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CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
CONSTRUCTION | BÂTIMENT
PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
1
Références
• ADEXSI | Equipement de désenfumage
• SOPREMA | Isolants pour bâtiment
• ADVANTOP | Panneaux composites pour habitat
• AMONIT | Matériaux de rénovation
• FARGEOT | Charpente bois lamellé collé
• ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité pour bâtiment
• AUTOGYRE | Brise soleil
• CLIPSO | Plafonds tendus
• GROUPE ATLANTIC | Radiateurs et chauffe-eaux
• ALGONQUIN | Fabrication de moulure en bois
• BOIS FRANCS | Contreplaqués et menuiseries préfabriquées
• BRISACH CHEMINEES | Cheminées et inserts
• CINIER | Radiateurs décoratifs haut de gamme
• BUROFLEX | Cloisons amovibles
• GROSFILLEX | Mobilier
• CENTAURE | Echafaudages et échelles
• DELTA DORE | Domotique
• ARCOMAT | Ingénierie pour la construction
• GROUPE CFE | Construction et promotion immobilière
• FIXAIR | Réfrigération industrielle
• FRANCE AIR | Ventilation et climatisation
• GUY NOEL | Bétonnières
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid
• MANITOWOC CRANE GROUPE | Grues
• POTAIN HUET | Portes et fenêtres
• GROUPE SOLVAY | Quincaillerie bâtiment
• ONDEX VETISOL | Façade bâtiment
• TIVOLY | Outils coupants pour bâtiment
• TALBOOM | Bureau R&D spécialisé en géothermie
• SPIT | Chevilles, pistolets de scellements, …
• SIH | Lanterneaux et désenfumage zénithal
• SENIDECO | Peinture décorative
• UNIBAL | Union Nationale du Bricolage, du Jardinage et de
l’aménagement du logement
• MANITOU | Charriot élévateurs tous terrains
• SCAFOM RUX | Systèmes d’échafaudages pour industrie
REFERENCES EN IMAGE
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
| ETAT DU MARCHE
- Sur les 5 dernières années le secteur de la construction a connu une
croissance moyenne d'environ 10,5% par an.
- La croissance rapide de la population, en particulier dans les villes, crée un
besoin en logement important. La population augmente d’environ 18 M
d’habitants par an soit l’équivalent de la population de l’Australie !
- Besoin actuel : 25 M d'habitations.
- De plus, l'urbanisation rapide de l'Inde, avec un passage de 286 M à 377 M
d’urbains en 10 ans et une perspective pour 2050 prévoyant 50% d'urbains
(pour 30% actuellement) laisse présager un fort besoin en matériel et
équipement pour la construction.
- Le développement urbain est soutenu par des investissements publics, des
investissements directs étrangers (IDE) toujours en croissance et un secteur
immobilier porteur.
- Ceci a permis un rapide développement du marché des matériels au cours de
l'année 2012.
- Le gouvernement à récemment autorisé la participation par IDE à 51% dans
les structures commerciales, ce qui rend le marché immobilier
particulièrement intéressant pour les investissements.
- La présence croissante des fabricants de matériels et entreprises du
BTP étrangères en Inde confirme par ailleurs la bonne santé du marché
indien : en témoigne l'implantation récente d'EUROVIA avec l'achat de NAPC
basé à Chennai.
Eco-construction :
- L’éco-construction est un secteur en pleine expansion en Inde, quatrième
marché mondial en terme de croissance.
- Ce marché devrait atteindre 80 B€ d’ici 2015.
- L’offre locale étant limitée, l’Inde accueille ouvertement l’expertise des
entreprises étrangères en matière d’architecture, d’efficacité énergétique et de
matériaux respectueux de l’environnement.
- Développement par des groupes privés de villes nouvelles en périphérie tels
que Greater Noida, Amby Valley ou DLF City a Gurgaon.
- D’ici 2020, 30 nouvelles villes devraient être construites.
2
A retenir
Une croissance annuelle de
10,5% sur les 5 dernières
années. Un besoin actuel de
logement de 25 M de
logements.
Le secteur de la construction
représente 20% du PIB indien
en 2012 et est le second
employeur du pays.
Une présence croissante
d’entreprises étrangères.
L’éco construction est en plein
boom en Inde, il devrait
atteindre 80 B€ d’ici 2015.
Des villes nouvelles sont en
construction par des groupes
étrangers.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
| APPROCHE DU MARCHE
- Le secteur de la construction est régi par le Ministère du Développement
Urbain, celui-ci prévoit d'invertir plus de 20 B€ dans les infrastructures
urbaines dans les 20 années à venir.
- Le secteur de la construction et infrastructures représentait déjà entre 40% et
50% des investissement prévus par le plan quinquennal 2007-2012.
- Le NBCC (National Buildings Construction Corporation) est la principale
autorité de standards et codes.
- Pour les projets publics il existe deux organisations : CPWD (Central Public
Works Department), PWD (Public Works Department).
- Les grands acteurs du marché sont :
• L&T
• JAYPEE GP
• DLF
• VISHALA INDIA COMMERCIAL DEVELOPERS
• AMBUJA REALTY
• UNITECH
• ANSAL
- L’accès au marché se fait principalement via des importateurs, distributeurs
ou installateurs tels que CLEAN INDIA GROUP, VIJAYNATH, YANTRA
INDIA, SUPER ALUMINIUM, etc.
- Dans le secteur de l’éco-construction, les principaux acteurs sont : IGBC
(Indian Green Building Council) et TERI (The Energy and Ressource
Institute)
- Il existe trois catégories de labels : IGBC, LEED-India et GRIHA.
Salons et événements à ne pas manquer :
- BC BAUMA India (dates à fixer)
- MUNICIPALIKA (New Delhi) – 13 au 15 mars 2013
- GREEN BUILDING CONGRESS 2013 (Hyderabad) – 22 au 26
octobre 2013
- BUILDMAT (Coimbatore) – 7 au 10 février 2013
- EPC World Expo (Mumbai) – 15 au 18 janvier
3
A retenir
D’après les organisateurs de
BC Bauma, le volume des
équipements de construction
pour 2014 devrait dépasser 5
B€.
Utilité de passer par des
importateurs / distributeurs /
installateurs.
Il existe des entreprises
indiennes dans le secteur de
l’éco-construction et elles sont
en demande de technologie et
d’expertise étrangère.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr

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  • 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE CONSTRUCTION | BÂTIMENT PAYS : INDE
  • 2. MISSION SECTORIELLE 1 Références • ADEXSI | Equipement de désenfumage • SOPREMA | Isolants pour bâtiment • ADVANTOP | Panneaux composites pour habitat • AMONIT | Matériaux de rénovation • FARGEOT | Charpente bois lamellé collé • ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité pour bâtiment • AUTOGYRE | Brise soleil • CLIPSO | Plafonds tendus • GROUPE ATLANTIC | Radiateurs et chauffe-eaux • ALGONQUIN | Fabrication de moulure en bois • BOIS FRANCS | Contreplaqués et menuiseries préfabriquées • BRISACH CHEMINEES | Cheminées et inserts • CINIER | Radiateurs décoratifs haut de gamme • BUROFLEX | Cloisons amovibles • GROSFILLEX | Mobilier • CENTAURE | Echafaudages et échelles • DELTA DORE | Domotique • ARCOMAT | Ingénierie pour la construction • GROUPE CFE | Construction et promotion immobilière • FIXAIR | Réfrigération industrielle • FRANCE AIR | Ventilation et climatisation • GUY NOEL | Bétonnières • LEPROHON | Traitement de l’air et du froid • MANITOWOC CRANE GROUPE | Grues • POTAIN HUET | Portes et fenêtres • GROUPE SOLVAY | Quincaillerie bâtiment • ONDEX VETISOL | Façade bâtiment • TIVOLY | Outils coupants pour bâtiment • TALBOOM | Bureau R&D spécialisé en géothermie • SPIT | Chevilles, pistolets de scellements, … • SIH | Lanterneaux et désenfumage zénithal • SENIDECO | Peinture décorative • UNIBAL | Union Nationale du Bricolage, du Jardinage et de l’aménagement du logement • MANITOU | Charriot élévateurs tous terrains • SCAFOM RUX | Systèmes d’échafaudages pour industrie REFERENCES EN IMAGE
  • 3. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT | ETAT DU MARCHE - Sur les 5 dernières années le secteur de la construction a connu une croissance moyenne d'environ 10,5% par an. - La croissance rapide de la population, en particulier dans les villes, crée un besoin en logement important. La population augmente d’environ 18 M d’habitants par an soit l’équivalent de la population de l’Australie ! - Besoin actuel : 25 M d'habitations. - De plus, l'urbanisation rapide de l'Inde, avec un passage de 286 M à 377 M d’urbains en 10 ans et une perspective pour 2050 prévoyant 50% d'urbains (pour 30% actuellement) laisse présager un fort besoin en matériel et équipement pour la construction. - Le développement urbain est soutenu par des investissements publics, des investissements directs étrangers (IDE) toujours en croissance et un secteur immobilier porteur. - Ceci a permis un rapide développement du marché des matériels au cours de l'année 2012. - Le gouvernement à récemment autorisé la participation par IDE à 51% dans les structures commerciales, ce qui rend le marché immobilier particulièrement intéressant pour les investissements. - La présence croissante des fabricants de matériels et entreprises du BTP étrangères en Inde confirme par ailleurs la bonne santé du marché indien : en témoigne l'implantation récente d'EUROVIA avec l'achat de NAPC basé à Chennai. Eco-construction : - L’éco-construction est un secteur en pleine expansion en Inde, quatrième marché mondial en terme de croissance. - Ce marché devrait atteindre 80 B€ d’ici 2015. - L’offre locale étant limitée, l’Inde accueille ouvertement l’expertise des entreprises étrangères en matière d’architecture, d’efficacité énergétique et de matériaux respectueux de l’environnement. - Développement par des groupes privés de villes nouvelles en périphérie tels que Greater Noida, Amby Valley ou DLF City a Gurgaon. - D’ici 2020, 30 nouvelles villes devraient être construites. 2 A retenir Une croissance annuelle de 10,5% sur les 5 dernières années. Un besoin actuel de logement de 25 M de logements. Le secteur de la construction représente 20% du PIB indien en 2012 et est le second employeur du pays. Une présence croissante d’entreprises étrangères. L’éco construction est en plein boom en Inde, il devrait atteindre 80 B€ d’ici 2015. Des villes nouvelles sont en construction par des groupes étrangers. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  • 4. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT | APPROCHE DU MARCHE - Le secteur de la construction est régi par le Ministère du Développement Urbain, celui-ci prévoit d'invertir plus de 20 B€ dans les infrastructures urbaines dans les 20 années à venir. - Le secteur de la construction et infrastructures représentait déjà entre 40% et 50% des investissement prévus par le plan quinquennal 2007-2012. - Le NBCC (National Buildings Construction Corporation) est la principale autorité de standards et codes. - Pour les projets publics il existe deux organisations : CPWD (Central Public Works Department), PWD (Public Works Department). - Les grands acteurs du marché sont : • L&T • JAYPEE GP • DLF • VISHALA INDIA COMMERCIAL DEVELOPERS • AMBUJA REALTY • UNITECH • ANSAL - L’accès au marché se fait principalement via des importateurs, distributeurs ou installateurs tels que CLEAN INDIA GROUP, VIJAYNATH, YANTRA INDIA, SUPER ALUMINIUM, etc. - Dans le secteur de l’éco-construction, les principaux acteurs sont : IGBC (Indian Green Building Council) et TERI (The Energy and Ressource Institute) - Il existe trois catégories de labels : IGBC, LEED-India et GRIHA. Salons et événements à ne pas manquer : - BC BAUMA India (dates à fixer) - MUNICIPALIKA (New Delhi) – 13 au 15 mars 2013 - GREEN BUILDING CONGRESS 2013 (Hyderabad) – 22 au 26 octobre 2013 - BUILDMAT (Coimbatore) – 7 au 10 février 2013 - EPC World Expo (Mumbai) – 15 au 18 janvier 3 A retenir D’après les organisateurs de BC Bauma, le volume des équipements de construction pour 2014 devrait dépasser 5 B€. Utilité de passer par des importateurs / distributeurs / installateurs. Il existe des entreprises indiennes dans le secteur de l’éco-construction et elles sont en demande de technologie et d’expertise étrangère. Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Johann SPONAR j.sponar@salveo.fr