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Forum des sous-ministres, le 22 novembre 2012
Présentation de Paul Nursey
Vice-président, Stratégie et Communications générales à la CCT
Grandes
perspectives
économiques
Quatre grandes forces

1. Modeste croissance aux États-Unis
2. Résolution progressive des problèmes en Europe
3. Marché chinois en transition et correction
   contrôlée du marché immobilier
4. Progression continue des marchés émergents
États-Unis –
Signes prudents d’optimisme

• 20 millions de chômeurs, mais 3 millions d’emplois
  vacants
• Situation économique des ménages américains en
  voie de rétablissement
• Reprise de l’activité et de l’esprit d’entreprise
• Investissements des entreprises et emploi plus
  faibles que prévus
Europe – Perspective de croissance en Europe
plus faible que la « normale »

• Croissance fortement touchée par les mesures
  d’austérité
• Croissance au point mort en Allemagne
• Amélioration modeste de la consommation des
  ménages
Chine - Urbanisation rapide accompagnée
d’une forte consommation intérieure
• Perte de compétitivité du secteur industriel
• Correction contrôlée du marché immobilier de
  10-15 % dans les grandes villes
• Croissance prévue du PIB de 8 %
• Distribution à maturité
Marchés émergents –
Vigueur continue accompagnée de risques

• Croissance rapide de la classe moyenne en
  Amérique latine et dans les économies
  « secondaires » de l’Asie
• 2013 : année décisive pour l’Amérique latine qui
  s’engagera sur la voie de la croissance rapide de son
  PIB
• Augmentation de la propension à voyager
1. États-Unis toujours au bord du

Cinq gros             « précipice fiscal » et économie au
                      point mort
                   2. Transition/correction difficile en
risques               Chine
économiques        3. Marchés émergents affaiblis
pour l’industrie   4. Fort rendement des voyages
                      intérieur affaibli par les voyages à
touristique           l’étranger
canadienne en      5. Selon les recherches, les voyages
                      restent une priorité pour les
2013                  ménages
Le tourisme
représente une
occasion sans
précédent
Le tourisme, parmi les secteurs les plus
forts en cette période de lente reprise

4e secteur
d’exportation en
                   Contribution de   5 % au PIB
                   mondial
importance,
responsable de     Représente   1 emploi sur
30 % des           12 dans le monde
exportations       Secteur qui poursuivra sa
mondiales de       croissance durant les
services           20 prochaines années
Le nombre d’arrivées atteindra 1,8 milliard
             d’ici 2030
             Arrivées de touristes internationaux dans le monde, en milliards




                                                                                1,8 milliard
Source : Tourism Towards 2030 / Global Overview, OMT
Plus grande
importance de
l’industrie du
tourisme dans les
politiques à
l’échelle mondiale
Les 5 piliers du plan                                     Stratégie économique
                                                              nationale du Canada
                                                                                                                                 Secteurs prioritaires
    quinquennal de la
          Chine                                                    pour l’Asie                                                     pour le Canada
• Augmentation de la                                    • Nomination d’un ministre et
  consommation intérieure                                 création d’un comité du Cabinet                                        • Infrastructure
                                                                                                                 Les secteurs
• Modernisation des                                     • Établissement d’un conseil                              prioritaires   • Services financiers
  communautés rurales                                     consultatif sur l’Asie                                   du Canada
• Modernisation du secteur                                                                                          devraient    • Aérospatial
                                                        • Extension des activités                                correspondre
  industriel                                              diplomatiques                                          aux priorités   • Éducation
• Amélioration du                                                                                                  contenues
  développement régional
                                                        • Resserrement des relations en
                                                          matière de culture et d’éducation
                                                                                                                  dans le plan
                                                                                                                 quinquennal     • Tourisme
• Utilisation plus efficace des                                                                                   de la Chine
  ressources                                            • Partenariat avec les secteurs clés                                     • Ressoucces naturelles



Source : A Canadian national economic strategy for Asia, Dominic Barton, Bruno Roy et Bruce Simpson, août 2012
Plus grande                                          Tourisme
reconnaissance
du rapport entre       Population                                          Exportations


la promotion du                                 Marque
                                               nationale
tourisme et la
                       Culture et                                             Régie
croissance des         patrimoine                                            interne

échanges                                          Investissements
                                                   et immigration
commerciaux
                   Source : The Nation Brand Hexagon, Simon Anholt, 2000
Une           Grande-Bretagne   Brésil
concurrence
redoutable
Brand USA
                                Australie




                                            15
Politiques en matière de tourisme de nos
concurrents audacieuses et intégrées
• Le Royaume-Uni a annoncé
  qu’il investira 10 M£ en Chine
  et se dotera de 150 nouveaux
  agents des visas
• L’Australie augmente les
  droits imposés aux voyageurs
  aériens pour financer le
  marketing touristique en Asie
Mais le Canada ne
profite pas
pleinement de cette
occasion
Notre position concurrentielle
                           Canada 2011-
se détériore               18 place                                                                    e

              Classement mondial,      Classement mondial,           Classement mondial,          Classement mondial,
  OMT                 1950                     1970                          1990                         2011
1        États-Unis                 Italie                        France                        France
2        Canada                     Canada                        États-Unis                    États-Unis
3        Italie                     France                        Espagne                       Chine
4        France                     Espagne                       Italie                        Espagne
5        Suisse                     États-Unis                    Hongrie                       Italie
6        Irlande                    Autriche                      Autriche                      Turquie
7        Autriche                   Allemagne                     Royaume-Uni                   Royaume-Uni
8        Espagne                    Suisse                        Mexique                       Allemagne
9        Allemagne          97 %    Yougoslavie              75 % Allemagne                67 % Malaisie                56 %
10       Royaume-Uni                Royaume-Uni                   Canada                        Mexique
11       Norvège                    Hongrie                       Suisse                        Autriche
12       Argentine                  Tchécoslovaquie               Grèce                         Russie
13       Mexique                    Belgique                      Portugal                      Hong Kong
14       Pays-Bas                   Bulgarie                      Malaisie                      Ukraine
15       Danemark                   Roumanie                      Croatie                       Thaïlande
Autres           3%                            25 %                          33 %                         44 %
Total        25 millions                   166 millions                   703 millions                 983 millions
Nos concurrents font
mieux que nous
                                                                                     perte de         1,2 M
                                                                                     de voyageurs
                                                                                     potentiels,
              24,5 %
                1996
                                       12,5 %
                                        2011
                                                              9,3 %
                                                             2015           = 834 M$ perte de

                                                                                     en nouvelles             Brésil   -2 %
                                                                                     recettes
                                                                                     d’exportation




*Croissance des arrivées internationales entre 2000 et 2011. Baromètre OMT du tourisme mondial, mars 2012.                    19
La diminution
de la part du
marché est
surtout
attribuable au
recul du
marché
américain
                 20
D’ici 2015, les économies émergentes
accueilleront plus de touristes que les
économies avancées
               Tourisme récepteur, économies avancées et émergentes
                    Arrivées de touristes internationaux, part en %
         100
          90
          80
          70
                                                       vers les économies
          60                                               émergentes

          50
          40                                                        vers les économies
                                                                         avancées
          30
          20
          10
           0
            1980             1995       2010           2020                        2030
              Source : OMT
Notre dépendance envers le
marché intérieur pourrait nous nuire
                                                                                                                                           Dépenses par
                                                                     2001                          2011                                     voyage**
Marché intérieur …
forte croissance
                                                                   36,2 G$                      63,7 G$
                                                                                                                        =                         300 $

Marché des États-Unis …
                                                                   10,4 G$                       7,2 G$
au plus bas

Autres marchés étrangers…
stables
                                                                    7,5 G$                       8,0 G$
                                                                                                                        =                       1 459 $

Déficit touristique…
galopant                                                            2,1 G$                     16,3 G$
*É.-U. et autres marchés étrangers : produits (et non recettes) provenant des touristes étrangers, incluant billets d’avion et voyages de moins de 24 heures
** Dépenses moyennes par voyageur des marchés cibles de la CCT (à l’exception des États-Unis), par voyage d’une nuit ou plus au Canada en 2011
 (source : Enquête sur les voyages internationaux 2011, Statistique Canada).                                                                                   22
Et le marché                                croissance des dépenses pour les

intérieur est en                            voyages à l’étranger depuis 2009
                                                     Brésil                        95 %
danger                                               Chine
                                                  Malaisie
                                                                            66 %
                                                                            66 %
                                                    Russie                56 %
    Au 7e rang quant à la croissance des        Australie               53 %
                                                       Inde             47 %
     dépenses pour les voyages à                   Canada             37 %
     l’étranger depuis 2009                     Singapour             34 %
                                             Corée du Sud            30 %
    Faible volume d’affaires des hôtels       Hong Kong           22 %
     pour les 2 à 3 prochaines années             Belgique      9%
                                                     Japon      8%
    Début d’une détérioration                      France      9%
                                                États-Unis      7%
    Le marché intérieur est beaucoup          Allemagne       4%
                                                      Italie   3%
     moins profitable et sa croissance à     Royaume-Uni       1%
     long terme est faible                                                                23
Budgets de marketing touristique, par pays choisi*

                                   Inde†                                        222 $
                                Mexique†                                171 $
                          Afrique du Sud†                               168 $
Nos                            Australie†                            164 $

investissements                 Malaisie†
                                 France†
                                                                134 $
                                                             112 $
de marketing ne            Royaume-Uni†
                           Corée du Sud§          84 $
                                                      88 $

font tout               Nouvelle-Zélande†         79 $

simplement plus                 Irelande‡
                                  Suisse§
                                                 76 $
                                                 75 $
le poids                          Brésil§        73 $
                                 Canada‡       61 $          58 M$ d’ici 2014
* Études de la CCT
† Budget de 2012-2013
‡ Budget de 2013
§ Budget de 2010

                                                                                        24
Les Canadiens financent le
marketing des autres pays




                             25
La croissance des marchés émergents
représente des gains à long terme
                                           3 000              VoyagesVoyages d’une visiteurs étrangers à l’étranger
                                                                      d’une nuit ou plus de nuit ou plus (en milliers)                             (milliers)
Voyages d’une nuit ou plus (en milliers)




                                                                                                                                                   et… les arrivées
                                           2 500                                                 +149 %                                             en provenance
                                           2 000                                                                                                   des États-Unis,
                                           1 500                                                                                                     le plus gros
                                           1 000                                                                                                      marché du
                                                                                                  -22 %                                            Canada, sont en
                                             500                                                                                                    baisse : -24 %
                                               0                                                                                                     depuis 2000
                                                                            2000                                            2011*
                                                              Principaux et autres                                        Émergents (IN, BR, CH)
                                                              (R.-U., FR, AL, AU, JP, CS, MX)

                                           Source : Enquête sur les voyages internationaux, version finale, Statistique Canada
                                           Remarque : Estimations préliminaires de Statistique Canada
Thèmes clés en matière
de politiques :
Investissements,
transport aérien et visas
Investissements dans le secteur
de l’hébergement
2007–2011 : 3 établissements en Alberta
• Perte de 11,9 M$ en revenus nets
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• Perte de plus de 124 M$ en investissement
  de capitaux
• Perte de 2,5 M$ en ré-investissement de
  capitaux
• Baisse des revenus par chambre, se chiffrant
  à présent à 70,6 M$
Contexte du transport aérien
• Calendrier des discussions bilatérales au ralenti.
  Nouveau négociateur en chef.
• La question de la concurrence prend le devant des
  discussions
• La question de la « fuite » prend de l’importance
• Compagnie aérienne à faibles coûts d’Air Canada et
  compagnie aérienne régionale de WestJet
Contexte des visas
• Excellente collaboration avec CIC. Le tourisme fait
  partie de leurs priorités.
• Ressources limitées.
• Introduction de nouveaux CRDV
• Centres de demande en ligne
• Visas biométriques
www.canada.travel/entreprise

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Forum des sous-ministres, le 22 novembre 2012

  • 1. Forum des sous-ministres, le 22 novembre 2012 Présentation de Paul Nursey Vice-président, Stratégie et Communications générales à la CCT
  • 3. Quatre grandes forces 1. Modeste croissance aux États-Unis 2. Résolution progressive des problèmes en Europe 3. Marché chinois en transition et correction contrôlée du marché immobilier 4. Progression continue des marchés émergents
  • 4. États-Unis – Signes prudents d’optimisme • 20 millions de chômeurs, mais 3 millions d’emplois vacants • Situation économique des ménages américains en voie de rétablissement • Reprise de l’activité et de l’esprit d’entreprise • Investissements des entreprises et emploi plus faibles que prévus
  • 5. Europe – Perspective de croissance en Europe plus faible que la « normale » • Croissance fortement touchée par les mesures d’austérité • Croissance au point mort en Allemagne • Amélioration modeste de la consommation des ménages
  • 6. Chine - Urbanisation rapide accompagnée d’une forte consommation intérieure • Perte de compétitivité du secteur industriel • Correction contrôlée du marché immobilier de 10-15 % dans les grandes villes • Croissance prévue du PIB de 8 % • Distribution à maturité
  • 7. Marchés émergents – Vigueur continue accompagnée de risques • Croissance rapide de la classe moyenne en Amérique latine et dans les économies « secondaires » de l’Asie • 2013 : année décisive pour l’Amérique latine qui s’engagera sur la voie de la croissance rapide de son PIB • Augmentation de la propension à voyager
  • 8. 1. États-Unis toujours au bord du Cinq gros « précipice fiscal » et économie au point mort 2. Transition/correction difficile en risques Chine économiques 3. Marchés émergents affaiblis pour l’industrie 4. Fort rendement des voyages intérieur affaibli par les voyages à touristique l’étranger canadienne en 5. Selon les recherches, les voyages restent une priorité pour les 2013 ménages
  • 10. Le tourisme, parmi les secteurs les plus forts en cette période de lente reprise 4e secteur d’exportation en Contribution de 5 % au PIB mondial importance, responsable de Représente 1 emploi sur 30 % des 12 dans le monde exportations Secteur qui poursuivra sa mondiales de croissance durant les services 20 prochaines années
  • 11. Le nombre d’arrivées atteindra 1,8 milliard d’ici 2030 Arrivées de touristes internationaux dans le monde, en milliards 1,8 milliard Source : Tourism Towards 2030 / Global Overview, OMT
  • 12. Plus grande importance de l’industrie du tourisme dans les politiques à l’échelle mondiale
  • 13. Les 5 piliers du plan Stratégie économique nationale du Canada Secteurs prioritaires quinquennal de la Chine pour l’Asie pour le Canada • Augmentation de la • Nomination d’un ministre et consommation intérieure création d’un comité du Cabinet • Infrastructure Les secteurs • Modernisation des • Établissement d’un conseil prioritaires • Services financiers communautés rurales consultatif sur l’Asie du Canada • Modernisation du secteur devraient • Aérospatial • Extension des activités correspondre industriel diplomatiques aux priorités • Éducation • Amélioration du contenues développement régional • Resserrement des relations en matière de culture et d’éducation dans le plan quinquennal • Tourisme • Utilisation plus efficace des de la Chine ressources • Partenariat avec les secteurs clés • Ressoucces naturelles Source : A Canadian national economic strategy for Asia, Dominic Barton, Bruno Roy et Bruce Simpson, août 2012
  • 14. Plus grande Tourisme reconnaissance du rapport entre Population Exportations la promotion du Marque nationale tourisme et la Culture et Régie croissance des patrimoine interne échanges Investissements et immigration commerciaux Source : The Nation Brand Hexagon, Simon Anholt, 2000
  • 15. Une Grande-Bretagne Brésil concurrence redoutable Brand USA Australie 15
  • 16. Politiques en matière de tourisme de nos concurrents audacieuses et intégrées • Le Royaume-Uni a annoncé qu’il investira 10 M£ en Chine et se dotera de 150 nouveaux agents des visas • L’Australie augmente les droits imposés aux voyageurs aériens pour financer le marketing touristique en Asie
  • 17. Mais le Canada ne profite pas pleinement de cette occasion
  • 18. Notre position concurrentielle Canada 2011- se détériore 18 place e Classement mondial, Classement mondial, Classement mondial, Classement mondial, OMT 1950 1970 1990 2011 1 États-Unis Italie France France 2 Canada Canada États-Unis États-Unis 3 Italie France Espagne Chine 4 France Espagne Italie Espagne 5 Suisse États-Unis Hongrie Italie 6 Irlande Autriche Autriche Turquie 7 Autriche Allemagne Royaume-Uni Royaume-Uni 8 Espagne Suisse Mexique Allemagne 9 Allemagne 97 % Yougoslavie 75 % Allemagne 67 % Malaisie 56 % 10 Royaume-Uni Royaume-Uni Canada Mexique 11 Norvège Hongrie Suisse Autriche 12 Argentine Tchécoslovaquie Grèce Russie 13 Mexique Belgique Portugal Hong Kong 14 Pays-Bas Bulgarie Malaisie Ukraine 15 Danemark Roumanie Croatie Thaïlande Autres 3% 25 % 33 % 44 % Total 25 millions 166 millions 703 millions 983 millions
  • 19. Nos concurrents font mieux que nous perte de 1,2 M de voyageurs potentiels, 24,5 % 1996 12,5 % 2011 9,3 % 2015 = 834 M$ perte de en nouvelles Brésil -2 % recettes d’exportation *Croissance des arrivées internationales entre 2000 et 2011. Baromètre OMT du tourisme mondial, mars 2012. 19
  • 20. La diminution de la part du marché est surtout attribuable au recul du marché américain 20
  • 21. D’ici 2015, les économies émergentes accueilleront plus de touristes que les économies avancées Tourisme récepteur, économies avancées et émergentes Arrivées de touristes internationaux, part en % 100 90 80 70 vers les économies 60 émergentes 50 40 vers les économies avancées 30 20 10 0 1980 1995 2010 2020 2030 Source : OMT
  • 22. Notre dépendance envers le marché intérieur pourrait nous nuire Dépenses par 2001 2011 voyage** Marché intérieur … forte croissance 36,2 G$ 63,7 G$ = 300 $ Marché des États-Unis … 10,4 G$ 7,2 G$ au plus bas Autres marchés étrangers… stables 7,5 G$ 8,0 G$ = 1 459 $ Déficit touristique… galopant 2,1 G$ 16,3 G$ *É.-U. et autres marchés étrangers : produits (et non recettes) provenant des touristes étrangers, incluant billets d’avion et voyages de moins de 24 heures ** Dépenses moyennes par voyageur des marchés cibles de la CCT (à l’exception des États-Unis), par voyage d’une nuit ou plus au Canada en 2011 (source : Enquête sur les voyages internationaux 2011, Statistique Canada). 22
  • 23. Et le marché croissance des dépenses pour les intérieur est en voyages à l’étranger depuis 2009 Brésil 95 % danger Chine Malaisie 66 % 66 % Russie 56 %  Au 7e rang quant à la croissance des Australie 53 % Inde 47 % dépenses pour les voyages à Canada 37 % l’étranger depuis 2009 Singapour 34 % Corée du Sud 30 %  Faible volume d’affaires des hôtels Hong Kong 22 % pour les 2 à 3 prochaines années Belgique 9% Japon 8%  Début d’une détérioration France 9% États-Unis 7%  Le marché intérieur est beaucoup Allemagne 4% Italie 3% moins profitable et sa croissance à Royaume-Uni 1% long terme est faible 23
  • 24. Budgets de marketing touristique, par pays choisi* Inde† 222 $ Mexique† 171 $ Afrique du Sud† 168 $ Nos Australie† 164 $ investissements Malaisie† France† 134 $ 112 $ de marketing ne Royaume-Uni† Corée du Sud§ 84 $ 88 $ font tout Nouvelle-Zélande† 79 $ simplement plus Irelande‡ Suisse§ 76 $ 75 $ le poids Brésil§ 73 $ Canada‡ 61 $ 58 M$ d’ici 2014 * Études de la CCT † Budget de 2012-2013 ‡ Budget de 2013 § Budget de 2010 24
  • 25. Les Canadiens financent le marketing des autres pays 25
  • 26. La croissance des marchés émergents représente des gains à long terme 3 000 VoyagesVoyages d’une visiteurs étrangers à l’étranger d’une nuit ou plus de nuit ou plus (en milliers) (milliers) Voyages d’une nuit ou plus (en milliers) et… les arrivées 2 500 +149 % en provenance 2 000 des États-Unis, 1 500 le plus gros 1 000 marché du -22 % Canada, sont en 500 baisse : -24 % 0 depuis 2000 2000 2011* Principaux et autres Émergents (IN, BR, CH) (R.-U., FR, AL, AU, JP, CS, MX) Source : Enquête sur les voyages internationaux, version finale, Statistique Canada Remarque : Estimations préliminaires de Statistique Canada
  • 27. Thèmes clés en matière de politiques : Investissements, transport aérien et visas
  • 28. Investissements dans le secteur de l’hébergement 2007–2011 : 3 établissements en Alberta • Perte de 11,9 M$ en revenus nets • Perte de 234 emplois • Perte de plus de 124 M$ en investissement de capitaux • Perte de 2,5 M$ en ré-investissement de capitaux • Baisse des revenus par chambre, se chiffrant à présent à 70,6 M$
  • 29. Contexte du transport aérien • Calendrier des discussions bilatérales au ralenti. Nouveau négociateur en chef. • La question de la concurrence prend le devant des discussions • La question de la « fuite » prend de l’importance • Compagnie aérienne à faibles coûts d’Air Canada et compagnie aérienne régionale de WestJet
  • 30. Contexte des visas • Excellente collaboration avec CIC. Le tourisme fait partie de leurs priorités. • Ressources limitées. • Introduction de nouveaux CRDV • Centres de demande en ligne • Visas biométriques
  • 31. www.canada.travel/entreprise suivez-nous @CTCCCT