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SNCF
— FÉVRIER 2015
SNCF
RÉSULTATS ANNUELS 2014
MATHIAS EMMERICH
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ PERFORMANCE
12 FÉVRIER 2015
SNCF
— FÉVRIER 2015
PRÉAMBULE
2
Cette présentation s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la Loi du 4 août 2014 portant
réforme ferroviaire et création du nouveau groupe public SNCF en 2015.
En son sein, SNCF Mobilités regroupe l’ensemble des activités de transport de voyageurs et de
marchandises, en France et à l’international et SNCF Réseau réunit RFF et SNCF Infra pour
assurer la gestion du réseau ferroviaire français.
En application de la norme comptable IFRS 5 (activité destinée à être transférée), la branche
SNCF Infra est retraitée dans les comptes de SNCF à fin 2014. Cela se traduit par la disparition
complète du compte de résultat de SNCF Infra dont seule la contribution au résultat net apparaît.
Le cash-flow libre et la dette nette de la branche SNCF Infra sont conservés dans les comptes.
Ci-après, SNCF Mobilités, dans le prolongement de SNCF, présente donc ses comptes sans la
branche infrastructure qui rejoint RFF, pour constituer SNCF Réseau à compter de 2015.
SNCF
— FÉVRIER 2015
RFF
SNCF MOBILITÉS
3
SNCFAVANT 2015
NOUVEAU
GROUPE PUBLIC
SNCF UNIFIÉ
EN 2015
SNCF PROXIMITÉS
VOYAGES SNCF
SNCF LOGISTICS
GARES & CONNEXIONS
SNCF VOYAGEURS
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
SNCF RÉSEAU
DCFSNCF INFRA
SNCF
— FÉVRIER 20154
SNCF MOBILITÉS : 3 MÉTIERS DÉDIÉS AU TRANSPORT MULTIMODAL
DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES
SNCF VOYAGEURS
SNCF Régions et
Intercités
Transport régional et
trains classiques
SNCF Transilien
Transport d’Île-de-France
en zone dense
Voyages SNCF
Grande vitesse, car
longue distance en France
et en Europe
Gares & Connexions
Accueil, maintenance et
commerces en gare +
conception et gestion des
pôles d’échanges
KEOLIS
Mass transit urbain
Acteur majeur du
transport public de
voyageurs en Europe et
dans le monde
SNCF LOGISTICS
Geodis : offre globale
Transport ferroviaire et
multimodal de
marchandises (TFMM),
Gestionnaires d'actifs :
Ermewa, Akiem
STVA (logistique
automobile)
~14 Mds€ de CA
~4,5 Mds€ de CA
50% à l’international
~9 Mds€ de CA,
50% à l’international
200 000
COLLABORATEURS
DONT
50 000 KEOLIS
32 500 GEODIS
SNCF
— FÉVRIER 2015
RÉSULTATS ANNUELS 2014
5
SNCF
— FÉVRIER 2015
EN RÉSUMÉ
6
Dans un environnement économique toujours dégradé en Europe et en dépit d’un contexte défavorable en France, en
particulier l’augmentation du prix des péages ferroviaires (+5%) et l’augmentation de 3 points de la TVA sur les
transports de voyageurs (de 7 à 10%), SNCF affiche une croissance de +1,5% (contre +0,5% en 2013).
La croissance est tirée par l’international (+7,0%), confirmant le bien-fondé de la stratégie SNCF de développement
(+20,0% pour Keolis hors France et +5,8% pour SNCF Logistics hors Europe).
SNCF fait preuve d’une bonne performance de gestion en tenant ses objectifs de marge opérationnelle
(2,4 Mds€), grâce à sa capacité d’adaptation et à la maîtrise constante de ses charges, en dépit de la grève
nationale de juin qui le prive de 220 M€ de chiffre d’affaires et de 180 M€ de marge opérationnelle.
Le résultat net est positif à 605 M€, dont 186 M€ d’éléments non récurrents, prouvant la robustesse de SNCF et sa
capacité d’adaptation, contre une perte de -180 M€ en 2013, liée à une dépréciation de -1,4 Md€ de la flotte TGV,
partiellement atténuée par une reprise de pertes de valeur d’actifs de la branche SNCF Infra.
Le résultat net récurrent s’établit à 419 M€, contre 582 M€ en 2013 du fait notamment de la baisse de la marge
opérationnelle.
Le cash-flow libre est positif pour la 4ème année consécutive. SNCF stabilise sa dette nette à 7,4 Mds€,
en maintenant ses investissements à un niveau élevé de 2,2 Mds€.
SNCF
— FÉVRIER 2015
ÉLÉMENTS CLÉS
+ Dans un contexte économique difficile,
l’activité de SNCF est en croissance
+ Croissance très dynamique à l’international
+ Résistance de la marge opérationnelle
+ Résultat net positif
+ Investissements à un niveau élevé
+ Résilience du cash flow libre, positif
pour la 4ème année consécutive
+ Endettement maîtrisé
+ CROISSANCE
TIRÉE PAR
L’INTERNATIONAL
+ CAPACITÉ
D’ADAPTATION
& MAÎTRISE
DES CHARGES
+ DISCIPLINE
FINANCIÈRE
DES BASES SOLIDES POUR CONSTITUER LE NOUVEAU GROUPE SNCF EN 2015,
QUI POURSUIT SON AMBITION D’ÊTRE LA RÉFÉRENCE MONDIALE
DES SERVICES DE MOBILITÉS ET DE LOGISTIQUE
7
+1,5%
+7,0%
605 M€
2,2 Mds€
356 M€
~ 7,4 Mds€
SNCF
— FÉVRIER 20158
RÉGULARITÉ
AMÉLIORATION POUR PRESQUE
TOUTES LES ACTIVITÉS
POINT SUR LES SERVICES FERROVIAIRES EN 2014
Régularité en % Résultats 2013 Résultats 2014
VOYAGES 90,3 91,5
TER 91,4 91,5
TRANSILIEN 88,8 89,5
INTERCITÉS 89,5 89,4
FRET SNCF 84,0 84,1
Nombre d’Evénements Sécurité
majeurs : baisse de 10%
par rapport à 2013
SÉCURITÉ
MEILLEURE ANNÉE DEPUIS 5 ANS
SNCF
— FÉVRIER 2015
CONTEXTE ÉCONOMIQUE DIFFICILE
9
SNCF
— FÉVRIER 2015
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE TOUJOURS DÉGRADÉ
EN EUROPE ET CONTEXTE DÉFAVORABLE EN FRANCE EN 2014
PIB
QUASI STABLE
IMPACT DE LA GRÈVE
DE JUIN SUR LA MARGE
OPÉRATIONNELLE
-180 M€
-220 M€ de chiffre d’affaires
Contre +0,9%
prévu dans
nos objectifs 2014
HAUSSE DE LA TVA
SUR LES TRANSPORTS
VOYAGEURS
de 7 à 10%
HAUSSE DES
PÉAGES
FERROVIAIRES
+5%
10
SNCF
— FÉVRIER 2015
-0,4%
-3,7%
-2,9%
-0,1%
TGV Intercités TER Transilien
QUI IMPACTE LA PLUPART DES ACTIVITÉS
TRANSPORT
DE MARCHANDISES
EN CROISSANCE
0,9%
SNCF Logistics
ÉVOLUTION CHIFFRE D’AFFAIRES 2013/14
EN %
TGV : en passagers
Intercités, TER, Transilien : en voyageurs/kilomètre
* Hors effet grève et à offre constante
11
TRAFIC VOYAGEURS
ÉVOLUTION TRAFIC 2013/14
EN %
TGV
stable*
hors effet
grève
-2,2%
-2,0%
Fort impact de la conjoncture
sur les activités ferroviaires
Transilien
stable
SNCF
— FÉVRIER 2015
CROISSANCE TIRÉE
PAR L’INTERNATIONAL
12
SNCF
— FÉVRIER 2015
ACTIVITÉ EN CROISSANCE +1,5%
CONTRE +0,5% EN 2013
27,03 27,24
Proforma 2013 2014
CHIFFRE D’AFFAIRES
EN MDS€
A périmètre et change constants
+1,5 %
VOLUME D’AFFAIRES INTERNATIONAL
EN % CA
Croissance hors grève de juin
+2,3%
25%15%
2007 2014
13
Croissance activité
internationale
+7,0%
UNE ENTREPRISE QUI S’EST PROFONDÉMENT
TRANSFORMÉE EN QUELQUES ANNÉES
SNCF
— FÉVRIER 2015
262 275
2013 2014
8 891 8 812
2013 2014
PRESQUE TOUTES LES ACTIVITÉS SONT EN CROISSANCE
CHIFFRE D’AFFAIRES EN M€ HT
+0,9 %
+3,5 %
+4,8 %
Keolis : +8,5%, dont +20%
à l’international.
50% de l’activité de Keolis
hors de France
Croissance hors Europe : +5,8%
50% de l’activité à l’international,
dont 19% hors d’Europe.
+ 3 points de TVA en 2014
dans un contexte de
concurrence intensifiée
(covoiturage et low-cost)
14
11,591
11,967
2013 2014
SNCF PROXIMITÉS SNCF VOYAGES SNCF LOGISTICS GARES & CONNEXIONS
4 045
4 361
Keolis
11 96711 591
8 891 8 812
A périmètre et change constants
Croissance des activités de
location de commerces et
bureaux en gares
2013 2014
415 585TVA
5 925 5 848
+1,5% TTC
-1,1% HT
SNCF
— FÉVRIER 201515
TGV : + 20% DE « PETITS PRIX »
AU BÉNÉFICE DES CLIENTS EN 2014
>18 millions de voyageurs ont
profité d’un billet à petits prix
en 2014 (+20% vs 2013)
+ L’offre TGV, idTGV et Ouigo
a permis à près d’un voyageur
sur 5 de partir à petit prix
2.1%
1.6%
-0.3%
-2.2%
+2,1% +2,0%
+0,9%
+0,5%
2011 2012 2013 2014
TAUX D’INFLATION
ÉVOLUTION DU PRODUIT
MOYEN HT TGV FRANCE
TGV A SUPPORTÉ LES ¾
DE LA HAUSSE DE TVA EN 2014
+0,8%
d’évolution produit
moyen TTC
TGV France
Hausse
TVA
+ 3
points
SNCF
— FÉVRIER 201516
FRANCE
AUSTRALIE
ÉTATS-UNIS
CANADA
+1,6%
+2,7%
CROISSANCE PIB
2014/2013
+2,3%
CHINE
+7,3%
INDE
+5,0%
DES MARCHÉS INTERNATIONAUX DYNAMIQUES
AVEC DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS
+2,5%
EUROPE DE L’EST
+1,5%
GRANDE-
BRETAGNE
ALLEMAGNE
Source bipe date janvier 2015
+4,6%
ASIE
PACIFIQUE
+1,0%
AMERIQUE
DU SUD
+6%
+4% MOYEN ORIENTMAGHREB
+0,3%
FRANCE
SNCF
— FÉVRIER 2015
KEOLIS À L’INTERNATIONAL CONTRIBUE
LARGEMENT À LA CROISSANCE EN 2014
17
USA
Exploitation du réseau ferroviaire
de Boston depuis juillet 2014
6ème plus vaste des USA (1 000 km)
300 M€ de CA /an
> 2 Mds de CA cumulé sur 8 ans
AUSTRALIE
Exploitation du tramway de Goldcoast
depuis juillet 2014
6ème ville d’Australie (540 000 hab.)
350 M€ de CA cumulé sur 15 ans
SNCF
— FÉVRIER 201518
AU ROYAUME-UNI, KEOLIS CONTRIBUE
À PLUS DE 30% DES VOYAGES EN TRAIN
GAIN 2014
Thameslink Southern
& Great Northern
Participation minoritaire
avec Go-Ahead
Ferroviaire
CA : 475 M£
Transpennine Express
Participation minoritaire
avec First
Ferroviaire
CA : 275 M£
GAIN 2014
Docklands Light Rail (DLR)
Participation majoritaire
(70%) Métro automatique
CA : 75 M£
Nottingham Trams
Participation majoritaire (80%)
Tramway, CA : 17 M£
Southeastern
Participation
minoritaire
avec Go-Ahead
Ferroviaire régional GV
CA : 800 M£
Southern
Participation minoritaire
avec Go-Ahead
Ferroviaire
CA : 835 M£
London Midland
Participation
minoritaire
avec Go-Ahead
Ferroviaire
CA : 390 M£
SNCF
— FÉVRIER 2015
ET SNCF LOGISTICS VA CHERCHER
LA CROISSANCE LÀ OÙ ELLE SE TROUVE
+5,8% HORS EUROPE CONTRE -0,2% EN EUROPE
ET -1,3 % EN FRANCE
GEODIS
Nouveaux contrats : Alstom, H&M, Conforama
Pologne,
Lego entre le centre de distribution de Dallas et toute
l’Amérique latine,
Colgate pour l’ensemble des flux en Europe
continentale,
Extension de contrat avec ABB, le leader mondial
des technologies de l’énergie et de l’automation,
etc.
TRANSPORT FERROVIAIRE &
MULTIMODAL DE MARCHANDISES
2ème opérateur de fret ferroviaire en Europe
Nouveau contrat avec le sidérurgiste allemand Salzgitter
Mannesmann GmbH (Deutschland),
Extension de contrats avec Solvay, Rio Tinto Alcan, etc.
19
A périmètre et change constants
SNCF
— FÉVRIER 2015
FRET FERROVIAIRE :
REPRISE DE LA CROISSANCE EN 2014
20
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES N/N-1
TRANSPORT FERROVIAIRE ET MULTIMODAL
DE MARCHANDISES SNCF LOGISTICS
-7.7%
-3.0%
+0,6%
2012 2013 2014
SNCF
— FÉVRIER 2015
2,48 2,38
Proforma 2013 2014
Plan de performance (Siège, Achats, Services
informatiques et immobilier sur 2013 et 2014) :
400 M€ d’économies
MARGE OPÉRATIONNELLE
EN MDS€
21
RÉSISTANCE DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE

Grève de juin =
180 M€ de pertes
SNCF
— FÉVRIER 2015
655 633
2013 2014
UNE CONTRAINTE FORTE SUR LE BUDGET DES COLLECTIVITÉS
MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€
ET EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES
22
5,5% 5,1%
4 243
5,9% 5,9%
243 261
Keolis
Baisse des trafics (TER et Intercités)
Contraintes financières de plus en plus lourdes
des Autorités Organisatrices de Transports
MARGE OPÉRATIONNELLE DE SNCF PROXIMITÉS
SNCF PROXIMITÉS
SNCF
— FÉVRIER 201523
2628
2544
2013 2014
VOYAGES SNCF
38,5%
10,4%
39,0%
De très importants efforts de productivité permettent d’atténuer
en partie le recul lié à la hausse du prix des péages (+5,0%)
et la baisse des recettes (contexte économique et petits prix,
TVA, grève).
Hors péages, la marge opérationnelle sur chiffre d’affaires
est en progression
MARGE OPÉRATIONNELLE DE VOYAGES SNCF
TGV : DE TRÈS IMPORTANTS EFFORTS DE PRODUCTIVITÉ
MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€
ET EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES
MOP hors
péages
680
782
11,4%
10,4%
2 544
2 628
39,0%
SNCF
— FÉVRIER 201524
337
431
2013 2014
SNCF LOGISTICS
3,7%
4,8%
20,6%
+100 M€
MARGE OPÉRATIONNELLE DE SNCF LOGISTICS
FORTE AMÉLIORATION DE 100 M€ EN 1 AN
ET DE 300 M€ EN 3 ANS
MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€
ET EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Activité BtoB totalement ouverte et extrêmement concurrentielle
Toutes les activités de la branche sont
en amélioration, à l’exception de STVA (logistique automobile
quasi exclusivement en Europe de l’Ouest)
SNCF
— FÉVRIER 201525
244 251
2013 2014
GARES & CONNEXIONS
20,6% 21,3%
MARGE OPÉRATIONNELLE DE GARES & CONNEXIONS
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE CONTRASTÉE
MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€
ET EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Légère progression de la marge opérationnelle sous l’effet de la
progression des recettes de concessions commerciales
Investissements SNCF en forte progression de +30%
(168 M€ en 2014 vs 131 M€ en 2013)
ROCE (Return On Capital Employed) de 6,6% (vs 7,2% en 2013)
SNCF
— FÉVRIER 201526
RÉSULTAT NET POSITIF
MAIS DÉGRADATION DU RÉSULTAT NET RÉCURRENT
582
419
Proforma 2013 2014
RÉSULTAT NET RÉCURRENT
EN M€
-180
605
Proforma 2013 2014
+771 M€
RÉSULTAT NET
EN M€
Résultat net positif, contre
une perte de -180 M€ en
2013, liée notamment à
une dépréciation de
-1,4 Md€ de la flotte TGV
186 M€ d’éléments
exceptionnels en 2014
Résultat net récurrent en
baisse de -177 M€,
du fait principalement
de la baisse de la marge
opérationnelle.
A périmètre et change constants
SNCF
— FÉVRIER 2015
INVESTISSEMENTS
AU BÉNÉFICE DES CLIENTS
27
SNCF
— FÉVRIER 201528
MATÉRIEL DE TRANSPORT
+ Rames Francilien en Île-de-France
+ Rames TER (Regiolis et Regio2N)
+ Rames de Tram-Train
+ Rames TGV
+ Locomotives
+ Matériel roulant de Keolis, Ermewa et des transporteurs
ferroviaires et multimodaux de marchandises (TFMM)
AUTRES IMMOBILISATIONS
+ Aménagement des gares dont Île-de-France
+ Technicentres et ateliers
+ Systèmes d'information voyageurs
+ Matériel d'entretien des voies et ouvrages d'art
+ Systèmes d'information liés à l’activité
~40%
~60%
2,2 Mds€
INVESTISSEMENTS
SUR FONDS PROPRES SNCF
3,3 Mds€
INVESTISSEMENTS BRUTS
Y COMPRIS CEUX FINANCÉS PAR
LES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS
UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
À UN NIVEAU TOUJOURS ÉLEVÉ EN 2014
SNCF
— FÉVRIER 201529
PRÈS DE 3,5 MDS€ AU BÉNÉFICE DE NOS CLIENTS
MATÉRIEL DE TRANSPORT
~40%
~60%
+ 32 RAMES FRANCILIEN
EN ÎLE-DE-FRANCE*
210 M€**
+ 50 RAMES RÉGIOLIS*
445 M€**
+ 14 RAMES REGIO 2N*
330 M€**
+ 8 RAMES TRAM-TRAIN*
5 M€**
+ KEOLIS 230 M€
+ EFFIA PARKING 35 M€
+ 12 RAMES TGV*
230 M€**
+ OUTIL INDUSTRIEL
DE LA BRANCHE SNCF LOGISTICS
300 M€
+ GARES DE PARIS AUSTERLITZ,
VERSAILLES CHANTIERS,
MONTPELLIER SAINT ROCH,
CANNES ETC
300 M€
+ INFO VOYAGEURS 280 M€
+ TECHNICENTRES 135 M€
*nombre de rames livrées
** acomptes et versements effectués
SNCF
— FÉVRIER 201530
ET UN NIVEAU DE RECRUTEMENTS IMPORTANT
9000 NOUVEAUX
COLLABORATEURS
EN FRANCE
EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
SNCF
— FÉVRIER 2015
DISCIPLINE FINANCIÈRE
31
SNCF
— FÉVRIER 2015
7,39 7,4
Proforma 2013 2014
DETTE NETTE
EN MDS€
CASH FLOW LIBRE
EN M€
INVESTISSEMENTS
EN MDS€
EN CONSERVANT UN NIVEAU D’INVESTISSEMENTS ÉLEVÉ,
LE CASH FLOW LIBRE RESTE POSITIF (4ème ANNÉE CONSÉCUTIVE)
ET LA DETTE EST MAITRISÉE
GRÂCE À UNE BONNE DISCIPLINE FINANCIÈRE
32
464
356
Proforma 2013 2014
2,2 2.2
Proforma 2013 2014
DEUX INDICATEURS ESSENTIELS D’UNE BONNE SITUATION FINANCIÈRE
Cash Flow Libre : ce qui reste une fois les investissements payés, c’est le véritable
indicateur de la santé financière d’une entreprise (permet de se désendetter, payer
des dividendes, faire des acquisitions…)
Dette nette : le total des dettes financières à moyen et long terme à rembourser.
=
SNCF
— FÉVRIER 2015
MAIS LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE EST EN BAISSE
33
Le ROCE (Return On Capital Employed)
est l’indicateur de la performance
économique de l’entreprise. Il permet
d’analyser la rentabilité des capitaux
employés.
ROCE*
2013 4,1%
ROCE*
2014 3,9%
* Résultat opérationnel courant après quote-part de résultat net des
entreprises mises en équivalence sur capitaux employés moyens.
CETTE SITUATION S’EXPLIQUE PRINCIPALEMENT PAR LA BAISSE
DE MARGE OPÉRATIONNELLE ENTRE 2013 ET 2014
SNCF
— FÉVRIER 2015
ENJEUX & PERSPECTIVES 2015
34
SNCF
— FÉVRIER 2015
UN EXERCICE PRÉVISIONNEL 2015
TOUJOURS SOUS FORTE CONTRAINTE
DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE TOUJOURS LIMITÉES EN FRANCE
35
Hausse limitée
du PIB à +1,0%
Légère hausse sur le
transport de marchandises
Une concurrence intermodale (aérien
et covoiturage) accrue pour le monde
voyageurs, d’autant plus avec la
baisse du prix du pétrole
Impact persistant des travaux
sur la production ferroviaire
avec ralentissement des
vitesses et perte de clientèle
Ouverture prévue
du marché du bus longue
distance au 2nd semestre
Fortes contraintes
financières pesant sur les
Autorités Organisatrices
SNCF
— FÉVRIER 2015
* à périmètre et change constants
** y compris Eurostar
OBJECTIFS 2015
PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
36
CHIFFRE D’AFFAIRES*
>+ 3%
RAIL
EUROPE 2,1 MDS€INVESTISSEMENTS
SUR FONDS PROPRES
PART DU CA INTERNATIONAL** 27 % soit
8 Mds de CA
SNCF
— FÉVRIER 2015
DES PROBLÉMATIQUES À TRAITER EN 2015
37
TGV
+Modèle économique
à réviser en profondeur
alors que rentabilité
en chute (~10% de MOP/CA
en 2014 vs 18% en 2007),
en dépit d’efforts de productivité
considérables
(MOP/CA en progression hors
péages entre 2012 et 2014)
INTERCITÉS
+En 2015, 320 M€ de pertes
financées à 95% par SNCF
+Entre 2011-2015, 1,4 Md€
de trésorerie consommée
+La commission Duron rendra
ses conclusions à la fin du
1er semestre 2015
+Importance de trouver des
solutions avec l’ouverture du
marché du bus longue distance
GARES
+Modèle économique à repenser
afin d’établir un niveau de
rentabilité attendu conforme à la
politique d’investissement
menée
SNCF
— FÉVRIER 2015
DES PROBLÉMATIQUES À TRAITER EN 2015
38
KEOLIS EN FRANCE
+Poursuivre des plans de progrès
pour faire face aux contraintes
financières des collectivités par
des gains d’efficacité et de coûts
+Continuer à se développer par
diversification ciblée, afin de
maintenir une position de leader,
socle fondateur des ambitions
mondiales
STVA (LOGISTIQUE AUTOMOBILE)
Faire face à l’effondrement des volumes en Europe
continentale et poursuivre le développement en
intensifiant la croissance internationale et en entrant
sur le marché des véhicules d’occasion
SNCF
— FÉVRIER 201539
TRANSILIEN
+Préparation du prochain contrat
avec le Syndicat des Transports
d’Ile-de-France (STIF) 2016-2020
= 70% des trafics ferroviaires
français en nombre de voyageurs
TER
+Poursuite des livraisons
du nouveau matériel
Régiolis et REGIO 2N
+Poursuite de la
transformation de
l’activité afin de mieux
répondre aux attentes
des Régions
KEOLIS À LONDRES
La réussite attendue du démarrage de
l’exploitation de Docklands Light Rail
en tant qu’opérateur majoritaire qui doit
ouvrir de nouvelles perspectives dans le
ferroviaire
LES PLUS BELLES OPPORTUNITÉS EN 2015
KEOLIS EN
INDE : contrat
d’exploitation et de
maintenance du métro
d’Hyderabad.
1er tronçon mis en
service en 2015.
SNCF
— FÉVRIER 201540
THALYS
+Réussir la transformation en entreprise
ferroviaire pour améliorer encore le service
et la satisfaction des clients
+Dotée de moyens renforcés, opérant en
direct sur son cœur de territoire, gagner en
fluidité et en maîtrise pour proposer un
service toujours plus performant et attractif
+Thalys disposera ainsi des moyens de
mener les nouvelles étapes de son
développement et d’assurer son futur
MONTÉE EN PUISSANCE
DU PORTE À PORTE
+Suivi de la mise en place de
l’application unifiée et accélération
du programme de personnalisation
du voyage
SNCF LOGISTICS
Développer les clients
grands comptes là où se
trouve la croissance :
Europe centrale,
Asie Pacifique et
Amérique du Nord
LES PLUS BELLES OPPORTUNITÉS EN 2015
SNCF
— FÉVRIER 2015
CONCLUSION
41
FIL ROUGE DU PROJET SNCF
SNCF DOIT ÊTRE UNE ENTREPRISE
DE MASS TRANSIT, INTERNATIONALE
ET DIGITALE
Poursuivre la réduction des coûts pour diminuer les prix
(exemple : Ouigo) face à la concurrence du co-voiturage,
du low-cost, et bientôt de l'autocar longue-distance…et
l’ouverture à termeLe développement
international
Haut débit ferroviaire /
mass transit
Sur-mesure/voyage
personnalisé
LES PRIORITÉS
SNCF
— FÉVRIER 2015
MERCI DE VOTRE ATTENTION
42

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Résultats annuels SNCF 2014

  • 1. SNCF — FÉVRIER 2015 SNCF RÉSULTATS ANNUELS 2014 MATHIAS EMMERICH DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ PERFORMANCE 12 FÉVRIER 2015
  • 2. SNCF — FÉVRIER 2015 PRÉAMBULE 2 Cette présentation s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la Loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et création du nouveau groupe public SNCF en 2015. En son sein, SNCF Mobilités regroupe l’ensemble des activités de transport de voyageurs et de marchandises, en France et à l’international et SNCF Réseau réunit RFF et SNCF Infra pour assurer la gestion du réseau ferroviaire français. En application de la norme comptable IFRS 5 (activité destinée à être transférée), la branche SNCF Infra est retraitée dans les comptes de SNCF à fin 2014. Cela se traduit par la disparition complète du compte de résultat de SNCF Infra dont seule la contribution au résultat net apparaît. Le cash-flow libre et la dette nette de la branche SNCF Infra sont conservés dans les comptes. Ci-après, SNCF Mobilités, dans le prolongement de SNCF, présente donc ses comptes sans la branche infrastructure qui rejoint RFF, pour constituer SNCF Réseau à compter de 2015.
  • 3. SNCF — FÉVRIER 2015 RFF SNCF MOBILITÉS 3 SNCFAVANT 2015 NOUVEAU GROUPE PUBLIC SNCF UNIFIÉ EN 2015 SNCF PROXIMITÉS VOYAGES SNCF SNCF LOGISTICS GARES & CONNEXIONS SNCF VOYAGEURS KEOLIS SNCF LOGISTICS SNCF RÉSEAU DCFSNCF INFRA
  • 4. SNCF — FÉVRIER 20154 SNCF MOBILITÉS : 3 MÉTIERS DÉDIÉS AU TRANSPORT MULTIMODAL DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SNCF VOYAGEURS SNCF Régions et Intercités Transport régional et trains classiques SNCF Transilien Transport d’Île-de-France en zone dense Voyages SNCF Grande vitesse, car longue distance en France et en Europe Gares & Connexions Accueil, maintenance et commerces en gare + conception et gestion des pôles d’échanges KEOLIS Mass transit urbain Acteur majeur du transport public de voyageurs en Europe et dans le monde SNCF LOGISTICS Geodis : offre globale Transport ferroviaire et multimodal de marchandises (TFMM), Gestionnaires d'actifs : Ermewa, Akiem STVA (logistique automobile) ~14 Mds€ de CA ~4,5 Mds€ de CA 50% à l’international ~9 Mds€ de CA, 50% à l’international 200 000 COLLABORATEURS DONT 50 000 KEOLIS 32 500 GEODIS
  • 6. SNCF — FÉVRIER 2015 EN RÉSUMÉ 6 Dans un environnement économique toujours dégradé en Europe et en dépit d’un contexte défavorable en France, en particulier l’augmentation du prix des péages ferroviaires (+5%) et l’augmentation de 3 points de la TVA sur les transports de voyageurs (de 7 à 10%), SNCF affiche une croissance de +1,5% (contre +0,5% en 2013). La croissance est tirée par l’international (+7,0%), confirmant le bien-fondé de la stratégie SNCF de développement (+20,0% pour Keolis hors France et +5,8% pour SNCF Logistics hors Europe). SNCF fait preuve d’une bonne performance de gestion en tenant ses objectifs de marge opérationnelle (2,4 Mds€), grâce à sa capacité d’adaptation et à la maîtrise constante de ses charges, en dépit de la grève nationale de juin qui le prive de 220 M€ de chiffre d’affaires et de 180 M€ de marge opérationnelle. Le résultat net est positif à 605 M€, dont 186 M€ d’éléments non récurrents, prouvant la robustesse de SNCF et sa capacité d’adaptation, contre une perte de -180 M€ en 2013, liée à une dépréciation de -1,4 Md€ de la flotte TGV, partiellement atténuée par une reprise de pertes de valeur d’actifs de la branche SNCF Infra. Le résultat net récurrent s’établit à 419 M€, contre 582 M€ en 2013 du fait notamment de la baisse de la marge opérationnelle. Le cash-flow libre est positif pour la 4ème année consécutive. SNCF stabilise sa dette nette à 7,4 Mds€, en maintenant ses investissements à un niveau élevé de 2,2 Mds€.
  • 7. SNCF — FÉVRIER 2015 ÉLÉMENTS CLÉS + Dans un contexte économique difficile, l’activité de SNCF est en croissance + Croissance très dynamique à l’international + Résistance de la marge opérationnelle + Résultat net positif + Investissements à un niveau élevé + Résilience du cash flow libre, positif pour la 4ème année consécutive + Endettement maîtrisé + CROISSANCE TIRÉE PAR L’INTERNATIONAL + CAPACITÉ D’ADAPTATION & MAÎTRISE DES CHARGES + DISCIPLINE FINANCIÈRE DES BASES SOLIDES POUR CONSTITUER LE NOUVEAU GROUPE SNCF EN 2015, QUI POURSUIT SON AMBITION D’ÊTRE LA RÉFÉRENCE MONDIALE DES SERVICES DE MOBILITÉS ET DE LOGISTIQUE 7 +1,5% +7,0% 605 M€ 2,2 Mds€ 356 M€ ~ 7,4 Mds€
  • 8. SNCF — FÉVRIER 20158 RÉGULARITÉ AMÉLIORATION POUR PRESQUE TOUTES LES ACTIVITÉS POINT SUR LES SERVICES FERROVIAIRES EN 2014 Régularité en % Résultats 2013 Résultats 2014 VOYAGES 90,3 91,5 TER 91,4 91,5 TRANSILIEN 88,8 89,5 INTERCITÉS 89,5 89,4 FRET SNCF 84,0 84,1 Nombre d’Evénements Sécurité majeurs : baisse de 10% par rapport à 2013 SÉCURITÉ MEILLEURE ANNÉE DEPUIS 5 ANS
  • 9. SNCF — FÉVRIER 2015 CONTEXTE ÉCONOMIQUE DIFFICILE 9
  • 10. SNCF — FÉVRIER 2015 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE TOUJOURS DÉGRADÉ EN EUROPE ET CONTEXTE DÉFAVORABLE EN FRANCE EN 2014 PIB QUASI STABLE IMPACT DE LA GRÈVE DE JUIN SUR LA MARGE OPÉRATIONNELLE -180 M€ -220 M€ de chiffre d’affaires Contre +0,9% prévu dans nos objectifs 2014 HAUSSE DE LA TVA SUR LES TRANSPORTS VOYAGEURS de 7 à 10% HAUSSE DES PÉAGES FERROVIAIRES +5% 10
  • 11. SNCF — FÉVRIER 2015 -0,4% -3,7% -2,9% -0,1% TGV Intercités TER Transilien QUI IMPACTE LA PLUPART DES ACTIVITÉS TRANSPORT DE MARCHANDISES EN CROISSANCE 0,9% SNCF Logistics ÉVOLUTION CHIFFRE D’AFFAIRES 2013/14 EN % TGV : en passagers Intercités, TER, Transilien : en voyageurs/kilomètre * Hors effet grève et à offre constante 11 TRAFIC VOYAGEURS ÉVOLUTION TRAFIC 2013/14 EN % TGV stable* hors effet grève -2,2% -2,0% Fort impact de la conjoncture sur les activités ferroviaires Transilien stable
  • 12. SNCF — FÉVRIER 2015 CROISSANCE TIRÉE PAR L’INTERNATIONAL 12
  • 13. SNCF — FÉVRIER 2015 ACTIVITÉ EN CROISSANCE +1,5% CONTRE +0,5% EN 2013 27,03 27,24 Proforma 2013 2014 CHIFFRE D’AFFAIRES EN MDS€ A périmètre et change constants +1,5 % VOLUME D’AFFAIRES INTERNATIONAL EN % CA Croissance hors grève de juin +2,3% 25%15% 2007 2014 13 Croissance activité internationale +7,0% UNE ENTREPRISE QUI S’EST PROFONDÉMENT TRANSFORMÉE EN QUELQUES ANNÉES
  • 14. SNCF — FÉVRIER 2015 262 275 2013 2014 8 891 8 812 2013 2014 PRESQUE TOUTES LES ACTIVITÉS SONT EN CROISSANCE CHIFFRE D’AFFAIRES EN M€ HT +0,9 % +3,5 % +4,8 % Keolis : +8,5%, dont +20% à l’international. 50% de l’activité de Keolis hors de France Croissance hors Europe : +5,8% 50% de l’activité à l’international, dont 19% hors d’Europe. + 3 points de TVA en 2014 dans un contexte de concurrence intensifiée (covoiturage et low-cost) 14 11,591 11,967 2013 2014 SNCF PROXIMITÉS SNCF VOYAGES SNCF LOGISTICS GARES & CONNEXIONS 4 045 4 361 Keolis 11 96711 591 8 891 8 812 A périmètre et change constants Croissance des activités de location de commerces et bureaux en gares 2013 2014 415 585TVA 5 925 5 848 +1,5% TTC -1,1% HT
  • 15. SNCF — FÉVRIER 201515 TGV : + 20% DE « PETITS PRIX » AU BÉNÉFICE DES CLIENTS EN 2014 >18 millions de voyageurs ont profité d’un billet à petits prix en 2014 (+20% vs 2013) + L’offre TGV, idTGV et Ouigo a permis à près d’un voyageur sur 5 de partir à petit prix 2.1% 1.6% -0.3% -2.2% +2,1% +2,0% +0,9% +0,5% 2011 2012 2013 2014 TAUX D’INFLATION ÉVOLUTION DU PRODUIT MOYEN HT TGV FRANCE TGV A SUPPORTÉ LES ¾ DE LA HAUSSE DE TVA EN 2014 +0,8% d’évolution produit moyen TTC TGV France Hausse TVA + 3 points
  • 16. SNCF — FÉVRIER 201516 FRANCE AUSTRALIE ÉTATS-UNIS CANADA +1,6% +2,7% CROISSANCE PIB 2014/2013 +2,3% CHINE +7,3% INDE +5,0% DES MARCHÉS INTERNATIONAUX DYNAMIQUES AVEC DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS +2,5% EUROPE DE L’EST +1,5% GRANDE- BRETAGNE ALLEMAGNE Source bipe date janvier 2015 +4,6% ASIE PACIFIQUE +1,0% AMERIQUE DU SUD +6% +4% MOYEN ORIENTMAGHREB +0,3% FRANCE
  • 17. SNCF — FÉVRIER 2015 KEOLIS À L’INTERNATIONAL CONTRIBUE LARGEMENT À LA CROISSANCE EN 2014 17 USA Exploitation du réseau ferroviaire de Boston depuis juillet 2014 6ème plus vaste des USA (1 000 km) 300 M€ de CA /an > 2 Mds de CA cumulé sur 8 ans AUSTRALIE Exploitation du tramway de Goldcoast depuis juillet 2014 6ème ville d’Australie (540 000 hab.) 350 M€ de CA cumulé sur 15 ans
  • 18. SNCF — FÉVRIER 201518 AU ROYAUME-UNI, KEOLIS CONTRIBUE À PLUS DE 30% DES VOYAGES EN TRAIN GAIN 2014 Thameslink Southern & Great Northern Participation minoritaire avec Go-Ahead Ferroviaire CA : 475 M£ Transpennine Express Participation minoritaire avec First Ferroviaire CA : 275 M£ GAIN 2014 Docklands Light Rail (DLR) Participation majoritaire (70%) Métro automatique CA : 75 M£ Nottingham Trams Participation majoritaire (80%) Tramway, CA : 17 M£ Southeastern Participation minoritaire avec Go-Ahead Ferroviaire régional GV CA : 800 M£ Southern Participation minoritaire avec Go-Ahead Ferroviaire CA : 835 M£ London Midland Participation minoritaire avec Go-Ahead Ferroviaire CA : 390 M£
  • 19. SNCF — FÉVRIER 2015 ET SNCF LOGISTICS VA CHERCHER LA CROISSANCE LÀ OÙ ELLE SE TROUVE +5,8% HORS EUROPE CONTRE -0,2% EN EUROPE ET -1,3 % EN FRANCE GEODIS Nouveaux contrats : Alstom, H&M, Conforama Pologne, Lego entre le centre de distribution de Dallas et toute l’Amérique latine, Colgate pour l’ensemble des flux en Europe continentale, Extension de contrat avec ABB, le leader mondial des technologies de l’énergie et de l’automation, etc. TRANSPORT FERROVIAIRE & MULTIMODAL DE MARCHANDISES 2ème opérateur de fret ferroviaire en Europe Nouveau contrat avec le sidérurgiste allemand Salzgitter Mannesmann GmbH (Deutschland), Extension de contrats avec Solvay, Rio Tinto Alcan, etc. 19 A périmètre et change constants
  • 20. SNCF — FÉVRIER 2015 FRET FERROVIAIRE : REPRISE DE LA CROISSANCE EN 2014 20 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES N/N-1 TRANSPORT FERROVIAIRE ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES SNCF LOGISTICS -7.7% -3.0% +0,6% 2012 2013 2014
  • 21. SNCF — FÉVRIER 2015 2,48 2,38 Proforma 2013 2014 Plan de performance (Siège, Achats, Services informatiques et immobilier sur 2013 et 2014) : 400 M€ d’économies MARGE OPÉRATIONNELLE EN MDS€ 21 RÉSISTANCE DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE  Grève de juin = 180 M€ de pertes
  • 22. SNCF — FÉVRIER 2015 655 633 2013 2014 UNE CONTRAINTE FORTE SUR LE BUDGET DES COLLECTIVITÉS MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€ ET EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES 22 5,5% 5,1% 4 243 5,9% 5,9% 243 261 Keolis Baisse des trafics (TER et Intercités) Contraintes financières de plus en plus lourdes des Autorités Organisatrices de Transports MARGE OPÉRATIONNELLE DE SNCF PROXIMITÉS SNCF PROXIMITÉS
  • 23. SNCF — FÉVRIER 201523 2628 2544 2013 2014 VOYAGES SNCF 38,5% 10,4% 39,0% De très importants efforts de productivité permettent d’atténuer en partie le recul lié à la hausse du prix des péages (+5,0%) et la baisse des recettes (contexte économique et petits prix, TVA, grève). Hors péages, la marge opérationnelle sur chiffre d’affaires est en progression MARGE OPÉRATIONNELLE DE VOYAGES SNCF TGV : DE TRÈS IMPORTANTS EFFORTS DE PRODUCTIVITÉ MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€ ET EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES MOP hors péages 680 782 11,4% 10,4% 2 544 2 628 39,0%
  • 24. SNCF — FÉVRIER 201524 337 431 2013 2014 SNCF LOGISTICS 3,7% 4,8% 20,6% +100 M€ MARGE OPÉRATIONNELLE DE SNCF LOGISTICS FORTE AMÉLIORATION DE 100 M€ EN 1 AN ET DE 300 M€ EN 3 ANS MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€ ET EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES Activité BtoB totalement ouverte et extrêmement concurrentielle Toutes les activités de la branche sont en amélioration, à l’exception de STVA (logistique automobile quasi exclusivement en Europe de l’Ouest)
  • 25. SNCF — FÉVRIER 201525 244 251 2013 2014 GARES & CONNEXIONS 20,6% 21,3% MARGE OPÉRATIONNELLE DE GARES & CONNEXIONS PERFORMANCE ÉCONOMIQUE CONTRASTÉE MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€ ET EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES Légère progression de la marge opérationnelle sous l’effet de la progression des recettes de concessions commerciales Investissements SNCF en forte progression de +30% (168 M€ en 2014 vs 131 M€ en 2013) ROCE (Return On Capital Employed) de 6,6% (vs 7,2% en 2013)
  • 26. SNCF — FÉVRIER 201526 RÉSULTAT NET POSITIF MAIS DÉGRADATION DU RÉSULTAT NET RÉCURRENT 582 419 Proforma 2013 2014 RÉSULTAT NET RÉCURRENT EN M€ -180 605 Proforma 2013 2014 +771 M€ RÉSULTAT NET EN M€ Résultat net positif, contre une perte de -180 M€ en 2013, liée notamment à une dépréciation de -1,4 Md€ de la flotte TGV 186 M€ d’éléments exceptionnels en 2014 Résultat net récurrent en baisse de -177 M€, du fait principalement de la baisse de la marge opérationnelle. A périmètre et change constants
  • 27. SNCF — FÉVRIER 2015 INVESTISSEMENTS AU BÉNÉFICE DES CLIENTS 27
  • 28. SNCF — FÉVRIER 201528 MATÉRIEL DE TRANSPORT + Rames Francilien en Île-de-France + Rames TER (Regiolis et Regio2N) + Rames de Tram-Train + Rames TGV + Locomotives + Matériel roulant de Keolis, Ermewa et des transporteurs ferroviaires et multimodaux de marchandises (TFMM) AUTRES IMMOBILISATIONS + Aménagement des gares dont Île-de-France + Technicentres et ateliers + Systèmes d'information voyageurs + Matériel d'entretien des voies et ouvrages d'art + Systèmes d'information liés à l’activité ~40% ~60% 2,2 Mds€ INVESTISSEMENTS SUR FONDS PROPRES SNCF 3,3 Mds€ INVESTISSEMENTS BRUTS Y COMPRIS CEUX FINANCÉS PAR LES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS À UN NIVEAU TOUJOURS ÉLEVÉ EN 2014
  • 29. SNCF — FÉVRIER 201529 PRÈS DE 3,5 MDS€ AU BÉNÉFICE DE NOS CLIENTS MATÉRIEL DE TRANSPORT ~40% ~60% + 32 RAMES FRANCILIEN EN ÎLE-DE-FRANCE* 210 M€** + 50 RAMES RÉGIOLIS* 445 M€** + 14 RAMES REGIO 2N* 330 M€** + 8 RAMES TRAM-TRAIN* 5 M€** + KEOLIS 230 M€ + EFFIA PARKING 35 M€ + 12 RAMES TGV* 230 M€** + OUTIL INDUSTRIEL DE LA BRANCHE SNCF LOGISTICS 300 M€ + GARES DE PARIS AUSTERLITZ, VERSAILLES CHANTIERS, MONTPELLIER SAINT ROCH, CANNES ETC 300 M€ + INFO VOYAGEURS 280 M€ + TECHNICENTRES 135 M€ *nombre de rames livrées ** acomptes et versements effectués
  • 30. SNCF — FÉVRIER 201530 ET UN NIVEAU DE RECRUTEMENTS IMPORTANT 9000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
  • 32. SNCF — FÉVRIER 2015 7,39 7,4 Proforma 2013 2014 DETTE NETTE EN MDS€ CASH FLOW LIBRE EN M€ INVESTISSEMENTS EN MDS€ EN CONSERVANT UN NIVEAU D’INVESTISSEMENTS ÉLEVÉ, LE CASH FLOW LIBRE RESTE POSITIF (4ème ANNÉE CONSÉCUTIVE) ET LA DETTE EST MAITRISÉE GRÂCE À UNE BONNE DISCIPLINE FINANCIÈRE 32 464 356 Proforma 2013 2014 2,2 2.2 Proforma 2013 2014 DEUX INDICATEURS ESSENTIELS D’UNE BONNE SITUATION FINANCIÈRE Cash Flow Libre : ce qui reste une fois les investissements payés, c’est le véritable indicateur de la santé financière d’une entreprise (permet de se désendetter, payer des dividendes, faire des acquisitions…) Dette nette : le total des dettes financières à moyen et long terme à rembourser. =
  • 33. SNCF — FÉVRIER 2015 MAIS LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE EST EN BAISSE 33 Le ROCE (Return On Capital Employed) est l’indicateur de la performance économique de l’entreprise. Il permet d’analyser la rentabilité des capitaux employés. ROCE* 2013 4,1% ROCE* 2014 3,9% * Résultat opérationnel courant après quote-part de résultat net des entreprises mises en équivalence sur capitaux employés moyens. CETTE SITUATION S’EXPLIQUE PRINCIPALEMENT PAR LA BAISSE DE MARGE OPÉRATIONNELLE ENTRE 2013 ET 2014
  • 34. SNCF — FÉVRIER 2015 ENJEUX & PERSPECTIVES 2015 34
  • 35. SNCF — FÉVRIER 2015 UN EXERCICE PRÉVISIONNEL 2015 TOUJOURS SOUS FORTE CONTRAINTE DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE TOUJOURS LIMITÉES EN FRANCE 35 Hausse limitée du PIB à +1,0% Légère hausse sur le transport de marchandises Une concurrence intermodale (aérien et covoiturage) accrue pour le monde voyageurs, d’autant plus avec la baisse du prix du pétrole Impact persistant des travaux sur la production ferroviaire avec ralentissement des vitesses et perte de clientèle Ouverture prévue du marché du bus longue distance au 2nd semestre Fortes contraintes financières pesant sur les Autorités Organisatrices
  • 36. SNCF — FÉVRIER 2015 * à périmètre et change constants ** y compris Eurostar OBJECTIFS 2015 PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 36 CHIFFRE D’AFFAIRES* >+ 3% RAIL EUROPE 2,1 MDS€INVESTISSEMENTS SUR FONDS PROPRES PART DU CA INTERNATIONAL** 27 % soit 8 Mds de CA
  • 37. SNCF — FÉVRIER 2015 DES PROBLÉMATIQUES À TRAITER EN 2015 37 TGV +Modèle économique à réviser en profondeur alors que rentabilité en chute (~10% de MOP/CA en 2014 vs 18% en 2007), en dépit d’efforts de productivité considérables (MOP/CA en progression hors péages entre 2012 et 2014) INTERCITÉS +En 2015, 320 M€ de pertes financées à 95% par SNCF +Entre 2011-2015, 1,4 Md€ de trésorerie consommée +La commission Duron rendra ses conclusions à la fin du 1er semestre 2015 +Importance de trouver des solutions avec l’ouverture du marché du bus longue distance GARES +Modèle économique à repenser afin d’établir un niveau de rentabilité attendu conforme à la politique d’investissement menée
  • 38. SNCF — FÉVRIER 2015 DES PROBLÉMATIQUES À TRAITER EN 2015 38 KEOLIS EN FRANCE +Poursuivre des plans de progrès pour faire face aux contraintes financières des collectivités par des gains d’efficacité et de coûts +Continuer à se développer par diversification ciblée, afin de maintenir une position de leader, socle fondateur des ambitions mondiales STVA (LOGISTIQUE AUTOMOBILE) Faire face à l’effondrement des volumes en Europe continentale et poursuivre le développement en intensifiant la croissance internationale et en entrant sur le marché des véhicules d’occasion
  • 39. SNCF — FÉVRIER 201539 TRANSILIEN +Préparation du prochain contrat avec le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) 2016-2020 = 70% des trafics ferroviaires français en nombre de voyageurs TER +Poursuite des livraisons du nouveau matériel Régiolis et REGIO 2N +Poursuite de la transformation de l’activité afin de mieux répondre aux attentes des Régions KEOLIS À LONDRES La réussite attendue du démarrage de l’exploitation de Docklands Light Rail en tant qu’opérateur majoritaire qui doit ouvrir de nouvelles perspectives dans le ferroviaire LES PLUS BELLES OPPORTUNITÉS EN 2015 KEOLIS EN INDE : contrat d’exploitation et de maintenance du métro d’Hyderabad. 1er tronçon mis en service en 2015.
  • 40. SNCF — FÉVRIER 201540 THALYS +Réussir la transformation en entreprise ferroviaire pour améliorer encore le service et la satisfaction des clients +Dotée de moyens renforcés, opérant en direct sur son cœur de territoire, gagner en fluidité et en maîtrise pour proposer un service toujours plus performant et attractif +Thalys disposera ainsi des moyens de mener les nouvelles étapes de son développement et d’assurer son futur MONTÉE EN PUISSANCE DU PORTE À PORTE +Suivi de la mise en place de l’application unifiée et accélération du programme de personnalisation du voyage SNCF LOGISTICS Développer les clients grands comptes là où se trouve la croissance : Europe centrale, Asie Pacifique et Amérique du Nord LES PLUS BELLES OPPORTUNITÉS EN 2015
  • 41. SNCF — FÉVRIER 2015 CONCLUSION 41 FIL ROUGE DU PROJET SNCF SNCF DOIT ÊTRE UNE ENTREPRISE DE MASS TRANSIT, INTERNATIONALE ET DIGITALE Poursuivre la réduction des coûts pour diminuer les prix (exemple : Ouigo) face à la concurrence du co-voiturage, du low-cost, et bientôt de l'autocar longue-distance…et l’ouverture à termeLe développement international Haut débit ferroviaire / mass transit Sur-mesure/voyage personnalisé LES PRIORITÉS
  • 42. SNCF — FÉVRIER 2015 MERCI DE VOTRE ATTENTION 42