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Presentazione dell'attività di Eugenio Vicari Consulente finanziario.pdf

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  1. 1. Eugenio Vicari CONSULENTE FINANZIARIO DAL 1989 ISCRITTO ALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI SEZ. I DEL LAZIO DELIBERA N. 6728 DEL 22/12/1992 MANDATO ATTUALE - FINECOBANK ISCRITTO ALL'ANCP Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali
  2. 2. La mia storia. 1988 Mi licenzio dalla banca. Avevo 23 anni 1989 Divento Consulente finanziario 1992 Esame e iscrizione all'Albo con delibera 6728
  3. 3. La mia storia. Mi ricordo quando dovetti utilizzare i miei risparmi per aiutare mia madre. Ho sempre cercato di risparmiare le paghette che ricevevo Il mio rapporto con il denaro risale sin dall'infanzia.
  4. 4. La mia storia. Non è stato facile e forse non lo sarà mai, com'è giusto che sia, ma ripercorrerei ancora questa meravigliosa quanto impervia strada. Ma questo è ciò che volevo. Inutile dire che nessuno in famiglia prese bene la mia decisione.
  5. 5. La serietà.. La gentilezza e l'educazione. Il rispetto verso la famiglia, le persone, il lavoro e il mio tempo. TRA I MIEI VALORI CI SONO:
  6. 6. Perchè faccio il Consulente Finanziario La mia missione è aiutare le persone e le aziende a compiere scelte finanziarie informate, rappresentando anche in modo olistico le implicazioni legate al rischio e all'incertezza che ne derivano.
  7. 7. NETWORK DI PROFESSIONISTI. ANCP + FINECO PRIVATE BANK STUDIO E FORMAZIONE Come TEAM DI ANALISTI FINECO - Consulenza fiscale e tributaria - Piani di successione -Trasferimento di aziende -Advisory Immobiliare -Filantropia -Art Advisory Analizza costantemente per me tutti i servizi e prodotti finanziari disponibili sul mercato in modo da poter utilizzare quelli più efficienti. Formazione costante e studio continuo per acquisire le conoscenze e le competenze utili a soddisfare le richieste e gli obiettivi del mio cliente.
  8. 8. Cosa faccio. LE ATTIVITA' CHIAVE. Strategia d'investimento globale Aanalisi e Monitoraggio portafogli Asset allocation 1 2 3 4 5 6 Ottimizzazione fiscale Gestione dei flussi di cassa Protezione della persona
  9. 9. Il valore aggiunto per te. AUMENTO OTTIMIZZARE RISPARMIO RIDURRE - TEMPO - SOLDI - RISORSE - FATICA -REDDITO - INVESTIMENTI - RELAZIONI - EDUCAZIONE FINANZIARIA - SPESE - SVANTAGGIO - INCERTEZZA - ANSIA -PRODUTTIVITÀ - ABILITÀ - FIDUCIA - IMMAGINE - SERENITÀ
  10. 10. Puoi scegliere tra due modelli di consulenza CONSULENZA AVANZATA TRADIZIONALE Operazioni in conflitto di interessi Vengo pagato direttamente dalla Banca su una parte delle commissioni implicite che il cliente paga in base al costo del servizio. In questo caso paghi un'unica quota di consulenza, e il tuo portafoglio, oltre ad essere sostenibile e adeguato secondo la normativa Mifid II, beneficerà dell'"analisi", della "diagnosi" e del "monitoraggio" del portafoglio finanziario. Tutti i costi sono specificati nel contratto e concordati con il cliente.
  11. 11. Mi trovi su: @EUGENIOVICARIFP http://metticitulatesta.blogspot.com/ Eugenio Vicari - Consulente Finanziario EUGENIO_VICARI https://www.linkedin.com/in/eugeniovicaricf/
  12. 12. Contatti Lungotevere Michelangelo 9/a Mob. +39 3489897552 Uff. +39 064747172 00192 Roma (RM) www.finecobank.com eugenio.vicari@pfafineco.it eugeniovicarifp@gmail.com

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