Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la santé et le médical au Canada a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
SANTE | MEDICAL
PAYS : CANADA

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGERéférences
• LES 3 CHENES | Compléments alimentaires
• VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels
• UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques
• PRONUTRI | Compléments alimentaires
• VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé
• THUASNE | Prothèse mammaire et bandages
• SOLUSCOPE | Endoscope
• SANOFI PASTEUR | Vaccins
• BOIRON | Homéopathie
• BIOMERIEUX
• ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux
• POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques
• STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos
• REMED PHARMA | Préservatifs
• MIDBAND | Anneaux gastriques
• LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé
• PICOT LABORATOIRES | Lait infantile
• INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique
• IMMANENCE | Soins pour la peau
• GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes
• FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques
• DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique
• ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux
• CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical
• BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique
• GATTEFOSSE |
• CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse
• AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique
• COMOTEC | Composants pour lunettes
• LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique
• ELOI PERNET | Articles de manucure
• ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux
• AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques
• LADY FITNESS | Centre sportif femme
• SOFTMER | Spray nasal

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | SANTE ET MEDICAL
| ETAT DU MARCHE
- L’industrie des sciences de la vie (regroupant le pharmaceutique, les
biotechnologies et le matériel médical) est un secteur clé de l’économie
canadienne. Il existe une réelle synergie entre les entreprises du secteur privé,
la recherche publique, les universités, les hôpitaux universitaires et les grands
réseaux de recherche clinique.
Pharmaceutique :
- En quelques chiffres : le Canada est le 8ème marché pharma mondial avec 3%
des ventes mondiales de produits pharmaceutiques, soit des ventes annuelles
de 16 B€ dont 1/3 est exporté en 2011. Le secteur croit en moyenne de
7%/an. Les investissements en R&D se sont élevées à 1 B€ en 2011.
Matériel médical :
- Le marché canadien est estimé à 5 B€. L'industrie de la fabrication de
dispositifs médicaux se compose principalement de petites entreprises.
Environ 90% des entreprises du secteur appartiennent à des intérêts
canadiens.
- L'industrie est répartie dans l'ensemble du Canada. Toutefois, 74% des
entreprises sont en Ontario ou au Québec. Dans le Grand Montréal, plus
d’une centaine de sociétés privées sont dédiées au développement de
nouvelles technologies médicales, qu’il s’agisse d’imagerie médicale,
d’appareils orthopédiques, prothèses, fournitures et articles consommables,…
(parmi plus de 350 compagnies spécialisées au Québec)
Biotechnologies :
- En 2011, les revenus du secteur des biotechs au Canada ont atteint près
d’750 M€. Le Grand Montréal est le siège d’une cinquantaine de sociétés qui
font leurs marques à l’échelle nationale et internationale, telles que
METHYLGENE, ORTHOSOFT et THERATECHNOLOGIES .
- Le Grand Montréal bénéficie de la présence des leaders mondiaux en
pharmaceutique, biotechnologie, recherche contractuelle et technologies
médicales, à l’instar de : MERCK, NOVARTIS, PFIZER, GALDERMA,
JOHNSON & JOHNSON, SANOFI, BRISTOL-MYERS SQUIBB, SANDOZ,
VALEANT, SERVIER, ROCHE DIAGNOSTICS, ASTRAZENECA,
BOEHRINGER INGELHEIM, MEDTRONIC, GSK BIOLOGICALS, BAXTER…
- Le Québec s’est doté d’infrastructures de calibre mondial et est devenu l’un
des rares endroits du monde où il est possible de réaliser toutes les phases de
développement d’un médicament, de la recherche à la mise en marché en
passant par les phases de test et la fabrication.
2
A retenir
Le Québec en quelques
chiffres :
- 620 entreprises privées et
150 organismes de
recherche publics et
universitaires
- 140 filiales de sociétés
étrangères établies dans le
Grand Montréal
- Des dépenses en R&D
atteignant 300 M€
- Près de 150 produits
actuellement en
développement
Gage de la qualité de
l’environnement d’affaires et
de la confiance des leaders
mondiaux dans l’industrie de la
santé, on estime à plus de 600
M€ les investissements en
sciences de la vie réalisés au
Québec depuis 2007.
C’est notamment le cas de
PFIZER, qui a investi 17 M€
au siège social de Montréal en
2011.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | SANTE ET MEDICAL
| APPROCHE DU MARCHE
- Montréal offre un contexte plus que favorable à l’essor de l’industrie de la
santé, tant par la synergie entre les différents acteurs que par la diversification
de l’industrie, une main d’œuvre qualifiée et expérimentée, des incitatifs
fiscaux, des coûts d’exploitation très concurrentiels.
- Reconnue pour son expertise de pointe, l’industrie de la santé québécoise est
aujourd’hui une industrie de classe mondiale. A noter que 80% de l’industrie
québécoise de la santé est concentrée dans la région de Montréal.
Incitatifs financiers et fiscaux avantageux :
- Le coût de la R&D biomédicale et de la fabrication pharmaceutique au Québec
est plus bas qu'en Europe ou aux États-Unis.
- Les crédits d'impôt pour les dépenses de R&D figurent parmi les plus
généreux du monde. Les sociétés peuvent obtenir des allègements fiscaux qui
représentent jusqu'à 40 % des salaires de la main-d'œuvre affectée à la R&D
et jusqu'à 100 % des dépenses.
- Les chercheurs et les experts étrangers peuvent profiter d'un congé d'impôt
québécois sur le revenu personnel qui peut s'étaler sur un maximum de 5
années consécutives.
- Le taux d'imposition sur les sociétés de 26,9 % est l'un des plus bas en
Amérique du Nord.
Associations et regroupements :
- Pôle des sciences de la vie Ontario-Québec : grappe technologique pour le
développement de synergies sur les 2 provinces. Le Québec et l’Ontario sont
les plus importants vendeurs et exportateurs du secteur : regroupent 77% des
recettes des biotechs et 89% des ventes de dispositifs médicaux
- Montréal InVivo : cluster des sciences de la vie et des technologies de la
santé de Montréal, 620 organisations, dont 150 organismes de recherche et
80 filiales d'entreprises étrangères;
- MEDEC (technologies médicales), BIOQuébec, BIOTECanada,..;
- Plusieurs programmes et agences financés par le gouvernement fédéral
appuient la recherche en santé au Canada : les Instituts de recherche en
santé du Canada, les Réseaux de centres d'excellence, le Conseil national de
recherches du Canada et le Conseil de recherches en sciences naturelles et
en génie du Canada,…
Evénements à ne pas manquer :
- BIOCONTACT (Québec) – 2 au 3 octobre 2013
- BIOFINANCE (Toronto) – 28 au 29 mai 2013
- BIOPARTNERING NORTH AMERICA (Vancouver) – 24 au 26 février
- Forum de l’industrie de la santé de Québec
3
A retenir
L’industrie de la santé est
soumise à plusieurs
contraintes sur le plan des
normes et des exigences
lorsqu’il est question de la
commercialisation d’un produit
: autorisation préalable à la
mise en marché, attribution de
permis, avis de conformité,…
L’homologation auprès de
SANTE CANADA constitue un
processus rigoureux.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Raphaelle Mandelbaum
r.mandelbaum@salveo.fr
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr