4. RETAILSCENEN SKIFTER IGEN …
Retail 1.0
Mærkevaren bestemmer
Retail 2.0
Retailers bestemmer
Retail 3.0
Shopperne bestemmer
Kilde: Retailer’s Big Show 2013 (26.000 deltagere - 1.200 udstillere - 400 foredrag)
5. PARADIGMESKIFT I KØBSADFÆRD ÆNDRER RETAILSCENEN
Cloud access Produktinfo
Anmeldelser
Prissammenligning
Club tilbud
Social media
Anbefalinger
Brugeroplevelser
Trends
Butiksevalueringer
Shopper power Online
Kilde: Retailer’s Big Show 2013 (26.000 deltagere - 1.200 udstillere - 400 foredrag)
6. VERDENSØKONOMIEN PÅVIRKER RETAILSCENEN
2003 - 2007 2008 - 2011 2012 - ?
Luksus
Værdi
Discount
Luksus
Værdi
Discount
Global Happy Days Back to normal?The wake-up call
Lehman Brothers brankrupcy
Kilde: Retailer’s Big Show 2013 (26.000 deltagere - 1.200 udstillere - 400 foredrag)
7. THE NEW NORMAL?
2003 - 2007 2008 - 2011 2012 - ?
Luksus
Værdi
Discount
Luksus
Værdi
Discount
Kilde: Retailer’s Big Show 2013 (26.000 deltagere - 1.200 udstillere - 400 foredrag)
9. ØKONOMI: DANMARK I VÆKST (DE FLESTE STEDER)
Forbrugertillid og huspriserne er stigende
Økonomisk Redegørelse · December 2013 1
Bedringen på arbejdsmarkedet afspejles i bruttoledigheden, der foreløbigt er aftaget med ca.
11.000 personer gennem 2013, jf. figur 5.9. Også AKU-ledigheden er faldet i år. Ledigheden
ventes at fortsætte med at falde de kommende år, så der i 2015 er omkring 139.000 bruttole-
dige, omtrent svarende til niveauet i 2006.
Figur 5.8
Samlet beskæftigelse eksklusive orlov
Figur 5.9
Bruttoledighed
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
5.2.1 Beskæftigelse og arbejdsstyrke
Det foreløbige nationalregnskab peger på en ganske betydelig fremgang i den private be-
skæftigelse i årets første tre kvartaler. Billedet genfindes dog ikke i opgørelsen af den private
lønmodtagerbeskæftigelse, som kun viser en svag fremgang i de tre kvartaler under ét, og
heller ikke i den private AKU-beskæftigelse, jf. figur 5.10. Det kan afspejle forskelle i opgørel-
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
1.000 personer 1.000 personer
0
50
100
150
200
250
300
350
0
50
100
150
200
250
300
350
96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
1.000 personer 1.000 personer
Ledigheden er svagt faldende
Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel
på, at der fortsat er noget vej igen, før det københavnske lejlighedsmarked for alvor er kom-
met sig over det forgangne årtis op- og nedture.
Figur 4.14
Boligpriser, månedsindeks
Figur 4.15
Boligsalg og udbud
Anm.: Danmarks Statistiks boligpriser på månedsbasis opgøres kun fra og med 2006. Tal for 2004-05 er
40
50
60
70
80
90
100
110
40
50
60
70
80
90
100
110
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Enfamiliehuse Ejerlejligheder
Indeks (2006=100) Indeks (2006=100)Indeks (2006=100) Indeks (2006=100)
0
50
100
150
200
250
300
0
4
8
12
16
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Antal tinglyste salg Salgstider (h. akse)
1.000 handler pr. kvt. Antal dage
De urbane områder driver væksten
- udkantsdanmark vækster ikke
Kilde: Danmarks Statistik
Kilde: Danmarks Statistik 2013
10. Fritid, underholdning og rejser stiger
Index:2005=100
Stabilt privatforbrug
ØKONOMI: PRIVATFORBRUGET STIGER (NOGLE STEDER)
Kilde: Danmarks Statistik
Kilde: Danmarks Statistik 2013
Kr.pr.husstand
12. • Boghandlere
• Byggemarkeder
• Hårde hvidevarer
• Boligudstyr
• Dagligvarer
• Kosmetik
• Legetøj
• Telekæder
• Møbler
• Optikere
• Forbrugerelektronik
• Sko
• Sportsbeklædning
• Tøj
• Rejser
• Plantecenter
Retail Buying Study: Undersøgelsen er initieret og udviklet af IUM og Epinion har stået for dataindsamling. 4000 respondenter har deltaget i maj 2013.
RETAIL BUYING STUDY 3.0
16 RETAILBRANCHER ER UNDERSØGT
13. • Netto
• Føtex
• Bilka
• SuperBrugsen
• Daglí Brugsen
• Fakta
• Kvickly
• Irma
• Rema 1000
• SuperBest
• Spar
• Aldi
• Kiwi
• Lidl
• Eurospar
• Magasin: Mad & Vin
• Årstiderne.dk
• Nettorvet.dk/Coopplus.dk
• Irmatorvet.dk
• Nemlig.com
• Osuma.dk
• SuperBest.dk
• Fleggaard
• Bilka.dk
• Save-a-lot.dk
• Skagenfood.dk
26 INDKØBSSTEDER I KATEGORIEN: DAGLIGVARER
Retail Buying Study: Undersøgelsen er initieret og udviklet af IUM og Epinion har stået for dataindsamling. 4000 respondenter har deltaget i maj 2013.
• El-giganten
• Fona
• Bilka
• Føtex
• Expert
• Kvickly
• Bang & Olufsen
• Wupti.dk
• HiFi-Klubben
• L’easy
• Pixmania.com
• Sony Center
• Apple/Humac
• Eplehuset
• Fleggaard
15 INDKØBSSTEDER I KATEGORIEN: FORBRUGERELEKTRONIK
14. KØBET STARTER FØR DER
HANDLES
Hvor søges der inspiration og information?
FORBRUGERNES INDKØBSVANER UNDER FORANDRING
KØBET STARTER FØR DER HANDLES
Hvor søges inspiration og information?
16. TOTAL: INSPIRATION ONLINE FØR KØB STIGER MARKANT
… men 84% af al detailhandel ender stadigvæk i butikkerne
30%
37%
INSPIRATION ONLINE
KØB BUTIK
INSPIRATION BUTIK
KØB BUTIK
INSPIRATION ONLINE
KØB ONLINE
INSPIRATION BUTIK
KØB ONLINE
55%
47%
3%12%
13%
2011 2013 2011 2013
2011 20132011 2013
3%
Inspiration online stiger markant
fra 42% til 51%
Køb i butik
falder svagt fra
85% til 84%
Køb online
stiger
marginalt fra
15% til 16%
Kilde: Retail Buying Study
17. TOTAL: DE YNGRE ER MEST ONLINE
… men over 40% af +60 år anvender online inspiration (størst vækst fra 2011 til 2013)
42%
INSPIRATION ONLINE
KØB BUTIK
38% 35% 33%
INSPIRATION BUTIK
KØB BUTIK
INSPIRATION ONLINE
KØB ONLINE
INSPIRATION BUTIK
KØB ONLINE
34%
41%
52% 57%
18%
11% 9% 4% 3% 2% 2%
19%
18-29 år 30-44 år 45-59 år 60+ år
18-29 år 30-44 år 45-59 år 60+ år 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60+ år
18-29 år 30-44 år 45-59 år 60+ år
2%
Kilde: Retail Buying Study
18. TOTAL ORIENTERER 37% SIG ONLINE FØR KØB
9%
18%
20%
21%
26%
29%
30%
33%
35%
37%
38%
42%
43%
46%
49%
54%
59%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Rejseudbydere
Tøj
Sko
Optikere
Dagligvarer
Boghandlere
Legetøj
Kosmetik
Havecenter
Total
Sportsbeklædning
Telebutikker
Isenkræmmere
Byggemarkeder
Hårde Hvidevarer
Møbler
Radio/TV
Inspiration online - køb i butik
KØB ONLINE
INSPIRATION
I BUTIK
KØB I BUTIK
INSPIRATIO
N ONLINE
KØB ONLINE
INSPIRATION I
BUTIK
KØB I BUTIK
INSPIRATION
ONLINE
Kilde: Retail Buying Study
19. 2%
2%
3%
4%
6%
6%
10%
11%
12%
14%
14%
14%
20%
21%
32%
33%
87%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Optikere
Dagligvarer
Havecenter
Byggemarkeder
Møbler
Isenkræmmere
Kosmetik
Sportsbeklædning
Sko
Total
Tøj
Legetøj
Hårde Hvidevarer
Radio/TV
Boghandlere
Telebutikker
Rejseudbydere
Inspiration online - køb online
KØB ONLINE
INSPIRATION
I BUTIK
KØB I BUTIK
INSPIRATIO
N ONLINE
KØB ONLINE
INSPIRATION I
BUTIK
KØB I BUTIK
INSPIRATION
ONLINE
Kilde: Retail Buying Study
TOTAL BENYTTER 14% SIG AF ONLINEHANDEL
20. BUTIK VS. ONLINE
Både de fysiske butikker og netbutikkerne
har deres klare styrkepositioner
FORBRUGERNES INDKØBSVANER UNDER FORANDRING
BUTIK VS. ONLINE
Både de fysiske butikker og netbutikkerne har deres klare styrkepositioner
21. Hvorfor brugte du butikken til inspiration før du købte? (Alle brancher)
4%
5%
7%
7%
13%
19%
27%
42%
42%
44%
52%
Andet
Det gav mulighed for at prutte om prisen
Det var en tur med venner/familie
Der er større udvalg i butikken end på nettet
Det er en oplevelse at handle i butikken
Det er nemmere at få overblik i butikken end online
Jeg kan godt lide at gå i butikker og blive inspireret
Personalet kan rådgive om varerne
Jeg kan få varen med hjem med det samme
Jeg ville se/prøve den fysiske vare
Jeg kender butikken og plejer at handle der
Butikken
BUTIKKEN ER VANE, FYSISK OPLEVELSE OG RÅDGIVNING
Kilde: Retail Buying Study
22. KVINDER VIL SE DEN FYSISKE VARE & KAN GODT LIDE AT OSE
Hvorfor brugte du butikken til inspiration før du købte? Krydset med køn (Alle brancher)
51%
42%
40%
42%
20%
20%
13%
8%
6%
7%
5%
52%
47%
43%
41%
32%
17%
14%
6%
7%
3%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Jeg kender butikken og plejer at handle der
Jeg ville se/prøve den fysiske vare
Jeg kan få varen med hjem med det samme
Personalet kan rådgive og varerne
Jeg kan godt lide at gå i butikker og blive inspireret
Det er nemmere at få overblik i butikken end online
Det er en oplevelse at handle i butikken
Der er større udvalg i butikken end på nettet
Det var en tur med venner/familie
Det gav mulighed for at prutte om prisen
Andet:
Mand Kvinde
Kilde: Retail Buying Study
23. ONLINE ER OVERBLIK, TID OG CONVINIENCE
Hvorfor brugte du online til inspiration før du købte? (Alle brancher)
4%
5%
11%
20%
20%
28%
32%
38%
42%
65%
Andet
Varen kan kun fås på nettet
Man kan handle i udlandet
Der er bedre priser online
Varerne leveres til døren
Der er større udvalg online end i butikken
Det er tidsbesparende
Jeg kunne læse ekspert/brugeranmeldelser
Jeg kan handle når det passer mig
Det er nemmere at sammenligne priser og varer
Online
Kilde: Retail Buying Study
24. ONLINE KEY DRIVERS
Hvorfor brugte du … til inspiration før du købte? Dagligvarer / Forbrugerelektronik
8%
2%
4%
4%
4%
11%
14%
28%
28%
59%
4%
5%
11%
20%
28%
20%
38%
32%
42%
65%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Andet
Varen kan kun fås på nettet
Man kan handle i udlandet
Der er bedre priser online
Der er større udvalg online end i
butikken
Varerne leveres til døren
Jeg kunne læse
ekspert/brugeranmeldelser
Det er tidsbesparende
Jeg kan handle når det passer mig
Det er nemmere at sammenligne
priser og varer
Total
Dagligvarer
DAGLIGVARER
Kilde: Retail Buying Study
FORBRUGERELEKTRONIK
4%
5%
11%
20%
28%
20%
38%
32%
42%
65%
2%
5%
14%
29%
34%
19%
63%
32%
41%
76%
0% 50% 100%
Andet
Varen kan kun fås på nettet
Man kan handle i udlandet
Der er bedre priser online
Der er større udvalg online end i
butikken
Varerne leveres til døren
Jeg kunne læse
ekspert/brugeranmeldelser
Det er tidsbesparende
Jeg kan handle når det passer
mig
Det er nemmere at
sammenligne priser og varer
Radio/TV
Total
28. Hvad er den reelle
KØBSPROCES
for en typisk bilkøber?
29. Carina begynder hendes
købsproces omkring
2-3 måneder før hun foretager
bilkøbet
4-6 2-3 1 3 2 1 3-5 1-2 Købs-
Måneder Måneder Måned Uger Uger Uge Dage Dage dagen
30. Online Generelt
Læste/søgte efter online anmeldelser
Søgte information gennem en forhandlers/butiks hjemmeside
Brugte en søgemaskine (f.eks. Google, Yahoo, o.lign.)
Søgte information gennem en mærkevares/producents hjemmeside
Så online bannerreklame
Online Social
Modtog en e-mail eller SMS fra en ven om produktet
Så produktet nævnt på et socialt medie
Deltog i chat eller online diskussion
Offline Social
Anbefaling fra en ven, der er ekspert
Snakkede med venner/familie om produktet
Så/prøvede produktet hjemme hos en ven/familiemedlem
Print
Så/læste reklamen i et magasin eller avis
Så/læste artikel/anmeldelse i et magasin eller avis
Outdoor
Så en reklame på et outdoor medie
Direct
Så/læste tilbudsavis tilsendt min husstand (modtaget i min postkasse)
Så/læste information/tilbud tilsendt min e-mail adresse
TV/Radio
Så reklamer i TV
Hørte reklame for produktet i radioen
Retail
Snakkede med en sælger eller ansat i butikken
Så på indpakningen i butikken
Så på skiltning/opstilling af genstanden(e) i butikken
Mobiltelefon
Brugte min mobiltelefon til at søge på nettet efter information om produktet
Modtog en SMS fra en virksomhed på min mobiltelefon
Brugte min mobiltelefon til at scanne 2D stregkoder/QR koder
Downloadede en app fra en virksomhed på min mobiltelefon/tablet
2-3 1 3 2 1 3-5 1-2 Købs-
Måneder Måned uger uger uge Dage Dage dagenThe Matrix
Hvor starter
hendes købsproces?
30+
informationskilder
31. Online Generelt
Læste/søgte efter online anmeldelser
Søgte information gennem en forhandlers/butiks hjemmeside
Brugte en søgemaskine (f.eks. Google, Yahoo, o.lign.)
Søgte information gennem en mærkevares/producents hjemmeside
Så online bannerreklame
Online Social
Modtog en e-mail eller SMS fra en ven om produktet
Så produktet nævnt på et socialt medie
Deltog i chat eller online diskussion
Offline Social
Anbefaling fra en ven, der er ekspert
Snakkede med venner/familie om produktet
Så/prøvede produktet hjemme hos en ven/familiemedlem
Print
Så/læste reklamen i et magasin eller avis
Så/læste artikel/anmeldelse i et magasin eller avis
Outdoor
Så en reklame på et outdoor medie
Direct
Så/læste tilbudsavis tilsendt min husstand (modtaget i min postkasse)
Så/læste information/tilbud tilsendt min e-mail adresse
TV/Radio
Så reklamer i TV
Hørte reklame for produktet i radioen
Retail
Snakkede med en sælger eller ansat i butikken
Så på indpakningen i butikken
Så på skiltning/opstilling af genstanden(e) i butikken
Mobiltelefon
Brugte min mobiltelefon til at søge på nettet efter information om produktet
Modtog en SMS fra en virksomhed på min mobiltelefon
Brugte min mobiltelefon til at scanne 2D stregkoder/QR koder
Downloadede en app fra en virksomhed på min mobiltelefon/tablet
2-3 1 3 2 1 3-5 1-2 Købs-
Måneder Måned uger uger uge Dage Dage dagenCarinas udgangspunkt
Carina begynder
købsprocessen med en
Google søgning
2-3 måneder før købet
32. Online Generelt
Læste/søgte efter online anmeldelser
Søgte information gennem en forhandlers/butiks hjemmeside
Brugte en søgemaskine (f.eks. Google, Yahoo, o.lign.)
Søgte information gennem en mærkevares/producents hjemmeside
Så online bannerreklame
Online Social
Modtog en e-mail eller SMS fra en ven om produktet
Så produktet nævnt på et socialt medie
Deltog i chat eller online diskussion
Offline Social
Anbefaling fra en ven, der er ekspert
Snakkede med venner/familie om produktet
Så/prøvede produktet hjemme hos en ven/familiemedlem
Print
Så/læste reklamen i et magasin eller avis
Så/læste artikel/anmeldelse i et magasin eller avis
Outdoor
Så en reklame på et outdoor medie
Direct
Så/læste tilbudsavis tilsendt min husstand (modtaget i min postkasse)
Så/læste information/tilbud tilsendt min e-mail adresse
TV/Radio
Så reklamer i TV
Hørte reklame for produktet i radioen
Retail
Snakkede med en sælger eller ansat i butikken
Så på indpakningen i butikken
Så på skiltning/opstilling af genstanden(e) i butikken
Mobiltelefon
Brugte min mobiltelefon til at søge på nettet efter information om produktet
Modtog en SMS fra en virksomhed på min mobiltelefon
Brugte min mobiltelefon til at scanne 2D stregkoder/QR koder
Downloadede en app fra en virksomhed på min mobiltelefon/tablet
2-3 1 3 2 1 3-5 1-2 Købs-
Måneder Måned uger uger uge Dage Dage dagenCarinas købsproces
Online search
Talte med
kollega
Outdoor
TV reklame
Annoncer
Banner
på nettet
Reviews
på nettet
Test Drive
Produktwebsite
START
Køb
33. Online Generelt
Læste/søgte efter online anmeldelser
Søgte information gennem en forhandlers/butiks hjemmeside
Brugte en søgemaskine (f.eks. Google, Yahoo, o.lign.)
Søgte information gennem en mærkevares/producents hjemmeside
Så online bannerreklame
Online Social
Modtog en e-mail eller SMS fra en ven om produktet
Så produktet nævnt på et socialt medie
Deltog i chat eller online diskussion
Offline Social
Anbefaling fra en ven, der er ekspert
Snakkede med venner/familie om produktet
Så/prøvede produktet hjemme hos en ven/familiemedlem
Print
Så/læste reklamen i et magasin eller avis
Så/læste artikel/anmeldelse i et magasin eller avis
Outdoor
Så en reklame på et outdoor medie
Direct
Så/læste tilbudsavis tilsendt min husstand (modtaget i min postkasse)
Så/læste information/tilbud tilsendt min e-mail adresse
TV/Radio
Så reklamer i TV
Hørte reklame for produktet i radioen
Retail
Snakkede med en sælger eller ansat i butikken
Så på indpakningen i butikken
Så på skiltning/opstilling af genstanden(e) i butikken
Mobiltelefon
Brugte min mobiltelefon til at søge på nettet efter information om produktet
Modtog en SMS fra en virksomhed på min mobiltelefon
Brugte min mobiltelefon til at scanne 2D stregkoder/QR koder
Downloadede en app fra en virksomhed på min mobiltelefon/tablet
2-3 1 3 2 1 3-5 1-2 Købs-
Måneder Måned uger uger uge Dage Dage dagen10 shoppers købsproces
10 shoppers købsproces
34. Online Generelt
Læste/søgte efter online anmeldelser
Søgte information gennem en forhandlers/butiks hjemmeside
Brugte en søgemaskine (f.eks. Google, Yahoo, o.lign.)
Søgte information gennem en mærkevares/producents hjemmeside
Så online bannerreklame
Online Social
Modtog en e-mail eller SMS fra en ven om produktet
Så produktet nævnt på et socialt medie
Deltog i chat eller online diskussion
Offline Social
Anbefaling fra en ven, der er ekspert
Snakkede med venner/familie om produktet
Så/prøvede produktet hjemme hos en ven/familiemedlem
Print
Så/læste reklamen i et magasin eller avis
Så/læste artikel/anmeldelse i et magasin eller avis
Outdoor
Så en reklame på et outdoor medie
Direct
Så/læste tilbudsavis tilsendt min husstand (modtaget i min postkasse)
Så/læste information/tilbud tilsendt min e-mail adresse
TV/Radio
Så reklamer i TV
Hørte reklame for produktet i radioen
Retail
Snakkede med en sælger eller ansat i butikken
Så på indpakningen i butikken
Så på skiltning/opstilling af genstanden(e) i butikken
Mobiltelefon
Brugte min mobiltelefon til at søge på nettet efter information om produktet
Modtog en SMS fra en virksomhed på min mobiltelefon
Brugte min mobiltelefon til at scanne 2D stregkoder/QR koder
Downloadede en app fra en virksomhed på min mobiltelefon/tablet
2-3 1 3 2 1 3-5 1-2 Købs-
Måneder Måned uger uger uge Dage Dage dagen1000 shoppers købsproces
1000 bilshoppers
købsproces
35. Online Generelt
Læste/søgte efter online anmeldelser
Søgte information gennem en forhandlers/butiks hjemmeside
Brugte en søgemaskine (f.eks. Google, Yahoo, o.lign.)
Søgte information gennem en mærkevares/producents hjemmeside
Så online bannerreklame
Online Social
Modtog en e-mail eller SMS fra en ven om produktet
Så produktet nævnt på et socialt medie
Deltog i chat eller online diskussion
Offline Social
Anbefaling fra en ven, der er ekspert
Snakkede med venner/familie om produktet
Så/prøvede produktet hjemme hos en ven/familiemedlem
Print
Så/læste reklamen i et magasin eller avis
Så/læste artikel/anmeldelse i et magasin eller avis
Outdoor
Så en reklame på et outdoor medie
Direct
Så/læste tilbudsavis tilsendt min husstand (modtaget i min postkasse)
Så/læste information/tilbud tilsendt min e-mail adresse
TV/Radio
Så reklamer i TV
Hørte reklame for produktet i radioen
Retail
Snakkede med en sælger eller ansat i butikken
Så på indpakningen i butikken
Så på skiltning/opstilling af genstanden(e) i butikken
Mobiltelefon
Brugte min mobiltelefon til at søge på nettet efter information om produktet
Modtog en SMS fra en virksomhed på min mobiltelefon
Brugte min mobiltelefon til at scanne 2D stregkoder/QR koder
Downloadede en app fra en virksomhed på min mobiltelefon/tablet
2-3 1 3 2 1 3-5 1-2 Købs-
Måneder Måned uger uger uge Dage Dage dagenLighedspunkter
Vi leder efter LIGHEDER
i købsadfærden
36. Online Generelt
Læste/søgte efter online anmeldelser
Søgte information gennem en forhandlers/butiks hjemmeside
Brugte en søgemaskine (f.eks. Google, Yahoo, o.lign.)
Søgte information gennem en mærkevares/producents hjemmeside
Så online bannerreklame
Online Social
Modtog en e-mail eller SMS fra en ven om produktet
Så produktet nævnt på et socialt medie
Deltog i chat eller online diskussion
Offline Social
Anbefaling fra en ven, der er ekspert
Snakkede med venner/familie om produktet
Så/prøvede produktet hjemme hos en ven/familiemedlem
Print
Så/læste reklamen i et magasin eller avis
Så/læste artikel/anmeldelse i et magasin eller avis
Outdoor
Så en reklame på et outdoor medie
Direct
Så/læste tilbudsavis tilsendt min husstand (modtaget i min postkasse)
Så/læste information/tilbud tilsendt min e-mail adresse
TV/Radio
Så reklamer i TV
Hørte reklame for produktet i radioen
Retail
Snakkede med en sælger eller ansat i butikken
Så på indpakningen i butikken
Så på skiltning/opstilling af genstanden(e) i butikken
Mobiltelefon
Brugte min mobiltelefon til at søge på nettet efter information om produktet
Modtog en SMS fra en virksomhed på min mobiltelefon
Brugte min mobiltelefon til at scanne 2D stregkoder/QR koder
Downloadede en app fra en virksomhed på min mobiltelefon/tablet
2-3 1 3 2 1 3-5 1-2 Købs-
Måneder Måned uger uger uge Dage Dage dagenTypisk adfærd
Search
online
Forhandler-
besøg
Reviews online
Talt med
salgsperson
TV
Test DriveReviews
online
Vi identificerer de
vigtigste og mest relevante
påvirkningskanaler i købsprocessen
37. I butikken ForbrugetPre-shopping
Oplevelsen indgår i det næste ZMOT
Traditionel
reklame
Zero
Moment of
Truth
First
Moment of
Truth
Second
Moment of
Truth
Stimuli
ANALYSERER HELE KØBSPROCESSEN
Kilde: Shoppers Sciences
38. • Vi undersøger 1.000 forbrugeres
købsadfærd inden for en kategori
• Vi identificerer hvornårde traf
beslutningen om at købe
• Vi analyserer hvilke og hvor vigtigede enkelte
kontaktpunkter er i købsprocessen
• Vi identificerer hvadde enkelte kanaler driver af
indhold/budskaber
• Vi tydeliggøre de enkelte brands, kæder og
kategorier - hvordan er købsadfærden og hvor ligger
forskellen?
Kommunikations-
strategi
Mediastrategi
ROI optimering
INDSIGTER TIL HANDLING
39. 42%
25%
5%
8%
7%
1%
2% 4%
6%
13% begynder at overveje
på selve købsdagen
67% begynder at overveje
mere end en uge før købsdagen
KØBSPROCESSENS TIDSLINJE: FORBRUGERELEKTRONIK GENERELT
Kilde: Shoppers Sciences
40. Tidligere end
3 måneder
før
2 - 3
måneder før 1 Måned før
2 - 3 uger
før 4 dage til en
uge før 2 - 3 dage
før Én dag før
1 - 12 timer
før Senere end 1
time før
købet
12%
10% 15% 15%
12%
5%
3%
3%
24%
Specialbutikker (Fona, Expert..) El-Giganten Supermarkeder
KØBSPROCESSENS TIDSLINJE: FORBRUGERELEKTRONIK KÆDER
Kilde: Shoppers Sciences
41. Tidligere
end 3
måneder før
2 - 3
måneder før
1 Måned før
2 - 3 uger
før 4 dage til en
uge før 2 - 3 dage
før Én dag før
1 - 12 timer
før Senere end
1 time før
købet
Apple Nokia
KØBSPROCESSENS TIDSLINJE: FORBRUGERELEKTRONIK BRANDS
Kilde: Shoppers Sciences
42. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Samsung Apple
Online
Generelt
Online Social Offline
Social
TV/ Radio MobiltelefonPrint Retail
Outdoor
Direct
Anbefaling fra en ven, der
er ekspert (72%)
Så/prøvede produktet hjemme hos
en ven/familiemedlem (69%)
Søgte information
gennem en butiks
hjemmeside
(66%)
Så reklamer på TV
(22%)
INFORMATIONSKILDE - OVERVEJELSE TIL KØB: FORBRUGERELEKTRONIK BRANDS
43. PC, TABLET ELLER
SMARTPHONE? JA TAK!
Smartphones og tablets er blevet folkeeje
– Særligt hos børnefamilier!
FORBRUGERNES INDKØBSVANER UNDER FORANDRING
PC, TABLET ELLER SMARTPHONE? JA TAK!
44. Total: Eksplosiv stigning i anvendelse af
smartphones og tablets
Hvordan kommer du på internettet, når du søger inspiration/information inden for denne branche? Total
23%
97%
12%
4%
20%
92%
26%
22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jeg anvender min computer på
arbejde
Jeg anvender min computer hjemme Jeg anvender min smartphone/mobil Jeg anvender min tablet/ipad
2011 2013
45. 15%
8%
6%
2%
25%
26%
21%
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Jeg anvender min smartphone/mobil -
Mænd
Jeg anvender min smartphone/mobil -
Kvinder
Jeg anvender min tablet/ipad - Mænd Jeg anvender min tablet/ipad - Kvinder
2011 2013
Kvinderne driver udviklingen!
Mænd er hurtigere til at adoptere ny teknologi - kvinder bruger den!
Hvordan kommer du på internettet, når du søger inspiration/information inden for denne branche? Total
Smartphone Tablet/iPad
47. UDVIKLINGEN AF WAVE
pre-
2003
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
200
3
2004
200
5
2006
9 January 2007
Apple launch the
first iPhone
March 2007
Tumblr launches
April 2008
Facebook overtakes
MySpace in popularity
August 2008
Facebook has over
100M users
20 September
2008
The launch of the first
Android phone
7 October 2008
Spotify launches
11 March 2009
Foursquare launches
19 June 2009
Farmville launches
July 2009
There are now more
than 3.6bn images
on Flickr
August 2009
Xiaonei becomes
RenRen
February 2011
Linkedinreaches
100M members
4 April 2011
Valued at over £3Bn
28 June 2011
GooglePlus launches
30 June 2011
Twitter: 200M+ tweets
per day
September 2011
QQIM has 700M+
active users
September 2011
Snapchat launches
December 2011
Facebook has over
845M active users
February 2010
Facebook Mobile has
100M+ users
3 April 2010
The first iPad
released
30 July 2010
100M check-ins
August 2010
Groupon: ‘fastest
growing company of
all time’
15 October 2010
‘The Social Network’
film released
21 December 2010
2.5 months after
launch, Instagram has
100M users
April 2012
Facebook buys
Instagram
May 2012
Facebook floats on
NASDAQ
June 2012
500M+ users on Twitter
June 2012
NSA scandal
August 2012
Vine has over 40M users
October 2012
Facebook has over
1Bn users
15 countries
7,500 respondents
21 countries
10,000 respondents
29 countries
17,000 respondents
38 countries
23,200 respondents
54 countries
37,600 respondents
62 countries
42,000 respondents
72 countries
49,600 respondents
48. WAVE DÆKKER NU HELE VERDEN
65
countries
48,945
respondents
Wave 1
Australia
China
France
Germany
Italy
India
Japan
Mexico
Philippines
Russia
South Korea
Spain
United Kingdom
United States
Wave 2
Australia
Brazil
China
France
Germany
Greece
India
Italy
Japan
Malaysia
Mexico
Pakistan
Philippines
Russia
Singapore
South Korea
Spain
Taiwan
Thailand
United Kingdom
United States
Wave 3
Australia
Austria
Brazil
Canada
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary
India
Italy
Japan
Mexico
Netherlands
Pakistan
Philippines
Poland
Romania
Russia
South Korea
Spain
Switzerland
Taiwan
Turkey
United Kingdom
United States
Wave 4
Austria
Belgium
Brazil
Canada
China
Colombia
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Finland
France
Germany
Hong Kong
Hungary
India
Italy
Japan
Latvia
Lithuania
Malaysia
Mexico
Netherlands
Norway
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Turkey
United Kingdom
United States
Wave 5
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
Estonia
France
Germany
Hong Kong
Hungary
India
Ireland (ROI)
Italy
Japan
Kuwait
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Mexico
Netherlands
Norway
Oman
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Taiwan
Thailand
Tunisia
Turkey
United Arab Emirates
Ukraine
United Kingdom
Wave 6
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Croatia
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary
India
Ireland (ROI)
Italy
Japan
Kuwait
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Mexico
Netherlands
Norway
Oman
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Tunisia
Turkey
United Arab Emirates
Ukraine
United Kingdom
United States
Vietnam
Wave 7
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belgium
Bosnia & Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Cote d’Ivoire
Croatia
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Ireland (ROI)
Israel
Italy
Japan
Kenya
Kuwait
Latvia
Lebanon
Lithuania
Macedonia
Malaysia
Mexico
Netherlands
Nigeria
Norway
Oman
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Vietnam
49. TOTAL: SOCIAL ER DET NYE SORT
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Wave 1 2006 Wave 2 2007 Wave 3 2008 Wave 4 2009 Wave 5 2010 Wave 6 2011 Wave 7 2013
%EverDone
Create a video to
upload online
Upload a video clip
to a video sharing
website
Watchvideo clips
online
Create a profile on
a social network
Manage a profile on
a social network
Visit a friend’s
social networkpage
Thinking about using the internet, which of the following activities have you ever done?
Kilde: Wave (48.945 respondenter, 65 lande)
50. … DETTE GÆLDER OGSÅ I DANMARK
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Wave 4
2009
Wave 5
2010
Wave 6
2011
Wave 7
2013
%EverDone
Create a video to
upload online
Upload a video clip
to a video sharing
website
Watchvideo clips
online
Create a profile on
a social network
Manage a profile on
a social network
Visit a friend’s
social networkpage
Thinking about using the internet, which of the following activities have you ever done?
Kilde: Wave
51. AL ADFÆRD ER STYRET AF BEHOV …
Kilde: Wave (48.945 respondenter, 65 lande)
53. 0%
10%
20%
30%
40%
Help to connect with
other people just like
me
An opportunity to help
others
Help to relax and
escape from everyday
life
Access to entertaining
content and
experiences
Help to create
something worth
sharing
Help to develop my
skills and abilities
Help and advice
An opportunity to
influence the way
products are made
A personal response to
my issues and
complaints
An opportunity to
express my own
opinions and…
An opportunity to
display my interest or
support
An opportunity to learn
something new
Access to the latest
news
Travel
Consumer Technology
Sport
Mobile Devices/Services
Thinking about the 54 kind of interactions you would like to have with brands and companies that make XX, please tell us which 3 of the following
interactions you would most like to have?
RELATIONSHIP
DIVERSION
LEARNING
PROGRESSION
RECOGNITION
DANMARK: HVER KATEGORI HAR SINE BEHOV
Kilde: Wave
55. DEN FYSISKE DIGITALE
BUTIK
Kunderne er klar til at integrere kanalerne!
FORBRUGERNES INDKØBSVANER UNDER FORANDRING
DEN FYSISKE DIGITALE BUTIK
Kunderne er klar til at integrere kanalerne
56. OMNI-CHANNEL
”En forretningsmodel, hvor alle virksomhendes kanaler er synkroniseret
og ensrettet i forhold til forbrugernes interaktion med virksomheden”
Accenture
Kilde: ACCENTURE 2013
57. 12%
13%
21%
21%
28%
32%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Generere og synkronisere indkøbslister på computer og telefon
At du kan bruge din mobiltelefon til at skanne reklamemateriale og få rabatkuponer
Click and collect hvor du kan bestille dine varer online og hente dem i butikken
At du kan bruge din mobiltelefon til at skanne produkterne og få yderligere info om
produkterne
At få dine kvitteringer leveret online, også når du har købt i den fysiske butik, så du har
dem samlet et sted
At du kan gå på butikkens hjemmeside via en stander i butikken og se yderligere udvalg,
lagerstatus osv.
SHOPPERNE ER KLAR TIL OMNI-CHANNEL
Hvilke af følgende tiltag ville være interessante for dig inden for denne branche? Alle brancher
Kilde: Retail Buying Study
62. BEST BUY: BAGGRUND
Best Buy har en årlig omsætningen på ca. $50 milliarder
Best Buy beskæftiger mere end 140.000 personer og har mere end 1.400 butikker i USA
Best Buy har årligt ca. 1 milliard besøg online og ca. 600 millioner besøg fysisk
Best But har været udfordret
• For mange store fysiske butikker, mens e-commerce tog betydelige markedsandele
• Showrooming steg dvs. folk kom i Best Buy for at se produkterne fysisk og købte dem derefter
andre steder
• Inkonsekvens mellem web og butik på både i forhold til priser og produkter
Kilde: www.bestbuy.com
63. BEST BUY: RENEW BLUE
Derfor besluttede Best Buy, at de med strategien Renew
Blue skulle repositionere sig som den fortrukne
destination for teknologiske produkter og services
64. BEST BUY: ELIMINERER ONLINE KØBSBARRIERER
Indsigt
Kunder vil gerne onlineshoppe, men oplever det som en barrier, at de …
… skal betale for levering
… ikke kan modtage produkterne med det samme
… ikke kan modtage rådgivning
Løsning
Onlineintegration til butik via. optimering af leveringsmuligheder ved online handel:
• Gratis Store Pickup, Ship to Store, Friends & Family Pickup,
Warehouse Pickup
Onlinerådgivning ift. kundens konkrete ønsker og behov - suppleret med online reviews
65. BEST BUY: SKABER DEN ØNSKEDE KUNDEOPLEVELSE
Indsigt
Kunder vil gerne handle i brands’ egne butikker for at få den rigtige Samsung/Windows/Apple
oplevelse
Løsning
Samsung/Windows/Apple har derfor alle åbnet butikker bemandede med deres egne eksperter i
Best Buy. De viser produkter i det rigtige brandede miljø og tilbyder teknisk support, hvilket gør, at
man får den ‘rigtige’ oplevelse. Integrationen er derudover også videreført til onlinestore.
66. BEST BUY: VENDER SHOWROOMERS TIL KØBERE
Indsigt
Mange kunder kom i Best Buy for at se produkterne fysisk og få
vejledning, men endte med at købe dem derefter andre steder Showrooming
Løsning
Online og in-store lavpris og pris-match garanti
• Matcher in-store priser med alle online og fysiske detailhandlere og sikrer dermed, at priserne aldrig er lavere end hos
Best Buy.
• Træning af sælgerne ift. send-fra-butik program og pris-match for at eliminere købsforhindringer.
Resultat
• Lavpris garantien har sandsynligvis været med til at forøge online salg med 10,5%.
“We have transformed what people thought was a huge liability into a huge
asset. If prices are competitive, there is no reasonto go anywhere else.”
(Joly, CEO)
67. BEST BUY: FORBEDRET BUTIKSTRUKTUR
Indsigt
Best Buy havde alt for mange ”store” fysiske butikker, mens e-commerce tager
betydelige markedsandele
Løsning
Nye butiks formater
• Best Buy Express Kiosks: Små butikker i højt trafikerede placeringer.
Produkt mix: Små og hurtig bevægende goder
• Best Buy Studio: Mindre butikker i store byer, som reducerer omkostninger
• Best Buy Mobile Specialty Stores: Specialiserede butikker som fokuserer
på én kategori (Mobile) herunder Smartphones og Tablets
• Online Store: Udnytte Amazons mangel på fokus af elektronik, design nye
brugerflader, udvikle kompetencer i hurtigere levering for loyalitets
kunder.
68. BEST BUY: LOYALITETSPROGRAMMER BUTIK/WEB
Indsigt
Kunder vil have en grund til at blive loyale
Løsning
Loyalitetsprogram med mulighed for unikke tilbud og oplevelser samt med
mulighed for at optjene point og opnå opgradering med bedre fordele:
• My Best Buy
• Elite
• ElitePlus
