Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur l'Aéronautique et le Spatial en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
AERONAUTIQUE | SPATIAL
PAYS : INDE

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• AUBERT & DUVAL | Transformation d’aciers spéciaux
• MECACHROME | Usinage pièces spéciales pour l’aéronautique et spatial
• CTMI | Textile techniques et composites pour aéronefs
• M2P GROUP | Composants mécaniques pour l’aéronautique
• ALKOR DRAKA | Feuilles polymères acryliques
• LE BRONZE INDUSTRIEL | Alliages spéciaux
• MIB HYDRO | Machines-outils pour le formage
• STRUCTIL | Résines spéciales
• PAI | Canalisation sous-pression
• DASSAULT SYSTEMES | Logiciels spéciaux
• MDA CORPORATION | Robotique spatiale et systèmes satellitaires
• CEL | Bancs de test pour moteurs d’avions et hélicoptères civils &
militaires
• SOFEMA | Matériel militaire et aéronautique
• CAPTELS | Pesage industriel et capteurs
• GGI INTERNATIONAL | Interface hommes / machines
• ZODIAC AEROSPACE | Équipementier aéronautique
• EADS | Équipementier
• LIPPI | Clôtures et grillages
• ATEQ | Instruments d’analyses physiques
• POLARSAT | Smart Grid pour aéronautique et spatial
• ENGICONCEPT | Ingénierie et études mécaniques
• CREAFORM | Ingénierie et technologies spéciales pour l’aéronautique

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | AERONAUTIQUE ET SPATIAL
| ETAT DU MARCHE
- L’aviation indienne transporte chaque année 60 M de passagers grâce à 7
compagnies aériennes qui utilisent 352 aéroports et déploient plus de 400
appareils.
- Le gouvernement prévoit un investissement de 23 B€ sur les 10 prochaines
années pour l'ouverture de nouveaux aéroports et la rénovation de ceux qui
existent.
- Le secteur est en croissance de 25% par an pour le transport de passager et
11% pour le fret.
- En 2011, les exportations françaises de matériel aéronautique ont atteint une
valeur de 315 M€.
- Les compagnies aériennes nationales sont AIR INDIA (156 appareils), JET
AIRWAYS (112 appareils), INDIGO (46 appareils), SPICEJET (30 appareils),
GO AIR (13 appareils), JET LITE (15 appareils) DART BLUE (7 appareils),
DECCAN CARGO (2 appareils).
Construction aéronautique :
- Après un investissement de 445 M€ en 2010-2011, la période 2012-2017
devrait voir la flotte indienne augmenter de 370 avions commerciaux, 300
avions légers et 250 hélicoptères.
- Un besoin de 1300 aéronefs supplémentaires à combler d'ici 2030, un marché
de 115 B€.
- 9ème constructeur mondial, l’Inde enregistre une croissance de 16% sur la
période 2010-2013. Va devenir le 4ème marché en valeur en terme de
livraisons d'appareils neufs.
Maintenance, réparation et opération (MRO) :
- Les secteurs de la maintenance des appareils, réparation et
des opérations sont en forte croissance et restent largement à développer,
ouvrant de grandes opportunités pour les entreprises françaises.
- Seul AIR INDIA dispose de ses propres moyens de réparation et de
maintenance ; JET AIRWAYS développe actuellement un centre de
maintenance à Hyderabad ; les autres acteurs sont contraints à effectuer leur
maintenance et réparation à l'étranger.
Spatial :
- Des investissements annoncés de 990 M€ pour la période 2012-2013, répartis
ainsi : véhicules spatiaux (342 M€), satellites (180 M€), technologies satellites
(178 M€), applications spatiales (112 M€), support opérationnel aux activités
de lancement (83 M€), administration et autres (28 M€).
- 22 satellites en activité dont SARAL, satellite Franco-Indien, vers 30 satellites
d'ici 2020.
- Une volonté forte de créer des partenariats technologiques avec des
partenaires internationaux.
2
A retenir
Un investissement de 23 B€
dans les 10 années à venir
pour développer et rénover les
infrastructures aéroportuaires.
Une croissance annuelle de
25% du transport de
personnes, 16% pour le fret.
Un besoin de 1300 appareils
d’ici 2030, pour une valeur de
115 B€.
Une croissance de 16% dans
le secteur de la construction
d’appareils.
Le 4ème marché en terme de
livraison d’appareils neufs.
Un marché MRO largement
sous développé.
Une volonté forte du
gouvernement de développer
le programme spatial national,
en témoigne l’investissement
de 990 M€ pour 2012-2013.
M€ = million d’euros
B€ = milliard d’euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | AERONAUTIQUE ET SPATIAL
| APPROCHE DU MARCHE
- Les fournisseurs dominants sont BOEING et AIRBUS. ATR pour les
turbopropulseurs (60 appareils, flotte qui devrait tripler).
- Le marché de la fabrication d’hélicoptères est tenu par BELL (40%),
EUROCOPTER (33%) et AGUSTA (12%) et est opéré par PHHL (PAWAN
HANS HÉLICOPTER LTD) et GLOBAL VECTRA.
- Le marché des avions d’affaires, en augmentation constante, est partagé
entre HAWKER BEECHKRAFT (43%), BOMBARDIER (16%), CESSNA
(25%), GULFSTREAM (3%), DASAULT (12%) et est opéré par
RELIGARE AVIATION, AR AIRWAYS, RELIANCE COMMERCIAL
DEALERS, BUSINESS JETS INDIA, SPAN AIR, TAJ AIR, GMR AVIATION, A
IR CHARTER SERVICES ET AIRMID AVIATION SERVICES.
- L’HINDUSTAN AERONAUTICS LTD (HAL), entreprise publique, regroupe,
sous le tutelle du Ministère de la Défense, l'essentiel de l'industrie
aéronautique indien. HAL sous-traite actuellement 25% de la construction et
souhaite développer sa sous-traitance en particulier à des PME. HAL est un
sous-traitant de SNECMA/TURBOMECA et EADS/AIRBUS.
- Les principaux organismes publics liés à l'aéronautique sont : BHARAT
ELECTRONICS LIMITED (systèmes électroniques embarqués et au sol),
BHARAT EARTH MOVERS LIMITED (équipement de génie civil et militaire),
MISHRA DHATU NIGAM LTD (approvisionnement en matériaux
métallurgiques et alliages spéciaux), la Defence Research and Development
Organisation (DRDO), les National Aerospace Laboratories (NAL, matériaux
et aérodynamisme), l’Indian Space Research Organisation, le Ministère indien
de la Défense, l’Indian Air Force et le Gas Turbine Research Establishment
(développement de moteurs).
- Par ailleurs, les grands groupes industriels ont souvent une branche dédiée à
l'aéronautique (usinage, ingénierie, sous-traitance…), c’est le cas de
TATA, GODREJ & BOYCE, BHARAT FORGE, LARSEN & TOUBRO,
MAHINDRA, KIRLOSKAR, SAMTEL. Ces sociétés sont toujours en
recherche de partenariats avec des acteurs français innovants.
- Les quelques entreprises du secteurs MRO sont MAX AEROSPACE &
AVIATION, AIR WORKS, HORIZON AIRCRAFT MAINTENANCE, SR
TECHNICS, INDAMER, JUPITER AVIATION/AXIS (logiciels de
maintenance), WIPRO (logiciels de gestion des pièces détachées et de
maintenance).
- Le développement du secteur de la maintenance est difficile du fait de la
législation fiscale indienne.
Evénements à ne pas manquer :
- INDIA AVIATION 2014 (Hyderabad) - 12 au 16 mars
- AERO INDIA (Bangalore) - février
3
A retenir
INDIGO à commandé 150
appareils à AIRBUS, la 2nd
plus grosse commande de
l’histoire de l’aéronautique !
L’essentiel de l’industrie
aéronautique indienne est
regroupé sous HAL qui
cherche à sous-traiter une part
grandissante de la fabrication
à des acteurs du secteur privé.
Le secteur MRO est largement
insuffisant ouvrant ainsi de
belles opportunités pour les
entreprises étrangères.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr