SlideShare une entreprise Scribd logo
Social Listening & marchés OTC
Etude exploratoire
Juin 2016
Frédéric Basseto
frederic.basseto@voxmining.com
Tél : 06 12 72 29 25
Contexte
Internet modifie profondément le rapport des marques d’OTC aux
consommateurs et patients.
De nombreuses conversations s’engagent désormais sur le web au
sujet des bénéfices des produits OTC, des nouveautés, de l’usage de
ces produits, des bonnes affaires… via les forums, les blogs, et les
différents réseaux sociaux…
Ces conversations s’ajoutent aux informations déjà mises à
disposition sur le web, sous une forme souvent plus éditoriale et sur
des sites généralistes.
Nous avons sélectionné 3 marchés OTC (Classe2) et avons mesuré
leur activité pendant 1 an sur les principaux médias Web entre le 4
juin 2015 et le 3 juin 2016 (Social Media et Mainstream).
Le parti-pris de cette étude exploratoire est de prendre en compte
tous les discours et le contenu produits et relayés par les amateurs
et les professionnels en langue française.
2
Principaux enseignements
• Les Antalgiques nettement devant les
Solutions nasales et les produits Confort
Articulaire en nombre total de mentions
web
• Une saisonnalité marquée uniquement
pour un seul marché : les solutions nasales
• Des marchés OTC où les forums sont très
importants en part de voix (bien plus que
pour les produits de grande
consommation)
• Baby Center, les différents forums
Doctissimo, Baclofene, Au féminin… sont
incontournables!
• Une cible très présente sur les forums : les
futures ou jeunes mamans
Méthodologie
3 marchés OTC étudiés
Corpus de l’étude exploratoire01
Frédéric Basseto
frederic.basseto@voxmining.com
Tél : 06 12 72 29 25
https://fr.linkedin.com/in/fredericbasseto
atvoxmining
Vox Mining est un Cabinet de conseil en marketing, spécialiste
des études crée en février 2016 par Frédéric Basseto
25 ans d’expérience en market research
DG Ipsos Marketing Quanti (2013 à 2015)
Directeur Analytics & Shopper IRI France (2007 à 2012)
Interventions : ECR France, IFLS, IREP, UDA, Rencontres LSA, Assises de la
Promotion (P.Ingold), Business School (HEC, Reims, Rouen, Dauphine…)
Aide à la rédaction du livre « Le guide du Category Management » Cristina
Lopes - Editions Eyrolles
Analyse par Vox Mining via la plateforme Synthesio
4
Synthesio est une plateforme de Global Social
Intelligence.
Elle a été nommée leader des solutions d’écoute pour
les entreprises dans la Forrester Wave™ (étude du 1er
trimestre 2014).
Utilisée de grandes marques et agences mondiales qui
la soutiennent, Synthesio est une structure qui permet
de construire une vraie social intelligence qui génère des
résultats business. Que l’organisation des équipes
sociales soit intégré au marketing ou à plusieurs
départements, unités business , ou sites, Synthesio aide
ces équipes à écouter, analyser, et à interagir avec les
consommateurs sur l’ensemble des médias sociaux et
généralistes depuis une unique plateforme.
Fondée en 2006, Synthesio possède des bureaux à New
York, Paris, Londres, et Singapour.
www.synthesio.com
Méthodologie (1/2)
1 an d’historique (juin 2015 à mai 2016 – entre le 4 juin 2015 et le 3 juin 2016)
Pays : Tous les pays d’Europe
Langue : Français uniquement
Recherche sur les mots clé décrivant le marché
15 types de sources internet répartis
en MAINSTREAM et SOCIAL
3 marchés OTC étudiés
Données ‘Web
listening’
Données CA annuel
Produits Confort Articulaire
Antalgiques (généraux & musculaires)
Solutions nasales salines
SOCIALMAINSTREAM
5
Exemples de sites
Femme Actuelle / 1001 Pharmacies Reviews / Top Santé La
communauté Santé / 24Santé.fr / 20 Minutes / Le Monde /
Journal International de Médecine….
Paperblog / Santé Nature Innovation / Santé Nutrition / Le
Club des médecins bloggeurs / Santé Blog.com / Drôle de
Mums…
Blogs
Forums
Au Feminin Forum / Forum Hardware France / Doctissiomo
Forum Santé / Doctissimo Forum Grossesse Bébés / Forum
Beauté Doctissimo / Forums Beauté Test / …
MAINSTREAM
Sites généralistes :
journaux & magazines
nationaux et régionaux, TV &
Radio, institutions &
gouvernement, sites B to B,
agences de presse…
SOCIAL
Réseaux sociaux
Partage de Photos & Vidéos
Avis Consommateurs
Sites spécialisés …/…… 6
Méthodologie (2/2)
Écoute globale
KPI de l’écosystème Web sur les 3 marchés OTC
02
Une très grande amplitude sur le volume absolu des mentions Web
Les Antalgiques nettement devant les Solutions nasales et les produits Confort Articulaire
Une influence
certaine de la
‘cible’ (mères,
seniors…) et de
l’usage
internet sur le
volume des
mentions Web
ECOUTE GLOBALE
Marchés Nombre de mentions Web CA 2015 (m€)
IMS Health
Antalgiques (généraux & musculaires) 71 374 315 m€
Solutions nasales salines 20 188 101 m€
Produits Confort Articulaire 1 478 128 m€
8
Une saisonnalité marquée uniquement pour un seul marché (les solutions nasales)
Peu de variation mois après mois pour les deux autres marchés
Peu de saisonnalité pour les
Antalgiques (entre 5 000 et
6 500 mentions chaque
mois)
Des pics de mentions
nettement plus marqués
pour les solutions nasales
(hiver)
Une moyenne mensuelle
faible à 120 mentions pour
les produits Confort
Articulaire
ECOUTE GLOBALE
5,800 5,776 5,561
6,418
5,977
5,073
5,834
6,549
6,100
6,544
6,076
5,667
645 673 485
879
1,394
4,394
1,930
1,290
1,557
2,385
2,818
1,745
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16
Saisonnalité
Produits Confort Articulaire Antalgiques généraux & musculaires Solutions nasales salines
9
Une tonalité des mentions impactée par la nature même des marchés
D’où un poids important des mentions négatives, toujours supérieur au poids des mentions positives
pour les 3 marchés
ECOUTE GLOBALE
10
Des marchés OTC où l’essentiel des mentions provient des sources ‘Social’ vs ‘Mainstream’
Part de voix ‘Mainstream’ : 8% pour les Antalgiques, 4% pour les Solutions nasales et 12% pour les produits Confort Articulaire
ECOUTE GLOBALE
Des marchés OTC
où les forums sont
très importants en
part de voix
Solutions nasales :
fort poids de
Twitter sur des
moments de vie
pour partager son
état, son
humeur….
‘je vais passer mon oral de bac
avec le nez bouché, ça
j'adooore’
Benchmark marchés PGC (Produits de Grande Consommation) : ‘Mainstream’ 9%, Forums 29%, Blogs 4%, Facebook 11%, Twitter 42% 11
Zoom sur les forums
Les principaux forums
Nuage de mots
Les thèmes saillants sur les forums
03
Une forte concentration des mentions Forums sur un nombre limité de sites
Le Top 10 concentre entre la moitié et ¾ des mentions sur chacun des marchés!
LES PRINCIPAUX FORUMS
13
Benchmark marchés PGC (Produits
de Grande Consommation) : % Top 10
Forums 55% et % Top 3 Forums 32%
Baby Center, les différents forums Doctissimo, Baclofene, Au féminin sont incontournables!
LES PRINCIPAUX FORUMS
14
Confort ArticulaireSolutions nasalesAntalgiques
Beaucoup de mots à tonalité négative du fait de la nature même des marchés, en particulier pour
antalgiques et confort articulaires
Quelques marques ou termes génériques émergent de façon spontanée sur chaque marché (aspirine,
doliprane, efferalgan, ibuprofène, paracétamol, liniment…)
NUAGES DE MOTS SUR LES FORUMS
Le nuage de mots met en évidence les mots clés
les plus souvent cités sur l’année étudiée par les
internautes. La taille de chacun des mots est
proportionnelle à la fréquence de citations de
ces derniers et les couleurs représentent la
tonalité* du contexte dans lequel le mot est
utilisé.
Positive Unassigned Negative Neutral
Confort Articulaire
Solutions nasalesAntalgiques
15
ANALYSE RAPIDE DE THEMES SAILLANTS SUR LES FORUMS
16
Confort ArticulaireSolutions nasalesAntalgiques
• Beaucoup de questions de
mères de jeunes bébés (dents
en particulier)
• Que prendre pour les femmes
enceintes?
• Nombreux débats sur les
bénéfices comparés Aspirine vs
Paracétamol vs Ibuprofène
• Les effets secondaires
• Les personnes célèbres accro
aux antidouleurs
• La vente en ligne de
médicaments (interdiction du
site Docti) …/….
• Quels exercices physiques pour
soulager les douleurs aux
articulations?
• Les bénéfices des traitements
naturels
• Quid des lasers non-thermiques ?
• L’arthrose
• Les rhumatismes
• Le baclofène
• L’après-accouchement
• La prise de poids …/…
• Beaucoup de questions de
mères de jeunes bébés
• Quels produits d’hygiène pour
les bébés?
• Quels remèdes contre le nez
bouché?
• Huiles essentielles
• Sérum physiologique
• Homéopathie…
• Les conseils du pharmacien…/…

Contenu connexe

Similaire à Social Listening & marchés OTC

Les médias sociaux au service de la santé
Les médias sociaux au service de la santéLes médias sociaux au service de la santé
Les médias sociaux au service de la santé
ROYMr
 
Les médias sociaux au service de la santé
Les médias sociaux au service de la santéLes médias sociaux au service de la santé
Les médias sociaux au service de la santé
ROYMr
 
Les médias sociaux au service de la santé
Les médias sociaux au service de la santéLes médias sociaux au service de la santé
Les médias sociaux au service de la santé
ROYMr
 
Etude marché
Etude marchéEtude marché
Etude marché
Daliloo
 
Mieux comprendre les medias sociaux
Mieux comprendre les medias sociauxMieux comprendre les medias sociaux
Mieux comprendre les medias sociaux
Ralph Risk
 
Etude de cas - Facebook - Au coeur de l'AVC - Secteur santé
Etude de cas - Facebook - Au coeur de l'AVC - Secteur santéEtude de cas - Facebook - Au coeur de l'AVC - Secteur santé
Etude de cas - Facebook - Au coeur de l'AVC - Secteur santé
Athomedia
 

Similaire à Social Listening & marchés OTC (20)

Ressources Marketing
Ressources MarketingRessources Marketing
Ressources Marketing
 
Les médias sociaux au service de la santé
Les médias sociaux au service de la santéLes médias sociaux au service de la santé
Les médias sociaux au service de la santé
 
Les médias sociaux au service de la santé
Les médias sociaux au service de la santéLes médias sociaux au service de la santé
Les médias sociaux au service de la santé
 
Les médias sociaux au service de la santé
Les médias sociaux au service de la santéLes médias sociaux au service de la santé
Les médias sociaux au service de la santé
 
E-réputation 2011
E-réputation 2011E-réputation 2011
E-réputation 2011
 
Iasis offering services to Pharma Industry
Iasis offering services to Pharma IndustryIasis offering services to Pharma Industry
Iasis offering services to Pharma Industry
 
e-reputation market insights en santé
e-reputation market insights en santée-reputation market insights en santé
e-reputation market insights en santé
 
Le marketing web des sociétés innovantes
Le marketing web des sociétés innovantesLe marketing web des sociétés innovantes
Le marketing web des sociétés innovantes
 
Baromètre Ipsos-Link Up 2016 : le bien-être durable et les marques
Baromètre Ipsos-Link Up 2016 : le bien-être durable et les marquesBaromètre Ipsos-Link Up 2016 : le bien-être durable et les marques
Baromètre Ipsos-Link Up 2016 : le bien-être durable et les marques
 
Arcane hygiene nasaleotc2020_presbs
Arcane hygiene nasaleotc2020_presbsArcane hygiene nasaleotc2020_presbs
Arcane hygiene nasaleotc2020_presbs
 
Etude marché
Etude marchéEtude marché
Etude marché
 
Station s atelier 12 mars
Station s   atelier 12 marsStation s   atelier 12 mars
Station s atelier 12 mars
 
Mieux comprendre les medias sociaux
Mieux comprendre les medias sociauxMieux comprendre les medias sociaux
Mieux comprendre les medias sociaux
 
Twitter : un outil au service du consumer insight
Twitter : un outil au service du consumer insightTwitter : un outil au service du consumer insight
Twitter : un outil au service du consumer insight
 
TENDANCES 2014/2015: Sommaire executif
TENDANCES 2014/2015: Sommaire executifTENDANCES 2014/2015: Sommaire executif
TENDANCES 2014/2015: Sommaire executif
 
Arcane affections buccales2020_bs
Arcane affections buccales2020_bsArcane affections buccales2020_bs
Arcane affections buccales2020_bs
 
Etude de cas - Facebook - Au coeur de l'AVC - Secteur santé
Etude de cas - Facebook - Au coeur de l'AVC - Secteur santéEtude de cas - Facebook - Au coeur de l'AVC - Secteur santé
Etude de cas - Facebook - Au coeur de l'AVC - Secteur santé
 
De la gouvernance des médias sociaux - Premiers résultats de l’observatoire H...
De la gouvernance des médias sociaux - Premiers résultats de l’observatoire H...De la gouvernance des médias sociaux - Premiers résultats de l’observatoire H...
De la gouvernance des médias sociaux - Premiers résultats de l’observatoire H...
 
Pour une étude de marché de la beauté bio : extrait de synthèse de presse The...
Pour une étude de marché de la beauté bio : extrait de synthèse de presse The...Pour une étude de marché de la beauté bio : extrait de synthèse de presse The...
Pour une étude de marché de la beauté bio : extrait de synthèse de presse The...
 
La « 55 000 » ou l’avènement de la radiométrie moderne
La « 55 000 » ou l’avènement de la radiométrie moderneLa « 55 000 » ou l’avènement de la radiométrie moderne
La « 55 000 » ou l’avènement de la radiométrie moderne
 

Social Listening & marchés OTC

  • 1. Social Listening & marchés OTC Etude exploratoire Juin 2016 Frédéric Basseto frederic.basseto@voxmining.com Tél : 06 12 72 29 25
  • 2. Contexte Internet modifie profondément le rapport des marques d’OTC aux consommateurs et patients. De nombreuses conversations s’engagent désormais sur le web au sujet des bénéfices des produits OTC, des nouveautés, de l’usage de ces produits, des bonnes affaires… via les forums, les blogs, et les différents réseaux sociaux… Ces conversations s’ajoutent aux informations déjà mises à disposition sur le web, sous une forme souvent plus éditoriale et sur des sites généralistes. Nous avons sélectionné 3 marchés OTC (Classe2) et avons mesuré leur activité pendant 1 an sur les principaux médias Web entre le 4 juin 2015 et le 3 juin 2016 (Social Media et Mainstream). Le parti-pris de cette étude exploratoire est de prendre en compte tous les discours et le contenu produits et relayés par les amateurs et les professionnels en langue française. 2 Principaux enseignements • Les Antalgiques nettement devant les Solutions nasales et les produits Confort Articulaire en nombre total de mentions web • Une saisonnalité marquée uniquement pour un seul marché : les solutions nasales • Des marchés OTC où les forums sont très importants en part de voix (bien plus que pour les produits de grande consommation) • Baby Center, les différents forums Doctissimo, Baclofene, Au féminin… sont incontournables! • Une cible très présente sur les forums : les futures ou jeunes mamans
  • 3. Méthodologie 3 marchés OTC étudiés Corpus de l’étude exploratoire01
  • 4. Frédéric Basseto frederic.basseto@voxmining.com Tél : 06 12 72 29 25 https://fr.linkedin.com/in/fredericbasseto atvoxmining Vox Mining est un Cabinet de conseil en marketing, spécialiste des études crée en février 2016 par Frédéric Basseto 25 ans d’expérience en market research DG Ipsos Marketing Quanti (2013 à 2015) Directeur Analytics & Shopper IRI France (2007 à 2012) Interventions : ECR France, IFLS, IREP, UDA, Rencontres LSA, Assises de la Promotion (P.Ingold), Business School (HEC, Reims, Rouen, Dauphine…) Aide à la rédaction du livre « Le guide du Category Management » Cristina Lopes - Editions Eyrolles Analyse par Vox Mining via la plateforme Synthesio 4 Synthesio est une plateforme de Global Social Intelligence. Elle a été nommée leader des solutions d’écoute pour les entreprises dans la Forrester Wave™ (étude du 1er trimestre 2014). Utilisée de grandes marques et agences mondiales qui la soutiennent, Synthesio est une structure qui permet de construire une vraie social intelligence qui génère des résultats business. Que l’organisation des équipes sociales soit intégré au marketing ou à plusieurs départements, unités business , ou sites, Synthesio aide ces équipes à écouter, analyser, et à interagir avec les consommateurs sur l’ensemble des médias sociaux et généralistes depuis une unique plateforme. Fondée en 2006, Synthesio possède des bureaux à New York, Paris, Londres, et Singapour. www.synthesio.com
  • 5. Méthodologie (1/2) 1 an d’historique (juin 2015 à mai 2016 – entre le 4 juin 2015 et le 3 juin 2016) Pays : Tous les pays d’Europe Langue : Français uniquement Recherche sur les mots clé décrivant le marché 15 types de sources internet répartis en MAINSTREAM et SOCIAL 3 marchés OTC étudiés Données ‘Web listening’ Données CA annuel Produits Confort Articulaire Antalgiques (généraux & musculaires) Solutions nasales salines SOCIALMAINSTREAM 5
  • 6. Exemples de sites Femme Actuelle / 1001 Pharmacies Reviews / Top Santé La communauté Santé / 24Santé.fr / 20 Minutes / Le Monde / Journal International de Médecine…. Paperblog / Santé Nature Innovation / Santé Nutrition / Le Club des médecins bloggeurs / Santé Blog.com / Drôle de Mums… Blogs Forums Au Feminin Forum / Forum Hardware France / Doctissiomo Forum Santé / Doctissimo Forum Grossesse Bébés / Forum Beauté Doctissimo / Forums Beauté Test / … MAINSTREAM Sites généralistes : journaux & magazines nationaux et régionaux, TV & Radio, institutions & gouvernement, sites B to B, agences de presse… SOCIAL Réseaux sociaux Partage de Photos & Vidéos Avis Consommateurs Sites spécialisés …/…… 6 Méthodologie (2/2)
  • 7. Écoute globale KPI de l’écosystème Web sur les 3 marchés OTC 02
  • 8. Une très grande amplitude sur le volume absolu des mentions Web Les Antalgiques nettement devant les Solutions nasales et les produits Confort Articulaire Une influence certaine de la ‘cible’ (mères, seniors…) et de l’usage internet sur le volume des mentions Web ECOUTE GLOBALE Marchés Nombre de mentions Web CA 2015 (m€) IMS Health Antalgiques (généraux & musculaires) 71 374 315 m€ Solutions nasales salines 20 188 101 m€ Produits Confort Articulaire 1 478 128 m€ 8
  • 9. Une saisonnalité marquée uniquement pour un seul marché (les solutions nasales) Peu de variation mois après mois pour les deux autres marchés Peu de saisonnalité pour les Antalgiques (entre 5 000 et 6 500 mentions chaque mois) Des pics de mentions nettement plus marqués pour les solutions nasales (hiver) Une moyenne mensuelle faible à 120 mentions pour les produits Confort Articulaire ECOUTE GLOBALE 5,800 5,776 5,561 6,418 5,977 5,073 5,834 6,549 6,100 6,544 6,076 5,667 645 673 485 879 1,394 4,394 1,930 1,290 1,557 2,385 2,818 1,745 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Saisonnalité Produits Confort Articulaire Antalgiques généraux & musculaires Solutions nasales salines 9
  • 10. Une tonalité des mentions impactée par la nature même des marchés D’où un poids important des mentions négatives, toujours supérieur au poids des mentions positives pour les 3 marchés ECOUTE GLOBALE 10
  • 11. Des marchés OTC où l’essentiel des mentions provient des sources ‘Social’ vs ‘Mainstream’ Part de voix ‘Mainstream’ : 8% pour les Antalgiques, 4% pour les Solutions nasales et 12% pour les produits Confort Articulaire ECOUTE GLOBALE Des marchés OTC où les forums sont très importants en part de voix Solutions nasales : fort poids de Twitter sur des moments de vie pour partager son état, son humeur…. ‘je vais passer mon oral de bac avec le nez bouché, ça j'adooore’ Benchmark marchés PGC (Produits de Grande Consommation) : ‘Mainstream’ 9%, Forums 29%, Blogs 4%, Facebook 11%, Twitter 42% 11
  • 12. Zoom sur les forums Les principaux forums Nuage de mots Les thèmes saillants sur les forums 03
  • 13. Une forte concentration des mentions Forums sur un nombre limité de sites Le Top 10 concentre entre la moitié et ¾ des mentions sur chacun des marchés! LES PRINCIPAUX FORUMS 13 Benchmark marchés PGC (Produits de Grande Consommation) : % Top 10 Forums 55% et % Top 3 Forums 32%
  • 14. Baby Center, les différents forums Doctissimo, Baclofene, Au féminin sont incontournables! LES PRINCIPAUX FORUMS 14 Confort ArticulaireSolutions nasalesAntalgiques
  • 15. Beaucoup de mots à tonalité négative du fait de la nature même des marchés, en particulier pour antalgiques et confort articulaires Quelques marques ou termes génériques émergent de façon spontanée sur chaque marché (aspirine, doliprane, efferalgan, ibuprofène, paracétamol, liniment…) NUAGES DE MOTS SUR LES FORUMS Le nuage de mots met en évidence les mots clés les plus souvent cités sur l’année étudiée par les internautes. La taille de chacun des mots est proportionnelle à la fréquence de citations de ces derniers et les couleurs représentent la tonalité* du contexte dans lequel le mot est utilisé. Positive Unassigned Negative Neutral Confort Articulaire Solutions nasalesAntalgiques 15
  • 16. ANALYSE RAPIDE DE THEMES SAILLANTS SUR LES FORUMS 16 Confort ArticulaireSolutions nasalesAntalgiques • Beaucoup de questions de mères de jeunes bébés (dents en particulier) • Que prendre pour les femmes enceintes? • Nombreux débats sur les bénéfices comparés Aspirine vs Paracétamol vs Ibuprofène • Les effets secondaires • Les personnes célèbres accro aux antidouleurs • La vente en ligne de médicaments (interdiction du site Docti) …/…. • Quels exercices physiques pour soulager les douleurs aux articulations? • Les bénéfices des traitements naturels • Quid des lasers non-thermiques ? • L’arthrose • Les rhumatismes • Le baclofène • L’après-accouchement • La prise de poids …/… • Beaucoup de questions de mères de jeunes bébés • Quels produits d’hygiène pour les bébés? • Quels remèdes contre le nez bouché? • Huiles essentielles • Sérum physiologique • Homéopathie… • Les conseils du pharmacien…/…