Etude rentabilité des entreprises e-commerce en 2013 (par CCM Benchmark et Webloyalty)

1. © Benchmark Group 2010 1CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 Sites d’e-commerce : Les leviers de la rentabilité Présenté par Stéphane Loire, Directeur des Etudes et des Evènements, CCM Benchmark Auriane Guzzo, Chef de projet études, CCM Benchmark

2. © Benchmark Group 2010 2CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 Sommaire Méthodologie de l’étude CCM Benchmark – Webloyalty E-commerce et rentabilité : le contexte Améliorer sa rentabilité Monétiser son audience, valoriser les commandes

3. © Benchmark Group 2010 3CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 Méthodologie de l’étude CCM Benchmark – Webloyalty  Une enquête auprès des responsables de 65 sites d’e-commerce  Menée de février à mars 2013  Deux leviers :  47 entretiens téléphoniques  18 témoignages recueillis par une enquête en ligne  Parmi les répondants : Accor, Air France KLM, Alinéa, Aramis Auto, Beauteprivee, Best Western, Carrefour, eBookers, Etam, Expedia, Fnac.com, France Loisirs, Gifi, Groupe Pierre & Vacances, Havas Voyages, Houra, Ikea, Kiabi, Lapeyre, Lastminute, Odigeo, PriceMinister, Rue du Commerce, Showroomprive, vente-privee.com, Vestiaire Collective, Voyages-sncf… Secteur Taille des sites (CA Web France 2012) Petit (< 1M€) 17% Moyen (entre 1 et 10M€) 26%Grand (entre 10 et 50M€) 28% Leader (> 50 M€) 29% Tourisme 30% Habillement 27% Equipement de la maison 11% High-tech 11% Autres 21%

4. © Benchmark Group 2010 4CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 E-commerce et rentabilité : le contexte

5. © Benchmark Group 2010 5CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 La croissance de l’activité  En 2012, le chiffre d’affaires cumulé des sites interrogés a progressé de 9% en moyenne  Il s’agit d’un taux 2 fois inférieur à celui de 2011  Une croissance forte dans le secteur de l’équipement de la maison (23% en moyenne)  Mais très modeste pour les acteurs de l’high-tech (1%) Evolution du chiffre d’affaires des sites interrogés en 2012 Source : CCM Benchmark 25% 23% 13% 26% 18% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Croissance moyenne des petits et moyens sites Croissance moyenne des grands sites Croissance moyenne des leaders Croissance moyenne Niveau médian Croissance globale des sites interrogés

6. © Benchmark Group 2010 6CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 La conversion  En 2012, 58% des sites ne sont pas parvenus à améliorer leur taux de conversion  C’est 11 points de plus qu’en 2011  Les raisons : une concurrence accrue, une efficacité des leviers de conversion traditionnels qui s’atténue… Taux de transformation selon les secteurs Source : CCM Benchmark Niveau médian des taux de transformation Equipement de la maison 0,3% Habillement 1,9% High-tech 2,0% Tourisme 1,2%

7. © Benchmark Group 2010 7CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 Le m-commerce  10% des possesseurs de tablettes l’ont utilisé pour leur achat (et 18% des possesseurs d’iPad)  L’ordinateur reste donc prépondérant pour les achats en ligne…  …même si les marges de progression des nouveaux écrans sont importantes  Le m-commerce représente 7% du CA des e-commerçants qui ont optimisé leur présence sur ces écrans Terminaux utilisés pour l’achat sur Internet « Votre dernier achat sur Internet a été réalisé depuis… » Source : CCM Benchmark 93% 79% 97% 3% 17% 2% 4% 4% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Possesseurs de tablette Android Possesseurs d'iPad Au global Un ordinateur Une tablette Un mobile

8. © Benchmark Group 2010 8CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 Les perspectives de croissance pour 2013  La croissance attendue par les sites d’e-commerce en 2013 est en moyenne de 13%  70% des acteurs pensent que la croissance sera d’abord le résultat de l’augmentation du nombre de transactions  Plusieurs acteurs souhaitent toutefois sortir de la « course à l’audience » qui pèse sur la rentabilité de leur activité… Les perspectives de croissance pour 2013 « Sur quoi misez-vous principalement pour atteindre vos objectifs de croissance en 2013 ? » Source : CCM Benchmark La hausse du nombre de transactions 70% La hausse du panier moyen 7% Les deux dans une proposition équivalente 23%

9. © Benchmark Group 2010 9CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 La rentabilité  Les deux tiers des sites ont franchi le seuil de rentabilité  Parmi les sites leaders, 76% sont rentables…  …mais seulement 45% des petits sites le sont Source : CCM Benchmark – Webloyalty La rentabilité de l’activité en 2012 « Votre activité est-elle rentable en 2012 ? » 9% 35% 61% 76% 50% 36% 24% 6% 14% 55% 41% 33% 24% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Petits sites Sites intermédiaires Grands sites Sites leaders Ensemble Oui depuis plusieurs années Oui en 2012 Non

10. © Benchmark Group 2010 10CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 L’évolution de la rentabilité  Les deux tiers des sites ont vu la rentabilité de leur activité progresser en 2012  Ces indicateurs sont en progression par rapport à 2011  Mais la situation des leaders est toujours contrastée : 35% ont accru leur rentabilité / 25% ont enregistré une baisse L’évolution de la rentabilité « En 2012, la rentabilité d’exploitation de votre activité a plutôt eu tendance à… » Source : CCM Benchmark – Webloyalty S'accroître fortement 30% S'accroître un peu 34% Rester stable 18% Baisser un peu 11% Baisser fortement 7%

11. © Benchmark Group 2010 11CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 L’évolution de la rentabilité 27% 31% 24% 35% 27% 50% 35% 24% 36% 6% 18% 18% 6% 18% 18% 9% 6% 6% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Petits sites Sites intermédiaires Grands sites Sites leaders Croissance forte Croissance faible Stable Baisse faible Baisse forte Source : CCM Benchmark – Webloyalty L’évolution de la rentabilité selon le type de site

12. © Benchmark Group 2010 12CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 Améliorer sa rentabilité

13. © Benchmark Group 2010 13CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 Hausse de la rentabilité : les raisons Plusieurs réponses possibles. Sur la base des sites ayant observé une amélioration de leur rentabilité en 2012. Source : CCM Benchmark – Webloyalty Les facteurs ayant contribué à améliorer la rentabilité en 2012 21% 36% 41% 44% 51% 54% 56% 67% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Les recettes des activités hors distribution Des investissements récents réalisés Les coûts de recrutement de clients La part des produits à forte marge dans le chiffre d'affaires Les coûts d'exploitation La fidélité des clients (repeat order, fréquence...) Les taux de transformation La marge commerciale L’évolution du chiffre d’affaires, des ventes

14. © Benchmark Group 2010 14CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 Hausse de la rentabilité chez les leaders : les raisons Plusieurs réponses possibles. Sur la base des sites ayant observé une amélioration de leur rentabilité en 2012. Source : CCM Benchmark – Webloyalty Les facteurs ayant contribué à améliorer la rentabilité en 2012 30% 30% 30% 40% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Les recettes des activités hors distribution Des investissements récents réalisés Les taux de transformation Les coûts de recrutement de clients La part des produits à forte marge dans le chiffre d'affaires Les coûts d'exploitation La fidélité des clients (repeat order, fréquence...) La marge commerciale L’évolution du chiffre d’affaires, des ventes Contre 56% au global

15. © Benchmark Group 2010 15CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 Baisse de rentabilité : les causes Plusieurs réponses possibles. Sur la base des acteurs ayant observé une baisse ou une stabilité de leur rentabilité en 2012. Source : CCM Benchmark – Webloyalty Les facteurs ayant contribué à dégrader la rentabilité en 2012 14% 18% 18% 18% 18% 27% 27% 32% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Les recettes des activités hors distribution La fidélité des clients L’évolution du chiffre d’affaires La part des produits à forte marge Les taux de transformation Des investissements récents réalisés La marge commerciale Les coûts d'exploitation Les coûts de recrutement de clients

17. © Benchmark Group 2010 17CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 Les leviers de monétisation  57% des sites d’e-commerce présentent des revenus de diversification  Cette part est de 63% chez les leaders  Les leviers les plus utilisés sont la commercialisation d’espaces publicitaires et les partenariats Les leviers utilisés Plusieurs réponses possibles. Sur la base de sites monétisant leur audience. Source : CCM Benchmark – Webloyalty 20% 40% 43% 57% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Marketplace Monétisation de bases clients Vente de services Partenariats avec des tiers Publicité

18. © Benchmark Group 2010 18CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013  34% des sites ont recours à plusieurs leviers  Les sites utilisant le plus de leviers sont de grands acteurs du tourisme et de l’high-tech Le recours aux leviers de monétisation Les leviers de monétisation Sur la base des sites monétisant leur audience. Source : CCM Benchmark – Webloyalty Un levier 23% Plusieurs leviers 34% Aucun levier 43%

19. © Benchmark Group 2010 19CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 L’efficacité des leviers Pour chaque activité : sur la base des sites concernés. Source : CCM Benchmark – Webloyalty La part des activités de monétisation dans le chiffre d’affaires 29% 62% 67% 80% 79% 22% 27% 15% 11% 42% 8% 6% 5% 29% 8% 5% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Marketplace Monétisation des bases clients Vente de services Partenariats avec des tiers Publicité Moins de 3% Entre 3 à 5% Entre 5 à 10% Plus de 10%

20. © Benchmark Group 2010 20CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 L’efficacité des leviers La part des activités de monétisation dans la marge d’exploitation Pour chaque activité : sur la base des sites concernés. Source : CCM Benchmark – Webloyalty 13% 50% 54% 73% 46% 8% 13% 11% 6% 29% 8% 5% 12% 29% 17% 20% 11% 18% 29% 17% 13% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Marketplace Monétisation des bases clients Vente de services Partenariats avec des tiers Publicité Moins de 5% Entre 5 et 10% Entre 10 et 20% Entre 20 et 30% Plus de 30%

21. © Benchmark Group 2010 21CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 Pour chaque activité : sur la base des sites concernés. Source : CCM Benchmark – Webloyalty  68% des sites monétisant leur audience ont amélioré leur rentabilité, contre 60% chez ceux qui n’ont pas recours à la diversification  67% des leaders qui ont recours à la monétisation ont amélioré leurs indicateurs, contre 40% des autres acteurs L’efficacité des leviers L’évolution de la rentabilité S'accroître fortement 34% S'accroître un peu 34% Rester stable 20% Baisser un peu 9% Baisser fortement 3%

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