Anwender im CRM anlegen und Rollen und Rechte vergeben: Das Zugriffskonzept bietet hierarchischen Zugriff: Zugriffsrechte entsprechend der Position im Unternehmen z.B. als Führungskraft. Der Zugriff kann eingeräumt werden auf Kundendaten, Umsatzdaten des Vertriebspartners, Daten des Vertriebspartners und seines Teams, Daten eines oder mehrerer Vertriebskanäle. Fachliche Zugriffsrechte regeln, welche Funktionen der Anwender nutzen darf. Bis auf Dialogebene unterscheiden Sie: anzeigen, anfügen, ändern, löschen, reaktivieren gelöschter Datensätze, Historie, Schwebezustand (4-Augenprinzip), Import/ Export, Ausdruck, Batch. In Korrespondenz, Email-, Dokumentenmanagement und Informationszentrum kann der Anwender zusätzliche Zugriffsrechte vergeben.

1. FABIS CRM
Administration, Rollen und Rechte

2. Kurzübersicht der einzelnen Funktionen
Anwendergruppen
Rollen definieren und Zugriffsrechte festlegen ….
Anwender
Anwender anlegen, Rollen zuordnen ….
Beispiel-Reports
Useranträge, Anwenderlisten, ….

3. Rollen und Rechtevergabe im Überblick
1. Definition 2. Vergabe der
der Anwender- Zugriffsrechte
gruppen pro Anwender-
gruppe
4. Gruppen- 3. Anlegen der
zuordnung der Anwender
Anwender
Seite  3

4. Anwendergruppen und Rollen definieren
Die Anwendergruppen stehen für die verschiedenen Rollen. Beispiele für
Anwendergruppen sind: Administrator, Geschäftsführung, verschiedene Abteilungen…..
Sie werden wie folgt definiert:
Konfiguration –
 (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken
Grundfunktionen
 (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken
Anwender-  Sie befinden sich nun in der Übersicht der bereits angelegten
gruppe Anwendergruppen. Es stehen Ihnen die Buttons: Ansicht, Neu, Ändern
und Löschen zur Verfügung
Anwendergruppe  Klicken Sie auf den Button Neu.
neu anlegen  Legen Sie nun die neue Anwendergruppe an
 Speichern Sie die Eingabe Ihrer Daten
speichern  Anschließend befinden Sie sich wieder in der Übersicht
 Der neue Datensatz ist zur Auswahl markiert
Seite  4

5. ... Fortsetzung…
Vergabe der Zugriffsrechte
(bisherige Wegbeschreibung: Konfiguration-Anwendergruppen-…..)
Anwender  Die neu angelegte Anwendergruppe ist noch zur Auswahl markiert
gruppe  Klicken Sie nun im Tree auf den Unterpunkt Zugriffsrechte
 Vergeben Sie jetzt pro Menüpunkt – sprich Dialog – die
Zugriffsberechtigung für die zuvor ausgewählte Anwendergruppe
Zugriffsrechte
 Als Rechte wählen Sie: Lesen, Anfügen, Ändern, Löschen,
Reaktivieren, Historie, Report, Export, Import und Schwebe
speichern  Speichern Sie die Eingabe Ihrer Daten
Seite  5

6. Anwender definieren
Die Anwender werden wie folgt definiert:
Konfiguration –
 (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken
Grundfunktionen
 (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken
 Sie befinden sich nun in der Übersicht der bereits angelegten
Anwender
Anwender. Es stehen Ihnen die Buttons: Ansicht, Neu, Ändern und
Löschen zur Verfügung
Anwender  Klicken Sie auf den Button Neu.
neu anlegen  Legen Sie nun den neuen Anwender an
 Speichern Sie die Eingabe Ihrer Daten
speichern  Anschließend befinden Sie sich wieder in der Übersicht
 Der neue Datensatz ist zur Auswahl markiert
Seite  6

7. ... Fortsetzung…
Gruppenzuordnung eines Anwenders
(bisherige Wegbeschreibung: Konfiguration-Anwender-…..)
Anwender  Der neu angelegte Anwender ist noch zur Auswahl markiert
 Klicken Sie nun im Tree auf den Unterpunkt Gruppenzuordnung
Gruppen-
 Weisen Sie dem neuen Anwender mindestens eine Gruppe zu
zuordnung
speichern  Speichern Sie die Eingabe Ihrer Daten
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8. Hinweise zur Rollen- und Rechtevergabe
 Ein Anwender kann gleichzeitig mehreren Gruppen zugeordnet sein -
beispielsweise bei der Überschneidung von Arbeitsbereichen,
Urlaubsvertretung…. ect
 Bei der Zuordnung von mehreren Gruppen greift immer das ranghöchste
bzw. das größere Recht
Beispiel:
Tim Mustermann gehört zur Gruppe der Eingabekräfte mit Lese- und
Schreibrecht. Gleichzeitig wird er vertretungsweise der Administratorengruppe mit
Lösch- und Exportrechten zugeordnet.
Meldet er sich im Vertretungszeitraum im System an, kommen die Rechte der
Administratorengruppe zum Tragen
 Wird das niedrigste Recht (= Ansicht) auf eine Knotenpunkt im Tree
verwehrt, so werden automatisch auch die Unterpunkte für die betreffende
Gruppe gesperrt.
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9. Report erstellen - Anwendergruppen
Wegbeschreibung zur Erstellung von Reports:
Konfiguration –
 (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken
Grundfunktionen
 (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken
Anwender-  Sie befinden sich nun in der Übersicht der bereits angelegten
gruppe Anwendergruppen. Es stehen Ihnen die Buttons: Ansicht, Neu, Ändern
und Löschen zur Verfügung
Menü:
 Menü Bearbeiten in der oben angeordneten Menüleiste öffnen
Bearbeiten
 Menüpunkt Reports anklicken
 Gewünschten Report auswählen…
Reports  … und auf den Button Ausführen klicken
 (bei den Reports handelt es sich nur um Beispielbeschreibungen, da Sie vom Anwender der
Software selbst generiert werden können)
Seite  9

10. Reports
Ihre Admin-Tätigkeit im Bereich der Anwendergruppen unterstützen
folgende Reports:
Zugriffsrechte Zugriffsrechte - Antrag
 Format:  Format:
- DIN A4 Hoch - DIN A4 Hoch
- pro Usergruppe wird eine neue Seite - pro Usergruppe wird eine neue Seite
begonnen begonnen
 Selektion:  Selektion:
- von Usergruppe - Usergruppe
- bis Usergruppe
 Sortierung:  Sortierung:
- alphabetisch nach dem Namen der - alphabetisch nach dem Namen der
Usergruppe Usergruppe
 Inhalt:  Inhalt:
- die Zugriffsrechte der zugeordnete - Liste für die Anforderung von
Gruppe Zugriffsrechte für die zugeordnete Gruppe
Seite  10

11. Report erstellen – Anwender / Zugriffsrechte
Wegbeschreibung zur Erstellung der Reports:
Konfiguration –
 (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken
Grundfunktionen
 (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken
 Sie befinden sich nun in der Übersicht der bereits angelegten
Anwender
Anwendergruppen. Es stehen Ihnen die Buttons: Ansicht, Neu, Ändern
und Löschen zur Verfügung
Menü:
 Menü Bearbeiten in der oben angeordneten Menüleiste öffnen
Bearbeiten
 Menüpunkt Reports anklicken
 Gewünschten Report auswählen…
Reports  … und auf den Button Ausführen klicken
 (bei den Reports handelt es sich nur um Beispielbeschreibungen, da Sie vom Anwender der
Software selbst generiert werden können)
Seite  11

12. Reports
Ihre Admin-Tätigkeit im Bereich der Anwender wird durch folgenden Report
unterstützt:
Gruppenzuordnung
 Format
- DIN A4 Hoch
- pro User wird eine neue Seite begonnen
 Selektion:
- von User
- bis User
 Sortierung
- alphabetisch nach dem Namen des Users
 Inhalt
- die dem User zugeordneten Gruppen
- die dem User zugeordneten Rechte
Seite  12

13. Haben Sie Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter – 0951 / 98046-200
Seite  13

14. Hilfe / Hotline / Handbuch
…. für den optimalen Einsatz der Software:
Handbuch
Hilfe erhalten Sie
 durch die F1-Hilfefunktion
 Roll-Over-Hilfe
 im Handbuch
 durch den Software-Support:
0951/98046-200
Hilfe / Hotline
 per email: info@fabis.de