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CONFÉRENCE DE PRESSE FNAIM
9 décembre 2014
LE MARCHÉ IMMOBILIER EN 2014
SYNTHÈSE DES CHIFFRES
CLÉS
Jean-François BUET, Président
UN MARCHÉ PEU DYNAMIQUE ÉQUIVALENT
À CELUI DE 2013
 Quasi-stabilité des ventes dans le parc existant : +0,3 % par rapport à 2013
718 000 ventes en 2013
720 000 ventes en 2014, soit -10 % par rapport à 2011
 Fort recul des ventes en VEFA* : -6,7 % sur un an au 3e trimestre 2014
89 315 ventes en 2013
84 220 ventes sur un an au 3e trimestre 2014, soit -20 % par rapport à 2011
 Légère baisse des prix des logements dans le parc existant, soit -1,7 %
par rapport à 2013
2 499 €/m2 en 2013
2 456 €/m2 en 2014, soit -3,8 % rapport à 2011
VEFA : vente en l’état futur d’achèvement
3
www.fnaim.fr
Sources : FNAIM, CGEDD, SOeS, ECLN
 Évolution contrastée des prix de vente des logements en VEFA*
3 886 €/m2 pour les appartements au 3e trimestre 2014, soit -0,9 % par rapport
au 3e trimestre 2013
259 688 € pour les maisons au 3e trimestre 2014, soit +4,6 % par rapport au 3e
trimestre 2013
 Taux historiquement bas : -9,2 % d’évolution entre 2013 T3 et 2014 T3
3,21 % en 2013
2,85 % au 3e trimestre 2014, soit -28,2 % par rapport à 2011
 Légère baisse de la durée d’emprunt des ménages (-0,9 % par rapport
à 2013 T3)
17,5 ans au 3e trimestre 2014, soit -14 mois par rapport à 2011
 Crédits nouveaux à l’habitat des ménages, soit -5,8 % par rapport à 2013 T3
150,8 Mds € en 2013
128,7 Mds € au 3e trimestre 2014, soit -10,6 % par rapport à 2011
4
www.fnaim.fr
UN MARCHÉ PEU DYNAMIQUE ÉQUIVALENT
À CELUI DE 2013
* Vente en l’état futur d’achèvement/12 mois glissants
Sources : FNAIM, CGEDD, SOeS, ECLN, Banque de France
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
5
CROISSANCE ATONE
+0,3%
TAUX DE CHÔMAGE
10,4 % (au 3e trim.)
PRINCIPAUX INDICATEURS
 Les indicateurs économiques du pays sont atones : au 3e trimestre 2014, la croissance
économique au 3e trimestre est faible (+0,3% ), le taux de chômage se maintient à un niveau très
élevé (+10,4%).
 En outre, la hausse des prélèvements obligatoires ces deux dernières années pèse lourdement sur
le pouvoir d’achat des Français.
 Enfin, en novembre 2014, la confiance des ménages a certes quelque peu augmenté puisque
l’indicateur qui la synthétise a gagné 2 points, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis mars.
Il reste cependant nettement en dessous de sa moyenne de longue période (100), atteinte pour
la dernière fois en septembre 2007.
L’indicateur synthétique de confiance des ménages résume leur opinion sur la situation économique.
Il décrit la composante commune de 8 soldes d’opinion : niveau de vie passé et futur en France, situation financière personnelle
passée et future, chômage, opportunité de faire des achats importants, capacité d’épargne actuelle et capacité d’épargne future.
www.fnaim.fr
INFLATION
+0,5% (oct. 2014/oct.2013)
Source : INSEE
78
83
88
93
98
103
108
113
Indice de confiance des ménages
COMPARAISON DES MARCHÉS DU
PARC EXISTANT ET DE LA
PRODUCTION DE LOGEMENTS
Jean-François BUET, Président
7
MARCHÉ DU PARC EXISTANT VERSUS LE
MARCHÉ DE LA CONSTRUCTIONSources : CGEDD, SOeS, ECLN, estimation FNAIM pour 2014
 Sur 10 ventes de logements, environ 9 se concrétisent dans le parc existant pour 1 dans
le neuf (VEFA), hors construction des maisons individuelles.
 Par ailleurs, le nombre de ventes en VEFA rapporté à celui du parc existant n’a jamais dépassé
18 % depuis 2004 ; valeur atteinte en 2009 seulement.
823 000
829 000
820 000
810 000
673 000
594 000
780 000
802 000
704 000
718 000 720 000
112 191
121 423 125 964 127 017
78 507
105 802
115 285
105 000
88 904
89 315
84 220
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
120 000
130 000
140 000
500 000
550 000
600 000
650 000
700 000
750 000
800 000
850 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventes dans l'ancien Ventes dans le neufVentes dans l’existant Ventes dans le neuf (VEFA)
8
POIDS DANS L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE
www.fnaim.fr
Source : Compte Satellite du Logement 2013, calculs FNAIM
 L’acquisition de logements dans le parc existant (161 Mds €) ainsi que les
gros travaux d’entretien et d’amélioration (47 Mds €) pèsent 208 Mds € soit
environ les trois quarts de l’activité immobilière.
161
Mds €
77
Mds €
47
Mds €
17 %
27 %
ACQUISITION DE
LOGEMENTS
EXISTANTS
ACQUISITION DE
LOGEMENTS
EN VEFA
GROS TRAVAUX
D’ENTRETIEN ET
D’AMÉLIORATION
56 %
9
FRAIS ET DROITS DE MUTATION
www.fnaim.fr
 Les frais et droits liés à l’acquisition de logements dans le parc existant
représentent 10,5 Mds € tandis que ceux liés à l’acquisition de logements en VEFA
atteignent 1,1 Md €.
 La contribution du parc existant dans les recettes des collectivités territoriales
liées au logement provient essentiellement du marché du parc existant.
1,1
10,5
En Mds €
soit 9 %
Source : Compte Satellite du Logement 2013
soit 91 %
 Frais et droits
(parc en VEFA)
 Frais et droits
(parc existant)
INVESTISSEMENT LOCATIF
 Le volume de ventes à des investisseurs dans le parc existant est deux fois supérieur à celui
des investisseurs dans la commercialisation des logements neufs.
 La chute des ventes de logements en VEFA à des investisseurs (-16 % au 3e trimestre 2014,
sur un an) a sonné l’échec du dispositif Duflot.
 D’où la nécessité de mobiliser le parc existant (délai de construction nul) par des incitations (« bail
solidaire » FNAIM).
10
www.fnaim.fr
35 300
29 477
87 700 84 220
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
2013 2014*
MARCHÉ EN VEFA
Ventes à investisseurs Ensemble du marché
71 800 64 800
718 000 720 000
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
2013 2014*
PARC EXISTANT
Ventes à investisseurs Ensemble du marché
Sources : FPI pour le neuf en 2013, estimation FNAIM pour 2014
MARCHÉ EN VEFA
VOLUME DES VENTES
DANS LE PARC EXISTANT
Jean-François BUET, Président
QUASI-STABILITÉ DES VENTES
DANS LE PARC EXISTANT
12
www.fnaim.fr
823 000
829 000
820 000 810 000
673 000
594 000
780 000
802 000
704 000
718 000
720 000
550 000
600 000
650 000
700 000
750 000
800 000
850 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
 Le nombre de ventes d’appartements et de maisons dans le parc existant devrait
atteindre 720 000 ventes en 2014 (+0,3 % sur un an). Cependant, il reste inférieur de
10,2 % à celui de 2011.
Source : CGEDD d’après DGIPF (MEDOC) et estimations FNAIM pour 2014
*Données annualisées au 3e trimestre 2014
103 000 VENTES EN MOINS SUR 10 ANS
CRISE DES
SUBPRIMES
ÉVOLUTION DES VENTES SUR 10 ANS
13
www.fnaim.fr
2014 2004 ÉVOLUTION
EN NOMBRE
ÉVOLUTION EN
%
FRANCE 720 000 823 000 -103 000 -12,5 %
ILE-DE-
FRANCE
133 187 179 000 -45 813 -25,6 %
PROVINCE 586 813 644 000 - 57 187 -8,9 %
Source : FNAIM 2014
VOLUMES DE VENTES DANS LE PARC EXISTANT
EN RÉGIONS
14
-
NORD-PAS-DE-CALAIS
33 819 (-1,1%)
HAUTE-NORMANDIE
16 928 (+2,2%)
PICARDIE
17 718 (+1,5%)
BASSE-NORMANDIE
16 960 (+0,7%)
ILE-DE-FRANCE
133 187(-0,5%)
AQUITAINE
40 773 (+0,3%)
CENTRE
28 030 (-2,6%)
LIMOUSIN
9 710 (-0,3%)
MIDI-PYRÉNÉES
34 226 (+1,0%)
FRANCHE-COMTÉ
13 325 (+3,1%)
AUVERGNE
17 644 (+1,8%)
PACA
61 321 (+1,1%)
LANGUEDOC-ROUSSILLON
37 700 (+0,5%)
RHÔNE-ALPES
72 187 (+0,1%)
POITOU-CHARENTES
24 200 (-1,6%)
PAYS DE LA LOIRE
43 406 (+0,8%)
BRETAGNE
38 398 (-1,4%)
BOURGOGNE
19 848 (-0,2%)
ALSACE
21 398 (+1,1%)
CHAMPAGNE-ARDENNE
13 791 (+4,4%)
LORRAINE
14 176,(+1,4%)
> 0%
Source : estimation FNAIM pour 2014
www.fnaim.fr
FRANCE
entière
720 000
(+ 0,3%)
ILE-DE-
FRANCE
133 187
(-0,5 %)
< 0%
VOLUME DES VENTES
EN VEFA
Jacky CHAPELOT, Président adjoint
FORT RECUL DES VENTES EN VEFA
16
 Le nombre de ventes annuelles de logements en VEFA est de 84 220 au
3e trimestre 2014, soit un recul de -6,7 % sur un an
 Cependant, par rapport au dernier point haut (2010), la chute est encore plus
spectaculaire : -27%.
Sources : SOeS, ECLN
www.fnaim.fr
112 191
121 423
125 964 127 017
78 507
105 802
115 285
105 000
88 904
89 315
84 220
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
120 000
130 000
140 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
*Données annualisées au 3e trimestre 2014
COMMERCIALISATION DES LOGEMENTS EN
VEFA EN RÉGIONS
17
-
NORD-PAS-DE-CALAIS
2 790 (-13,0%)
HAUTE-NORMANDIE
984 (-11,0%)
PICARDIE
824 (-9,9%)
BASSE-NORMANDIE
1 104 (-16,0%)
ILE-DE-FRANCE
21 476 (-9,0%)
AQUITAINE
5 944 (+1,3%)
CENTRE
1 605 (-20,4%)
LIMOUSIN
76 (-35,0%)
MIDI-PYRÉNÉES
4 708 (-8,8%)
FRANCHE-COMTÉ
574 (-22,7%)
AUVERGNE
505 (-4,2 %)
PACA
10 567 (+3,3%)
LANGUEDOC-ROUSSILLON
4 944 (-1,2%)
RHÔNE-ALPES
13 010 (-4,3%)
POITOU-CHARENTES
816 (-22,5%)
PAYS DE LA LOIRE
4 729 (+1,0%)
BRETAGNE
3 065 (-15,9%)
BOURGOGNE
650 (-6,6%)
ALSACE
2 844 (-9,2%)
CHAMPAGNE-ARDENNE
516 (- 36,1%)
LORRAINE
1 114 (-11,7%)
> 0%
ILE-DE-
FRANCE
21 476
(-9,0%)
Sources : SOeS, ECLN
www.fnaim.fr
Données annualisées au 3e trimestre 2014
FRANCE
métropolitaine
84 220
(-6,7%)
ILE-DE-
FRANCE
21 476
(-9,0%)
< 0%
CONSTRUCTION
Jacky CHAPELOT, Président adjoint
FORT RECUL DES MISES EN CHANT
EN RÉGIO
19
-
NORD-PAS-DE-CALAIS
13 699 (-12,8%)
HAUTE-NORMANDIE
7 760 (-6,9%)
PICARDIE
5 722 (-21,0%)
BASSE-NORMANDIE
5 501 (-22,9%)
ILE-DE-FRANCE
46 967 (-7,1%)
AQUITAINE
25 389 (-6,5%)
CENTRE
9 440 (-5,8%)
LIMOUSIN
1 874 (-16,2%)
MIDI-PYRÉNÉES
16 565 (-24%)
FRANCHE-COMTÉ
3 567 (-14,1%)
AUVERGNE
4 530 (-21,1 %)
PACA
26 265(-1,2 %)
LANGUEDOC-ROUSSILLON
16 498 (-8,0%)
RHÔNE-ALPES
33 334 (-19,7 %)
POITOU-CHARENTES
8 594 (-15,0%)
PAYS DE LA LOIRE
21 367 (-4,8%)
BRETAGNE
16 681 (-15,0%)
BOURGOGNE
4 289 (-21,8%)
ALSACE
8 261 (-3,9%)
CHAMPAGNE-ARDENNE
3 211 (- 15,5 %)
LORRAINE
6 355 (-30,3%)
www.fnaim.fr
Sources : SOeS, Sit@del2 en date de prise en compte
Données annualisées en octobre 2014
FRANCE
métropolitaine
301 240
(-11,4%)
ILE-DE-
FRANCE
46 967
(-7,1 %)
> De – 10 % à 0%
< -de 20% à-10%
TENDANCE DES PRIX
DANS LE PARC EXISTANT
LÉGÈRE BAISSE DES PRIX DES LOGEMENTS
DANS LE PARC EXISTANT
21
 En 2014 (provisoire), les prix FNAIM en France sont en baisse sur un an de 1,7 %
dans l’ensemble avec une baisse plus marquée pour les appartements (-2,0 %) que
pour les maisons (-1,5 %).
 En 2014, l’indice retrouve quasiment son niveau de 2007 pour les appartements,
et celui de 2008 pour les maisons.
Source : FNAIM 4e trim. 2014
www.fnaim.fr
95,0
115,0
135,0
155,0
175,0
195,0
215,0
235,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
INDICE DES PRIX FNAIM
Appartements Maisons Ensemble
APPARTs.
-2,0 %
ENSEMBLE
-1,7 %
Prix stables depuis 2009
MAISONS
-1,5 %
LA BAISSE DES PRIX S’ATTÉNUE
EN 2014
22
 Au niveau national : le rythme de baisse
ralentit par rapport à celui de 2013 (-2,9 %).
Par ailleurs, la baisse est plus prononcée
pour les appartements (-2,0 %) que pour
les maisons (-1,5 %).
 En Ile-de-France : la baisse est uniforme
sur tous les types de biens, et reste
inférieure à celle de 2013 (-2,5 %).
 En province : la baisse s’atténue
également par rapport à 2013 (-3,0%),
mais ce recul cache des disparités
régionales (se référer aux cartes de prix).
www.fnaim.fr
ZONE
VARIATION
ANNUELLE (%)
2014/2013
FRANCE ENTIÈRE
Ensemble -1,7
Appartements -2,0
Maisons -1,5
ILE-DE-FRANCE
Ensemble -1,8
Appartements -1,7
Maisons -1,9
PROVINCE
Ensemble -1,7
Appartements -2,1
Maisons -1,5
Source : FNAIM 4e trim. 2014
APPARTEMENTS : PRIX EN RÉGIONS
EN 2014
23
-
NORD-PAS-DE-CALAIS
2 399 €/m² (+0,1%)
HAUTE-NORMANDIE
2 146 €/m² (-1,1%)
PICARDIE
2 399 €/m² (+0,1%)
BASSE-NORMANDIE
2 146 €/m² (-1,1%)
ILE-DE-FRANCE
5 041 €/m² (-1,7%)
AQUITAINE
3 246 €/m² (+1,4%)
CENTRE
2 065 €/m² (-3,7%)
LIMOUSIN
1 773 €/m² (-2,0%)
MIDI-PYRÉNÉES
2 239 €/m² (-0,6%)
FRANCHE-COMTÉ
1 552 €/m² (-4,6%)
AUVERGNE
1 773 €/m² (-2,0%)
PACA
3 681 €/m² (-3,8%)
LANGUEDOC-ROUSSILLON
2 291 €/m² (-0,5%)
RHÔNE-ALPES
2 606 €/m² (-2,3%)
POITOU-CHARENTES
2 272 €/m² (-4,9%)
PAYS DE LA LOIRE
2 641 €/m² (-1,3%)
BRETAGNE
2 201 €/m² (-3,9%)
BOURGOGNE
1 744 €/m² (-3,0%)
ALSACE
2 097 €/m² (+0,3%)
CHAMPAGNE-ARDENNE
1 665 €/m² (-4,0%)
LORRAINE
1 754 €/m² (-5,3%)
> 0%
www.fnaim.fr
Source : FNAIM 4e trim. 2014
FRANCE
métropolitaine
3 231 €/m²
(-2,0%)
ILE-DE-
FRANCE
5 041 €/m²
(-1,7%)
< 0%
MAISONS : PRIX EN RÉGIONS
EN 2014
24
-
NORD-PAS-DE-CALAIS
1 935 €/m² (-5,3%)
HAUTE-NORMANDIE
1 882 €/m² (-4,9%)
PICARDIE
1 804 €/m² (+3,5%)
BASSE-NORMANDIE
1 456 €/m² (+1,2%)
ILE-DE-FRANCE
3 034 €/m² (-1,9%)
AQUITAINE
1 944 €/m² (-1,7%)
CENTRE
1 594 €/m² (-4,0%)
LIMOUSIN
1 226 €/m² (-5,1%)
MIDI-PYRÉNÉES
1 758 €/m² (-0,5%)
FRANCHE-COMTÉ
1 360 €/m² (-4,8%)
AUVERGNE
1 535 €/m² (+0,8%)
PACA
3 394 €/m² (-0,5%)
LANGUEDOC-ROUSSILLON
2 090 €/m² (+0,9%)
RHÔNE-ALPES
2 176 €/m² (-3,0%)
POITOU-CHARENTES
1 528 €/m² (+1,0%)
PAYS DE LA LOIRE
1 970 €/m² (-2,2%)
BRETAGNE
1 671€/m² (+0,4%)
BOURGOGNE
1 443 €/m² (-4,0%)
ALSACE
1 842 €/m² (-1,7%)
CHAMPAGNE-ARDENNE
1 380 €/m² (-4,3%)
LORRAINE
1 384 €/m² (-3,0%)
> 0%
ILE-DE-
FRANCE
3 034 €/m²
(-1,9%)
www.fnaim.fr
Source : FNAIM 4e trim. 2014
FRANCE
métropolitaine
2 074 €/m²
(-1,5%)
ILE-DE-
FRANCE
3 034 €/m²
(-1,9%)
< 0%
25
FOCUS VILLES (APPARTEMENTS) EN 2014
www.fnaim.fr
Source : FNAIM 4e trim. 2014
VILLE
PRIX DES
APPARTEMENTS
(en €/m²)
ÉVOLUTION
2014/2013
ÉVOLUTION
2014/2013
BORDEAUX 3 571 > 4.% 4,5 %
STRASBOURG 2 593
0 % à 3,0 %
2,5 %
NIMES 2 046 2,0 %
NICE 3 912 1,5 %
CLERMONT-FERRAND 1 907 0,5 %
CAEN 2 414 0,4 %
NANTES 3 071 0,1%
BESANÇON 1 799
-3,0% à 0%
-0,7 %
LYON 3 303 -1,7 %
ANGERS 2 169 -1,8%
TOURS 2 522 -2,1 %
LE MANS 1 698 -2,3%
POITIERS 1 860 -2,6 %
MARSEILLE 2 666 -2,9 %
DIJON 2 214
< -3,0%
-3,6 %
PARIS 8 399 -3,6 %
NANCY 1 790 -4,9 %
POUVOIR D’ACHAT IMMOBILIER
Jean-Marc TORROLLION, Président délégué
AMÉLIORATION DE LA SOLVABILITÉ
DEPUIS 2011
 Depuis 2011, la basse des prix (-3,8 %) conjuguée à la chute des taux d’emprunt
(-112 points de base) ainsi qu’à l’augmentation du revenu disponible (+2,9 %)
resolvabilisent les ménages (+ 7,7 %), et ce malgré une légère baisse des durées
d’emprunt (-6,3 %).
 En termes de surface achetable, le gain est de 5,7 m2.
27
www.fnaim.fr
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INDICE DE SOLVABILITÉ POTENTIELLE DES MÉNAGES (100 = 2004)
Source : INSEE, Banque de France, calculs FNAIM
Indice Prix
« existant »
Indice
RDB
Indice
Durée emprunt
Indice
Solvabilité
Indice
Taux emprunt
L’indice de solvabilité potentielle des ménages est obtenu à partir d’une part des revenus disponibles des ménages (publiés par l’Insee),
des conditions de crédits (publiés par la Banque de France), et des prix des appartements FNAIM. Cette approche ne tient pas compte des coûts
associés à l’acquisition d’un bien immobilier (droit de mutation,...) d’où l’utilisation du terme « solvabilité potentielle des ménages » plutôt que
« solvabilité des ménages » qui intègre elle des notions de coût d'acquisition, d'apport personnel, ainsi que de la situation face à l'emploi.
28
PALMARÈS DU POUVOIR D’ACHAT IMMOBILIER
Emprunt : 18 ans / Mensualité fixe : 1 000 €
www.fnaim.fr
 Sur les 3 dernières années, compte tenu de la baisse des prix et des taux,
à mensualité et durée fixes, le pouvoir d’achat immobilier s’est amélioré dans
la plupart des agglomérations. Il est d’autant plus important que la ville est
moins dynamique.
COMMUNE
SURFACE ACHETABLE
EN 2014 (EN M²)
SURFACE ACHETABLE
EN 2011 (EN M²)
PERTE OU GAIN DE SURFACE
(EN M²)
BORDEAUX 47 48 -1
PARIS 20 18 2
NANTES 55 52 3
MARSEILLE 55 52 3
STRASBOURG 65 59 6
LYON 51 45 6
TOULOUSE 63 55 8
LILLE 58 50 8
ORLEANS 74 65 9
MONTPELLIER 69 58 10
DIJON 76 66 11
CAEN 70 58 12
LIMOGES 119 104 15
BESANÇON 94 78 16
CRÉDIT À L’HABITAT DES MÉNAGES
Jean-Marc TORROLLION, Président délégué
30
ENCOURS DES CRÉDITS À L’HABITAT
DES MÉNAGES
www.fnaim.fr
Source : Banque de France, calculs FNAIM
 L’encours des crédits à l’habitat des ménages atteint 922,1 Mds €
en 2014, soit une progression +2,7 % sur un an.
438,1
503,6
578,6
652,9
710,0
737,6
798,1
847,0
874,2
907,0 922,1
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
1000,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
*Données annualisées à septembre 2014
En Mds €
31
FLUX DE CRÉDITS NOUVEAUX À L’HABITAT
DES MÉNAGES
www.fnaim.fr
 Le flux des nouveaux crédits à l’habitat des ménages est de 128,7 Mds €
en 2014*, soit un recul de 5,6 % sur un an.
99,7
132,4
154,6
146,2
108,3
89,0
157,9
143,9
98,5
150,8
128,7
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Source : Banque de France, calculs FNAIM
*Données annualisées à septembre 2014
En Mds €
32
TAUX ET DURÉES DES CRÉDITS À L’HABITAT
DES MÉNAGES
www.fnaim.fr
 Les taux de crédits nouveaux à l’habitat des ménages chutent à 2,85 %
en 2014*, perdant ainsi 29 points de base sur un an (-9,2 %).
 Quant aux durées, elles se stabilisent en 2014* à 17 ans et demi,
chiffre identique il y a un an.
17,0
16,3
17,9
18,8
18,8
17,9
18,3
18,7
17,8
17,5 17,53,94
3,51
3,98
4,67
5,19
3,91
3,41
3,97
3,45
3,21
2,85
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Durée moyenne des nouveaux crédits à l'habitat (hors prêts relais) des ménages (en années)
Taux d'intérêt annuel des crédits nouveaux à l'habitat des ménages (en %)
Source : Banque de France, calculs FNAIM
*Données annualisées à septembre 2014
Durée moyenne
des nouveaux
crédits (années)
Taux d’intérêt
annuel crédits
nouveaux (%)
ANNEXES
LE PARC EXISTANT
 Le parc du logement existant au 1er janvier 2014 en France métropolitaine
33,9 millions de logements dont
► 19 millions de logements individuels
► 14,9 millions de logements collectifs
28,1 millions de résidences principales dont
► 16,2 millions de ménages propriétaires
► 6,1 millions de ménages locataires du secteur privé
► 4,9 millions de ménages locataires du secteur social
3,2 millions de résidences secondaires
2,6 millions de logements vacants
34
www.fnaim.fr
Sources : INSEE 2014
DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE
35
www.fnaim.fr
Sources : Compte Satellite du Logement 2013
ACTIVITÉ
VALEUR
(EN MDS €)
STRUCTURE
Construction de logements neufs 60,2
Terrains d'assise des logements neufs 15,5
Frais et droits (neuf) 1,1
INVESTISSEMENT EN LOGEMENTS NEUFS (VEFA) 76,8 27 %
Acquisition de logements d'occasion, hors terrains 108,1
Valeur des terrains de logements d'occasion 42,4
Frais et droits (dans le parc existant) 10,5
ACQUISITION DE LOGEMENTS D'OCCASION 161 56 %
GROS TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMÉLIORATION 47,4 17 %
ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE 285,2 100 %
CONTACTS
Document réalisé par la cellule économique de la FNAIM
Julien DUMONT, Chargé d’études
Sidina MEDANI, Chargé d’études
Relations presse - Agence GALIVEL
galivel@galivel.com
Tél. 01 41 05 02 02
Reproduction autorisée sous réserve de la mention
« Source : FNAIM »
36
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@JFBuet @FNAIM data-fnaim.fr

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Marché du Logement: Bilan 2014

  • 1. CONFÉRENCE DE PRESSE FNAIM 9 décembre 2014 LE MARCHÉ IMMOBILIER EN 2014
  • 3. UN MARCHÉ PEU DYNAMIQUE ÉQUIVALENT À CELUI DE 2013  Quasi-stabilité des ventes dans le parc existant : +0,3 % par rapport à 2013 718 000 ventes en 2013 720 000 ventes en 2014, soit -10 % par rapport à 2011  Fort recul des ventes en VEFA* : -6,7 % sur un an au 3e trimestre 2014 89 315 ventes en 2013 84 220 ventes sur un an au 3e trimestre 2014, soit -20 % par rapport à 2011  Légère baisse des prix des logements dans le parc existant, soit -1,7 % par rapport à 2013 2 499 €/m2 en 2013 2 456 €/m2 en 2014, soit -3,8 % rapport à 2011 VEFA : vente en l’état futur d’achèvement 3 www.fnaim.fr Sources : FNAIM, CGEDD, SOeS, ECLN
  • 4.  Évolution contrastée des prix de vente des logements en VEFA* 3 886 €/m2 pour les appartements au 3e trimestre 2014, soit -0,9 % par rapport au 3e trimestre 2013 259 688 € pour les maisons au 3e trimestre 2014, soit +4,6 % par rapport au 3e trimestre 2013  Taux historiquement bas : -9,2 % d’évolution entre 2013 T3 et 2014 T3 3,21 % en 2013 2,85 % au 3e trimestre 2014, soit -28,2 % par rapport à 2011  Légère baisse de la durée d’emprunt des ménages (-0,9 % par rapport à 2013 T3) 17,5 ans au 3e trimestre 2014, soit -14 mois par rapport à 2011  Crédits nouveaux à l’habitat des ménages, soit -5,8 % par rapport à 2013 T3 150,8 Mds € en 2013 128,7 Mds € au 3e trimestre 2014, soit -10,6 % par rapport à 2011 4 www.fnaim.fr UN MARCHÉ PEU DYNAMIQUE ÉQUIVALENT À CELUI DE 2013 * Vente en l’état futur d’achèvement/12 mois glissants Sources : FNAIM, CGEDD, SOeS, ECLN, Banque de France
  • 5. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 5 CROISSANCE ATONE +0,3% TAUX DE CHÔMAGE 10,4 % (au 3e trim.) PRINCIPAUX INDICATEURS  Les indicateurs économiques du pays sont atones : au 3e trimestre 2014, la croissance économique au 3e trimestre est faible (+0,3% ), le taux de chômage se maintient à un niveau très élevé (+10,4%).  En outre, la hausse des prélèvements obligatoires ces deux dernières années pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des Français.  Enfin, en novembre 2014, la confiance des ménages a certes quelque peu augmenté puisque l’indicateur qui la synthétise a gagné 2 points, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis mars. Il reste cependant nettement en dessous de sa moyenne de longue période (100), atteinte pour la dernière fois en septembre 2007. L’indicateur synthétique de confiance des ménages résume leur opinion sur la situation économique. Il décrit la composante commune de 8 soldes d’opinion : niveau de vie passé et futur en France, situation financière personnelle passée et future, chômage, opportunité de faire des achats importants, capacité d’épargne actuelle et capacité d’épargne future. www.fnaim.fr INFLATION +0,5% (oct. 2014/oct.2013) Source : INSEE 78 83 88 93 98 103 108 113 Indice de confiance des ménages
  • 6. COMPARAISON DES MARCHÉS DU PARC EXISTANT ET DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS Jean-François BUET, Président
  • 7. 7 MARCHÉ DU PARC EXISTANT VERSUS LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTIONSources : CGEDD, SOeS, ECLN, estimation FNAIM pour 2014  Sur 10 ventes de logements, environ 9 se concrétisent dans le parc existant pour 1 dans le neuf (VEFA), hors construction des maisons individuelles.  Par ailleurs, le nombre de ventes en VEFA rapporté à celui du parc existant n’a jamais dépassé 18 % depuis 2004 ; valeur atteinte en 2009 seulement. 823 000 829 000 820 000 810 000 673 000 594 000 780 000 802 000 704 000 718 000 720 000 112 191 121 423 125 964 127 017 78 507 105 802 115 285 105 000 88 904 89 315 84 220 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 500 000 550 000 600 000 650 000 700 000 750 000 800 000 850 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ventes dans l'ancien Ventes dans le neufVentes dans l’existant Ventes dans le neuf (VEFA)
  • 8. 8 POIDS DANS L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE www.fnaim.fr Source : Compte Satellite du Logement 2013, calculs FNAIM  L’acquisition de logements dans le parc existant (161 Mds €) ainsi que les gros travaux d’entretien et d’amélioration (47 Mds €) pèsent 208 Mds € soit environ les trois quarts de l’activité immobilière. 161 Mds € 77 Mds € 47 Mds € 17 % 27 % ACQUISITION DE LOGEMENTS EXISTANTS ACQUISITION DE LOGEMENTS EN VEFA GROS TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMÉLIORATION 56 %
  • 9. 9 FRAIS ET DROITS DE MUTATION www.fnaim.fr  Les frais et droits liés à l’acquisition de logements dans le parc existant représentent 10,5 Mds € tandis que ceux liés à l’acquisition de logements en VEFA atteignent 1,1 Md €.  La contribution du parc existant dans les recettes des collectivités territoriales liées au logement provient essentiellement du marché du parc existant. 1,1 10,5 En Mds € soit 9 % Source : Compte Satellite du Logement 2013 soit 91 %  Frais et droits (parc en VEFA)  Frais et droits (parc existant)
  • 10. INVESTISSEMENT LOCATIF  Le volume de ventes à des investisseurs dans le parc existant est deux fois supérieur à celui des investisseurs dans la commercialisation des logements neufs.  La chute des ventes de logements en VEFA à des investisseurs (-16 % au 3e trimestre 2014, sur un an) a sonné l’échec du dispositif Duflot.  D’où la nécessité de mobiliser le parc existant (délai de construction nul) par des incitations (« bail solidaire » FNAIM). 10 www.fnaim.fr 35 300 29 477 87 700 84 220 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 2013 2014* MARCHÉ EN VEFA Ventes à investisseurs Ensemble du marché 71 800 64 800 718 000 720 000 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 2013 2014* PARC EXISTANT Ventes à investisseurs Ensemble du marché Sources : FPI pour le neuf en 2013, estimation FNAIM pour 2014 MARCHÉ EN VEFA
  • 11. VOLUME DES VENTES DANS LE PARC EXISTANT Jean-François BUET, Président
  • 12. QUASI-STABILITÉ DES VENTES DANS LE PARC EXISTANT 12 www.fnaim.fr 823 000 829 000 820 000 810 000 673 000 594 000 780 000 802 000 704 000 718 000 720 000 550 000 600 000 650 000 700 000 750 000 800 000 850 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*  Le nombre de ventes d’appartements et de maisons dans le parc existant devrait atteindre 720 000 ventes en 2014 (+0,3 % sur un an). Cependant, il reste inférieur de 10,2 % à celui de 2011. Source : CGEDD d’après DGIPF (MEDOC) et estimations FNAIM pour 2014 *Données annualisées au 3e trimestre 2014 103 000 VENTES EN MOINS SUR 10 ANS CRISE DES SUBPRIMES
  • 13. ÉVOLUTION DES VENTES SUR 10 ANS 13 www.fnaim.fr 2014 2004 ÉVOLUTION EN NOMBRE ÉVOLUTION EN % FRANCE 720 000 823 000 -103 000 -12,5 % ILE-DE- FRANCE 133 187 179 000 -45 813 -25,6 % PROVINCE 586 813 644 000 - 57 187 -8,9 % Source : FNAIM 2014
  • 14. VOLUMES DE VENTES DANS LE PARC EXISTANT EN RÉGIONS 14 - NORD-PAS-DE-CALAIS 33 819 (-1,1%) HAUTE-NORMANDIE 16 928 (+2,2%) PICARDIE 17 718 (+1,5%) BASSE-NORMANDIE 16 960 (+0,7%) ILE-DE-FRANCE 133 187(-0,5%) AQUITAINE 40 773 (+0,3%) CENTRE 28 030 (-2,6%) LIMOUSIN 9 710 (-0,3%) MIDI-PYRÉNÉES 34 226 (+1,0%) FRANCHE-COMTÉ 13 325 (+3,1%) AUVERGNE 17 644 (+1,8%) PACA 61 321 (+1,1%) LANGUEDOC-ROUSSILLON 37 700 (+0,5%) RHÔNE-ALPES 72 187 (+0,1%) POITOU-CHARENTES 24 200 (-1,6%) PAYS DE LA LOIRE 43 406 (+0,8%) BRETAGNE 38 398 (-1,4%) BOURGOGNE 19 848 (-0,2%) ALSACE 21 398 (+1,1%) CHAMPAGNE-ARDENNE 13 791 (+4,4%) LORRAINE 14 176,(+1,4%) > 0% Source : estimation FNAIM pour 2014 www.fnaim.fr FRANCE entière 720 000 (+ 0,3%) ILE-DE- FRANCE 133 187 (-0,5 %) < 0%
  • 15. VOLUME DES VENTES EN VEFA Jacky CHAPELOT, Président adjoint
  • 16. FORT RECUL DES VENTES EN VEFA 16  Le nombre de ventes annuelles de logements en VEFA est de 84 220 au 3e trimestre 2014, soit un recul de -6,7 % sur un an  Cependant, par rapport au dernier point haut (2010), la chute est encore plus spectaculaire : -27%. Sources : SOeS, ECLN www.fnaim.fr 112 191 121 423 125 964 127 017 78 507 105 802 115 285 105 000 88 904 89 315 84 220 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* *Données annualisées au 3e trimestre 2014
  • 17. COMMERCIALISATION DES LOGEMENTS EN VEFA EN RÉGIONS 17 - NORD-PAS-DE-CALAIS 2 790 (-13,0%) HAUTE-NORMANDIE 984 (-11,0%) PICARDIE 824 (-9,9%) BASSE-NORMANDIE 1 104 (-16,0%) ILE-DE-FRANCE 21 476 (-9,0%) AQUITAINE 5 944 (+1,3%) CENTRE 1 605 (-20,4%) LIMOUSIN 76 (-35,0%) MIDI-PYRÉNÉES 4 708 (-8,8%) FRANCHE-COMTÉ 574 (-22,7%) AUVERGNE 505 (-4,2 %) PACA 10 567 (+3,3%) LANGUEDOC-ROUSSILLON 4 944 (-1,2%) RHÔNE-ALPES 13 010 (-4,3%) POITOU-CHARENTES 816 (-22,5%) PAYS DE LA LOIRE 4 729 (+1,0%) BRETAGNE 3 065 (-15,9%) BOURGOGNE 650 (-6,6%) ALSACE 2 844 (-9,2%) CHAMPAGNE-ARDENNE 516 (- 36,1%) LORRAINE 1 114 (-11,7%) > 0% ILE-DE- FRANCE 21 476 (-9,0%) Sources : SOeS, ECLN www.fnaim.fr Données annualisées au 3e trimestre 2014 FRANCE métropolitaine 84 220 (-6,7%) ILE-DE- FRANCE 21 476 (-9,0%) < 0%
  • 19. FORT RECUL DES MISES EN CHANT EN RÉGIO 19 - NORD-PAS-DE-CALAIS 13 699 (-12,8%) HAUTE-NORMANDIE 7 760 (-6,9%) PICARDIE 5 722 (-21,0%) BASSE-NORMANDIE 5 501 (-22,9%) ILE-DE-FRANCE 46 967 (-7,1%) AQUITAINE 25 389 (-6,5%) CENTRE 9 440 (-5,8%) LIMOUSIN 1 874 (-16,2%) MIDI-PYRÉNÉES 16 565 (-24%) FRANCHE-COMTÉ 3 567 (-14,1%) AUVERGNE 4 530 (-21,1 %) PACA 26 265(-1,2 %) LANGUEDOC-ROUSSILLON 16 498 (-8,0%) RHÔNE-ALPES 33 334 (-19,7 %) POITOU-CHARENTES 8 594 (-15,0%) PAYS DE LA LOIRE 21 367 (-4,8%) BRETAGNE 16 681 (-15,0%) BOURGOGNE 4 289 (-21,8%) ALSACE 8 261 (-3,9%) CHAMPAGNE-ARDENNE 3 211 (- 15,5 %) LORRAINE 6 355 (-30,3%) www.fnaim.fr Sources : SOeS, Sit@del2 en date de prise en compte Données annualisées en octobre 2014 FRANCE métropolitaine 301 240 (-11,4%) ILE-DE- FRANCE 46 967 (-7,1 %) > De – 10 % à 0% < -de 20% à-10%
  • 20. TENDANCE DES PRIX DANS LE PARC EXISTANT
  • 21. LÉGÈRE BAISSE DES PRIX DES LOGEMENTS DANS LE PARC EXISTANT 21  En 2014 (provisoire), les prix FNAIM en France sont en baisse sur un an de 1,7 % dans l’ensemble avec une baisse plus marquée pour les appartements (-2,0 %) que pour les maisons (-1,5 %).  En 2014, l’indice retrouve quasiment son niveau de 2007 pour les appartements, et celui de 2008 pour les maisons. Source : FNAIM 4e trim. 2014 www.fnaim.fr 95,0 115,0 135,0 155,0 175,0 195,0 215,0 235,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* INDICE DES PRIX FNAIM Appartements Maisons Ensemble APPARTs. -2,0 % ENSEMBLE -1,7 % Prix stables depuis 2009 MAISONS -1,5 %
  • 22. LA BAISSE DES PRIX S’ATTÉNUE EN 2014 22  Au niveau national : le rythme de baisse ralentit par rapport à celui de 2013 (-2,9 %). Par ailleurs, la baisse est plus prononcée pour les appartements (-2,0 %) que pour les maisons (-1,5 %).  En Ile-de-France : la baisse est uniforme sur tous les types de biens, et reste inférieure à celle de 2013 (-2,5 %).  En province : la baisse s’atténue également par rapport à 2013 (-3,0%), mais ce recul cache des disparités régionales (se référer aux cartes de prix). www.fnaim.fr ZONE VARIATION ANNUELLE (%) 2014/2013 FRANCE ENTIÈRE Ensemble -1,7 Appartements -2,0 Maisons -1,5 ILE-DE-FRANCE Ensemble -1,8 Appartements -1,7 Maisons -1,9 PROVINCE Ensemble -1,7 Appartements -2,1 Maisons -1,5 Source : FNAIM 4e trim. 2014
  • 23. APPARTEMENTS : PRIX EN RÉGIONS EN 2014 23 - NORD-PAS-DE-CALAIS 2 399 €/m² (+0,1%) HAUTE-NORMANDIE 2 146 €/m² (-1,1%) PICARDIE 2 399 €/m² (+0,1%) BASSE-NORMANDIE 2 146 €/m² (-1,1%) ILE-DE-FRANCE 5 041 €/m² (-1,7%) AQUITAINE 3 246 €/m² (+1,4%) CENTRE 2 065 €/m² (-3,7%) LIMOUSIN 1 773 €/m² (-2,0%) MIDI-PYRÉNÉES 2 239 €/m² (-0,6%) FRANCHE-COMTÉ 1 552 €/m² (-4,6%) AUVERGNE 1 773 €/m² (-2,0%) PACA 3 681 €/m² (-3,8%) LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 291 €/m² (-0,5%) RHÔNE-ALPES 2 606 €/m² (-2,3%) POITOU-CHARENTES 2 272 €/m² (-4,9%) PAYS DE LA LOIRE 2 641 €/m² (-1,3%) BRETAGNE 2 201 €/m² (-3,9%) BOURGOGNE 1 744 €/m² (-3,0%) ALSACE 2 097 €/m² (+0,3%) CHAMPAGNE-ARDENNE 1 665 €/m² (-4,0%) LORRAINE 1 754 €/m² (-5,3%) > 0% www.fnaim.fr Source : FNAIM 4e trim. 2014 FRANCE métropolitaine 3 231 €/m² (-2,0%) ILE-DE- FRANCE 5 041 €/m² (-1,7%) < 0%
  • 24. MAISONS : PRIX EN RÉGIONS EN 2014 24 - NORD-PAS-DE-CALAIS 1 935 €/m² (-5,3%) HAUTE-NORMANDIE 1 882 €/m² (-4,9%) PICARDIE 1 804 €/m² (+3,5%) BASSE-NORMANDIE 1 456 €/m² (+1,2%) ILE-DE-FRANCE 3 034 €/m² (-1,9%) AQUITAINE 1 944 €/m² (-1,7%) CENTRE 1 594 €/m² (-4,0%) LIMOUSIN 1 226 €/m² (-5,1%) MIDI-PYRÉNÉES 1 758 €/m² (-0,5%) FRANCHE-COMTÉ 1 360 €/m² (-4,8%) AUVERGNE 1 535 €/m² (+0,8%) PACA 3 394 €/m² (-0,5%) LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 090 €/m² (+0,9%) RHÔNE-ALPES 2 176 €/m² (-3,0%) POITOU-CHARENTES 1 528 €/m² (+1,0%) PAYS DE LA LOIRE 1 970 €/m² (-2,2%) BRETAGNE 1 671€/m² (+0,4%) BOURGOGNE 1 443 €/m² (-4,0%) ALSACE 1 842 €/m² (-1,7%) CHAMPAGNE-ARDENNE 1 380 €/m² (-4,3%) LORRAINE 1 384 €/m² (-3,0%) > 0% ILE-DE- FRANCE 3 034 €/m² (-1,9%) www.fnaim.fr Source : FNAIM 4e trim. 2014 FRANCE métropolitaine 2 074 €/m² (-1,5%) ILE-DE- FRANCE 3 034 €/m² (-1,9%) < 0%
  • 25. 25 FOCUS VILLES (APPARTEMENTS) EN 2014 www.fnaim.fr Source : FNAIM 4e trim. 2014 VILLE PRIX DES APPARTEMENTS (en €/m²) ÉVOLUTION 2014/2013 ÉVOLUTION 2014/2013 BORDEAUX 3 571 > 4.% 4,5 % STRASBOURG 2 593 0 % à 3,0 % 2,5 % NIMES 2 046 2,0 % NICE 3 912 1,5 % CLERMONT-FERRAND 1 907 0,5 % CAEN 2 414 0,4 % NANTES 3 071 0,1% BESANÇON 1 799 -3,0% à 0% -0,7 % LYON 3 303 -1,7 % ANGERS 2 169 -1,8% TOURS 2 522 -2,1 % LE MANS 1 698 -2,3% POITIERS 1 860 -2,6 % MARSEILLE 2 666 -2,9 % DIJON 2 214 < -3,0% -3,6 % PARIS 8 399 -3,6 % NANCY 1 790 -4,9 %
  • 26. POUVOIR D’ACHAT IMMOBILIER Jean-Marc TORROLLION, Président délégué
  • 27. AMÉLIORATION DE LA SOLVABILITÉ DEPUIS 2011  Depuis 2011, la basse des prix (-3,8 %) conjuguée à la chute des taux d’emprunt (-112 points de base) ainsi qu’à l’augmentation du revenu disponible (+2,9 %) resolvabilisent les ménages (+ 7,7 %), et ce malgré une légère baisse des durées d’emprunt (-6,3 %).  En termes de surface achetable, le gain est de 5,7 m2. 27 www.fnaim.fr 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 INDICE DE SOLVABILITÉ POTENTIELLE DES MÉNAGES (100 = 2004) Source : INSEE, Banque de France, calculs FNAIM Indice Prix « existant » Indice RDB Indice Durée emprunt Indice Solvabilité Indice Taux emprunt L’indice de solvabilité potentielle des ménages est obtenu à partir d’une part des revenus disponibles des ménages (publiés par l’Insee), des conditions de crédits (publiés par la Banque de France), et des prix des appartements FNAIM. Cette approche ne tient pas compte des coûts associés à l’acquisition d’un bien immobilier (droit de mutation,...) d’où l’utilisation du terme « solvabilité potentielle des ménages » plutôt que « solvabilité des ménages » qui intègre elle des notions de coût d'acquisition, d'apport personnel, ainsi que de la situation face à l'emploi.
  • 28. 28 PALMARÈS DU POUVOIR D’ACHAT IMMOBILIER Emprunt : 18 ans / Mensualité fixe : 1 000 € www.fnaim.fr  Sur les 3 dernières années, compte tenu de la baisse des prix et des taux, à mensualité et durée fixes, le pouvoir d’achat immobilier s’est amélioré dans la plupart des agglomérations. Il est d’autant plus important que la ville est moins dynamique. COMMUNE SURFACE ACHETABLE EN 2014 (EN M²) SURFACE ACHETABLE EN 2011 (EN M²) PERTE OU GAIN DE SURFACE (EN M²) BORDEAUX 47 48 -1 PARIS 20 18 2 NANTES 55 52 3 MARSEILLE 55 52 3 STRASBOURG 65 59 6 LYON 51 45 6 TOULOUSE 63 55 8 LILLE 58 50 8 ORLEANS 74 65 9 MONTPELLIER 69 58 10 DIJON 76 66 11 CAEN 70 58 12 LIMOGES 119 104 15 BESANÇON 94 78 16
  • 29. CRÉDIT À L’HABITAT DES MÉNAGES Jean-Marc TORROLLION, Président délégué
  • 30. 30 ENCOURS DES CRÉDITS À L’HABITAT DES MÉNAGES www.fnaim.fr Source : Banque de France, calculs FNAIM  L’encours des crédits à l’habitat des ménages atteint 922,1 Mds € en 2014, soit une progression +2,7 % sur un an. 438,1 503,6 578,6 652,9 710,0 737,6 798,1 847,0 874,2 907,0 922,1 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* *Données annualisées à septembre 2014 En Mds €
  • 31. 31 FLUX DE CRÉDITS NOUVEAUX À L’HABITAT DES MÉNAGES www.fnaim.fr  Le flux des nouveaux crédits à l’habitat des ménages est de 128,7 Mds € en 2014*, soit un recul de 5,6 % sur un an. 99,7 132,4 154,6 146,2 108,3 89,0 157,9 143,9 98,5 150,8 128,7 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Source : Banque de France, calculs FNAIM *Données annualisées à septembre 2014 En Mds €
  • 32. 32 TAUX ET DURÉES DES CRÉDITS À L’HABITAT DES MÉNAGES www.fnaim.fr  Les taux de crédits nouveaux à l’habitat des ménages chutent à 2,85 % en 2014*, perdant ainsi 29 points de base sur un an (-9,2 %).  Quant aux durées, elles se stabilisent en 2014* à 17 ans et demi, chiffre identique il y a un an. 17,0 16,3 17,9 18,8 18,8 17,9 18,3 18,7 17,8 17,5 17,53,94 3,51 3,98 4,67 5,19 3,91 3,41 3,97 3,45 3,21 2,85 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Durée moyenne des nouveaux crédits à l'habitat (hors prêts relais) des ménages (en années) Taux d'intérêt annuel des crédits nouveaux à l'habitat des ménages (en %) Source : Banque de France, calculs FNAIM *Données annualisées à septembre 2014 Durée moyenne des nouveaux crédits (années) Taux d’intérêt annuel crédits nouveaux (%)
  • 34. LE PARC EXISTANT  Le parc du logement existant au 1er janvier 2014 en France métropolitaine 33,9 millions de logements dont ► 19 millions de logements individuels ► 14,9 millions de logements collectifs 28,1 millions de résidences principales dont ► 16,2 millions de ménages propriétaires ► 6,1 millions de ménages locataires du secteur privé ► 4,9 millions de ménages locataires du secteur social 3,2 millions de résidences secondaires 2,6 millions de logements vacants 34 www.fnaim.fr Sources : INSEE 2014
  • 35. DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE 35 www.fnaim.fr Sources : Compte Satellite du Logement 2013 ACTIVITÉ VALEUR (EN MDS €) STRUCTURE Construction de logements neufs 60,2 Terrains d'assise des logements neufs 15,5 Frais et droits (neuf) 1,1 INVESTISSEMENT EN LOGEMENTS NEUFS (VEFA) 76,8 27 % Acquisition de logements d'occasion, hors terrains 108,1 Valeur des terrains de logements d'occasion 42,4 Frais et droits (dans le parc existant) 10,5 ACQUISITION DE LOGEMENTS D'OCCASION 161 56 % GROS TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMÉLIORATION 47,4 17 % ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE 285,2 100 %
  • 36. CONTACTS Document réalisé par la cellule économique de la FNAIM Julien DUMONT, Chargé d’études Sidina MEDANI, Chargé d’études Relations presse - Agence GALIVEL galivel@galivel.com Tél. 01 41 05 02 02 Reproduction autorisée sous réserve de la mention « Source : FNAIM » 36 www.fnaim.fr @JFBuet @FNAIM data-fnaim.fr