1.
Presentatie bedrijfsbezoek<br />D E L H A I Z E G R O E P<br />Eva Afschrift – SilkeBraems – Lien De Groote – FabriceHofman<br />AurelieHoornaert – Kim Merckaert – Nicolas Van Audenhove<br />

2.
INLEIDING<br />20 november 2009<br />

3.
Inleiding<br />Internationale voedingsdistributeur<br />Actief in 6 landen<br />Uitgebreid verkoopsnetwerk<br />Netto-omzet EUR 19 miljard<br />141 000 werknemers<br />20 november 2009<br />

4.
Inhoud<br />Algemene voorstelling<br />Producten en diensten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen <br />Conclusie<br />20 november 2009<br />

5.
ALGEMENE VOORSTELLING<br />20 november 2009<br />

6.
Visie<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />“een van de voedingsgroepen zijn die wereldwijd het meest bewonderd wordt door haar klanten, haar personeelsleden en haar aandeelhouders”<br />20 november 2009<br />

7.
Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Missie<br />“Delhaize zal de wensen van zijn klanten anticiperen en hen voldoening geven door in al zijn ondernemingen een gemakkelijke, aangepaste, en geïntegreerde winkelervaring aan te bieden. Delhaize is een transnationale aanbieder van voedingsproducten en dagelijks te gebruiken producten en diensten, een specialist in zelfbediening, gewaardeerd voor de kwaliteit van zijn producten en distributieformules, erkend voor het realiseren van zijn ambitieuze doelstellingen en gerespecteerd voor de bekwaamheid van zijn team en zijn hoge ethische waarden”<br />20 november 2009<br />

8.
Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Commerciële Strategie<br />“Delhaize Groep wil meerwaarde creëren door haar klanten een lokaal aangepaste winkelervaring te bieden. Tegelijk legt de Groep zichzelf hoge sociale, ethische en milieustandaarden op. De sterke punten van onze Groep worden ondersteund door de nauwe samenwerking van haar operationele ondernemingen op lokaal en globaal niveau”<br />20 november 2009<br />

9.
PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DELHAIZE BELGIE<br />20 november 2009<br />

10.
Producten en Diensten<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Aangeboden producten:<br />Delhaize, 365, Care, Taste of Inspirations, Eco en Bio<br />Aangeboden diensten:<br />Wijndegustatie, telefoonkaarten, vervoersbewijzen, postpunt,…<br />20 november 2009<br />

11.
FAITS MARQUANTS<br />20 november 2009<br />

12.
Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Delhaize dans la Presse<br />Actionspourattirer les jeunesfamilles:<br /><ul><li>Actions d’ épargne:</li></ul>Nickelodeon (hiver 2009)<br />Pixar (été 2009)<br />Schtroumpfs (été 2008)<br /><ul><li>Baisses de prix: </li></ul>changement de leur image d’ êtrecher<br />20 november 2009<br />

13.
Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Delhaize dans la Presse<br />Leconflit Unilever: <br /><ul><li>Bannissement des produits Unilever + pancartesquiproposent des alternatives

14.
Raison: hausse de prix

15.
Contre-attaque Unilever

16.
Conséquencesnégativespour les deux parties

17.
Accord</li></ul>20 november 2009<br />

18.
MAATSCHAPPIJ<br />20 november 2009<br />

19.
Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Duurzaam Ondernemen<br />100% milieuvriendelijke elektriciteit<br />Zonnepanelen installeren<br />Plastic draagtassen enkel tegen betaling verkrijgbaar<br />CorporateResponsibility Report 2008 : prijs voor het beste rapport rond duurzaam ondernemen<br />20 november 2009<br />

20.
OMVANG<br />20 november 2009<br />

21.
Delhaize in Europa<br />België: <br />Delhaize De Leeuw AD Delhaize<br />Delhaize City Proxy Delhaize<br />Shop’n Go Red Market<br />Caddy-Home Tom & Co<br />Griekenland<br />Alfa-BetaVassilopoulos<br />Plus Hellas<br />Roemenië<br />Mega Image <br />20 november 2009<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />

22.
Delhaize in Amerika<br />70% van omzet Delhaize Groep<br />6 verschillende namen met eigen<br /> strategie/ imago<br />20 november 2009<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />

23.
Delhaize in Azië<br />Indonesië<br />63 winkels<br />Hoog groeipotentieel<br />20 november 2009<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />

24.
COMPETITION AND PLACE WITHIN THE SECTOR<br />20 november 2009<br />

25.
BelgianCompetitors<br />4 competitors:<br /><ul><li>Carrefour

26.
Colruyt

27.
Aldi

28.
Lidl</li></ul>20 november 2009<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Hard discounters<br />

29.
MarketShareComparison<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />AC Nielsen(2nd quarter of 2009)<br />20 november 2009<br />

30.
MarketShareComparison<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />AC Nielsen statistics are disputed<br /><ul><li>Only stores operating under the same logo

31.
No otherretail formulas, e.g. Bio-Planet and Spar (Colruyt)</li></ul>Pierre Olivier-Beckers (CEO Delhaize Group) : Delhaize stillconsidersitself the second largestplayer in Belgium<br />20 november 2009<br />

32.
MarketShareComparison<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Strategy<br />Changingelitist image by loweringprices<br />Michel Eeckhout (CEO Delhaize Belgium)<br /><ul><li>Attractcost-consciouscustomers

33.
365-product line competeswithsimilar Aldi and Lidlproducts</li></ul>Professor Gino Van Ossel (Vlerick)<br /><ul><li>Delhaize’sactualtarget = Colruyt

34.
Minimizecustomer’sguilt</li></ul>20 november 2009<br />

35.
American & AsianCompetitors<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Delhaize America<br /><ul><li>9th largestfoodretailer and wholesaler in North-American market

36.
Market leader: Wal-Mart</li></ul>Delhaize Indonesia<br /><ul><li>Competeswith Carrefour (market leader) & Matahari Group</li></ul>20 november 2009<br />

37.
ALGEMENE GEZONDHEIDSTOESTAND<br />20 november 2009<br />

38.
Algemene gezondheidstoestand<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Financiëlesamenvatting<br /><ul><li>Omzet en winstcijfers

39.
Balans</li></ul>Investeringen<br />De invloed van de crisis<br />20 november 2009<br />

40.
Financiële samenvatting<br />20 november 2009<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />2008:<br />Omzet: EUR +19 000 M<br />Marktverdeling:<br />Amerika (68,8%) &gt; België (23,2%) &gt; Griekenland (7,0%) &gt; Rest van de Wereld (1,0%)<br />Groei in elke afzetmarkt<br /> Rest van de Wereld (35,8%) &gt; Griekenland (13,8%) &gt; Amerika (5,9%) &gt; België (1,4%)<br /><ul><li> Winkelopeningen en overnames

41.
Organisch</li></li></ul><li>Financiële samenvatting<br />20 november 2009<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />2008:<br />Bedrijfswinst: EUR -1 000 M<br />Daling tegenover 2007 van ca. 3,5%<br /><ul><li>Hogere brandstofprijzen, administratieve kosten,…

42.
Wisselkoersverschillen

43.
Winkelsluitingen, afstotingen</li></ul>Vacuüm  Stijging van bijna 7%<br />Bedrijfsmarge: 4,75% (&lt;&gt; Colruyt 4,8%)<br />

44.
Financiële samenvatting<br />20 november 2009<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Q123 2009:<br />Een aanzienlijk herstel!<br />H1 2009 tegenover H1 2008<br /><ul><li>Stijging omzet: 13,8%

45.
stijging bedrijfswinst: 22,75%

46.
Daling olieprijs + meer nadruk op PLs met grotere marge + sublieme acties (Pixar)</li></ul>Blijvende stijging in Q3<br />

47.
Financiële samenvatting<br />20 november 2009<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Dividendpolitiek:<br />Stijgend dividend<br />Bij instap in december 2008 mooi dividendrendement (2,5%)<br />

48.
Financiële samenvatting<br />20 november 2009<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Balans:<br />Totaal activa: stijgend<br />EV: stijgend<br />Schuld: dalend<br /><ul><li>2007: 61,0%

49.
2008: 57,3%

50.
Verdere afbouw schuld 2009 door uitgifte obligaties</li></li></ul><li>Investeringen en desinvesteringen<br />20 november 2009<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Recente verkopen en openingen van winkels <br />(Di, Hannaford, Sweetbay, Alfa-Beta,…)<br /><ul><li>moeten Delhaize de juiste markten laten bereiken

51.
zorgen voor structureel hogere omzet

52.
Verkoop Delvitta en Di leverde EUR 119 M op

53.
Lage investeringkost voor Alfa-Beta door wisselkoersen</li></ul>Ook investeringen in administratie en logistiek <br />& distributie<br /><ul><li>Een centraal logistiek systeem zorgt voor meer efficiëntie en kostenbesparing</li></li></ul><li>De invloed van de crisis<br />20 november 2009<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Discounters baat bij de crisis (?) (Trends, januari 2009)<br />Delhaize zakt – Colruyt, Aldi en Lidl stijgen sterk <br />(ranking distributeurs Deloitte) <br />Echter!<br />In mei 2009: Lidl en Aldi doen het slecht, <br />ondanks de crisis <br />(AC Nielsen)<br />

54.
De invloed van de crisis<br />20 november 2009<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Strategie:<br />De huismerken!<br />concurrentie op twee fronten:<br />Colruyt &lt; Delhaize &gt; Aldi en Lidl<br />Promotie en marketingcampagnes (Pixar)<br />3. Besparingen en interne hervormingen<br />

55.
De invloed van de crisis<br />20 november 2009<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Tegen zomer 2009: al opnieuw mooie winst!<br />Tegen Q3: een verhoging van de winstverwachting (0-3%  1-4%)<br />Delhaize Groep komt sterk(er) <br />uit de crisis<br />

56.
THEMA VAN HET BEDRIJFSBEZOEK: FINANCIAL COMMUNICATION<br />20 november 2009<br />

57.
General Definition<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Information transfer<br />Financial audience<br /><ul><li>Investors

58.
Financial press

59.
…</li></ul>Non-financialaudience<br /><ul><li>Employees

60.
Customers

61.
….</li></ul>20 november 2009<br />

62.
Delhaize’s Financial Communication<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br /> Investor Relations<br />Prize for Best Overall Financial Communication<br />Awarded by the Belgian Association of Financial Analysts<br />20 november 2009<br />

63.
Delhaize’s Financial Communication<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />2008 BAFA Financial Communication Ranking<br />20 november 2009<br />

64.
Delhaize’s Financial Communication<br />Algemene voorstelling<br />Producten<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Employee Relations<br />Customer Relations<br /><ul><li> Financial information

65.
Test-Aankoop

66.
Pixar-cards</li></ul>20 november 2009<br />

67.
VRAGEN<br />20 november 2009<br />

68.
Vragen<br />Algemene voorstelling<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Producten<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Verzamelacties: effectiviteit en algemene strategie?<br />Crisismanagement: oplossing conflict Unilever?<br />Kwaliteit vs. Discountprijzen?<br />Biobeleid vs. Luxeproducten?<br />Geen vermelding van de Prijs voor Beste Financiële Communicatie op de bedrijfssite?<br />Crisis bij de boeren: deel van de toekomststrategie?<br />20 november 2009<br />

69.
CONCLUSIE<br />20 november 2009<br />

70.
Conclusie<br />Algemene voorstelling<br />Faitsmarquants<br />Maatschappij<br />Omvang<br />Competition<br />Producten<br />Gezondheidstoestand<br />Financial communication<br />Vragen<br />Conclusie<br />Sterke positie in binnen- en buitenland<br />Kwaliteit + huismerk<br />Duurzaam ondernemen<br />Sterke Financiële Communicatie<br /> Gezonde visie en goed uitgekiende bedrijfsstrategie<br /> Ruimte voor groei en verbetering<br />20 november 2009<br />

71.
Bedankt voor jullie aandacht!<br />20 november 2009<br />

72.
Q&A<br />20 november 2009<br />