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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Infrastructures Inde 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Infrastructures en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Infrastructures Inde 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE INFRASTRUCTURES PAYS : INDE
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGE Références • IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars • RENAULT VI | Camions véhicules industriels • PEUGEOT, GROUPE PSA | Division automobile • IMECA, GROUPE MICHELIN | Equipementier automobile rang 2 • LEGRAS INDUSTRIE | Bennes et solutions logistiques à fonds mouvants • ABS REMORQUES | Semi remorques à convoyeur • LOWENDALMASAI | Sourcing pièces automobile • KREMLIN REXSON | Peinture industrielle et automobile • POTAIN | Grues à tour • ARMAPLUS | Solutions pour armatures et treillis • POLARSAT | Smart grid pour aéroport, réseaux routiers • ENDRESS + HAUSER | Mesure de niveaux et analyses chimiques • L&L PRODUCT EUROPE | Équipementier automobile rang 1 anti vibration • MECACHROME | Division automobile • MONROC | Essieux pour tracteurs et véhicules lourds • A.RAYMOND | Systèmes de fixation • QUIRI & CIE | Ressorts à gaz pour automobile • CV TECH | Reconditionnement de moteurs de petites cylindrées • AFE CRONITE | Équipementier automobile rang 1 airbags • TREVES CERA | Équipementier automobile rang 1 • HYPROMAT | Stations de lavages Éléphant Bleu • DELCROIX GROUPE | Équipement frigorifique pour camions • PORT AUTONOME DE DUNKERQUE • GLOBTRANS | Transport • GARLOUIS | Équipement poids lourds • SOLORPEC | Travaux de peinture pour le maritime • CANDOCK | Quai flottants • RPM TECH | Machines de déneigements et excavatrices • BXL | Chargeurs latéraux et transformation de véhicules • GYS | Chargeurs et postes de soudures pour automobile • HYDROVIDEO | Robots pour contrôle de canalisations • SOUDAX | Microsoudures par résistance • APREVIA | Pièces de rechanges poids lourds d’occasion • ALSTOM | Équipement ferroviaire • LANFRANCO | Fixations spéciales pour ferroviaire • CTS CABLE TRAY | Chemines de câbles • ROXER INDUSTRIES | Equipement automobile rang 3
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | INFRASTRUCTURES | ETAT DU MARCHE Infrastructures routières : - Après avoir investit 385 B€ dans les infrastructures routières (XIe plan quinquennal 2007-2012), les autorités indiennes veulent doubler l’enveloppe à 770 B€ pour les cinq années à venir. - Ainsi l’Inde va entamer la construction de 7000 km de routes goudronnées. D’ici à 2015, le rythme de construction devrait atteindre 20 km par jour, contre 12 km aujourd’hui. - Va être lancé le "Highway Development Programme" visant à améliorer le trafic entre Delhi, Mumbai, Chennai et Calcutta, pour un coût total de 19,5 B€. Infrastructures portuaires : - Pour supporter l'augmentation rapide du trafic de cargos, la capacité des infrastructures portuaires indiennes doit doubler pour atteindre 3300 Mt d'ici 5 ans, créant ainsi de nombreux besoins dans la construction tout comme dans la gestion du trafic. - Le XIIème plan de développement prévoit un investissement de 10,5 B€ dans les infrastructures portuaires. - Dans l’année à venir, 42 projets doivent voir le jour, dont la création de deux ports majeurs en Andhra Pradesh et au Bengal Occidental pour une valeur de 2 B€. Métros : - Insuffisamment développés dans les villes indiennes, les transports urbains sont aujourd'hui au cœur des plans d'urbanisme. - La réussite du projet de construction du métro de Delhi crée un véritable engouement pour ce mode de transport. Ainsi au cours des dernières années, des projets de métro ont vu le jour dans 19 villes de plus de 2 M d'habitants. Infrastructures aéroportuaires : - Les infrastructures aéroportuaires indiennes devrait bénéficier d’un investissement supplémentaire de 23 B€ pour moderniser les aéroports existants, préparer la construction des aéroports secondaires dans les métropoles et construire de nouveaux aéroports Greenfields. - Sont en projet, sur les dix prochaines années, la construction d'un second aéroport dans les villes de Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Calcutta et d'un troisième à Bombay. 2 A retenir "Il est évident que la France possède un formidable «know- how» dans la construction et la maintenance des autoroutes, notamment à péage. Nous souhaitons vivement arriver à un partenariat où tout le monde est gagnant, une «win- win situation». " Kamal Nath - Ministre indien des transports. Une capacité portuaire qui doit doubler en 5 ans pour supporter la croissance du trafic maritime. En une année 42 projets vont voir le jour, dont deux ports majeurs. 19 villes de plus de 2 M d’habitants s’apprêtent à construire leur métro. Une enveloppe de 23 B€ pour rénover les aéroports et en construire de nouveaux. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | INFRASTRUCTURES | APPROCHE DU MARCHE - Selon le ministre des Finances, les investissements s’ élèveront à plus de 750 B€ durant le 12ème plan quinquennal (2012-2017), dont la moitié provenant du secteur privé. - Dans la construction de métro, le savoir faire français est reconnu, comme en témoigne les nombreuses entreprises françaises choisies pour les différents projets : SYSTRA (ingénierie), KEOLIS (ingénierie et construction) EGIS (consulting et études de faisabilité), ALSTOM (contrôle du trafic et signalisation) THALÈS (ticketing et signalisation), COGIFER (aiguillages), GEISMAR (électrification du matériel roulant), CORYS TESS (simulateurs de conduite), CORUS (rail) et FAIVELEY (freins, air climatisé), VEOLIA TRANSPORT (exploitation). - Les opportunités sont grandes dans tous les domaines liés à la construction des infrastructures, fabrication du matériel roulant et l'exploitation des réseaux. - Le recours à des partenariats publics privés (PPP) est fortement privilégié. - Le gouvernement a mis en place des initiatives favorables permettant d’attirer les investissements en Inde : peu de restrictions concernant les IDE, exonérations fiscales, etc. - De nombreuses politiques nationales ont vu le jour dans le but de développer et moderniser ce secteur. Les principaux projets sont: - National Urban Transport Policy (NUTP) visant à développer les infrastructures urbaines. - Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) : il s’agit de la mise en place d’une vaste zone industrielle couvrant six Etats et d’un axe reliant les deux grandes villes, qui comprendraient des routes, des lignes ferroviaires, trois ports et six aéroports, ainsi que la création de cinq villes nouvelles le long de ce couloir. - National Highways Development Project : ce projet a pour objectif la création de 50 000 km de voies rapides. - Delhi Integrated Multi Modal Transit System : ce projet prévoit la mise en place de 400 km de lignes de métro. Evénements à ne pas manquer : - BC BAUMA India (dates à fixer) - MUNICIPALIKA (New Delhi) – 13 au 15 mars 2013 - GREEN BUILDING CONGRESS 2013 (Hyderabad) – 22 au 26 octobre 2013 - BUILDMAT (Coimbatore) – 7 au 10 février 2013 - EPC World Expo (Mumbai) – 15 au 18 janvier 3 A retenir Le savoir faire français dans la construction de métro, fabrication de matériel roulant et exploitation est reconnu en Inde. Le gouvernement indien favorise les investissements en Inde. Des investissements à hauteur de 750 B€ durant le 12ème plan quinquennal. Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Johann SPONAR j.sponar@salveo.fr

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