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Les promesses du numérique en Afrique
Forum Africa
17 November 2016
Sophie Lubrano
YearBook Africa & Middle East 2016
Introduction
Forum Africa
Copyright © IDATE 2016, 3
Une mosaïque de pays très contrastée
Une diversité géographique
• Différents climats, avec de grandes zones très peu peuplées
• Des tailles de pays variables (Algérie et RDC ont plus de 2
millions de km2)
• Et la richesse en ressources naturelles est un élément clé du
développement
Une diversité politique
• Les conflits ont ruiné certains pays
• La crise perdure au Moyen-Orient
• La zone du Sahel reste instable
• D’autres pays connaissent une stabilité politique pérenne
Une diversité économique
• La croissance est plus dynamique en Afrique Sub-
Saharienne (hors Afrique du Sud), qui comble son retard
Source : WorldBank 2015
GDP per capita
0 5 000 10 000 15 000 20 000
Central African Republic
Congo, Dem. Rep.
Burundi
Malawi
Liberia
Niger
Mozambique
Guinea
Guinea-Bissau
Togo
Madagascar
Ethiopia
Mali
Rwanda
Zimbabwe
Sierra Leone
South Sudan
Benin
Chad
Senegal
Tanzania
Lesotho
Kenya
Cameroon
Cote d'Ivoire
Djibouti
Zambia
Mauritania
Sudan
Ghana
Nigeria
Congo, Rep.
Morocco
Namibia
Egypt, Arab Rep.
Tunisia
Maldives
South Africa
Algeria
Libya
Botswana
Lebanon
Mauritius
Gabon
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Un potentiel de marché considérable
Mobile
users
540
millions
Non users
650
millions
Une dynamique démographique forte
• Une forte poussée démographique : 150 millions d’habitants de
plus d’ici 2020
• Une population jeune : un habitant sur deux a moins de 20 ans
• Qui s’urbanise : de 40% de citadins en 2014 à 51% en 2035
• Une classe moyenne en développement
Un usage du mobile relativement faible
• Usages du mobile : un habitant sur deux
• Par ailleurs, moins d’un quart des abonnés mobiles utilisent le
haut débit mobile
Les perspectives sur le marché télécoms
• Une croissance annuelle de 3%, supérieure à la croissance
mondiale
• Un marché supplémentaire de 13 milliards d’EUR à l’horizon
2020
Source: IDATE
Number of mobile users / non-users
Sub-Sahara 580 millions
Nord Africa 70 millions
De multiples conditions pour le
développement de l’Internet
Forum Africa
Copyright © IDATE 2016, 6
Des politiques publiques au service des TIC
Plans nationaux et e-gov
• La grande majorité des pays ont défini des plans nationaux,
avec des mises en application très variables.
• La plupart des pays se sont engagés dans une stratégie e-gov
Réglementation
• D’importants progrès ont été accomplis au niveau de la
privatisation des opérateurs historiques.
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poids du politique : UEMOA, ECOWAS par exemple.
• Les télécoms restent un contributeur aux finances publiques,
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Le développement spectaculaire des accès mobiles
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LTE panorama at end 2015
Evolution of fixed and mobile density
Source: GSMA
Source: IDATE
100%
34%
1%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mobile density Mobile BB density
Fixed density Fixed BB density
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Le FTTH/B commence à émerger
FTTH/B deployments in Africa at mid 2016
• Une pénétration faible en matière d’accès FTTH/B, en
premier lieu sur le marché B2B
• Mais une bonne dynamique avec une croissance
soutenue dans quelques pays et des lancements
commerciaux dans une quinzaine de pays d’Afrique.
• Près d’un million d’abonnés abonnés FTTH/B à mi-2016
sur l’ensemble du continent africain
Source : IDATE
FTTH/B subscribers in Africa at mid 2016
570
150
55
27
19
5,4
3,8
3,8
2,9
3,3
2,7
1,5
0 100 200 300 400 500 600
South Africa
Kenya
Mauritius
Reunion
Zimbabwe
Egypt
Tunisia
Morocco
Madagascar
Algeria
Mozambique
Rwanda
Thousands
Cameroun
Gabon
Copyright © IDATE 2016, 9
Les technologies d’accès alternatives
La question de la couverture des zones rurales
• Un tiers des habitants ne sont pas couverts par un
réseau (hors satellite)
• Le satellite reste la technologie principale en zones
peu denses, avec les nouveaux projets en orbite
basse (OneWeb, SpaceX, Samsung), et en orbite
moyenne (O3B).
• Les nouvelles technologies, drones et ballons, sont
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Panorama des nouvelles solutions d’accès
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Source: GSMA
Source: IDATE
Acteur Projet Caractéristiques
Facebook Aquila Facebook  Drones à hélice et énergie solaire, entre 18 et
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AMOS-6  Satellite géostationnaire en orbite haute, en
partenariat avec Eutelsat
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Google Google - Titan Aerospace  Drones à énergie solaire, évoluant à une altitude
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Google Loon
(en partenariat avec le CNES)
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 Lancement officiel au Sri Lanka pour une
couverture globale à fin 2015
Google Space X (Elon Musk)  4 000 satellites à 1,5 Gbps à l’horizon 2020 en
orbite basse (1 000 km)
O3B(financement Google,
HSBC, John Malone, fondateur
Greg Wyler)
 Satellites en orbite moyenne
 12 satellites lancés en 2015 (projet d’extension à
16 satellites)
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Airbus, Coca-Cola
 900 satellites à 8 Gbps d’ici 2019 en orbite basse
 Levée de fonds de 500 millions USD en juin 2015
 Antennes relais aux alentours de 200 USD
Samsung Samsung  Projet de 4 600 satellites en orbite basse
Copyright © IDATE 2016, 10
Des investissements nécessaires
dans les backbones
• La desserte des pays côtiers par les câbles sous-
marins est achevée
• mais des investissements nécessaires dans les
backbones terrestres
− Projets nationaux
− Projets supra-nationaux (financements Banque
Mondiale)
− Investissement privé (Liquid Telecom).
• Le satellite en relais pour le backhauling en zones
peu denses
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Source: Manypossibilities
Copyright © IDATE 2016, 11
L’innovation dans les services
Les usages-phares sur Internet : communication et vidéo
• Les services de communication et de vidéo sont les usages phares sur
Internet, à l’instar du reste du monde
• Ils sont basés sur un modèle publicitaire
• Facebook propose le zero rating pour amorcer les usages
• Les offres payantes sont confrontées aux modèles gratuits
La réussite de l’innovation africaine dans les verticaux : e-money, e-gov,
e-learning, e-agriculture, e-commerce, e-santé
• L’évolution du service de m-money vers la finance, le crédit, la bourse…
directement valorisé par les opérateurs (m-pesa représente 20% des
revenus de Safaricom)
• Les services e-gov, e-educ, e-santé souvent dans une logique B2B
souvent dans une logique de financement public ou philanthropique
Panorama concurrentiel
Forum Africa
Copyright © IDATE 2016, 13
Des acteurs globaux en lice
Les champions locaux
• MTN est leader avec 220 millions de clients mobile
dans 17 pays, soit 1/3 des cartes SIM d’Afrique
Sub-Saharienne
• Etisalat adresse le marché francophone par
l’intermédiaire de Maroc Telecom, acquis en 2013
Les opérateurs globaux
• L’Afrique/Moyen-Orient fait partie de la stratégie de
développement d’Orange et de Vodafone
• Bharti peine à répliquer en Afrique la réussite sur
son marché domestique, alors que Vimpelcom
s’est définitivement retiré
Les géants de l’internet : de nombreuses activités
• Google : les terminaux, l’infrastructure (ballons,
drones, microsatellites, et fibre), les applications
SMS, et également l’énergie
• Facebook : Facebook zero, plateforme freebasics,
et également drones et satellites géostationnaires
Split of revenues by operator in Africa in 2015
Source: IDATE
Les chinois leaders sur le marché des équipements
• ZTE et Huawei leaders sur les équipements
• StarTimes dans le domaine de la TNT
L’écosystème local commence à se mettre en place
• Indispensable au développement d’Internet, avec des
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• Soutenu par des politiques publiques ou des acteurs
privés
MTN
16%
Vodafone
15%
Orange
7%
Bharti
6%
Etisalat
5%
Millicom
1%Others
50%
En conclusion
Forum Africa
Soyez sponsor de la prochaine
édition du DigiYearBook !
Forum Africa
Parution : février 2017
Contacts
• Sophie Lubrano s.lubrano@idate.org
• Didier Pouillot d.pouillot@idate.org
Copyright © IDATE 2016, 16
Programme du Forum Africa
• Table ronde
Quelles infrastructures pour le développement de l’Internet en Afrique ?
• Keynote speaker
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  • 3. Copyright © IDATE 2016, 3 Une mosaïque de pays très contrastée Une diversité géographique • Différents climats, avec de grandes zones très peu peuplées • Des tailles de pays variables (Algérie et RDC ont plus de 2 millions de km2) • Et la richesse en ressources naturelles est un élément clé du développement Une diversité politique • Les conflits ont ruiné certains pays • La crise perdure au Moyen-Orient • La zone du Sahel reste instable • D’autres pays connaissent une stabilité politique pérenne Une diversité économique • La croissance est plus dynamique en Afrique Sub- Saharienne (hors Afrique du Sud), qui comble son retard Source : WorldBank 2015 GDP per capita 0 5 000 10 000 15 000 20 000 Central African Republic Congo, Dem. Rep. Burundi Malawi Liberia Niger Mozambique Guinea Guinea-Bissau Togo Madagascar Ethiopia Mali Rwanda Zimbabwe Sierra Leone South Sudan Benin Chad Senegal Tanzania Lesotho Kenya Cameroon Cote d'Ivoire Djibouti Zambia Mauritania Sudan Ghana Nigeria Congo, Rep. Morocco Namibia Egypt, Arab Rep. Tunisia Maldives South Africa Algeria Libya Botswana Lebanon Mauritius Gabon
  • 4. Copyright © IDATE 2016, 4 Un potentiel de marché considérable Mobile users 540 millions Non users 650 millions Une dynamique démographique forte • Une forte poussée démographique : 150 millions d’habitants de plus d’ici 2020 • Une population jeune : un habitant sur deux a moins de 20 ans • Qui s’urbanise : de 40% de citadins en 2014 à 51% en 2035 • Une classe moyenne en développement Un usage du mobile relativement faible • Usages du mobile : un habitant sur deux • Par ailleurs, moins d’un quart des abonnés mobiles utilisent le haut débit mobile Les perspectives sur le marché télécoms • Une croissance annuelle de 3%, supérieure à la croissance mondiale • Un marché supplémentaire de 13 milliards d’EUR à l’horizon 2020 Source: IDATE Number of mobile users / non-users Sub-Sahara 580 millions Nord Africa 70 millions
  • 5. De multiples conditions pour le développement de l’Internet Forum Africa
  • 6. Copyright © IDATE 2016, 6 Des politiques publiques au service des TIC Plans nationaux et e-gov • La grande majorité des pays ont défini des plans nationaux, avec des mises en application très variables. • La plupart des pays se sont engagés dans une stratégie e-gov Réglementation • D’importants progrès ont été accomplis au niveau de la privatisation des opérateurs historiques. • Des initiatives d’harmonisation régionales afin de réduire le poids du politique : UEMOA, ECOWAS par exemple. • Les télécoms restent un contributeur aux finances publiques, avec pour conséquence un nombre important de taxes et parfois même de licences. • Un manque d’investissement dans les réseaux fixes des opérateurs historiques, qui sont parfois au bord de la faillite. Number of mobile operators by country Source: IDATE TNT state of the art Source : UIT
  • 7. Copyright © IDATE 2016, 7 Le cellulaire comme accès phare à Internet Le développement spectaculaire des accès mobiles • Le mobile est le principal mode d’accès pour la voix : près d’un milliard de cartes SIM en 2015, et 1,3 milliard à l’horizon 2020. • Le LTE est lancé commercialement dans une trentaine de pays. Les réseaux filaires de cuivre souffrent du manque d’investissement • Le parc d’abonnés fixes décline d’année en année • Mais le réseau de cuivre peut cependant être utilisé pour du DSL LTE panorama at end 2015 Evolution of fixed and mobile density Source: GSMA Source: IDATE 100% 34% 1% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mobile density Mobile BB density Fixed density Fixed BB density
  • 8. Copyright © IDATE 2016, 8 Le FTTH/B commence à émerger FTTH/B deployments in Africa at mid 2016 • Une pénétration faible en matière d’accès FTTH/B, en premier lieu sur le marché B2B • Mais une bonne dynamique avec une croissance soutenue dans quelques pays et des lancements commerciaux dans une quinzaine de pays d’Afrique. • Près d’un million d’abonnés abonnés FTTH/B à mi-2016 sur l’ensemble du continent africain Source : IDATE FTTH/B subscribers in Africa at mid 2016 570 150 55 27 19 5,4 3,8 3,8 2,9 3,3 2,7 1,5 0 100 200 300 400 500 600 South Africa Kenya Mauritius Reunion Zimbabwe Egypt Tunisia Morocco Madagascar Algeria Mozambique Rwanda Thousands Cameroun Gabon
  • 9. Copyright © IDATE 2016, 9 Les technologies d’accès alternatives La question de la couverture des zones rurales • Un tiers des habitants ne sont pas couverts par un réseau (hors satellite) • Le satellite reste la technologie principale en zones peu denses, avec les nouveaux projets en orbite basse (OneWeb, SpaceX, Samsung), et en orbite moyenne (O3B). • Les nouvelles technologies, drones et ballons, sont encore en expérimentation et doivent trouver des accords de partenariats avec les opérateurs. Panorama des nouvelles solutions d’accès Usage evolution Source: GSMA Source: IDATE Acteur Projet Caractéristiques Facebook Aquila Facebook  Drones à hélice et énergie solaire, entre 18 et 27 km de la terre AMOS-6  Satellite géostationnaire en orbite haute, en partenariat avec Eutelsat (explosion au lancement) Google Google - Titan Aerospace  Drones à énergie solaire, évoluant à une altitude entre 15 et 30 km Google Loon (en partenariat avec le CNES)  Ballons à une altitude de 20 km  Débit de 0,1 à 1 Gbps sur un rayon de 80 km  Lancement officiel au Sri Lanka pour une couverture globale à fin 2015 Google Space X (Elon Musk)  4 000 satellites à 1,5 Gbps à l’horizon 2020 en orbite basse (1 000 km) O3B(financement Google, HSBC, John Malone, fondateur Greg Wyler)  Satellites en orbite moyenne  12 satellites lancés en 2015 (projet d’extension à 16 satellites) OneWeb Greg Wyler, Virgin, Qualcomm, Airbus, Coca-Cola  900 satellites à 8 Gbps d’ici 2019 en orbite basse  Levée de fonds de 500 millions USD en juin 2015  Antennes relais aux alentours de 200 USD Samsung Samsung  Projet de 4 600 satellites en orbite basse
  • 10. Copyright © IDATE 2016, 10 Des investissements nécessaires dans les backbones • La desserte des pays côtiers par les câbles sous- marins est achevée • mais des investissements nécessaires dans les backbones terrestres − Projets nationaux − Projets supra-nationaux (financements Banque Mondiale) − Investissement privé (Liquid Telecom). • Le satellite en relais pour le backhauling en zones peu denses Terrestrial backbones Sub-marine cables Source: Manypossibilities
  • 11. Copyright © IDATE 2016, 11 L’innovation dans les services Les usages-phares sur Internet : communication et vidéo • Les services de communication et de vidéo sont les usages phares sur Internet, à l’instar du reste du monde • Ils sont basés sur un modèle publicitaire • Facebook propose le zero rating pour amorcer les usages • Les offres payantes sont confrontées aux modèles gratuits La réussite de l’innovation africaine dans les verticaux : e-money, e-gov, e-learning, e-agriculture, e-commerce, e-santé • L’évolution du service de m-money vers la finance, le crédit, la bourse… directement valorisé par les opérateurs (m-pesa représente 20% des revenus de Safaricom) • Les services e-gov, e-educ, e-santé souvent dans une logique B2B souvent dans une logique de financement public ou philanthropique
  • 13. Copyright © IDATE 2016, 13 Des acteurs globaux en lice Les champions locaux • MTN est leader avec 220 millions de clients mobile dans 17 pays, soit 1/3 des cartes SIM d’Afrique Sub-Saharienne • Etisalat adresse le marché francophone par l’intermédiaire de Maroc Telecom, acquis en 2013 Les opérateurs globaux • L’Afrique/Moyen-Orient fait partie de la stratégie de développement d’Orange et de Vodafone • Bharti peine à répliquer en Afrique la réussite sur son marché domestique, alors que Vimpelcom s’est définitivement retiré Les géants de l’internet : de nombreuses activités • Google : les terminaux, l’infrastructure (ballons, drones, microsatellites, et fibre), les applications SMS, et également l’énergie • Facebook : Facebook zero, plateforme freebasics, et également drones et satellites géostationnaires Split of revenues by operator in Africa in 2015 Source: IDATE Les chinois leaders sur le marché des équipements • ZTE et Huawei leaders sur les équipements • StarTimes dans le domaine de la TNT L’écosystème local commence à se mettre en place • Indispensable au développement d’Internet, avec des contenus locaux • Soutenu par des politiques publiques ou des acteurs privés MTN 16% Vodafone 15% Orange 7% Bharti 6% Etisalat 5% Millicom 1%Others 50%
  • 15. Soyez sponsor de la prochaine édition du DigiYearBook ! Forum Africa Parution : février 2017 Contacts • Sophie Lubrano s.lubrano@idate.org • Didier Pouillot d.pouillot@idate.org
  • 16. Copyright © IDATE 2016, 16 Programme du Forum Africa • Table ronde Quelles infrastructures pour le développement de l’Internet en Afrique ? • Keynote speaker Eutelsat • Table ronde 2 La mise en place d’un écosytème d’innovation