Build-up & Value Solutions
Présentation

 Le Groupe Dealmaker intervient dans le secteur du conseil financier (Fusions & Acquisitions, Stratégie et ...
Positionnement & Expérience




                           Eric RATTIER                                             Christ...
Intervention de Dealmaker
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La mise en œuvre M&A

Conseil global en acquisitions
Veille stratégique                            Négociation            ...
Références et Agréments




                   MSL                                     -
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Groupe Dealmaker DéCembre 2009

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At Dealmaker, we help mid-sized companies to manage their acquisition projects, from strategy and targets' identification, the M&A process, to Post Merger integration.

In better understanding acquirors, we have developped usefull skills that we use in advising sellers.

Specialties:Specialist of the acquisition process, we have a significant expertise in the shipping and corporate services sectors.

Publié dans : Économie & finance, Business
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Groupe Dealmaker DéCembre 2009

  1. 1. Build-up & Value Solutions
  2. 2. Présentation  Le Groupe Dealmaker intervient dans le secteur du conseil financier (Fusions & Acquisitions, Stratégie et Organisation). Il a pour vocation d’assister les dirigeants et actionnaires dans la recherche de la performance et la construction de la valeur de leur entreprise. Stratégie Performance  Apporter une analyse financière externe  Accroitre la marge opérationnelle EBE et REX  Apporter des informations sur le secteur  Accroitre les multiples  Apporter des informations sur les concurrents  Réduire les coûts  Challenger et formaliser les objectifs stratégiques  Optimiser la consommation de cash (BFR et Invest.)  Apporter des objectifs de valorisation  Réduire l’endettement vs marge opérationnelle  Définir un Plan de route  Céder des activités non stratégiques  Définir la Gouvernance de la mise en œuvre Croissance externe Valeur Financement  CIA = Comité Interne d’Acquisitions  Rechercher le financement de la croissance  Analyse des succès et des échecs d’acquisition  Apporter notre expérience bancaire  Mise en place d’une veille d’acquisition  Apporter une expertise des financements syndiqués  Identification de cibles  Recherche de l’optimum (dette vs equity)  Contact des cibles  Communication financière  Accompagnement sur l’ensemble du process M&A  Montage LBO Objectif final de la bonne intégration de la cible  Dealmaker est composée d’anciens cadres dirigeants de grandes entreprises, associés et consultants indépendants, qui apportent leur expertise sectorielle et opérationnelle au monde de la PME. 2 Document de présentation – Dealmaker - 2009
  3. 3. Positionnement & Expérience Eric RATTIER Christophe GUYAT Divers intervenants Fondateur, Gérant associé Associé Consultants indépendants - Conseil en Fusions & Acquisitions - Conseil en Stratégie et Organisation - Finance d'entreprise DOMAINE DE - Acquisition (Build-up Solution)‫‏‬ - Revue stratégique - Gestion financière COMPETENCE - Cession (Value Solution)‫‏‬ - Mise en place d'outils de pilotage et de - Organisation et optimisation de la performance - Montage de LBO systèmes d'information - Restructuration et re-négociation de dette - Levée de fonds auprès de Capital-Investisseurs - Conduite du changement - Contrôle de gestion - Restructuration - Gestion du BFR - Coaching d’intégration post acquisition - Communication financière EXPERIENCE - Direction des opérations de Fusions & Acquisitions - Conseil en organisation (CASA, SG, BNP Paribas) - Directeurs Financiers de grandes entreprises Groupe CMA-CGM (transport maritime)‫‏‬ - Audit bancaire – Compagnie CTF - Dirigeants de Business Units filiales de grands groupes. - Direction du département de Fusions & acquisitions BANQUE PALATINE - Corporate Banking - HSBC FORMATION - Maitrise de Sciences Économiques – Université d'Assas - Ingénieur Télécom – INT Paris - Diverses formations (HEC, Bocogni Milano, DECF) - DECF - Université de Californie AGREMENT - Activité règlementée – Agrément AMF n°001193 - RCP - RCP 3 Document de présentation – Dealmaker - 2009
  4. 4. Intervention de Dealmaker 1 2 3 Diagnostic Pré-Opérationnel Proposition de Mission(s) Mise en œuvre  Revue stratégique synthétique  Assister l’équipe de direction  Analyse de la performance Performance financière  Performance opérationnelle  Valorisation  Performance financière ROE et  Recommandations  Réduction des coûts ROIC  financières  Renégociation des financements  Assister l’équipe de direction  structurelles  Implémentation ERP  gouvernance  Amélioration de l’information financière  Intervention gratuite et Recentrage par cession non engageante  Cession d’activités non stratégiques Structure financière  Renforcement des fonds propres  Revue des covenants Acquisitions  Build Up Solution  Des supports clairs favorisant la prise de décision 4 Document de présentation – Dealmaker - 2009
  5. 5. La mise en œuvre M&A Conseil global en acquisitions Veille stratégique Négociation Closing Post Merger Integration  Constitution Comité Acquisitions  Contact des cibles prioritaires  Plan de synergies  Organisation et coordination  Entretiens opérationnels  Comptes rendus d’entretiens  Assistance Pré Closing  Gouvernance  Valorisations du secteur  Instruction  Financement Equity et dette *  Reporting à la DG  Identification de cibles  Valorisation  Audits comptables et juridiques *  Suivi des garanties  Diagnostic de croissance externe  Négociation  Décision  Assistance due diligence  Sélection des cibles prioritaires  Présence aux discussions finales 100 jours Deal Conseil en cessions et levées de fonds Préparation de l’opération Négociation Closing  Valorisation  Suivi des contacts des cibles  Présence aux discussions  Gestion de patrimoine *  Analyse financière sectorielle  Comptes rendus d’entretiens  Assistance Pré Closing  Préparation de la documentation  Préparation aux négociations  Discussions juridiques *  Mémorandum  Négociation  Executive Summary  Assistance due diligence  Identification d’acquéreurs  Contact des acquéreurs  Reporting  Le Groupe Dealmaker vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet, de façon à décharger les équipes dirigeantes des parties chronophages de la mise en œuvre du projet M&A. La rémunération de ses prestations est composée d’environ 90% de commissions de succès, ce qui permet d’associer Dealmaker à la finalisation de vos opérations. * : En vert, les opérations ne faisant pas partie de la mission de Dealmaker 5 Document de présentation – Dealmaker - 2009
  6. 6. Références et Agréments MSL - Groupe Conseil de l'opération Conseil de la cession de Conseil en stratégie Conseil en stratégie Conseil en organisation Conseil en organisation de reclassement des Ibergrasa (Espagne) au financière (Veille concurrentielle) Système d'information Système d'information titres de la société ISL groupe Saria – Remondis financière et comptable financière et comptable (Allemagne)‫‏‬ (Foncière Logistique)‫‏‬ (Traitement de co-produits)‫‏‬ (Hôtelerie)‫‏‬ (Ingénierie du bâtiment )‫‏‬ (Banque de financement)‫‏‬ (Affacturage)‫‏‬ 2008 2009 2009 2009 2008 - 2009 2009 Statuts légaux et Autorité de tutelle  Dealmaker est enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que CIF (Conseiller en Investissement Financier) sous le numéro E001193.  Dealmaker est membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF).  Dealmaker s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr.  Dealmaker dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier. Cette couverture RCP est souscrite auprès de MMA Covea Risk n° 114.231.724 pour un montant de 500.000€.  Dealmaker (www.dealmaker.fr) est domicilié : 122, rue du Commandant Rolland, Le Chaumont 1, 13008 Marseille et est enregistré au greffe du tribunal de Marseille sous le numéro : 497 870 915.  Dealmaker est partenaire de Alma Consulting Group, leader européen du conseil en réduction de coûts. 6 Document de présentation – Dealmaker - 2009

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