Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Fitness zyskuje na sile
Polska na tle Europy: Raport
„The European Health
& Fitness Market 2015”
Śniadanie prasowe, Warsza...
© 2015 Deloitte Polska
Agenda
• Metodologia
• Europejski rynek fitness
• Najwięksi operatorzy na rynku
• Przejęcia na rynk...
© 2015 Deloitte Polska3
Metodologia
• Raport został przygotowany przez EuropeActive i Deloitte Niemcy na podstawie danych ...
© 2015 Deloitte Polska
Proces zbierania danych Efekty prac
Wywiady z wybranymi ekspertami rynku
fitness
Osobny kwestionari...
© 2015 Deloitte Polska5 Źródło: EuropeActive/Deloitte, DSSV/DHfGP/Deloitte
Europejski rynek fitness
• Wartość całego rynku...
© 2015 Deloitte Polska
9,080
8,300
4,960
4,891
4,740
2,730
2,700
2,700
1,782
1,600
02,0004,0006,0008,00010,000
6
Niemcy
Wi...
© 2015 Deloitte Polska7
Źródło: EuropeActive/Deloitte, DSSV/DHfGP/Deloitte, Eurostat
• Widoczna korelacja pomiędzy wzroste...
© 2015 Deloitte Polska8
McFIT1
HealthCity/Basic-Fit
Virgin Active1
Health & Fitness Nordic
David Lloyd Leisure
Fitness Wor...
© 2015 Deloitte Polska9
Likwidacja klubówMinimalna zmianaWzrost organiczny i przejęciaWzrost organiczny
Najwięksi operator...
© 2015 Deloitte Polska10
Polski rynek fitness w liczbach
• Większość klubów znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, ...
© 2015 Deloitte Polska11
Polski rynek fitness – operatorzy z największą liczbą klubów
Pure Jatomi
36 kluby
Calypso
24 klub...
© 2015 Deloitte Polska
Przejęcia na rynku fitness w Europie
• W latach 2011 – 2013 odnotowano 24 transakcje na rynku fitne...
© 2015 Deloitte Polska
Wpływ demografii na rozwój branży fitness
• Zjawisko starzenia się społeczeństwa
• Pomiędzy 2011 i ...
© 2015 Deloitte Polska
Perspektywy rozwoju – nastroje właścicieli
• Obserwujemy wzrost optymizmu. Większość europejskich o...
© 2015 Deloitte Polska15
Perspektywy rozwoju – nastroje kierownictwa
Ranking optymizmu: Spodziewany wzrost przychodów klub...
© 2015 Deloitte Polska
Wykorzystanie nowoczesnych technologii
• Rozwój nowoczesnych technologii będzie jedną z głównych si...
© 2015 Deloitte Polska
Wykorzystanie nowoczesnych technologii –
przykładowe statystyki
Źródło: FIT-C/Netpulse, Pixformance...
© 2015 Deloitte Polska
Wnioski - Europa
• Liczba członków klubów fitness w Europie wzrosła o 9% osiągając 50,1 mln na koni...
© 2015 Deloitte Polska
Wnioski - Polska
• Polski rynek fitness jest silnie rozdrobniony, a w najbliższym czasie spodziewan...
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyj...
Główne wyzwania branży fitness w Polsce
Robert Kamiński
Polski Związek Pracodawców Fitness
Główne wyzwania branży fitness w Polsce
1. Segmentacja rynkowa – znajdź swoje miejsce w oczach klientów:
- segment nisko-k...
© 2015 Deloitte Polska
Główne wyzwania branży fitness w Polsce
- wzbogacanie modeli biznesowych
(na świecie ok 2000 modeli...
© 2015 Deloitte Polska
Główne wyzwania branży fitness w Polsce
3. Relacje z klientem, zarządzanie doświadczeniem klientów:...
Deloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Polsce
Deloitte rozpoczął swoją dzia...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Polski rynek usług fitness jednym z najszybciej rosnących w Europie - prezentacja

6 345 vues

Publié le

http://www2.deloitte.com/pl/pl/industries/consumer-business.html

Popularność klubów fitness w Europie nieustannie rośnie, należy do nich 50 mln członków. Za dziesięć lat ma ich być już 80 mln. Europejski rynek fitness wart jest obecnie prawie 27 mld euro. Polska należy do najszybciej rosnących w tym segmencie krajów w Europie. Do klubów fitness, których liczba na koniec ub. roku wyniosła łącznie 2,5 tys., uczęszcza 2,73 mln Polaków. Jak wynika z drugiej edycji raportu „The European Health & Fitness Market 2015” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte z organizacją EuropeActive, głównymi wyzwaniami stojącymi w najbliższych latach przed branżą będzie rewolucja demograficzna i wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Publié dans : Sports
  • Soyez le premier à commenter

Polski rynek usług fitness jednym z najszybciej rosnących w Europie - prezentacja

  1. 1. Fitness zyskuje na sile Polska na tle Europy: Raport „The European Health & Fitness Market 2015” Śniadanie prasowe, Warszawa 16 kwietnia 2015 r.
  2. 2. © 2015 Deloitte Polska Agenda • Metodologia • Europejski rynek fitness • Najwięksi operatorzy na rynku • Przejęcia na rynku fitness • Polski rynek fitness • Wykorzystanie nowoczesnych technologii • Perspektywy rozwoju 2
  3. 3. © 2015 Deloitte Polska3 Metodologia • Raport został przygotowany przez EuropeActive i Deloitte Niemcy na podstawie danych za 2014 rok • Jest to druga edycja raportu „European Helath & Fitness Market” • Analizowane kraje (18): Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia, Turcja, Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Rosja • Szeroka definicja klubu fitness: Pomieszczenie przeznaczone do uprawiania sportu, które posiada sprzęt do treningu wytrzymałościowego (siłownia), wydolnościowego (rowery, wiosła etc) i do budowy kondycji fizycznej (np. bieżnia); opcjonalnie wyposażone w nowoczesne urządzenia z czujnikami tętna, serca etc. Obiekt musi być otwarty dla wszystkich z możliwością korzystania z niego na zasadach stałego płatnego miesięcznego członkostwa jak i jednorazowego płatnego wejścia. Raport w szacunkach uwzględnia pływalnie, kluby tańca tylko jeśli mieszczą się one w w/w definicji, czyli jeśli posiadają sale ze sprzętem do uprawiania fitness. EuropeActive (wcześniej znana pod nazwą European Health & Fitness Association - EHFA) to organizacja non-profit, która powstała w roku 1996. Jest ważnym głosem w dyskusji pomiędzy europejskim sektorem health & fitness a głównymi instytucjami UE. W skład EuropeActive wchodzi ponad 10 000 podmiotów, 19 krajowych stowarzyszeń branżowych, wiodący dostawcy, jednostki szkoleniowe oraz osoby indywidualne. Misją EuropeActive jest dążenie do promocji aktywności fizycznej oraz doprowadzenie do sytuacji, w której więcej osób jest aktywnych sportowo w sposób regularny („MORE PEOPLE, MORE ACTIVE, MORE OFTEN”) – wszystko dzięki funkcjonalnej synergii w działaniu wszystkich podmiotów tego sektora.
  4. 4. © 2015 Deloitte Polska Proces zbierania danych Efekty prac Wywiady z wybranymi ekspertami rynku fitness Osobny kwestionariusz dla największych operatorów Kwestionariusz online w 12 różnych językach przedstawiony operatorom klubów Analiza dostępnych materiałów Identyfikacja punktów kontaktowych i operatorów w 18 krajach Wnikliwa ocena sytuacji w branży fitness i potencjału jej rozwoju Szczegółowe informacje od największych operatorów w Europie Dane z ponad 1 000 klubów w 14 krajach Wgląd w istniejące raporty rynkowe, dane dotyczące branży sprzętu sportowego i aktywność na rynku fuzji i przejęć Szczegółowa baza danych klubów na poziomie krajowym 4 Metodologia
  5. 5. © 2015 Deloitte Polska5 Źródło: EuropeActive/Deloitte, DSSV/DHfGP/Deloitte Europejski rynek fitness • Wartość całego rynku w 2014 roku osiągnęła 26,8 mld Euro • Pięć największych krajów posiada blisko ⅔ rynku • Wśród innych krajów m.in. Norwegia (690), Szwajcaria (650), Austria (413), Belgia (413) i Dania (349) Dziesięć największych rynków ze względu na przychody osiągane przez kluby 19% 18% 11% 9% 8% 5% 5% 4% 3% 3% 15% 5,061 4,700 3,121 2,368 2,134 1,300 1,248 1,098 860 702 4,234 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 Wielka Brytania Niemcy Włochy Francja Hiszpania Rosja Holandia Turcja Polska Szwecja pozostałe kraje Razemprzychody(wmln€) 65% rynku europejskiego
  6. 6. © 2015 Deloitte Polska 9,080 8,300 4,960 4,891 4,740 2,730 2,700 2,700 1,782 1,600 02,0004,0006,0008,00010,000 6 Niemcy Wielka Brytania Francja Hiszpania Włochy Polska Holandia Rosja Turcja Szwecja • Średni ważony wskaźnik penetracji (liczba członków do wielkości populacji) wynosi 7,2% • Niemcy i Wielka Brytania liderami pod względem ilości członków • Rosja i Turcja z największym potencjałem 10 najważniejszych rynków Europy: Liczba członków (mln) oraz wskaźnik penetracji (%) Europejski rynek fitness Źródło: analiza Deloitte 11.2% 12.9% 7.5% 10.2% 7.8% 7.1% 16.0% 1.9% 2.3% 16.6% 0% 5% 10% 15% 20%
  7. 7. © 2015 Deloitte Polska7 Źródło: EuropeActive/Deloitte, DSSV/DHfGP/Deloitte, Eurostat • Widoczna korelacja pomiędzy wzrostem PKB, a wzrostem liczby członków klubów • Polska i Turcja rozwijają się dzięki szybkiego wzrostowi PKB i niskiemu wskaźnikowi penetracji • Rynek niemiecki rozwija się mimo wysokiego wskaźnika penetracji Europejski rynek fitness Wzrost ponad średnią Wzrost poniżej średniej Niemcy Francja Wielka Brytania Włochy Hiszpania Polska Holandia BelgiaSzwecja Turcja -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% -1% 0% 1% 2% 3% 4% Zmianaliczbyczłonków(w%) Wzrost Produktu Krajowego Brutto (w %)
  8. 8. © 2015 Deloitte Polska8 McFIT1 HealthCity/Basic-Fit Virgin Active1 Health & Fitness Nordic David Lloyd Leisure Fitness World2 Fitness First Pure Gym4 SportCity/Fit For Free clever fit The Gym Group2 Alex Fitness1 Kieser Training DW Sports1 INJOY L’Orange Bleue Nuffield Health3 0 100 200 300 400 500 600 Curves International Mrs.Sporty Holmes Place1 02004006008001,0001,2001,400 Low-cost (mniej niż €30) Mid-market (€30 do €60) High-end (więcej niż €60) Segmentacja wg miesięcznego przychodu na klienta • McFIT posiada największą bazę członków • Virgin Active pozostaje liderem pod względem wysokości przychodów • Najważniejsze zmiany: Clever fit (+100 tys.), Gym Group (+75 tys.) i L’Orange Bleue (+72 tysiące) Najwięksi operatorzy na rynku fitness w Europie Uwagi: 1) Szacunek na podstawie profesjonalnego osądu; 2) Szacunek na podstawie danych publicznych; 3) Kluby korporacyjne nie uwzględnione w 2014 4) nie mylić Pure Gym z Pure Jatimi Żródło: Informacje od spółek, analiza Deloitte
  9. 9. © 2015 Deloitte Polska9 Likwidacja klubówMinimalna zmianaWzrost organiczny i przejęciaWzrost organiczny Najwięksi operatorzy na rynku fitness w Europie • 6 z 10 operatorów znacząco zwiększyło liczbę członków, zarówno poprzez wzrost organiczny jak i przejęcia • Najważniejsze zmiany w liczbie członków: HealthCity/Basic Fit +220 tys. (otwarcie 46 klubów), Pure Gym +133 tys. (otwarcie 30 klubów), Fitness World +100 tys. (nabycie Fitness World i otwarcie klubów) Uwagi: 1) Szacunek dla McFIT i Virgin Active na bazie profesjonalnego osądu; 2) Szacunek dla Fitness World na bazie informacji publicznych Źródło: Informacje od spółek, analiza Deloitte McFIT HealthCity/Basic-Fit Virgin Act. David Lloyd Leisure Fitness World Fitness First Pure Gym SportCity/Fit For Free clever fit HFN -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% -100 -50 0 50 100 150 200 250 Zmianaliczbyczłonków(w%) Zmiana liczby członków (w tysiacach)
  10. 10. © 2015 Deloitte Polska10 Polski rynek fitness w liczbach • Większość klubów znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, a rozdrobnienie rynku jest znaczne (8 największych operatorów posiada 4,8% udziału w rynku) • Bardzo popularnym modelem w Polsce są programy pracownicze, a liderem na rynku jest Benefit Systems z szacowaną liczbą 500 tysięcy użytkowników • Tylko 28% społeczeństwa regularnie ćwiczy – 37% w domu, 35% na zewnątrz, a jedynie 9% w klubach fitness (Eurobarometr, Komisja Europejska) edycja raportu 2015 edycja raportu 2014 Kraj 2014 (dane na dzień 31.12.2014) 2013 (dane na dzień 31.12.2013) Liczba klubów 2 500 2 400 Liczba członków 2,73 mln 2,48 mln Suma przychodów osiąganych przez wszystkie kluby w Polsce 860 mln EUR (ok 3,60 mld PLN) 834 mln EUR Średnia wysokość miesięcznej opłaty członkowskiej 29,4 EUR 30,6 EUR Penetracja rynku 7,1% 6,4%
  11. 11. © 2015 Deloitte Polska11 Polski rynek fitness – operatorzy z największą liczbą klubów Pure Jatomi 36 kluby Calypso 24 kluby Mrs. Sporty 14 klubów Zdrofit 10 klubów Curves 6 klubów Energy Fitness 13 klubów Fitness Platinium 12 klubów mikro klub fitness S4 12 klubów Fabryka Formy 11 klubów Fitness Academy 6 klubów Holmes Place 4 kluby
  12. 12. © 2015 Deloitte Polska Przejęcia na rynku fitness w Europie • W latach 2011 – 2013 odnotowano 24 transakcje na rynku fitness, w samym 2014 roku – 19 transakcji • Wybrane transakcje: połączenie ELIXIA, SATS, Fresh Fitness i Metropolis (Health & Fitness Nordic - HFN), przejęcie przez Fitness World duńskiej części HFN, zakup Happy Fit przez McFIT Źródło: Merger Market, Bloomberg, Company information, analiza Deloitte Inwestorzy strategiczni Inwestorzy finansowi Założyciele/ Prywatni właściciele Prywatni właściciele Inwestorzy strategiczni Inwestorzy finansowi 12
  13. 13. © 2015 Deloitte Polska Wpływ demografii na rozwój branży fitness • Zjawisko starzenia się społeczeństwa • Pomiędzy 2011 i 2060 rokiem spadnie populacja w przedziale wiekowym 0-14 o 9%, a 15-64 o 16% • Przewidywany wzrost w grupie wiekowej 65-79 o 38% i 80+ o 150% 2011 r. 2060 r. 13Źródło: Eurostat, Kraje Uni Europejskeij EU-27. Mediana Mediana 6 4 2 0 2 4 6 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ % populacji Wiek Mężczyźni Kobiety MedianaMediana 5 3 1 1 3 5 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ % populacji Wiek Mężczyźni Kobiety
  14. 14. © 2015 Deloitte Polska Perspektywy rozwoju – nastroje właścicieli • Obserwujemy wzrost optymizmu. Większość europejskich operatorów spodziewa się wzrostu przychodów w 2015 roku (średnio prawie 2/3 operatorów z badanych krajów oczekuje wzrostu przychodów na poziomie przynajmniej 2,5% • Najbardziej optymistyczni są właściciele w Polsce, najmniej w Rosji • W Polsce w 2015 roku 45,5% właścicieli stawia na wzrost w „przedziale 2,5-7,5%” (rok temu 52% osób wskazało tą odpowiedź); natomiast wzrostu „ponad 7,5%” spodziewa się 36,4% właścicieli (w ubiegłorocznym badaniu 20% respondentów zaznaczyło tą odpowiedź) Źródło: EuropeActive/Deloitte 14
  15. 15. © 2015 Deloitte Polska15 Perspektywy rozwoju – nastroje kierownictwa Ranking optymizmu: Spodziewany wzrost przychodów klubów fitness w 2014 roku zdaniem ich właścicieli (edycja raportu 2014) 45.5% 69.0% 59.2% 51.5% 58.1% 40.5% 48.0% 45.7% 42.1% 47.2% 34.9% 36.4% 6.9% 16.3% 21.2% 9.7% 23.8% 9.4% 8.7% 7.9% 2.8% 7.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Polska Norwegia Finlandia Austria Irlandia Portugalia Francja Hiszpania Holandia Włochy Rosja Ranking optymizmu: Spodziewany wzrost przychodów klubów fitness w 2015 roku zdaniem ich właścicieli (edycja raportu 2015) 19% 19%
  16. 16. © 2015 Deloitte Polska Wykorzystanie nowoczesnych technologii • Rozwój nowoczesnych technologii będzie jedną z głównych sił kształtujących branżę fitness w przyszłości • Znaczący wzrost użytkowników aplikacji mobilnych oraz urządzeń wearables – globalne trendy Źródło: FIT-C/Netpulse, Pixformance, Forbes, Morgan Stanley - The ‘Internet of Things’ Is Now 2014, Statista – Smartphone Penetration 2015, GSMA - The Mobile Economy 2014, HIS – NFC Enabled Phones 2014, analiza Deloitte CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate) - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu 500 mln 500 mln 2000 10 mld 2010 70 mld 2020 2010 2020 551mln >3mld 2000 2020 500 mln 2010 ~2.8 mld >7 mld 28% CAGR* 18% CAGR 14% CAGR 16 Liczba urządzeń łączących się z siecią (Connected Devices) Użytkownicy smartfonów Użytkownicy Internetu
  17. 17. © 2015 Deloitte Polska Wykorzystanie nowoczesnych technologii – przykładowe statystyki Źródło: FIT-C/Netpulse, Pixformance, Forbes, Morgan Stanley - The ‘Internet of Things’ Is Now 2014, Statista – Smartphone Penetration 2015, GSMA - The Mobile Economy 2014, HIS – NFC Enabled Phones 2014, analiza Deloitte CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate) - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu Aplikacje mobilne Sprzęt wearables On-line fitness Zmiana płatności Technologia cyfrowa w branży fitness 358,000 Zarejestrowani użytkownicy w Niemczech $700mln Sprzedaż sprzętu wearables w USA w 2014 25% Procent użytkowników płacących online 80mln Zarejstrowani użytkownicy aplikacji MyFitnessPal na świecie 500 mln 10 mld 70 mld 17
  18. 18. © 2015 Deloitte Polska Wnioski - Europa • Liczba członków klubów fitness w Europie wzrosła o 9% osiągając 50,1 mln na koniec roku 2014 • W roku 2014 europejski rynek odnotował duży wzrost, wg przewidywań (prognoza Hermana Rutgersa, członka zarządu EuropeActive) do roku 2025 liczba członków wzrośnie do 80 mln • Łączna wartość rynku osiągnęła poziom w 2014 roku 26,8 mld wobec 25 mld euro w 2013 r. • W 2014 roku 30 największych operatorów zrzeszało ponad 20% wszystkich członków klubów fitness w Europie • Wzrost rynku fitness jest silnie skorelowany ze zmianami PKB; największy potencjał wzrostu w Polsce i Turcji • Postępująca koncentracja na rynku fitness; znaczący wzrost transakcji przejęć - liczba fuzji i przejęć (19) była ponad dwukrotnie większa w porównaniu z rokiem 2013 • Największe wyzwania przed jakimi stoi branża, to starzenie się społeczeństwa i wykorzystanie nowoczesnych technologii 18
  19. 19. © 2015 Deloitte Polska Wnioski - Polska • Polski rynek fitness jest silnie rozdrobniony, a w najbliższym czasie spodziewana jest konsolidacja • Na polskim rynku nie ukształtowała się jeszcze wyraźna segmentacja, co powinno być przedmiotem znaczących zmian w najbliższych latach • W Polsce na koniec 2014 roku istniało 2,5 tys. klubów fitness, z liczbą członków 2,73 mln, dla porównania w dwukrotnie większych Niemczech 9,08 mln członków i 8.526 ośrodków fitness • W ciągu ostatniego roku zauważalnie wzrosła zarówno liczba członków • Szybko rośnie popularność fitness – w 2013 roku wskaźnik penetracji wynosił 6,4% a w 2014 roku 7,1% • Polacy liderami optymizmu – rodzimi właściciele klubów są najbardziej optymistyczni w kontekście spodziewanego wzrostu przychodów – 89,1 % osób zakłada wzrost przychodów w 2015 r. na poziomie przynajmniej 2,5% (w 2014 roku 72% właścicieli) • Polscy klienci są wrażliwi cenowo • Programy pracownicze fenomenem na skalę europejską 19
  20. 20. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  21. 21. Główne wyzwania branży fitness w Polsce Robert Kamiński Polski Związek Pracodawców Fitness
  22. 22. Główne wyzwania branży fitness w Polsce 1. Segmentacja rynkowa – znajdź swoje miejsce w oczach klientów: - segment nisko-kosztowy  ograniczona obsługa klienta TOP 10 podmiotów sieciowych fitness w Polsce 2010 2015 2020* estymacja na bazie trendów europejskich Ilość klubów 55 150 350 - 400 Ilość klientów ok 30 tyś ok 230 tyś ok 600 – 700 tyś Udział w rynku 2-3% 10% 25 - 30% - segment butikowy (specjalizacja)  szansa dla klubów osiedlowych - segment premium kompleksowość, wysoki standard - segment mid-market  sieci, konsolidacja rynku
  23. 23. © 2015 Deloitte Polska Główne wyzwania branży fitness w Polsce - wzbogacanie modeli biznesowych (na świecie ok 2000 modeli) - polityka cenowa (odejście od jednej ceny dla wszystkich) - właściwa polityka kosztowa do przyjętego modelu (średnia cena spada, konkurencyjność wzrasta) 2. Rentowność, sprawność biznesowa:
  24. 24. © 2015 Deloitte Polska Główne wyzwania branży fitness w Polsce 3. Relacje z klientem, zarządzanie doświadczeniem klientów: - Wykorzystanie technologii baz danych (zachowania, segmentacja klientów w klubie, retencja, dosprzedaż, synergie) - Wykorzystanie technologii funkcjonalnych (aplikacje, wearables, usprawnianie obsługi) - Psychologia współpracy z klientem, zaufanie i wiarygodność (proces obsługi, współpraca z klientem, współodpowiedzialność, motywacja, zmiana nawyków)
  25. 25. Deloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Polsce Deloitte rozpoczął swoją działalność w roku 1990. Nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice, Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. W Polsce zatrudniamy łącznie ponad 1000 pracowników, którzy świadczą usługi w obszarach: Audyt i rachunkowość Doradztwo finansowe Zarządzanie kapitałem ludzkim Doradztwo prawne Doradztwo podatkowe Zarządzanie procesami Zarządzanie ryzykiem Doradztwo IT Zarządzanie strategiczne Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

×