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Les Millenials n'ont pas peur d'investir en financement participatif.

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Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
Investissement en
entreprise : les jeunes
Français en quête
d’information
Novembre 2017
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
Méthodologie
MILLENNIALS
25 à 33 ans
ACTIONNAIRES
Visiteurs Actionaria
XENNIALS
34 à 40 ans
Micro génération d’individus nés entre
1978 et 1983, ils se ont connu une enfance
avant l'existence d'internet, alors que leur
vie de jeune adulte est complètement
imprégnée par la technologie.
Nés entre 1984 et 2000, ils sont ultra-
connectés. Pour eux gagner de l’argent
est important sans être une fin en soi. Ils
préfèrent jouir que posséder, il veulent
vivre des expériences, avoir plusieurs vies.
Avec un âge moyen de 60 ans, ils sont
déjà convaincus par l’intérêt que
représente l’investissement en
entreprise. Par leur expérience, ils
peuvent être des relais de confiance
pour les Xennials et les Millennials.
2
du 6 au 18 octobre 2017
1419 Particuliers de 25 ans et plus
résidant en France Métropolitaine
Questionnaire auto administré en ligne
Les 25-40 ans représentent 19,4% de la
population de la France Métropolitaine et
sont représentatifs en terme de sexe, d’âge,
de CSP et de région.
550 répondants 450 répondants 419 répondants
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
AGENDA
COMPORTEMENTS
D’ÉPARGNE
3
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
M / X : A quelle fréquence épargnez-vous ?
Base : ensemble
Les 25-40 ans sont des épargnants réguliers…
69%
17%
3%
8%
4%
Chaque mois
Au moins une fois par
trimestre
Au moins une fois par an
Occasionnellement
Jamais
68%
16%
2%
9%
5%
Millennials Xennials
4
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
M / X : Parmi les types d’épargne suivants, le(s)quel(s) avez-vous déjà contracté(s) ?
Base : ensemble
… ayant surtout expérimenté des produits sans risque…
78%
40%
31%
23%
16%
Livret A, Livret jeune, LDD, Livrets divers
Compte/Plan d'épargne logement
Contrat d'assurance-vie
Epargne salariale
Plan d'épargne en actions (PEA)
75%
36%
41%
25%
19%
Millennials Xennials
5
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
M / X / A : Qui est selon vous le bon interlocuteur pour vous conseiller sur les opportunités d’investissement ?
Base : ensemble
…et prenant conseil auprès des professionnels mais aussi de leur entourage.
23%
23%
11%
7%
6%
7%
6%
6%
1%
29%
18%
7%
8%
6%
8%
6%
5%
1%
9%
10%
6%
5%
2%
39%
9%
8%
11%
Votre banquier
Un conseiller en gestion de patrimoine
Vos parents / votre famille
Vos amis ou collègues
Le bouche à oreille
Internet, presse spécialisée, événements, etc.
Les entreprises cotées qui font appel à l’épargne
individuelle
Les clubs d’investissements
Autre
Actionnaires
6
Millennials
24%
Xennials
21%
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
AGENDA
INVESTISSEMENT
EN ENTREPRISE
7
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
M / X : Avez-vous déjà pensé à investir dans une entreprise ?
Base : ensemble
L’investissement en entreprise les intéresse
16%
28%
35%
21%
Oui, et c’est déjà fait
C’est en réflexion
Non, mais pourquoi pas
Non et ce n’est pas dans mes projets
79% des 25-40 ans déclarent être
susceptibles d’investir en entreprise
ou l’avoir déjà fait.
78%
Millennials Xennials
8
80%
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
M / X / A : Pour votre épargne, vous recherchez plutôt :
Base : 791 répondants de 25-40 ans se déclarant non réfractaires à l’investissement en entreprise + 419 actionnaires
Et ils ne sont pas « risquophobes »
5%
24%
42%
22%
6%
7%
28%
42%
16%
7%
3%
7%
40%
41%
9%
€ € €
€ € € €
€ € € € €
€
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Risque faible
Rentabilité basse
Risque fort
Rentabilité élevée
Millennials Xennials Actionnaires
9
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
M / X / A : Parmi les investissements en entreprise suivants, le(s)quel(s) avez-vous expérimenté(s) ?
Base : ensemble
Des millennials plus proches du Crowdfunding
43%
26%
23%
21%
16%
0%
Aucun
Financement
participatif
(Crowdfunding)
Actions en direct /
PEA
Obligations
OPCVM (Sicav,
Fonds communs
de placement,
etc.)
Autre
42%
20%
30%
16%
18%
0%
0%
9%
94%
33%
63%
17%
Millennials Xennials Actionnaires
10
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
M / X / A : Quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles vous avez investi ou souhaitez investir dans des entreprises ?
Base : 791 répondants de 25-40 ans se déclarant non réfractaires à l’investissement en entreprise + 419 actionnaires
Des jeunes motivés par les rendements et leur inquiétude pour leur avenir…
32% 33%
30%
33%
36%
30%
50% 52%
43%
Préparer votre
retraite
Avoir un
rendement
supérieur à
l’investissement
traditionnel
Mettre vos
proches à l’abri
du besoin
Avoir un
rendement
supérieur à
l’investissement
traditionnel
Préparer votre
retraite
Diversifier vos
placements et
limiter les
risques
Avoir un
rendement
supérieur à
l’investissement
traditionnel
Bénéficier de la
croissance
d’une
entreprise dont
le modèle
économique
est solide
Investir dans
l’économie
française
Millennials Xennials Actionnaires
11
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
M / X : Quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles vous n’investissez pas en Bourse ?
Base : 558 répondants déclarant de pas souhaiter investir pas dans une entreprise ou n’y ayant pas réfléchi.
Mais en manque d’informations pour sauter le pas
41,4%
40,2%
30,2%
21,8%
18,1%
Méconnaissance du fonctionnement de la Bourse
Aversion aux risques
Méconnaissance des démarches à suivre pour
investir
Manque de confiance / mauvaise réputation de
l’entreprise
Manque d’information sur les possibilités
d’investissement
28,0%
38,6%
18,4%
15,9%
12,1%
12
Pourraient investir Ne souhaitent pas investir
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
M / X / A : Quels seraient les 3 principaux freins à votre investissement en entreprise ?
Base : 278 répondants qui ne souhaitent pas investir dans une entreprise
D’où l’importance d’une éducation financière pour les informer
39% 39%
36% 35%
38%
34%
31%
44%
30%
Méconnaissance
des démarches
à suivre pour
investir
Peur d’avoir une
épargne
bloquée en cas
de besoin
Manque
d’information sur
les possibilités
d’investissement
Manque
d’information sur
les possibilités
d’investissement
Peur d’avoir une
épargne
bloquée en cas
de besoin
Méconnaissanc
e du
fonctionnement
de la Bourse
Difficulté à trouver
une société
convaincante, en
accord avec mes
attentes dans
laquelle vous vous
reconnaissez
Mauvaise
expérience sur
vos précédents
investissements
Manque de
confiance /
mauvaise
réputation de
l’entreprise
Millennials Xennials Actionnaires
13
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
M / X / A : Si vous deviez investir prochainement une partie de votre épargne dans une entreprise, quel type de structure choisiriez-vous ?
Base : ensemble
Car les 25-40 ans sont prêts à investir s’ils prennent part à une aventure
16%
10%
12%
12%
12%
9%
6%
4%
0%
19%
16%
10%
11%
10%
10%
13%
4%
4%
1%
21%
34%
26%
4%
4%
1%
6%
4%
6%
5%
9%
Une société cotée française du CAC40
Une société cotée française de taille moyenne
Une grande entreprise des nouvelles technologies (GAFA)
Une start-up
Une entreprise solidaire(coopérative, mutuelle, association…)
Une PME
Une société cotée étrangère
Une Fintech / Biotech
Autre
Ne sais pas
Millennials
Xennials
Actionnaires
14
CSP+ 6%
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
AGENDA
SYNTHÈSE
15
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
Les principaux enseignements
16
• Millennials et Xennials épargnent régulièrement. Ils ont surtout expérimenté des
produits sans risque comme les livrets classiques ou l’épargne logement.
• Contrairement aux actionnaires aguerris qui s’informent par eux-mêmes, les 25-40
ans privilégient les professionnels pour être conseillés. Les Millennials sont aussi et
surtout à l’écoute de leur entourage.
• Les 25-40 ans sont en grande majorité susceptibles d’investir en entreprise. Ils ont
compris qu’une part de risque peut offrir un meilleur rendement et n’y sont pas
réfractaires.
• Pour les jeunes, l’investissement en entreprise trouve son attractivité dans les
rendements qu’il peut offrir pour faire face à leurs incertitudes quant à leur avenir.
Mais ils restent dans l’attente d’une réelle éducation financière pour les aider à
comprendre un univers qui leur paraît flou. L’investissement en actions peut
s’inspirer du modèle Crowdfunding plus en phase avec les comportements
connectés des Millennials.
• Millennials et Xennials sont aujourd’hui prêts à investir à condition d’avoir le
sentiment de prendre part à une aventure humaine et technologique.
Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain
Et d’un point de vue générationnel
MILLENNIALS ACTIONNAIRESXENNIALS
• ne sont pas des investisseurs mais
ont engagé une réflexion dans ce
sens.
• sont en recherche de sécurité et
davantage anxieux quant à leur
retraite,
• ont recherché des placements sans
risque par prudence ou
méconnaissance du
fonctionnement de l’investissement
en entreprise
• considèrent que leur banquier est le
meilleur interlocuteur.
• privilégient l’investissement dans des
PME et sont également sensibles
aux valeurs de développement
durable qui sont portées par ces
firmes.
• majoritairement pas des investisseurs
mais y pensent
• davantage attirés par le
crowdfunding pour faire partie d’une
communauté
• souhaitent investir dans des entreprises
solidaires
• sont sensibles aux arguments
« développement durable ».
• sont motivés par la retraite, les
rendements et mettre leurs proches à
l’abri du besoin…
• admettent leur méconnaissance de la
bourse
• ont besoin d’accompagnement,
recherchent des conseils auprès de
leur banquier mais avant tout de leurs
proches.
• aguerris aux fonctionnements de la
bourse,
• capitalisent davantage sur des actions
/ PEA et OPCVM
• recherchent des rendements élevés et
ne sont pas effrayés par la prise de
risque.
• basent leur stratégie d’investissement
sur les valeurs des entreprises et sont
intéressés par les activités de celles ci.
• souhaitent contribuer à la croissance
économique de leur pays en
diversifiant leur portefeuille tout en
s’assurant de la bonne réputation des
entreprises dans lesquelles ils
investissent.
• sont autonomes, s’informent seuls et
souhaitent pouvoir investir facilement
via internet.
17

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  • 1. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain Investissement en entreprise : les jeunes Français en quête d’information Novembre 2017
  • 2. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain Méthodologie MILLENNIALS 25 à 33 ans ACTIONNAIRES Visiteurs Actionaria XENNIALS 34 à 40 ans Micro génération d’individus nés entre 1978 et 1983, ils se ont connu une enfance avant l'existence d'internet, alors que leur vie de jeune adulte est complètement imprégnée par la technologie. Nés entre 1984 et 2000, ils sont ultra- connectés. Pour eux gagner de l’argent est important sans être une fin en soi. Ils préfèrent jouir que posséder, il veulent vivre des expériences, avoir plusieurs vies. Avec un âge moyen de 60 ans, ils sont déjà convaincus par l’intérêt que représente l’investissement en entreprise. Par leur expérience, ils peuvent être des relais de confiance pour les Xennials et les Millennials. 2 du 6 au 18 octobre 2017 1419 Particuliers de 25 ans et plus résidant en France Métropolitaine Questionnaire auto administré en ligne Les 25-40 ans représentent 19,4% de la population de la France Métropolitaine et sont représentatifs en terme de sexe, d’âge, de CSP et de région. 550 répondants 450 répondants 419 répondants
  • 3. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain AGENDA COMPORTEMENTS D’ÉPARGNE 3
  • 4. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain M / X : A quelle fréquence épargnez-vous ? Base : ensemble Les 25-40 ans sont des épargnants réguliers… 69% 17% 3% 8% 4% Chaque mois Au moins une fois par trimestre Au moins une fois par an Occasionnellement Jamais 68% 16% 2% 9% 5% Millennials Xennials 4
  • 5. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain M / X : Parmi les types d’épargne suivants, le(s)quel(s) avez-vous déjà contracté(s) ? Base : ensemble … ayant surtout expérimenté des produits sans risque… 78% 40% 31% 23% 16% Livret A, Livret jeune, LDD, Livrets divers Compte/Plan d'épargne logement Contrat d'assurance-vie Epargne salariale Plan d'épargne en actions (PEA) 75% 36% 41% 25% 19% Millennials Xennials 5
  • 6. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain M / X / A : Qui est selon vous le bon interlocuteur pour vous conseiller sur les opportunités d’investissement ? Base : ensemble …et prenant conseil auprès des professionnels mais aussi de leur entourage. 23% 23% 11% 7% 6% 7% 6% 6% 1% 29% 18% 7% 8% 6% 8% 6% 5% 1% 9% 10% 6% 5% 2% 39% 9% 8% 11% Votre banquier Un conseiller en gestion de patrimoine Vos parents / votre famille Vos amis ou collègues Le bouche à oreille Internet, presse spécialisée, événements, etc. Les entreprises cotées qui font appel à l’épargne individuelle Les clubs d’investissements Autre Actionnaires 6 Millennials 24% Xennials 21%
  • 7. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain AGENDA INVESTISSEMENT EN ENTREPRISE 7
  • 8. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain M / X : Avez-vous déjà pensé à investir dans une entreprise ? Base : ensemble L’investissement en entreprise les intéresse 16% 28% 35% 21% Oui, et c’est déjà fait C’est en réflexion Non, mais pourquoi pas Non et ce n’est pas dans mes projets 79% des 25-40 ans déclarent être susceptibles d’investir en entreprise ou l’avoir déjà fait. 78% Millennials Xennials 8 80%
  • 9. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain M / X / A : Pour votre épargne, vous recherchez plutôt : Base : 791 répondants de 25-40 ans se déclarant non réfractaires à l’investissement en entreprise + 419 actionnaires Et ils ne sont pas « risquophobes » 5% 24% 42% 22% 6% 7% 28% 42% 16% 7% 3% 7% 40% 41% 9% € € € € € € € € € € € € € € € Risque faible Rentabilité basse Risque fort Rentabilité élevée Millennials Xennials Actionnaires 9
  • 10. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain M / X / A : Parmi les investissements en entreprise suivants, le(s)quel(s) avez-vous expérimenté(s) ? Base : ensemble Des millennials plus proches du Crowdfunding 43% 26% 23% 21% 16% 0% Aucun Financement participatif (Crowdfunding) Actions en direct / PEA Obligations OPCVM (Sicav, Fonds communs de placement, etc.) Autre 42% 20% 30% 16% 18% 0% 0% 9% 94% 33% 63% 17% Millennials Xennials Actionnaires 10
  • 11. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain M / X / A : Quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles vous avez investi ou souhaitez investir dans des entreprises ? Base : 791 répondants de 25-40 ans se déclarant non réfractaires à l’investissement en entreprise + 419 actionnaires Des jeunes motivés par les rendements et leur inquiétude pour leur avenir… 32% 33% 30% 33% 36% 30% 50% 52% 43% Préparer votre retraite Avoir un rendement supérieur à l’investissement traditionnel Mettre vos proches à l’abri du besoin Avoir un rendement supérieur à l’investissement traditionnel Préparer votre retraite Diversifier vos placements et limiter les risques Avoir un rendement supérieur à l’investissement traditionnel Bénéficier de la croissance d’une entreprise dont le modèle économique est solide Investir dans l’économie française Millennials Xennials Actionnaires 11
  • 12. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain M / X : Quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles vous n’investissez pas en Bourse ? Base : 558 répondants déclarant de pas souhaiter investir pas dans une entreprise ou n’y ayant pas réfléchi. Mais en manque d’informations pour sauter le pas 41,4% 40,2% 30,2% 21,8% 18,1% Méconnaissance du fonctionnement de la Bourse Aversion aux risques Méconnaissance des démarches à suivre pour investir Manque de confiance / mauvaise réputation de l’entreprise Manque d’information sur les possibilités d’investissement 28,0% 38,6% 18,4% 15,9% 12,1% 12 Pourraient investir Ne souhaitent pas investir
  • 13. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain M / X / A : Quels seraient les 3 principaux freins à votre investissement en entreprise ? Base : 278 répondants qui ne souhaitent pas investir dans une entreprise D’où l’importance d’une éducation financière pour les informer 39% 39% 36% 35% 38% 34% 31% 44% 30% Méconnaissance des démarches à suivre pour investir Peur d’avoir une épargne bloquée en cas de besoin Manque d’information sur les possibilités d’investissement Manque d’information sur les possibilités d’investissement Peur d’avoir une épargne bloquée en cas de besoin Méconnaissanc e du fonctionnement de la Bourse Difficulté à trouver une société convaincante, en accord avec mes attentes dans laquelle vous vous reconnaissez Mauvaise expérience sur vos précédents investissements Manque de confiance / mauvaise réputation de l’entreprise Millennials Xennials Actionnaires 13
  • 14. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain M / X / A : Si vous deviez investir prochainement une partie de votre épargne dans une entreprise, quel type de structure choisiriez-vous ? Base : ensemble Car les 25-40 ans sont prêts à investir s’ils prennent part à une aventure 16% 10% 12% 12% 12% 9% 6% 4% 0% 19% 16% 10% 11% 10% 10% 13% 4% 4% 1% 21% 34% 26% 4% 4% 1% 6% 4% 6% 5% 9% Une société cotée française du CAC40 Une société cotée française de taille moyenne Une grande entreprise des nouvelles technologies (GAFA) Une start-up Une entreprise solidaire(coopérative, mutuelle, association…) Une PME Une société cotée étrangère Une Fintech / Biotech Autre Ne sais pas Millennials Xennials Actionnaires 14 CSP+ 6%
  • 15. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain AGENDA SYNTHÈSE 15
  • 16. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain Les principaux enseignements 16 • Millennials et Xennials épargnent régulièrement. Ils ont surtout expérimenté des produits sans risque comme les livrets classiques ou l’épargne logement. • Contrairement aux actionnaires aguerris qui s’informent par eux-mêmes, les 25-40 ans privilégient les professionnels pour être conseillés. Les Millennials sont aussi et surtout à l’écoute de leur entourage. • Les 25-40 ans sont en grande majorité susceptibles d’investir en entreprise. Ils ont compris qu’une part de risque peut offrir un meilleur rendement et n’y sont pas réfractaires. • Pour les jeunes, l’investissement en entreprise trouve son attractivité dans les rendements qu’il peut offrir pour faire face à leurs incertitudes quant à leur avenir. Mais ils restent dans l’attente d’une réelle éducation financière pour les aider à comprendre un univers qui leur paraît flou. L’investissement en actions peut s’inspirer du modèle Crowdfunding plus en phase avec les comportements connectés des Millennials. • Millennials et Xennials sont aujourd’hui prêts à investir à condition d’avoir le sentiment de prendre part à une aventure humaine et technologique.
  • 17. Etude ACTIONARIA AIR LIQUIDE - Les investisseurs de demain Et d’un point de vue générationnel MILLENNIALS ACTIONNAIRESXENNIALS • ne sont pas des investisseurs mais ont engagé une réflexion dans ce sens. • sont en recherche de sécurité et davantage anxieux quant à leur retraite, • ont recherché des placements sans risque par prudence ou méconnaissance du fonctionnement de l’investissement en entreprise • considèrent que leur banquier est le meilleur interlocuteur. • privilégient l’investissement dans des PME et sont également sensibles aux valeurs de développement durable qui sont portées par ces firmes. • majoritairement pas des investisseurs mais y pensent • davantage attirés par le crowdfunding pour faire partie d’une communauté • souhaitent investir dans des entreprises solidaires • sont sensibles aux arguments « développement durable ». • sont motivés par la retraite, les rendements et mettre leurs proches à l’abri du besoin… • admettent leur méconnaissance de la bourse • ont besoin d’accompagnement, recherchent des conseils auprès de leur banquier mais avant tout de leurs proches. • aguerris aux fonctionnements de la bourse, • capitalisent davantage sur des actions / PEA et OPCVM • recherchent des rendements élevés et ne sont pas effrayés par la prise de risque. • basent leur stratégie d’investissement sur les valeurs des entreprises et sont intéressés par les activités de celles ci. • souhaitent contribuer à la croissance économique de leur pays en diversifiant leur portefeuille tout en s’assurant de la bonne réputation des entreprises dans lesquelles ils investissent. • sont autonomes, s’informent seuls et souhaitent pouvoir investir facilement via internet. 17