL FOR SOLOMON CAPITAL FOR
SOLOMON CAPITAL FOR
 
AIM 1- 4 / 2014 IPO's HIGHLIGHT
AIM  1- 4 / 2014 IPO's HIGHLIGHTAIM  1- 4 / 2014 IPO's HIGHLIGHT
AIM 1- 4 / 2014 IPO's HIGHLIGHT
 
Cross border debt solutions for israeli based companies.
Cross border debt solutions for  israeli based companies.Cross border debt solutions for  israeli based companies.
Cross border debt solutions for israeli based companies.
 
Plus500 solomon capital report sample only
Plus500  solomon capital  report   sample onlyPlus500  solomon capital  report   sample only
Plus500 solomon capital report sample only
 
AIM 2013 IPO KEY HIGHLIGHTS
AIM 2013 IPO KEY HIGHLIGHTSAIM 2013 IPO KEY HIGHLIGHTS
AIM 2013 IPO KEY HIGHLIGHTS
 
Solomon Capital : YOUR GETWAY FOR SUCCESS 8 2013
Solomon Capital : YOUR GETWAY FOR SUCCESS  8  2013Solomon Capital : YOUR GETWAY FOR SUCCESS  8  2013
Solomon Capital : YOUR GETWAY FOR SUCCESS 8 2013
 
הזמנה לכנס ספטמבר 2013
הזמנה לכנס ספטמבר 2013הזמנה לכנס ספטמבר 2013
הזמנה לכנס ספטמבר 2013
 
Solomonn Capital Presntation e AUG 2013
Solomonn Capital   Presntation  e AUG 2013Solomonn Capital   Presntation  e AUG 2013
Solomonn Capital Presntation e AUG 2013
 
GOING PUBLIC ON AIM 2013 MIGHT BE THE BEST SOLUTION FOR YOU..
GOING PUBLIC ON AIM 2013 MIGHT BE THE BEST SOLUTION FOR YOU..GOING PUBLIC ON AIM 2013 MIGHT BE THE BEST SOLUTION FOR YOU..
GOING PUBLIC ON AIM 2013 MIGHT BE THE BEST SOLUTION FOR YOU..
 
Listing equity in London A quick guide : by Berwin Leighton Paisner LLP
Listing equity in London A quick guide : by Berwin Leighton Paisner LLPListing equity in London A quick guide : by Berwin Leighton Paisner LLP
Listing equity in London A quick guide : by Berwin Leighton Paisner LLP
 
The Art of Firm Valuation
The Art of Firm ValuationThe Art of Firm Valuation
The Art of Firm Valuation
 
The Art of Cross Border Fundraising 2013
The Art of  Cross Border Fundraising  2013The Art of  Cross Border Fundraising  2013
The Art of Cross Border Fundraising 2013
 

Solomon Capital Restructuring Group I LBO

  • 1. 1 ‫במצוקה‬ ‫חברות‬–‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫סיוע‬‫במצוקה‬ ‫לחברות‬ ‫תוכניות‬‫הבראה‬+‫גיוסי‬‫הון‬+‫פעילות‬‫מול‬‫הבנקים‬+‫סיוע‬‫שוטף‬‫להנהלה‬ ‫סל‬‫שרותים‬‫יחודיים‬‫לכונסי‬‫נכסים‬ ‫הבראה‬ ‫תוכניות‬,‫תלויות‬ ‫בלתי‬ ‫שווי‬ ‫הערכות‬,‫כלכליות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬,‫באיתור‬ ‫סיוע‬ ‫רוכשים‬ ‫במצוקה‬ ‫חברות‬ ‫רכש‬ ‫קבוצתי‬‫לאיתור‬ ‫פועלת‬,‫רכישה‬‫חברות‬ ‫וניהול‬‫בקשים‬‫פוטנציאל‬ ‫בעלות‬. Leveraged buyout ( LBO) Solomon Capital [Restructuring] www.solomon-capital.com david@solomon-capital.com
  • 2. 2 ‫תהליך‬‫במצוקה‬ ‫לחברות‬ ‫סיוע‬ ‫מצב‬ ‫ובחינת‬ ‫ניתוח‬ ‫החברה‬ "Company “check up ‫תוכנית‬ ‫הכנת‬‫הבראה‬ ‫משולבת‬ Restructuring Plan ‫תוכנית‬ ‫הובלת‬ ‫הבראה‬ ‫תפעולית‬ ‫הערכות‬/‫עיסקית‬ ‫מול‬ ‫פעילות‬‫הבנקים‬ ‫גיוס‬‫הון‬‫החברה‬ ‫ליצוב‬ ‫נדרש‬ ‫ערך‬ ‫יצירת‬ ‫רווחיות‬ ‫שיפור‬ ‫ההון‬ ‫מבנה‬ ‫שיפור‬ ‫למשקיע‬ ‫תשואה‬ ‫שיפור‬ ‫החזר‬ ‫כושר‬ ‫יצירת‬ Solomon Capital [Restructuring]
  • 3. 3 ‫ובחינת‬ ‫בניתוח‬ ‫סיוע‬ ‫החברה‬ ‫מצב‬ ‫כלכליות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫בלתי‬ ‫שווי‬ ‫והערכות‬ ‫תלויות‬ ‫עיסקי‬ ‫בניהול‬ ‫סיוע‬ ‫שוטף‬ ‫בתהליך‬ ‫סיוע‬ ‫הבראה‬/‫מכירה‬ Solomon Capital [Restructuring] ‫נכסים‬ ‫לכונסי‬ ‫יחודיים‬ ‫שרותיים‬ ‫סל‬
  • 4. 4 > ‫במצוקה‬ ‫לחברות‬ ‫סיוע‬ ‫במצוקה‬ ‫חברות‬ ‫רכש‬< > About Solomon Capital Solomon Capital [Restructuring]
  • 5. 5 ‫בקשיים‬ ‫חברות‬ ‫איתור‬ ‫רשת‬ ‫באמצעות‬ ‫רואי‬‫חשבון‬,‫עו‬ ‫משרדי‬"‫ד‬ ‫מיוחד‬ ‫אשראי‬ ‫ומחלקות‬ ‫בבנקים‬ ‫פוטנציאל‬ ‫הערכת‬ ‫עיסקי‬ ‫ביצוע‬DD‫משפטי‬,‫פיננסי‬, ‫עיסקי‬/‫שיווקי‬,‫תוכנית‬ ‫הכנת‬ ‫רכש‬ ‫כדאיות‬ ‫בחינת‬ ‫הבראה‬ ‫ומגובה‬ ‫מגובשת‬ ‫מימון‬ ‫ותוכנית‬ ‫ע‬"‫בנ‬ ‫י‬'/‫מוביל‬ ‫פיננסי‬ ‫מוסד‬ ‫ישראלי‬/‫ארופאי‬ ‫רכישה‬ ‫ערך‬ ‫ויצירת‬ ‫ניהול‬ ‫יו‬ ‫סולומון‬ ‫דיוויד‬"‫לצידו‬ ‫פעיל‬ ‫ר‬ ‫ואיכותי‬ ‫מקצועי‬ ‫ניהול‬ ‫צוות‬, ‫נסיון‬ ‫בעל‬ ‫ודירקטוריון‬ Solomon Capital [Restructuring] ‫תהליך‬‫במצוקה‬ ‫חברות‬ ‫רכישת‬
  • 6. 6 ‘‫מ‬ ‫תעשייה‬,Retail,‫פיננסיים‬ ‫שרותים‬ ‫סקטור‬ ‫מיוחד‬ ‫אשראי‬,‫מפעיל‬ ‫מנהל‬,‫כינוס‬, ‫פירוק‬ ‫החברה‬ ‫בחיי‬ ‫שלב‬ 50-300‫ש‬ ‫מליוני‬"‫ח‬ ‫מבוקש‬ ‫פעילות‬ ‫מחזור‬ POST RESTRUCTURING >10% ‫צפויה‬ ‫שנתית‬ ‫צמיחה‬ 3-6 DEBT/EBITDA 20%< IRR ‫המזלג‬ ‫קצה‬ ‫על‬....‫לרכישה‬ ‫יעד‬ ‫חברת‬ ‫פרופיל‬... Solomon Capital [Restructuring]
  • 7. 7 ADC VENTURE PRE YEAR 0 YEAR1 YEAR2 YEAR3 YEAR4 YEAR5 SALES 50 50.0 57.5 66.1 76.0 87.5 EBITDA 6 7.5 10.4 12.6 15.2 18.4 % EBITDA 12% 15% 18% 19% 20% 21% Financial Exp. 5 0 0 0 0 0 Net Profit 1 0 0 0 0 0 OLD DEBTS 40 0 0 0 0 0 Purchasing Price 30.0 Restructuring Cost 3.0 Total INVESTMENT 33.0 Equity [25%] 8.3 New DEBT [75%] 24.8 NEW DEBT PAYBACK [6%, 5 YEARS] 33.1 DEBT/EBITDA 3.50 2.69 2.35 2.05 1.80 DEBT/Acc. EBITDA 3.50 1.13 1.06 0.93 0.43 EV/EBITDA - PRE 5.0 Purchasing Price 30.0 Debt [LBO] 24.8 EV/EBITDA [Post] 6.0 Restructuring Cost 3.0 Interest 6% EV Post 5 Years 110.2 Total INVESTMENT 33.0 Period [years] 5 Equity Value Post 5 Years 77.1 % Debt Financing 75% Total Debts Payback 33.1 Retren on Investment analysis Equity Invetment 8.3 NEW DEBT PAYBACK [6%, 5 YEARS] 33.1 End of Period EBITDA 18.4 Equity Value [post 5 years] 77.07 Enterprise Value 110.19 Time on Investment within 5 years 9 Sample Company for RESTRUCTURING BY THE GROUP $M POST RESTRUCTURING
  • 8. 8 > ‫במצוקה‬ ‫לחברות‬ ‫סיוע‬ ‫במצוקה‬ ‫חברות‬ ‫רכש‬< > About Solomon Capital Solomon Capital [Restructuring]
  • 9. 9 About the founder: David Solomon With over 20 years of experience, David Solomon, is one of leading experts in the field of Corporate Finance. David, is the former Managing Partner of Cukierman & Co. Consulting Ltd, the founder and the CEO of B-PLAN, 4HIGHTECH [Investment Bank], and Micromedic Technologies [Listed on the Tel Aviv Stock Exchange]. Mr. Solomon has worked with high profile clients in the global market such as IBM, Scitex, Bezeq, Bank Discount, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Israel Airospace Industries [IAI], QUALCOMM, Dor Energy, RAPAK and others.  Mr. Solomon lectures in Courses in academic and other institutes. David is the author of various books including: "From Seed to IPO", "Business Planning in the Post Bubble Era", and "Biomedical - from Research to Market, The Business Challenge". He has successfully worked with dozens of emerging companies and is accredited with over a hundred winning business plans
  • 11. Firm Valuation & Analyst Reports 11
  • 12. London Business Contacts at a Glance 12
  • 13. Experience at a Glance David Solomon Books : [Sold out] 13
  • 14. From The global Press… 14
  • 15. Distressed Opportunities June 2014 Strictly private and confidential SOLOMON Capital Raanana Israel www.solomon-capital.com 972-508-695450 david@solomon-capital.com Solomon Capital [Restructuring]