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LES ÉVOLUTIONS DANS
LES SERVICES DE
L’AUTOMOBILE
) ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE
OBSERVATOIRE DE L’ANFA - 2016
2
ÉVOLUTIONS DES MÉTIERS
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L’AUTOMOBILE
LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE
Évolutions
Economiques
Sociales
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Démographiques
Techniques
Sociétales
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3
ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES
• Un usage de l’automobile à bas coûts
LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE
• Un budget automobile contraint par
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Évolutions
Economiques
Techniques
Réglementaires
Démographiques
Sociales
Sociétales
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ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES
Avec la croissance de la fiabilité et l’espacement des entretiens,
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Baisse des opérations d’après-vente principalement supportée par le réseau
primaire.
L’évolution des opérations après-vente
Source : TCG conseil
5
ÉVOLUTIONS SOCIALES
LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE
• Après plusieurs années d’augmentation, l’emploi
dans les entreprises de l’entretien et de la
réparation est stable ;
• La situation de l’emploi dans les concessions est
assez délicate depuis 2002.
• Développement des entreprises sans salarié.
• Les apprentis représentent toujours une forte
proportion des salariés de la branche (5,3%, contre
2,8% pour l’ensemble du commerce), même si
une baisse de leur effectif est observée;
• L’insertion des jeunes est meilleure pour les
anciens apprentis;
• L’insertion à long terme se joue dans le premier
mois qui suit la sortie de formation;
• Le CDI reste le principal contrat d’embauche;
• Les employeurs continuent de privilégier le
relationnel pour recruter.
Évolutions
Socio-
économiques
Sociales
Réglementaires
Démographiques
Techniques
Societales
• Un contexte d’emploi difficile.
6
ÉVOLUTIONS SOCIALES
• L’étude prospective 2022 suggère quatre scénarios d’évolution de l’emploi
369756
354706
337048
307233
272178
331152
200000
220000
240000
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280000
300000
320000
340000
360000
380000
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Tendance d'évolution des effectifs salariés dans le CRA
CRA iso (-1,02%) Moderato (-2,35%) Actio (+0,17%) Allegro (-0,20%)
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ÉVOLUTIONS SOCIALES
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50000
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90000
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130000
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Iso (Tendance sur 9 ans : +0,05%) Moderato (TCAM 2 dernières années : -0,68%)
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8
ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE
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générales de la concurrence européenne
depuis le 1er juin 2013;
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mobilité : la norme euro VI est entré en vigueur
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les véhicules particuliers.
• Le règlement 333/2014 impose que la gamme
vendue par les constructeurs ne dépasse pas
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2020.
Évolutions
Socio-
économiques
Sociales
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Démographiques
Techniques
Sociétales
9
ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES
LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE
• Besoins en renouvellement d’ouvriers et d’employés
• Population ouvrière masculine plutôt
jeune.
• Age moyen des salariés de la branche
plus jeune que dans les autres secteurs :
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• Départ à la retraite des ouvriers et des
employés entre 2012 et 2022 : besoin en
renouvellement.
Évolutions
Socio-
économiques
Sociales
Réglementaires
Démographiques
Techniques
Sociétales
10
EVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES
LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE
11
ÉVOLUTIONS TECHNIQUES
LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE
• Toujours plus d’inter-connexions
• Pour parer à la difficulté de capter le client : les
systèmes d’information connectent le client et le
véhicule;
• Parallèlement, les voitures lowCost se développent
mais aussi des modes de réparation lowCost.
• Quels que soient le véhicule et la nature de
l’intervention (mécanique ou électronique),
nécessité de connaître les principes de
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• Le Véhicule Electrique donne lieu à de nouvelles
approches commerciales (Location de batteries,
solutions de mobilités du type Autolib’,….);
• Le marché des particuliers s’oriente vers de petits
véhicules essences;
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motorisations se diversifient.
Évolutions
Economiques
Sociales
Réglementaire
s
Démographiques
Techniques
Sociétales
12
ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES
• La voiture deviendra-t-elle un mode de transport
collectif ? • Prise de conscience environnementale /
contrainte écologique.
• Usage digitaux: utilisation massive de
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d’autres usages.
• Part progressive du partage dans les
comportements (covoiturage, co-achat).
• La mobilité reste un enjeu de société
pour une insertion sociale et
économique (mobilité = 3e frein à
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qualification).
Évolutions
Socio-
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Sociales
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Les évolutions dans les services de l'automobile 2016

  • 1. LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ) ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE OBSERVATOIRE DE L’ANFA - 2016
  • 2. 2 ÉVOLUTIONS DES MÉTIERS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE Évolutions Economiques Sociales Réglementaires Démographiques Techniques Sociétales Relais d'information et d'orientation Institutionnels
  • 3. 3 ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES • Un usage de l’automobile à bas coûts LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE • Un budget automobile contraint par l’inflation immobilière. • Le marché des véhicules particuliers en France est un marché de renouvellement; • Baisse du nombre d’opérations d’après- vente; • Diminution tendancielle de l’activité carrosserie; • Un âge du parc croissant; • Un marché de moins en moins visible :  parc de + de 15 ans non comptabilisé  importance du marché de VO de P à P  entretien réalisé en dehors des garages traditionnels (auto-entrepreneur,…) . Évolutions Economiques Techniques Réglementaires Démographiques Sociales Sociétales
  • 4. 4 ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES Avec la croissance de la fiabilité et l’espacement des entretiens, plusieurs spécialistes dont TCG conseil misent sur une baisse des opérations d’après-vente malgré la hausse du parc automobile. Baisse des opérations d’après-vente principalement supportée par le réseau primaire. L’évolution des opérations après-vente Source : TCG conseil
  • 5. 5 ÉVOLUTIONS SOCIALES LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE • Après plusieurs années d’augmentation, l’emploi dans les entreprises de l’entretien et de la réparation est stable ; • La situation de l’emploi dans les concessions est assez délicate depuis 2002. • Développement des entreprises sans salarié. • Les apprentis représentent toujours une forte proportion des salariés de la branche (5,3%, contre 2,8% pour l’ensemble du commerce), même si une baisse de leur effectif est observée; • L’insertion des jeunes est meilleure pour les anciens apprentis; • L’insertion à long terme se joue dans le premier mois qui suit la sortie de formation; • Le CDI reste le principal contrat d’embauche; • Les employeurs continuent de privilégier le relationnel pour recruter. Évolutions Socio- économiques Sociales Réglementaires Démographiques Techniques Societales • Un contexte d’emploi difficile.
  • 6. 6 ÉVOLUTIONS SOCIALES • L’étude prospective 2022 suggère quatre scénarios d’évolution de l’emploi 369756 354706 337048 307233 272178 331152 200000 220000 240000 260000 280000 300000 320000 340000 360000 380000 400000 Tendance d'évolution des effectifs salariés dans le CRA CRA iso (-1,02%) Moderato (-2,35%) Actio (+0,17%) Allegro (-0,20%) Source : Pôle Emploi, Acoss, 2012 - 2023 projections observatoire de l'Anfa
  • 7. 7 ÉVOLUTIONS SOCIALES • 13 000 emplois en moins entre 2011 et 2013 dans les réseaux de marque. Une tendance à la baisse durable. Un emploi plus stable chez les garages indépendants. 50000 70000 90000 110000 130000 150000 170000 190000 210000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tendance d'évolution des effectifs salariés dans le commerce et dans l'entretien réparation automobile 4511Z Commerce Automobile Iso (Tendance sur 9 ans : -2,38%) Moderato (TCAM 2 dernières années : -3,80%) Actio (+0%) Allegro (+0,50%) 4520A Entretien réparation Automobile Iso (Tendance sur 9 ans : +0,05%) Moderato (TCAM 2 dernières années : -0,68%) Actio (+2,5% : tendance de prospective 2015) Allegro (+1%)
  • 8. 8 ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE • Exigences européennes • La distribution automobile n’est plus encadré par une exemption spécifique aux règles générales de la concurrence européenne depuis le 1er juin 2013; • L’après-vente continue d’être encadrée par un règlement d’exemption spécifique 461/2010 qui réaffirme la liberté d’accès aux informations techniques et l’ouverture de la révision pendant la période de garantie à tous les professionnels; • Les exigences européennes en matière de normes anti-pollution favorisent la recherche d’innovations technologiques ainsi que le développement d’initiatives en termes de mobilité : la norme euro VI est entré en vigueur en 2014 pour le poids lourds et en 2015 pour les véhicules particuliers. • Le règlement 333/2014 impose que la gamme vendue par les constructeurs ne dépasse pas 95g de Co² par km en moyenne à l’horizon 2020. Évolutions Socio- économiques Sociales Réglementaires Démographiques Techniques Sociétales
  • 9. 9 ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE • Besoins en renouvellement d’ouvriers et d’employés • Population ouvrière masculine plutôt jeune. • Age moyen des salariés de la branche plus jeune que dans les autres secteurs : 37 ans contre 39 ans. • Départ à la retraite des ouvriers et des employés entre 2012 et 2022 : besoin en renouvellement. Évolutions Socio- économiques Sociales Réglementaires Démographiques Techniques Sociétales
  • 10. 10 EVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE
  • 11. 11 ÉVOLUTIONS TECHNIQUES LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE • Toujours plus d’inter-connexions • Pour parer à la difficulté de capter le client : les systèmes d’information connectent le client et le véhicule; • Parallèlement, les voitures lowCost se développent mais aussi des modes de réparation lowCost. • Quels que soient le véhicule et la nature de l’intervention (mécanique ou électronique), nécessité de connaître les principes de fonctionnement des systèmes électroniques. • Le Véhicule Electrique donne lieu à de nouvelles approches commerciales (Location de batteries, solutions de mobilités du type Autolib’,….); • Le marché des particuliers s’oriente vers de petits véhicules essences; • Tendance à l’allègement des véhicules et les motorisations se diversifient. Évolutions Economiques Sociales Réglementaire s Démographiques Techniques Sociétales
  • 12. 12 ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES • La voiture deviendra-t-elle un mode de transport collectif ? • Prise de conscience environnementale / contrainte écologique. • Usage digitaux: utilisation massive de Smartphone et Internet qui permet d’autres usages. • Part progressive du partage dans les comportements (covoiturage, co-achat). • La mobilité reste un enjeu de société pour une insertion sociale et économique (mobilité = 3e frein à l’emploi avec l’âge et le niveau de qualification). Évolutions Socio- économiques Sociales Réglementaires Démographiques Techniques Sociétales LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE - ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE