Book des écrans d’accueil
Infocob CRM
Sommaire
I - Ecrans d’accueil pour des dirigeants
II - Ecrans d’accueil pour la direction commerciale
III - Ecrans d’accue...
Définition d’un écran d’accueil
L’écran d’accueil est un tableau de bord qui s’affiche à la connexion au
logiciel Infocob ...
Ecrans d’accueil pour des dirigeants
4
Une synthèse d’activité
Lecture des données de Sage
en temps réel
Résultat par entité
Nombres d’affaires et CA
évoluant dy...
Une synthèse de l’activité
Liste des
projets
en cours
Accès direct
aux clients
« dormants »
6
Tableau de bord de la direction
Comparatif prise de commande mensuelle,
n et n-1
Graphique
des
commandes
par
commercial
7
Direction : statistiques des affaires
L’objectif réalisé ou non
est mis en évidence par
colorimétrie
Affichage de la
progr...
Tableau de bord de la direction
Le chiffre
d’affaires par
secteur et par
trimestre
Affichage sur N-2, N-1 et N
Possibilité...
Ecran d’accueil de direction
Style site internet
avec bandeau et
onglets
Affiche les informations
en fonction :
- du mois ...
Tableau de bord de suivi du chiffre d’affaires
11
Rapport de CA
entre les différents
sites de la société
Ecrans d’accueil pour la direction commerciale
12
L’activité prévue et réalisée par l’équipe commerciale
Un onglet par
commercial
Affaires signées avec
typologie
Répartitio...
Activité de l’équipe commerciale (réalisé / objectifs)
Possibilité de se déplacer d’une
semaine à l’autre
Management visue...
Tableau de bord de la direction commerciale
Le chiffre d’affaires des
commerciaux sur le mois précédent
Un cumul par secte...
Ecran d’accueil des managers & direction
Les affaires
chaudes
Un reporting de ses actions
Possibilité de
changer la date v...
Accès rapide aux informations commerciales (1/4)
Affichage de la saison
glissante
Données remontant de
l’AS400.
Vue sur le...
Accès rapide aux informations commerciales (2/4)
Affichage de la saison glissante
Données remontant de l’AS400.
Vue sur se...
Accès rapide aux informations commerciales (3/4)
Données
remontant de
l’AS400
Vue sur les
clients bloqués
des
représentant...
Accès rapide aux informations commerciales (4/4)
Données
remontant de
l’AS400.
Vue sur la
facturation
20
Ecrans d’accueil pour les commerciaux
21
Chiffres clé d’un commercial (1/2)
L’objectif réalisé ou non est
mis en évidence par
colorimétrie
Affichage de
l’activité
...
Chiffres clé d’un commercial (2/2)
Ecran dynamique : affichage
graphique des chiffres
réalisés par le commercial
par rappo...
Ecran d’accueil avec anniversaires des interlocuteurs clients
Liste des anniversaires du
jour et de la semaine.
24
Indicateurs clés
Comparatif du CA par commercial
sur N-2 et N-1 en % et N en €.
25
Ecran d’accueil commerciaux
Post It message du jour.
Met en avant les actions :
- RDV
- Cahier des charges
- Autres
26
Ecran d’accueil des vendeurs
Les affaires
chaudes
Un reporting de
ses actions.
Possibilité de
changer la date
via l’horlog...
Accès rapide aux informations des commerciaux (1/2)
Données remontant de
l’AS400.
Affichage de la saison
glissante
Vue sur...
Accès rapide aux informations des commerciaux (2/2)
Données remontant de
l’AS400.
Vue sur ses clients bloqués
(clients en ...
Tableau de bord (planification, statistiques, prévisionnel de vente et géolocalisation)
Liste des RDV,
étude et
chiffrage ...
Tableau de bord du commercial (CA et devis)
31
Rapport d’analyse
sur les devis.
Ecrans d’accueil pour le service télévente
32
Ecran d’accueil des téléopérateurs (1/4)
Programmation des
Téléventes
Téléventes par clients avec indicateurs.
Appels du c...
Ecran d’accueil des téléopérateurs (2/4)
Visibilité des
téléventes et
commandes dans
Infocob et dans Flow.
Camembert du ra...
Ecran d’accueil des téléopérateurs (3/4)
Détails des phoning :Appels
sortants à effectuer dans la journée
Création de bout...
Ecran d’accueil des téléopérateurs (4/4)
Détails des phoning
Multiple actions possibles :
- Appel entrant
- Commande
- Pas...
Ecrans d’accueil pour le service administratif
37
Ecran d’accueil d’une assistante commerciale
Post It message du jour.
Affiche les actions modifiées en retard
et l’histori...
Ecran d’accueil d’une assistante commerciale
Un clic = affichage
de la fiche.
Affiche la
section
demandée.
Un bouton pour
...
Accès rapide aux informations essentielles
Listing :
- des actions du jour
- des affaires signées
- rapport d’activité
- f...
Relevé d’activité d’une équipe technique
L’imprimante permet une
visualisation simplifiée.
Liste des activités d’une
équip...
Ecran d’accueil standard
Présentation des grands
modules.
Paramétrable par un
administrateur.
42
Accès rapide aux actions
Accès direct aux actions.
Possibilité de faire un tri.
Lien vers : le contact / l’affaire /
le co...
Ecrans d’accueil d’organisation et planning
44
Exemple de calendrier
Accès direct aux actions.
Possibilité de faire un tri.
Lien vers : le contact /
l’affaire / le contr...
Outil de planning de l’équipe production
Affichage des prestations
vendues et planifiées sur une
période d’un mois
Code co...
Ecrans d’accueil du service marketing
47
Tableau de bord du marketer
Accès direct aux différentes
actions marketing (Emailing /
SMS / QR Codes)
Accès direct à la l...
Tableau de bord du marketer
Détails des campagnes SMS avec le
nom, l’heure et le message
49
154 Avenue de Talmont
BP 20076 - Le Château d'Olonne
85102 Les Sables d'Olonne Cedex
02 51 21 64 64
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Book des écrans d'accueil & tableaux de bord - Infocob CRM (1er trimestre 2014)

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Découvrez le book des tableaux de bords et écran d'accueil personnalisables d'Infocob CRM.

Direction, commercial, marketing ou encore télé-vente, les écrans d'accueil sont personnalisables en fonction des besoins de chacun.

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  • Bonjour, et merci de votre commentaire.
    Nous avons pris votre remarque en compte et la transmettons à notre service développement. Nous sommes toujours à la recherche et en création de nouvelles fonctionnalités pour Infocob CRM, et celle-ci semble être une idée à réfléchir.
    Nous vous tiendrons au courant d'une éventuelle évolution de ce module.
    A bientôt
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici
  • Belle présentation ! Je pense qu'il serait intéressant de rendre ces tableaux de bords encore plus 'dynamiques' en les affichant sous forme de pages WEB interactives (avec du jQuery par exemple) liées aux données du CRM plutôt que d'afficher un état 'statique'.
    Simple idée...
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Book des écrans d'accueil & tableaux de bord - Infocob CRM (1er trimestre 2014)

  1. 1. Book des écrans d’accueil Infocob CRM
  2. 2. Sommaire I - Ecrans d’accueil pour des dirigeants II - Ecrans d’accueil pour la direction commerciale III - Ecrans d’accueil pour les commerciaux IV - Ecrans d’accueil pour le service télévente V - Ecrans d’accueil pour le service administratif VI - Ecrans d’accueil d’organisation et planning VII - Ecrans d’accueil du service marketing 2
  3. 3. Définition d’un écran d’accueil L’écran d’accueil est un tableau de bord qui s’affiche à la connexion au logiciel Infocob CRM. Il contient des données provenant du logiciel Infocob CRM ou d’un autre outil comme votre logiciel de gestion commerciale. Il peut être adapté à chaque utilisateur ou profil utilisateur. Ces écrans de pilotage sont 100% personnalisables à vos besoins et peuvent être interactifs. 3
  4. 4. Ecrans d’accueil pour des dirigeants 4
  5. 5. Une synthèse d’activité Lecture des données de Sage en temps réel Résultat par entité Nombres d’affaires et CA évoluant dynamiquement 5
  6. 6. Une synthèse de l’activité Liste des projets en cours Accès direct aux clients « dormants » 6
  7. 7. Tableau de bord de la direction Comparatif prise de commande mensuelle, n et n-1 Graphique des commandes par commercial 7
  8. 8. Direction : statistiques des affaires L’objectif réalisé ou non est mis en évidence par colorimétrie Affichage de la progression des affaires et du CA des commerciaux. Diagramme annuel du nombre d’affaires par trimestre et par an. Visuel de l’état d’avancement des affaires. 8
  9. 9. Tableau de bord de la direction Le chiffre d’affaires par secteur et par trimestre Affichage sur N-2, N-1 et N Possibilité de se déplacer d’un mois sur l’autre 9
  10. 10. Ecran d’accueil de direction Style site internet avec bandeau et onglets Affiche les informations en fonction : - du mois en cours - de chaque vendeur 10
  11. 11. Tableau de bord de suivi du chiffre d’affaires 11 Rapport de CA entre les différents sites de la société
  12. 12. Ecrans d’accueil pour la direction commerciale 12
  13. 13. L’activité prévue et réalisée par l’équipe commerciale Un onglet par commercial Affaires signées avec typologie Répartition des tâches réalisées Listing des commandes 13
  14. 14. Activité de l’équipe commerciale (réalisé / objectifs) Possibilité de se déplacer d’une semaine à l’autre Management visuel : colorisation des cases en fonction de l’atteinte des objectifs Chiffres devis, quantité, montant, taux de transformation 14
  15. 15. Tableau de bord de la direction commerciale Le chiffre d’affaires des commerciaux sur le mois précédent Un cumul par secteur des chiffres d’affaires sur les mêmes périodes. CA par commercial en € et en % du mois sur N-2, N-1 et N. 15
  16. 16. Ecran d’accueil des managers & direction Les affaires chaudes Un reporting de ses actions Possibilité de changer la date via l’horloge. Le ratio des affaires Visibilité de leurs informations ainsi que celles de leurs vendeurs 16
  17. 17. Accès rapide aux informations commerciales (1/4) Affichage de la saison glissante Données remontant de l’AS400. Vue sur les représentants 17
  18. 18. Accès rapide aux informations commerciales (2/4) Affichage de la saison glissante Données remontant de l’AS400. Vue sur ses marques 18
  19. 19. Accès rapide aux informations commerciales (3/4) Données remontant de l’AS400 Vue sur les clients bloqués des représentants 19
  20. 20. Accès rapide aux informations commerciales (4/4) Données remontant de l’AS400. Vue sur la facturation 20
  21. 21. Ecrans d’accueil pour les commerciaux 21
  22. 22. Chiffres clé d’un commercial (1/2) L’objectif réalisé ou non est mis en évidence par colorimétrie Affichage de l’activité hebdomadaire du commercial 22
  23. 23. Chiffres clé d’un commercial (2/2) Ecran dynamique : affichage graphique des chiffres réalisés par le commercial par rapport à ses objectifs sur un exercice comptable 23
  24. 24. Ecran d’accueil avec anniversaires des interlocuteurs clients Liste des anniversaires du jour et de la semaine. 24
  25. 25. Indicateurs clés Comparatif du CA par commercial sur N-2 et N-1 en % et N en €. 25
  26. 26. Ecran d’accueil commerciaux Post It message du jour. Met en avant les actions : - RDV - Cahier des charges - Autres 26
  27. 27. Ecran d’accueil des vendeurs Les affaires chaudes Un reporting de ses actions. Possibilité de changer la date via l’horloge. Les rendez-vous 27
  28. 28. Accès rapide aux informations des commerciaux (1/2) Données remontant de l’AS400. Affichage de la saison glissante Vue sur l’activité commerciale 28
  29. 29. Accès rapide aux informations des commerciaux (2/2) Données remontant de l’AS400. Vue sur ses clients bloqués (clients en interdit de commandes) 29
  30. 30. Tableau de bord (planification, statistiques, prévisionnel de vente et géolocalisation) Liste des RDV, étude et chiffrage à venir Travail collaboratif entre le bureau d’étude et le commerce Répartition du CA par : - Secteur géographique - Projet - Mois -Type de contact 30
  31. 31. Tableau de bord du commercial (CA et devis) 31 Rapport d’analyse sur les devis.
  32. 32. Ecrans d’accueil pour le service télévente 32
  33. 33. Ecran d’accueil des téléopérateurs (1/4) Programmation des Téléventes Téléventes par clients avec indicateurs. Appels du client via écran d’accueil. Possibilité d’historier les téléventes en commandes si nécessaire. 33
  34. 34. Ecran d’accueil des téléopérateurs (2/4) Visibilité des téléventes et commandes dans Infocob et dans Flow. Camembert du ratio télévente / commande. 34
  35. 35. Ecran d’accueil des téléopérateurs (3/4) Détails des phoning :Appels sortants à effectuer dans la journée Création de boutons de mise à jour de l’action « appel sortant » : - Modification de l’état Appel Entrant/Sortant - Notification d’une commande générée - Notification d’un appel n’aboutissant pas à une commande - Replanification de l’appel Ces données alimentent un état statistique Style site web, navigation entre les pages via le menu. Système de reprogrammation automatique. 35
  36. 36. Ecran d’accueil des téléopérateurs (4/4) Détails des phoning Multiple actions possibles : - Appel entrant - Commande - Pas de commande - Replannification du phonning Style site web, navigation entre les pages via le menu. Système de reprogrammation automatique. Filtre sur un type de phoning 36
  37. 37. Ecrans d’accueil pour le service administratif 37
  38. 38. Ecran d’accueil d’une assistante commerciale Post It message du jour. Affiche les actions modifiées en retard et l’historique d’un groupe d’utilisateurs. Informations commerciales modifiées. 38
  39. 39. Ecran d’accueil d’une assistante commerciale Un clic = affichage de la fiche. Affiche la section demandée. Un bouton pour retourner à l’accueil du jour. 39
  40. 40. Accès rapide aux informations essentielles Listing : - des actions du jour - des affaires signées - rapport d’activité - facturation à réaliser 40
  41. 41. Relevé d’activité d’une équipe technique L’imprimante permet une visualisation simplifiée. Liste des activités d’une équipe technique sur une période définie par affaire et par contrat. 41
  42. 42. Ecran d’accueil standard Présentation des grands modules. Paramétrable par un administrateur. 42
  43. 43. Accès rapide aux actions Accès direct aux actions. Possibilité de faire un tri. Lien vers : le contact / l’affaire / le contrat / l’action. Accès aux informations tickets. Possibilité de faire un tri. Lien vers : le contact / l’affaire / le contrat / l’action. 43
  44. 44. Ecrans d’accueil d’organisation et planning 44
  45. 45. Exemple de calendrier Accès direct aux actions. Possibilité de faire un tri. Lien vers : le contact / l’affaire / le contrat / l’action. Possibilité de se déplacer dans le temps. Ecran d’accueil en vue calendrier dynamique. Affichage des événements sur l’année 45
  46. 46. Outil de planning de l’équipe production Affichage des prestations vendues et planifiées sur une période d’un mois Code couleur par statut de projet (confirmé ou en attente) Boutons de filtres pour afficher les informations souhaitées 46
  47. 47. Ecrans d’accueil du service marketing 47
  48. 48. Tableau de bord du marketer Accès direct aux différentes actions marketing (Emailing / SMS / QR Codes) Accès direct à la liste des contacts, des actions et l’historique des campagnes. 48
  49. 49. Tableau de bord du marketer Détails des campagnes SMS avec le nom, l’heure et le message 49
  50. 50. 154 Avenue de Talmont BP 20076 - Le Château d'Olonne 85102 Les Sables d'Olonne Cedex 02 51 21 64 64 commercial@infocob-solutions.com

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