1. BOLETIN DE MERCADOS
INTERNACIONALES
FEDEGAN – FEP
No. 1. Febrero 1 – 14 de 2014
EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE
DURANTE EL PRIMER BIMESTRE DE 2014
El Índice de precios de los alimentos de la FAO
desciende pese a la subida de los lácteos
Exportaciones brasileras durante enero presentan aumento
similar a máximos de 2007
En Uruguay las exportaciones comienzan el año a ritmo
bajo
Precio de la carne exportada desde Brasil presiona a los
frigoríficos
El Gobierno argentino suspende los permisos de
exportación para bajar el precio de la carne
Nueva caída del hato bovino en EEUU
La Comisión Europea prevé precios firmes para las carnes
en la próxima década
Subieron los precios de las carnes rojas en China en 2013
2013.
Australia fue el principal proveedor de carnes rojas a China
r
en 2013
Récord de exportaciones de carnes rojas de Australia a
Corea
Estados Unidos toma el 35% de participación en mercado
japonés de carne bovina
PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO
FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP
LIZACIÓN
Augusto Beltrán
Secretario Técnico
COMITÉ EDITORIAL
Augusto Beltrán
Carlos Rivera - Miguel Arias
Los mercados internacionales en
enero
El comienzo de año para los mercados
internacionales da cuenta de la búsqueda de
consolidar las exportaciones de carne de bovino
por parte de los países del bloque sudamericano y
México. Lo anterior en un entorno favorable a la
actividad teniendo en cuenta los buenos precios
s
pronosticados de acuerdo con el informe más
i
reciente de Rabobank, que afirma que la baja
oferta en los principales países exportadores y la
fuerte demanda de Asia van a mantener los
precios en un buen nivel durante 2014.
Puntualmente, Brasil en su propósito de
diversificar su mercado, afirma que durante 2014
tendrá acceso a Estados Unidos, tras una
negociación iniciada desde 1999. Además se
encuentra negociando con China y Arabia Saudita
para reanudar exportaciones, después del brote
de
Encefalopatía
Espongiforme
Bovina
(Enfermedad de la Vaca Loca) presentado en
territorio brasilero durante el año pasado.
Argentina quiere volver a enfocarse en las
exportaciones de acuerdo al pedido de sus
agremiaciones agrícolas, que ven con
preocupación la falta de acción del gobierno para
la promoción de su carne de renombre mundial.
México por su parte, quiere reanudar
exportaciones a Rusia queriendo superar la
prohibición de sus exportaciones a este país por la
presencia de ractopamina en su carne. Se espera
que las negociaciones entre el Senasica (Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
2. Agroalimentaria) mexicano y las autoridades
sanitarias rusas se desarrollen en estas semanas
posteriores para cumplir tales propósitos.
En resumen: la oferta mundial empieza
ta
caracterizándose por el intento de los
exportadores de Sur y Centroamérica de
aumentar su volumen y su cantidad exportada,
mientras la demanda de Rusia y China siguen
fuertes. Todo esto es un escenario proclive a que
Colombia encuentre rentabilidad en su actividad
dad
exportadora siempre y cuando se logre
admisibilidad sanitaria.
A continuación y ordenado en un enfoque
regional, examinando país por país, encontrará las
,
noticias más importantes de la primera quincena
de febrero.
Mercado global
“El Índice de precios de los alimentos de la
El
FAO desciende pese a la subida de los lácteos
Las perspectivas favorables de la producción
mantienen los precios de los cereales a la
baja”
El Índice de precios de los alimentos de la FAO se
basa en una canasta de productos alimentarios
objeto del comercio internacional
El Índice de los Precios de los Alimentos cayó en
enero por primera vez en 3 meses, ya que el
descenso de precios de cereales, azúcares,
aceites y carnes fue mayor que las subidas de los
valores de los lácteos.
El Índice, basado en los precios de una canasta
de productos alimentarios objeto de comercio
internacional, tuvo un promedio de 203,4 puntos
en enero de 2014, con un descenso del 1,3 por
ciento respecto a diciembre y un 4,4 por cient por
ciento
debajo de enero del año pasado.
"Estamos viendo precios más bajos debido a la
abundancia de suministros, pero un repunte más
fuerte de la demanda, como un aumento en el
ritmo de las importaciones desde Asia, podría
limitar el descenso”, señaló el economista
e
Abdolreza Abbassian.
El azúcar y los aceites vegetales bajaron un 5,6
por ciento y 3,8 por ciento respectivamente.
Mientras tanto, las cosechas récord de cereales
impulsaron el descenso de precios, que cayeron
un 1,6 por ciento respecto a diciembre y hasta un
dicie
23 por ciento en relación a enero de 2013. Incluso
los precios de la carne, que se habían fortalecido
en los últimos meses, se redujeron ligeramente en
enero.
"La única excepción notable fue el aumento de
precios de los lácteos. El índice de la FAO para
los precios de productos lácteos registró un
aumento del 1,3 por ciento en enero -hasta los
267,7- puntos debido principalmente a la fuerte
demanda, especialmente de China, el norte de
África, Oriente Medio y la Federación de Rusia”,
Rusia
explicó Michael Griffin, experto de la FAO en el
mercado lácteo y ganadero”.
Este panorama muestra como la demanda
creciente para los productos lácteos por parte de
los
países
emergentes
anteriormente
mencionados va a mantener los precios firmes.
prec
Este panorama permite concluir que se puede
prevalecer una buena rentabilidad para los
negocios de exportación.
Fuente: Centro de Prensa de la FAO, adaptado
por el equipo FEDEGAN-FEP
2
3. Mercados regionales
Venezuela firme y sin mayores problemas de
pago para la carne brasilera
Según FAXCARNE, Brasil encuentra en
Venezuela un mercado firme para los cortes del
delantero y trasero en promedio los embarques de
delantero y trasero se hacen en el eje de US$
5.300 por tonelada. Por otro lado, la crisis
económica que enfrenta el país caribeño no es
aún un gran impedimento para el pago y el cierre
de negocios de carne bovina a este mercado.
Con lo que vamos a ver, Venezuela recurre a
varios países del MERCOSUR para sup parte de
suplir
su demanda de alimentos, en carne congelada y
deshuesada de Brasil y de lácteos uruguayos.
Esto contrasta de forma directa con el comercio
bilateral que mantiene con Colombia y
especialmente en el sector cárnico, debido a que
busca y promueve la exportación de animales
vivos, dado su interés en fortalecer su industria
transformadora.
Fuente: FAXCARNE, adaptado por el equipo
,
FEDEGAN-FEP.
Uruguay
Exportaciones comienzan el año a ritmo bajo
Uruguay exportó 17.876 toneladas peso
embarque de carne bovina fresca (
(refrigerada y
congelada) en el mes de enero, en un comienzo
de año lento de la corriente exportadora. El
volumen es 8,1% inferior al del mismo mes del
año pasado, y es la menor cantidad exportada
para ese mes al menos desde 2005.
proporción de carne refrigerada, que es la de
refrigerada
mayor valor.
China volvió a ser el principal destino, con 4.736
toneladas lo que representa el 26,5% del total,
total
seguido por Israel (2.762 o 15%) y Canadá (1.878
)
o 10,5%), que suele ser un cliente trascendente
),
en los primeros meses del año, hasta que
completa la cuota de unas 11 mil toneladas
destinada a terceros países.
Fuente: Faxcarne
En contraste, las exportaciones de lácteos
mostraron un fuerte aumento en su valor
El primer mes del año 2014 arrancó con un fuerte
dinamismo para las exportaciones de los
principales productos lácteos uruguayos. De
acuerdo a los datos que divulgó el Instituto
I
Nacional de Leche Inale, en enero la facturación
nale,
aumentó 32% respecto a igual mes del año
pasado y totalizó US$ 87,7 millones. El
incremento más significativo se dio en la leche en
polvo entera que con 9.530 toneladas exportadas
facturó US$ 47,4 millones, un incremento en
ingresos del 174%. En segundo lugar sobresalió la
mantequilla que con 1.475 toneladas elevó 45%
su facturación sobre enero del año pasado con
US$ 7,6 millones. En tanto, la facturación de los
quesos creció 2% a US$ 23,1 millones.
S$
El valor medio de los distintos productos lácteos
que exportó la industria en enero creció 36%
respecto a igual mes de 2013 y 1% respecto a
diciembre. De acuerdo a datos de Aduanas,
Venezuela fue el principal destino (36%), seguido
por China (15,6%), Brasil (13,8%), Argelia (8,1%)
hina
y Rusia (7,9%).
Fuente: Portalechero.com
El valor medio de exportación fue de US$/t 5.901,
una mejora de 1,8% en la comparación anual.
Esta recuperación guarda relación con los
productos exportados, al haber una mayor
3
4. Brasil
Exportaciones brasileras durante enero
presentan aumento similar a máximos de 2007
Las exportaciones brasileñas de carne bovina
comenzaron 2014 con el mismo ímpetu del año
anterior. De acuerdo a datos de la Secretaría de
Comercio Exterior (Secex) se exportaron 105
105.015
toneladas peso embarque de carne vacuna fresca
(refrigerada y congelada) en el mes de enero a un
valor medio FOB de US$/t 4.364.
El volumen es 17,5% superior al de enero de 2013
y es el segundo registro máximo para el primer
mes del año, sólo superado por el récord de 2007.
En cambio, se produjo un descenso significativo
en el valor medio de exportación, tanto en la
comparación mensual como en la anual. Este
valor fue casi US$/t 290 inferior al de diciembre,
una baja de 6,2%.
Precio de la carne exportada presiona a los
frigoríficos
El mercado de carnes comenzó un 2014 con
señales confusas para Brasil. El precio del ganado
gordo sigue en alza en el mercado interno en
reales, mientras que cayeron los valores de
exportación en dólares. Analistas e inversores se
preguntan qué impacto podrá tener esta tendencia
sobre los márgenes de los frigoríficos brasileños a
ficos
futuro. Pese a la alerta, la caída del real frente al
dólar en 2013 más que compensa las mermas en
los precios medios de exportación de la carne
vacuna y de aves.
Fuente: Faxcarne
Argentina
Fuente: Faxcarne
El Gobierno suspende los permisos de
exportación para bajar el precio de la carne
ción
30 mil toneladas exportadas en la primera
semana de febrero
En un intento de contener los aumentos de
precios provocados por la incertidumbre, la
devaluación del dólar oficial y su brecha con el
paralelo, el Gobierno volvió a pisar las
exportaciones para retrotraer el valor de la
hacienda, una receta que ya aplicó entre 2006 y
2008 y llevó a la pérdida del 20% del hato bovino.
Durante la primera semana de febrero Brasil
na
exportó 30.000 mil toneladas peso embarque de
oneladas
carne vacuna fresca a un valor medio FOB de
US$/t 4.346. Este volumen implica un tonelaje
promedio diario de 6.182 toneladas, un
consistente 29% por encima del promedio de
enero. De mantenerse, en los 20 días hábiles del
mes se estarían sobrepasando las 120 mil
tarían
toneladas, algo que en principio parece difícil
difícil.
Fuente: Faxcarne
Por lo pronto, al menos una cámara frigorífica
había gestionado una reunión en la Secretaría de
Comercio Interior y preparaba una serie de
estadísticas que mostraran que las exportaciones
exportacio
no inciden en el valor del sacrificio. Argentina
sacrificio
exportó el último año apenas el 6% de la carne
que produjo. En lo inmediato, la suspensión de
entrega de los permisos de exportación (ROEs)
hizo que el precio del novillo en el mercado
concentrador de Liniers, que actúa como
4
5. referencia, bajara 5,3% respecto del martes
pasado.
A la vez, muchas operaciones que se concretaban
en esa plaza se están haciendo por fuera, en
ventas directas en el campo.
América del Norte
Nueva caída del hato bovino en EEUU
o
El hato bovino de EEUU al 1º de enero pasado
U
ascendió a 87,73 millones de cabezas, el menor
desde 1951, de acuerdo a lo informado por el
USDA. La baja anual fue de 1,8%, desde 89,3
millones en el primer día de 2013. La cantidad de
vacas y terneras paridas fue de 38,3 millones, una
contracción anual de 1% desde los 38,5 millones
del año anterior y la menor cantidad desde 1941,
73 años atrás, cuando sumaban 36,8 millones.
Fuente: Faxcarne
A partir de este evento, y sumado al alza del dólar,
terminan por encarecen la carne bovina en
México
La fuerte demanda de reses de EE.UU. y el alza
del dólar encarecieron la carne bovina en México
y es posible que suba aún más hasta el mes de
mayo, advirtió la Unión Ganadera Regional de
Nuevo León (UGRNL).
Estados Unidos es el mayor productor a escala
mundial, pero según estimaciones del ministerio
egún
de Agricultura de ese país, su producci caerá
producción
a su nivel más bajo en dos décadas. Los datos
indican que este año los cebadores
estadounidenses de ganado bovino producirán
11 millones 18 mil toneladas de carne de res,
5,8% menos que en 2013.
El hato ganadero en México, explicó, no se ha
recuperado de las pérdidas de cabezas
erado
provocadas por la sequía registrada hasta julio
de 2013 en los estados del norte y noreste del
país.
Este escenario para México implica que su
consumo de carne bovina puede hacerle frente a
precios más elevados dada una oferta doméstica
of
mucho más estrecha, lo que puede incentivar la
compra de carne bovina importada a precios más
rtada
económicos. Colombia podría ser un exportador
en plena coyuntura de la negociación de la
Alianza del Pacífico. El efecto México para las
exportaciones agropecuarias dado su volumen de
nes
mercado y relación estrecha con la coyuntura
económica estadounidense puede ser una
oportunidad para consolidar la actividad
exportadora cárnica colombiana y sus productos.
ica
Fuente: Faxcarne
Europa
Comisión Europea prevé precios firmes para
las carnes en la próxima década
La Comisión Europea pronostica una recuperación
en la demanda de carnes en la Unión Europea
durante la próxima década, impulsada por una
prevista recuperación económica. En base a ello,
se proyecta una mejora de la demanda por carne
bovina, hacia 2023.
Una mejora en las condiciones de la economía
debería llevar a que le quede más dinero
disponible a los consumidores, promoviendo una
mejora del consumo de productos cárnicos. En
2013 el consumo de productos cárnicos en la UE
alcanzó el nivel más bajo en 11 años, con sólo
64,7 kilos per cápita. Se espera que haya una
recuperación en 2014, en la medida que se prevé
5
6. un aumento de la oferta y que esto se mantenga
en el correr de la década, proyectándose un
consumo per cápita de 66,1 kilos para 2023,
similar al de 2011.
En contraste la producción de carne bovina se
pronostica que descenderá 7%, a 7,6 millones de
toneladas peso carcasa, para 2023. Por lo tanto,
la expectativa es que crezcan los volúmenes de
importación, apuntalados por un aumento del
saldo exportable en Brasil, Argentina y Uruguay,
así mismo existe potencial para satisfacer la
demanda por otros exportadores.
Esta es una buena coyuntura que justifica los
esfuerzos exportadores colombianos para suplir a
un mercado cada vez más dependiente de las
importaciones de carne de calidad.
Fuente: Faxcarne, adaptado por el equipo
FEDEGAN - FEP
Frente a la agenda comercial, el Acuerdo de libre
comercio entre Estados Unidos y la Unión
Europea no beneficiará a los productores de leche
Los medios han informado sobre la negociación
actual de un acuerdo de libre comercio entre la
Unión Europea y los Estados Unidos. En tiempos
de crisis económica podría impulsar el crecimiento
y generar nuevas fuentes de empleo en Europa.
Eso puede ser bueno para los sectores
industriales pero no necesariamente para los
productores de leche europeos, según Christian
Schnier de European Milk Board (EMB). La
estructura de los tambos y las restricciones para la
producción son muy diferentes en la Unión
Europea y en los Estados Unidos. Por ejemplo el
uso de hormonas promotoras del crecimiento que
está permitido en los Estados Unidos pero es
prohibido en la Unión Europea.
Un problema del acuerdo de libre comercio se
relaciona a la protección de las fronteras de la
as
Unión Europea en relación a los productos
lácteos. A diferencia de los productos industriales,
hay aranceles considerables que se cobran sobre
los productos importados en la Unión Europea.
Mantener esta protección es la demanda crucial
de la EMB por una gestión flexible de la oferta en
el mercado lácteo de la Unión Europea. Si fuera
posible en el futuro que la Unión Europea
importara con aranceles muy bajos o sin ellos, con
los niveles de precios del mercado internacional,
el objetivo de que los precios cubran los costos de
producción en la Unión Europea se volvería muy
remoto.
Esto generaría más oportunidades para que la
agroindustria lleve a una concentración aún mayor
en el mercado lácteo y causara la desaparición de
la lechería de menor porte.
Como el nombre oficial del acuerdo de libre
comercio indica, Asociación Transatlántica de
Comercio e Inversión, no se trata solamente de
libre comercio, sino que principalmente de
promover y garantizar inversiones industriales.
Esto no excluye las inversiones en la industria
s
agrícola.
El Comisario Europeo de comercio, Karel de
Gucht, anunció que en marzo de 2014 se
someterían a una consulta públicas las clausulas
de protección de la inversión prevista en el
acuerdo.
Fuente: INALE, tomado de lo publicado en
pub
Portalechero.com
6
7. Asia
Subieron los precios de las carnes rojas en
China en 2013
El desbalance entre oferta y demanda hizo subir
los precios al por menor de las carnes rojas en
China durante 2013. De acuerdo a datos del
Ministerio de Agricultura de ese país, informados
por MLA, la carne bovina deshuesada aumentó
30% respecto a 2012, con un promedio de 59,54
n
renminbis por kilo, unos US$ 8,85. Este valor es
63% superior al promedio de los últimos cinco
años y 117% superior al de los 10 últimos años.
Según el Plan de Desarrollo de la Producción de
Carne Vacuna y Ovina, lanzado por el gobie
gobierno
chino en agosto de 2013, se espera que los
013,
precios se mantengan altos en el corto plazo
debido al aumento de la demanda, sumado al
crecimiento de los costos de producción.
Fuente: Faxcarne
Con respecto a las importaciones, Australia
fue el principal proveedor de carnes rojas a
China en 2013
pasado. Mientras, los volúmenes importados
desde Uruguay (70.334 tonelada y NZ (35.375
eladas)
toneladas, crecieron 385% y 374% anual,
s,
manteniendo su participación estable en 24% y
estab
12% respectivamente.
Fuente: Faxcarne
Rusia
Según un reciente comunicado, el gobierno ruso
disminuirá las ayudas para su industria cárnica en
un 90% a 2020, lo que contrasta con las últimas
políticas frente al agronegocio en este país que
otorgaban grandes inversiones para el desarrollo
de este sector. Este cambio en la visión a largo
plazo tiene un efecto positivo para los países que
buscan consolidarse como importadores en su
mercado, entre ellos Colombia.
Las ayudas al sector productivo, que serán
otorgadas ahora bajo el programa “Risk
Management in Agriculture”, representan solo el
10% del presupuesto inicial destinado por el
gobierno ruso para impulsar el desarrollo
ganadero e industrial cárnico. Esto ha suscitado
protestas dentro de sus propios renglones
estas
productivos, que ahora ven con preocupación el
futuro del sector de carne de bovino.
Las importaciones chinas de carnes rojas en 2013
aumentaron 194% anual, a 543.105 toneladas
peso embarque, de acuerdo a datos de Aduanas
dados a conocer por el Meat and Livestock
eat
Australia (MLA). La amplia mayoría (94%) provino
.
de sólo tres proveedores: Australia, Uruguay y
s:
Nueva Zelanda.
Récord de exportaciones de carnes rojas de
Australia a Corea
China importó 294.223 toneladas de carne bovina,
s
un aumento anual de 379%, de las que 154.777
toneladas llegaron desde Australia (+467%). De
s
esta manera, Australia sigue elevando su
participación dentro de este mercado, al pasar de
24% en 2010 a 44% en 2012 y 53% el año
“Las exportaciones de carnes rojas de Australia
(carne de bovino, ovina y despojos) a Corea
,
durante 2013 alcanzaron un máximo histórico, con
174.556 toneladas, según datos del Departamento
de Agricultura. En cuanto a la carne bovina, las
Fuente: Globalmeatnews.com
Corea del Sur
7
8. exportaciones registraron en diciembre el volum
volumen
mensual más alto desde marzo de 2011, con
16.215 toneladas. Los envíos fueron constantes a
lo largo de 2013, con ventas anuales 15%
mayores que en 2012, con un total de 144.365
toneladas.
El aumento en volumen fue registrado para la
carne vacuna congelada de animales terminados
ada
a pasto, con un aumento anual de 26%, con
98.800 toneladas, así como también para la carne
terminada a granos enfriada que aumentó 3%, a
17.197 toneladas. En contraste, la carne vacuna
enfriada en base a pasto y la de feedlots
congelada cayeron 9%, a 14.545 toneladas y 5%,
ngelada
a 13.822 toneladas, respectivamente
respectivamente”
Fuente: Faxcarne
Estados Unidos toma el 35% de participación
en mercado japonés de carne bovina
Japón importó 534.254 toneladas de carne bovina
durante 2013, un 4% más que el año anterior y el
nivel más alto desde 2003, con EEUU alcanzando
una cuota de mercado del 35% (frente al 26% de
2012) en el mercado de importación, según datos
del Ministerio de Finanzas nipón informados por el
MLA.
El ingreso de carne bovina a Japón desde EEUU
durante el año aumentó en términos de
volúmenes y valor, un 41% frente 2012 con
186.056 toneladas en el primer caso y 52% en el
segundo con 67,03 billones de yenes, asistido por
asist
la flexibilización en la edad de faena del ganado
en febrero de 2013. El volumen de 2013 fue aún
30% más bajo que antes del brote de vaca loca en
2003 (267.277 toneladas). Sin embargo, el
aumento causó preocupaciones en Japón debido
a la posibilidad de que se gatillara el arancel de
d
salvaguardia.
8
9. PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO
Fonterra: Licitación Nº 1 febrero 2014: Leche en polvo sigue con valores elevados
En la licitación se visualizó un incremento leve en los precios de los lácteos, que en el promedio crecieron un
0,5%, determinado principalmente por la mejora en el precio de la leche en polvo entera y la mantequilla, a lo
que se suma el mantenimiento del precio de la leche en polvo descremada. Por otra parte, los restantes
productos presentaron precios inferiores a los valores registrados en la pasada subasta.
Precios Internacionales del Sector lácteo – Fonterra – Licitación No. 1 Febrero de 2014
Producto
Precio Promedio
(USD/ton)
%Var
WMP*
5.005
1,4
SMP**
4.746
0
BMP***
4.775
-1,2
Cheddar
4.935
-4,3
Fuente: GlobalDairyTrade.info
*WMP: Leche en polvo entera, **SMP: Leche en polvo descremada; ***BMP: Mantequilla en polvo
Estabilidad regional en el valor del novillo
El valor medio del novillo en el Mercosur se ubicó ayer en US$ 3,20 el kilo carcasa, una recuperación de 3
centavos en la semana y de US$ 10 centavos en las dos últimas. La firmeza de la cotización del novillo en
Brasil, sumado a la relativa calma de las paridades cambiarias —incluso con una recuperación moderada de
incluso
la moneda brasileña y más significativa de la argentina Estas son las principales responsables de la mejora
argentina.
as
en los precios. Desde mediados del mes de se
septiembre el Índice FAXCARNE del Novillo Mercosur se ha
mantenido relativamente estable en el eje de los US$ 3,20 en que se encuentra en la actualidad.
ESTIMACIÓN PRECIO CARCASA SEMANAL
M
Mercados seleccionados (USD/kg)
País/Bloque
14-ene
04-feb
11-feb
Índice
FAXCARNE
Uruguay
3,18
3,17
3,2
3,25
3,32
3,34
Argentina
3,43
3,49
3,58
Brasil
3,05
3,01
3,05
Paraguay
3,28
3,3
3,29
Estados
Unidos
Australia
4,87
5,1
4,96
2,89
2,92
FAXCARNE
1046
10. FUENTES
Blasilina & Tardáguila Consultores
Asociados. “FaxCarne” 1046
Carnetec
www.carnetec.com
Lechería Latina
www.blog.lecherialatina.com
Beefpoint
www.beefpoint.com.br
The Beef Site
www.thebeefsite.com
Los artículos fueron traducidos y adaptados de las
fuentes mencionadas anteriormente por el equipo
entes
de Fondo de Estabilización de Precios FEDEGAN FEP.
Para información o sugerencias, puede
contactarse con el equipo del FEP en los
siguientes correos:
Fondo de Estabilización de Precios FEDEGAN
FEP:
AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA
abeltran@fedegan.org.co
The Dairy Site.
www.thedairysite.com
www.globaldairytrade.info
Milkpoint
CARLOS RIVERA
carivera@fedegan.org.co
arivera@fedegan.org.co
www.milkpoint.br
Gaceta ganadera
www.gacetaganadera.com
MIGUEL ARIAS
jmarias@fedegan.org.co
Food and Agriculture Organization.
www.fao.org
Infocampo Argentina.
www.infocampo.com.ar
El Universal Venezuela
http://www.eluniversal.com/
Portal Lechero
www.portalechero.com
Global Dairy Trade
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