1.
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奧 沃 市 場 趨 勢 顧 問 · 林 宛 瑩 共 同 創 辦 ⼈
⽤研究織⼀張意義網
2 0 1 9 / 1 2 / 0 5

2.
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介紹⾃⼰
台灣⼤學
社會⼯作學系⼈
類
學
系
智榮基⾦會龍吟研論
林宛瑩
資深
研究
經理
奧 沃 市 場 趨 勢 顧 問
共 同
創辦⼈

3.
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以下是誤打誤撞，從執⾏者到營運者的綜合觀察
3
智榮基⾦會龍吟研論 奧沃市場趨勢顧問
把研究做好
發揮研究應⽤與影響⼒
把研究做好
發揮研究應⽤與影響⼒
維繫公司的營運
研究提供台灣產業應⽤ 研究服務個別企業⽬標
非營利組織 | ⾃主研究 趨勢顧問公司| 商業研究
當研究KPI是社會影響⼒ 當研究KPI是商業策略推進
… …

4.
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深入理解消費者，將是引導
企業投入再創新的重要歷程。
宏碁創辦⼈
智榮基⾦會董事⻑
智榮基⾦會龍吟研論的信念
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5.
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偵測深層消費⼼理變動藉以預測趨勢的基礎研究
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劇情進展
內容邏輯
⽣活各式
消費⾏為
動機態度
⼈格特質
⾃我概念
價值觀
家庭/性別
未來憧憬
外 顯
消費⾏為
內 隱
⼼理價值

6.
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年齡13-92歲男女
1,980位先驅消費者
2,099⼈次深度訪談
以兩岸⼀線城市為主
台北/台中/⾼雄
北京/上海/廣州
2013~2018累積
5,500⼩時+的訪談⾳檔
9,000萬字+的訪談記錄
兩岸華⼈需求趨勢研究議題
新熟齡
⽣活
設計
迷世代
⽣活
設計
盲⼈
⽣活
科技 智慧
交通
休閒
學習
藝文
消費
休閒
娛樂
資產
傳承
物聯
需求
家務
外包 社區
互助
兒少
網路
消費
舌尖價
值重組
運動
健康
健康
管理
科技
網路
兩 岸 華 ⼈
幸福價值觀
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7.
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？
7
當研究的KPI是社會影響⼒，研究主題要怎麼訂定？
不可逆
社會結構轉變
⼈⼝、教育、勞參
社會轉變
所帶來的影響
世代衝突、性別平權
影響
看資料的靈感來⾃你每天接觸到的訊息，包含⼈、事、報章、觀察等

8.
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9.
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青年視主宰⽣活為絕對
18%
24%
14%
10%
10%
7%
9%
7%
1%
0%
35%
20%
11%
11%
9%
6%
4%
3%
2%
0%
美滿家庭
主宰⽣活
經濟優渥
堅持初衷
影響社會
多元發展
靈魂伴侶
頂尖專業
享譽名聲
體⾯頭銜
21-40歲 (N=1619) 41-60歲 (N=218)排序第⼀的成功定義
**
資料來源｜說說⽣活問卷 : ⼈⼈定義的成功不同，你⾃⼰定義的成功是什麼？ 請選3項，並排序 (21-60歲，N=1837)
顯著檢定｜ **, * Pearson卡⽅在顯著⽔準為0.01/0.05時 (雙尾)，群間顯著差異

10.
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家庭、經濟為成功基盤，女性⽣活主宰感萌芽
49%
50%
52%
34%
24%
23%
31%
27%
6%
3%
57%
46%
45%
31%
30%
29%
28%
26%
5%
3%
主宰⽣活
經濟優渥
美滿家庭
靈魂伴侶
多元發展
堅持初衷
影響社會
頂尖專業
享譽名聲
體⾯頭銜
21-60歲男性 (N=611) 21-60歲女性 (N=1221)
資料來源｜說說⽣活問卷 : ⼈⼈定義的成功不同，你⾃⼰定義的成功是什麼？ 請選3項，並排序 (21-60歲，N=1837)
顯著檢定｜ **, * Pearson卡⽅在顯著⽔準為0.01/0.05時 (雙尾)，群間顯著差異
**
*
*
成功定義
(選三項)
**
21% 24%
15% 13%
20% 20%
10% 8%
6% 7%
8% 11%
12% 10%
7% 7%
1% 1%
0% 0%
男性 女性
成功定義
(排序第⼀)

11.
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資料來源｜內政部⼾政司
註｜包含博⼠、碩⼠、⼤學、專科、⾼中
31%
32%
65% 63%
56%
51%
45%
36%
31% 27%
22%
30%
41%
75%
70%
61%
55%
44%
31%
23%
17%
9%0%
20%
40%
60%
80%
男性專科、⼤學、研究所及以上占比 女性專科、⼤學、研究所及以上占比
20-24歲
30-34歲
25-29歲
35-39歲
40-44歲
45-49歲
50-54歲
60-64歲
65歲
以
上
55-59歲
15-19歲
台灣青壯年女性的⾼等教育程度已超越男性
11
2018年兩性受⾼等教育比率
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12.
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青壯年女性勞動參與率提升，家庭事業兩頭燒
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2018男性勞動參與 2008男性勞動參與 2018女性勞動參與 2008女性勞動參與
2008．2018 兩性各年齡組的勞動參與率比較
20-24歲
30-34歲
25-29歲
35-39歲
40-44歲
45-49歲
50-54歲
60-64歲
15-19歲
55-59歲
資料來源｜內政部⼾政司 統計處 版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜

13.
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不只看到影響的現象，⽽是現象背後引動了什麼？
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？影響
消費市場
未來職場
社會建設
．．．

14.
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⻑期關注社會變遷與市場連動的趨勢轉變
協助企業於新市場永續發展
從2013投入不同熟齡
⽣活消費議題研究，描
繪其理想退休⽣活景象，
促成企業投入中⾼齡產
品／服務研發與開展。
⾯ 對 千 禧 當 家
青 年 逆 消 費 學
連續5年追蹤研究，偵
測影響年輕世代⽣涯發
展與消費價值觀，預⾒
市場連動轉變，提醒企
業看⾒青年消費者「為
何⽽買」的意義。
探討性別權⼒結構⽇漸
鬆動的趨勢，對家庭決
策、消費選擇、財務準
備的衝擊。期待企業發
展有助於促進維持⽣活
平衡關係的產品／服務。
⾯ 對 女 ⼒ 崛 起
新 性 別 經 濟 學
⾯ 對 ⾼ 齡 社 會
熟 齡 ⽣ 活 學
2017 2018 2019
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15.
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這些趨勢研究，
有什麼成果？
兩岸華⼈需求趨勢研究
新熟齡
⽣活
設計
迷世代
⽣活
設計
盲⼈
⽣活
科技 智慧
交通
休閒
學習
藝文
消費
休閒
娛樂
資產
傳承
物聯
需求
家務
外包 社區
互助
兒少
網路
消費
舌尖價
值重組
運動
健康
健康
管理
科技
網路
兩 岸 華 ⼈
幸福價值觀
研究KPI是什麼？
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16.
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以 銀 光 經 濟 為 例

17.
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社會趨勢研究的落地，比想像中的更加複雜
17
企業
永續經營
社會
需求轉型
產品
突破創新
社 會 價 值
創 新 迴 圈
供 需 協 同 研 發
沒老過的我們，
要怎麼和消費者互動？
社會結構變了，
⼈的想法也變了嗎？
看起來⼤有機會，
該投入改變嗎？

18.
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開拓中新市場，研究在不同階段扮演不同⾓⾊
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2013-17基礎質化研究
累 積 消 費 價 值 觀
⽣活型態趨勢轉變
2017樂樂活全台質量調查
以研究與社會對話
挖掘需求溝通理念
2018-19企業跨域合作
企業提出核⼼能⼒
優勢應⽤在新市場

19.
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當研究不只是研究，還是⼤型社會溝通
政府
遠⾒
企業
創新
新創
練兵
社團
助推
⼀產業⼀企業
友善⻑者調研系統
智慧城市活躍老化
⻑者動員媒體協作

20.
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│國台客三語⾳朗讀
│圖片輔助文字理解
│極度簡化⼿勢操作
專為⻑者⾃主填答
設計的線上問卷

21.
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研究⽅式的設計也會引此有所不同
量化線上調查 質化團體討論
研究⽅法
⾃主填答式
語⾳圖片輔助線上問卷
半結構式
集體訪談法
抽樣⽅法 網路社群滾雪球抽樣 社區據點便利抽樣
調查期程 2017.8.17 ~ 2017.10.19
樣本數
成功填答數79,441
有效樣本數68,323*
30場次，每場次20-40⼈
共計1,024位
涵蓋地區 台澎⾦⾺ 台灣各縣市與澎湖
涵蓋年齡 20-106歲 50-106歲

22.
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同時，執⾏過程也是⼀場⼤型跨域合作

23.
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以研究⽬標為依歸發揮研究員本能
做好研究發揮價值都是研究員的事

24.
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合作不容易，找到每個⾓⾊參與的強動機

25.
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感性不⾜以感召⾏動，找到合作對象的需求所在
⼀次⾯對眾多⾼齡者的考驗

26.
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研究做完了，然後呢？

27.
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據點擴散地⾯戰，意想不到的變化球是研究員⼤挑戰
社區⼤學教會 道場、禪寺社區據點

28.
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地⽅⻑者需求⼯作坊
如何讓⻑輩願意接受和陌⽣⼈⼀起嘗試新事物
28
看 似 熟 悉 的 嘗 新 老套但有⽤的⿎勵
融入據點活動流程
使⽤⻑輩熟悉元素
注意任何⼀⼩點突破
抓住在意點給予⿎勵
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29.
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我
⻑輩
管理
者
同事
協⼒
你是遠道⽽來的陌⽣他者，
為什麼⼤家要幫助你？
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30.
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每⼀場⼯作坊結束後的快速修正是關鍵
30
⻑ 者 需 求 ⼯ 作 坊
執 ⾏ 流 程 S O P
研 究 過 程 修 正
優化執⾏操作細節
拆分數個操作模組
流 程 修 正 應 ⽤
視 現 場 ⻑ 輩 狀 況
彈 性 調 整 操 作
研 究 起 始 設 計
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31.
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優化執⾏操作細節
找⼀擊必中的
魔 法 ⾦ 句
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32.
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拆分數個操作模組
依照⻑輩特性
提升流程品質
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33.
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視 現 場 彈 性 調 整
預留時間調整
最適操作⽅式
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34.
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在研究執⾏過程中，逐步實現研究的KPI
34
企業
⻑者
據點經營者
畫對⻑者在意點
解決⽣活困擾
了解⾃家⻑輩⼼
提供服務有所本
正視⾃⼰的需要
多為⾃⼰想⼀想

35.
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新產品的⾯市，並非⼀蹴可及
2017
探勘分析營養飲食需求
2019
熟齡營養飲食相關產品
上市
2018
桂冠實業與陽明⼤學簽署5年
產學合作，共同成立「陽明
⼤學桂冠營養健康研究室」
成功
案例
> >
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36.
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從遍地開花到成果應⽤落地，研究可提供不同協助
36
智榮基⾦會龍吟研論 奧 沃 市 場 趨 勢 顧 問
探索式的⾃主研究 驗證式的應⽤研究
研究提供台灣產業應⽤
知曉趨勢、預⾒需求
思考下⼀步佈局
研究服務個別企業⽬標
探索機會、驗證假設
發展商業策略⾏動
> 影響產業思考未來佈局 > 推動組織計畫成功落地

37.
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38.
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資料庫探勘 深度訪談 供需共創⼯作坊研究
服務
創 新 價 值 商 機 評 估 產 品 服 務 競 爭 策 略
商業
策略
38
⽤質化研究的⼿法
提供產品/服務從研發到上市的商業策略建議
產 品 / 服 務 研 發 產 品 / 服 務 上 市
協助企業⾯對轉型與創新的需求，
發展新事業佈局策略
協助企業挖掘有利的市場區隔⽅式，
找到具優勢的新市場定位
． ．

39.
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在應⽤落地的過程中，研究可以扮演什麼⾓⾊？
39
以研究活絡顧客關係 以研究達成組織共識
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研究是企業與消費者
緊 密 互 動 的 過 程
研究是企業執⾏團隊
求取⾏動共識的過程
感 受 企 業 的 ⽤ ⼼
賦 能 參 與 的 消 費 者
提 升 企 業 的 參 與
以消費者為討論起點
>
>

40.
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從研究設計活絡顧客關係
翻轉過往供給者對
需求者的優越位階
讓消費者感到參與
真的改變了點什麼
姿 態 與 權 ⼒ 關 係 互 動 與 後 續 回 饋
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41.
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從提升研究參與增進組織共識
研究
提案
開案
研究
執⾏
結案
觀察
組織決策風格
執⾏
仰賴綿密溝通
確認⽅向涵蓋假設
合作對象執⾏信念
⼀⼈決／共識決
關鍵⼈物或團隊
組織的短中⻑期⽬標
幫助推進的⼈物時空
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42.
版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜ 42版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜
對消費者理解
深⼊
與消費者關係
翻轉．

43.
版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜ 43
意義網下的參與者，各有期待的⽬標和感受到的價值
企業
消費者
研
究
者
執⾏層／決策層
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44.
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不管是執⾏、營運還是其他
⽬標清楚後，
剩下的就是研究員的本能了
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45.
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⼈類學的⽥野⼯作不是去肯定我們的意⾒或理
論，⽽是去參與、學習別⼈的能⼒、技術、概
念與知識。我們透過觀察、請教與親⾝體驗別
⼈的⽣活，讓⾃⼰與別⼈共同成⾧與延伸。
“
”K-s Open Lin
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46.
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但歸根究柢，你就是要學習⼀套去
觀察、體驗與教育⾃⼰的成⾧⽅式。“
K-s Open Lin 46版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜

47.
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以 下 是 我 就 個 ⼈ 經 驗 出 發
對 S l i d o 提 問 的 簡 單 答 覆
提 供 各 位 夥 伴 參 考 囉

48.
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可否分享成功案例 從協助探索消費者
想法 到協助企業實際落地
跟各位分享 桂冠 美味。健⼒湯的研發歷程
http://ccc.stansfoundation.org/?p=4654
有幸參與這個計畫，成為過程中⼩⼩⼀員，更想說的是，
在整個新品研發實際落地的歷程中，不會只有消費者的想
法，例如：企業本⾝核⼼專業能⼒應⽤、⾼齡醫學的專業
等都扮演了極重要的⾓⾊。
Slido
問題
48版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜

49.
版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜
量化調查如何設計問題、篩去刻意卻
不易察覺的回答、有效取得正確事實
其實這問題，回歸很基礎的量化研究⽅法討論，例如巧妙
安插反向題、驗證題組驗證比對等。不過我認為⺠調是比
較特殊情境，因為刻意操作可從中達到某些利益或期望的
惡意效果，我猜多數我們⾯對的研究多半不會有這狀況。
另外的經驗分享是，我覺得研究設計要很清楚研究⽅法的
可能限制以及論述前提，如樣本源的特性，或許會影響某
些結果的⾃然顯現，這部分是研究員要最為清楚掌握的。
Slido
問題
49版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜

50.
版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜
對於⼀⼈決的企業，該如何做研究，
⼜該如何說服他買單研究結果與建議？
⼀⼈決的企業，研究員需要理解與掌握的⽬標對象其實更
為具體。
說服對⽅對研究結果與建議的⽅法無他，例如：準確回答
對⽅在意之處或疑慮、提出對⽅沒有注意到，但是與他在
意之處⾼度相關的關鍵等，或許都是讓這些結果和建議可
以在決策者腦中更進⼀步發酵的⽅式。
Slido
問題
50版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜

51.
版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜
想問奧沃是如何進⾏驗證的應⽤研究？
是都⽤問卷分析來進⾏驗證嗎？
當天提到的驗證性應⽤研究，多指委託企業對於⽬前商業
策略的假設驗證。
例如：某Ａ新品要以ＸＸ訴求來擴⼤年輕消費者的市場，
企業⽬前對產品的定位與連帶產物（文宣、包裝、⾏銷⾏
動）可以視為團隊某種既定的假設。
我們通常使⽤質化研究⽅法，從消費者端的思考邏輯去驗
證，你的好消費者是否真能感受到？如何感受到？
Slido
問題
51版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜

52.
版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜
想多聽從龍吟轉到奧沃的挑戰和⼼得
哎，很多餒，從兩個⼤家也常碰到的狀況簡單回答。
研究⾯來說，從趨勢報告到商業策略報告，其實挑戰更多
的是研究員對客⼾期待、研究⽬標的理解掌握程度，因為
要基於研究的看⾒，提出更多更多「然後咧？」的建議。
同時因為研究案的節奏難測，在整體專案管理的能⼒上要
快快進步，應付瞬息萬變的專案狀態。
Slido
問題
52版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜

53.
版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜
之後如果我們家產品要找合作銀髮族
研究，找龍吟跟找奧沃有什麼差別呢
奧沃團隊成員為原本龍吟原本的研究團隊成員。
龍吟研論為智榮基⾦會底下的專案研究組織，基本上不對
外接洽特定企業的產品研究案。
奧沃為專職市場趨勢研究顧問公司，有各式研究案的需求，
歡迎與具備豐富銀髮族研究經驗的奧沃團隊聊聊哦～
（偷偷⼯商時間⼀下囉哈哈）
Slido
問題
53版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜

54.
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關於奧沃
奧沃市場趨勢顧問專精於兩岸華⼈市場的未來⽣
活與消費趨勢研究，特別擅⻑質性研究⼿法，釐
清消費者內⼼的想望與動機，協助企業及早掌握
潛在消費族群的⽣活脈絡與需求特徵，以投入具
備商業可⾏性的創新研發⾏動。
團隊持續進⾏兩岸市場先驅消費者（leading
consumers）深度訪談以及企業使⽤者共創研究，
年齡橫跨 13 到 106 歲，探討議題涵蓋食衣住⾏
育樂、科技、醫養、退休養老⽣活趨勢，訪談超
過3,000⼈次，超過百萬句⼝述⽣活需求文本，
是企業初探潛在消費需求、市場商機、與研發評
估的起點。
合作洽詢
電話│ 02-8792-2322 Ying Lin
地址│台北市內湖區成功路188號11樓之23號
網站│ https://www.owlconsulting.com.tw/
社群│ https://www.facebook.com/owlconsultingtw
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