CV2015-03-09 générique

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CV2015-03-09 générique

  1. 1. FRANCIS MICHAEL LAUGHREN 427, De Gentilly Est Longueuil, Québec J4H 1Y7 Téléphone : 450 651-9329 Courriel : laughren.francis@videotron.ca OBJECTIF DE CARRIÈRE Poursuivre ma carrière au sein d’un organisme qui me permettra de mettre à profit mes talents dans l’utilisation d’outils d’analyses de données. RÉSUMÉ DES QUALIFICATIONS Bachelier en Administration des affaires, je possède plus de vingt-six ans d’expérience dans le domaine financier, dont 17 ans en épargne placement. Au cours des seize dernières années, j’ai œuvré au sein de Desjardins dans diverses fonctions, tant dans les services conseils à la clientèle que dans le secteur administratif. Ces expériences de même que ma formation m’ont permis d’approfondir mes connaissances du cycle transactionnel dans la gestion de portefeuilles. Mes principales compétences sont : • Exactitude et excellent travail de vérification. • Haut degré de professionnalisme de manière à assurer le respect des exigences de la conformité. • Facilité à établir des liens de confiance tant avec les clients qu’avec les collègues de travail. • Fortement impliqué dans le travail et livraison des résultats dans les délais prescrits. • Capacité d’apprendre et assimiler rapidement diverses applications informatiques. • Bonne capacité à effectuer le travail avec rapidité dans un environnement volatile. • Agilité à travailler avec des données quantitatives à des fins d’analyses. PRINCIPALES RÉALISATIONS  Développement des processus d’efficience opérationnelle pour l’utilisation de logiciels spécialisés pour la simulation et la mise à jour des portefeuilles modèles des gestionnaires.  Exécution d’une quantité volumineuse de transactions avec efficacité dans les délais fixés.  Création et mise en place de plusieurs applications Excel simplifiées qui ont permis de réaliser d’importantes économies de temps et de réduire de manière significative les erreurs.  Amélioration de l’expérience client en créant des fichiers pour accélérer la préparation de feuillets fiscaux.  Participation et coordination de la formation des nouveaux employés concernant l’utilisation de logiciels spécialisés. Francis Michael Laughren Page 1
  2. 2. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS CONSEILLER-OPÉRATIONS SPÉCIALISÉES 2014- 2014 Principales responsabilités : • Supporter les partenaires de Desjardins (VMD-Disnat) dans la gestion des dossiers de successions (i.e. procéder à l’ouverture des comptes, des transferts et du partage des comptes de successions…). • Analyser les dossiers de successions afin d’assurer leur conformité. • Émettre les feuillets fiscaux pour les comptes enregistrés. • Corriger les erreurs d’écriture afin de régulariser les comptes des clients. • Préparer les cotisations exclue des CÉLI pour qu’ils respectent les normes permises. ANALYSTE 2012-2013 Principales responsabilités : • Supporter les gestionnaires en effectuant des simulations, dans la gestion d’un portefeuille en gestion privée de plus de 3 milliards. • Assurer la conformité et le respect des directives spécifiques dans la gestion des portefeuilles clients et de proposer des correctifs aux gestionnaires s’il y a conflit. • Analyser le contenu des portefeuilles clients, identifier les produits de placements, leurs frais de gestion et des frais de liquidations s’il y a lieu pour les services de la Gestion privée et de Valeurs mobilières Desjardins. • Assister la conseillère en placements de Valeurs mobilières Desjardins dans ses activités quotidienne d’administration. • Ainsi que la vaste majorité des tâches effectuées dans la cadre de mon poste antérieur de conseiller de 2007- 2011 Conseiller 2007 -2011 Principales responsabilités : • Supporter les gestionnaires de portefeuilles dans la gestion d’un portefeuille en gestion privée de 2,7 milliards. • Effectuer les simulations selon la stratégie quotidienne. • Élaborer différents outils de gestion et produire divers rapports permettant de faire état des activités à partir du système maison ou d’un chiffrier électronique afin d’atteindre les objectifs. • Assurer la conformité entre les portefeuilles et les politiques de placements des clients et proposer des correctifs aux gestionnaires. • Exécuter les transactions de courtage de valeurs mobilières de la clientèle de Desjardins et des gestionnaires de portefeuilles des services fiduciaires aux particuliers. • Régler les écarts de règlement avec les courtiers impliqués et apporter les correctifs nécessaires. Commis administration 1999 - 2007 • Effectuer les simulations selon la stratégie quotidienne. Francis Michael Laughren Page 2
  3. 3. • Effectuer la saisie des ordres d’achat/vente de titres dans les portefeuilles des clients. • Assurer l’ouverture des comptes clients et les transactions d’encaisse. • Rédiger les conventions de clients. Conseiller à la clientèle 1997 – 1999 • Gérer un portefeuille en gestion privée comportant 620 clients pour 61 millions. • Analyser les besoins des clients et recommander différents produits et services qui répondent à leurs besoins (service testamentaire, gestion discrétionnaire, etc.). • Travailler conjointement avec les autres professionnels de la gestion privée. FIDUCIE DESJARDINS (CENTRE D'APPELS) Conseiller service à la clientèle 1996 – 1997 • Informer les clients sur les différents produits et services disponibles. • Recommander aux clients les produits et services financiers convenant à leurs objectifs. • Recommander aux clients une répartition de portefeuille pour améliorer leur rendement tout en minimisant les risques. • Détecter les opportunités de ventes et effectuer le référencement. PLACEMENTS LA LAURENTIENNE Conseiller en services financiers 1994 - 1996 AUTRES EMPLOIS DANS LE DOMAINE FINANCIER 1985 - 1993 FORMATION ACADÉMIQUE  Baccalauréat en administration des affaires 2002 (Par cumul de certificats : planification financière, analyse financière, administration) Université du Québec à Montréal FORMATION COMPLÉMENTAIRE  Divers cours pour l’obtention du titre Planificateur financier 1998 (Institut Québécois de Planification financière)  Cours sur les valeurs mobilières (CSI) 1997  Cours sur les fonds mutuels (Institut des Fonds d’Investissement du Canada) 1994  Formation continue depuis 1998 dans divers domaines liés à la planification financière, tel que : conformité des placements, éthique et déontologie, successions, fonds de pension) Francis Michael Laughren Page 3
  4. 4. Francis Michael Laughren Page 4

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