Тетяна Ситник, GfK Ukraine Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри Львів, Грудень 2015

1. 1© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Економіка та ринки: тенденції,
можливості, бар’єри
Тетяна Ситник, GfK Ukraine
Стратегічна сесія «Перспективи розвитку економіки у 2016 році», Львів, 15 грудня 2015 року

2. 2© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Корабель української економіки у 2015 році —
аварійний ремонт
http://www.asrz.com.ua/

3. 3© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Українська економіка проходить через
вирівнювання структурних дисбалансів

4. 4© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Дефіцит бюджету,
% ВВП
Зростання споживання домашніх
господарств і падіння інвестицій
Дефіцит рахунку
поточних операцій,
% ВВП
-6.6
7.8
-4.4
-9
Головні структурні дисбаланси української
економіки — 2013 рік
Інвестиції
Споживання

5. 5© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Державний бюджет збалансовано. Жорстка бюджетна
політика є вимушеною через великі борги.
Дефіцит Державного
бюджету,% ВВП
-4.4
-5.0
1.1
-0.3
2013 2014 Q1`2015 H1`2015
Обслуговування (виплата
відсотків) держ.боргу, % ВВП
2.2
3.1 3.0
5.0
2013 2014 H1`2014 H1`2015
Первинний дефіцит,
% ВВП
-2.3 -1.9
-0.3
6.2
2013 2014 H1`2014 H1`2015

6. 6© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Баланс зовнішньої торгівлі став нульовим завдяки
падінню імпорта. НБУ нагромадив резерви
Дефіцит рахунку поточних
операцій, % ВВП
-9.0
-4.0 -3.7
0.1
2013 2014 H1`2014 H1`2015
Експорт / імпорт,
% зміни
-15
-26
-20
-22 -23
-32
2014 Q1'2015 Q2'2015
Експорт
Імпорт
Міжнародні резерви НБУ в
2015 році, млн. грн.
6,420
5,625
9,970
9,631
9,918
10,264
10,375
12,617
січ лют бер кві тра чер лип сер

7. 7© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Україна, споживання та інвестиції,
Індекс, 100 = 2005
В Україні 10 останніх років ріст споживання випереджав
ріст інвестицій. Зараз і споживання, і інвестиції падають.
-9.6
-20.7
-27.6
-23.0
-25.1
-13.8
2014 Q1'2015 Q2'2015
Польща, індекс,
100 = 2005
128
155
50
75
100
125
150
175
200
2005 2007 2009 2011 2013
2005
=100
Інвестиції
Споживання
168
6150
75
100
125
150
175
200
2005 2007 2009 2011 2013
2005
=100
Інвестиції
Споживання

8. 8© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Висновок: досягненням є фінансова
стабілізація, але інвестиції не відновлені
O
 Відсутність значних коливань курсу.
 Вповільнення інфляції (цільовий
показник НБУ на 2016 рік – 12%).
 Більше визначеності для планування.
TДосягнуто фінансової
стабілізації
 Банки поповнюють капітал.
 Відновлення кредитування очікують у
другій половині 2016 року.
 Довіру інвесторів не відновлено.
Інвестиції не відновлено

9. 9© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Споживчі та ділові очікування
покращуються

10. 10© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Джерело: GfK Ukraine, Україна без Криму, аудиторія 16+ років
Споживчі настрої потроху поліпшуються
59 58
52 52 51 51 50
42
40
38
36 36
44
37
39
37
43 43
71 70
57
55
57 55 54
48
42
44 45
52 52
48
52
54
51
55
06'14 07'14 08'14 09'14 10'14 11'14 12'14 01'15 02'15 03'15 04'15 05'15 06'15 07'15 08'15 09'15 10'15 11'15
Індекс поточного стану
Індекс економічних очікувань
Стабілізація фінансової ситуації поліпшила очікування щодо
майбутнього, але споживачі залишаються досі
невпевниними щодо власного фінансового стану та
можливості витрачати гроші на покупку

11. 11© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Джерело: НБУ, дослідження ділових очікувань
Очікування бізнесу пройшли найнижчу точку
104.2
101.5
93.2
96.1
83.5
94.5
100.2
Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15
Очікування щодо розвитку бізнесу
в найближчі 12 місяців, індекс

12. 12© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Індекс промислового виробництваІндекс роздрібного товарообігу
Темпи падіння в секторах економіки вповільнюються
I
I..II
I..III
I..IV
I..V
I..VI
I..VII
I..VIII
I..IX
I..X
I..XI
I..XII
2014
2015
Індекс будівництва
I
I..II
I..III
I..IV
I..V
I..VI
I..VII
I..VIII
I..IX
I..X
I..XI
I..XII
2014
2015
I
I..II
I..III
I..IV
I..V
I..VI
I..VII
I..VIII
I..IX
I..X
I..XI
I..XII
2014
2015
Індекс вантажоперевезень
I
I..II
I..III
I..IV
I..V
I..VI
I..VII
I..VIII
I..IX
I..X
2015

13. 13© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Висновок: відновлення внутрішнього попиту
відкриває нові можливості
O
 На багатьох споживчих ринках (продукти харчування) відбулось сильне падіння.
 На хвилі відновлення попиту з’являються можливості для виходу на ці ринки нових
гравців.
 Існує попит на імпортозаміщення.
Відновлення внутрішнього попиту відкриває нові можливості. Виграє
той, хто перший скористається цими можливостями.

14. 14© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Середні підприємства є більш гнучкими і
можуть першими скористатися новими
можливостями

15. 15© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Середній бізнес більш гнучкий в адаптації до мінливих
економічних умов
Внесок середнього бізнесу в економіку
України співставний
із внеском великого бізнесу
94%
6% 0.2%
Кількість підприємств
ВеликіСередніМалі
27%
41%
32%Кількість зайнятих
Дохід
Валова додана
вартість
17%
41%
42%
16%
46%
38%

16. 16© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Частка збиткових підприємствЧастка прибуткових підприємств
Частка прибуткових підприємств є вищою серед середніх
підприємств і зросла у 2015 році порівняно до 2014 року
50 50
55
58
2014 2015
50 50
45
42
2014 2015
Великі
Середні
Джерело: Держстат, 1-ше півріччя 2014 і 2015 року

17. 17© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Нові замовлення,
% номінальної зміни
H1’2015 до H1’2014
Лідером за новими замовленнями є текстиль та одяг,
при цьому за рахунок внутрішніх замовлень
80
64
41
39
39
32
27
19
18
13
2
1
-15
Виробництво одягу
Текстильне виробництво
Виробництво паперу
Виробництво фарм. препаратів
Виробництво хімічної продукції
Виробництво комп'ютерів
Виробництво машин
Металургійне виробництво
Поліграфічна діяльність
Виробництво металевих виробів
Виробництво електр. устатковання
Виробництво автотранспорту
Виробництво іншого транспорту
Частка іноземних
замовлень, 6 місяців
2015 (гривневий вимір)
68
34
38
16
32
60
66
58
9
29
49
68
70
Зміна частки
іноземних замовлень
H1’2015 до H1’2014
-1
-2
-3
2
-6
-6
14
5
2
-3
7
22
-7

18. 18© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Промисловість зростає у невеликих західних
областях
Дніпропетровська
Донецька
Закарпатська
Запорізька
Кіровоградська
Луганська
Київська
Полтавська
Харківська
м. Київ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
0 5 10 15 20 25
Індекспромислової
продукції
Частка області, %
Україна в цілому = 82
Середня частка області = 4%
Області, де
зростає
промисловість:
Вінницька
Житомирська
Рівненська
Хмельницька
Волинська
Чернівецька

19. 19© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Висновок: середні підприємства є більш гнучкими та
мають більші можливості для адаптації до нових умов
O
 … та можуть скористатися
можливостями, які постають на хвилі
відновлення попиту
 … можуть масштабувати розвиток
бізнесу, працювати на вузьких
(нішевих) ринках
TСередні підприємства
першими долають кризу…
 Великі банки очікують відновлення
кредитування у другій половині 2016
року.
 Незважаючи на зменшення ставки
рефінансування НБУ, істотного
зменшення кредитних ставок поки не
відбулось.
Брак фінансових ресурсів

20. 20© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Інвестувати в марку або знижувати ціну?

21. 21© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Чутливістьдоціни
Чутливість до доходу
висока
Висока (низький пріоритет категорії)
Знизити ціну
Підтримувати марку
Вам пощастило! 
(можна нічого не
робити)
Все погано!
Знизити ціну
Просувати марку
Марка наше все!
Просувати!
Що тепер робити з ціною і не тільки?
Низька (високий пріоритет категорії)
низька

22. 22© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Приклад ринку продуктів харчування. Цінова чутливість
збільшується
Середнє зростання
цінової
еластичності в
1.7 разів
Зміна цінової еластичності (28 категорій продуктів та напоїв)
1 півріччя 2015р. vs 1 півріччя 2014р.
Джерело: GfK Consumer Panel Services

23. 23© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Чутливістьдодоходу(2015рік)
Зміна чутливості до доходу (липень 2015 vs липень 2015)
Приклад з ринку продуктів харчування. Відбувається перегляд
пріоритетів категорій в кошику
вищенижче
вище
Джерело: GfK Consumer Panel Services
Слабоалкогольні
напої
Вагові цукерки
Сир
Спеції

24. 24© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Висновок: інвестиції в цінність бренду збільшують
пріоритет бренду у виборі споживача
O
 Цінова політика має спиратися на передбачення реакції споживача.
 Інвестиції в пріоритет бренду для споживача та його лояльність створює можливості
для цінового маневру (як в бік зменшення, так і в бік збільшення ціни).
 Зміна ціни матиме відкладений у часі ефект (4 місяці – середній період адаптації
споживачів до нових цін на ринку товарів повсякденного попиту).
Цінова еластичність зростає, але інвестиції в цінність бренду
підвищать його пріоритет для споживача та створять можливості для
маневру у ціновій політиці

25. 25© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Зміни цінностей українців створюють
потенціал для нових ціннісних пропозицій
споживачам

26. 26© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Особиста вигода
Влада
Пізнання
Відповідальність перед
суспільством
Честолюбство
Нові враження
Культурна відособленість
Відкритість мислення
Розваги
Знання
Повага до предків
Природність
Віра в Бога
Скромність
Впевненість у своїх силах
Насолода життям
Бережливість
Рівність
Як зрозуміти, чого він забажає? Треба копнути глибше! Особисті цінності:
думаємо більше про себе, стаємо більш соціально відповідальними і
відкритими
Зміна важливості цінностей 2015 vs. 2010
Зниження:Зростання:
Джерело: ГфК

27. 27© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Загальнолюдські: Легкість, більше часу, щоб
балувати себе, соціалізація
Я б краще мав більше часу, ніж
більше грошей
Маленькі радощі
Мені важливо бути активною
частиною великої групи
Допомагаю іншим/виконую
неоплачувану роботу
Дуже важливо постійно балувати і
потурати собі
Для мене НЕ важливо, щоб зі мною
можна було завжди зв'язатися
Шукаю шляхи для полегшення свого
життя
Прогноз зміни поведінки в майбутньому на основі
зміни цінностей:
Джерело: ГфК

28. 28© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Розваги: Going-out (соціалізація), спорт, природа
Їжа на ходу
Відвідання ресторану/кафе
Перекус / випивка у барі
Заняття фізичними вправами
Відвідання концертів, шоу
Відвідання музеїв, виставок
Виїзди на природу
Зустріч гостей вдома
Прогноз зміни поведінки в майбутньому на основі
зміни цінностей:
Джерело: ГфК

29. 29© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Купівля товарів у прямих
розповсюджувачів
Проба нових способів покупок
або новий досвід покупок
Зростання частоти відвідування
магазинів (крім продуктових)
Важливість загального
враження від відвідування
магазину
Важливість розташування
магазину щодо місця
проживання або роботи
АЛЕ! Частота
відвідування
продуктових
магазинів буде
знижуватися
Торгова точка: Відкритість до нових способів продажу,
вимогливість до магазину і його місцезнаходження; в
продуктові – рідше, в інші – частіше
Прогноз зміни поведінки в майбутньому на основі
зміни цінностей:
Джерело: ГфК

30. 30© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Зміна парадигми: від орієнтації на продукт
до орієнтації на клієнта

31. 31© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Зміна орієнтації від продукту до клієнта є перевагою для
середніх підприємств, оскільки економія на масштабі втрачає
актуальність
P
 Головне – це продукт та його
дистрибуція.
 Заробляння прибутку на економії на
масштабі (більше виробництво і
дистрибуція, щоб зменшити середні
витрати).
Орієнтація на продукт
C
 Головне – це пошук свого клієнта та
створення цінності для нього.
 Заробляння прибутку на створенні
цінності для клієнта та його готовності
платити за цю цінність (менше
масштаби, більша прибутковість).
 Цифровий світ дає інструменти для пошуку
та доступу до «своїх» клієнтів.
 Формування стосунків між брендом та
клієнтом через різноманітні точки контакту.
Орієнтація на клієнта

32. 32© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Резюме

33. 33© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Головні тенденції 2016 року
Споживчі настрої та ділові очікування потроху покращуються.
Споживчий попит буде відновлюватися. Є великий попит на імпортозаміщення.
Середні підприємства є більш гнучкими та швидше виходять з кризи…
…та можуть скористатися можливостями на хвилі відновлення попиту
Зміна орієнтації від продукту до клієнта дає переваги середньому бізнесу.
Пошук свого клієнта, створення цінності для нього, формування стосунків.
Інвестиції в марку створюють можливості для маневру в ціновій політиці.
Якщо цінність марки для клієнта є високою, є можливість цінового маневру.

34. 34© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року
Дякуємо за увагу!
Семінар «Маркетинг у період невизначеності»