overall summary of promotions in the catalogs of hypermarkets (Russia 2011)

1. Promo Review for CC & Hypermarket’s in 13’top
C&C and Hypermarkets
2011 vs 2010

2. Promo Review for CC & Hypermarket’s in 13’top
QUANTITATIV KPI Slides
1- LEAFLETS & OPERATIONS 3-7
2- TRADE STRATEGY 8-13
3- PROMO PRESSUR & SHARE OF VOICE 14-20
4- PROMO MECHANISMES 21-28
QUALITY KPI 29-34
RETAILERS 35-48

3. Promo Review for CC & Hypermarket’s in 13’top
2011 vs 2010
1- LEAFLETS & OPERATIONS

4. 2011 vs 2010
PROMO OPERATION* & REGIONS
2011 2010 Evolution Fed./Reg.
PO ALL NET WORK 226 168 34,52% 22,85%
PO REGIONAL 763 700 9,00% 77,14%
*A Promo Operation is a set of leaflets issued by a store network. This set could consist of one leaflet
till 15 or more regional variations

5. 2011 vs 2010
LEAFLETS & PROMO PRESSURE
2011 2010 Growth Fed./Reg.
PO FEDERAL 226 168 34,52% 22,85%
PO REGIONAL 763 700 9,00% 77,14%
PO FEDERAL 2011 Growth PO REGIONAL 2011 Growth
Метро 114 8
Метро 96 41
Real 31 -12
Real 22 -8 Вестер - Гипермаркет 56 23
Карусель 114 27
Лента 52 16 Лента 71 2
О'кей 79 -3
Selgros 56 9
Эссен 52 31
Калинка-Стокманн 36 -7
Мегамарт 72 20
Наш Гипермаркет 49 6
Selgros 56 22
Ситистор 24 -19
Мосмарт 9 -35
*A Promo Operation is a set of leaflets issued by a store network. This set could consist of one leaflet
till 15 or more regional variations

6. 2011 vs 2010
5 TOP TRAFFIC LEAFLET (by Promo Pressure)
Метро Метро Карусель Карусель Метро
Nbr WU 593 741 109 130 493
Stores 54 44 54 63 53
Days 14 42 14 14 14
Pressure of PO
(indices v:s the others)
100% 98% 98% 92% 84%

7. 2011 vs 2010
THE MEDIUM LEAFLET
Average page 2011 (growth v/s Y-1)

8. Promo Review for CC & Hypermarket’s in 13’top
2011 vs 2010
2 - TRADE STRATEGY

9. 2011 vs 2010
QUANTITY OF WU* BY PROMO OPERATION
Real Лента Метро О'кей Калинка- Вестер - Ситистор
Стокманн Гипермаркет
257 194 180 175 144 127 127
WU WU WU WU WU WU WU
+ 106 + 6 - 111 - 19 + 9 + 38 + 30
Карусель Мосмарт Наш Selgros Эссен Мегамарт
Гипермаркет
123 117 113 88 74 48
WU WU WU WU WU WU
- 84 + 11 + 99 - 33 + 14 + 16
* W oe r m r SUf m h s ea il vib o oe ic r (o e: vr u fvr
U n oe oe K r t a f y is l n n p t e f x a slos
o e m m, e us r io a )

10. 2011 vs 2010
WU TYPOLOGY (Brands, Private Labels, Unbranded )
26,7%
(+1,2 pt)
Private Labels Brands
Unbranded
10,7% 62,7%
(- 0,1 pt) (- 1,1 pt)
* W oe r m r SUf m h s ea il vib o oe ic r (o e: vr u fvr
U n oe oe K r t a f y is l n n p t e f x a slos
o e m m, e us r io a )

11. 2011 vs 2010
WU* TYPOLOGY (Brands)
Number of WU/PO Growth Y-1 Brands
Real 257 47% (-3,0pt)
106 WU
Лента 194 65% (-2,0pt)
6 WU
Метро 180 61% (-4,7pt)
-111 WU
О'кей 175 59% (3,5pt)
-19 WU
Калинка-Стокманн 144 76% (2,0pt)
9 WU
Вестер - Гипермаркет 127 48% (4,3pt)
38 WU
Ситистор 127 83% (1,8pt)
30 WU
Карусель 123 64% (5,3pt)
-84 WU
Мосмарт 117 46% (-11,7pt)
11 WU
Наш Гипермаркет 113 70% (-11,3pt)
99 WU
Selgros 88 70% (-3,9pt)
-33 WU
Эссен 74 52% (-6,1pt)
14 WU
Мегамарт 48 79% (-1,4pt)
16 WU
* W oe r m r SUf m h s ea il vib o oe ic r (o e: vr u fvr
U n oe oe K r t a f y is l n n p t e f x a slos
o e m m, e us r io a )

12. 2011 vs 2010
WU* TYPOLOGY (Private label)
Number of WU/OP Growth Y-1 Brands Private label
Real 257 106 WU 47% (-3,0%) 5% (0,2pt)
Лента 194 6 WU 65% (-2,0%) 11% (2,4pt)
Метро 180 -111 WU 61% (-4,7%) 20% (4,7pt)
О'кей 175 -19 WU 59% (3,5%) 6% (1,8pt)
Калинка-Стокманн 144 9 WU 76% (2,0%) 17% (2,0pt)
Вестер - Гипермаркет 127 38 WU 48% (4,3%) 5% (-6,2pt)
Ситистор 127 30 WU 83% (1,8%) 0% (-0,2pt)
Карусель 123 -84 WU 64% (5,3%) 14% (-3,9pt)
Мосмарт 117 11 WU 46% (-11,7%) 5% (-0,5pt)
Наш Гипермаркет 113 99 WU 70% (-11,3%) 5% (-2,2pt)
Selgros 88 -33 WU 70% (-3,9%) 4% (-0,3pt)
Эссен 74 14 WU 52% (-6,1%) 0% (0,2pt)
Мегамарт 48 16 WU 79% (-1,4%) 1% (0,1pt)

13. 2011 vs 2010
AVERAGE PRICE OF THE OFFER by TRAFFIC Promo Op
(Regional and Federal Promo price)

14. Promo Review of CC & Hypermarket’s in 13’top
2011 vs 2010
3 – PROMO PRESSURE & SHARE OF VOICES

15. 2011 vs 2010
PROMO PRESSURE* GROWTH (CC &HYPER)
The promo pressure of every
retailer's CC & Hypermarket
*The Promo Pressure growth is
calculated in WU promoted x
commercial m². A growth < 0 means a
mix of less WU promoted &/or less m².

16. 2011 vs 2010
PROMO PRESSURE* GROWTH (by month)
Cash & Carry (all retailer) Hypermarkets (all retailer)
*The Promo Pressure growth is calculated in WU promoted x commercial m². A growth < 0
means a mix of less WU promoted &/or less m².

17. 2011 vs 2010
PROMO PRESSURE* by market
The promo pressure of every
retailer's CC & Hypermarket
*The Promo Pressure growth is
calculated in WU promoted x
commercial m². A growth < 0 means a
mix of less WU promoted &/or less m².

18. 2011 vs 2010
PROMO PRESSURE* GROWTH C&C
Метро
Slo
e rs
g
*The Promo Pressure growth is
calculated in WU promoted x
commercial m². A growth < 0 means a
mix of less WU promoted &/or less m².

19. 2011 vs 2010
PROMO PRESSURE* GROWTH HYPER

20. 2011 vs 2010
SHARE OF VOICE OF RETAILERS (TOP 13)
The most important decrease is
showed by Метро with -9,43 pt.
The most important growth is showed by
Наш Гипермаркет with -9,43 pt.
100%=Total CC & Hypermarket in 2011

21. Promo Review of CC & Hypermarket’s in 13’top
2011 vs 2010
4- PROMO MECHANISMES

22. 2011 vs 2010
PROMO MECHANISMS*
Product with consumer adventages
The use of promo mechanisms
shows very strong growth at
2011 Evol/N-1
the selected retailers
52,6 % + 9,4 %
*Promo Mechanisms are all
added advantages given to
shoppers like BOGOF, loyalty
programs, presents, special
discounts, gratuity

23. 2011 vs 2010
PROMO MECHANISMS OF 13 RETAILERS
Product with consumer adventages by market
*Promo Mechanisms are all
added advantages given to
shoppers like BOGOF, loyalty
programs, presents, special
discounts, gratuity

24. 2011 vs 2010
PROMO MECHANISMS
Rate of consumer Rate of N ational Brands
adventages
*Promo Mechanisms are all
added advantages given to
shoppers like BOGOF, loyalty
programs, presents, special
discounts, gratuity

25. 2011 vs 2010
PROMO MECHANISMES
Product with consumer adventages by type of
mechanisms

26. 2011 vs 2010
PROMO MECHANISMS
2011 Growth
Бесплатно 1,45% 0,06 pt
Бесплатно (+) 1,04% -0,08 pt
Бесплатно (включено) 0,41% 0,14 pt
игры и конкурсы от производителей 0,00% 0,00 pt
Подарок 0,55% 0,07 pt
Шоковая цена 1,22% 1,06 pt
акции по бонусной системе 0,11% 0,04 pt
Возврат бонусных денег в виде бумажных купонов 0,03% -0,02 pt
накопление баллов за покупку 0,06% 0,04 pt
Отрезной купон 0,02% 0,02 pt
Виртуальный лот 2,42% 0,08 pt
2 по цене 1 0,25% -0,35 pt
3 по цене 2 1,36% 0,11 pt
Другие виртуальные лоты 0,26% -0,03 pt
Немедленная скидка + виртуальный лот 0,54% 0,35 pt
Немедленная скидка 31,95% 9,95 pt
Немедленная скидка по карте покупателя 20,72% 2,27 pt
Стандартная немедленная Скидка 10,71% 7,19 pt
Счастливые часы 0,67% 0,62 pt
Перечеркнутая цена 16,31% -1,70 pt

27. 2011 vs 2010
PROMO MECHANISMS for 13 RETAILERS
*Promo Mechanisms are all
added advantages given to
shoppers like BOGOF, loyalty
1,45 pt
programs, presents, special
81,0%
discounts, gratuity
6,01 pt
31,67 pt
67,2%
63,6% 30,70 pt
48,9% 32,62 pt
34,3% 13,12 pt
4,27 pt 2,51 pt
20,8% 1,60 pt 0,93 pt 0,25 pt 0,29 pt 0,03 pt
4,7% 2,8%
1,6% 1,5% 0,8% 0,5% 0,1%

28. 2011 vs 2010
PROMO MECHANISMS
Product with consumer advantages by retailer 2011 2010
*Promo Mechanisms are all added advantages given to shoppers like BOGOF, loyalty
programs, presents, special discounts, gratuity

29. Promo Review of CC & Hypermarket’s in 13’top
2011 vs 2010
QUALITY KPI

30. 2011 vs 2010
INDICATOR OF PROMOTIONAL AGGRESSIVENESS
The indicator aggressiveness is
the rate of use of the most
aggressive promo mechanism
(Virtual lot, Standard Immediate
Discount)

31. 2011 vs 2010
INDICATOR OF COMPLEXITY (FOOD market)
From most complex to less complex (classified by the ratio of product with 2 or more mechanisms)
Мосмарт 1,359%
Вестер - Гипермаркет 0,966%
Карусель 0,688%
Мегамарт 0,526%
О'кей 0,449% Number of promo mechanism / product
Эссен 0,415%
Лента 0,298%
Наш Гипермаркет 0,235%
Метро 0,125%
Real 0,107%
Selgros 0,063%
Калинка-Стокманн 0,000%
Ситистор 0,000%

32. 2011 vs 2010
INDICATOR OF READABILITY
(Number of WU/Pages)

33. Promo Review of CC & Hypermarket’s in 13’top
2011 vs 2010
RETAILERS

34. 2011 vs 2010
Selgros
Promo Pressure THE MOST IMPORTANT OP Categories Shares
promo pressure Growth - 0,1 pt
2011 v/s 2010
313 WU
CC & Hyper + 1,60% 4 stores
7 days
Cash &Carry - 26,40%
- 4,50% Selgros - 0,6 pts + 0,7 pts
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER ADVANTAGES
- 0,3 pts Бесплатно 1,78% -0,14 pts
57,7%
игры и конкурсы от
0,00% 0,00 pt
производителей
Подарок 0,91% 0,05 pts
+ 4,3 % Шоковая цена 1,15% 1,15 pts
акции по бонусной системе 0,00% 0,00 pt
Виртуальный лот 0,13% -0,40 pts
-3,9 pts Немедленная скидка 4,74% 4,27 pts
Перечеркнутая цена 0,32% -0,33 pts

35. 2011 vs 2010
Метро
Promo Pressure THE MOST IMPORTANT OP Categories Shares
promo pressure Growth
+ 0,9 pts
2011 v/s 2010
1118 WU
CC & Hyper + 1,60% 58 stores
28 days
Cash&Carry - 26,40%
- 30,80% Метро - 5,5 pts
+ 4,6 pts
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER ADVANTAGES
Бесплатно 0,92% 0,38%
68,1%
- игры и конкурсы от
0,01% 0,01%
производителей
Подарок 0,34% 0,17%
Шоковая цена 3,76% 3,61%
акции по бонусной системе 0,35% 0,24%
Виртуальный лот 4,33% 1,75%
+ 4,7 pts
- 4,7 pts Немедленная скидка 2,82% 2,51%
Перечеркнутая цена 3,54% 3,37%

36. 2011 vs 2010
Real
Promo Pressure THE MOST IMPORTANT OP Categories Shares
promo pressure Growth
2011 v/s 2010
552 WU
CC & Hyper + 1,60% 16 stores
40 days - 1,7 pts
Hypermarket + 17,90%
Real +15,10%
+ 4,8 pts
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER ADVANTAGES
Бесплатно 1,67% -0,73%
+ 0,2 pts
40,7% игры и конкурсы от
производителей
Подарок
0,00%
0,46%
0,00%
-0,57%
Шоковая цена 0,00% 0,00%
акции по бонусной системе 0,02% 0,02%
+ 2,9 pts
Виртуальный лот 3,91% 1,90%
- 3,0 pts
Немедленная скидка 1,63% 1,60%
Перечеркнутая цена 32,56% -9,48%

37. 2011 vs 2010
Вестер - Гипермаркет
Promo Pressure THE MOST IMPORTANT OP Categories Shares
promo pressure Growth + 5,9 pts
2011 v/s 2010
160 WU
CC & Hyper + 1,60% 163 stores
14 days
Hypermarket + 17,90%
Вестер – Гипермаркет +142,70%
+ 6,6 pts -12,4 pts
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER ADVANTAGES
- 6,2 pts
32,2%
Бесплатно 0,72% -0,03%
игры и конкурсы от
0,00% 0,00%
производителей
Подарок 0,16% -0,15%
Шоковая цена 0,25% -0,02%
акции по бонусной системе 0,42% 0,42%
+ 1,9 pts
Виртуальный лот 0,72% 0,55%
Немедленная скидка 63,57% 31,67%
+ 4,3 pts
Перечеркнутая цена 14,41% -52,33%

38. 2011 vs 2010
Карусель
Promo Pressure THE MOST IMPORTANT OP Categories Shares
promo pressure Growth
2011 v/s 2010
127 WU - 1,6 pts
CC & Hyper + 1,60% 66 stores + 1,7 pts
14 days
Hypermarket + 17,90%
-18,10% Карусель
- 0,2 pts
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER ADVANTAGES
Бесплатно 1,95% -0,26%
- 1,5 pts
- 3,9 pts
47,81% игры и конкурсы от
производителей
Подарок
0,01%
0,63%
0,01%
0,08%
Шоковая цена 0,90% 0,41%
акции по бонусной системе 0,02% -0,01%
Виртуальный лот 0,88% -0,63%
Немедленная скидка 48,93% 30,70%
Перечеркнутая цена 19,77% -31,83%

39. 2011 vs 2010
Лента
Promo Pressure THE MOST IMPORTANT OP Categories Shares
promo pressure Growth - 0,84 pts
2011 v/s 2010
340 WU
CC & Hyper + 1,60% 38 stores
14 days
Hypermarket + 17,90%
Лента +8,10%
+ 0,96 pts
- 0,11 pts
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER ADVANTAGES
Бесплатно 1,35% -0,32%
- 0,4 pts
+ 2,4 pts
66,60% игры и конкурсы от
производителей
Подарок
0,00%
0,68%
0,00%
-0,05%
Шоковая цена 0,86% 0,65%
акции по бонусной системе 0,00% -0,11%
Виртуальный лот 2,85% 0,40%
Немедленная скидка 67,22% 6,01%
- 2 pts Перечеркнутая цена 1,06% 1,02%

40. 2011 vs 2010
О'кей
Promo Pressure THE MOST IMPORTANT OP Categories Shares
promo pressure Growth - 3,4 pts
2011 v/s 2010
410 WU
CC & Hyper + 1,60% 33 stores
18 days
Hypermarket + 17,90% - 0,8 pts
- 7,80% О'кей
+ 4,2 pts
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER ADVANTAGES
+ 1,8 pts Бесплатно 1,89% 0,61%
49,4%
игры и конкурсы от
0,00% 0,00%
производителей
Подарок 0,86% 0,32%
Шоковая цена 0,02% 0,02%
- 5,3 pts
акции по бонусной системе 0,01% -0,02%
Виртуальный лот 4,27% -1,34%
Немедленная скидка 80,99% 1,45%
+ 3,5 pts Перечеркнутая цена 12,96% 2,72%

41. 2011 vs 2010
Эссен
Promo Pressure THE MOST IMPORTANT OP Categories Shares
promo pressure Growth + 0,7 pts
2011 v/s 2010
178 WU
CC & Hyper + 1,60% 12 stores
14 days
Hypermarket + 17,90%
Эссен + 182%
+ 11,4 pts - 12,2 pts
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER ADVANTAGES
Бесплатно 0,62% -0,92%
39,6%
+ 0,2 pts
игры и конкурсы от
0,00% 0,00%
производителей
Подарок 0,26% 0,26%
Шоковая цена 0,69% 0,56%
акции по бонусной системе 0,00% 0,00%
Виртуальный лот 0,48% -0,06%
Немедленная скидка 20,78% 13,12%
+ 5,9 pts
- 6,1 pts Перечеркнутая цена 43,84% -29,99%

42. 2011 vs 2010
Калинка-Стокманн
Promo Pressure THE MOST IMPORTANT OP Categories Shares
promo pressure Growth
- 6 pts
2011 v/s 2010
545 WU
CC & Hyper + 1,60% 11 stores
31 days
Hypermarket + 17,90%
+ 3,7 pts
Калинка-Стокманн + 4,50%
+ 2,3 pts
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER ADVANTAGES
86,7%
Бесплатно 0,19% -0,04%
- 3,9 pts
игры и конкурсы от
0,00% 0,00%
+ 2 pts производителей
Подарок 0,09% 0,03%
Шоковая цена 0,00% 0,00%
акции по бонусной системе 0,00% -0,07%
Виртуальный лот 0,02% -0,02%
Немедленная скидка 0,77% 0,25%
+ 2 pts Перечеркнутая цена 24,32% 0,07%

43. 2011 vs 2010
Мегамарт
Promo Pressure THE MOST IMPORTANT OP Categories Shares
promo pressure Growth +5,8 pts
2011 v/s 2010
101 WU
CC & Hyper + 1,60% 22 stores
14 days
Hypermarket + 17,90%
- 1,6 pts
Калинка-Стокманн + 114,30%
- 4,2 pts
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER ADVANTAGES
+0,1 pts Бесплатно 2,38% 0,41%
49,52%
игры и конкурсы от
0,00% 0,00%
производителей
+1,3 pts
Подарок 0,49% -0,13%
Шоковая цена 0,00% 0,00%
акции по бонусной системе 0,00% 0,00%
Виртуальный лот 0,37% -0,43%
Немедленная скидка 1,55% 0,93%
- 1,4 pts Перечеркнутая цена 94,55% 3,22%

44. 2011 vs 2010
Наш Гипермаркет
Promo Pressure THE MOST IMPORTANT OP Categories Shares
promo pressure Growth +4 pts
2011 v/s 2010
132 WU +12 pts
CC & Hyper + 1,60% 15 stores
14 days
Hypermarket + 17,90%
Наш Гипермаркет + 849,10%
-15,9 pts
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER ADVANTAGES
-2,2 pts Бесплатно 1,42% 0,58%
40,92% игры и конкурсы от
производителей
Подарок
0,00%
0,27%
0,00%
0,10%
Шоковая цена 0,00% 0,00%
+13,5 pts акции по бонусной системе 0,00% 0,00%
Виртуальный лот 0,37% -15,98%
Немедленная скидка 0,46% 0,29%
-11,3 pts Перечеркнутая цена 74,00% -6,60%

45. 2011 vs 2010
Ситистор
Promo Pressure THE MOST IMPORTANT OP Categories Shares
promo pressure Growth
-0,8 pts
2011 v/s 2010
290 WU
CC & Hyper + 1,60% 29 stores -3,6 pts
41 days
Hypermarket + 17,90%
-17,09% Ситистор
+4,4 pts
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER ADVANTAGES
-0,2 pts
55,09%
Бесплатно 4,51% 2,08%
игры и конкурсы от
0,00% 0,00%
производителей
-1,6 pts Подарок 1,17% 0,76%
Шоковая цена 0,18% 0,18%
акции по бонусной системе 0,00% 0,00%
Виртуальный лот 1,26% 0,01%
Немедленная скидка 0,06% 0,03%
+1,8 pts
Перечеркнутая цена 0,00% -0,05%

46. 2011 vs 2010
Мосмарт
Promo Pressure THE MOST IMPORTANT OP Categories Shares
promo pressure Growth -2 pts
2011 v/s 2010
333 WU
CC & Hyper + 1,60% 3 stores
49 days
Hypermarket + 17,90%
-77,40% Мосмарт
-12,8 pts
+14,8 pts
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER ADVANTAGES
36,96%
-0,5 pts Бесплатно 2,56% -0,53%
игры и конкурсы от
0,00% 0,00%
производителей
Подарок 1,33% 0,66%
Шоковая цена 0,28% 0,28%
акции по бонусной системе 0,00% -0,17%
Виртуальный лот 0,85% 0,21%
+12,2 pts Немедленная скидка 34,25% 32,62%
-11,7 pts Перечеркнутая цена 22,87% -40,51%

47. Thank you for your attention.
If you wish to have a live debriefing of this Promo
Review contact us www.hiper-com.com
If you wish the Promo Review Super & Y Doma,
contact us at www.hiper-com.com
Follow all our publications
Linked In Group : Retail Monitor
Facebook page : Hipercommonitor
Made by Analyst orsolya.czeh@hiper-com.com